Москва

Трансформация рынка инженерно-технической безопасности: от собственных решений к облачным услугам

М. Гарусев Директор департамента маркетинга ПАО МГТС

2 Тренды ухода инфраструктурных задач в облака

ИТ-инфраструктура Уходит в облака

Бухгалтерия Частично уходит в облака

Прикладное ПО Частично уходит в облака

Телеком-инфраструктура Давно на аутсорсинге

Огромное количество задач современного предприятия, ранее выполнявшиеся внутри предприятия, передаются специализированным поставщикам:

Помещения для размещения компании Основная масса – в аренде

Персонал Частично на аутсорсинге

Состоятельные и успешные компании и люди в современном мире стараются не отягощать собственный баланс имуществом, т.к. сопутствующие издержки

постоянно возрастают

3 Типы малых предприятий на рынке видеонаблюления

27%

22%

17%

17%

13%

4% HoReCa

юридические услуги

торговля и сфера услуг

салоны красоты

строительство и недвижимость

прочие

Оценка структуры клиентской базы МГТС, которая заинтересована в услугах оператора видеонаблюдения. Основная база – это малые предприятия, связанные с обслуживанием людей:

Основной объем заказчиков МГТС по услугам видеонаблюдения – компании, не обладающие развитой службой ИТ и Службой безопасности.

Для их основного бизнеса эти функции не требуются

Наблюдение за залом и кассовой зоной

Наблюдение за залом приема посетителей

Наблюдение за торговым залом, кассовой зоной, зоной разгрузки товара, работой персонала

Наблюдение за персоналом зала и внешним подходом

Наблюдение за залом приема посетилетей

Источник: оценки МГТС

4 Типы малых предприятий на рынке охранных систем

19%

5%

19%

19%

18%

1% 11%

7%

1%

Объекты торговли

Учреждения образования

Промпредприятия

Финансовые организации

Учреждения здравоохранения

Объекты культуры

Спортивные объекты

Критически важные объекты

ТЭК

Оценка структуры клиентской базы, которая заинтересована в услугах оператора охранных услуг:

До 83% предприятий, которые заказывают охранные услуги – компании, не обладающие развитой службой ИТ и Службой безопасности.

Для их основного бизнеса эти функции не требуются

Источник: оценки МВД, Росстата, ИАА Рустелеком

5 Рынок видеонаблюдения Москвы

Рынок видеонаблюдения Москвы по коммерческим и технологическим сегментам, млрд. руб.:

16,3 12,8

21,8

27,2

34,0

42,4

52,4

65,8

82,3

Фаза 1 роста рынка – первоначальное насыщение и появление большого

количества игроков

Фаза 2 роста рынка – структурирование рынка и

укрупнение игроков

Фаза 3 роста рынка – качественное

изменение рынка, увеличение доли облачных услуг

CAGR + 26%

Несмотря на небольшой объем по сравнению с рынком поставок систем видеонаблюдения, рынок услуг также активно развивается.

Госсектор, является самым передовым заказчиком: до 90% рынка – это услуги

Несмотря на общий

умеренный размер

рынка в абсолютном

значении, рынок

видеонаблюдения

Москвы обладает

хорошим ежегодным

темпом прироста

Источник: оценки МГТС

6 Рынок охранных систем Москвы

Источник: «Рынок охранных услуг Москвы и Подмосковья в

2010-2014 г.г.» , ИАА Рустелеком, 2015

Источник: МВД РФ, расчеты и оценки ИАА

Рустелеком, отдела маркетинга МГТС

Рынок охранной сигнализации Москвы по коммерческим и технологическим сегментам, млрд. руб.:

Рынок охранных систем Москвы достаточно

крупный

Заметную долю на рынке уже составляют физлица,

которые будут увеличивать свою долю

Даже такой традиционный и стабильный рынок, как

сигнализация, имеет внутреннюю динамику - рынок

структурно меняется в сторону частных предприятий,

предлагающих более гибкие и функционально более

насыщенные услуги

Чтобы удержаться на стагнирующем рынке охранной сигнализации – необходимо постоянно развивать предоставляемые услуги.

На рынке системно наблюдается снижение темпов продаж комплектов, переход в аренду охранных систем

7 Вопрос окупаемости своего решения и услуги

-30000

-25000

-20000

-15000

-10000

-5000

0

5000

10000

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 8 год 9 год

Оценка окупаемости (NPV), руб. -25000

-20000

-15000

-10000

-5000

0

1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 6 год 7 год 8 год 9 год

Оценка окупаемости (NPV), руб.

Плюсы:

• Выгоднее на длительном периоде

• Увеличивает капитализацию владельца

Минусы:

• Долгая окупаемость

• Большие разовые инвестиции

• Необходимы затраты на ТСО во время жизни

системы

Плюсы:

• Отсутствие капзатрат вообще

• Моментальное получение эффекта

• Возможность отказаться от услуги

Минусы:

• Увеличение затрат на долгом периоде

Для средних и малых предприятий, размещающихся на арендованных площадях, покупать собственные системы невыгодно.

Сервисная модель на периоде 3-5 лет интереснее по совокупности эффектов

Источник: оценки МГТС

Оценка окупаемости закупки собственной системы видеонаблюдения для малого офиса, стоимостью в 25 тыс. руб.:

Оценка окупаемости оплаты системы видеонаблюдения для малого офиса, стоимостью в 25 тыс. руб., по сервисной модели (ежегодный платеж 4,4 тыс. руб.):

8 Сервисная модель интересная для 67% экономики России

Аграрный сектор; 5%

Добыча полезных

ископаемых; 11% Электроэнергетика; 3%

Транспорт и связь; 10%

Финансы; 4%

Обрабатывающие производства; 18%

Строительство; 5%

Гостиницы и рестораны; 1%

Торговля; 20%

Образование и здравоохранение;

6%

Госуправление; 6%

Прочие услуги; 11%

Источник: newsruss.ru

Только ряд отраслей напрямую

заинтересован в приобретении

собственных систем инжерено-

технической безопасности:

• Аграрии – ввиду больших

территорий и невозможности

предоставления сервиса там,

• Сырьевые компании – ввиду

удаленности мест производства

от развитой инфраструктуры,

• Электроэнергетика – ввиду

повышенных требований к

безопасности и интеграции с

телематикой,

• Транспорт и связь – ввиду

целесообразности вложений в

общую инфраструктуру,

• Финансы – по соображениям

повышенной безопасности.

67% экономики России, которая больше заинтересована в сервисной модели предоставления инженерно-технической безопасности

- огромное поле деятельности для сервисных предприятий

Структура экономики РФ, по валовой добавленной стоимости:

9 Видеонаблюдение – облачный сервис

С помощью развернутой в Москве оптической сети GPON МГТС имеет возможность предлагать абонентам достаточно сложные услуги, работающие из

облачных платформ, с интерактивным управлением

• «Видеонаблюдение» – удаленный просмотр видео в режиме реального времени или в режиме архива, запись видео ролика, получение видеоданных.

• Все данные передаются в зашифрованном виде.

• Камеры работают автономно.

• Для включения услуги достаточно одной камеры.

• Мобильный доступ к камерам

• Облачный видеоархив

10 Охранная сигнализация – облачный сервис

• «Охрана» - Пультовая охрана квартиры – это надежное решение для обеспечения безопасности вашего дома.

• Беспроводные датчики, установленные в Вашей квартире, будут фиксировать проникновение или движение, когда вас нет дома.

• Сигнал тревоги передается на пульт дежурного Вневедомственной охраны и к Вам выезжает наряд полиции.

С помощью развернутой в Москве оптической сети GPON МГТС имеет возможность предлагать абонентам достаточно сложные услуги, работающие из

облачных платформ, с интерактивным управлением

11 Сервисная модель может скрывать сложные партнерства

1. Поиск клиентов 2. Предварительное техническое обследование объекта. 3. Установка оборудования 4. Настройка оборудования 5. Тестирование и Подключение на пульт УВО. 6. Мониторинг работоспособности сети , регулярное

техническое обслуживание и ремонт оборудования Охранного комплекса.

1. Приемка объекта охраны при подключении его на пульт УВО

2. Мониторинг сигналов с приборов Охранного комплекса и оперативное реагирование на них.

3. Оперативное реагирование при получении тревожных сигналов, осмотр объекта, задержание злоумышленников.

3. Реагирование

АБОНЕНТ 2. Мониторинг

1. Приемка объекта

1. Предоставление двух защищенных каналов связи (GPON + GSM) 2. Установка и обслуживание технических средств охранной сигнализации

ФГКУ УВО ГУ МВД России по г. Москве

Пример распределения ответственности разных поставщиков в рамках сервисной услуги по безопасности:

12 Интегрированные системы с умным домом

Облачные услуги по инженерно-технической безопасности будут интегрироваться в рамках комплексных облачных услуг по управлению

жизнеобеспечением зданий или квартир. Так будет удобнее для владельцев объектов и предприятий

Уже сейчас все инженерно-технические системы контроля зданий, объектов, периметра начинают сливаться в системы «умного» здания. В режиме создания собственной системы развитие таких продуктов маловероятно ввиду постоянно возрастающих издержек на поддержание актуальности и работоспособности решения: