01.12.2015г.

Вячеслав Колесник

«Металлы и Полимеры»

Украина, Алчевск-Киев

Объемы строительных работ в Украине

20

27

34

40

4641

44

10

0

30

20

90

40

2010

42

2015

прогноз

2012 20132009 2011

Те

мп п

рир

оста

, %

84

2008 2014

Объемы строительных работ в Украине, % к 2007г.

7%

80%

• 90-95% проката с покрытием потребляется строительным рынком

• Объем строительных работ с 2007 г. показывает отрицательную динамику

• Ожидаемый объем строительных работ в 2015 г. составит 20% от объема 2007 года

• Падение промпроизводства более чем на 30% по сравнению с 2012 годом

Производственные мощности

Мощность, тыс.

тн./годСостояние

МОДУЛЬ 100 Загружен на 20%

ЮНИСТИЛ 100 простаивает с 2012 г.

МЕТАЛЛЫ И ПОЛИМЕРЫ 100 Не работает, в зоне АТО

ММК им. Ильича250 Загружен на 52%

180

МОДУЛЬ 70 работает

АЗСТ-КОЛОР 70 простаивает с 2014 г. В зоне АТО

МЕТАЛЛЫ И ПОЛИМЕРЫ 70 простаивает с 2014 г. В зоне АТО

Характеристика украинских производителей металлопродукции с покрытием

Оцинкованный

прокат

Прокат с

полимерным

покрытием

-13,1%

224,0

(85%)

2015

прогноз

39,9

(13%)

262,7

38,7

(15%)

2014

302,4

262,5

(87%)-14,7%

-3,0%

Производство оцинкованного проката в

Украине, тыс. тн. в год

в т.ч.

полимер8,5 14,0 +64,7%

Внутренние

поставки164,8 170,3 +3,3%

2023

52

0

20

40

60

Игрок 3Игрок 2Игрок

1

% з

агр

узк

и

Ø 32

Загрузка мощностей поставщиков

покрытого проката в Украине, %

Баланс рынка оцинкованного проката

143,0

39,9

118,6

262,5

0

100

200

300

400ты

с.т

н.

Видимое потребление

310,9

143,0

(46%)

24,0

(8%)

143,9

(46%)

ИмпортЭкспорт

134,5

15,9

Производство

302,4

72,9

38,7

92,2

224,0

0

100

200

300

ты

с.т

н.

Мод:

38%

Видимое потребление

72,9

(30%)

38,7

(16%)

131,8

(54%)

ИмпортЭкспорт

243,4

Производство

262,7 92,2

Баланс рынка оцинкованного проката в Украине, 2014 г., тыс. тн./год

Баланс рынка оцинкованного проката в Украине, 2015 г., тыс. тн./год

-21,7%-13,1% -31,4%

-49,0%

Баланс рынка полимерного проката

Баланс рынка полимерного проката в Украине, 2014 г., тыс. тн./год

6,9

8,53,615

270

265

260

10

5

0

Экспорт

4,0

0,4

Производство

6,5

(2%)

257,0

(96%)

268,4

Видимое потребление

ты

с.т

н. 257,0

4,9

(2%)

Импорт

15,4

14,0

170

10

0

5

165

175

Видимое потребление

161,1

161,1

(92%)

13,9

(8%)

Импорт

0,1

Производство

175,0

ты

с.т

н.

Экспорт

161,1-9%

-97,5%

Баланс рынка полимерного проката в Украине, 2015 г., тыс. тн./год

-37,3% -34,8%

Потребление с учетом складского рынка

Емкость рынка полимерного проката с учетом реализации со складов, тыс. тн.

161,1

25,0

200,0

13,9

100

120

140

160

180

200

Итоговая емкостьСнижение остатков на складах

Внутренние поставкиИмпорт

Емкость рынка оцинкованного проката с учетом реализации со складов, тыс. тн.

170,5

72,9

243,4

50

100

150

200

250

Снижение остатков на складах

0,0

Внутренние поставкиИмпорт Итоговая емкость

Прогноз потребления окрашенного проката в 2015 году

294256243

+12%

-22%

2017201620152014

311

143

(46%)

168

(54%)

2013

406

212

(52%)

194

(48%)

2012

417

195

(47%)

221

(53%)

2011

384

188

(49%)

196

(51%)

2010

341

185

(54%)

157

(46%)

2009

255

107

(42%)

149

(58%)

2008

404

179

(44%)

226

(56%)

+5%+15%

Прогноз емкости рынка

Импорт

Внутренние поставки

Емкость рынка оцинкованного проката в Украине, тыс. тн.

Емкость рынка полимерного проката в Украине, тыс. тн.

211184175

-35%

2017

229

195

(85%)

34

(15%)

2011

244

230

(94%)

14

(6%)

2010

165

142

(86%)

23

(14%)

2009

123

107

(87%)

16

(13%)

2008

202

170

(84%)

32

(16%)

+25%

201620152014

268

257

(96%)

11

(4%)

2013

302

253

(84%)

49

(16%)

2012

+5%

+15%

Прогноз емкости рынка

Импорт

Внутренние поставки

Импорт оцинкованного подката

Импорт оцинкованного подката за 9 месяцев 2015 г., тыс. тн. и %

1,4

0,4

1,1

1,6

3,3

4,7

4,8

5,0

10,5

Россия

Китай 28,1

Словакия

Нидерланды

Турция

Казахстан

Финляндия

Румыния

Италия

Другие

Total: 60,8тыс. тн.

Производители Доля, %

более 40 заводов 46,2%

US Steel 17,3%

Северсталь, НЛМК 8,1%

SSAB 7,8%

ArcelorMittal Galati S.A. 7,7%

TEZCAN, Galva Metal, BORCELIK, TATMETAL 5,5%

Marcegaglia, Acciaieria Arvedi 2,6%

ArcelorMittal Темиртау 1,8%

Wuppermann Staal Nederland B.V. 0,6%

Прочие 2,4%

Импорт покрытого полимерного проката

0,8

0,9

2,2

3,3

3,4

4,5

5,0

10,1

19,6

22,2

Прочие <0,5

Турция

Австрия

Индия

Корея

Россия

Финляндия, Швеция

Италия

Словакия

Германия

Польша

Китай 62,0

Структура импорта полимерного проката за 9 месяцев 2015 г., тыс. тн. и %

Производители Доля, %

более 60 заводов 46,2%

Arcelor Mittal 16,6%

Arcelor Mittal, HYSSENKRUPP 14,6%

US Steel 7,5%

Marcegaglia, Acciaieria Arvedi 3,7%

SSAB 3,4%

Северсталь, НЛМК 2,5%

Dongbu Steel, Posco 2,5%

NATIONAL STEEL 1,6%

VOESTALPINE 0,7%

TEZCAN, Galva Metal 0,6%

0,2%

• Традиционно,

лидирующие позиции

занимают Китайские

поставщики. Данный

сегмент наиболее

дешевый и массовый.

Количество цинка

зачастую не превышает

+Z30г/м.

Total: 134,3тыс. тн.

34% 35% 51%

45% 38% 35% 43%

15% 3%19%

46%

2014

7%5%

2015

100%

11%

2013

8%

2012

5%

УкраинаЕвропа Китай, Индия, Тайвань Корея, Россия, Турция

Структура потребления полимерного проката по

региону происхождения, %

Динамика цен

2015 г. 2016 г.*

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 1 квартал

Европа 1250-1300 1150-1200 1170-1220 1170-1220 1100-1150

Китай 1050-1100 990-1040 930-980 820-900 760-820

Россия 950 1 050 1 060 1 060 960-970

Корея 1 400 1 250 1150-1200 1 150 1090-1130

Динамика цен на окрашенный прокат в 2015 г., 0,43 мм, $/t с НДС

* прогноз

Динамика цен на окрашенный прокат в 2015 г., 0,43 мм, $/t с НДСДинамика мировых цен на коксующийся угольДинамика уменьшения использования мировх мощностей

Детализация импорта по регионам

Основные, потребляющие покрытый прокат регионы (ОЦ + ПП), 9 мес. 2015 г., тыс. тн.

2010 1550

6,8

3,5

Киев

Львов 3,6

Харьков

11,5

тыс.тн.16,9Днепропетровск

Полтава

Ø 7

15,0

Винница

0,5

2,4

0,6Сумы

Ивано-Франковск

Другие

403020100

тыс.тн.

Ø 15

Другие 15,3

Харьков

6,6Сумы

Винница

7,8

Львов

17,6

4,9

Полтава 10,3

Ивано-Франковск

6,7

34,8

30,0

Днепропетровск

Киев

Сумы

15,5%

Другие

Харьков

4,3%Ивано-Франковск

3,8%Винница

3,7%

7,1%

6,9%

Полтава

Днепропетровск

17,7%

Львов19,7%

Киев

21,3%

DO MORE BY DOING BETTER TOGETHER – Сделать больше, делая лучше вместе