ХХХI КОНФЕРЕНЦИЯ АРПП

октябрь 2016

СОСТОЯНИЕ РЫНКА РОЗНИЧНОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПРЕССЫ

Гаврилов С.Д. генеральный директор «АРПИ «Сибирь»

ГРУППА КОМПАНИЙ «СИБИРЬ»

октябрь 2016

ГРУППА КОМПАНИЙ «СИБИРЬ»

октябрь 2016

СПЕЦИФИКА РЫНКА ПРЕССЫ

МНОГООБРАЗИЕ ВАРИАНТОВ ПОКУПКИ

ВЫСОКАЯ НАЦЕНКА

ВЫСОКИЕ ЗАТРАТЫ

НАСЫЩЕНИЕ

октябрь 2016

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ НАСЫЩЕНИЯ

Более половины работы с заказом (340 из 580 изданий) автоматизирована, как следствие сокращение затрат и минимизация ошибок

Система не позволяет изданиям самоуничтожаться

Побочный но явный эффект в виде роста продаж в экз. на уровне 30%

Позволяет быстро заводить новые издания и проверять их потенциал

2%2%

Не все ТТ готовы работать с расширенным ассортиментом (маленькая площадь выкладки) из-за неоднородность сети по формату

Негатив от продавцов, повышенная нагрузка, риск ошибок при сборе возвратов

Рост возврата до 85% по отдельным группам, недовольство издателей

Рост затрат на доставку, рост нагрузки на склад (фасовка/возвраты/доборы)

октябрь 2016

ДИНАМИКА % ВОЗВРАТА ПО ГОДАМ* данные розничной сети в %

1 кв

. 200

9

2 кв

. 200

9

3 кв

. 200

9

4 кв

. 200

9

1 кв

. 201

0

2 кв

. 201

0

3 кв

. 201

0

4 кв

. 201

0

1 кв

. 201

1

2 кв

. 201

1

3 кв

. 201

1

4 кв

. 201

1

1 кв

. 201

2

2 кв

. 201

2

3 кв

. 201

2

4 кв

. 201

2

1 кв

. 201

3

2 кв

. 201

3

3 кв

. 201

3

4 кв

. 201

3

1 кв

. 201

4

2 кв

. 201

4

3 кв

. 201

4

4 кв

. 201

4

1 кв

. 201

5

2 кв

. 201

5

3 кв

. 201

5

4 кв

. 201

5

1 кв

. 201

6

2 кв

. 201

6

3 кв

. 201

6

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

октябрь 2016

ВЫВОДЫ

• 65% ассортимента (500 наименований) находятся в зоне риска со среднеточечными продажами менее 1,5 экз. на ТТ.

• Угадать место продажи и экз. в заказе в силу низких среднеточечных продаж и многовариантности покупки невозможно.

• Работать с такими изданиями технологично можно только на основе стандартного посыла «1-2-3».

• Эта технология приводит к росту продаж и одновременно росту % возврата.

• Попытки резать тираж в качестве инструмента борьбы с повышенным возвратом как правило приводит к уничтожению продаж и сохранению большого % возврата.

• Издатель таких изданий должен быть готов к повышенному возврату ради сохранения продаж или переходить к адресной подписке.

октябрь 2016

ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ

МНОГООБРАЗИЕ ВАРИАНТОВ ПОКУПКИ

ВЫСОКАЯ НАЦЕНКА

ВЫСОКИЕ ЗАТРАТЫ

НАСЫЩЕНИЕ

ВОЗВРАТЫ ЦЕНА

октябрь 2016

ЧТО ПОДРЫВАЕТ ДИСТРИБЬЮЦИЮ?

2%2%

Потеря интереса к чтению как таковому, замещение чтения развлечением, в результате многолетняя тенденция к снижению продаж прессы в экземплярах

Невозможность использовать инструмент насыщения из-за борьбы с возвратами

Рост затрат как на создание продукта (рост цены бумаги в два раза), так и на его дистрибьюцию (рост затрат после введения «Платона» 7-10%)

Рост цены изданий на фоне снижения доходов населения

Каннибализм среди изданий (конкуренция издателей)

Снижение средней цены издания

октябрь 2016

ДИНАМИКА СРЕДНЕЙ СТОИМОСТИ ЭКЗ.ян

варь

февр

аль

мар

т

апре

ль

май

июнь

июль

авгу

ст

сент

ябрь

октя

брь

нояб

рь

дека

брь

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2014

2015

2016

* данные по закупочной и РРЦ «АРПИ СИБИРЬ» проданного экз.

октябрь 2016

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗДАНИЙ ПО ЦЕНЕ* данные по РРЦ «АРПИ СИБИРЬ» за 2 квартал 2016 г. по прайсу

октябрь 2016

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗДАНИЙ ПО ЦЕНЕ* данные по РРЦ «АРПИ СИБИРЬ» за 2 квартал 2016 г. по прайсу

октябрь 2016

ЧТО В РЕЗУЛЬТАТЕ?* данные по 3 ТТ со стабильными продажами и долей прессы 70%

октябрь 2016

РОСТ СЕБЕСТОИМОСТИ ДОСТАВКИ

с 2014 года рост стоимости вагона и фуры составил 24% (дальних 50%)

2013 2014 2015 20160%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

103%112% 124%

101%106%

123%

102%112%

151%

стоимость вагона нск.стоимость фуры нск.стоимость вагона влд.

октябрь 2016

ЕДИНАЯ ЦЕНА

Динамика программы «Единая цена»

Февраль 2012 г. Март 2014 г. Август 2016 г. 12% изданий 25% изданий 20% изданий 19% издателей 24% издателей 26% издателей

2%2%Перевозка за счет Издателя

Единая, согласованная с Издателем, оптовая цена

Единая, согласованная с Издателем, розничная цена в сетях

октябрь 2016

КОМПЕНСАЦИЯ ДОСТАВКИ И ЦЕНА

октябрь 2016

КОМПЕНСАЦИЯ ДОСТАВКИ И ЦЕНА

октябрь 2016

КОМПЕНСАЦИЯ ДОСТАВКИ И ЦЕНА

октябрь 2016

ОЦЕНКА И ВЫВОДЫ

Невозможно более использовать инструмент насыщения из-за борьбы с возвратами и роста розничной цены как компенсации растущих расходов

Дистрибьюторы и розничные сети находятся в лучшем случае на пороге рентабельности операционной деятельности, по факту многие убыточны

Резервов по сокращению издержек или инструментов работы с прессой, способных существенно изменить ситуацию, нет

Товара, способного замесить потерю доходов на прессе, не возникло (по сигаретам поставщик последовательно снижает маржу)

октябрь 2016

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

ВОПРОСЫ?

октябрь 2016