ТД Пластик призывает мыслить по-новому
TRANSCRIPT
Время мыслить по-новому
А.Н. Даутова. ТД «Пластик» Узловая
Интерпластика 2017
2016 - год невозможного.Мир меняется• 24 июня в 4:30 утра - UK выходит из ЕС
2016 - год невозможного.Мир меняется• 24 июня в 4:30 утра - UK выходит из ЕС• 10 октября, РФ – Башнефть отдана Сечину
2016 - год невозможного.Мир меняется• 24 июня в 4:30 утра - UK выходит из ЕС• 10 октября, РФ – Башнефть отдана Сечину• 9 ноября, утро – Трамп победил
2016 - год невозможного.Мир меняется• 24 июня в 4:30 утра - UK выходит из ЕС• 10 октября, РФ – Башнефть отдана Сечину• 9 ноября, утро – Трамп победил • 15 ноября, ночь – арестован Улюкаев
Глобальные тренды• Деглобализация:• Санкции • Курс на закрытие американского рынка
Глобальные тренды• Деглобализация:• Санкции • Курс на закрытие американского рынка
• Война политических и экономических элит• США: победа экономических элит• Китай: рост экономики силами политических элит• Россия: усиление позиций политических элит
Глобальные тренды• Деглобализация:• Санкции • Курс на закрытие американского рынка
• Война политических и экономических элит• США: победа экономических элит• Китай: рост экономики силами политических элит• Россия: усиление позиций политических элит
• Постиндустриальность - миф. Здоровье экономики в новой индустриализации
Российская Оттепель • Индекс промпрозводства с июня по декабрь в диапазоне 8-14%
годовых: рецессия преодолена?
Российская Оттепель • Индекс промпрозводства с июня по декабрь в диапазоне 8-14%
годовых: рецессия преодолена?• На депозитных счетах россиян накоплено 24 трлн рублей,
которые могут стать базой для либерального и ликвидного инвестиционного рынка
Российская Оттепель • Индекс промпрозводства с июня по декабрь в диапазоне 8-14%
годовых: рецессия преодолена?• На депозитных счетах россиян накоплено 24 трлн рублей,
которые могут стать базой для либерального и ликвидного инвестиционного рынка• Рост промпроизводства в условиях бюджетных секвестров и
отсутствия крупных госпроектов говорит о его качестве
РИСКИ• Эффект девальвации рубля снижается: 2016 был годом роста
нацвалюты
-30%+160%
РИСКИ• Эффект девальвации рубля снижается: 2016 был годом роста
нацвалюты• Эффект роста на фоне эмбарго также почти изжит
РИСКИ• Эффект девальвации рубля снижается: 2016 был годом роста
нацвалюты• Эффект роста на фоне эмбарго также почти изжит• Риск наплыва китайской продукции и глобального
перераспределения товаропотоков
Полимерная отрасль: перебалансировка
По данным компании INVENTRA
• Совокупные мощности: 1,86 млн тн• 2016 год: форс-мажор на АЗП
• Полиэтилен близок к балансу
производство потребление
Полимерная отрасль: перебалансировка
По данным компании ХИМ-КУРЬЕР
• Ярковыраженный дефицит ЛПЭ• ПВД и ПНД статистически
профицитны
• Полиэтилен близок к балансу
ПВД ПНД ЛПЭ0
200
400
600
800
1000
1200
Балансы в разрезе вида ПЭ, итоги 2016 года
Производство Емкость
тыс.
тн
Полимерная отрасль: перебалансировка
По данным компании INVENTRA
• Полиэтилен близок к балансу• Полипропилен: гомопрофицит
производство потребление
• Совокупные мощности: 1,42 млн тн
Полимерная отрасль: перебалансировка
По данным компании INVENTRA
• Полиэтилен близок к балансу• Полипропилен: гомопрофицит• ПВХ: баланс без форс-мажора
производство потребление
• Совокупные мощности 0,97 млн тн номинально превышают расчетное потребление
• Русвинил постепенно увеличивает долю в рынке и % загрузки
• Форс-мажор на АЗП оставил без сырья одного из ключевых производителей ПВХ на половину года (минус 150-160 тыс тн)
Полимерная отрасль: перебалансировка
По данным компании INVENTRA
• Полиэтилен близок к балансу• Полипропилен: гомопрофицит• ПВХ: баланс без форс-мажора• ПЭТФ: профицит мощностей
производство потребление
• Совокупные мощности 0,6 млн тн превышают расчетное потребление
Полимерная отрасль: перебалансировка
По данным компании INVENTRA
• Полиэтилен близок к балансу• Полипропилен: гомопрофицит• ПВХ: баланс без форс-мажора• ПЭТФ: профицит мощностей• ПС: баланс по сегментам
производство потребление
• Совокупные мощности 0,53 млн тн• В 2016 объемы производства ПСВ
сравнялись с внутренним потреблением
• Номинально мощности АБС пластиков в профиците, но 60% рынка остается за импортом
Полимерная отрасль: перебалансировка• До 2012 года переработка пластмасс росла с двузначными темпами:
По итогам 2016 года такие темпы роста показали три сегмента – ПВД, ЛПЭ, ПП
ПВД ЛПЭ ПП0.0
200.0
400.0
600.0
800.0
1000.0
1200.0
1400.0
104%
106%
108%
110%
112%
114%
116%
118%
Динамика потребления в РФ, 2016/2015
тыс.
тн
По данным компании ХИМ-КУРЬЕР
Полимерная отрасль: перебалансировка• До 2012 года переработка пластмасс росла с двузначными темпами• С 2010 года крупнотоннажники начинают постепенно «догонять»
созданное ранее потребление:+100 тыс тн ПСВ (СИБУР-Химпром)+100 тыс тн ПСОН +65 тыс тн АБС + 37 тыс тн альфаолефины (НКНХ)+180 тыс тн ПП (Полиом)+500 тыс тн ПП (Тобольск-полимер)+330 тыс тн ПВХ (Русвинил)
По данным компании АЛЬЯНС-АНАЛИТИКА
Полимерная отрасль: перебалансировка• До 2012 года переработка пластмасс росла с двузначными темпами• С 2010 года крупнотоннажники начинают постепенно «догонять»
созданное ранее потребление• В 2019-2020 ожидается запуск ЗапСибНефтехим:
+1500 тыс тн ПЭ (ПНД/ЛПЭ)+500 тыс тн ПП
По данным компании АЛЬЯНС-АНАЛИТИКА
Полимерная отрасль: перебалансировка• До 2012 года переработка пластмасс росла с двузначными темпами• С 2010 года крупнотоннажники начинают постепенно «догонять»
созданное ранее потребление• В 2019-2020 ожидается запуск ЗапСибНефтехим• После 2020 ожидается запуск нового проекта НКНХ:
+900 тыс тн ПЭ+430 тыс тн ПП+400 тыс тн ПС
По данным компании АЛЬЯНС-АНАЛИТИКА
Полимерная отрасль: перебалансировка• До 2012 года переработка пластмасс росла с двузначными темпами• С 2010 года крупнотоннажники начинают постепенно «догонять»
созданное ранее потребление• В 2019-2020 ожидается запуск ЗапСибНефтехим• После 2020 ожидается запуск нового проекта НКНХ• Перспектива ближайшей пятилетки – профицит мощностей
Основные проблемы переработки• Дефицит сырья: номинально в большинстве сегментов проблема
решена, но требуется период на доработку качества полимеров российскими производителями
Основные проблемы переработки• Дефицит сырья: номинально в большинстве сегментов проблема
решена, но требуется период на доработку качества полимеров российскими производителями• Отсутствие господдержки: создан огромный инструментарий, но
пока еще отсутствует достаточный уровень компетенций в предприятиях, чтобы им воспользоваться
Основные проблемы переработки• Дефицит сырья: номинально в большинстве сегментов проблема
решена, но требуется период на доработку качества полимеров российскими производителями• Отсутствие господдержки: создан огромный инструментарий, но
пока еще отсутствует достаточный уровень компетенций в предприятиях, чтобы им воспользоваться• Демпинг как тупик: часть сегментов переработки пережили
«ренессанс» и очистку отрасли, приняв новую стратегию нишевого качественного роста взамен стратегии демпинга
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016F0
50001000015000200002500030000350004000045000
0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%
Объ е м ы (тн) и доля и м порта А Б С в РФ
Объем импорта в натуральном выражении, в тнДоля импорта в потреблении
17%
33%20%
2014
27%
25%14%
2015
30%
27%12%
2016Пластик Узловая
LG Chem
Samsung Cheil
Прочие
67%
33%
Структура продаж АБС Узловой в разрезе марок, итоги 2016г.
новые маркистарые марки
Новый «Пластик» Узловая: пробить тенденции превалирования импорта в рынке АБС, наращивать темпы роста
Совокупно доля импорта снизилась до 66%, а ключевые импортные поставщики уступили кресло лидера для АБС Узловой.