Сингапур как точка входа на

рынок Юго-Восточной Азии

Юрий Анисимов Ability Factors. Pte. Ltd.

Возможности и преимущества Сингапура для

развития бизнеса на глобальном уровне

• Маленькое, но богатое государство с открытой

торговой экономикой. • Ведущий мировой деловой центр,

расположенный на перекрестье основных судоходных путей Востока и Запада.

• Четвертый по величине мировой финансовый центр

• Логистический и торговый центр для Азиатско-Тихоокеанского региона

• Единственный в Азии кредитный рейтинг ААА в Азии от всех 3-х агентств

50% населения земного шара живет в радиусе 6

часов полета от Сингапура

Рынок АСЕАН • C общей численностью населения 628 млн человек, с

номинальным ВВП более $2,5 трлн в 2015 году. Согласно последнему прогнозу Международного валютного фонда, рынок АСЕАН - 5 стран - Индонезия, Малайзия, Филиппины, Сингапур и Таиланд - будет расти на 5,5% в год с 2016 до 2020 года, по сравнению с 1,9% в год для ведущих стран с развитой (G7) экономики . Зарождающийся средний класс АСЕАН делает его привлекательным потребительским рынком. По оценкам Nielsen, что средний класс населения в Юго-Восточной Азии вырастет с 190 млн в 2012 году до 400 миллионов к 2020 году По данным Euromonitor International, для розничной стоимости (за исключением налога с продаж) в странах АСЕАН, ожидается совокупный годовой рост 6,8% по сравнению с 2014 и достигнет достичь 656.7 миллиаров $ США в 2019 году.

The ASEAN Opportunity

ASEAN: a Diverse Group

Сингапур • Сингапур - # 1 в мире по простоте ведения бизнеса

Сингапур занимает третье место в мире по доходам версии журнала Forbes. Сингапур занимает третье место в среди наиболее глобализированных экономик среди 60 крупнейших экономик мира (Ernst&Young 2011)

• Сингапур оценивается как наиболее политически стабильная страна в Азии Сингапур оценивается # 1 по качеству рабочей силы силы в мире Сингапур оценивается # 1 в Азии по качеству жизни Корпоративные налоговые ставки около 8,5% до $ 300K прибыли и 17% выше Нет налогов на дивиденды или прирост капитала

• Нет налога на передачи недвижимости в наследство по смерти • Личные налоговые ставки начинаются от 0% и ограничены максимум

20% при превышении $ 320K

Сильные стороны рынка Сингапура

• Сильное, стабильное правительство, верховенство закона, эффективная система регулирования.

• Про-бизнес экономическая и торговая политика правительства

• Первое место в мире для создания и ведения бизнеса (Всемирный Банк)

• Феноменально-высокие темпы развития • Низкая коррупция и сильное верховенство закона • Отличная инфраструктура и транспорт • Феноменально-высокие темпы развития • Развитый режим интеллектуальной собственности

(ИС) в Азии

Население

• Диверсифицированная культура

• Развитая социальная структура

• Высококвалифицированное и образованное местное население

• Диверсифицированная культура

• Многонациональное население

• Очень доброжелательны в целом Значительное социальное неравенство

Многонациональность

Population 5.47 million people 39% - Foreigners Currency Singapore Dollar (SGD$) Time Zone UTC +8 hours GDP SGD$304.1 billion

Деньги

• Сингапур является Азиатско-Тихоокеанским центром частных банковских услуг, одной из многих ниш выигранных у Гонконга в течение последних 10 лет.

• В докладе WealthInsight утверждается общее богатство High Net Worth Individuals (HNWI) составляло US$748.8 миллиарда в 2013 году, и эта цифра на 51,7% с момента выхода из мирового финансового кризиса в 2009 году. Ожидается, что сумма достигнет триллиона к 2018 году.

• Много денег для инвестиций • Сингапур в настоящее время занимает самое низкое

место в среднем рейтинге распределения богатства по всей Азии

Самый высокий уровень неравенства

доходов среди стран ОЭСР

• Оплата труда работников низких доходов часто не соразмерна стоимости жизни в Сингапуре. ▫ Около 300К

Сингапурцев зарабатывают меньше, чем $1000 в месяц; 450К меньше, чем $1500.

▫ Дискриминация по возрасту, по беременности; низкая оплата труда мигрантов

▫ Пожилые люди часто работают на рабочих местах с более низкой заработной платой

Singapore Incorporated • Сингапур как компания создающая бренд а не страна

- иногда помогает понять его лучше

• ценовой фактор: люди готовы платить за осязаемый продукт или привилегии

• Культурная неприязнь платить за идеи, опыт и консультации

• Сингапурцы считают пребывание иностранцев временной мерой, однако их присутствие приветствуется и работа ценится

• Ценятся компании с возможностью внести вклад в местную экономику и создать рабочие места

• Общество традиционно меркантильно

Основы экономики Сингапура

Основные товары импорта и экспорта - машины и оборудование (в том числе электронные компоненты и запчасти), сырая нефть и химические вещества. • Транспортная логистика - Аэропорт Чанги в Сингапуре является одним из крупнейших

грузовых аэропортов Азии и обслуживает более 6500 еженедельных рейсов, соединяющих 280 городов в 60 странах, обрабатывает около 2 миллионов тонн грузов в год.

• Самый загруженный в мире перевалочный порт, обрабатывающим около одной седьмой части контейнероперевозок в мире; 31,24 млн TEUs контейнеров .

• 200 судоходных линий соединяющих 600 портов в 123 странах, • Нефтепереработка • Химия - Как один из ведущих мировых энергетических и химической промышленности

центров, вклад Сингапура в промышленность огромен с точки зрения производства и научных исследований.

• Потребительский бизнес – расположенный в центре азиатского региона, при наличии благоприятной бизнес-среды, а также развитых академических исследований и эффективного бренд-менеджмента, Сингапур является прекрасным местом для потребительских инновационных компаний

• Электроника - Электроника является основой производственного сектора Сингапура. С момента своего скромного начала в качестве единственного завода по сборке ТВ в Юго-Восточной Азии в 1960-е годы, электронная промышленность Сингапура выросла, и стала жизненно важным узлом на всемирном рынке электроники

• Финансовый Сектор • Фармацевтика и клиническая медицина

Singapore Exports by Product (2014)

Новые отрасли промышленности • Телекоммуникационные услуги • Авиационно-космическая техника - техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация • Альтернативные источники энергии и экологически чистые технологии - Cleantech была

определена в качестве одной из ключевых областей экономического роста правительством Сингапура. В качестве ведущего чистого энергетического центра для региона, Сингапур является основным местом для крупных солнечных и ветровых технологических компаний.

• Автомобильная промышленность - почти каждый крупный производитель оригинального оборудования (OEM) и крупнейшие производители и поставщики автомобилей используют Сингапур как региональный центр; многие производители также используют его в качестве региональной логистической базы для послепродажного обслуживания.

• Потребительские продукты и услуги. Сингапур расположен в центре области растущего достатка. Бизнес, связанный с искусством, предметами коллекционирования, исполнительское искусство и спортивные компании

• Нанотехнологии - Сингапур активно содействует и способствует коммерциализации в рамках различных партнерских и платформ. Около 50 нанотехнологических компаний, 1000 1000 исследователей, ученых и инженеров.

• Природные ресурсы - центральное положение Сингапура в богатой ресурсами Азии делает его удобным местом для использования в качестве центрального узла для сырьевых компаний. Правительство ставит задачу превратить страну в нервный центр, обеспечивающий запросы на природные ресурсы, такие как металлы и полезные ископаемые, сельское хозяйство.

• Охрана и безопасность - в настоящее время более 200 компаний работают в области безопасности и безопасности промышленности в Сингапуре, поставляя решения от биометрии, морской и авиационной безопасности до решений пожарной безопасности.

Условия для нового бизнеса Три пути к устойчивому экономическому росту в Юго-Восточной Азии: • Захват большей долю глобальных торговых потоков. • Использование волны урбанизации • Развертывание передовых технологий. Мобильный интернет, большие данные,

интернет вещей, автоматизация, и облачные технологии Для привлечения бизнеса, готового инвестировать в Сингапур, правительство • сохраняет конкурентными свои налоговые ставки и налоговые законы; • Использует стратегический, холистический подход к стратегическому управлению

ключевыми основам экономики, таких как нефтехимия, электроника и экологически чистая энергетика.

• Недавно была развернута инициатива под названием «Будущее • Сингапур». Это сделано для того, чтобы разработать и опробовать новые идеи и решения в области градостроительства, госуправления, здравоохранения, медицины, а также потребительских товаров и услуг.

• Следует упомянуть пятилетние программы «Умная Нация», Развитие новых идей в Медиа, Научно-исследовательcкую программу RIE

• Программы развития Финансового сектора • Программы развития предпринимательства • Образовательные программы

Возможности для технологического

партнерства Сингапур осознает важность становления центром инновационных технологий Правительство играет активную роль, инвестиции и поддержку инновационных бизнес-проектов. Примером может служить схема «Схема кредитования производительности и инноваций, за счет чего правомочные фирмы могут использовать налоговые вычеты или наличных деньги для своих инвестиций в области ИС и инноваций. • Высокотехнологичные предприятия и международные компании, такие как

Microsoft, Abbott и P & G, Hewlett-Packard Lab, NVIDIA, EMC, CISCO в сочетании с технологией старт-апов и научно-исследовательских центров расположены в Сингапуре.

Сингапурский Совет экономического развития (ЕАБР) предлагает помощь и различные стимулы для иностранных компаний, создание представительства в Сингапуре. Типы информации и помощи, доступных для бизнеса зависит от нескольких ключевых факторов: • Насколько существенны будут операции в Сингапуре (открытие представительства,

региональный штаб, R&D отдел или полноценный местный офис) • Насколько R&D будет проведено в Сингапуре? - Правительство предлагает ресурсы и

поддержку предприятий, осуществляющих R&D.

Стимулы для бизнеса

• The Regional Headquarters Award and International Headquarters Award - обеспечивают снижение ставки

корпоративного налога на доход определённой деятельности

• The Land Intensification Allowance - предусматривает первоначальную налоговую надбавку в размере 25% и годовой налоговой надбавки в размере 5% на квалификации капитальных затрат, понесенных на строительство или реконструкции / расширения квалифицируемого здания или сооружения.

• The Integrated Investment Allowance - создает резерв, основанный на процент от утвержденного основного капитала расходов, которые будут понесены в результате производительного оборудования, размещенного за пределами Сингапура для утвержденного проекта

• The Mergers and Acquisitions Scheme - предусматривает пособие в размере 25% от стоимости приобретения, при условии не более 5 миллионов S $ за каждый год оценки

• The Pioneer Incentive - предусматривает освобождение от корпоративного налога на доход от квалифицированной деятельности. (Факторы для рассмотрения включают также значимость предлагаемых инвестиций в развитие промышленности в Сингапуре, вклад в рост научных исследований и разработок и инновационных возможностей, а также потенциального выделения для остальной части экономики.)

• The Development and Expansion Incentive - обеспечивает снижение ставки корпоративного налога на доход от обеспечивает снижение ставки корпоративного налога на доход от определенной деятельности

• The Aircraft Leasing Scheme обеспечивает снижение ставки корпоративного налога на доход в начислении, или полученный из Сингапура от сдачи в аренду воздушных судов или авиационных двигателей

• The Finance and Treasury Centre (FTC) Tax Incentive обеспечивает сниженную ставку корпоративного налога на сборы, проценты, дивиденды и доходы

• The Research Incentive Scheme for Companies - государственные гранты для развития научных исследований и разработок потенциала в стратегических областях техники.

• The Land Productivity Grant - направлен на поддержку компаний, которые заинтересованы в оптимизации использования земель или переезд за рубеж

Если вы инновационная технологическая

компания, пытаетесь разработать продукт или

услугу, в Сингапуре нужно быть • Большой объем доступного финансирования • Динамическая бизнес-среда • Разнообразная экономическая база • Частный сектор соблюдает должную осмотрительность • 2-ая самая свободная экономика в мире (опрос 2013) • Простота ведения бизнеса • Большое количество транснациональных компаний => инвесторы / партнеры • Сингапур находится на пороге Азии , ее крупных и растущих рынков. • Идеальная точка входа для Юго-Восточной Азии • Английский главный разговорный язык • Легкий первый шаг в Азии • Доступность образованных работников • Сингапур имеет конвертируемые облигации • Эффективная правовая система

Один из центров стартапов в Азии вошедших в Top 20 Global Start Up Eco-systems list

• Развитая стартап экосистема благодаря поддержке правительства • Сильные связи с Кремниевой Долиной (33% инвесторов там жили) • Много инвесторов на ранних стадиях, seed деньги и субсидии

Сложности Сингапура • Культура низкого доверия; люди хотят видеть, что вы являетесь частью сцены с

обязательством оставаться в регионе, прежде чем инвестировать • Малое население - вы должны думать глобально с самого начала. • Относительно высокие затраты • Некоторая нехватка квалифицированных специалистов • Инвестиционный разрыв между Seed инвесторами и ВК • Сингапур как рынок по себе является относительно небольшим. Если вы едете сюда,

чтобы начать компанию это, как правило, в качестве трамплина / регионального штаба до расширения в другие рынки в Азии. Как следствие, вам нужно больше капитала - как для запуска в Сингапуре (в частности, при приеме на работу персонала эмигрантов), которая может быть относительно дорогостоящим, а также вход на другие запланированные рынки в Азии.

• Поток денежных средств - как и в любом другом рынке, это одна из ключевых проблем

• Требования к уровню обслуживания в Азии выше, чем в России • Одним из важных аспектов создания компании в Сингапуре является то, что вы

должны показывать что вы здесь в долгосрочной перспективе. • Доверие завоевывается медленно • Кадровая политика, нужная команда имеет решающее значение для успеха.

Учитывайте культурные особенности в адресации людей и бизнеса на каждом рынке

Основные проблемы начала бизнеса

в Сингапуре • Требуется достаточно времени для виз и

запуска этапов. Сингапур является невероятно эффективным, что облегчает ранний запуск бизнеса.

• Доступ к капиталу для расширения в регион.

• Отношение к региону и Сингапуру как к долгосрочному проекту

Аспекты ведения бизнеса в

Сингапуре

• Сильная конкуренция и небольшой внутренний рынок . По этой причине, может быть трудно

найти неисследованные ниши на рынке - особенно в сфере услуг. • Стоимость повседневных операций могут быть высокими - Привлечение и удержание

квалифицированной рабочей силы может быть дорогостоящим из-за жесткого рынка труда. Офисное пространство ограничено, цены на аренду остаются высокими.

• Сингапур - плавильный котел мультикультурных, этнических и религиозных групп. • Надежная инфраструктура и услуги - Сингапур имеет отличную инфраструктуру для транспорта и

связи. Это означает, что весь рынок легко доступен и обслуживаниется • Сингапур имеет очень низкий уровень преступности, что делает его безопасным местом для

ведения бизнеса. • Сильные законы об интеллектуальной собственности - Сингапур считается обладающим

наилучшей защитой интеллектуальной собственности (ИС) в мире • Открытый и конкурентоспособный свободный рынок - Сингапур имеет открытые границы и

прозрачный подход к местным и иностранным компаниям. • Сингапур позиционирует себя как региональный бизнес-центр, он предлагает про-бизнес-

стимулы, такие как низкий уровень корпоративного налогообложения и помощи по ресурсам и средствам. Многие предприятия используют Сингапур в качестве точки входа в Азию и большое количество австралийских предприятий имеют представительства в Сингапуре.

• Есть целый ряд торговых и бизнес-ассоциаций, чтобы помочь построить вашу промышленности в Сингапуре.

Необходимо • Всемирный Банк (июль 2015 года): Сингапур

занимает 10-е место в мире в рейтинге по простоте открытия бизнеса.

• Наличие юридического лица в Сингапуре, открывает доступ к огромным рынкам соседних стран с более низким рейтингом, таким как Малайзия (14-е место), Таиланд (96-е), Вьетнам (119-е), Индонезия (173-е). Решение о типе юридического лица, факторов собственности и контроля, налогообложения, юридической ответственности и риска, прозрачности регистрации и ликвидации. Одной из самых популярных форм бизнеса в Сингапуре, является Общество с ограниченной ответственностью. (Private Limited)

• В большинстве случаев, для регистрации компании используется одна из многочисленных и недорогих бухгалтерских фирм.

Инвесторы

• Среда инвесторов очень хорошо развита на всех уровнях, за исключением серии А (1 - 3 миллиона долларов), которые трудно найти. Есть финансовые пакеты и множество семейных офисов готовых вложить деньги в фонды

• Инвестиционная культура происходит из довольно традиционной модели; недвижимость / собственность на землю. Это одна из проблем, с другими вариантами инвестиций, где вы не можете увидеть или потрогать активы.

• Урожайный подход к зарабатыванию. Семейный бизнес традиционно стремятся непрерывное генерировать денежные средств, а не инвестировать 10-15 миллионов долларов в нечто вроде разработки новых лекарств или новых технологий, так как многих примеров успеха на этих рынках пока нет.

• Еще никто не перешел порога дохода компании в 250 миллионов долларов Сингапуре в цифровых технологиях; когда это произойдет, правила игры изменятся

Построение деловых партнёров • Личные отношения - краеугольный камень всех деловых

отношений в Азии. ▫ Быть представленным, стать частью «правильного» сообщества, трудно без личных

отношений, рекомендаций.

▫ Связи часто основаны на общей этнической принадлежности, образовании, или работе.

▫ Возможности могут быть упущены не в силу активной дискриминации, но просто потому, что информация распространяется в неформальных группах.

• Время требуется для построения сети профессионально-личных связей ▫ Альтернатива найти местного партнёра для начальной команды, который обеспечит

интерфейс на месте, в то время как компания предоставляет все тылы и стратегии.

• Кредит доверия. В Сингапуре новых люде встречают кредитом доверия и интереса ▫ кредит даётся один раз

▫ ошибки легко не забываются.

▫ культура диверсифицирована, требует деликатности

• Локальность - чтобы начать бизнес в Сингапуре необходимо сюда приехать ▫ не столько вопрос логистики или оперативности, сколько демонстрации серьёзности

намерений.

▫ Когда вас прошивают в начале каждой встречи "Как давно вы в Сингапуре?", вопрос на самом деле означает "Вы здесь надолго? ".

Деловой фон • Английский язык - официальный и широко распространён.

▫ Нет необходимости переводить маркетинговые и эксплуатационные материалы на местные языки

▫ для развития бизнеса требуется чёткое понимание менталитета и пределов локализации

• Законодательство основано на «Британском праве» с акцентом на статьи, относящиеся к религии или расовой дискриминации. ▫ Налоговые законы, таможенное законодательство, ограничения на импорт, организация

предприятий, законы об ответственности прозрачны и понятны.

▫ Законы, относящиеся к иностранным инвестициям и трансферу технологий могут привести к выбору формы деловых отношений в виде совместного предприятия, вместо первоначально задуманных мастер-франшизы или лицензии.

▫ Важно определение приоритетов защиты интеллектуальной собственности и лицензирования бренда.

▫ Стоит выстроить отношения с государственными агентами и научными организациями, например, с агентством по науке и технике A*STAR.

• Необходимо изучить потребности местного рынка и общества ▫ Особенности восприятия на культурном уровне могут иметь последствия для маркетинга;

▫ изучите культурные нормы, национальные особенности, досье ваших партнёров.

• Распространённой ошибкой при планировании бизнеса является недостаточный учёт операционных расходов.

• Законодательство о труде слабо регулируется: присутствуют квоты на иностранных работников. Доступность торговых площадей, цены на коммерческую недвижимость, даже в промышленных центрах в среднем выше ожидаемого.

Сохранить Лицо

• Языку тела доверяют больше чем словами придают огромное значение. ▫ Следите за языком тела, избегайте выражений лица, которые

выражают несогласие.

▫ Избегайте физического контакта за исключением рукопожатия.

▫ Избыточный зрительный контакт может считаться грубым и навязчивым.

▫ Смех часто используют, чтобы скрыть смущение, застенчивость, неодобрение, или тревогу.

▫ «Да» не всегда означает согласие. Вместо того, чтобы сказать «нет», могут сказать: "Я постараюсь", или "я посмотрю, что можно сделать ". Плохие новости, отказ могут быть сообщены через третьих лиц

Стиль переговоров

• Сингапурцы могут весьма грамотно использовать весь спектр методов ведения переговоров, очень хорошо подмечают и используют разногласия в команде оппонентов.

• Будьте хорошо подготовлены и не торопитесь с повесткой дня. ▫ Нереально ожидать, что первые переговоры приведут к принятию решения.

Налаживание отношений, сбор информации, торг, принятие решений могут занять значительное время: будьте терпеливы, контролируйте эмоции, и смиритесь с задержками.

• Необычные идеи требуют времени на осознание, реализация новых решений может потребовать разрешения от государственных органов.

• Прямые сообщения и вопросы лучше всего решать в устной форме, один-на-один и лицом к лицу в неформальной обстановке.

Торг – Техники - продолжение • Сингапурские партнёры, особенно китайского происхождения, могут

использовать тактику давления с истечением сроков действия, особенно, когда они понимают, что у их оппонентов поджимают сроки.

• Большинство из этих тактик не могут быть использованы против них, так как китайцы терпеливы и настойчивы.

• Избегайте тактик наилучшего предложения или неуступчивости, так как их нельзя применять эффективно без риска причинения потери лица.

• Попытки ввести письменные правила и условия в переговорной тактике редко удаются. В большинстве случаев, предприниматели игнорируют или отвергают их или, просят, чтобы каждый аспект оговаривался индивидуально.

• Окончательные предложения могут быть сделаны более чем один раз, и почти никогда не является окончательным.

• Паузы в переговорах обычны и не являются попыткой манипуляции.

Дарить ли подарки? • Сингапур гордится тем, что является одной из наименее

коррумпированных стран в Азии и законы о взятничестве очень строги. ▫ Государственные служащие не могут принимать подарки любого рода, особенно деньги.

▫ При закрытии сделки уместен обмен небольшими подарками.

▫ Как правило, обмен подарками происходит при участии всей группы.

▫ Воздержитесь от подарков, имеющих значительную ценность, или предложений, которые могут быть расценены как взятка.

• Значительные подарки преподносятся группе в целом. Небольшие сувениры, если предусмотрены, нужно вручить всем присутствующим.

• Недорогие подарки могут быть вручены в порядке приветствия, или благодарности. Это может быть, например, сувенир с логотипом компании

• Подарки, как правило, обёртывают в упаковочную бумагу, предлагают и принимают двумя руками.

• Открывать подарки не принято

Дарить ли подарки – национальное.

• Сингапур многокультурен, и каждая этническая группа имеет свои обычаи. Избегайте подарков, могущих оскорбить религиозные чувства получателя.

• Не приносите подарки связанные с едой на китайский обед или встречу. При выборе подарка, связанного с числами, попробуйте использовать "8" и избежать "4." Избегайте объектов, ассоциированных с похоронами - часов, соломенных сандалий, белых свечей и благовонных палочек.

• Малайцы предпочитают зелёный цвет, используйте зелёную упаковочную бумагу. Избегайте дарить алкоголь, спиртосодержащую парфюмерию, свинину и изделия из свиной кожи, игрушечных собак или подарки с изображениями собак, изображения обнажённых или частично одетых женщин.

• Индийцы любят яркие цвета, потому что они означают счастье. Можете использовать обёрточную бумагу в ярких красных, жёлтых или зелёных тонах. Избегайте дарить красный жасмин в букете или корзине цветов, он используются для похоронных венков. Не стоит преподносить любые изделия из крупного рогатого скота, это священные животные.

Личные коммуникации - навыки:

• Существует опасение, что 90% мобильных приложений в Сингапуре не удовлетворяют требованиям закона о защите личных данных или не обеспечивают конфиденциальности.

• Использование телеконференций требует соблюдения основных правил этикета, как то:

• Подготовка и тестирование канала связи, пунктуальности

• Постановка сцены, освещения, устранение фонового шума

• Выбор одежды, избегая полосатой или узорной, так, чтобы одежда контрастировала с фоном

• Навыки поддержания зрительного контакта

• Контроля над избыточной артикуляцией

Образ России • Россия до сих пор неизвестная огромная холодная страна с огромным потреблением

спиртных напитков, и с медведями на улице. • Образ создан голливудскими фильмами • Хорошие ученые и исследователи • Правительственные делегации заняты туризмом • Умные , но неопытные в бизнесе • Слишком прямолинейны • Нет интереса к производству на нашем Дальнем Востоке • Низкий интерес к инфраструктурным инвестициям в России Русские в Сингапуре • Сообщество мало (20k австралийцев; 45k британцы, 350k индийцы, русские - 3-5k) • Россияне в основном профессиональные и бизнес-ориентированные • Несколько успешных компаний начаты россиянами - Novatte, Actronis, Parallels,

Спортмастер и венчурные фонды - Digital Media Partners, HaxAsia, SpinUp Venture • Нет ни одного бизнес-клуба (Русский клуб не считается) • Отсутствие понимания важности торговой миссии и усилий правительства по

продвижению имиджа • Ни одна из развитых NMC из России не создало неофициальное техническое

сообщества и бизнес вокруг себя

Санкции

• Обменный курс • Доступ к финансированию из-за санкций - даже местные

банки, которые не обязаны участвовать в санкциях, колеблются с кредитами, как могут потерять лицензию США на основе клиринга (клиринг в Штатах)

• Некоторые банки закрывают операционные счета для местных компаний, за совершение транзакций с российскими банками (в то же время пытаются выйти на рынок в России)

• Кооперации в стратегических областях тщательно изучаются (оборона, электроника, нефть и газ)

• Получение бизнес-виз, открытие банковских счетов занимает больше времени в последнее время

Обычные затруднения российских

компаний - Подготовка • Недостаточное стратегическое планирование • Часто просто идея попробовать себя в Азии • Плохое понимание рынка

Недостаточное бизнес-планирование Планирование бизнеса - без учета операционных расходов при расчете необходимого финансирования Продешевление - с просьбой мелких услуг заранее

• Плохая дифференциация на рынке • Выход на новый рынок неподготовленным • Исследование рынка, если она и делается, не фокусируется на

местные потребности рынка и потребности общества, но сосредотачивается только на существующем продукте.

• Концепция выхода на рынок не предлагает решение существующей проблемы

• Игнорирование возможностей, отсутствие гибкости • Не продумывается поддержка и обслуживание

Типичные ошибки российских

компаний - Операционные • Неучет местных культурных особенностей • Язык - "потеряно при переводе" – пропущенные намеки,

подсказки, язык тела и т.д. • Отсутствие обязательств переезда • Не ищут местного партнера; не понимают, когда нужно

нанять менеджера по стране или найти партнера • Не привлечение местных партнеров / сотрудников • Неготовность развивать местные таланты • Не будучи готовым инвестировать в наем хорошо

квалифицированных специалистов, чтобы помочь с локализацией

• Не предвидят проблемы в цепочке поставок • Не уделяют достаточно времени Networking

Типичные ошибки российских

компаний – Принятие решений • Не иметь эквивалент MBA в команде • Неэффективное принятие решений • Не нанимать переводчика или не приводя местного

партнера • Неожиданные процедурные риски

▫ Наша чрезмерная отчетность в государственном секторе ▫ Бюрократия, антикоррупционные законы, которые

призывает к обходным путям • Несоблюдение и потери времени / фокус • Запоздалые ответы - создают репутационные риски Избегайте конфронтации Будьте открытыми - у вас есть только один шанс

Типичные ошибки российских

компаний– Маркетинг • Менталитет, основанный на маркетинг-шаблонах (Многие

рынки являются турбулентными, развиваются, и не поддаются простой категоризации.)

• Не обращать внимания на "YO" фактор • Потребители в странах Азии Молодые и Старые в то же время • Недооцениваем настроения общины • Не накапливать опыт маркетинга (Ценные местные знания

маркетинга теряются, местные отношения, ключевой актив Азии, также потрачены впустую)

• Не локализовать продукт (стратегий может быть пере-локализация продукта по сравнению с местными жителями)

• Не выстроить достаточные связи с гос. учреждениями • Не обращать внимания на R&D потенциал • Ошибки лицензирования бренда, не приоретизируя защиту

интеллектуальной собственности • Не выставляеться на конференциях

Сингапур опережает Россию по

темпам развития химической

промышленности

• В рейтинге Всемирного банка по условиям для ведения бизнеса Сингапур устойчиво занимает лидирующие места. С грустью приходится констатировать, что в этом списке Россия устойчиво находится за первой сотней стран на уровне Уганды и Уругвая.

• Кое в чем Россия, конечно, обогнала островное государство. По валовому внутреннему продукту в 2011 году Россия заняла 9 место — 1 857 770 млн. долларов, а Сингапур 40-е — 239 700 млн. долларов. Но при этом следует сравнить размеры территорий и количество жителей и сразу станет понятно, где остров, а где мы… Сингапур на треть меньше Москвы, а количество жителей равно населению всего лишь нескольких её районов.

В период с 2005 по 2014 год, число стартапов в Сингапуре выросло с 24,000 до

55,000. Связанные с технологией предприятия привлекли в общей сложности

$1,7 млрд венчурного капитала США в 2013 году, опередив азиатских коллег в

том числе Японии, Южной Корее и Гонконге. 40 процентов всех запусков

стартапов в Юго-Восточной Азии в настоящее время происходят в Сингапуре.

Technology Innovations

R&D Players

Agencies

• A*STAR • A*STAR ETPL - Exploit Technologies Pte Ltd

• ST Engineering Group of Companies • EDB – Economic Development Board • SPRING Сингапур • Lee Kuan Yew School of Public Policy • Monetary Authority of Singapore • Incubators and Accelerators

• Multinationals – Dassault, HP, EMC, AWS, NVIDIA, IBM, MICROSOFT

Notable Agencies and Organizations

• National Research Foundation (NRF) • Smart Nation Programme Office (SNPO) • iDA – Infocomm Development Authority • iDA Infocomm Investments Pte Ltd • National University Health System • Cybersecurity Programme Office • SPRING iDA Standardization Agency • Ministry of Communications & Information • Media Development Authority • Jurong Town Consultants

A Comparison on Hong Kong and

Singapore’s Startup Ecosystems

http://blog.oddup.com/wp-content/uploads/2016/01/HKvsSG42.png

Сравнение

• Для сравнения, маленькое островное государство производит в 2,5 раза больше нефтехимии, чем вся Россия: в 2011 году Сингапур произвел нефтехимической продукции на 77 млрд. долларов, а Россия — на 30 млрд. В 2014 году Сингапур произведет 4,4 млн. тонн этилена, а мы — 3 млн. тонн.

• И все это с учетом того, что даже воду импортируют из Малайзии, сырье также все импортное, а грунт, для искусственного увеличения площади острова под предприятия, покупают в Индонезии. При этом все крупнейшие химические и нефтехимические компании мира участвуют в «химии» Сингапура. Уже произведенные и запланированные этими компаниями инвестиции укрепляют позиции химического сектора национальной экономики, как второй по значению отрасли после электроники.

Гонконг удобен для ведения бизнеса в Китае

При осуществлении прямых инвестиций в КНР Гонконг обладает перед Сингапуром преимуществом в виде заключенного с КНР Соглашения о тесном экономическом партнерстве (СТЭП), которое направлено на упрощение инвестирования и упрощение условий для работы в КНР гонконгских поставщиков услуг. Аналогичные соглашения у КНР заключены только со специальным административным районом Макао и Тайванем. Гонконг обладает одним из самых выгодных соглашений об избежании двойного налогообложения с КНР. При выплате в КНР дивидендов, процентов или роялти в пользу гонконгской компании соглашение ограничивает максимальную ставку налога у источника, который должен быть уплачен в КНР. При выплате дивидендов ставка налога у источника не может превышать 5%, если гонконгской компании принадлежит не менее 25% доля в китайской компании, распределяющей дивиденды (не может превышать 10% в остальных случаях); при выплате процентов и роялти – не может превышать 7%. У Гонконга заключено налоговое соглашение с Россией. После ратификации и вступления в силу данного соглашения (не ратифицировано и не вступило в силу), в соответствии с которым: 1) ставка налога у источника при выплате дивидендов не может превышать 5%, если долевое участие

бенефициара в компании, распределяющей дивиденды составляет не менее 15%, при этом бенефициарный владелец является компанией (в остальных случаях – не может превышать 10%);

2) применяется нулевая ставка налога у источника при выплате процентов; 3) ставка налога у источника при выплате роялти не может превышать 3%. Если соглашение будет

ратифицировано обеими сторонами в 2016 г., оно вступит в силу с 1 января 2017 г. в России и с 1 апреля 2017 г. в Гонконге.

Упрощенные правила легализации выданных в Гонконге документов для использования в КНР (зарубежные документы в КНР требуют консульской легализации; при использовании гонконгских документов в КНР легализация проводится в упрощенном порядке) и исполнимость в КНР решений гонконгских судов и арбитражей Гонконг придерживается принципа абсолютного иммунитета государств и их имущества (вслед за КНР). В Сингапуре и большинстве других государств, напротив, действует принцип функционального (ограниченного) иммунитета государств, ограничивающий иммунитет государств от судебных разбирательств.

Сингапура удобен, если компания создается для

работы над проектами не только в Китае, а в

нескольких странах Азии. Сингапур является вторым важнейшим финансовым центром региона. В отличие от Гонконга Сингапур – независимое государство, развитие которого зависит от его взаимоотношений со многими странами региона. Поэтому Сингапур активнее участвует в международных и региональных организациях и международных соглашениях. Кроме того, Сингапур предпринимает активные действия для развития инновационной экономики и привлечения в страну предпринимателей. Сингапур заключил с другими государствами более 70 соглашений об избежании двойного налогообложения, включая КНР, всеми странами АСЕАН (кроме Камбоджи), другими странами Азии и Европы (Индия, Япония, Тайвань), а также Россией, Украиной, Беларусью и Казахстаном. Для сравнения: несмотря на успехи последних лет, сеть налоговых соглашений Гонконга по-прежнему вдвое меньше. Налоговое соглашение между Россией и Сингапуром действует с 2010 г. По соглашению ставка налога у источника на дивиденды не может превышать 5%, если бенефициарным владельцем дивидендов является компанией, которой принадлежит не менее 15% доля в компании, распределяющей дивиденды, при этом объем инвестиций бенефициара составляет не менее 100 тыс. долларов США или эквивалентную сумму в другой валюте (в остальных случаях – не может превышать 10%). Ставки налога у источника на проценты и роялти не могут превышать 7,5%. В конце 2015 г. Россия и Сингапур подписали протокол, обновляющий налоговое соглашение (не ратифицирован и не вступил в силу): 1) отменено требование о минимальном объеме инвестиций в размере 100 тыс. долларов США для применения сниженной ставки налога у источника на дивиденды (5%); 2) обнулена ставка налога у источника на проценты; 3) максимальная ставка налога у источника на роялти уменьшена с 7,5% до 5%. Если протокол будет ратифицирован обеими сторонами в 2016 г., новые условия будут применяться с 1 января 2017 г. При создании компании в Сингапуре инвестор может воспользоваться одним из специальных налоговых режимов: Global Trader Scheme (сниженная ставка корпоративного налога для компаний-трейдеров, создаваемых в Сингапуре для ведения международной торговли некоторыми видами товаров), PIC Scheme (дополнительные вычеты расходов, понесенных на R&D, регистрацию, приобретение и лицензирование прав интеллектуальной собственности, обучение персонала и приобретение высокотехнологичного оборудования), специальный налоговый режим для стартапов (освобождение части дохода от корпоративного подоходного налога). Аналогичные льготы в Гонконге отсутствуют. У Сингапура заключены 45 соглашений о взаимной защите капиталовложений (у Гонконга – только 18) и 21 соглашение о зоне свободной торговли (у Гонконга аналогичные соглашения есть только с КНР, ЕС, Чили и Новой Зеландией). Сингапур является одним из учредителей Транстихоокеанского партнерства, предусматривающего создание зоны свободной торговли в АТЭС, что, после вступления соглашения о ТТП в силу, позволит в облегченном порядке осуществлять инвестиции в страны ТТП из Сингапура и беспошлинно торговать товарами при соблюдении правил происхождения.

Вопросы?