Синхронизация развития железной инфраструктуры и...
TRANSCRIPT
ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ
«ТРАНСТЕК-2016»
«Синхронизация развития железной инфраструктуры и портов»
5 октября 2016 Санкт-Петербург
Терешко Павел Викторович руководитель отдела комплексных исследований Департамента исследований железнодорожного транспорта
ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ ПЕРЕВАЛКИ ГРУЗОВ В МОРСКИХ ПОРТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ПЕРИОД С 2011 ПО 2015 ГОДЫ
1
В период с 2011 по 2015 гг. в России наблюдается положительная динамика объёмов перевалки грузов практически по всем бассейнам. Исключением являются лишь Арктический и Каспийский.
ПЕРЕВАЛКА ГРУЗОВ В 2015 ГОДУ
676,7 МЛН ТОНН ВСЕГО. ИЗ НИХ: 539,1 МЛН ТОНН ЭКСПОРТНЫХ ГРУЗОВ 33,3 МЛН ТОНН ИМПОРТНЫХ ГРУЗОВ 48,2 МЛН ТОНН ТРАНЗИТНЫХ ГРУЗОВ 56,1 МЛН ТОНН КАБОТАЖНЫХ ГРУЗОВ
172,8 175,3 174,4 194,5 233 40,9 38,7 46,2 35 35,4 185,6 207,2 215,8 223,4
230,6 10,5 10 7,9 7,9 6,7 125,3 134,2 144,8 162,5
171
0
100
200
300
400
500
600
700
2011 2012 2013 2014 2015
млн
тон
н
Азово-Черноморский бассейн Арктический бассейн Балтийский бассейн Каспийский бассейн Дальневосточный бассейн
565,4 589,1 623,3 676,7
535,1
Динамика объемов перевалки грузов в морских портах РФ
123,2
40,1 34,4 21,6 16
6,7 16 3,2
65,2
108,7 93,1
37,4
18
38,3 18
12,3 8,2
90,9
158 159,3
44
19,2
44
47,2
21 8,2
21
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
млн
тон
н
2015 год* 2020 год** 2030 год**
ПРОГНОЗ ОБЪЕМОВ ПЕРЕВАЛКИ ГРУЗОВ ЧЕРЕЗ МОРСКИЕ ПОРТЫ В РАЗРЕЗЕ ОСНОВНЫХ НОМЕНКЛАТУРНЫХ ПОЗИЦИЙ НА 2020-2030 ГОДЫ
2
Текущие и прогнозируемые объемы перевалки сухогрузов в морских портах РФ
*По данным АСОП **В соответствии со стратегией развития морской портовой инфраструктуры России до 2030 года
202,1
146
12,9
255
120
53,4
260
122 84,5
0
100
200
300
Сырая нефть Нефтепродукты Прочие наливные
млн
тон
н
2015 год* 2020 год** 2030 год**
Текущие и прогнозируемые объемы перевалки наливных грузов в морских портах РФ
К 2030 году ожидается увеличение перевалки в морских портах практически всех грузов, а общий объем будет увеличен почти в два раза - до значения в 1102 млн тонн грузов в год.
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ПОРТОВЫХ МОЩНОСТЕЙ В РАЗРЕЗЕ МОРСКИХ БАССЕЙНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
3
Балтийский бассейн
Порт Усть-Луга. Увеличение мощностей за счет развития проектов в северной части (терминал минеральных удобрений (7,0 млн тонн), а также комплекса по перевалке нефтепродуктов в устье реки Луга ( 1,55 млн тонн в год) и контейнерного терминала (26,0 млн тонн); Порт Санкт-Петербург. Увеличение мощностей за счет создания многофункционального морского перегрузочного комплекса «Бронка» (19 млн тонн в год), строительства и реконструкции контейнерных терминалов на 2-4-м грузовых районах (51,0 млн тонн).
Азово-Черноморский бассейн
Порт Тамань. В рамках проекта планируется создать морские контейнерные терминалы, терминалы по перегрузке угля, зерна, железорудного концентрата, минеральных удобрений; гидротехнические сооружения (судоходный подходной канал, оградительные сооружения, причалы для перегрузочных комплексов и судов обслуживающего флота); объекты железнодорожной, автодорожной и инженерной инфраструктуры. Суммарная мощность порта к 2030 году превысит 100 млн тонн в год . Порт будет интегрирован в систему международного транспортного коридора «Север-Юг». Порт Новороссийск. Увеличение портовых мощностей Новороссийского порта планируется реализовать за счет: утвержденной инвестиционной программы развития ОАО «НМТП» на 17,6 млн тонн, реконструкции причала №4 ООО «Новороссийский мазутный терминал» на 4 млн тонн, строительства глубоководного причала №38 в Юго-Восточном грузовом районе на 2,5 млн тонн, реконструкции зернового терминала на территории комбината «Стройкомплект» производственной мощностью 1,3 млн тонн в год, строительства морского терминала по перевалке светлых нефтепродуктов на 10,5 млн тонн. Порт Кавказ. В морском порту Кавказ намечено строительство нового современного терминала, ориентированного на обработку российско-турецких грузопотоков в объеме до 2 млн тонн в год.
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ПОРТОВЫХ МОЩНОСТЕЙ В РАЗРЕЗЕ МОРСКИХ БАССЕЙНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
4
Дальневосточный бассейн
Порт Ванино. Увеличение мощностей за счет развития угольного терминала "Дальтрансугля" в порту Ванино с выходом на мощность 24 млн тонн в год за счет реконструкции путей и строительство там же угольного терминала "Сахатранса" (24 млн тонн). Порт Восточный. Увеличение мощностей с 22 млн до 39 млн тонн за счет строительства третьей очереди угольного терминала, а также строительства угольного терминала УППК "Север" (20 млн тонн) и развития нефтеперегрузочного комплекса в бухте Козьмина на 15,0 млн тонн. Порт Шахтерск. Увеличение мощностей за счет реконструкции угольного терминал в увязке с освоением Солнцевского месторождения; его мощность будет увеличена с 3,5 млн до 12 млн тонн.
Арктический бассейн
Порт Сабетта. Данный порт, включая Арктический терминал на м. Каменный даст прирост портовых мощностей порядка 25,0 млн тонн уже к 2020 году. Порт Мурманск. Увеличение мощностей 53 млн тонн за счет строительства угольного терминала "Лавна" и терминала наливных грузов на западном берегу Кольского залива.
Каспийский бассейн
Порт Оля. Увеличение мощностей за счет строительства нефтеналивного перегрузочного комплекса и перегрузочного комплекса навалочных грузов. Порт Махачкала. Увеличение мощностей за счет модернизации нефтеналивных причалов и дноуглубления подходных каналов и системы навигационного оборудования для приема танкеров грузоподъемностью 13 тыс. тонн с осадкой 7,5 метров.
В настоящее время существует множество проектов по развитию инфраструктуры морских портов, что будет способствовать увеличению объемов перевалки и перевозок в адрес этих портов.
ОБЪЕМЫ ИНВЕСТИЦИЙ В РАЗВИТИЕ ПОРТОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2010-2020 ГОДАХ
5
На период до 2020 на развитие портовой инфраструктуры РФ планируется направить 556,9 млрд рублей, из которых 147,5 млрд руб. будет выделено из федерального бюджета, а оставшаяся часть – 409,4 млрд руб. из внебюджетных источников.
91,1
16,1 8,5 9,8 9,5 12,4
126,9
91,1
60,9
41,7 47,2 41,5
0
20
40
60
80
100
120
140
2010-2015 2016 2017 2018 2019 2020
млрд руб.
Из федерального бюджета Из внебюджетных источников
Инвестиции в развитие портовой инфраструктуры России в 2010-2020 годах
*В соответствии с ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2020 гг.)»
47%
39%
9% 5%
Железнодоржный транспорт Трубопроводный транспорт
Автомобильный транспорт Морской и речной транспорт
ОБЪЁМ ПЕРЕВОЗОК И ДОЛЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА В СООБЩЕНИИ С ПОРТАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
6
Доставка грузов в морские порты России в 2015 году
Железнодорожный транспорт играет важную роль в обеспечении грузопотока для морских портов Российской Федерации.
За период с 2013 по 2015 годы объем перевозок, выполненный ж/д транспортом в адрес морских портов РФ, демонстрировал положительную динамику, достигнув 289,4 млн тонн в 2015 году (+18% по отношению к 2013 году).
Динамика объемов перевозок грузов в морские порты России железнодорожным транспортом в 2013-2015 годах
245,3 269,9 289,4 220
230
240
250
260
270
280
290
300
2013 2014 2015
млн
тон
н
Доля железнодорожного транспорта в структуре доставки грузов в морские порты Российской Федерации в 2015 году составила 47%, что позволяет говорить о его значимости в работе морских портов.
7
2 183 КМ – Прогнозируемая суммарная протяженность «узких мест» на подходах к портам Северо-Запада* 145,6 МЛН ТОНН – Прогнозируемый объем перевозок грузов ж/д транспортом в адрес портов Северо-Запада
*По данным ИЭРТ, ОАО «РЖД»
2015
год
911 КМ - Протяженность «узких мест» железнодорожной инфраструктуры ОАО «РЖД» на подходах к портам Северо-Запада* 128 МЛН ТОНН – Объем перевозок грузов ж/д транспортом в адрес портов Северо-Запада
2020
год
АНАЛИЗ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ НА ПОДХОДАХ К ПОРТАМ СЕВЕРО-ЗАПАДА
АНАЛИЗ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ НА ПОДХОДАХ К ПОРТАМ АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКОГО БАССЕЙНА
8
125 МЛН ТОНН – Прогнозируемый объем перевозок грузов ж/д транспортом в адрес портов Азово-Черноморского бассейна
*По данным ИЭРТ, ОАО «РЖД»
2015
год
1,1 ТЫС КМ - Протяженность «узких мест» железнодорожной инфраструктуры ОАО «РЖД» на подходах к портам Азово-Черноморского бассейна* 75 МЛН ТОНН – Объем перевозок грузов ж/д транспортом в адрес портов Азово-Черноморского бассейна
2020
год
АНАЛИЗ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ НА ПОДХОДАХ К ПОРТАМ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО БАССЕЙНА
9
8 ТЫС КМ – Прогнозируемая суммарная протяженность «узких мест» на подходах к портам Дальневосточного бассейна* 117 МЛН ТОНН – Прогнозируемый объем перевозок грузов ж/д транспортом в адрес портов Дальневосточного бассейна *
*По данным ИЭРТ, ОАО «РЖД»
2015 год 3,2 ТЫС КМ - Протяженность «узких мест» железнодорожной инфраструктуры ОАО «РЖД» на подходах к портам Дальневосточного бассейна* 86,6 МЛН ТОНН – Объем перевозок грузов ж/д транспортом в адрес портов Дальневосточного бассейна
2020 год
АНАЛИЗ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ НА ПОДХОДАХ К КРУПНЕЙШИМ ПОРТАМ РФ
1) В настоящее время ограничения в пропускной/провозной способности имеются на подходах ко всем крупнейшим портам России.
2) В случае отказа от реализации проектов по развитию железнодорожной инфраструктуры протяженность участков сети с ограничениями пропускной/провозной способности на подходах к крупнейшим портам может составить к 2020 г. более 11 тыс. км.
3) Инфраструктурные ограничения на сети железных дорог в перспективе до 2020 года могут стать сдерживающим фактором роста объемов перевалки в портах.
РАЗВИТИЕ И ОБНОВЛЕНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ПОДХОДАХ К ПОРТАМ СЕВЕРО-ЗАПАДА
11
Основные показатели Проекта
2015-2020 ГОДЫ – СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 255,2 МЛРД РУБЛЕЙ - ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ В РАЗВИТИЕ Ж/Д ИНФРАСТРУКТУРЫ ВСЕГО. ИЗ НИХ: 248,4 МЛРД РУБЛЕЙ – СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА ОАО «РЖД» 6,8 МЛРД РУБЛЕЙ – СРЕДСТВА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В РАМКАХ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ В РОССИИ (2010-2020 ГГ.)» 145,6 МЛН ТОНН – ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ К 2020 ГОДУ 17,6 МЛН ТОНН – ПРИРОСТ ОБЪЕМОВ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ В СРАВНЕНИИ С 2015 ГОДОМ
РАЗВИТИЕ И ОБНОВЛЕНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ПОДХОДАХ К ПОРТАМ АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКОГО БАССЕЙНА
12
Основные показатели Проекта
2014-2020 ГОДЫ – СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 155 МЛРД РУБЛЕЙ - ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ В РАЗВИТИЕ Ж/Д ИНФРАСТРУКТУРЫ ВСЕГО. ИЗ НИХ: 63,9 МЛРД РУБЛЕЙ – СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА ОАО «РЖД» 88,2 МЛРД РУБЛЕЙ – СРЕДСТВА ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В РАМКАХ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ В РОССИИ (2010-2020 ГГ.)» 2,9 МЛРД РУБЛЕЙ – ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА 125 МЛН ТОНН – ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ К 2020 ГОДУ 50 МЛН ТОНН – ПРИРОСТ ОБЪЕМОВ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ В СРАВНЕНИИ С 2015 ГОДОМ
РАЗВИТИЕ И ОБНОВЛЕНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ПОДХОДАХ К ПОРТАМ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО БАССЕЙНА
13
Основные показатели Проекта
2013-2020 ГОДЫ – СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 562,4 МЛРД РУБЛЕЙ - ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ В РАЗВИТИЕ Ж/Д ИНФРАСТРУКТУРЫ ВСЕГО. ИЗ НИХ: 302,2 МЛРД РУБЛЕЙ – СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА ОАО «РЖД» 150,2 МЛРД РУБЛЕЙ – СРЕДСТВА ФНБ 110 МЛРД РУБЛЕЙ – СРЕДСТВА ИЗ БЮДЖЕТА РФ 66 МЛН ТОНН – ПРИРОСТ ОБЪЕМОВ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ В СРАВНЕНИИ С 2012 Г.
РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ В РАМКАХ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ОАО «РЖД» НА 2016 - 2018 ГОДЫ
14
На период до 2018 года ОАО «РЖД» планирует инвестировать 660 026 млн рублей на мероприятия, направленные на снятие инфраструктурных ограничений.
321 874,6
91 392,7
99 708,5
147 050,1 МОДЕРНИЗАЦИЯ Ж/Д ИНФРАСТРУКТУРЫ БАМА И ТРАНССИБА
РАЗВИТИЕ ПОДХОДОВ К ПОРТАМ АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКОГО БАССЕЙНА
РАЗВИТИЕ ПОДХОДОВ К ПОРТАМ СЕВЕРО-ЗАПАДА
ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНЯТИЮ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ
РАЗВИТИЕ И ОБНОВЛЕНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ПОДХОДАХ К КРУПНЕЙШИМ ПОРТАМ РФ
15
1) В настоящее время ОАО «РЖД» реализует несколько проектов по развитию пропускных/провозных мощностей на подходах к крупнейшим портам РФ.
2) Помимо указанных проектов в рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД» на период до 2018 года будет направлено около 150 млрд рублей на снятие инфраструктурных ограничений по всей сети.
3) Прирост провозной способности на подходах к крупнейшим портам РФ к 2020 году составит более 130 млн тонн.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МОРСКИХ ПОРТОВ И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
16
ПЕРЕВОЗКА ГРУЖЕНЫХ/ ПОРОЖНИХ ВАГОНОВ ПОДАЧА ВАГОНОВ ПОД
ВЫГРУЗКУ/ПОГРУЗКУ В ПОРТ
ВЫГРУЗКА/ПОГРУЗКА ВАГОНОВ В ПОРТАХ
УБОРКА ПОРОЖНИХ/ГРУЖЕНЫХ
ВАГОНОВ ИЗ ПОРТА Для эффективного
использования инфраструктур морских портов и железных дорог необходимо обеспечить
технологическую координацию их взаимодействия.
296 268 242 249 327 372 422 415 316 324 442 509
274 247
219 223
299
341
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
2010 2011 2012 2013 2014 2015
в гружёных вагонах маршрутная средняя скорость доставки
Изменение методики расчёта
17
Улучшение эффективности технологического взаимодействия между железной дорогой и морскими портами
Уменьшение времени нахождения полувагона под выгрузкой в портах РФ при
увеличении объемов выгрузки удалось достичь благодаря как оптимизации
процессов обработки вагонов в портах, так и оптимизации процессов взаимодействия
на стыке железных дорог общего пользования и железных дорог необщего
пользования, принадлежащих портам.
0,37 0,38 0,42
1,58 1,5 1,54
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
0,33
0,35
0,37
0,39
0,41
0,43
I квартал 2014 I квартал 2015 I квартал 2016
сут. млн тонн/сут
Объем выгрузки в портах, млн тонн/сут Среднее время нахождения полувагона под выгрузкой в портах РФ,сут
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МОРСКИХ ПОРТОВ И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
Средняя скорость доставки одной отправки, км/сут.
Рост скорости доставки в 2014 году по отношению к 2013 году можно объяснить
влиянием как объективных, так и субъективных факторов, к которым можно
отнести изменение методики расчета показателя. Увеличение скорости доставки в
2015 году по отношению к 2014 году произошло вследствие улучшения технологических показателей работы железнодорожного
транспорта.
18
Утверждение типового договора между оператором морского терминала и железнодорожным перевозчиком, регламентирующего
порядок совместного планирования погрузки и выгрузки грузов и определения среднесуточной плановой либо согласованной нормы погрузки и выгрузки
вагонов. Совместное планирование позволит улучшить координацию работы на стыке железнодорожного и морского транспорта, увеличить пропускную
способность и увеличить эффективность использования инфраструктуры.
Принятие типового договора, утверждающего порядок совместного планирования погрузки/выгрузки между морскими портами и ОАО «РЖД»
Возможность передислокации порожних грузовых вагонов с припортовых станций
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.10.2015 N 1180 «Об утверждении Правил перемещения порожних грузовых вагонов на железнодорожном транспорте» порожние вагоны без оформленных в установленном порядке перевозочных документов на припортовой
железнодорожной станции могут быть передислоцированы на другую ж/д станцию.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МОРСКИХ ПОРТОВ И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
88,3 82,3 77,0 80,2 89,5 94,7 90,0 90,7 83,8 85,5 94,5 97,9
87,2 81,6
72,5 77,5
87,1 92,9
0102030405060708090
100
2010 2011 2012 2013 2014 2015в гружёных вагонах маршрутная средняя надёжность доставки
Надежность доставки одной отправки, %
Показатель средней надежности одной отправки в период с 2010 по
2015 годы демонстрировал положительную динамику начиная с 2012 года, что позволяет говорить
об улучшении качества услуг, предоставляемых ОАО «РЖД».
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ РИСКИ РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ МОРСКИХ ПОРТОВ И ПОДХОДОВ К НИМ
19
1) Несоответствие грузовой базы прогнозным показателям, принятым при разработке проектов по развитию морских портов и железнодорожной инфраструктуры.
2) Инициатива ФАС России по возвращению государственного регулирования ставок в морских портах:
-увеличение ставок на перевалку грузов; - снижение объемов перевалки; - снижение объемов инвестиций в инфраструктуру.
3) Отставание нормативно-правового регулирования от современных условий:
- отсутствие перечня припортовых ж/д станций;
- отсутствие четкого распределение ответственности между стивидорными компаниями и перевозчиком.
4) Низкая технологическая координация взаимодействия морских портов и железнодорожного транспорта:
- длительное время нахождения вагонов под погрузкой/выгрузкой; - простаивание груза «на колесах»; - повреждение грузовых вагонов в процессе
погрузки/выгрузки.
ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ
Россия, 123104, г. Москва, ул. М. Бронная, дом 2/7, стр.1 Тел.:+7 (495) 690-14-26 Факс: +7 (495) 697-61-11 e-mail: [email protected], [email protected] www.ipem.ru www.facebook.com/anoipem vk.com/ipem_research
Спасибо за внимание!