Media Instinct

2016

ГОРОДА РОССИИ –

МНОГООБРАЗИЕ

И ЕДИНСТВО

ЭкономикаСредний доход: 21 т.

руб. на человека

Потребление Питание вне дома:

19%

МедиаНациональная

кампания: 1000 GRPs

БизнесНациональная

дистрибуция: 55%

Москва43 тыс. руб.

С.-Петербург29%

Кемерово1500 GRPs

Нижний Новгород76%

Иваново15%

Красноярск800 GRPs

Омск9%

Волгоград15 тыс. руб.

Средние значения не работают

Доля малообеспеченных людей в Москве

традиционно меньше, чем в остальных городах, а

разница между доходами и расходами выше

Источник: Ipsos Comcon Росиндекс Россия 100+ ДХ

51%

61%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

2012 2013 2014 2015

% россиян, у которых на

повседневные нужды уходит

половина дохода и более

МОСКВА 1 МЛН.+

500 - 1 МЛН. 100 - 500 ТЫС.

43

21

19

14

0 10 20 30 40 50

МОСКВА

РОССИЯ 0+

Тысяч, руб.

В Москве выше среднедушевой доход и

разброс с потребительскими ценами

меньше, чем по России в целом

Потребительские

цены, тыс. руб.

Средний доход, тыс.

руб.

Источник: Ipsos Comcon Росиндекс Россия 100+ ДХРосстат (Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг для межрегиональных сопоставлений покупательной способности населения)

Это выражается в разнице потребления современных

технологичных товаров, а также во владении

автомобилем

Источник: Ipsos Comcon Росиндекс Россия 100+ ДХ

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

МОСКВА 1 МЛН.+ 500 - 1

МЛН.

100 - 500

ТЫС.

% ДОМОХОЗЯЙСТВ

ПОСУДОМОЙКА КОНДИЦИОНЕР

АВТО ДОМ. КИНОТЕАТР

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

МОСКВА 1 МЛН.+ 500 - 1 МЛН. 100 - 500

ТЫС.

% ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ВЛАДЕНИЕ

Электронная книга GPS-навигатор

Видеорегистратор Планшет

Мы по-разному проводим свободное время Жители миллионников чаще выбирают платные виды досуга и больше

интересуются нематериальными ценностями

36%

41%

38%

37%

25%

21%

16%

15%

16%

16%

14%

12%

МОСКВА

Столбец2

МЛН

Столбец3

500 тыс. - 1 млн.

Столбец4

100 - 500 тыс.

ПРОВЕДЕНИЕ СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ %

ТЦ ГОРОДСКИЕ ПАРКИ КИНО МУЗЕИ, ГАЛЕРЕИ

МОСКВА

500-1 МЛН.

100 -500 ТЫС.

1 МЛН. +

Источник: Ipsos Comcon Росиндекс Россия 100+ ДХ

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

МОСКВА 1 МЛН.+ 500 - 1

МЛН.

100 - 500

ТЫС.

% 18-55

Я с удовольствием хожу в театр, на концерты

Музыка - важная часть моей жизни

Я интересуюсь искусством.

Однако жители разных городов следуют похожим

стратегиям адаптацииНе экономят на детях, но чаще отказывают себе в деликатесах

Экономия на мясе,

колбасе и пр.

деликатесах

В меньшей степени -

на полуфабрикатах и

детском питании

Покупка продуктов: стали покупать реже жили в меньшем объеме, %

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45 Москва

ГОРОДА 1 МЛН+

ГОРОДА 500 тыс.-1 МЛН

ГОРОДА 100-500 ТЫС.

Источник: Ipsos Comcon Росиндекс Россия 100+ ДХ

И для большинства россиян во всех регионах расходы

на связь и интернет - обязательные статьи в семейном

бюджете

Продолжаем платить

за связь, интернет и

автомобильное

топливоЭкономим на

развлечениях и отдыхе

Услуги: ничего не изменилось %

0

10

20

30

40

50

60

70

Москва

ГОРОДА 1 МЛН+

ГОРОДА 500 тыс.-1 МЛН

ГОРОДА 100-500 ТЫС.

Источник: Ipsos Comcon Росиндекс Россия 100+ ДХ

Интернет уверенно приближается по охвату к ТВ

даже в малых городах

0%

20%

40%

60%

80%

100%

% МОСКВА

ТВ ИНТЕРНЕТ

0%

20%

40%

60%

80%

100%

% 1 МЛН.0%

20%

40%

60%

80%

100%

% 500-1 МЛН.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

% 100-500 МЛН.

1 МЛН.+;

2.51 МЛН.+;

2.5МАЛЫЕ

ГОРОДА

2,5

МАЛЫЕ

ГОРОДА

2,2

ТВ ИНТЕРНЕТ

МИЛЛИОННИКИ И ОСТАЛЬНЫЕ ГОРОДА

ВРЕМЯ В ЧАСАХ В ДЕНЬ

2015

Источник: Ipsos Comcon Росиндекс Россия 100+, недельный охват

Одновременное потребление Интернета и ТВ пока

более характерно для жителей больших городовРазница в проникновении мобильного интернета среди городов разной

численности еще очень велика; смартфон – самое популярное устройство

СМАРТФОН

2016

ПЛАНШЕТ 2014

SMART TV 2016

СМАРТФОН

2014

ПЛАНШЕТ

2016

SMART TV 2014

0%

20%

40%

60%

80%

МОСКВА 700 тыс. чел. + от 400 до 700 тыс от 100 до 400

тыс.чел.

% пользование устройством для выхода в Интернет

Источник: TNS Web Index 18-54 Россия 100+

0%

10%

20%

30%

40%

МОСКВА 1 МЛН.+ 500 - 1 МЛН. 100 - 500 ТЫС.

%

Смотрят ТВ и одновременно пользуются

устройствами с/без выхода в Интернет

ТВ через Интернет

Москвичи и жители малых городов одинаково

доверяют информации из интернета

20%

25%

30%

35%

40%

45%

МОСКВА 1 МЛН.+ 500 - 1 МЛН. 100 - 500 ТЫС.

% ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСНЫ С УТВЕРЖДЕНИЕМ:

«Я ВЕРЮ ИНФОРМАЦИИ, КОТОРУЮ ПОЛУЧАЮ ИЗ…»

...ГАЗЕТ

...ТВ

...ИНТЕРНЕТА

Источник: Ipsos Comcon Росиндекс Россия 100+

Охват радио >60% в городах с высоким

проникновением автолюбителей

0%

20%

40%

60%

80%

Ро

сто

в-н

а-Д

он

у

Са

ма

ра

Во

лго

гра

д

Ом

ск

Но

вос

иб

ир

ск

Ни

жн

ий

Но

вго

ро

д

Са

нкт-

Пе

тер

бур

г

Че

ляб

ин

ск

Мо

сква

Ека

тер

ин

бур

г

Ка

зан

ь

Уф

а

Радио -

недельный охват

% водителей

Недельный охват радио 70-80%% автовладельцев 30-45%

Источник: Ipsos Comcon Росиндекс Россия 100+

СТАНДАРТНЫЙ

Различия в структуре городов – разный подход к

кампаниям в наружной рекламе

ЕкатеринбургНаселение 1,4 млн.

Площадь 495 км²Макс. протяженность: 28 км

Н.НовгородНаселение 1,3 млн.

Площадь 411 км²Макс. протяженность: 30 км

СамараНаселение 1,2 млн.

Площадь 541 км²Макс. протяженность: 50 км

МНОГОЯДЕРНЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ

Прямой зависимости между уровнем развития

локального и кабельного ТВ-рынка нетВопрос о выборе наиболее эффективного набора каналов должен решаться в

каждом случае индивидуально

СИЛЬНЫЕ МЕСТНЫЕ КАНАЛЫ, СЛАБОЕ ПРОНИКНОВЕНИЕ КАБЕЛЬНОГО ТВ

СИЛЬНЫЕ МЕСТНЫЕ И КАБЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ

ВЫСОКОЕ ПРОНИКНОВЕНИЕ КАБЕЛЬНОГО ТВЛОКАЛЬНЫЕ КАНАЛЫ НЕ ПОПУЛЯРНЫ

Недельный охват, % 18-55

Источник: TNS TV Index

Санкт-

Петербург Казань Н.Новгород Новосибирск Омск Самара

Ǿ доход 25 тыс. руб.

Москва Санкт-Петербург Екатеринбург Кострома Красноярск Новосибирск Оренбург Ростов-на-Дону Ставрополь Томск Челябинск

Посещают фаст-фуд, 19%

МЕД

ИА

Москва Екатеринбург Кострома Н.Новгород Оренбург Самара Томск

Ǿ время Интернете 2.4 часа

Санкт-Петербург Казань Краснодар Новосибирск Пермь Ставрополь Уфа

Дистрибуция, 55 %

ПО

ТРЕБ

ЛЕН

ИЕ

БИ

ЗН

ЕС

ЭК

ОН

ОМ

ИК

А

Агрессивные кампании

Дополнительный вес на ТВ

Массовые медиа

Потребление категории?

Национальная кампания должна быть адаптирована к

конкретным рынкам

Город X Город Y Город Z

В среднем по России

Доля рынка бренда? 20% 8% 35% 23%

37% 46% 18% 55%

Средний доход? 21 т.р. 15 т.р. 33 т.р. 28 т.р.

Вес национальной ТВ-кампании?

1000 GRPs 800 GRPs 1100 GRPs 970 GRPs

Поддержка бренда

Продвижение категории

Нишевые медиа

Тактические таргетированные

кампании