ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ РОЗНИЧНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ

нефтепродуктов в регионах присутствия

И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛИ РЫНКА

Общие сведения

Ц Е Л Ь

П Р О Е К ТА

Определение доли рынка присутствия компании

З А Д АЧ И

• Типы и классы ТС• Предпочтения АЗС• Объемы заправки• Объемы рыночной реализации ГПН

Т Е Р Р И Т О Р И Я

Ростовская область,

Краснодарский край

О Б Ъ Е К Т Ы

И С С Л Е Д О В А Н И Я

М Е Т ОД

И С С Л Е Д О В А Н И Я

Д АТ Ы

П Р О В Е Д Е Н И Я

2

Сентябрь 2012Телефонный опрос, личный опрос(1000 респондентов)

Розничный рынок нефтепродуктов

СОДЕРЖАНИЕ

1. Характеристики выборки

2. Типы ТС респондентов

3. Классы ТС респондентов

4. Количество заездов на АЗС конкурентов

5. Средний объем заправки

6. Предпочтения АЗС

7. Средний объем заправки за посещение

8. Средний объем заправки за месяц

9. Средний объем заправки год

10. Средний объем заправки на конкурирующих АЗС

11. Средние объемы заправки по классам ТС

12. Объем рыночной реализации по НСТ и Алтайскому краю, доля рынка ГПН

ХАРАКТ Е РИС ТИКА Т РАНСПОР ТНЫХС Р ЕДС Т В Р ЕСПОНДЕН ТОВ

5

Легковойавттранспорт

94%

Грузовойавтотранспорт

5%

Автобусы1%

Структура типов ТС респондентов

В результате исследования опрошено 732 респондента, проживающих на территории *********** и

имеющих личный автомобиль.

4676 автомобилей было замерено на 25 конкурирующих АЗС.

По итогам опроса, более 94% опрашиваемых имеют легковой автомобиль, чуть менее 5 % - грузовой, и

всего 1% составляют автобусы.

Характеристика опрошенных респондентов: весь регион

6

Структура типов ТС в ********** области и ********** крае схожа, больше 90% в обоих городах –легковые

авто, около 1% -автобусы, на грузовые приходится остальное.

Характеристика транспортных средств респондентов

Легковой95%

Грузовой4%

Автобус1%

Структура типов ТС в ***** области

Легковой92%

Грузовой7%

Автобус1%

Структура типов ТС в ********* крае

7

Если рассмотреть структуру классов по легковым, грузовым автомобилям и автобусам, то примернополовину составляют ТС среднего класса.

Равные доли у малолитражных и представительских авто – порядка 9%.

Данные, полученные по итогам телефонного опроса и замеров, имеют схожую структуру, что говорито репрезентативности выборки

Структура классов легковых автомобилей

малолитражный10%

среднийкласс47%

Представительскийкласс11%

внедорожник32%

Структура классов легковых автомобилей(телефонный опрос)

малолитражные8%

Средний класс59%

Представительский класс8%

внедорожники25%

Структура классов легковых автомобилей(замеры)

8

Малотоннажные автомобили занимают долю более 40% среди грузового автотранспорта. Н а втором месте средние – их доля на 5% меньше.

Тяжелые грузовики занимают четверть рынка.

Ввиду того, что из опрошенных респондентов всего 8 имеют автобусы, выборка нерепрезентативна ипоказывать структуру не имеет смысла.

Структура классов грузовых автомобилей

Малотоннажные грузовыеавтомобили

41%

Средниегрузовые

автомобили35%

Тяжелыегрузовые

автомобили24%

Структура классов грузовых автомобилей(телефонные опрос)

Малотоннажные грузовыеавтомобили

45%

Средниегрузовые

автомобили36%

Тяжелыегрузовые

автомобили19%

Структура классов грузовых автомобилей (замеры)

9

Структура по итогам телефонного опроса отсутствует ввиду нерепрезентативного числа респондентов (8 человек).

Как видим, больше ¾ -микроавтобусы. Средние и большие автобусы имеют практически равные доли.

Структура классов автобусов

микро78%Автобусы среднего

размера13%

большие9%

Структура классов автобусов (замеры)

С Р ЕДНИЙ ОБЪ ЕМ ЗАПРАВКИ

11

Средний объем заправки по всем автомобилям 1061 руб. или 40 литров.

Более подробно по типам и классам машин информация на диаграммах.

Средний объем заправки

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

724

857

1 071

1 258

Средний объем заправки легковых авто (в рублях)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

27

32

39

46

Средний объем заправки легковых авто (в литрах)

12

Средний объем заправки легковых автомобилей

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

777

924

1 132

1328

Средний объем заправки легковых авто (в рублях)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

28

34

40

48

Средний объем заправки легковых авто (в литрах)

13

Средний объем заправки грузовых автомобилей

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

малотоннажные средние тяжелые

1 108

1 536

5 506

Средний объем заправки грузовых автомобилей (врублях)

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

малотоннажные средние тяжелые

6162

198

Средний объем заправки грузовых автомобилей (влитрах)

14

Средний объем заправки всех типов ТС

0

500

1000

1500

2000

2500

легковые грузовые автобусы

995

2393

1024

Средний объем заправки (в ден. выр.)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

легковые грузовые автобусы

37

96

39

Средний объем заправки (в литрах)

ПР ЕДПОЧ Т ЕНИЯ А З СВОДИТ ЕЛЯМИ Р Е ГИОНА

16Количество заездов ТС на АЗС конкурентов в день

Как видно на диаграмме, данные совпадают с данными телефонного опроса.

Единственная АЗС, которую следует бы добавить в список относительно сильных конкурентов (ксписку из телефонного опроса) – АЗС ****

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

752

1536,355556

5580,8

1598,081980,8

2205,761989,76

1117,121180,48805,12

548,48332,16

5181,44

359,68142,72

361,28

2567,04

3032

1235,52

278,4 223,36 133,44

832,32443,52

954,24

Количество заездов ТС на АЗС конкурентов в день по итогам замеров

17Средний объем заправки на АЗС конкурентов

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

500

500

500

510

700

725

824

833

953

967

1000

1000

1000

1000

1000

1010

1085

1085

1126

1200

1300

1404

1460

ОБЪЕМ РЫНОЧНОЙ Р ЕАЛИ ЗАЦИИ ,

ДОЛЯ РЫНКА

19Объем рыночной реализации АИ

Таким образом, объем рыночной реализации по всему региону составляет порядка ***** тыс.

тонн, из них в **** области – ******* тыс. тонн, в ******** крае – ******** тыс. тонн.

0

10000000

20000000

30000000

40000000

50000000

60000000

70000000

80000000

90000000

100000000

Объем рыночной реализации АИ

20Выбор АЗС потребителями. Доли рынка.

Среди опрошенных респондентов большинство, а именно **%, предпочитают заправляться на АЗС *****.

Затем с большим отставанием идут: АЗС ****, *****(по **%). ******и *******делят примерно пополам рынок в **%.

Доля остальных автозаправок незначительна.

Газпромнефть62%

Беркут4%

Лукойл11%

Роснефть11%

Стандарт3%

Остальные9%

Выбор АЗС опрошенными респондентами

21Доли рынка АЗС исследуемых регионов

**** область, ***** край Структура выбора АЗС в **** области и ***** крае различна

Во-первых, новосибирцы в большей степени выбирают ГПН нежели жители Алтайском края(66% и 53%, соответственно).

В Новосибирской области также известными являются АЗС Лукойл(16%), Беркут(5%) и Стандарт(4%). Доля АЗС Роснефть очень мала – порядка 1%, в то время как именно она –главный и чуть ли не единственный конкурент ГПН в Алтайском крае (37%).

А вот Лукойл, Беркут и Стандарт почти не присутствуют на данном рынке.

Выбор АЗС опрошенными респондентами в ****

областиВыбор АЗС опрошенными респондентами в **** крае

22

Резюме