Новые горизонты

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ

Развитие новых услуг

2

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

ФИКСИРОВАННАЯ СВЯЗЬ

МОБИЛЬНАЯСВЯЗЬ

ИНФО-КОММУНИКАЦИИ

M2M

ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ

СУПЕРМАРКЕТ УСЛУГ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ФУНДАМЕНТ

КАЗАХСТАНСКОГО БИЗНЕСА

АРХИТЕКТУРАTELCO 2.0

Вертикальные отраслевые

решения

Инфраструктурныесервисы

Встроенные коммуникации

Инструменты для партнерского

бизнеса

OTT-услуги под собственным

брендом

НОВЫЕ УСЛУГИ В ФИКСИРОВАННОЙ СВЯЗИ

АО «КАЗАХТЕЛЕКОМ»

Отложенный платеж

• Повышение лояльности абонента

• Создание непрерывного сервиса

• «Микрокредитование» собственных услуг

3 основные предпосылки:

Срочное подключение

Если монтер день-в-день подключает услугу, то абонент платит за подключение.Если в течение недели - то бесплатно.

Окупаем затраты на абонентские подключения!

Развитие услуги «Родительский контроль»

1) Расписание доступа 2) Условный доступ, PIN-код, SMS-уведомление – дополнительные возможности на странице-заглушке

3) Развитие услуги для других абонентов - iDNet Wireless, для абонентов других провайдеровв т.ч. АЛТЕЛ и др. мобильных операторов – требуется интеграция с их HSS;в т.ч. фиксированных: франчайзеров, субоператоров, в т.ч. зарубежных – требуется интеграция с их биллингом

Smart TV, мультискрин, мультирум

Социальное ТВ

Управление просмотром через социальные сетиКонтент, формируемый друзьями, группамиКонтент, формируемый рекомендациями и интересами

Мультискрин с расширенными функциями дополнительная информация о передачах, фильмах, их героях, актерах, режиссерах и т.д.

Интеграция продакт-плейсмента в фильмах с электронными магазинами

Формирование профиля абонента

RTB – Real Time Bidding- возможность рекламодателю покупать рекламные показы на основании набора желаемых характеристик своей целевой аудитории

Big Data

RTB

WiFi

1. Сделать Offload для мобильных операторов

2. Превратить всю сеть GPON в WiFi-сеть для клиентов КТ

3. Внедрить Рекламную модель повсеместно: • B2B: существующая сеть WiFi + бизнес-клиенты (бизнес-центры и HoReCa)• B2C: спальные районы, абоненты iDNet

Развитие контента

- Игры (онлайн, оффлайн)- ТВ - лучший контент всё еще недоступен (HBO, Netflix, …)- Видео - сериалы, например. Или передачи типа TopGear- ПО (антивирусы, офис, утилиты, …)

Горизонтальное развитие уже имеющихся услуг

Продажа оборудования

Клиентские роутеры, хорошие ONT, удлинители WiFi, «навороченные» STB, Chromecast/Amazon Stick, джойстики для игр, беспроводные колонки, умный дом, камеры и т.д.

Всё - в пакете с нашими услугами - встроенные коммуникации

Целевая модель ШПД

CPE – центр связи, развлечений, работы в доме у абонента

CPE управляется из «облака», через TR 069; Услуги работают тоже через «облако»,

управляются через SDN

WIFI 802.11ac с поддержкой Beam forming – гарантированная полоса к

каждому сервису

WiFi STB/SmartTV

Мобильный экран

WiFi Offload

Handover

WiFi «Умный дом»WiFi Камеры

ZigBee

ШПД-подключение абонента становится и остаётся самым важным источником трафика и сервисов в «цифровой эре»

Интернет общий,Интернет Безопасный

Handover

Отдельные SSID и сервисы

Проблемы существующего ШПД

ШПД-подключение абонента становится и остаётся самым важным источником трафика и сервисов в «цифровой эре»

•Нет «облачного» управления сервисами•Нет планирования WiFi-сетей

•Большое количество WiFi-устройств•Расположение WiFi-устройств не планируется, не учитывается при установке

•Большое количество WiFi-сетей в районе•Нет динамического выбора номера канала•Используются слабые WiFi-передатчики (56 Мбит/с, нет поддержки 5 ГГц, нет 802.11ac, beam forming)

ВЫХОД НА РЫНОК ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ


16

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

Максимальная доля КТна рынке

Рынок(2022)

170-230 млрд. тг.

5-7%

EBITDAMargin

30%+ 7%

CAPEX/выручка

Источник: Долгосрочная стратегия ГК Казахтелеком, McKinsey, 2014

17 млрд.тг. в год

10,4%

WACC

17

E-COMMERCE/ФИНТЕК: РЫНОК

Объем и динамика рынка

Электронные платежи

Платежные карточки

Прочие

21

6537

1315

Объем рынка безналичных платежей составляет 7,9 трлн. тг. (2014 г.)

Квартальная динамика количества [млн.] и сумм электронных платежей [млн.тг.] (2014 г.) демонстрируют 65% рост

1,47

1,19

2,10

3,14

3272 3905 5380 8486

• Согласно World Payments Report 2014 (RBS) электронные платежи (e-payments) будут расти на 15,9% в год

• Мобильные платежи (m-payments) в 2015 году вырастут на 60,8% (по количеству транзакций) и будут расти примерно такими же темпами до 2020 года

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

Общий объем платеджей составляет 21 млрд. тг. и 7,9 млн. транзакций в год с потенциальным ростом до 30 млрд. тг.

• Средний счёт при использовании электронных денег составляет 2 690 тг.

• Конверсия электронных платежей в Web составляет порядка 1%, в мобильных приложениях – порядка 10%

• Целевые категории использования электронных денег – «эмоциональные платежи» в Интернет-играх, социальных сетях, электронных магазинах контента, приложений, билетов, лотерей, ставок и т.д.

Рынок FINTECH обещает стать одним из самых динамично растущих отраслей за счёт

стремительного охвата абонентской базы и значительного финансового потенциала

Потенциал по E-commerce (по филиалам)

Атыра

уская

ОДТ

Мангис

тауск

ая ОДТ

Запад

но-Каза

хстанс

кая О

ДТ

Актю

бинск

ая ОДТ

Севе

ро-Ка

захста

нская

ОДТ

Павлод

арская

ОДТ

Коста

найска

я ОДТ

Восто

чно-Ка

захста

нская

ОДТ

Акмол

инска

я ОДТ

Алмат

инская

ОДТ

Жамбы

лская

ОДТ

Караг

андинс

кая О

ДТ

Кызы

лорд

инска

я ОДТ

Южно-Каза

хстан

ская О

ДТ

ГЦТ А

лмат

ытеле

ком

ГЦТ А

стана

телек

ом0

20,00040,00060,00080,000

14,791 15,750 20,966 25,915 22,898 30,207 36,477 57,73228,480

61,90032,894 53,307

18,397

72,533 63,74031,790

Потенциал электронных платежей, в домохозяйствах

Через АО «Казахтелеком» готово платить 587 тыс.домохозяйств городов, с количеством жителей 70 тыс.+

Основные покупки через ИнтернетКрупные города Периферия

19

E-COMMERCE/ФИНТЕК: ВИДЕНИЕ ПРОДУКТА

Интеграция с электронными магазинами, ОТТ-поставщиками и продуктами

Казахтелеком. Продвижение через порталы

Казахтелеком.Продвижение через B2B-абонентов

Казахтелеком

inout

Переводы (P2P)

Mobile First – ориентация на мобильных пользователей

Покупка в один клик

Эффективная конверсия

Интеграция в современную инфраструктуру

мобильных платежей

KZT

service

Платежи

Привязка карты и электронный кошелек

20

E-COMMERCE/ФИНТЕК: ВАРИАНТ РЕАЛИЗАЦИИ

КТ FT

• Абоненты:• собственные (4 млн.)• АЛТЕЛ (2 млн.) • Процессинг

• Фронтэнд• сайт, мобильное приложение• поддержка пользователей

• Продвижение• а именно online-продвижение

• Оплата собственных продуктов• собственных (150 млрд. тг.)• АЛТЕЛ (10-100 млрд. тг.)

• Финансовые средства

• Инфраструктура• сеть, Интернет, серверы и т.д.

• Привлечение партнеров, связанных с телеком-бизнесом

• Привлечение партнеров, не связанных с телеком-бизнесом

(стартап)

Формирование стартапа для разработки и развития продукта – наиболее простой путь развития финтек-бизнеса

21

ПЕРВЫЕ ШАГИ

Портал Казахтелеком используется для продвижения партнерских продуктов – как «Супермаркет для всей семьи»

Проект: авторизация и оплата через Казахтелеком на сайте партнера

Партнеры:• Онлайн-кинотеатры• Поставщики лицензионного контента (музыка, книги и т.д.)• Поставщики онлайн-игр• Агрегаторы программного обеспечения (антивирусы, офис и др.)

Счёт Казахтелеком используется для оплаты онлайн-услуг

API Казахтелеком используется для создания заказа с сайта поставщика до счёта Казахтелеокм

Необходим постоянный поиск лучших партнеров!

В процессе. Ведется разработка API, ведутся переговоры с партнерами

22

НИР 2015 г.: Исследование возможности выхода Казахтелеком на рынок электронной коммерции

В процессе. Итоги – IV кв. 2015 г.

FINTECH-бизнес

Юридические вопросы

Бизнес-модель

Форма реализации

Рынок и доля

Техническая реализация

KPI для реализации проекта

Риски

Финансовая модель

Коммерческая реализация


23

Платформа электронных платежей

Платформа платежей

Мобильное приложение

Другие способы оплаты

Merchants / Продавцы

Agents / Агенты

БАНК

- Казахтелеком (свои услуги)- Пользователи ККМ- Торговые сети- МСБ

- Казахтелеком (отделения)- Дилеры- Торговые сети

- NFC- USSD, SMS и др.

- Android- iOS- Web

P2P-переводы Электронные кошельки

Оплата товаров и услуг

ЦЕЛЕВАЯ СХЕМА

Развитие собственных сервисов для использования средств электронной коммерции (Пример эстонского оператора Elisa)

1) Электронные билеты на общественный транспортПримеры: Telecom Italia, British Telecom, Vodafone, Elisa.

4) Мобильная парковка

3) Лото, букмекерские конторы

2) Телефония, FMC - "Частный счёт для бизнес-клиента"Можем делать два номера, один - корпоративный, второй личный. На личном доступны все функции, Интернет, возможность звонить куда хочешь; а корпоративный ограничивается, плюс работодателю даётся статистика.

Всё – и сразу, иначе мало толку от электронной коммерции. Нужны ПАРТНЕРЫ!

M2M и IoT


26

РЫНОК M2M и IoT

Исследование McKinsey Global Institute

Потенциал. Глобальный эффект – $11 трлн. в 2025

B2B. 70% потенциального эффекта будут создавать приложения для B2B

Развивающиеся экономики. В развивающихся экономиках потенциал M2M/IoT выше, чем в развитых. Значимость для этих стран также выше.

Основные направления:• «Умный» транспорт• «Умный» город •«Умный» дом• «Умное» производство• Логистика• Здоровье• Торговля• «Умный» офис

27

Исследование BCG

Большое количество направлений: B2G, B2C, B2B, B2B2C, B2B2B – множество возможностей для провайдеров

90% стоимости формируется интеграцией и только 10% - связью

РЫНОК M2M и IoT

28

Казахтелеком – оператор фискальных данных

1 этап – 2015 г. – подключение подакцизных организаций (бензин, алкоголь). Рынок – 7 тыс. точек подключения2 этап – 2016 и последующие годы – остальные организации. Рынок – 44 тыс. точек подключенияКазахтелеком выступает в качестве агрегатора услуг подключения точек для МФ РК


29

ВИДЕНИЕ

ПЛАТФОРМА M2M / IoT

Видео-наблюдение

Местоположение (LBS)

Измерение Сенсоринг

Партнерские и собственные приложения M2M

SDN/NFV: Виртуализация, оркестрация, мониторинг и контроль

Камеры

Трекеры Измерительные приборы

Сенсоры

Приложения: • Видеонаблюдение• Парковки• Общественный транспорт• Наблюдение за детьми и больными• Физическая безопасность• Мониторинг вендинговых систем

Мобильные и фикс. сети

КТ

30

Парковки:Использование мобильных приложений для оплаты платных парковок

Интеграция с абонентскими электронными кошельками и счетами (e-commerce)

Законченное решение B2B2C: клиентом выступает хозяин парковки

Казахтелеком выступает как платформа услуг

ПЛАТНЫЕ ПАРКОВКИ (г. МОСКВА)

31

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ: ПРЕДПОСЫЛКИ

26 тыс. многоэтажных домов в РК охвачены

оптикой Казахтелеком

4 млн. домохозяйств платят абонентскую плату в счёте Казахтелеком

Спрос на услуги видеонаблюдения в Казахстане среди домохозяйств составляет

700-800 тыс.

Потенциал рынка: 755 тыс. абонентов

Сегментация рынка: • собственники жилья в многоквартирных домах• хозяева автомобилей (наблюдение парковок)• семьи с детьми (наблюдение дворовых площадок)

Территориальный охват:14 областных центров, гг. Алматы, Астана, Семей8,5 тыс. многоквартирных домов, 33 тыс. подъездов, 755 тыс. домохозяйств

Доходы рынка: 216,5 млрд.тг. к 2019 г. (18% CAGR)Потенциальная доля Казахтелеком: более 50% от VSaaS – 10,5 млрд. тг. в 2019 г.ARPU: 150-250 тг.

32

Решение:

Личный кабинет Облачная

платформа записи и хранения

видео

Подъезды

Наружние камеры

Внутренние камеры

Камеры у клиентов (опционально)

PoE-коммутатор с ИБП

GPON ONT/ADSL2+ modem

Сеть ПД

Каза

хтел

еком

Парт

нер

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ: СХЕМА РЕАЛИЗАЦИИ

33

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ: ПРОДУКТ (VSaaS)

подъезд

парковка

двор

Наружняя и внутренняя камеры

Домашние камеры абонентов

Онлайн-потоки со всех доступных абоненту камер

Архивные записи (1,3,5,7 дней) со всех доступных абоненту камер

Личный кабинет Казахтелеком

лестничная площадка

квартира

няня

Услуга видеонаблюдения

34

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ: ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ

Г. Павлодар - Университет

Узел Казахтелеком

Платформа «Облачного» видеонаблюдения

IP-камеры внешние и внутренние, поворотные и статичные

180 камер по 2MP

6 административных зданий, защищаемых от террористических угрозЛокальная сеть (Ethernet)

Единая система сбора платежей в общественном транспорте

АО «Казахтелеком», 2015

36

Текущее состояние индустрии пассажирских перевозок

• 99 тыс. автобусов• 17 млн. пассажиров в год (автобусы)• 76 млрд.тг. платежей в год (автобусы)• а также: троллейбусы, трамваи, метро – 3 млрд. тг. в год• индустрия пассажирских перевозок демонстрирует постоянный рост

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20140

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

Перевозки троллейбусамиПеревозки трамваямиПеревозки автобусами

79 млрд.

тг.

16,6 млрд. тг.

CAGR 21%

Источник: stat.gov.kz

Зарубежный опыт - Сингапур

37

Наименование карты: EZ-Link бесконтактная смарт-карта

Год запуска: 2002

Использование карты: Mass Rapid Transit (MRT), Light Rail Transit (LRT), общественные автобусы

Стоимость проезда: Пополнение карты от 0 до 500 сингапурских доллара

Количество пользователей: 4-4,5 млн. пассажиров в день

Инвестиции: 134,6 млн. сингапурских долларов

Технология: Основана на технологии NFC, карта работает на 13,56 МГц радиочастотах при скорости передачи 212 кбит/с, используется Triple DES шифрование

Доп. условия: Авто пополнение смарт-карты с помощью банковской карты, которая интегрирована в систему. Оплата за еду в McDonald’s и в университетских кампусах

Зарубежный опыт – Великобритания (Лондон)

38

Наименование карты: Oyster card


Использование карты: Общественный транспорт (автобусы, метро, трамваи и т.д.)

Стоимость проезда: Пополнение карты до 90 фунтов стерлингов

Количество пользователей: 1,8 млрд. пассажиров в год

Инвестиции: 1,1 млрд. фунтов стерлингов за 17 лет (финансирование по модели ГЧП)

Технология: Основана на технологии RFID и совместима с ISO/IEC 14443 типами А и В.

Доп. условия: После полной регистрации карты имеется возможность оплаты любых товаров. Оплата наличными в метро больше не принимается!

Зарубежный опыт – Болгария

39

Наименование карты: Public Transport Card


Использование карты: Общественный транспорт (автобусы, троллейбусы, трамваи)

Стоимость проезда: от 1 (за 1 проезд) до 600 (годовой абонемент) болгарских лев

Количество пользователей: 16 млн. пассажиров в год

Инвестиции: 50 млн. евро в виде гранта от OP “Regional Development”, 6 млн. евро кредит от ЕБРР.

Технология: Основана на технологии RFID

40

Предлагаемые решения

Платформа сбора, процессинга, тарификации платежей

Автобус

Карта оплаты с привязкой к банку

Мобильное приложение с привязкой к банковской карте

Акиматы, МИР РК

Перевозчики

Мониторинг

Мониторинг

Платежи

Платежи

Дополнительные услуги для автобусов и пассажиров

LTE/GSM/UMTS

41

Потенциальный эффект

20%-30%

Сокращение «теневых» доходов перевозчиков

15-20 млрд. тг.

Повышение эффективности предоставлениямер социальной поддержки

Повышение эффективности пассажирских перевозок за счёт мониторинга

пассажиропотока, движения транспорта

Исключение фальсификации проездных билетов

Повышение удобства перевозок и привлекательности общественного

транспорта для пассажиров

42

Схема реализации

Пассажир

Оператор(КТ)

Технологический партнер

Перевозчики

Платежи Платежи

Комиссия

Разделение доходов

БанкБанковская карта Банковский счёт

Казахтелеком готов выступить как оператор, интегрирующий систему оплаты и перевозчиков на базе собственных услуг связи

43

Возможности АО «Казахтелеком»

Сети LTE/GSM/UMTS

Покрыты гг. Алматы, Астана и все областные центры

Покрыты все города с населением от 50 тыс.

Охват населения – порядка 11 млн. человек

Абонентская база – 2,5 млн. человек

На базе этой инфраструктуры реализованы услуги для корпоративных клиентов и крупные проекты

Проект Сбора фискальных данных

На базе сетей АО «Казахтелеком» (фиксированных и мобильных) реализован сбор фискальных данных по всему Казахстану

АО «Казахтелеком» выступило как единый оператор и интегратор решения по сбору, обработке, хранению, предоставлению доступа к фискальным данным

Порядка 70 тыс. кассовых аппаратов будет подключено в течение 2 лет

44

Дальнейшие шаги реализации

III кв. 2015 IV кв. 2015 I кв. 2016 II кв. 2016 III кв. 2016 IV кв. 2016

Определение параметров пилотного проекта:

• место – 1-2 города• сроки• требования

Проведение пилотного проекта

Расчёт коммерческих параметров реализации общего проекта• количество перевозчиков• количество автобусов, маршрутов остановок по всем

перевозчикам• объем доходов• сроки реализации

Реализация общего проекта• закуп оборудования• распространение по регионам• монтажные работы• интеграция и тестирование• сдача в эксплуатацию

45

Статус проведенной работы с акиматами

• Письмо в Акиматы (14 областных, 16 городских) направлено 30.06.2015

• К 05.08.2015 получены ответы о заинтересованности из 9 областей

• Из 2 областей (Кзылординская, Костанайская) получена информация о собственных аналогичных разработках/проектах

• Ряд регионов заинтересован в реализации проекта не только в областных центрах, но и в малых городах

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ

Новые горизонты

Internet