Реструктуризация и реформирование проблемных предприятий

2

Реструктуризация проблемных активов

Реструктуризация,

оздоровление и рефор

мирование проблемных

активов — путь к

подъему экономики

России.

Мировой финансовый

кризис существенно

«перекроил» бизнескарту

нашей страны. Многие

вчерашние лидеры

рынков из-за крупных и

сложных по структуре

долгов оказались в

тяжелой финансовой

ситуации.

Управленческие практики, сло-

жившиеся и получившие широкое

распространение в период бурного

экономического роста предыдущих

девяти лет, сегодня не представляют

ценности. В настоящий момент

востребованы принципиально иные

навыки управления бизнес-

процессами и совершенно другой

опыт.

3

«РОЭЛ Управление

проектами» имеет богатый

положительный опыт

реструктуризации и

реформирования

проблемных активов.

Сегодня компания работает

с кредиторами, имеющими в

управлении кредитные

портфели, в том числе

обеспеченные залогами, а

также с владельцами

предприятий заемщиков и

другими

заинтересованными лицами,

помогая им решать

проблему проблемных

долгов.

Сохранение бизнеса и вос-

становление эффективных

работающих предприятий

—ключевая цель проектов

«РОЭЛ Управление

проектами» в сфере

антикризисного

управления

и реструктуризации

проблемных активов.

Результат работы «РОЭЛ

УП»— вывод

реформируемых

компаний в зону

устойчивого развития со

стабильным денежным

потоком, а также су-

щественный рост

стоимости компаний.

Основной принцип при

реализации проектов

реструктуризации и

реформировании

проблемных активов —

стремление к достижению

баланса интересов

кредиторов,

собственников,

менеджмента,

региональных властей и

трудовых коллективов.

4

Этапы реструктуризации проблемных активов

1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ

ЭТАП:

• Оценка объекта и его

акти вов (пассивов),

полный ау дит объекта,

выявление проблемных

зон;

• Разработка прогнозов и

сце нариев развития

проекта, поиск новых

возможностей для роста;

• Решение о вхождении в

проект;

• Вхождение в проект.

Юри дические

мероприятия;

• Начало работы

консультан тов по

управлению и стра

тегии;

2.2 РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ

БИЗНЕСА:

• Формирование

менеджер ской

команды на пред

приятии;

• Достижение договоренно

стей с местными

властями о поддержке

плана реструк туризации

и реформирова ния

предприятия.

РЕЗУЛЬТАТ: Разработка

стра тегии развития и

плана ре структуризации

предприятия.

2.1 РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ:

• Работа с кредиторами, поиск путей

реструктуризации обязательств;

• Заключение соглашений с кредиторами о

реструктуризации задолженностей предприятия;

• Сопровождение процедуры банкротства предприятия

(при необходимости);

• Другие мероприятия по реструктуризации (включая

работу с дебиторами, наращивание оборотного

капитала и т.п.).

РЕЗУЛЬТАТ: сбалансированная финансовая модель предприятия.

• Выделение «здорового ядра» бизнеса, вывод

непрофильных активов;

• Реструктуризация организационной структуры и персонала;

• Реструктуризация собственности;

• Реструктуризация промышленных активов;

• Сокращение затрат;

• Оптимизация маркетинговой деятельности

(ассортимент, каналы сбыта, продвижение,

ценообразование);

• И другие мероприятия по подъему эффективности бизнеса.

РЕЗУЛЬТАТ: вывод предприятия в зону устойчивого

развития (стабильный денежный поток, безубыточность,

прибыльность, рост стоимости активов компании).

5

4. ВЫХОД ИЗ ПРОЕКТА:

• Продажа менеджменту

предприятия;

• Продажа стратегическому

инвестору;

• Включение в вертикально

или горизонтально инте

грированный отраслевой

холдинг;

• Первичное размещение

(после 2011 – 2012 гг.).

3. ПРОРЫВ НА КАЧЕСТВЕННО НОВЫЙ УРОВЕНЬ

БИЗНЕСА, ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ

ПРЕДПРИЯТИЯ:

• Создание эффективной корпоративной системы

управления, соответствующей лучшим

международным стандартам, эф фективное управление

собственностью;

• Техперевооружение производства;

• Переход на режим инновационного саморазвития.

РЕЗУЛЬТАТ: кратный рост выручки, доли рынка, прибыли

и ка питализации, выход на высший уровень

эффективности управ ления, переход на инновационное

развитие.

6

Компания «РОЭЛ Управление

проектами» работает в сфере

управления

предпринимательскими

проектами и business

development с 2003 года.

Компания создает новые

бизнесы, реформирует и

реструктурирует проблемные

предприятия, проблемные

долги, инициирует и

управляет проектами прямого

и венчурного инвестирования.

На сегодняшний день в

управлении компании

находится более 80 проектов.

Опыт «РОЭЛ Управление проектами»

УСПЕШНЫЙ ОПЫТ TURNAROUND ПРОЕКТОВ:

• ОАО «Салаватстекло» — четырехкратный рост

масштабов бизнеса за 2 года;

• ОАО «Муромский радиозавод» — увеличение

производства в 4 раза за 1,5 года; рост объемов

продаж на 30% в год;

• ОАО «Ликонф» — увеличение товарооборота более чем в

2 раза в течение одного года.

• Российский электротехнический концерн

«РУСЭЛПРОМ» — увеличение оборота компании более

чем в 7 раз за 6 лет.

7

Команда

Опыт большинства специалистов по работе в проектах

реструктуризации и оздоровления проблемных активов

превышает 10 лет. Команда «РОЭЛ Управление

проектами» включает профессиональных юристов,

аналитиков и финансистов, специалистов по оценке

и аудиту, экспертов по антикризисному и

арбитражному управлению, управлению долгами,

менеджеров проектов

и консультантов по корпоративной и финансовой

реструктуризации предприятий.

Балашов Владимир

Григорьевич Владимир Балашов пришел в

группу компаний “РОЭЛ” в 1996

году, возглавив маркетинговое

направление ИКГ “РОЭЛ

Консалтинг”. Курировал вопросы,

связанные с разработкой

региональных программ развития

промышленности, программ

вывода предприятий из

критического состояния,

стратегическим управлением

развития предприятий.

Осуществил проект

реформирования и прямого

инвестирования на ОАО

“Салаватстекло”.

8

Дорохин Владимир Васильевич

Опыт антикризисного управления — более 15 лет,

возглавлял разработку и реализацию программ

оздоровления предприятий Нижегородской,

Владимирской, Воронежской областей,

Республики Башкортостан. Среди них ОАО

«Заволжский завод гусеничных тягачей», ОАО

«КАМАЗ», ОАО «Муромский радиозавод»,

Российский электротехнический концерн

«РУСЭЛПРОМ», ОАО «Владимирский

электромоторный завод» и другие.

Леонтьев Станислав Викторович Опыт антикризисного управления — более 20

лет. Доктор технических наук, профессор.

Возглавлял ряд крупных проектов по разработке

региональных программ развития

промышленности. Осуществил проекты

реструктуризации и реформирования на ОАО

«Энерготехпром», ЗАО «СКФ ДСК» (г.

Краснодар), АО «Подольскогнеупор»

(г.Подольск), АО «Заволжский завод гусеничных

тягачей « (г.Заволжье), АО «Хрустальный завод»

(г.Гусь Хрустальный), АО «МЭЗ ДСП и Д»

(п.Подрезково), ОАО «Сафоновский

электромашиностроительный завод», ОАО

«Камешковский текстиль».

.

Третьяков Лев Вячеславович Опыт антикризисного управления —

более лет. Возглавлял ряд крупных

проектов по модернизации предприятий и

реструктуризации компаний, постановке

систем управления проектами в крупных

компаниях (энергетика, промышленное

производство) в российских регионах.

Участвовал в проектах реструктуризации

ОАО «Сигнал», ОАО «Волжский

гидроэнергетический каскад»,

непрофильных активов группы МДМ и

других. Является членом

Координационного совета по инвестициям

при губернаторе Саратовской области.

9

КГ «РОЭЛ Консалтинг»

Партнеры «РОЭЛ Управление проектами»

Консалтинговая группа

«РОЭЛ Консалтинг» —один

из лидеров российского

консалтингового рынка.

Компания специализируется

на стратегическом

планировании и

комплексном

управленческом

консультировании в

интересах частных и

государственных компаний,

субъектов РФ,

муниципалитетов,

федеральных отраслевых

министерств и ведомств.

«РОЭЛ Консалтинг» была

основана в 1995 году.

За двадцать лет работы было

реализовано более 200 проектов в

разных отраслях

промышленности:

электротехнической, пищевой,

стекольной, текстильной,

машиностроительной. Компания

специализируется на оказании

услуг по следующим

направлениям: управленческое и

инвестиционное

консультирование,

сопровождение процедур

антикризисного управления и

банкротства, постановка систем

корпоративного управления,

поддержка процессов слияния и

поглощения.

10

Первое Долговое Агентство

ЗАО «Первое Долговое Агентство»

(ПДА) работает на российском

долговом рынке с 2003 года. ПДА

оказывает

квалифицированную помощь

должникам и кредиторам в вопросах

урегулирования долговых

обязательств. Большинство

специалистов и менеджеров

«Первого Долгового Агентства»

накопили свой опыт реструкту

ризации долговых обязательств в 1998

– 2000 годах. За 12 лет

работы сотрудники ПДА реа

лизовали более 70 проектов по

реструк туризации

проблемных долгов и

сопровождению процедур

банкротства. Общий объем ре

структурированной задолжен

ности составил более 35 млрд.

рублей.

11

Национальная Контрактная Корпорация

Деятельность компании

началась в 1996 году, в

период тотальных неплатежей

в экономике России.

Компания «Нацконтракт

успешно провела ряд

эффективных бартерных сделок,

что позволило предприятиям

бесперебойно осуществлять

снабжение и выпуск своей

продукции. За время

существования «Национальной

контрактной корпорации» сфера

компетенций организации

значительно расширилась по

характеру и масштабам. В

настоящий момент

«Национальная контрактная

корпорация» занимается

реконструкцией систем

мелиорации в Ростовской

области. Кроме того компания

принимает участие в

комплексной поставке

энергетического оборудования

для Якутской ГРЭС в рамках

федеральной программы

развития Дальнего Востока.

Национальная

контрактная

корпорация

(«Нацконтракт»)

специализируется на

комплексных поставках

сырья, материалов и

оборудования «под

ключ», экспортно-

импортных поставках, а

также полной

комплектации и

обеспечении крупных

промышленных

предприятий в России

и странах СНГ.

Компания сотрудничает с

партнерами из таких

отраслей экономики, как

нефтехимия, тепловая и

атомная энергетика,

транспортные системы,

ЖКХ и мелиорация. «

Национальная контрактная

корпорация» сопровождает

работу над проектом с

начальной стадии

(проектно-изыскательные,

проектировочные и

инжиниринговые работы)

до сдачи объекта в

эксплуатацию (строительно-

монтажные и пуско-

наладочные работы). Для

повышения эффективности

решения комплексных

задач в рамках реализации

проектов «Нацконтракт»

применяет свой опыт

использования различных

финансовых инструментов.

12

Контактная информация:

Россия, 109029, г. Москва,

ул. Нижегородская, дом 32, корпус 15

Телефон: +7 (495) 7863690

Факс: +7 (495) 7863691

www.roel.ru info@ roel.ru

www.roelprojects.ru

info@ roelprojects.ru