©2015 Direct INFO1

Рынок предпочтовой подготовки

Краткая презентация отдельных результатов исследования

Общее состояние и перспективы развития

Август 2015 года

©2015 Direct INFO

Описание исследования

2

ГЕОГРАФИЯ

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

ОБЪЕМ ВЫБОРКИ

СРОКИ ПОЛЕВЫХ РАБОТ

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

ТИП ИССЛЕДОВАНИЯ

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

■ Получить информацию по рынку предпочтовой подготовки

Кабинетное исследование, экспертный и массовый опрос

Поставщики услуг предпочтовой подготовки, текущие и потенциальные пользователи услуги

Российская Федерация, рынок развитых стран (США, Европа)

100 компаний с числом отправлений более 50 тыс. в год из 10 целевых групп потребителей, 34 поставщика услуг предпочтовой подготовки.

■ Оценить объем национального рынка предпочтовой подготовки в денежномвыражении

■ Провести анализ рынка предпочтовой подготовки в России: ключевыеигроки и их доли на рынке, услуги, тарифы, специализация по клиентам,профиль

■ Рынок конвертовальной, мейлерной техники и франкировальногооборудования

■ Тенденции и перспективы развития рынка, драйверы роста■ Потребительские предпочтения■ Иностранный опыт развития бизнеса

Май – Июнь 2015 года

©2015 Direct INFO

Директ – Маркетинг один из основных драйверов роста рынка предпочтовой подготовки в мире

3

Млрд.

долларов

■ Не смотря на развитие рынка интернет-технологий и роста объема документооборота, проходящего вэлектронной форме, рынок предпочтовой подготовки в развитых странах продолжает расти. Одним из драйвероврынка остается Директ мейл (торговля по каталогам). Данный рекламный сегмент в период с 2006 по 2011 гг.испытал спад, связанный с частичным замещением его новыми интернет-технологиями (общее сокращение рынкапо всем сегментам Директ мейла за этот период составило 4% или 2 млрд. долларов). С 2012 года рынок возоб-новил свой рост, органично вписавшись в рынок Интернет-торговли. По оценкам Ассоциации Директ-Маркетинга(DMA), к 2016 году размер рынка Директ мейла увеличиться на 4 млрд. относительно показателей 2012 года

Источник: DMA, Statistical Fact Book 2013Используют услуги предпочтовойподготовки

©2015 Direct INFO

Российский рынок – общий объем

4

■Объем рынка предпочтовой подготовки составил в прошлом году 4,9 млрд. руб. или 1,3 млрд. подготовленныхпочтовых отправлений различного вида (рост 2%).■ Рынок предпочтовой подготовки в перспективе до 2020 года, несмотря на кризисные явления в экономике,продолжит расти. Хотя в 2015 году рынок может сократиться в денежном выражении на 5%, к 2018 году оннаверстает упущенное. К 2020 году рынок вырастет в сопоставимых ценах до 5,0 млрд. руб.

Источник: Данные Минкомсвязи, оценки “Директ ИНФО”

©2015 Direct INFO5

Структура рынка предпочтовой подготовки по основным игрокам в денежном выражении в 2014 году

Источник: Данные финансовой отчетности за 2012-2014 гг., оценки “Директ ИНФО”

■ Часть компаний, работающих на рынке предпочтовой подготовки ограничивают свою деятельность отдельнымирегионами, где они осуществляют печать мейлеров для региональных компаний ЖКХ или штрафов ГИБДД, а такжепредоставляют услуги Директ-Маркетинга и печати. Доля таких компаний невелика и составляет в сумме не более21%. Крупнейшие компании работают чаще всего на межрегиональном уровне. НА ТОП 3 крупнейших игроков(Формс Технолоджи, Аккорд Пост и Почту России) приходилось в 2013-2014 гг. около 51% рынка

Структура рынка предпочтовой подготовки по основным игрокам

©2015 Direct INFO6

Доля основных отраслей в объеме рынка предпочтовой подготовки в денежном выражении в

2014 году

Доля основных отраслей в объеме рынка предпочтовой подготовки в денежном выражении в

2020 году

■ В отраслевой структуре доходов поставщиков услуг предпочтовой подготовки большую долю занимаютквитанции ЖКХ – 55,4%. На втором месте – предпочтовая подготовка для Директ-Маркетинга (17,7%). Натретьем и четвёртом местах торговля (8,4%) и телеком (7,7%).■ К 2020 году структура доходов претерпит некоторые изменения. На ЖКХ будет приходиться 54,2% рынка. Навторое месте Директ Маркетинг (15,3%), на третьем – торговля (7,8%), на четвёртом и пятом местах будутгосучреждения и телеком (7 и 5,7% соответственно)

Структура рынка предпочтовой подготовки по основным отраслям - потребителям услуги

Источник: Оценки “Директ ИНФО”

©2015 Direct INFO7

Подробнее о нас и работе с нами

©2015 Direct INFO8

О компании

Direct INFO (ООО “Директ ИНФО”) Компания основана в 1996 году Российское юридическое лицо с иностранным частным уставным капиталом Постоянный член SCIP (Society of Competitive Intelligence Professionals –

Сообщество профессионалов конкурентной разведки), AmCham (Американская торгово-промышленная палата в России) и AEB (Ассоциация европейского бизнеса)

Ведущий поставщик заказных ad-hoc исследований в России и странах СНГ Более 400 мультинациональных и российских Клиентов, более 4000

исследований, проведенных за годы работы Полный спектр современных методов исследований во всех сегментах

экономики: рынки, отрасли, компании

©2015 Direct INFO9

Клиенты в отрасли телекоммуникации,связь и логистика

Многолетний опыт во всех сегментах рынкаТелекоммуникацииМТСБилайнМГТСМегафон (Мегалабс)ТранстелекомРостелекомСкай ЛинкАкадо (Комкор)Центральный ТелеграфOrangeBritish Telecom

Почтовые услугиDHLTNTDPDEMS “Почта России”Интернет и электронная торговляGoogleQIWIOzonXCom

Логистика и перевозкиВолга-Днепр (Air Bridge Cargo) MaerskPanalpinaMilitzer&Muench Panditrans

и другие

©2015 Direct INFO10

Преимущества Директ ИНФО перед конкурентами

Почему Директ ИНФО, а не конкуренты?

Многолетний опыт работы в области предоставления информационных услуг для телекоммуникационных компаний (с 1996 года) Доскональное знание сильных и слабых сторон источников, а также специфики телекоммуникационного рынка, что обеспечивает получение максимально полной картины происходящего в сфере Связи и ИТ Уникальные источники информации по рынку: доступ ко всей информации, предоставляемой компаниями и операторами связи в государственные органы (финансовая отчетность, формы статистического наблюдения, регистрационная информация, персонал) Сеть отраслевых экспертов, работающих в различных сегментах рынка Широкая сеть партнеров во всех регионах России, государствах СНГ и странах дальнего зарубежья Привлекательные цены, гибкость в работе Наличие положительных отзывов и действующих контрактов на предоставление информационных и маркетинговых услуг с крупнейшими участниками рынка

©2015 Direct INFO11

“Ваш информационный отдел”

Это означает что…

Мы проводим уникальные ad-hoc исследования под Ваш заказ

Мы предоставляем Вам информационную поддержку до, во время и после исследовательского проекта

Вы определяете степень нашего участия в Ваших проектах, во время которых мы выполняем функцию информационного отдела Вашей компании

Наши принципы и стандарты работы

©2015 Direct INFO12

Два основных исследовательских подхода

Кабинетные исследованияОбзор рынка или отрасли

(включая разработку прогноза)Корпоративный анализМониторингРегулярная аналитическая поддержка

Полевые исследования(как B2C так и B2B):Телефонные и личные экспертные интервьюИнтернет-опросыФокус-группыИсследование домохозяйствРитейл-аудитМистери-шоппинг

(таинственный покупатель)

©2015 Direct INFO13

Гибкая методология для оптимальных результатов

Наш общий подход: комбинация методологий и углубленный перекрестный анализВ рамках каждого исследования мы разрабатываем уникальную методологию, настраиваемую под нужды Клиента

Кабинетные исследования проводятся исключительно штатными опытными менеджерами проектов и аналитиками Директ ИНФО

Полевые исследования контролируются менеджером проекта Директ ИНФО. В зависимости от масштабности и географии проекта могут использоваться как штатные сотрудники, так и проверенные подрядчики в регионах

Комбинируя кабинетные и полевые исследования, мы достигаем оптимальной глубины, точности и полноты результатов при минимально возможном бюджете.

©2015 Direct INFO14

Наши ресурсы

24 сотрудника на полной занятости, возможность привлечения временного персонала под конкретный проект

Все сотрудники имеют высшее образование и опыт работы не менее года, менеджеры проектов – более трех лет

Среди сотрудников специалисты различного профиля, в том числе с техническим и экономическим образованием

В штате компании 3 кандидата наук (социологических, технических, физико-математических)

Система передачи знаний, различные базы данных, накопленные за годы работы, контакты с партнерами и экспертами в различных отраслях, позволяют нам осуществлять исследовательские проекты практически любого масштаба и сложности

Программное обеспечение собственной разработки позволяет ускорить рутинные операции по обработке информации и избежать ошибок

Квалифицированный персонал, знания и опыт

©2015 Direct INFO15

Thank you for your attention !

Direct INFO Inc

www.directinfo.net

service@directinfo.net

+7 (495) 745-40-20, +7 (499) 502-99-98