Презентация Михаила Мищенко для Автопробега...
TRANSCRIPT
СИТУАЦИЯ НА МОЛОЧНОМ РЫНКЕ
2014 год 2015 год
Молоко питьевое 277 550 458 $ 176 623 419 $
Йогурт 39 304 451 $ 6 916 249 $
Кисломолочная продукция 80 931 186 $ 69 034 087 $
Мороженое с содержанием молочных жиров 39 351 582 $ 20 950 725 $
ЦМП и прочее 437 137 676 $ 273 524 479 $
ИМПОРТ
2014 год 2015 год
СОМ 478 480 038 $ 259 426 652 $
СЦМ 168 857 320 $ 86 753 035 $
Молоко специального назначения, для грудных детей
2 455 925 $ 732 485 $
Сгущеное молоко 36 485 095 $ 21 219 825 $
Сливки в виде пасты 74 123 654 $ 52 731 487 $
Концентрированные молочные продукты 760 402 031 $ 420 863 484 $
ИМПОРТ
2014 год 2015 годМолодые сыры и творог 272 913 836 $ 126 397 290 $Тертые сыры 10 258 858 $ 2 371 760 $Плавленые сыры 47 657 727 $ 3 069 130 $Сыры с голубой плесенью 21 805 379 $ 8 145 369 $Прочие сыры 1 187 948 474 $ 602 262 019 $
Сыры 1 540 584 273 $ 742 245 569 $Сыворотка 96 539 686 $ 38 253 012 $Концентрат молочного белка (<85%) 6 335 160 $ 3 711 113 $Концентрат молочного белка (>85%) 25 611 940 $ 14 069 793 $
Казеин 36 494 186 $ 20 577 607 $Альбумин молочный 5 233 292 $ 6 302 878 $Лактоза 19 504 671 $ 16 775 951 $Сыворотка и продукты ее переработки 189 718 934 $ 99 690 354 $Сыры и сыворотка вместе 1 730 303 207 $ 841 935 923 $
ИМПОРТ
2014 год 2015 год
Масло 618 420 179 $ 286 427 120 $
Молочные пасты 57 862 869 $ 2 683 144 $
Прочие молочные жиры 71 558 820 $ 21 978 393 $
Маргарины 142 801 227 $ 76 723 485 $
Масло и молочные жиры 890 643 095 $ 387 812 142 $
Пальмовое масло и его фракии 643 499 610 $ 625 157 283 $
Кокосовое и пальмоядровое масло 138 877 635 $ 112 231 656 $
Немолочные жиры 782 377 245 $ 737 388 939 $
Все жиры 1 673 020 340 $ 1 125 201 082 $
ИМПОРТ
ИМПОРТ ВСЕЙ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
2014 год 2015 год
4 600 863 254 $ 2 661 524 967 $
- 42%
2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
118 527 983
28 605 865
118 773 103
190 003 003 203 083 182
307 129 675287 311 986 283 711 604
255 503 796
МОЛОКО ПИТЬЕВОЕ
3 %
97 %
BY-БЕЛАРУСЬKZ-КАЗАХСТАНОстальные
BY-БЕЛАРУСЬ KZ-КАЗАХСТАНFI-ФИНЛЯНДИЯ LT-ЛИТВАEE-ЭСТОНИЯ PL-ПОЛЬШАОстальные
2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
0 695 197 20 137
36 296 663
7 844 030
162 373 171178 503 084
198 969 100 205 660 021220 131 304
246 796 250
BY-БЕЛАРУСЬ KZ-КАЗАХСТАН
2014 2015
ЙОГУРТЫ
2014 2015
2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
3 570 422 3 750 1195 665 831
8 978 019
13 374 904
17 494 553
25 077 406
20 208 509
6 869 386
FI-ФИНЛЯНДИЯBY-БЕЛАРУСЬEE-ЭСТОНИЯFR-ФРАНЦИЯDE-ГЕРМАНИЯLT-ЛИТВАOthers
10,7 %
89,3 %
BY-БЕЛАРУСЬОстальные
2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2016 год97 523,000 97 523,000
808 468,000812 637,0001 152 659,0001 139 287,237
2 900 977,285
4 195 980,355
6 131 824,955
590,000 9 144,000
1 140 000,0001 474 600,000
1 736 000,000
2 612 830,838
3 421 751,190
2 319 686,630
0,000
1 987 322
2 655 445
3 439 269
4 371 3354 755 672
5 924 104
7 101 111
4 827 092
505
Finland France Belarus
КИСЛОМОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ
2014 2015
2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
37 725 376
15 034 822
26 756 408 28 971 31735 537 546
27 936 228
56 242 782 57 964 230
74 056 255
BY-БЕЛАРУСЬFI-ФИНЛЯНДИЯKZ-КАЗАХСТАНOthers
0,1 %3,2 %
96,6 %
BY-БЕЛАРУСЬKZ-КАЗАХСТАНОстальные
2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
24 210 92128 133 209
19 866 452
46 659 22850 717 296
71 554 628
BY-БЕЛАРУСЬ
СОМ
2014 2015
2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
38 329 061
12 646 546
49 107 884
116 570 375
66 517 99375 465 283
109 964 201
83 119 505
112 616 546
BY-БЕЛАРУСЬUY-УРУГВАЙОстальные
5,4 %
94,6 %
BY-БЕЛАРУСЬОстальные
2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
53 526 95644 237 773
48 530 558
70 699 098 70 457 748
106 558 797
BY-БЕЛАРУСЬ
СЦМ
2014 2015
2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
28 602 284
67 801 576
17 304 324
40 979 161
16 682 31020 285 812
33 914 083 36 768 993 33 440 730
BY-БЕЛАРУСЬAR-АРГЕНТИНАOthers
4,6 %
95,4 %
BY-БЕЛАРУСЬОстальные
2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
24 998 887
14 649 26218 050 049
30 463 721 30 247 67631 915 062
BY-БЕЛАРУСЬ
СЫРЫ
МОЛОДЫЕ СЫРЫ2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
318 206 564251 218 277
341 318 717407 418 084 407 621 948 399 503 054
438 545 697
320 136 002
207 779 927
2,3 %5,9 %11,1 %
80,8 %
BY-БЕЛАРУСЬ RS-СЕРБИЯAR-АРГЕНТИНА Остальные
BY-БЕЛАРУСЬ AR-АРГЕНТИНАRS-СЕРБИЯ LT-ЛИТВАDK-ДАНИЯ IT-ИТАЛИЯFI-ФИНЛЯНДИЯ PL-ПОЛЬШАLV-ЛАТВИЯ Others
BY-БЕЛАРУСЬ IT-ИТАЛИЯ PL-ПОЛЬШАFR-ФРАНЦИЯ AM-АРМЕНИЯ Others
2,0 %4,0 %8,0 %
21,1 %
64,8 %
BY-БЕЛАРУСЬ AM-АРМЕНИЯ KZ-КАЗАХСТАНCH-ШВЕЙЦАРИЯ Остальные
ТЕРТЫЕ СЫРЫ
9,3 %
18,3 %
22,7 % 24,6 %
25,2 %
BR-БРАЗИЛИЯ BY-БЕЛАРУСЬ UY-УРУГВАЙTR-ТУРЦИЯ Остальные
FI-ФИНЛЯНДИЯ DE-ГЕРМАНИЯ Others
ПЛАВЛЕНЫЕ СЫРЫ
FR-ФРАНЦИЯ BY-БЕЛАРУСЬ DK-ДАНИЯPL-ПОЛЬША HR-ХОРВАТИЯ CZ-ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКАAT-АВСТРИЯ DK-ДАНИЯ IT-ИТАЛИЯFI-ФИНЛЯНДИЯ Others
6,8 %6,5 %
18,1 %
30,3 %
38,4 %
BY-БЕЛАРУСЬ AR-АРГЕНТИНАAM-АРМЕНИЯ AT-АВСТРИЯОстальные
BY-БЕЛАРУСЬ NL-НИДЕРЛАНДЫLT-ЛИТВА PL-ПОЛЬШАDE-ГЕРМАНИЯ AR-АРГЕНТИНАUA-УКРАИНА FI-ФИНЛЯНДИЯDK-ДАНИЯ UY-УРУГВАЙFR-ФРАНЦИЯ Others
4,8 %1,5 %1,6 %1,8 %4,4 %4,7 %
81,1 %
BY-БЕЛАРУСЬ AM-АРМЕНИЯAR-АРГЕНТИНА UA-УКРАИНАUY-УРУГВАЙ RS-СЕРБИЯОстальные
СЫРЫ С ГОЛ. ПЛЕСЕНЬЮ ПРОЧИЕ СЫРЫ
2014
2015
МАСЛО И МОЛОЧНЫЕ ЖИРЫ
2014 20152007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год
125 615 867
79 440 641
125 147 344133 571 160
115 644 638 117 574 241
144 358 540151 647 074
95 880 244
2,93 %0,83 %1,19 %1,47 %
2,18 %3,84 %
6,92 %
7,26 %
9,71 %
12,06 % 12,31 %
39,29 %
BY-БЕЛАРУСЬ UY-УРУГВАЙ NZ-НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯAU-АВСТРАЛИЯ FI-ФИНЛЯНДИЯ AR-АРГЕНТИНАUA-УКРАИНА FR-ФРАНЦИЯ LV-ЛАТВИЯPL-ПОЛЬША DK-ДАНИЯ OTHERS
0,81 %4,14 %6,08 %
88,96 %
BY-БЕЛАРУСЬ NZ-НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯAR-АРГЕНТИНА OTHERS
ПАЛЬМОВЫЕ ЖИРЫРоссийский импорт пальмового масла (ТН ВЭД 1511)
2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
571 192 549
691 856 928
525 491 769
654 842 397 629 746 558 659 159 127746 598 915 707 173 685
870 147 222
Импорт маргарина в Россию
2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2014 год 2015 год
151 476 757169 746 560
130 439 137119 747 207
110 382 251
69 106 187
35 061 922
Российский импорт пальмового масла (ТН ВЭД 1511)
2012 год 2013 год 2014 год 2015
83 184 533
97 626 666 101 934 22991 641 720
2013 2014 2015 trend
Amount of Dairy Cows 4,550 m 4,480 m 4,526 m +1,2 %
Number inhabitants per 1 cow 31,4 32,6 32,3
Raw Milk Production 15,9 MT 16,3 MT 16,7 MT +2,5 %
Milk Production per Capita per year 111 kg 111,4 kg 114,4 kg +2,7 %
Milk Production per Capita per day 304 g 305 g 313 g +2,7 %
РОССИЯ
БЕЛАЯ КНИГА
1970 ГОД 1975 ГОД 1980 ГОД 1985 ГОД 1987 ГОД 2013 год 2014 год 2015 год
20 595 00021 760 000 22 172 000 21 577 000 21 004 000
4 557 392 4 483 823 4 526 264
ПОГОЛОВЬЕ КОРОВ
БЕЛАЯ КНИГА
1980 ГОД 1985 ГОД 1987 ГОД 2013 год 2014 год 2015 год
46 823 00050 169 000
52 880 000
15 852 569 16 271 500 16 748 000
ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА
БЕЛАЯ КНИГА
ПРОИЗВОДСТВО ЦМП
1965 1970 1975 1980 1985 1987 2013 2014 2015
7 468 000
12 507 00014 479 000
15 492 000
17 943 00019 497 000
11 533 188 11 468 427 11 625 737
LIQUID MILK PRODUCTS
БЕЛАЯ КНИГА
ПРОИЗВОДСТВО МАСЛА
1965 1970 1975 1980 1985 1987 2013 2014 2015
559 000486 300
628 100 611 300
720 800786 200
371 074405 692 410 896
BUTTER
БЕЛАЯ КНИГА
1965 1970 1975 1980 1985 1987 2013 2014 2015
716 787 746 878788 625
180 600256 800 291 600
332 000406 700 437 500
342 814397 957
478 439
СЫР ТВОРОГ
ПРОИЗВОДСТВО СЫРА
1 059 601 1 144 835 1 267 064
БЕЛАЯ КНИГА
1980 ГОД 1985 ГОД 1987 ГОД 2013 год 2014 год 2015 год
32 296 300
37 930 67541 249 175
27 128 462,96 28 626 247,84 29 892 887,8
46 823 00050 169 000
52 880 000
15 852 569 16 271 500 16 748 000
СЫРОЕ МОЛОКОМОЛОЧНА ПРОДУКЦИЯ В ПЕРЕСЧЕТЕ НА МОЛОКО
БЕЛАЯ КНИГА
DAIRY PROCESSORS1 PEPSICO 1 685 888
2 DANONE 1 551 077
3 MOLVEST (VORONEZH) 401 553
4 PROSTO MOLOKO (TATARSTAN) 336 471
5 MILKOM (URALS) 326 064
6 STOLITSA MOLOKA (SIBERIA) 262 800
7 MOLOCHNOYE SODRUZHESTVO (URALS)
244 150
8 DOMINANT (CENTER/SOUTH) 182 500
9 SYR STARODUBSKIY (BRYANSK)
169 269
10 GALACTICA (NOTH-WEST) 146 000
74,6 %
1,9 %2,0 %2,4 %
9,1 %9,9 %
PepsiCoDanoneГК "Молвест"УК "Просто молоко"ОАО "Милком" (Комос Групп)Остальные
БЕЛАЯ КНИГА
ПОТРЕБЛЕНИЕ МОЛОКА
150
157,5
165
172,5
180
2012 год 2013 год 2014 год
173
161
155
IDF
150
157,5
165
172,5
180
2012 год 2013 год 2014 год
173
161
155
IDF
140
ПОТРЕБЛЕНИЕ МОЛОКА
ПОТРЕБЛЕНИЯ МАСЛА И СЫРА НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ
IDF
0
1,75
3,5
5,25
7
2012 YEAR 2013 YEAR 2014 YEAR
2,8 2,6 2,4
6,66,1 5,8
CHEESEBUTTER
CHEESE CONSUMPTION AND PRODUCTION, PER CAPITA
IDF, RDRC
0,0
1,8
3,5
5,3
7,0
2013 YEAR 2014 YEAR 2015 YEAR 2016 YEAR
2,3 2,73,3
4,0
6,1 5,85,0 4,8
CHEESE CONSUMPTION CHEESE PRODUCTION
СУТОЧНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
0,000
125,000
250,000
375,000
500,000
Финляндия Дания Канада США Франция Германия Италия Голландия Израиль Бельгия Россия
95,616
140,274146,575130,137137,534
152,055142,466196,164209,315
244,658
350,685
6,575
6,3012,4668,2196,301
16,71222,740
6,8497,945
13,1519,589
17,53441,37044,658
55,06855,06867,39773,151
42,46633,151
72,32970,137
Сыр Масло Молоко
СУТОЧНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ В ПЕРЕСЧЕТЕ НА МОЛОКО
0,000
400,000
800,000
1200,000
1600,000
Финляндия Дания Канада США Франция Италия Германия Голландия Израиль Бельгия Россия
95,616
140,274146,575
130,137
152,055
137,534
142,466
196,164209,315
244,658350,685
164,375
157,53461,644
205,479
417,808
157,534
568,493
171,233198,630
328,767
239,726
175,340
413,699446,575
550,685
673,973
550,685
731,507
424,658
331,507
723,288701,370
Сыр Масло Молоко
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
2013 - 173 kg. per capita 2014 - 161 kg. per capita 2015 - 155 kg. per capita
24,8 23,6 22,6 20,9
2016 - 140 kg. per capita
IDF, THE DAIRYNEWS
СОКРАЩЕНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ В РОССИИ НА ПРОТЯЖЕНИИ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ. ДЛЯ ЭТОГО СУЩЕСТВУЕТ РЯД ПРИЧИН:
СОКРАЩЕНИЕ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОГО СПРОСА
ВЫСОКАЯ ЦЕНА НА РЯД МОЛОЧНЫХ В ПРОДУКТОВ, НАПРИМЕР, МАСЛА, СЫРОВ.
СОКРАЩЕНИЕ АССОРТИМЕНТА МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ, В ЧАСТНОСТИ, СЫРОВ, СВЯЗАННОЕ С ВВЕДЕННЫМ ЭМБРАРГО.
«БОРЬБА» С ФАЛЬСИФИКАТОМ И СВЯЗАННАЯ С ЭТИМ УТРАТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ДОВЕРИЯ.
ПОВСЕМЕСТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАМЕНИТЕЛЕЙ МОЛОЧНОГО ЖИРА И БЕЛКА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ.
РОСТ ПРОИЗВОДСТВА ТОВАРНОГО МОЛОКА НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ (ПЛЮС 6 - 10% В СЕГМЕНТЕ КФХ И ИП И ПЛЮС 1,5 - 2,5% В СЕГМЕНТЕ ЕЖЕГОДНО).
НАЧАЛО ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНТЕРВЕНЦИЙ НА РЫНКЕ МОЛОКА??????
ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ
НЕКОТОРЫЕ ПРОФИЦИТНЫЕ РЕГИОНЫ ПО ДАННЫМ ЦЕНТРА ИЗУЧЕНИЯ МОЛОЧНОГО РЫНКА
2013 год 2014 год
95 400,0090 000,00
РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН
1980 ГОД 1985 ГОД 1987 ГОД 2013 год 2014 год
1 629 000,00 1 718 800,00 1 758 800,00
652 449,00 659 654,00
ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА: 659 654 *С 2013 Г. БЕЗ УЧЕТА ЛПХ
САМООБЕСПЕЧЕННОСТЬ СЫРЫМ МОЛОКОМ: 95 400 ТОНН
2013 год 2014 год
41 118,1317 163,67179 241,6158 872,8
125 999,00109 770,00
306 173,00321 497,00
ЦМП СырыСЦМ Масло
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МОЛОКА НА КАТЕГОРИИ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА: 305 694 *С 2013 Г. БЕЗ УЧЕТА ЛПХ
САМООБЕСПЕЧЕННОСТЬ СЫРЫМ МОЛОКОМ: 155 100 ТОНН
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МОЛОКА НА КАТЕГОРИИ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
2013 год 2014 год
155 100,00166 400,00
1980 ГОД 1985 ГОД 1987 ГОД 2013 год 2014 год
488 400,00559 300,00 594 100,00
307 966,00 305 694,00
2013 год 2014 год
202 014,50183 044,60
149 334,50153 433,20
ЦМП Сыры
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАНПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА: 1 122 262 *С 2013 Г. БЕЗ УЧЕТА ЛПХ
САМООБЕСПЕЧЕННОСТЬ СЫРЫМ МОЛОКОМ: 123 900 ТОНН
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МОЛОКА НА КАТЕГОРИИ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
РЕСПУБЛИКА УДМУРТИЯПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА: 602 423 *С 2013 Г. БЕЗ УЧЕТА ЛПХ
САМООБЕСПЕЧЕННОСТЬ СЫРЫМ МОЛОКОМ: 198 300 ТОНН
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МОЛОКА НА КАТЕГОРИИ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
2013 год 2014 год
123 900,00105 200,00
1980 ГОД 1985 ГОД 1987 ГОД 2013 год 2014 год
1 297 800,001 433 900,00
1 565 700,00
1 068 577,00 1 122 262,00
2013 год 2014 год
161 648,969102 200,816
251 059,50217 926,68
358 602,75341 614,49
ЦМП Сыры Масло
2013 год 2014 год
198 300,00208 700,00
1980 ГОД 1985 ГОД 1987 ГОД 2013 год 2014 год
568 200,00 580 100,00659 300,00
564 423,00 602 999,00
2013 год 2014 год
128 630,267
79 593,933 221 666,00192 426,00
259 154,00228 654,00
ЦМП Сыры Масло
НЕКОТОРЫЕ ПРОФИЦИТНЫЕ РЕГИОНЫ ПО ДАННЫМ ЦЕНТРА ИЗУЧЕНИЯ МОЛОЧНОГО РЫНКА
РЕСПУБЛИКА ЧУВАШИЯПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА: 136 642 *С 2013 Г. БЕЗ УЧЕТА ЛПХ
САМООБЕСПЕЧЕННОСТЬ СЫРЫМ МОЛОКОМ: 66 900 ТОНН
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МОЛОКА НА КАТЕГОРИИ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА: 490 330 *С 2013 Г. БЕЗ УЧЕТА ЛПХ
САМООБЕСПЕЧЕННОСТЬ СЫРЫМ МОЛОКОМ: 145 500 ТОНН
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МОЛОКА НА КАТЕГОРИИ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
2013 год 2014 год
66 000,0063 400,00
1980 ГОД 1985 ГОД 1987 ГОД 2013 год 2014 год
393 500,00
508 300,00 522 900,00
128 343,00 136 642,00
2013 год 2014 год
19 60220 028,6
164 190,64157 518,42
105 634,27127 697,34
ЦМП Сыры СОМ
2013 год 2014 год
114 500,00
74 500,00
1980 ГОД 1985 ГОД 1987 ГОД 2013 год 2014 год
874 400,00 863 200,00972 600,00
459 718,00 490 330,00
2013 год 2014 год
13 17613 87875 010,0074 772,00
245 779,00252 688,00
ЦМП Сыры СОМ
НЕКОТОРЫЕ ПРОФИЦИТНЫЕ РЕГИОНЫ ПО ДАННЫМ ЦЕНТРА ИЗУЧЕНИЯ МОЛОЧНОГО РЫНКА
ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА: 243 824 *С 2013 Г. БЕЗ УЧЕТА ЛПХ
САМООБЕСПЕЧЕННОСТЬ СЫРЫМ МОЛОКОМ: 39 600 ТОНН
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МОЛОКА НА КАТЕГОРИИ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА: 421 655 *С 2013 Г. БЕЗ УЧЕТА ЛПХ
САМООБЕСПЕЧЕННОСТЬ СЫРЫМ МОЛОКОМ: 114 700 ТОНН
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МОЛОКА НА КАТЕГОРИИ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
2013 год 2014 год
39 600,00
29 300,00
1980 ГОД 1985 ГОД 1987 ГОД 2013 год 2014 год
1 128 900,00 1 167 900,001 279 300,00
253 855,00 243 824,00
2013 год 2014 год
30 182,233 175,08
42 00038 916
19 608,0022 400,00
30 182,2033 175,08
ЦМП СырыСЦМ Масло
2013 год 2014 год
114 700,00108 100,00
1980 ГОД 1985 ГОД 1987 ГОД 2013 год 2014 год
695 700751 300 722 900
403 553 421 655
2013 год 2014 год
33 450,3018 466,2033 558,9435 550,9069 275,4062 988,60
209 655,80214 915,90
ЦМП Сыры, творогСОМ Масло сливочное
НЕКОТОРЫЕ ПРОФИЦИТНЫЕ РЕГИОНЫ ПО ДАННЫМ ЦЕНТРА ИЗУЧЕНИЯ МОЛОЧНОГО РЫНКА
НАИБОЛЕЕ ВОЗМОЖНАЯ НИЗКАЯ ЦЕНА ЗАКУПКИ СОМ, СЦМ, МАСЛА В ХОДЕ ИНТЕРВЕНЦИЙ.
ОРГАНИЗАЦИЯ ИНТЕРВЕНЦИЙ В ФОРМАТЕ КВОТИРОВАНИЯ:
ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕОБХОДИМОГО КРУГЛОГОДИЧНОГО ОБЪЕМА ЗАКУПКИ СЫРОГО МОЛОКА В РЕГИОНАХ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЦЕЛЬНОМОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРУГЛОГОДИЧНОЙ ЦЕНЫ ЗАКУПКИ МОЛОКА ДЛЯ ЦМП И МИНИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ, ДОСТИЖЕНИЕ КОТОРОЙ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВКЛЮЧЕНИЕ МЕХАНИЗМА ИНТЕРВЕНЦИЙ. ЦЕНА ЗАКУПКИ СЫРОГО МОЛОКА ДОЛЖНА ПОКРЫВАТЬ ЗАТРАТЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ДАВАТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ИХ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ.
МЕХАНИЗМ ИНТЕРВЕНЦИЙ ПОДРАЗУМЕВАЕТ ЗАКУПКИ ПО МИНИМАЛЬНЫМ ЦЕНАМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ С ОДНОЙ СТОРОНЫ ВОЗМОЖНОСТЬ КОНКУРЕНЦИИ НА МИРОВОМ РЫНКЕ, А С ДРУГОЙ - ПОКРЫТИЕ ЗАТРАТ, ПОНЕСЕННЫХ ПЕРЕРАБОТЧИКАМИ + ВОЗМОЖНОСТЬ МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ.
ЧТО ТАКОЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ ИНТЕРВЕНЦИИ
0
35
70
105
140
Январь Март Май Июль Сентябрь Ноябрь Январь Март Май Июль Сентябрь Ноябрь
Объём закупки молока для ЦМПОбъем производства сырого молока
ЗОНА ИНТЕРВЕНЦИЙ ЗОНА ИНТЕРВЕНЦИЙ
МОДЕЛЬ 2 - ЗАКУПКА МОЛОКА ПО ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ ЦЕНЕ С УЧЕТОМ ВОЛАТИЛЬНОСТИ ОБЪЕМА 100%
январь февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь ИТОГО
Объем молока, поставляемого на ЦМП (квота), тонн
95 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 95 1 190
Цена за тонну молока поставляемого на производство ЦМП
20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 240 000
ВЫРУЧКА ОТ ПРОДАЖИ МОЛОКА НА ЦМП
1 900 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 1 900 000 23 800 000
Объем излишков, тонн 0 0 0 0 20 60 100 70 60 20 0 0 330
Цена за тонну молока в рамках интервенции
15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 180 000
ВЫРУЧКА ОТ ПРОДАЖИ МОЛОКА ДЛЯ ИНТЕРВЕНЦИЙ
0 0 0 0 300 000 900 000 1 500 000 1 050 000 900 000 300 000 0 0 4 950 000
Итого объем рынка сырого молока в рублях при дифференциации закупок молока для ЦМП И интервенций
1 900 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 300 000 2 900 000 3 500 000 3 050 000 2 900 000 2 300 000 2 000 000 1 900 000 28 750 000
МОДЕЛИРОВАНИЕМОДЕЛЬ 1 - РЫНОК ВСЕГО МОЛОКА ПО ЕДИНОЙ ЦЕНЕ С УЧЕТОМ ВОЛАТИЛЬНОСТИ ОБЪЕМА 100%
январь февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь ИТОГО
Объем молока реализованного молока, тонн (УСЛОВНЫЙ ОБЪЕМ)
95 100 100 100 120 160 200 170 160 120 100 95 1 520
Цена за тонну молока (УСЛОВНАЯ ЦЕНА)
21 000 20 000 20 000 20 000 19 000 17 000 15 000 17 000 17 000 19 000 20 000 21 000 226 000
Итого объем рынка сырого молока без дифференциации
1 995 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 280 000 2 720 000 3 000 000 2 890 000 2 720 000 2 280 000 2 000 000 1 995 000 27 880 000
МОДЕЛИРОВАНИЕ
1 800 000
2 250 000
2 700 000
3 150 000
3 600 000
январь февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь1 995 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
2 280 000
2 720 000
3 000 0002 890 000
2 720 000
2 280 000
2 000 000 1 995 0001 900 000
2 000 000 2 000 000 2 000 000
2 300 000
2 900 000
3 500 000
3 050 0002 900 000
2 300 000
2 000 0001 900 000
Итого объем рынка сырого молока в рублях при дифференциации закупок молока для ЦМП и интервенцийИтого объем рынка сырого молока без дифференциации
В ИТОГЕ ПРИ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ЦЕНЫ
ОБЪЕМ РЫНКА ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ НА 870 ТЫС. РУБЛЕЙ БОЛЬШЕ (КАК МИНИМУМ > 3%)
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ В ПЕРИОД СЕЗОНА «БОЛЬШОГО МОЛОКА» ПОЛУЧАЕТ БоЛЬШУЮ ВЫРУЧКУ
ГОСУДАРСТВО В РЕЗУЛЬТАТЕ ИНТЕРВЕНЦИЙ ПОЛУЧАЕТ 330 (УСЛОВНЫХ) ТОНН СЫРЬЯ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ЦЕНЕ.
DAIRY WORLD IS CHANGING
IDF
ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА ЗА 14 ЛЕТ, МЛН. ТОНН
DAIRY WORLD IS CHANGING
BELARUS
TURKEY TURKMENISTAN
ARMENIA
AZERBAIJAN
KAZAKHSTAN
KIRGYZSTAN
MONGOLIA
IRAN TAJIKISTAN
UZBEKISTAN
WHAT IF…
IFCN, IDF, THE DAIRYNEWS
ARMENIA AZERBAIJAN BELARUS IRAN KAZAKHSTAN
POPULATION 3 017 100 9 780 780 9 485 300 78 408 412 17 541 249
MILK PRODUCTION, T 620 000 1 860 000 6 688 000 8 350 000 4 660 000
CONSUMPTION PER CAPITA 228 212 315 112 296
NUMBER OF COWS 310 000 1 302 000 1 534 000 3 205 000 2 862 000
PEOPLE PER 1 COW 10 8 6 24 6
YEILD 2,10 1,43 4,20 2,60 1,60MILK DEFICITE/PROFICITE -67 899 -213 525 3 700 131 -431 742 -532 210SELF-SUFFICIENCY 90,1 % 89,7 % 223,8 % 95,1 % 89,7 %POTENTIAL SELF-SUFFICIENCY (IN CASE OF YEILD INCREASE TO 5 T PER COW)
225,3 % 314,0 % 256,7 % 182,5 % 275,6 %
EXPORT POTENTIAL (IN CASE OF YEILD INCREASE TO 5 T PER COW)
862 101 4 436 475 4 682 131 7 243 258 9 117 790
IFCN, IDF, THE DAIRYNEWS
KYRGYZSTAN MONGOLIA TAJIKISTAN TURKEY TURKMENISTAN
UZBEKISTAN
POPULATION 5 919 700 3 000 000 8 439 700 77 695 904 5 240 502 31 025 500MILK PRODUCTION, T 1 310 000 420 000 850 000 16 440 000 2 220 000 7 850 000CONSUMPTION PER CAPITA
235 167 115 260 398 245
NUMBER OF COWS 719 000 60 000 1 090 000 5 617 000 1 000 000 4 225 000PEOPLE PER 1 COW 8 50 8 14 5 7YEILD 1,80 7,00 0,80 2,90 2,20 1,90MILK DEFICITE/PROFICITE -81 130 -81 000 -120 566 -3 760 935 134 280 248 753SELF-SUFFICIENCY 94,2 % 83,8 % 87,6 % 81,4 % 106,4 % 103,3 %POTENTIAL SELF-SUFFICIENCY (IN CASE OF YEILD INCREASE TO 5 T PER COW)
258,4 % 561,5 % 139,0 % 239,7 % 277,9 %
EXPORT POTENTIAL (IN CASE OF YEILD INCREASE TO 5 T PER COW)
2 203 871 4 479 435 7 884 065 2 914 280 13 523 753
WHAT IF…
IFCN, IDF, THE DAIRYNEWS
TOTALPOPULATION 249 554 147MILK PRODUCTION, T 51 268 000CONSUMPTION PER CAPITA
235
NUMBER OF COWS 21 924 000PEOPLE PER 1 COW 13YEILD 2,59MILK DEFICITE/PROFICITE
-1 205 843
SELF-SUFFICIENCY 104,11 %POTENTIAL SELF-SUFFICIENCY (IN CASE OF YEILD INCREASE TO 5 T PER COW)
248,24 %
EXPORT POTENTIAL (IN CASE OF YEILD INCREASE TO 5 T PER COW)
57 347 157
POTENTIAL OFFER CURRENT DEMAND
WHAT IF…
WHY IT IS POSSIBLE? EXAMPLE OF AZERBAIJAN
14 YEARS TREND: +41%
Источник: The DairyNews, Статистика СССР, IFCN
1970 год 1975 год 1980 год 1985 год 1986 год 1996 год 1998 год 2000 год 2002 год 2004 год 2006 год 2008 год 2010 год 2012 год 2014 год
575 000
737 000797 000
951 0001 032 000
772 000863 000
926 0001 002 000
1 076 0001 151 000
1 217 0001 264 000 1 288 000 1 302 000
605 000 622 000676 000
746 000 749 000830 000
930 0001 010 000
1 100 0001 190 000
1 270 0001 350 000
1 510 000
1 680 000
1 860 000
AMOUNT OF COWS MILK PRODUCTION
ПРИМЕР АРМЕНИИ
Динамика за 14 лет: +48%
Источник: The DairyNews, Статистика СССР, IFCN
1970 год 1975 год 1980 год 1985 год 1986 год 1996 год 1998 год 2000 год 2002 год 2004 год 2006 год 2008 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год
403 000,00
474 000,00488 000,00
546 000,00573 000,00
400 000,00420 000,00 420 000,00
440 000,00
520 000,00
570 000,00
630 000,00
570 000,00 570 000,00590 000,00
620 000,00
262 000,00 272 000,00303 000,00
319 000,00 317 000,00
277 000,00256 000,00 262 000,00
281 000,00 290 000,00307 000,00
283 000,00 273 000,00 283 000,00303 000,00 310 000,00
Поголовье коров Производство молока
Butter market in 1913 - 330000 tones
Export of Russian Butter by country, 1913
UK Germany DanmarkFinland Netherlands ChinaAustria-Hungary Turkey Others
ЛОКАЛИЗАЦИЯ
IDF
Thank you +7 (903) 523 83 73 [email protected]