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中東市場佈局分析 & 營運目標設定 (中東 14 ) Present by Allen Liao

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針對中東市場對於自動化包裝機械的分析報告!

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Page 1: 中東市場情報 Allen liao113

中東市場佈局分析 & 營運目標設定

(中東 14 國)

Present by Allen Liao

Page 2: 中東市場情報 Allen liao113

中東地區

= 中東 14 國 = ●阿拉聯合大公國 U.A.E. ●阿曼伯Oman ●葉門 Yemen ●沙烏地阿拉伯 Saudi Arabia ●伊朗 Iran ●伊拉克 Iraq ●科威特 Kuwait ●卡達 Qatar ●阿富汗 Afghanistan ●以色列 Israel ●巴林 Bahrain ●約旦 Jordan ●黎巴嫩 Lebanon ●敘利亞 Syria

Page 3: 中東市場情報 Allen liao113

經濟產值 2011對台進口比較表 (ALL) 國家 人口 平均所得 自我國進口額 進口額 % 主要進口項目

(萬人) (美元) (萬美元) 2010 2011 2012

沙烏地 2,713 16,017 168,859 28.78%客貨車、行動電話、飛機及零件、醫藥製劑、稻米、渦輪(及飛機)引擎、大麥、冷凍家禽肉類雜碎、自動資料處理機及零附件、鋼鐵結構物

3.8 4.2 4.1

阿聯 515 40,200 157,852 26.91%珍珠、寶石、貴金屬、核子反應器、鍋爐、機器及機械用具、電機設備及其零件、鐵路及電車道車輛以外之車輛及其零件、航空器、太空船及其零件

2.6 3.3 3.8

伊朗 7,510 11,734 91,614 15.62%航空器材、鋼錠、鋼板、米、汽柴油、渦輪機、機械零配件、粗糖、肉品、大豆油餅

2.9 3 3

以色列 762 28,500 61,236 10.44%鑽石珠寶及貴重金屬、電機與機器設備及零件、醫藥品、機器及機械用具、光學及精密儀器、化學產品、塑膠及其製品等

4.6 3.5 4.2

約旦 611 5,300 25,851 4.41%成衣、鉀礦、醫藥用品、蔬菜、肥料、磷礦、紙及紙板、磷酸、水果及乾果、塑膠製品

3.1 5 5.5

敘利亞 2,251 4,800 20,802 3.55%金屬及其製品、其他食品、機械設備、化學品、樹脂、人造橡膠及其製品、運輸工具、燃料、紡織品、粗糖及精糖

4 5.5 5.6

阿曼 287 25,800 17,379 2.96% 運輸設備、機械及電機、金屬、化學品、家畜 3.6 4.7 3.9

科威特 279 51,700 17,021 2.90% 石油、石化產品、天然氣、肥料、銅鐵鋁廢料 3.2 4.5 5

黎巴嫩 414 14,200 9,136 1.56%珍珠及半寶石、機器設備、基本金屬、運輸工具、化學品、食品、礦產品、紙、蔬菜、塑膠

7.2 7 6

卡達 85 145,300 7,854 1.34% 液態天然氣、石油產品、肥料、鋼條 19.4 2 7.1

巴林 122 40,400 4,665 0.80% 原油、機械及設備、化學產品 3.9 3.9 4.9

葉門 2,413 2,600 2,370 0.40% 食品及活動物、機械及運輸設備、化學品 5.2 4.1 4.2

伊拉克 3,040 3,600 1,973 0.34% 石油、原物料不含能源、食物及活動物 5.5 9.6 12.6

阿富汗 2,984 1,000 58 0.01%  機械與其它資本財、食品、紡織品、油品 8.9 8 7.5

586,670資料來源:2011 關貿總局(2011及2012年GDP成長率預測,紅字部份係引自IMF)

總計

GDP成長率 (%)

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貼標、充填、鎖蓋類產值

月份 / 年份 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20122012 與 2011同期相比

1 446,238 235,526 182,338 300,216 502,238 294,110 440,840 577,091 30.91%

2 563,567 200,842 620,182 288,769 403,942 874,040 162,417 207,599 27.82%

3 319,362 336,218 432,078 493,078 316,296 574,774 1,128,803 1,287,043 14.02%

4 164,247 790,272 728,278 242,568 613,651 784,717 477,506 545,096 14.15%

5 401,024 426,972 235,359 269,955 1,066,075 470,286 819,185 274,472 -66.49%

6 439,391 525,800 251,360 359,750 332,763 1,098,326 769,159 786,431 2.25%

7 154,572 390,040 954,829 627,679 447,080 1,140,233 285,939 407,392 42.48%

8 501,130 457,631 217,712 1,271,876 1,317,509 316,454 449,081

9 641,603 129,381 414,375 411,881 437,993 1,135,424 385,156

10 190,797 117,024 785,190 3,368,854 671,565 416,513 1,303,651

11 304,287 147,165 96,228 463,369 464,492 924,611 481,205

12 135,741 710,729 212,628 844,943 216,939 358,971 397,126

總計 4,261,959 4,467,600 5,130,557 8,942,938 6,790,543 8,388,459 7,100,068 4,085,124

單位:美元

台灣 vs 中東14國 出口貿易額 (包裝機器類別:貼標、充填、套標)

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需求趨勢圖

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000

9,000,000

10,000,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

中東14國自台灣進口貿易額 (包裝機器類別)

台灣 vs 中東14國 出

口貿易額 (包裝機器

類別)

曲線分析圖 (出口額 – 包裝機器類別)

Page 6: 中東市場情報 Allen liao113

貼標、充填、鎖蓋類產值

(依國別) 中東14國自台灣進口金額 (稅則:842230)

國家 2007 2008 2009 2010 2011 5年進口比例分析(2007 ~ 2011)

沙烏地 1,043,175 1,041,067 2,616,133 1,983,423 2,634,041 25.63%伊朗 1,313,238 1,618,266 1,198,659 2,432,293 1,317,597 21.68%約旦 888,559 4,075,440 290,402 618,390 468,051 17.44%阿聯 927,915 949,065 738,940 1,467,677 1,367,424 14.99%以色列 489,925 549,784 858,812 630,863 590,700 8.58%葉門 71,667 30,969 442,556 492,392 25,528 2.92%敘利亞 174,398 140,095 148,751 151,019 199,745 2.24%阿曼 43,441 138,104 36,524 291,171 176,840 1.89%黎巴嫩 107,260 139,607 256,896 121,337 40,195 1.83%科威特 62,024 232,673 125,256 123,645 104,816 1.78%巴林 8,004 20,177 32,395 56,088 44,163 0.44%伊拉克 0 5,989 0 0 114,487 0.33%卡達 951 1,702 45,219 20,161 16,481 0.23%阿富汗 0 0 0 0 0 0.00%

總計 5,130,557 8,942,938 6,790,543 8,388,459 7,100,068 100%資料來源:2011 關貿總局

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五年平均比例圓餅圖

Page 8: 中東市場情報 Allen liao113

目標設定 參考基準: 1. 近五年(2007 ~ 2011)中東14國對台進口『貼標機』、

『鎖蓋機』、『充填設備』之稅則項目(註1),總額約為3,635萬美元,綜觀每年平均約為727萬美元。

2. 由五年平均圖表中,可以清楚發現,中東地區 88%左右的對台進口,由沙烏地 (26%)、伊朗(22%)、約旦 (17%)、阿聯(14%)、以色列(9%)五國包辦。

市場投資佈局目標設定參考: 第一年:7% 第二年:12% 第三年:17% 第四年:22% 第五年:27% …

註1: 稅則號碼:8422.30.00.00.8 瓶、罐、箱、袋或其他容器之盛裝、封口、 封緘、或貼標籤機器;瓶、大口瓶、管及類似容器之封蓋機器;飲料充氣機

Page 9: 中東市場情報 Allen liao113

$0.00

$50.00

$100.00

$150.00

$200.00

$250.00

第1年 第2年 第3年 第4年 第5年

中東14國營業目標 (單位:萬美元)

中東14國營業目標 (單位:萬美

元)

目標設定 根據上述營業目標之比例原則計算,得出下表:

註:『類別總額』係指以稅則號碼 8422.30.00.00.8 為依據。

類別總額 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年

7% 12% 17% 22% 27%$727 $50.89 $87.24 $123.59 $159.94 $196.29

單位:萬美元

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目標設定

再將營業目標按照國家對台進口之比例分配,得出下表: 依國別

分配分配比例

(預估)第1年 第2年 第3年 第4年 第5年

沙烏地 26% $13.23 $22.68 $32.13 $41.58 $51.04伊朗 22% $11.20 $19.19 $27.19 $35.19 $43.18約旦 17% $8.65 $14.83 $21.01 $27.19 $33.37阿聯 14% $7.12 $12.21 $17.30 $22.39 $27.48其他 12% $6.11 $10.47 $14.83 $19.19 $23.55

以色列 9% $4.58 $7.85 $11.12 $14.39 $17.67總計 100% $50.89 $87.24 $123.59 $159.94 $196.29

單位:萬美元

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•一、發展空間巨大的中東食品加工業 阿拉伯聯合大公國已成為世界第三大食品轉口貿易國,其中72%經過加工包裝後出口到亞洲、非 洲及海灣地區。該地區每年在包裝領域高達20億美元的投資主要來自食品加工和建築業。

•二、中東國家(食品)的銷售目前仍有巨大的潛力 包括海灣合作委員會六國在內的中東地區大部分國家全年氣溫偏熱,以及近年來經濟保持較快增長是促使該地區飲料市場出現持續快速發展的主要原因。中東地區目前已發展成為全球最大的飲料消費市場之一,特別是各種軟包裝飲料越來越受市場青睞。 (海灣六國:沙地、科威特、巴林、 阿拉伯聯合酋長國、卡達、阿曼)

食品產業

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•三、值得關注的中東健康食品市場 目前中東地區成為有機食品需求增長最快的地區之一,尤其是沙烏地阿拉伯,阿拉伯聯合大公國和阿曼地區需求持續旺盛,有機食品正成為發展中國家向其他國家出口的主要食品之一。中東雖然剛開始認可有機食品,但其市場增長速度將是非常驚人的。收入水平提高,對食品,健康和安全問題的關注程度增加以及熟悉有機食品 生產企業的增加將是波斯灣有機食品增長的主要因素。

食品產業

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2012 GULFOOD 參展新聞--- “台灣食品關聯性業者搶攻中東市場 全球食品匯集杜

拜 2012波灣食品展再創佳績” (2012/03/08) • 「2012 年波灣國際食品展 (GULFOOD 2O12」於2月

19至22日在杜拜世界貿易中心舉行,該展為中東地區最大之專業食品展,參觀人數可望衝破65,000人次。

• 2012年GULFOOD展覽規模更甚往年,總共使用15個展館,計超過3,800家來自88個國家的廠商參展,分布在綜合食品及食品機械和中東香料特色展區。今年國家館更多達110個,較去年增加3個館。

GulFood 展覽

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• 參加GULFOOD的國際知名大廠多不勝數,包括Barry Callebaut (巧克力)、 Bon Café (咖啡)、 Britvic (飲料)、 DelMonte (水果、果汁、水果罐頭)、Dilmah (茶)、Electrolux(廚具)、Foster Clark(即

溶)、General Mills(食品)、Hershey’s (巧克

力)、Knorr (料理包)、Lipton (紅茶)、Masafi (水)、Nestle(奶類)、Sadia(微波食品)、 Snyders(餅乾)、 Unilever 和 Valrhona (巧克力)…等等。以國家館呈現整體氣勢者亦超越百館,食品區具有大規模展出面積的國家館計有美國、泰國、中國、土耳其、希臘及巴西;食品加工機械區的參展國則以德國、義大利及土耳其的攤位數為最多。

GulFood 展覽

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2012 第17屆吉達國際食品、食品加工暨包裝機械展 FOOD & HOTEL & PROPAC ARABIA 2012 • 展出時間:2012/5/20 (日) - 2012/5/23 (三) (兩年一展) • 展出地點:Jeddah International Exhibition &

Convention Centre (沙烏地阿拉伯) • 展覽主題︰

食品、烘焙食品、食品原料、食品添加物、保健食品、農特產品、罐頭食品、調理食品等。食品包裝、充填、量計、烘焙設備及加工機械設備、飯店餐飲設備等.

資料來源:翔和展覽有限公司

吉達展覽

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市場特性 • 吉達位於沙國西岸之紅海,為中東地區及沙國最重要之商業

中心及商港,沙國70%的進口貨品由此進口。 千百年來,吉達是全球回教徒前往麥加朝覲必經的門戶,使此地商旅雲集、商業鼎盛、地位重要,世界各國領事館、商務處、國際公司、代理行等均在此設處,各行 各業也因每年700萬的朝覲客而大發利市。沙國政府為吸引外資,積極在吉達港另撥地發展自由貿易區,鼓勵外資及本國投資,使吉達已成為貨物倉存及轉運至鄰近中東及非洲國家之重要據點。

• 沙烏地阿拉伯是中東地區最大的食品進口市場,也是我國在中東的最大貿易夥伴每年雙方的貿易總額超過20億美元。而相關之機械及製造設備等進口總額每年超過200億美元,且呈穩定成長。

吉達展覽

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GULF PRINT & PACK 2013 杜拜國際印刷及包裝工業展 • 展覽時間:2013年4月8 (一) ~ 11 (四) (共四天、二年一次)

展覽地點:杜拜國際展覽中心Dubai World Trade Center(阿拉伯聯合大公國) 主辦單位:F & E Fair and Exhibition Limited.

*阿拉伯聯合大公國包裝協會主辦 • 產業類別:包裝機械

資料來源:展昭國際企業股份有限公司

杜拜印刷包裝展

Page 18: 中東市場情報 Allen liao113

• 在2011的展會上,展出面積達15,000平方米,共有40個國家地區700多家企業參展。展會吸引了來自澳大利亞,海灣國家及中東、南非、埃及、尼日 利亞、印度、巴基斯坦、阿富汗、俄羅斯及獨聯體等71個國家的12,250多名專業觀眾,其中9%觀眾來自歐洲,10.5%來自亞洲,80%來自非洲、印 度及中東。此次展會吸引了300多家媒體及80多家出版社爭相報導。根據展後的資料顯示,在參展人員中,有43%的進出口貿易商,37%的包裝印刷生產 商,11%的學校醫院,4%的政府官員,並且在展會共達成的交易額達1200萬美金。2011年,中東迪拜印刷展將與其姐妹包裝展在迪拜機場展覽中心同時舉行,總面積為29,308平方米。

杜拜印刷包裝展

Page 19: 中東市場情報 Allen liao113

• 中東市場通常指環繞波斯灣和阿拉海的9個國家和周邊阿拉伯國家,總人口達到5-7億,人均年收入從阿聯酋,科威特等的3-4萬美元到伊朗、伊拉克、葉門等 國家的年人均收入5-6千美元不等,迪拜作為中東地區第二大港口,往來中東80%以上的貨物要經過迪拜進行中轉,同時輻射到非洲大部分國家,輻射人口達到 13億。加之優厚的免稅政策和自由的貿易經濟,使迪拜成為轉口非洲和周邊海灣國家最大的貿易批發市場,貿易覆蓋人口達到13億,類似一個中國的總人口,在 這裏雲集了非洲近30多個國家的客商,常年在這裏採購日用,輕工,電器,服裝,等貨物。

杜拜印刷包裝展

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第十一屆杜拜國際塑橡膠、包裝、印刷工業展 (Arabplast 2013)每兩年舉辦一次

The 11th Arab Int’l Plastic & Rubber Industry Trade Show (Arabplast 2013)

• 展出時間:2013/1/7 (一) ~ 2013/1/10 (四) • 展出地點:杜拜世貿中心展覽館(阿拉伯聯合大公國) • 產業類別:橡塑膠機械 資料來源:翔和展覽有限公司

Arabplast 2013

Page 21: 中東市場情報 Allen liao113

• 市場特性 杜拜,擁有先天優越的地理條件,近幾年油價呈現瘋狂飆漲,杜拜這個市場包括了豐富石油的阿拉伯國家、東非西亞、及目前正崛起的印度半島,加上完善的交通設施、基礎建設,以及高效率的法令制度,以及低稅率等因素,使其成為中東地區最重要的貿易門戶。而UAE製造業的年生產總值已超過120億美元,且近年來年成長率都維持40%以上。市場規模廣及整個中東地區、伊朗、印度次大陸、東歐、中亞及北非等。 展品範圍

• 塑橡膠、押出、射出機械、包裝機械、食品加工機械、食品包裝機械、填充製藥機械、印刷機械、貼標機械、模具、鑄具、包材、塑膠原物料及回收機械、輔助檢測設備、零配件等。

Arabplast 2013

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展覽成本比較

項次 展覽名稱 Show Name 類別 地區 歷年人次 展覽週期 近期展覽成本

(USD/每 9㎡)

1 中東海灣食品展 GULFOOD 食品 杜拜 65,000 每年 2013/2/25 ~ 2/28 $4,554

2吉達國際食品、食品加工暨包裝機械展

FOOD & HOTEL &PROPAC ARABIA 包裝機械 沙烏地 12,500 二年 2012/5/20 ~ 5/23 $3,240

3 杜拜飲料科技展Dubai DrinkTechnology Expo 飲料 杜拜 10,000 每年 2012/12/4 ~ 12/6 $4,275

4杜拜國際印刷及包裝工業展

GULF PRINT &PACK 2013 包裝機械 杜拜 12,250 二年 2013/4/8 ~ 4/11 $4,455

5杜拜國際塑橡膠、包裝、印刷工業展 Arabplast 2013 橡塑膠機械 杜拜 18,860 二年 2013/1/7 ~ 1/10 $4,050

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目標達成毛利估算 第 1 年營業目標 :50.89 萬美元 預估毛利 50.89 x 20% = 10.1萬美元 (約合 NT$303萬元) 第 2 年營業目標 :87.24 萬美元 預估毛利 87.24 x 20% =17.44萬美元 (約合 NT$523萬元) 第 3 年營業目標 :123.59 萬美元 預估毛利 123.59 x 20% = 24.71萬美元 (約合 NT$741萬元) 第 4 年營業目標 :159.94 萬美元 預估毛利 159.94 x 20% = 31.98萬美元 (約合 NT$959萬元) 第 5 年營業目標 :196.29 萬美元 預估毛利 196.29 x 20% = 39.25萬美元 (約合 NT$1,177萬元)

(※公司的毛利率以 20% 計算)

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建議及預算編列

以第1、2年短期投資來看,建議編列 NT$ 206萬元 ,做為中東市場開發的基金,預估第3年就可以回本,第4年後開始回收,並逐漸站穩中東市場。 預算編列初算: (第1年毛利+第2年毛利) x 25% = 預算 即: (303 + 523 ) x 25% = NT$ 206 萬元

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