ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΩΝ

ΣΡΑΣΗΓΙΚΩΝ

(Εργαςτιριο)

ΕΡΓΑΙΑ

OTE

ΑΣΕΙ Πατρϊν

χολι Διοίκθςθσ και Οικονομίασ

Σμιμα Επιχειρθματικοφ χεδιαςμοφ και Πλθροφορικϊν

υςτθμάτων

Ευςτακόπουλοσ Άγγελοσ ΑΜ:649

Ημ:31 Μαΐου 2012

Κακ.: Απόςτολοσ Ραφαθλίδθσ

Ειςαγωγι

Ο ΟΣΕ μζςα από τουσ ταραγμζνουσ καιροφσ τθσ κρίςθσ και τον ανθλει ανταγωνιςμό των

πολυεκνικϊν, ζχει εξαπλωκεί ςε όλθ τθν Νοτιοανατολικι Ευρϊπθ και τα Βαλκάνια , με

28.867 εργαηόμενουσ ςτισ χϊρεσ τθσ ΝΑ Ευρϊπθσ, και 19 κυγατρικζσ εταιρίεσ. Παρακάτω

κα δοφμε τθν 63χρονϊν ιςτορία του και τθ ςτρατθγικι διεκνοποίθςθσ του από τθ

δθμιουργία του το 1949 ζωσ και ςιμερα 2012.

Ο ΟΣΕ ιδρφκθκε το 1949 με τθ ςυνεργαςία τθσ αγγλικισ πολυεκνικισ “Cable and

Wireless” και τθσ Ελλθνικισ Σθλεγραφικισ εταιρίασ .Ο νζοσ οργανιςμόσ παρείχε

αποκλειςτικά υπθρεςίεσ τθλεπικοινωνιϊν μζχρι και το 2000.

Ο όμιλοσ ΟΣΕ αποτελείται από τισ παρακάτω κυγατρικζσ εταιρίεσ.

1)Cosmote .Η πιο επιτυχθμζνθ ίςωσ κυγατρικι κινθτισ τθλεφωνίασ με 9.217.507

ςυνδζςεισ και μερίδιο 44,40% ζναντι των Vodafone με 6.556.000 ςυνδζςεισ και

μερίδιο 31,58% wind 4.986.000 ςυνδζςεισ και μερίδιο 24,02%.

2)Otenet. Παροχζασ υπθρεςιϊν internet με μερίδιο αγοράσ και ςυνδζςεισ adsl

λίγο υψθλότερο του 55%, ζναντι 60% με δεφτερθ τθ Forthnet φζρεται να ζχει

μερίδιο περίπου 14%, θ Hellas Online 11,5% - 12%, θ Tellas 8%, θ On Telecoms 6%

και οι άλλοι φορείσ 3% - 4%.

3) Hellascom International , με ςχεδιαςμό καταςκευζσ ψθφιακϊν ζργων και

δικτφων ςτθν ΝΑ Ευρϊπθ .

4) OTEplus, που παρζχει ςυμβουλευτικζσ και τεχνικζσ υπθρεςίεσ ςτθν ΝΑ Ευρϊπθ.

5)ΟΣΕsat maritel , με δορυφορικζσ και επίγειεσ υπθρεςίεσ επικοινωνιϊν ςτθν

ναυτιλιακι βιομθχανία .

6)Cosmoone ,που παρζχει εμπορικζσ υπθρεςίεσ μζςω διαδικτφου για ςφνδεςθ με

το Global trading web.

7) OTE Insurance Αgency S.A. (OTE Insurance), υπθρεςίεσ αςφαλειϊν.

8)OTE estate , υπθρεςίεσ ακινιτων ςε Ελλάδα και εξωτερικό

9)HellasSat , θ εταιρία που διαχειρίηεται τον πρϊτο ελλθνικό δορυφόρο hellas sat2

που βρίςκεται ςε τροχιά από το Μάιο του 2003..

10)OTEGlobe ,υπθρεςίεσ διεκνϊν δικτφων τθλεπικοινωνιϊν.μζςω οπτικϊν ινϊν

κλπ .

11) OTE ACADEMY ,υπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ .

12) Germanos SA ,πολυκαταςτθματα θλεκτρονικϊν και επικοινωνιϊν

12)OTEInternational Investments, εταιρια διεκνϊν επενδφςεων ,(έδρα Κύπρος)

Θυγατρικζσ εκτόσ Ελλαδικοφ χϊρου (ΝΑ Ευρϊπθ )

1) RomTelecom , παρζχει υπθρεςίεσ αςφρματων και ενςφρματων επικοινωνιϊν ςτθ

Ρουμανία (ςυμμετοχι 54%)

2) Cosmo Bulgaria Mobile EAD. (Globul)παρζχει υπθρεςίεσ κινθτϊν αςυρμάτων

επικοινωνιϊν ςτθ Βουλγαρία(100% μζτοχοσ)

3) Albanian Mobile Communications (AMC) ,παρζχει υπθρεςίεσ κινθτισ

τθλεφωνίασ ςτθν Αλβανία (97,2% μζτοχοσ)

4) Cosmote Romania ,υπθρεςίεσ κινθτισ τθλεφωνίασ (Ρουμανία) (86,2 %μζτοχοσ)

5) Telemobil S.A (Zapp) , υπθρεςίεσ κινθτισ τθλεφωνίασ (Ρουμανία) (100 %μζτοχοσ)

6)Germanos SA Telecom Bulgaria A.D ,κινθτζσ επικοινωνίεσ ςτθ Βουλγαρία(100%)

7)Germanos SA Telecom Romania A.D, κινθτζσ επικοινωνίεσ ςτθ Ρουμανία(100%)

τρατθγικι και τρόποι επζκταςθσ του ΟΣΕ και ειςόδου ςε νζεσ αγορζσ

Ο ΟΣΕ ζχει ςτόχο τθν επζκταςθ ςτθν ΝΑ Ευρϊπθ και τθν θγετικι κζςθ

,αυξάνοντασ οικονομικά το μζγεκοσ του και τθν επιρροι του.Ασ δοφμε πϊσ μπικε

ςτισ διάφορεσ αγορζσ ανάλογα βζβαια με τθν οικονομικι δυναμικι ςε κάκε

περίπτωςθ και τθν επιρροι του ςτθν ντόπια οικονομία τθσ κάκε χϊρασ.

Τπάρχουν 3 τρόπου διείςδυςθσ ςτθν κάκε χϊρα και αγορά.1) θ αγορά μετοχικϊν

πακζτων ξζνων εταιριϊν επικοινωνιϊν 2) με τθ δραςτθριοποίθςθ των κατά τόπουσ

κυγατρικϊν του 3)υμμετζχοντασ ςε κοινοπραξίεσ εταιριϊν .

Με τθν αγορά μετοχικϊν πακζτων ζχουμε μια υψθλοφ ρίςκου πολιτικι ,υψθλοφ

κόςτουσ ,ενϊ κζλει αρκετό χρόνο για να αποδϊςει και να αποδειχκεί ςυμφζρουςα

αλλά αν πετφχει βεβαία διαςφαλίηει τθν κυριαρχία του ΟΣΕ ωσ τθλεπικοινωνιακοφ

κόμβου ςτθν ΝΑ Ευρϊπθ .Πακζτα μετοχϊν ζχει αγοράςει ςτθ βουλγάρικθ BTC ,τθν

ρουμάνικθ Rom telecom και τθ ςζρβικθ Serbia telecom (μόνο που το ποφλθςε το

20% πίςω το 2011) ,Με μια παρόμοια πολιτικι θ κυγατρικι του ΟΣΕ COSMOTE

αποκτά το 2009 τθν πλιρθ κυριότθτα τθσ ΓΕΡΜΑΝΟ, μιασ κορυφαίασ αλυςίδασ

λιανικισ τθλεπικοινωνιϊν ςτθν ευρφτερθ περιοχι τθσ Νοτιοανατολικισ ευρϊπθσ

αποκτϊντασ ζτςι και τθσ κυγατρικζσ τθσ ςε Βουλγαρία και Ρουμανία .

Με τθ χριςθ των κατά τόπουσ κυγατρικϊν ,για παράδειγμα θ Hellascom

επενδφει ςε τθλ/κα ζργα ςτθ Μζςθ ανατολι και τθ ΝΑ Ευρϊπθ(Ουκρανία Ρωςια

κλπ)

Με τθ ςυμμετοχι ςε κοινοπραξίεσ ο ΟΣΕ μζςα από διεκνι εταιρικά ςχιματα

κάνει ζργα δικτφων όπωσ το παγκόςμιο υποκαλάςςιο οπτικϊν ινϊν SEA MEA

WE3,ι τα δίκτυα οπτικϊν ινϊν ανάμεςα ςτθν Ελλάδα και Ιταλία

Επίςθσ ςυμμετζχει και ςε δορυφορικζσ υπθρεςίεσ διεκνοφσ ενδιαφζροντοσ

,όπωσ θ EUTELSAT το 1987 που καλφπτει δορυφορικά τθν Ευρϊπθ ι του

παγκοςμίου οργανιςμοφ iNTELSAT και του INMARSAT ,δικτφου δορυφορικισ

παρακολοφκθςθσ τρζνων πλοίων αεροπλάνων..υμμετείχε ςτθν ICO Global

communications το 2000 για παγκόςμια δικτφωςθ κινθτισ τθλεφωνίασ .

Οι ςυμμαχίεσ βοθκοφν ϊςτε ο ΟΣΕ να ζχει παρουςία ςε τομείσ που δεν μπορεί να

ςυμμετζχει μόνοσ του και δεν ζχει αναπτφξει τόςο ακόμθ.

Σο 2008 βζβαια ζχουμε τθν γερμανικι Deutsche Telekom να υπογράφει μια

ςυμφωνία μετόχων με τθν ελλθνικι κυβζρνθςθ, μζςω τθσ οποίασ, από τισ 5

Νοεμβρίου, ο κακζνασ ζχει μερίδιο 25% ςυν μία μετοχι του ΟΣΕ ςε μετοχικό

κεφάλαιο.Σο 2010 θ Deutsche Telekom αποκτά επιπλζον 10% του μετοχικοφ

κεφαλαίου του ΟΣΕ αυξάνοντασ το ποςοςτό τθσ ςτο 40%.

Δραςτθριότθτεσ ανά χϊρα.

τθ ερβία τo 1997 ο ΟΣE ςε ςυνεργαςία με τθν Σelecom Italia αγοράηει το

20% τθσ telecom Serbia. τα χρόνια που ιρκαν παρόλθ τθν καταςτροφι του

δικτφου και το εμπάργκο οι ψθφιακζσ υπθρεςίεσ αυξικθκαν ςτον ςερβικό

πλθκυςμό .το 2001 περίπου θ Ιταλία ςυηθτάει να φφγει από τθ Serbia telecom .Σο

2011 ο ΟΣΕ ξαναποφλθςε το 20% ςτουσ ςζρβουσ για 400εκατ. Ευρϊ και

αποχϊρθςε από τθν αγορά.

τθ Βουλγαρία ο ΟΣΕ ςε ςυνεργαςία με τθν Γερμανικι εταιρία τθλ/ων KPN

αγοράηουν το 51% τθσ Bulgarian telecommunications company (BTC),και αγοράηει

τθν δεφτερθ άδεια κινθτισ τθλεφωνίασ ,και δθμιουργεί το 2001 τθ κυγατρικι

Cosmo Bulgaria Mobile (Globul) ,που απλϊνεται ραγδαία ςτθ χϊρα μζχρι και

ςιμερα παίρνοντασ και επιχειρθματικό βραβείο. Επίςθσ θ OΣE consulting ςφναψε

κάποιεσ ςυνεργαςίεσ με ντόπιεσ εταιρίεσ. Σο 2009 αγοράηοντασ το Γερμανό ςτθν

Ελλαδα παίρνει μαηί και εταιρία επικοινωνιϊν Germanos bulgarian .

τθ Ρουμανία ο ΟΣΕ ζκανε τθν πιο ςθμαντικι επζκταςθ του αγοράηοντασ το

1998 το 35% τθσ RomTelecom φτάνοντασ τϊρα (2011) να ζχει το 54% και τθν

πλειοψθφία τθσ εταιρίασ .Αφξθςε πάρα πολφ τθ διείςδυςθ των ψθφιακϊν

τεχνολογιϊν ςτθ Ρουμανία μιασ αγοράσ 24εκατ κάτοικων .Επίςθσ κατζχει και τo

86,2 % τθσ 3θσ κινθτισ τθλεφωνίασ ςτθ χϊρα Cosmote Romania ,μζςω τθσ

κυγατρικισ του Cosmote .Επίςθσ ο Ote consulting απζκτθςε ζδρα ςτο Βουκουρζςτι.

τθν Αλβανία o OTE ,αγόραςε τo 87,25% τθσ εταιριασ κινθτθσ τθλεφωνίασ

Albanian Mobile Communications AMC καταλαμβάνοντασ μεγάλο τμιμα τθσ

αγοράσ.

τθ FYROM ο ΟΣΕ απζκτθςε τθν δεφτερθ άδεια κινθτισ τθλεφωνίασ και

υπάρχουν προοπτικζσ ανάπτυξθσ λόγω των νατοϊκϊν δυτικϊν δυνάμεων.

Σο 2003 ιδρφει και λειτουργεί τθν Cosmofon ζχοντασ 3θ κζςθ ςτθ χϊρα ςτθν κινθτι

τθλεφωνία .Σο 2008 όμωσ ο ΟΣΕ ποφλθςε τθ cosmofon ςτθν telecom τθσ λοβενίασ

λόγω τθσ εξαγοράσ του 25% του ΟΣΕ το 2008, από τθ Deutsche Telekom,και

περιοριςμϊν ςτθ ςυμφωνία,λόγω ανταγωνιςμοφ,μαηί πουλικθκαν και τα γερμανόσ

καταςτιματα των κοπίων.

τθν Αρμενία ,ο ΟΣΕ μπικε ςτθν Armen Tel με 90% το 1998 αλλα δεν πιγε καλά

τελικά θ επζνδυςθ και το 2006 το ποφλθςε για 342 εκατ. Ευρϊ ςτθν εταιρεία

Vimpel-Communications.

τθν Ουκρανία ,μπικε ο ΟΣΕ ςτθν κοινοπραξία Ukrainian wave ,για ζργα τθλ/ων

ςε όλθ τθ χϊρα και ανάλογα θ HellasCom ζκανε ζργα τθλ.ων καρτοτθλζφωνα κλπ

ςε Ιορδανία και Τεμζνθ αγοράηοντασ και μερίδια ανάλογα ςτισ ντόπιεσ εταιρίεσ

τθλ/ων.

τθ Λικουανία ,ο ΟΣΕ ζκανε με δικι του χρθματοδότθςθ ζργα οπτικϊν ινων που

απζδωςαν ςτο χρόνο ςαν επζνδυςθ .

Ο ΟΣΕ ελπίηει να αγοράςει μερίδια ςε Μολδαβία και Σουρκία των τθλ/ων εταιριϊν

τουσ.

τθν Κφπρο ο ΟΣΕ δθμιοφργθςε το Hellas sat consortium για δθμιουργία

δορυφόρων Hellassat 1 και 2 για δθμιουργία δορυφορικισ κοινισ ομπρζλασ πάνω

από νοτιοανατολικι μεςόγειο και τα βαλκάνια.Εκτοξεφτθκε ο πρωτοσ ελλθνικόσ

δορυφόροσ hellassat 2 (καταςκευθσ τθσ eads astrium) τελικά to 2003 από το

Ακρωτθρι καναβεραλ με τον πφραυλο τθσ τθσ Lockheed Martin Atlas V 401 (link

http://youtu.be/1r_Hx5XUmkA) ςε γεωςτατικι τροχιά 39 μοίρεσ ανατολικά του

γκρινουιτσ,,πάνω από τθν Κζνυα. Μεταξφ των ςχεδιαςτϊν του πυραφλου είναι και

ο ελλθνικισ καταγωγισ Γιάννθσ Καράσ, υψθλόβακμο ςτζλεχοσ τθσ Lockheed Martin.

Και είναι πολφ πετυχθμζνοσ οικονομικά ,προςφζροντασ πολλζσ υπθρεςίεσ ςτθν ΝΑ

Ευρϊπθ.

Παρακάτω βλζπουμε τθν περιοχι κάλυψθσ.

Σο 2001 ο ΟΣΕ ζπαψε να είναι ο αποκλειςτικόσ πάροχοσ τθλ/ων ςτθν

Ελλάδα,οπότε δθμιουργικθκαν ανταγωνιςτζσ ,όπωσ θ forthnet, hellasOnline και

άλλοι. τα χρόνια από το 2001 μζχρι το 2011 ο ΟΣΕ φζρνει το adsl internet ςτθν

Ελλαδα διακζτοντασ νζεσ ταχφτθτεσ που φτάνουν τα 24Mbit / s. Οι ςυνδζςεισ ADSL

ςτθν Ελλάδα υπερβαίνουν τισ 970.000 ενϊ ο ΟΣΕ αποκτά 1,390 ςθμεία παρουςίασ

του δικτφου του ςε όλθ τθ χϊρα και παρουςιάηει το conn-x TV, θ οποία βαςίηεται

ςτθν τεχνολογία IPTV.

αν ςυμπζραςμα μποροφμε να ποφμε ότι θ πολιτικθ τθσ επζκταςθσ ςτθν

ευρφτερθ ΝΑ ευρϊπθ και ΝΑ λεκάνθ τθσ Μεςογείου δθμιοφργθςε για τον ΟΣΕ μια

αγορά 60εκτ, καταναλωτϊν εάνται μια 10εκατ ςτθν Ελλάδα,,και κάνει πιο αςφαλι

τθν πορεία του ςτα επόμενα χρόνια ανεξάρτθτα από τθν κϋριςθ και ςε κάκε χϊρα

,,και ςυνολικά ςτθν Ευρϊπθ.

Παρόλουσ τουσ κινδφνουσ που ζχει θ επζκταςθ αυτι ,πια ζφερε τον ΟΣΕ να είναι

ο κφριοσ παίχτθσ ςτθν τθλεπικοινωνίεσ ςτα βαλκάνια,μετά τουσ γερμανοφσ βζβαια..

Και υπάρχουν επόμενα ςχζδια για επεκτάςεισ ςτθν Κεντρικι Ευρϊπθ αλλά και τθν

εγγφσ ανατολι και τισ αραβικζσ χϊρεσ.