[투자] brochure investment coreano

PROCOLOMBIA.COPROCOLOMBIA.CO

성장신뢰 투자 기회

콜롬비아, 보고타

남미에서의 5년이 다시 시작되고 있습니다. 이 시점에서 특히 콜롬비아는 가장 역동적인 지역 중 하나로 자리매김하면서 우수한 성과를 이어나가고 있습니다.

지난해의 성과는 이례적으로 우수했습니다. 모든 경제지표에서 긍정적인 결과를 얻기 위해 노력한 끝에, 역사상 가장 높은 외국인 직접 투자 수준과 남미에서 가장 낮은 물가상승율을 기록했습니다. 균형에 거의 근접한 긍정적인 재정 상황과 함께, 실업률은 지난 4년간 매달마다 지속적으로 감소했습니다.

현재 남미에서 세 번째로 기업 친화적인 국가인 콜롬비아는 세계은행 사업보고서에 따른 남미 지역 최대의 개혁국가이자 최고의 투자 보호 국가입니다. 헤리티지 재단은 콜롬비아의 경제적 자유가 경제적 번영의 측면에서 긍정적이고 가시적인 결과를 창출할 기회를 제공하는 시장 중 하나라고 인정합니다.

우리는 세계 공동체로의 통합을 위한 중요한 단계를 취해 왔습니다. 미국, 캐나다를 비롯한 미 대륙의 거의 모든 국가, 스위스, 리히텐슈타인, 유럽연합과 자유무역협정을 체결한 것입니다. 그 외에도, 40여 개국과 22건의 국제투자협약과 16건의 이중과세방지협약이 발효되어있습니다(이 중 11건은 승인 또는 협상 중).

이러한 성과들은 확장 계획을 가진 외국 기업들이 콜롬비아를 안전하고 전략적인 장소로 인식하게 하는 요인들입니다. 콜림비아의 인적 자원의 역량과 창의력, 세계 곳곳의 수출과 연결 플랫폼으로서 매력적인 지리적 위치, 장기적인 지속가능성을 보장하는 재정적 조치와 투자를 보호하는 안정적이고 효율적인 법적 체계 또한 강조되어야 합니다.

이 책자는 국내 및 국제 기구에서 얻은 수치와 통계에 기반하여 콜롬비아에 대한 구체적인 정보들을 제공합니다. 이 내용들은 장기적인 고수익 투자를 위해 콜롬비아가 제공해야 하는 혜택과 기회들을 보여줄 것입니다.

국제 지도자, 주요 기업, 전문 언론은 콜롬비아가 지역 수준에서 뿐 아니라 국제 수준에서도 경제적 확대 전망이 가장 높은 신성 중 하나임을 모두 알고 있습니다. 안전하고 안정적인 고수익 기반에 투자를 원하는 분들에게, 답은 바로 콜롬비아입니다!

인사말콜롬비아 대통령 후안 마누엘 산토스

후안 마누엘 산토스 칼데론콜롬비아 대통령

5

Inve

st in COLOMBIA

118

22

30

15

34

38

17

13거시경제적 안정성과 역동적인 장기적 성과

21긍정적인 전망의 투자 적격 국가 콜롬비아

23세계 정상급의 상호 인프라 26편리한 글로벌 시장 접근성

29해상 연결 및 통과 시간

31방대한 무역 관계-주요 수출 대상국

목차

기업친화성

역동적인 국내 시장

강력한 국제적 통합

확고한 무역 플랫폼

콜롬비아

매력적인 비지니스 환경

세계와의 상호 연결성

글로벌 시장 속의 능동적 경제

40

48

53

60

55

58

8486

47

49

51

45

54

81

기회

자유무역지역의 배열

2013년 전세계 FDI 대상국

세계가 콜롬비아를 말하다

콜롬이아내 Procolombia 위치

R+D 장려책

국가 내 투자자의 확신

분야별 기회

Procolombia 소개

2013년 : 10년전에 달성한 FDI의 약 9배에 달하는 FDI 유입

숙련된 노동력

경쟁력 있는 법적 프레임워크

발전에 대한 정부의 헌신

세계의 Procolombia

콜롬비아

Las Luces Park, Medellin.

US $58,822 만달러

2013-국가통계청

US $56,622 만달러

2013-국가통계청

4760 만명 2014년 국가통계청

US $378조 125억 US $8,021 US $11,188 4.7% 9.6 % 1.9 %

41 명/km2 2013년 국가통계청

스페인어 콜롬비아 페소(COP)

94.3% 2013-국가통계청

75세 2013년 국가통계청

2013콜롬비아은행 2013

콜롬비아 은행

성장률 2013

콜롬비아은행

2013 EIU

실업률2013

국가통계청

물가상승률

2013콜롬비아 은행 수출 수입

X MGDP GDP GDP GDP

식자율인구 인구 밀도 공식 언어 통화 단위 예상 수명

사회적 지표

경제적 지표

9

Inve

st in COLOMBIA

10

섬지역

오리노키아 지역

아마존 지역

안데스 지역

카리브해지역

태평양 지역

파나마

에콰도르

페루

베네수엘라

브라질

콜롬비아의 면적은 1,141,000 KM2로서, 독일의 3배 미국 텍사스주의 2배입니다..

AREA 1,141,748 km2

영토

2,070,408 km2

928,660 km2영해

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...........................

........ .. .. .. . .

. . . . .. . .. . .. . .. . .

Canada

United Statesof America

Brazil

Mexico

Colombia

Venezuela

Greenland(Denmark)

Iceland

Russia

China

India

IranPakistan

Afghanistan

Saudi Arabia

Iraq

MongoliaKazakhstan

Japan

Indonesia

Thailand

Australia

Turkey

EgyptLibya

Niger

Sudan

Ethiopia

KenyaRepublic of the Congo

Tanzania

Madagascar

Angola

South Africa

Namibia

Botswana

Zimbabwe

Zambia

MaliMauritania

Algeria

Spain

France

Germany Poland

Belarus

Ukraine

RomaniaItaly

UnitedKingdom

Norway

Sweden

Finland

Ecuador

Peru

Bolivia

Argentina

CubaJamaica

GuatemalaEl Salvador

Nicaragua

CostaRica

Honduras

BeliceHaiti Dominican

Republic

태평양

대서양

콜롬비아는 남미 북서부에 위치하며 태평양과 카리브해 모두에 접한 지역을 가진 유일한 국가입니다.

총 면적

정부 콜롬비아는 정치적 중앙 집권제와 행정적 지방 분권제가 결합된 단일 국가 지방 분권 공화국 형태의 법치사회국가입니다. 독립적으로 운영되는 3개의 공권력(입법부, 집행부, 사법부)이 존재합니다. 이들은 법무부, 검찰, 행정부, 감사관, 베르두라스(시민 감찰 기관)를 비롯한 다양한 감시 기관으로 구성됩니다. 후안 마누엘 산토스 칼데론은 2012년 8월부터 콜롬비아 대통령에 재직 중입니다.

32 개 주 Panama

6 개 주요지역

10

콜롬비아

PPRRO

CO

OCO

LLOO

MMBBII AA

.. CO

CO

콜롬비아, 메델린

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...........................

........ .. .. .. . .

. .

COLOMBIA

. . .. . .. . .. . .. . .. . .

Canada

United Statesof America

Bra il

Mexico

Colombia

Vene uela

Greenland(Denmark)

Iceland

Russia

China

India

IranPakistan

Afghanistan

Saudi Arabia

Iraq

MongoliaKazakhstan

Japan

Indonesia

Thailand

Australia

Turkey

EgyptLibya

Niger

Sudan

Ethiopia

KenyaRepublic of the Congo

Tan ania

Madagascar

Angola

South Africa

Namibia

Botswana

Zimbabwe

Zambia

MaliMauritania

Algeria

Spain

France

Germany Poland

Belarus

Ukraine

RomaniaItaly

UnitedKingdom

Norway

Sweden

Finland

Ecuador

Peru

Bolivia

Argentina

CubaJamaica

GuatemalaEl Salvador

Nicaragua

CostaRica

Panama

Honduras

BeliceHaiti Dominican

Republic

매력적인 비지니스 환경

12

GDP (PPP)-2015년 (단위: 10억) 남미

1인당 GDP (PPP) US$ 2000-2018년

우호적인 거시경제적 환경

현재 콜롬비아의 1인당 GDP는

2000년의 약 2배에 달합니다.

뉴질랜드 167

덴마크

싱가포르

257

이스라엘 301

299

노르웨이 373

칠레 380

페루 400

베트남 420

홍콩 422

스웨덴 455

벨기에 481

스위스 481

필리핀 535

599

말레이시아 606

콜롬비아

대한민국 1,790

1,176

멕시코 2,324

프랑스 2,560

브라질 2,644

독일 3,688

호주

2000

2011

2012

2013e

2014p

2015p

2016p

2017p

2018p

2010

2004

2008

2009

2007

2006

2005

2001

2002

2003

5,826

8,940

10,800

US $14,110

콜롬비아는세게에서 28번째로

큰 경제국이며비OECD 국가중

가장 큰 경제 규모를 가집니다.

참고 : 구매력평가(PPP)에 따른 GDP (가격-추정치)

출처: EIU - Economist Intelligence Unit, 2014.

참고: 구매력평가(PPP)에 따른 GDP.(가격-예상치).출처 : EIU–Economist Intelligence Unit구매력평가(PPP)에따라 조정된 소득.

. p: 예상치 - e: 추정치

*세계은행 방법론에 따른 순위.저소득층:USD 1,035미만, 중저소득층: USD 1,036~USD4,085, 중고소득층: USD 4,086~12,615, 고소득층: USD 12,616 이상.

12

PRO

CO

LO

MBIA

.CO

거시경제적 안정성과 역동적인 장기적 경제적 성과

실업률

GDP

물가상승률

p: 예상치. e: 추정치.

12.0 11.810.8 10.4

8.5 8.88.1

7.4 7.1 6.87.7

20102004 2008 20092007200620052002 2003 2011 2012 2013 2014p 2015p 2016p 2017p 2018p

11.311.212.011.8

13.714.115.6

4.53.8

4.04.0

1.7

3.5

6.96.7

4.75.3

3.92.5

6.6

4.64.4

3.6 3.5 3.33.43.01.9

3.72.0

5.74.54.9

5.56.57.0

2.4

출처: DANE, Banco de la República. EIU - Economist Intelligence Unit, 2014.

4.3 4.5

2002~2018년 GDP, 물가상승률, 실업률 (평균%, 예측치)

2013년 콜롬비아는 US $436억의 가장 높은 국제 준비금과 1.94%의 낮은 물가상승율을 보였습니다. 최근 실업률은 꾸준히 감소하고 있으며, 2013년에는 역사상 가장 낮은 8.5%에 도달했습니다.

13

Inve

st in COLOMBIA

베트남페루

말레이시아

에콰도르칠레

콜롬비아코스타리카

싱가포르이스라엘

터키멕시코

아르헨티나호주

브라질

스위스

미국홍콩

스웨덴캐나다핀란드

아일랜드벨기에

포르투갈

베네수엘라

6.4%

5.9%5.5%

4.9%

4.8%

4.6%

4.3%4.3%

4.1%

4.0%

3.7%

3.0%3.0%

2.9%

2.7%

2.6%2.5%

2.4%

2.3%

1.9%

1.6%

1.5%

1.2%

0.2% 출처: EIU - Economist Intelligence Unit.

GDP 성장 예측치-2015년

14

PRO

CO

LO

MBIA

.CO

콜롬이아는전세계에서 24번째로

인구가 많고, 스페인어 사용인구는

멕시코 다음으로 많은 국가입니다.

*예상치.

브라

질

콜롬

비아

47.6

202.8

멕시

코

116.20

독일

81.67

베트

남

78.09

이집

트

83.70

프랑

스

64.60

대한

민국

50.50

캐나

다

35.60

페루

31.60

말레

이시

아

30.20호

주23.5

칠레

17.70

체코

10.50

스웨

덴

9.70

오스

트리

아

8.50

스위

스

8.10

홍콩

7.20

이스

라엘

8.20

노르

웨이

5.10

싱가

포르

5.50

뉴질

랜드

4.60

인구: 2014년, 단위: 100만출처 : DANE; EIU - Economist Intelligence Unit, 2014.

역동적인 국내 시장 15

Inve

st in C

OLO

MBIA

16콜롬비아는 전체 인구의 55%가 30세 미만으로 구성된 젊고 역동적인 국가입니다.

1760 만 국내9개 개발구역 총인구

도심지 및 주변 이구 포함.

출처: DANE.*예상치

바랑키야1.2

카르타헤나0.9

부카라망가0.5메데진

2.4

보고타7.7

이바게0.5

칼리2.3

커피 경작지역페레이라,마니살레스

아르메니아.

1.1

쿠쿠타0.6

행정부

콜롬비아는 32개의 주와 6개의 주요 지역(카리브해, 태평양, 안데스, 오리노키아, 아마존, 제도)로 나뉩니다. 보고타, 만델린, 칼리, 바랑키아, 카르타헤나, 쿠쿠타, 부카라망가, 이바게, 커피경작지역(마니살레스, 페레이라, 아르메니아)을 비롯해 각각 50만 명이 거주하는 여러 개발지역과 9개의 대도시권역이 존재합니다.

50만 명이 거주하는 9개 도시/대도시권을 중심으로 하는 다양한 개발 면모를 보여줍니다.

16

PRO

CO

LO

MBIA

.CO

17콜롬비아는 남미에서 세 번째로 기업 친화적이고 가장 개혁적인 국가입니다. 또한, 2014년 세계은행 사업보고서에 따르면 투자자 보호 부문에서 세계 6위, 남미 1위를 차지하고 있습니다.

2008~2014년 사업보고서 순위 변동*

칠레 페루

콜롬비아 멕시코파나마

코스타리카아르헨티나

브라질 에콰도르

베네수엘라출처: 2014년 세계은행 사업보고서. 양수의 통계치는 사업 환경의 개선을 나타냄.

콜롬비아 23

16

1310

6

-1-7

-9-9

-17

페루

베네수엘라

브라질

아르헨티나

칠레

파나마

코스타리카

멕시코

에콰도르

국가 2013년세계순위

2014년세계순위

37

43

45 48

61

110

124

130

139

180

34

42

4353

55

102

116

126

135

181

기업 친화성

세계은행 사업보고서는 콜롬비아를 남미 지역에서 가장 성과가 우수한 국가로 인정합니다.

17

Inve

st in

CO

LOM

BIA

18

페루

칠레

멕시

코

브라

질

파나

마

베네

수엘

라

콜롬

비아

8.3

7.06.3

5.7

5.3 5.3

5.0

2.3

콜롬비아

페루

칠레

멕시코

브라질

파나마

아르헨티나

베네수엘라

616

34 68

80

80

98

182

국 가 세계순위

출처: 2014년 세계은행 사업보고서.

아르

헨티

나

투자자 보호 지수: 2014년

콜롬비아는 투자자 보호 측면에서 남미를 선도하는 국가입니다.

18

PRO

CO

LO

MBIA

.CO

페루

칠레

멕시코

파나마

콜롬비아

브라질

코스타리카

베네수엘라

아르헨티나

에콰도르

63

79

102

123

157

164

176

48

25

22

출처: 2014년 세계은행 사업보고서.

기업 개방성

2014년 세계은행 사업보고서

19

Inve

st in COLOMBIA

경제적 자유 지수: 2014년186개국 중 순위

홍콩

싱가

포르

호주

칠레

미국

콜롬비아

페루

멕시

코

프랑

스

브라

질

칠레

에콰도르

아르헨티나

베네

수엘

라

47

1 2

37

12 1434

5570

114

137

159166

175

출처: Heritage Foundation. Procolombia 수정.

20

영국

PRO

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MBIA

.CO

186개국의 정책 개발을 분석하는 경제적 자유 지수에 따르면, 콜롬비아는 경제적 번역 측면에서 경제적 자유에 기반하여 긍정적이고 가시적인 성과를 모두 창출할 수 있는 남미 지역 1위의 시장으로 인정받고 있습니다.

21긍정적인 전망의 투자 적격 국가 -콜롬비아

S&P(2013년 4월) 콜롬비아 순위 개선. FITCH (2013년 12월) 장기적 외화 국가 부채 개선 :금융 개혁의 효과적인 시행으로 재정적 구조가 향상되고 부채와 정부의 이자 부담이 줄어들 것 - S&P.

2013년 12월Fitch는 콜롬비아의 장기 발행 등급을 공적 부채 처리 개선, 콜롬비아의 거시경제 정책의 일관성과 예측 가능성, 외부적 대변동을 극복할 수 있는 경제적 능력을 토대로 BBB에서 BBB로 승급시켰습니다.

세 기관 모두 외부적 대변동에 대한 취약성 감소와 의무 이행, 국가의 거시경제 정책에 대한 확신, 안보 정책의 개선과 동반된 콜롬비아의 2011년 이후 국가 부채에 대해 긍정적인 등급을 부여했습니다.

조건 등급 날짜 전망등급결정기관

안정적

BBB

A – 2

BBB +

A - 2

24/Apr/2013

24/Apr/2013

5/Mar/2007

13/Dec/2007

안정적

긍정적

22/Jun/2013

22/Jun/2011

22/Jun/2011

7/Feb/2012

F - 2

BBB+

Baa2

출처: Standard & poor’s Rating, Dinero magazine.

21

장기-외화

단기-외화

장기-지역통화

단기-지역통화

장기-외화

단기-외화

장기-지역통화

단기-지역통화

Inve

st in COLOMBIA

Global connections.

세계와의 상호 연결성

23

Colombia Digital에 따르면, 콜롬비아는 7개의 해저 케이블로 연결되어 있습니다. 현재 정부는 8 MB 이상의 용량을 가지고 데이터 및 인터넷 전송 비용은 낮은, 광 케이블로 콜롬비아의 태평양 해안과 세계를 연결하는 사업을 진행하고 있습니다.

MinTIC에 따르면, 콜롬비아의 인터넷 연결 회선은 2010년 220만 개에서 2013년 880만 개로 증가했습니다. 2013년 인터넷 연결 회선은 계층 1의 경우 210%, 계층 2의 경우 138% 증가했습니다.

2013년 말, 가입자 수는 50,295,114명으로, 2012년 4분기 대비 2.5% 증가했습니다.

이동통신 가입자 (단위: 100만 명)

2010 2011 2012 2013

44.4

46.2

49.0

50.2

97.70%

100.3%

105.3%

106.7%

소비자 시장의 급속한 성장 : 이동 통신 가입자 4900만 명 이상세계 정상급

기술 인프라

출처 : CRC–The Commission of Telecommunication Regulation (CRT). MinTIC, 2013.

23

Inve

st in COLOMBIA

24

광대역 인터넷 가입자 및 침투 지수

인터넷 액세스량, 최근 5년 이내 3배 증가

2010 2011 2012 2013

8,215,780

6,137,708

4,836,833

3,073,948

17.40%

13.20%

10.50%

6.80%

Penetration출처: CRC - The Commission of Telecomunication Regulation (CRT), MinTIC.

24

PROCOLOMBIA

.CO

2012년 원격 통신을 통한 빈곤 완화와 고용 창출에 관한 혁신적인 정책을 인정받은 VIVE DIGITAL은

세계 최고의 정책으로 인정하는 MOBILE WORLD CONGRESS의 모바일 정부 리더십상을 수상했습니다.

출처 : Vive Digital.

Liberta y Orden

남미 지역에서 콜롬비아는 전자 정부를 선도하는 국가이며, 가장 높은 전자 참여도를 가진 국가 중 6위에 올라있습니다.

25

Inve

st in COLOMBIA

26

세계 시장에 대한 편리한 접근성

콜롬비아는 해상 활동의 핵심지에 위치합니다. 세계 무역 연

결의 주요 항로가 교차하는 파나마 운하와 가까우며, 미국의

동부 해안과 아시아는 물론 북미와 남미 사이의 전략적 연결

지점입니다. 이러한 특징들은 상업적 교류를 위한 플랫폼으

로서의 기회를 보여줍니다.

전세계 470개 도시에 32개 항공사가 제공하는 화물 및

직행 정기 운항을 통한 2,000개 이상의 수출 항로.

2013년 운송된 화물 톤 수, 60만 톤 이상

핵심 전략적 위치

매주 850만 회 이상의 직행 국제선 운항

항공사의 노선 및 운항 빈도는 꾸준히 증가하고 있으며, 콜롬비아의 항공 연결성이 개선되

고 있음을 시사

직행 국제선 운항은 2000년에서 2010년 사이 130% 증가

매주 4900만 회의 국내선 운항

콜롬비아에서 운영 중인 항공사 20곳 이상

발전된 물류 인프라

26

PROCOLOMBIA

.CO

27

바랑키아, 보고타, 칼리, 메델린 국제공항 운항 노선 포함

통과 시간으로 본 항공 연결성

직행선 항공 연결성

화물선 항공 연결성

보고타

24 h 40 m 23 h 35 m베이징 서울

25 h 05 m

24 h 15 m

도쿄

홍콩

14 h 10 m

13 h 45 m

17 h 35 m

19 h 40 m

17 h 00 m

베를린

로마

카이로두바이

모스크바

11 h 15 m

9 h 40 m

9 h 40 m

프랑크푸르트

마드리드

13 h 20 m파리

10 h 40 m

24 h 30 m뭉바이

4 h 20 m

4 h 45 m멕시코시티

9 h 25 m

8 h 20 m로스엔젤레스

5 h 35 m

5 h 35 m뉴욕

8 h 54 m

6 h 05 m토론토

마이애미4 h 30 m

3 h 00 m

5 h 10 m브라질리아

1 h 20 m

1 h 20 m카라카스

3 h 00 m리마 3 h 10 m

6h 55m산티아고5h 00m

1 h 30 m1 h 30 m

퀴토

5 h 50m

5 h 45 m상파울루

23 h 05 m카보

* 출처 : Routes and Tariffs – Tools for the Colombian exporter. Processed by Procolombia.

콜롬비아: 글로벌 시장에

접근하기 편리한 경쟁력있는 위치

11 h 25 m런던

리스본9h 55m

직행선 항공 연결성

27

8h 25m부에노스 아이레스6h 15m

Inve

st in COLOMBIA

28

직행 정기 운항 노선을 통한 3,300개의 해상 수출

항로와 전세계 480개의 도착항을 대상으로 하는

30개의 증기선 업체가 제공하는 서비스.

2013년 해상으로 운송된 수출입 물품

1억 안 6500만 톤.

바랑키야, 부에나벤투라, 카르타헤나, 산타마리아 항만에서 출발하는 운항 노선 포함.출처 :

Routes and Tariffs – Tools for the Colombian exporter. Processed by ProColombia.

부에나벤투라

태평양

대서양

산안드레스

투마코

해상 연결성 공적 사용이 가능한 민간 항만 업체

28

PRO

CO

LO

MBIA

.CO

산타마르타

바랑키야

카르타헤나

29해상 연결성 통과 시간

해상 연결

벤쿠버(14 days)

베라크루즈(6 days)

로스엔젤레스(11 days)

뉴욕(6 days)

발파레이소(8 days)

틸버리(16 days)

로테르담(11 days)

콜롬보(38 days)

상트 페테르부르크(20 days)

산토스(11 days)

부에노스 아이레스(19 days)

홍콩(30 days)

도쿄(27 days)

시드니(22 days)

아랍 에미레이트(40 days)

카보(25 days)

발렌시아(12 days)

보고타

29

Inve

st in COLOMBIA

글로벌 시장 속의 능동적 경제

Port infrastructure.

중국US $ 51억 200만

비율 : 8.67%

인도US $ 29억 9300만

비율 : 5.09%

아루바US $17억 1600만

비율 2.92%

미국 US $184억

5900만비율:31.38%

파나마 US $33억 2900

만비율 : 5.56%

브라질US $ 15억 9100만

비율 : 2.70%

에콰도르US $ 19억 7500만

비율 : 3.36%

스페인US $ 28억 7900만

비율 : 4.89

네덜란드 US $ 22억

6600만 비율 : 3.85%

베네수엘라US $ 22억 5600만비율 : 3.84%

방대한 무역 관계 - 주요 수출 대상국

주요 수출 대상국 :2013년

31

Inve

st in COLOMBIA

32

2000~2013년 수출량 (단위: US $100만)

8,000여 개의 수출 업체

16,788 37,626 58,82213,158 56,915

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

출처 : DANE.

2013

32

PROCOLOMBIA

.CO

수출량의 기하급수적인 성장 : 2013년 수출량은 13년 전의 4배 이상 증가

33최근 10년간 4배 성장한 콜롬비아의 수입량

해외를 통해 구입되는 주요 품목(광업 및 커피 분야 제외) : 산업용 기계, 차량, 기타 운송 수단, 원격 통신/음향 기기, 철/강철 제조업.

주요 수입 대상국: 2012년

출처: DANE. CIF values.

11,53813,880

39,668

59,395

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

54,674

2013

2000~2013년 수입량 (단위: US $100만)

미국US $ 156억 8129만

비율 : 27.69%

33

중국US $ 98억 4159만

비율 : 17.38%

멕시코US $ 52억 9981만

비율 : 9.36%

브라질US $ 24억 5730만

비율 : 4.34%

Inve

st in COLOMBIA

태평양동맹

콜롬비아는 발효 중인 다양한 자유 무역 협정을 통해 현지 및 외국 사업체들이 사업에 투자하고 국제 무역으로 성장할 수 있는 폭넓은 기회를 제공합니다. 이러한 기회는 시장에 대한 편리한 접근성, 최소 수준의 관세, 공정한 경쟁 조건, 투명한 법적 프레임워크에 의해 지원됩니다.

현재 콜롬비아에는 13건의 자유무역협정이 발효 중에 있으며, 이 중 8건은 서명되었거나 협상 중입니다. 이 협정들은 15억 명 이상의 소비자 시장에 우선적인 접근권을 부여할 것입니다. 콜롬비아의 협정 네트워크에는 40여 개국과 발효, 서명 및 협상 중인 23건의 국제투자협정(IIA)*과 이중 과세 방지를 위해 발효 또는 협상 중인 16건의 협정도 포함되어 있습니다.

* FTA 투자 단원(chapter) 포함.

강력한 국제적 통합34

PRO

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.CO

현재 체결국CAN캐나다 칠레G2-멕시코EFTA (스위스, 리히텐슈타인) 남미공동시장북부삼각지대미국유럽연합 (EU) 베네수엘라* CARICOM* 쿠바*니카라과*

기존 체결국대한민국코스타리카EFTA(아이슬란드, 노르웨이)이스라엘파나마태평양동맹

협상 중 터키일본

자유 무역 협정 (FTA)출처 무역산업관광부, 2014년*부분적경제보완협정(PSA)

46

Inve

st in COLOMBIA

투자 증진 및 상호 보호를 위한 협정(APPRI) 현재 체결국페루 (협정)스페인 (협정)중국 (협정)인도 (협정)EFTA (투자협정5장) 리히텐슈타인 (투자협정5장) 칠레 (투자협정9장) 북부삼각지역 (투자협정12장)캐나다 (투자협정8장) 멕시코 (투자협정17장)미국 (투자협정10장) 유럽연합 (투자협정2장) 스위스 (협정)

협상 중쿠웨이트카타르러시아아제르바이잔터키아랍 에미레이트

참고: 국제투자협정(IIA)은 투자 증진 및 상호 보호(IppA)(협정)와

자유무역협정(FTA) 투자 단원(챕터)을 포함합니다.

47

PRO

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.CO

기존 체결국EFTA(아이슬란드, 노르웨이)(투자협정5장)일본 (협정)영국 (협정) 싱가포르프랑스

37

현재 체결국 CAN (페루, 에콰도르,볼리비아)캐나다칠레스페인멕시코스위스

이중과세 및 탈세 방지 협정 - DTTS 37

기존 체결국대한민국인도포르투갈체코

협상 중독일미국프랑스네덜란드벨기에일본

Inve

st in COLOMBIA

확고한 무역 플랫폼

세계화 정책은 자유무역협정의 결과로서 수백만 명의 소비자들에게 우선적으로 접근할 수 있는 관세 혜택을 콜롬비아에 제공합니다. 이를 위해 콜롬비아는 유럽, 아시아, 남미 국가들로 확장된 기회를 제공합니다. 또한, 콜롬비아의 지리적 위치는 전세계를 연결하는 지점이며, 제3시장에 진출하려는 수출업자들의 출발점으로 전환되고 있습니다. 태평양과 대서양에 접한 지역에는 미국, 유럽, 환태평양 국가들을 왕복하는 항만이 위치하며, 짧아진 가구 운송 시간, 운송 및 물류로 해외 무역의 성과를 향상시킵니다.

콜롬비아는 12개의 유럽 시장, 6개의 아시아 시장, 7개의 남미 및 캐나다 시장을 비롯해 총 25개 시장의 미국, 안데스공동체(CAN) 국가로 물품을 수출할 플랫폼이 될 수 있는 것으로 확인되었습니다.

특혜무역협정 및 기타 무역 증진 도구들은 콜롬비아가 국제 시장으로의 진출을 원하는 전세계의 사업체들을 콜롬비아로 유도하고 있습

니다.

38

PRO

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MBIA

.CO

39

참고: 2013년 데이터 기준 관세

미국, 캐나다, 멕시코에 대한 관세 혜택

세계를 향한, 세계를 위한 수출 플랫폼으로서의 콜롬비아

목적지

상파울로

운항 시간 운임 US $/kg

뉴욕 9 h 35 min

멕시코시티 9 h 15 min 4.70

1.30

원산국 분야관세

미국 멕시코

브라질자동차 및 자동차 부품 10.9% 28.2%

화학물질 4.4% 8.7%

콜롬비아 0% 0%

항공 화물 물류 혜택에 기반한 수출 플랫폼 예시

원산국

도착국

미 국

통과 시간 (일) 운임 US $/kg

브라질 40 155

아르헨티나 41 133

콜롬비아 11 54

콜롬비아를 수출 플랫폼으로 사용할 경우 물류(해상) 및 관세 혜택 예시

출처: PROCOLOMBIA.

39

원산국

보고타 5 h 55 min

20여 개의 시장과 체결된 13건의 무역협정은 경쟁력있는 운임과물류적 장점과 함께 이 시장들에 대한 관세혜택을 제공합니다.

6.17

Inve

st in COLOMBIA

Manufacturing/Auto parts.

숙련된 노동력

41

Euromonitor International에 따르면 콜롬비아는 2012년 남미에서 사회과학, 경영, 법률, 공학, 제조 및 건설업 분야에서 세 번째로 많은 대학원생을 배출한 국가입니다.

인적 자원의 가용성은 대다수의 다른 국가보다 높은 속도로 증가하고 있습니다.

인력 성장 지수(IMD, 2013)에 따르면 콜롬비아는 성장과 노동력 측면에서 각각 세계 8위와 3위에 올라있습니다.

44.6%(학사 및 전공)

22.6%기술분야

33.2%콜롬비아 인적 자원의 질과 가용성

2012년 대학 졸업자출처: 콜롬비아 국가교육부.

숙련 및 선진 인력 보유

30만 명 이상1년간 고등교육 졸업자

학부

41

대학원

Inve

st in COLOMBIA

42 사회과학, 경영, 법률 분야 대학졸업자2012년*

공학, 제조 및 건설 분야 대학졸업자 2012년*

공학 및 경영 대학 졸업자 남미 최다 배출 국가 콜롬비아

2011년 고등교육 졸업자 총인원: 201,173명

*아르헨티나 및 도미니카공화국 2009년 데이터; 자메이카 2010년 데이터.

출처: Euromonitor international; 노동력 시장 데이터 시스템 (Sistema informático del Mercadeo laboral) - 자메이카; 고등교육과학기술부(Ministerio de Educación Superior, Tecnología y Ciencia) - 도미니카공화국; UNESCO.

브라질

멕시코

콜롬비아

아르헨티나

칠레

도미니카 공화국

자메이카

파나마

쿠바

엘살바도르

우루과이

콜롬비아

멕시코

브라질

칠레

파나마

아르헨티나

쿠바

엘살바도르

도미니카공화국

PRO

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43

“SENA”는 콜롬비아의 기술 교육과 관련된 최고 교육 기관입니다.

또한, 수천 개의 도시에 소재하는 국가 유일의 교육 기관이기도 합니다.

SENA는 콜롬비아 회사에 100만 개 이상의 학위 소지자를 위한 일자리와 80만 개의 수습직 일자리를 조달합니다.

기술전문가

기사 677,766

317,058

36,084

13,640

7,571

1,823

기술자

조수직 및 미숙련 노동자

전문 기사

최신기술전문가

국가 정부는 전문 분야와 관련된 영어 유창성 자격증을 보유한 콜롬비아 자국민에 관한 정보를 현지 및 외국 기업에 제공하는 iSpeak와 같은 제도를 통해 2개 국어 교육을 지원합니다. 현재 이러한 자격증을 보유한 콜롬비아 자국민은 2만 6000명 이상입니다.

출처: SENA. Figures applicable to 2013.

43

Inve

st in COLOMBIA

노동력 성장: 2013년

아르헨티나

멕시코

콜롬비아

브라질

페루

칠레

5

6

8

18

20

21

3.64%

3.62%

2.89%

1.58%

1.36%

1.30%

출처: IMD-World Competitiveness Yearbook, 2013.

편차 (%)60개국 중 세계 순위

노동력 증가비율 (%)

콜롬비아는 가장 높은 연간 인력 성장율을 보이는 국가입니다.

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경쟁력 있는 법적프레임 워크

1. 2012년 12월 31일 이전 적용 또는 승인된 자유무역지역에 한함.2012년 12월 31일 이후 적용된 자유무역지역에 한해, 소득세 15% + 지분 소득세 납부 의무 적용. CREE: 2013~2015년 9%, 이후 8% 적용.

고용 장려책소득세 할인 및 재정적 기여도에 따른 혜택, 그 외 명목적 기여도에 따른 혜택 제공.(재배치 또는 합병에 의해 창출된 일자리 제외)

투자 증진 및 안정성에 대한 정부의 강력한 헌신

수많은 투자 증진 및 상호 보호 협정 협상 체결

소득세 15%1., 현지 시장에 판매 가능, 세관 면제(VAT,관세), 국제무역협정 혜택에 대한 접근성

연구 기술 개발 프로젝트 투자의 소득세 175% 감

면고용 창출 장려책

다양한 분야에 대한 소득세 면제

28세 미만 신규 고용자의 고용주 혜택 기간:

난민 또는 장애인 신규 고용자의 고용주 혜택 기간:

40세 이상 및 실업 기간 1년 이상 신규 여성 고용자의 고용주 혜택 기간:

SMMLV가 1.5 미만인 신규 고용자의 고용주 혜택 기간:

46

PROCOLOMBIA

.CO

*2012년 12월 3일 이전에 적용/승인된 자유무역지대에 한함

소득세15%*

라 과히라

세자르

노르테데산탄데르

산탄데르

마그달레나

아틀란티코

쿤디나마르카

보고타

메타

보야카

볼리바르

바예 델 카우카

퀸디오

리사랄다

안티오키아

코르도바

카우카

나리뇨

윌라

자유무역지대 선포 부서:

DIAN(국가조세국)의 영구자유무역지대 선포: (27)–복수 기업.

DIAN의 특수영구자유무역지대 선포(67)-단일 기업: (3).

출처: MinTIC (상업산업관광부) – Report on Free Trade Zones –2014년 6월 16일.

자유무역지대의

배열콜롬비아에는 영구자유무역지대와 특수영구자유무역지대를 포함해 100여 개의 자유무역지대가 존재합니다.

영구자유무역지대의 높은 경쟁력에 기여하는 특징:

자유무역협정의 혜택

현지 시장 판매 제한 미적용

세관 미적용(VAT,관세)

58

Inve

st in COLOMBIA

Telecommunications infrastructure.

발전에 대한 정부의 헌신

혁신

- 과학, 기술 및 혁신 강화를 위해 로열티 지급 10% 할당

- R&D 투자: GDP의 0.16%에서 2014년 GDP의 0.5%로 증가.- Increase 부가 가치 수출품(비광업 에너지): 2010년 31% US $14 1800만에서 2014년 US $210억으로 31% 증가 - 2014년 신규 박사 학위자 2500명의 교육을 위해 재정 조달- 2014년 12개의 Business Angels 네트워크를 통해 혁신 생태계 증진.

- 인프라 투자: 콜롬비아의 현재 투자 수준의 2배에 달하는 GDP의 3%에서 4%로 증가, 로열티, 조정 기금과 같은 다른 장치와 병용되어 국가의 분야별 투자 수준을 적절하게 충족.

- 정부 목표 : 100만 명의 저소득층 전용 주택 공급(VIS- 스페인어 두문자어). ¯ 모자 가정, 난민, 자연 재해 희생자, 최소 급여를 받지 못하는 국민 등 10 만 가구에 보조금을 지급하는 계획 실행 중.

- 광업 및 에너지: 2014년 16.8% 증가하고 콜롬비아 GDP의 25% 이상을 차지할 것 - 광업 및 에너지 분야는 2010~2014년 10만 개의 새로운 일자리를 창출할 것.

- 2014년 총 수출액은 US $350억을 초과할 것.- 2014년 목표: 16,234 MW의 전력, 1,150,000 bpd의 수력, 1억2400톤의 석탄 생산, 국내 조달범위 80%로 확대.

¯ - 남미 3위, 세계 11위의 강우량 ¯ - 특수상업적조림프로그램 : 국가의 산림 잠재력 활용(1700만 헥타르)을 통해

상업적 조림을 농업 분야의 전략적 요소로 구축할 예정. - 독자적인 산림 “원스톱 윈도우”: 상업적 산림 활동에 필요한 절차 및 공식 절 차를 중앙 집중화하는 목적으로 형성된 기구. - 규제적 산림법.- 농업 기술 혁신.

기회

인프라

주택

광업-에너지

농업

5:

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st in COLOMBIA

생산적 변혁 프로그램은 2009년 상업산업관광부가 만든 민관 합작 사업으로서, 민간 분야와 공공 분야 간의 보다 효율적인 조정을 통해 수출 가능성이 높은 분야의 생산성과 경쟁력을 향상시킵니다.

생산적 변혁 프로그램(PTP)

사업과정 아웃소싱 BPO&O 소프트웨어 정보 기술 보건 관광 자연 관광 전력 상품 및 서비스 제공자

세계 정상급 분야 개발을 위해 형성된 민관 합작 사업

서비스 부문

제조 부문

농업 부문

편집산업 및 그래픽 커뮤니케이션패션 시스템자동차 부품 및 차량 산업화장품 및 세정 제품금속 기계 및 강철

초콜렛, 과자류 및 1차 원재료사탕수수, 야주수, 오일, 식물성 유지 및 바이오 연료새우 양식유제품청과류

50

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LOM

BIA

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51

콜롬비아는 제품 및 서비스 혁신, 부가 가치 및 숙련 노동력의 제공의 핵심 요소로서 혁신에 의존하고 있습니다. 이러한 목적을 달성하기 위해 국가 정부는 콜롬비아를 지식 기반 경제로 발전시킨다는 목적을 가지고 탄화수소 및 광업 활동을 통해 창출된 로열티의 10%를 과학, 기술 및 혁신 시스템을 강화하는 데 배정했습니다.이러한 목표를 달성하고 R+D에 대한 신규 투자를 장려하고 혁신 과정의 하나의 수단으로서, 다음과 같은 장치가 마련되었습니다.

R+D 장려책

기업 혁신을 이룩하고 영향력이 높은 혁신적인 기업가 정신을 강화한다는 목적을 가진 Bancoldex(사모펀드 투자 프로그램)는 Innpulsa를 설립했습니다. 혁신 및 개발 단위인 Innpulsa는 비즈니스 혁신과 역동적인 투자를 증진 및 강화하기 위한 재정적 및 비재정적 도구를 양성합니다. 다음과 같은 3대 전략 수준을 토대로 합니다.

연구 개발 분야에 투자된 금액의 175%에 상응하는 소득세 감면 혜택

과학기술청(COLCIENCIAS)이 인정하는 R+D 센터가 사용하는 기기 수입에 관

한 판매세(VAT) 면제

과학 기술 프로젝트 자금으로 조달된 자원또는 혁신을 통해 창출된 소득의 소득세 면제 국제 표준에 따른 산업 재산 보호

과학기술청이 인정하는 R&D 센터가 수입한 기기 및 장치의 부가가치세(VAT) 면제

51

Inve

st in COLOMBIA

52 INNPULSA COLOMBIA는 32개 주에 소재합니다.

2310억 수혜자

기업가 혁신을 위해 모금된 총액

2만6793개 사업체 및 조직(대부분 사업체)

1.우리는 사고방식의 변화를 장려합니다. 우리는 사업 성장을 방해하는 사고방식의 장벽을 극복합니다.

2.우리는 시장의 과실을 수정합니다. 우리는 공급과 수요에 대한 연결이 필요하고 이를 활성화시킬 수 있는 곳에 자원을 투입합니다.

3.우리는 지역의 힘을 강화합니다. 이를 통해 해당 지역에 위치한 사업체의 성장을 장려할 수 있을 것입니다.

출처: Innpulsa.

52

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국가 내 투자자의 혁신

Private equity funds.

54

미국

버진아일랜드

호주

홍콩

러시아

칠레

룩셈부르크

인도

인도네시아

카자흐스탄

콜롬비아

5

7

3

1

9

11

13

15

17

19

18

2013년 세계 20대 투자 대상국에 오른 콜롬비아

UNCTAD의 세계 투자 보고서에 따르면, 콜롬비아는 2012년 US $160억의 FDI가 이루어진 상위 20개국 중에 포함되어 있습니다.

출처: 세계 투자 보고서, 개요, 2013년; FDI 시장, 글로벌 그린필드 투자 경향, 2013년; CEPAL 2013년.

168

75

65

57

51

30

28

26

20

16

14

2013년, 남미 및 카리브해 지역에서 콜롬비아의 직접 외국인 투자에 대한 기여도는 칠레와 페루를 비롯한 다른 국가들보다 우수합니다.

54

PRO

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552013년, 10년 전의9배에 달하는 FDI 유입을 달성한 콜롬비아

미국$259억 8000만비율 : 24.0%

주요 투자자 국가/누적액 2000–2013년*

2013년, 콜롬비아는 역사상 가장 높은 FDI 유입을 달성했습니다. 콜롬비아의 FDI 유입은 2003년 US $1조7200억에서 2013년 US $16조7720억으로 증가했습니다. FDI 성장율은 2012~2013년에 8%를 기록했습니다.

또한, 콜롬비아는 남미 지역에서 GDP 비율 기준으로 FDI 유입이 세 번째로 높은 국가가 되었습니다.

2000년에서 2013년 사이, 콜롬비아로 투자된 세계 FDI 유입의 약 50%는 미국, 영국, 스페인, 칠레에서 유입되었습니다.

출처: 콜롬비아 중앙은행– 국제수지 2012~2013년, 편차:+8.0%.

*누적투자액이 흑자인 국가의 총점유율에는 석유 분야에 대한 수익 재투자 및투자가 포함됨.

참고: 콜롬비아에 투자한 주요 국가 목록에서 파나마, 앙귈라, 버뮤다는 제외

됨.

평균1994-2002

2011 2012평균 2003-2010

2,504

15,119

6,967

FDI, 1994~2013년(단위: US $100만)

14,648

2013

8% Variation

16,354

55

영국$156억 72만 비율 : 14.5%

스페인$79억 200만비율 : 7.3%

칠레$43억 8300만

비율 : 4.1%

Inve

st in COLOMBIA

56베네수엘라1.1% / 4.14

콜롬비아4.5% / 16.70

브라질2.7% / 58.75

페루6.3% / 13.19

칠레7.6% / 21.40

출처: Banco de la República - Balance of Payments.

에콰도르

0.6% / 0.59

아르헨티나1.9% / 9.17

Flow received from FDI/PIB (%) Direct investment received US $billions

56 2013년 남미 지역GDP 비율 기준 3위의 FDI 유입국

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57FDI 유입 – 1차 비광업 분야

2013년 총 IED: US $8조4690억*.

출처: 콜롬비아 중앙 은행 국제수지, ProColombia 계산.*석유 및 광업 분야 FDI 유입 제외.`

2013년 총 FDI: US $16조3550억

2013년, 석유 및 광업을 제외한 기타 분야는 US $8조4690억으로 콜롬비아로 유입된 FDI의 51.8%를 차지합니다.석유 및 광업 분야는 콜롬비아로 유입된 FDI의 48.2%를 차지합니다.

FDI 유입 – 1차 분야 비율(%): 2013년

전기,가스, 수도4.7%

운송, 보관, 통신 17.4%

금융 및 비즈니스 서비스 19.0%

제조30.5%

상업,레스토랑, 호텔8.6%

금융 및 비즈니스 서비스 9.8%

석유 30.0%

분야

운송, 보관, 통신9.0%

57

전기, 가스 수도2.4%

기타6.1%

제조15.8%

광업 및 채석(석탄포함)18.2%

상업, 레스토랑, 호텔16.6%

기타 11.9%

US $4조9090억에 달하는 석유 분야는 콜롬비아 FDI의 29.3%를 차지하며, 그 다음으로 광업 및 채석 17.4%(US $2조9160억), 제조,업이 15.9%(US $2조6580억)를 차지합니다.

비율(%): 2013년비광업 분야 중에서는 제조, 운송, 보관 및 통신, 금융 및 비즈니스 서

비스가 2013년 콜롬비아로 유입된 FDI의 50% 이상을 차지합니다

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콜롬비아와 사랑에 빠진 투자자들최근 미국 언론사의 기사는 콜롬비아의 경제적 안정성과 법적 확실성에 기인한 외국인들의 낙관주의를 강조했습니다

‘Investors Can’t Get Enough of Colombia’의 기사 작성자인 Nicole Hong은 “콜롬비아는 균형 잡힌 성장을 실현하지 못한 다른 개발도상국에 비해 긍정적인 성장과 매우 낮은 물가상승율을 보인다. 콜롬비아의 전망은 외국 자본을 확실히 유치할 수 있을 만큼 희망적이다.”라고 지적했습니다.

Wall Street Journal, 2014년 3월 12일 .

세계가 콜롬비아를 말하다

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일본에서 가장 유서깊은 언론 중 하나인 WEEKLY ECONOMIST는 외부적 대변동에 대한 저항성을 강조했습니다.콜롬비아의 경제는 안정성, 법적 확실성, 성장 가능성, 풍부한 자원, 투자 기회에 힘입어 남미 지역에서 굳건히 자리잡고 있습니다.

El País Internacional, 2014년 2월 19일

영국에서 가장 영향력있는 언론인 The Financial Times는 특별 보고서 “2013년 새로운 콜롬비아”에서 침체되어 있는 다른 신흥 시장 경제국에 비해 콜롬비아는 지속적인 성장 신호를 보내고 있다”고 강조했습니다.

특별 보고서에는 국제적 이미지 개선을 가능케 한 요인을 강조한 “콜롬비아: 재발견된 국가”와 “조정자”와 같은 기사가 포함되어 있습니다.

'새로운 콜롬비아'– Financial Times, 2013년 6월 4일

FINANCIAL TIMES

INTERNACIONAL

일본의 WEEKLY ECONOMIST, 콜롬비아를 “남미에서 동급 최강의 국가”로 지명

스페인 신문사 “El Paris가 모건 스탠리 신흥시장부서에서 투자 은행장 Ruchir Sharma에게 어느 남미 국가가 가장 유망한지 물었을 때, Sharma는 “콜롬비아는 가장 밝은 미래를 가진 국가이며, 남미에서 가장 유망한 국가이다.”라고 말하며, “남미의 새로운 골드 코스트”로 구성된 자신의 국가 목록에 콜롬비아를 포함시켰습니다.

El País Internacional,2014년 2월 19일.

“남미에서 가장 유망한 국가” 새로운 콜롬비아

THE NEW COLOMBIA

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서비스업

제조업

농업

분야별 기회

61

- 2012년, 콜롬비아는 중국, 아랍에미리트와 같은 국가를 제치고 원유 생산량 증가량이 가장 높은 15대 국가 중 하나(35%)가 되었습니다(BP 2013).

- 2013년, 콜롬비아의 석유 분야는 총 USD 4조9090억의 외국인 투자를 받았습니다(국가 총 FDI의 29.3%)(Banco de la República, 2014).

- 상위 서비스(석유 탐사 및 생산).

- 석유 생산량 지난 10년간 86.1% 증가(2013년 1,006 kbpd)(ACP 2014년).

- 중위~하위 서비스(운송, 보관 및 정유)

- 길이 5,325 km, 운송량 1,268 kbpd의 석유 네트워크. Poliducts는 길이 3,106 km, 정유 제품 운송 용량은 336,000 kbpd 로 확대되었습니다(Cenit 2014).

투자 근거

유망 주 (州)

윌라

푸투마요

메타

볼리바르쿤디나마르카

산탄데르

카사나레

아라우카

- 콜롬비아는 아르헨티나, 에콰도르, 페루를 제치고 네 번째로 원유 생산량이 많은 국가가 되었습니다(BP 2013).

- 콜롬비아는 세계 원유 가스 분야의 5대 기업을 유치했습니다.(Schlumberger, Limited, Halliburton Latin America, Baker Hughes, Wheatherford, Smith International S.A.) 이 5대 기업의 점유율은 글로벌 시장의 30% 이상을 차지합니다.

확인된 기회:- 계획은 국내 송유관 용량을 30~35% 증가시켜 일일 운송 용량을 380,000배럴 증가시키는 것을 목적으로 합니다. Bicentenario 건설, Ocensa, ODC 및 기타 송유관의 확장으로 2014년 또는 2015년 일일 평균 운송 용량은 115만 배럴에 도달할 것으로 예상됩니다.

석유 상품 및 서비스 61

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62

• 음성 BPO: 텔레마케팅, 정보 수집, 판매, 고객 서비스.

• 지원 업무: 금융 및 회계 서비스 아웃소싱, 인사 관리, 공유 서비스 센터, 물류 서비스,2차 헬프 데스크.

• KPO: 공학 서비스 아웃소싱, 원격 의료, R+D+i, 그래픽 디자인, 사업 분석

- BPO 산업은 Colombia의 전체 아웃소싱 분야의 총수익의 62.4%를 차지하며, US $3조2720억의 운영 이익, US $7억3800만의 수출액에 이르고 있습니다, (BPO,KPO, ITO, PTP 설명- IDC 분야, 2013).

- BPO 서비스 수출의 주요 대상국은 미국, 스페인, 칠레이며, 이 세 국가는 총수출액의 80%를 차지합니다.(BPO, KPO, ITO, PTP 설명 – IDC 분야, 2013)

- 콜롬비아는 “연안 서비스 30대 대상국” 보고서에 3년 연속 올랐습니다. 이 보고서는 콜 센터 운영에 적합한 위치, 업무 관련 BPO, IT 분야에 대한 정부의 예방적 지원, 경쟁력있는 비용을 콜롬비아의 강점으로 강조했습니다(Gartner,2013).

- 콜롬비아의 BPO 분야는 스페인어를 통한 고객 관리를 넘어서, 결제, 인적 자원 관리, 물류, 정보 분석으로 확대되고 있습니다(BPO, KPO, ITO, PTP 설명 - IDC 분야, 2013)

- BPO 분야는 제2 외국어로서의 영어 능력 자격증을 보유한 인적 자원에 대한 잠재적 요구를 가지므로, 정부는 iSpeak 프로그램을 창설했습니다. 이 프로그램은 2013년 1월 당시 자격증을 획득한 5만4000명을 기반으로 국제 인증 시험을 통해 콜롬비아 국민의 영어 유창성 수준을 인증합니다 (Ispeak.gov)

안티오키아

칼다스

리사랄다


쿤디나마르카산탄데르

아틀란티코

BPO 생산적 전환 프로그램

투자 근거

유망 주(州)

확인된 기회:

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- 사모펀드 관리 회사의 투자 전략과 관련된 기회를 제공하는 확대 및 통합 단계에 건실한 중소기업이 포진해있습니다.

- 인프라, 부동산, 석유 가스, 소액금융, 에너지, IT, 관광, 보건, 임업, 농산업과 같은 분야가 투자 기회를 제공합니다(Bancoldex).

- 연금 기금 관리자, 보험 회사와 같이 최근 우수한 실적을 낸 기관 투자자들로부터 현지 자본 자원을 획득할 좋은 기회가 존재합니다.

- 중요 국제 관리자가 USD 4조3000억을 넘는 전용 자본과 4000만 개의 폐쇄형 펀드가 존재하는 콜롬비아의 사모펀드 산업의 통합을 지원합니다(Bancoldex).

- 거시경제적 안정성과 우호적인 장기적 경제적 성과: 콜롬비아의 GNP는 2012년에 전년도 대비 4%, 2013년에는 4.3% 증가했습니다. 전년도 대비 증가율은 모든 남미 및 카리브해 지역(2.7%)보다 높았습니다.(DANE, Departamento Administrativo Nacional de Estadistica[국가행정통계부], IMF).

- 2013년, 콜롬비아는 남미 및 카리브해 지역의 12개 국가 중에서 사모펀드 산업의 발전에 우호적인 조건을 가진 국가 4위에 올랐습니다.(LAVCA).

- 콜롬비아에서 금융 상품을 이용할 수 있는 중산층 인구와 성인 인구 비율은 71.5%로 증가하고 있습니다(Fedesarrollo, Superbancaria).

-주식형 펀드 분야에는 콜롬비아 산업 증진을 위해 창설된 Bancoldex Capital 프로그램과, 콜롬비아 펀드 분야의 강화 및 증진을 위한 길을 모색하는 콜롬비아펀드협회의 COLCAPITAL을 통해 정부 지원이 이루어지고 있습니다.

- 콜롬비아의 강점 중 하나는 사모펀드 형성 및 관리에 관한 매력적인 규제 프레임워크입니다(LAVCA).

- 콜롬비아, 칠레, 페루의 주식 시장이 통합되어 있어, 사모펀드와 관련하여 우수한 출구 전략을 구사할 수 있고 투자자는 다양한 옵션과 자본 시장에 대한 접근성을 가지게 됩니다.

- 콜롬비아는 사업 환경의 개선을 위한 개혁을 진행하고 있으며, 현재 189개국 중 43위에 올라있습니다(Doing Business 2014).

- 투자자 보호가 우수한 국가로, 국제적으로 인정받고 있으며, 전세계 6위, 남미 1위에 올라있습니다 (Doing Business 2014).

사모펀드투자 근거 확인된 기회:

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철도중앙 철도 시스템: 1,045 km. 현재 공공 입찰 과정을 개시하기 위해 프로젝트 수립 중.

• 엘카라레 철도 양허 사업: 460km, 대서양 철도 네트워크에 2차선 철도 건설 (시에나가라로마에 45 km)

• 정부는 인프라에 대한 투자를 2014년 US $100억에서 2021년 US $300억으로 확대할 예정입니다.

• 콜롬비아는 남미에서 세 번째로 인프라 요구가 높은 국가입니다. 인구 100만 명당 250 km의

포장 도로 네트워크를 보유하고 있으며, 칠레는 1000 km입니다.

• BP에 따르면, 콜롬비아는 2012년 세계 6위의 석탄 생산국으로서, 연간 1억1000만 톤의 국제 수출 요건을 가집니다.

• 마그달레나 강을 따라 가항성과 화물 운송을 개선하기 위한 프로젝트

• 오리노코 통로: 메타– 오리노코– 아틀란티코

• 아마존 통로: 푸투마야– 아마존– 아틀란티코.

• 디불라(과히라)에 1개, 시에나가와 산타마르타 사이에 2개의 신축 항만 건설.

• 카르타헤나의 신축 컨테이너 항만 확장, 코베냐스의Ecopetrol 항만의 석유 수출 용량 증대.

• 부에나벤투라 접근 통로 깊이 증가 공사 진행 중,이후 곧 카르타헤나 접근 통로 깊이 증가 공사 실시할 예정.

•

•

운송부는 4년간 5만 kg의 3차선 도로 네트워크를 개선하기 위해 Roads for Prosperity라고 하는 프

로젝트를 시행하고 있습니다.

콜롬비아 정부는 2021년까지 5200 km의 2차선 도로를 건설할 계획입니다.

하천 및 항만 프로젝트

공항 인프라

• 2014년, 탑승객 수는 2340만 명에서 3000만 명으로 증가할 것입니다.

• 2014년, 엘도라도 터미널 공사가 완공되고 신축 관제탑이 건설될 것입니다.

• 2013년 중반기, 카르타고, 아르메니아, 네이바, 포포얀에 신축 공항이 건설될 예정이며, 바랑키아에 에르네스토 코르티소스공항운영허가가재부여될예정입니다.

• 칼리 공항의 토목 공사와 이팔레스의 신축 공항 건설.

기회

도로 인프라

출처; National Infrastructure Agency, ANI.

인프라64

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•

공항허가 중인 공항

북동부 공항

커피 트라이앵글 공항

고속도로 (1구역,2구역,3구역)

북미지역 1구역

프로스페리다드 고속도로

부에나벤투라-보고타-쿠쿠타 통로

항만

철도

항만

중앙 철도 시스템

대서양 철도 네트워크

고원 철도

엘카라레 철도 프로젝트

태평양 철도 네트워크 Fuente Mapa: ANI. 출처: ANI

경쟁력을 위한 고속도로 건설

인프라 65

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호텔 및 관광 인프라투자 근거- 콜롬비아로 입국하는 외국인 투자자 수는 세계 평균치를 상회합니다. 콜롬비아를 찾는 국제 여행객 수는 2000년 60만 명에서 2013년 180만 명으로 증가했습니다(Colombian Migration, 2014).

- 2003년부터 관광 수출 목적의 자본재에 대한 세금 및 관세 혜택으로서, 30년간 호텔 소득세 면제, 20년간 생태 관광 서비스 소득에 대한 소득세 면제와 같은 조세 혜택이 제공됩니다(Plan Vallejo).

- 2013년 , 고용자 수는 전년도 대비 0.6% 상승했으며, 호텔 객실 수용율은 52.5% 상승했습니다. (DANE, Departamento Administrativo Nacional de Estadistica [국가행정통계부], 2014).

- 호텔 실매출은 최근 4년간 연평균 4.7% 증가했습니다(DANE, 2014)

- 콜롬비아는 전세계 20개 도착국을 연결하는 800개의 국제 항공 노선을 운영합니다.

- 콜롬비아는 2006~2012년 ICCA(국제회의컨벤션협회)가 선정하는 국제 행사 주최국 순위에서 21단계(50위에서 29위) 뛰어올랐습니다

- 콜롬비아의 관광업은 석유와 석탄에 이은 3위의 산업 분야이며, 커피, 화훼, 바나나와 같은 전통적인 산업 분야를 뛰어넘습니다

- Accor, Hilton, IHG, Wyndham, Meliá, Marriott, City Express, Pestana, Starwood와 같은 주요 국제 호텔이 소재합니다.

웰빙 투어; 해수요법 센터, 온천 및 스파(웰니스 센터) 인프라 개발자연 관광;“에코 럭셔리” 호텔, 에코 갬블링, 에코 숙박, 자연 관광(자연 열차 전망대, 교각, 환경 관리 인프라)등 지속 가능한 인프라에 대한 투자

확인된 기회 Sun and Beaches;호화 리조트, 골프장이 포함된 호화 호텔 개발.

도시 호텔;전체, 제한 및 선택 서비스가 제공되고 콜롬비아 내 소도시에서의 장기 숙박이 가능한 호텔 건설.(시장이 현재 호텔 수요를 충족하지 못하고 있음).

엔터테인먼트;테마 파크, 쇼, 이벤트 장소(콘서트) 건설..

산안드레스

볼리바르

안티오키아

초코

코르도바

산탄데르

보야카

과히라

마그달레나

비차다

바예델카우카

보고타

아마조나스

아틀란티코

커피경작지역

알틸라누라

유망 주 (州)

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출처:• 국가기획부• Conpes-National, Logistic Politic (2008).

• 항만감시청

• 운송부

• 지역항만청

• Invias.

• 1억2000만 톤의 국제 화물 시장(항구도시 제외).

• 1억6000만 톤의 현지 화물 시장, 68만 톤의 항공 화물 시장.

• 세계 정상급 유통 회사의 75%가 콜롬비아 수출입 물품 취급을 위해 서비스 항만을 이용합니다.

• 해외 무역의 80%가 5개 도시 및 관련 용역 지역에 집중되어 있으나, 콜롬비아는생산 중심지와 소비 중심지 간의 평균 거리가 가장 긴 국가 중 하나입니다.

• 태평양과 대서양과 접하는 해안선을가진 천혜의 위치에 입지해 있는 콜롬비아는 남미로 진입하는 통로 역할을하며, 전세계 주요 항만과 생산 및 유통 센터를 연결하는 장소입니다.

• 물류 플랫폼 형성(환적 플랫폼)

• 내륙항 형성.

• 다중 방식 수송이 가능한 인프라 형성.

• 저온유통체계의 개선(냉장, 건조 및 냉동식품의 컨테이너 유통 용량 증가).

• 정보 시스템 도입으로 물품 하역 실시간모니터링(일부 항만).

• 콜롬비아는 통상 조약에 힘입어, 1500만 명의소비자에게 우선적 접근권을 가집니다.

일정

• 약 1000회의 화물 항공편 운행

• 남미 3위의 중요 시장.

• 석탄 및 연료는 콜롬비아의 해외 무역의 75%를 차지하며, 이를 제외한 거래액의 81%는 컨테이너로 취급되고, 나머지는 건화물로 취급됩니다.

• 4대 항만 도시(부에나벤투라, 산타마르타, 카르타헤나, 바랑키아)에서 취급되는화물의 47%는 컨테이너이며, 주요 항만은 카르타헤나입니다. 22%는 석탄으로서 대부분 산타마르타에서 취급되고20%는 분체용 벌크입니다.

일반 정호 기회

물류 67

북미, 남미, 중미 시장에 일반 물품 운송 시, 남미 지역의 다른 국가에 비해 낮은 화물 운임료

•

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물류 플랫폼 유형

도시 유통 및 화물 통합 물류 지역

국경 물류 지역 지원지역

화물 통합 물류 지역

항만 물류 활동 지대 (LAZ)

리오아치

마이카오바예두파르

산타마르타

바랑키야

카르타헤나

몬테리아

투르보

메델린

마니잘레스페레이라

부에나벤투라아르메니아

이바게부가

네이바

칼리

투마코

파스토

이피알레스

포포얀

신셀레호

쿠쿠타

부카라망가

바랑카베르메하푸에르토베리오

툰하

보고타 D.C.

다중 모델 플랫폼출처: CONPES.

내륙항

항공 화물 센터

물류 68

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확인된 기회:

소프트웨어 및 IT 서비스

¯ 2013년, IT 분야 매출은 최근 3년간 매출에서 22% 상승한 US $69억5900만(IDC, 2013)을 달성했습니다

¯ US $22억3200만에 달하는 IT 서비스는 이 분야 총매출의 32%를 차지하며, 아웃소싱, 개발 및 지원 서비스에 집중되어 있습니다 (IDC, 2013)

¯ 콜롬비아의 IT 서비스 매출은 향후 5년 내에 2배가 될 전망입니다(IDC, 2013년).

¯ 기업 위험 및 공급망 관리 시스템과 같은 기초 솔루션 수요가 높습니다 (BMI, 2013).

투자 이유¯ Fedesoft는1000명의 소프트웨어 개발자를 훈련시키고, 이 분야의 콜롬비아 학생에게 4300개의 장학금을 지원할 예정입니다(BMI, 2013).

¯ 소프트웨어 및 IT 서비스를 가장 필요로 하는 산업은 원격 통신 분야, 금융 분야, 정부, 소비자 제품 분야, 제조 분야 및 중소기업입니다 (BMI, 2013).

¯ IT 서비스: 휴대전화 및 웹 응용 프로그램 개발, 3D, 빅 데이터, 클라우드 컴퓨팅 시스템의 개발

¯ 소프트웨어: 문서 관리 소프트웨어 개발, Java 및 Oracle 개발, 소프트웨어 테스트

안티오키아

바예델카우카

카우카

쿤디나마르카

리사랄다

아틀란티코

산탄데르

생산적 전환 프로그램

유망 주(州)

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투자 근거콜롬비아는 남미 4위의 차량 생산국이며, 제조업 종사자의 2..6%를 고용하고 있습니다(직접 고용자 2만4783명). 또한, 산업 GDP의 4%를 차지합니다.

콜롬비아의 자동차 분야는 Renault Sofasa, GM Colmotores, Mazda- CCA, Toyota-Hino의 4개 조립 회사로 이루어져 있습니다.

2012년, 콜롬비아에서 조립된 차량은 약 15만 대로서, 15만4000대를 조립한 2011년에 비해 약간 감소했습니다.그러나, 2011년에서 2012년 사이 조립 공장 건설 건수는 콜롬비아 자동차 분야 역사상 가장 높았습니다.

자동차

차량의 명목적 국내 소비량은 연간 30만 대입니다. 2011년에는 역사상 가장 높은 차량 판매량에 도달했습니다.

2012 ~2013년 매출은 30만 대로 마감되었습니다. 2014년 매출은 30만2000대, 2015년 매출은 31만4000대로 예상됩니다.

확인된 기회:저가형 승용차 조립

버스 조립

내부 마감, 전자 부품, 기타 엔진 부품 등의 자동차 부품 제작

리사랄다

쿤디나마르카


아틀란티코

안티오키아


유망 주(州)

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투자 근거

확인된 기회:- 증가하고 있는 국내 시장 수요를 충족하기 위해, 원자재, 적격 노동력, 포장 공급자를 획득하기 위한 시설을 갖춘 생산 센터 건설.

- R+D 프로젝트 세금 감면 장려책이 적용되는 연구 개발 및 혁신 센터 설립.

- 본 분야의 매출은 2000년에서 2013년까지 연 평균 6.9%의 성장을 거듭했으며, 2018년에는 2013년 대비 7.4% 성장할 것으로 예상됩니다(Euromonitor International, 2014).

- 화장품 및 욕실용품 분야의 적격 연구 개발 노동력의 가용성은 13만여 명의기사 및 전문가로 지원됩니다(Observatorio Laboral, 2013).

- 화장품 분야에 종사 중인 포장 회사는 300개 이상입니다.(BPR Benchmark, 2013).

- 2010~2013년, 화장품 및 욕실용품 수출량은 10% CAGR 증가했으며, 2000년 이후 7배 증가했습니다. 기존에 체결되었거나 향후 체결될 무역 협정을 기반으로 이러한 추세가 유지된다면 수익성이 높을 것으로 전망됩니다(DANE, 2014).

- 여러 회사들이 콜롬비아에 자리잡으면서 화장품 분야를 통해 창출되는 외국계 매출 비율이 높아지고 있으며, 지역 시장은 물론 남미를 대상으로 하는 중요 유통 센터에도 공급이 이루어지고 있습니다(Andi, Asociación de Empresarios de Colombia [콜롬비아사업인협회]), (화장품산업회의).

- 콜롬비아 여성의 근로 참여율이 증가하면서 여성 시장의 중요성이 커지고 있습니다. 노동 시장의 42%가 여성으로 구성되어 있습니다. 여성 관리자 수는 대부분의 남미 국가, 캐나다, 독일, 일본, 프랑스를 비롯한 일부 선진국보다 높습니다.

- 남성 및 청소년의 화장품 소비량이 증가하고 있습니다. 2015년에는 남성 시장이 총 시장 규모의 25%를 차지하고, 2016년 청소년 시장은 총 시장 규모의 10%에 도달할 것으로 예상됩니다(Dinero magazine, 2012).

- 연구 개발과 관련하여 R+D 투자액의 175%에 해당하는 소득세 감면, R+D 센터용 장비 및 자재의 VAT 감면과 같은 장려책이 제공됩니다.또한, 과학, 기술 또는 혁신 프로젝트를 통해 회사가 창출하는 수익에도 동일한 장려책이 적용됩니다.

- 콜롬비아의 전략적 위치와 13건의 자유 무역 협정을 이용해 미 대륙을 대상으로 하는 물류 유통 센터 설립.

안티오키아

마그델레나


쿤디나마르카, 보고타

유망 주(州)

화장품 및 욕실용품 71

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- 도료 및 니스 생산: 콜롬비아의 도료 생산은 2009년부터 연평균 17.1% 증가하면서, 연간 생산액은 US $3억에 도달했습니다. 재고도 최소 수준으로 유지되며 매출도 이와 비슷한 경향을 보입니다.

- 시멘트 및 석회 제품 생산: 최근 3년간 시멘트 생산업체의 운영 이익은 평균 25% 증가했으며, 생산량은 약 7% 증가했습니다.

투자 근거- 지난 5년간 건설 자재에 대한 수요는 생산량의 약 42%를 차지한 건물 건설과 32%를 차지한 토목 공사에 힘입어 평균 5.8% 증가했습니다. 2011년 국내 수요는 US $100조에 도달했습니다.

- 콜롬비아의 건설 산업은 규모 면에서 브라질과 멕시코 다음인 남미 3위입니다. (2008~2012년 US $1090억) US $280억에서 US $520억으로 성장하면서 2020년에는 그 규모가 두 배가 될 것으로 예상됩니다(CAGR 8.5%).

- 2013년에 전년도 대비 9.8%라는 가장 두드러지는 성장을 보인 건설 분야는 주로 국내에서 성장해 온 분야들 중에서도 1위를 차지하게 되었습니다.

- 인프라 투자는 2014년 GDP의 3%로 증가할 것으로 예상됩니다(US $100억). 이 중 US $30억은 공공 공사, US $70억은 양허를 통해 투자됩니다. 이 투자는 도로 신설, 기존 도로 네트워킄의 개선, 공항 및 항만 개선, 철도 개발에 배정됩니다(National Infrastructure Agency, 2013).

- 지난 5년간 건물 건설은 평균 11.1% 성장했으며, 가장 역동적인 분야는 주택 건설이었습니다. 주택 건설은 2014년까지 100만 가구 건설, 가구 소득 증대, 대출 이자 감소를 목표로 하는 정부 정책 분야입니다.

확인된 기회:

건설 자재

매출 증대의 결정 요인은 콜롬비아 내 시멘트 가격 상승입니다(톤당 US $250), 또한, 벽돌식 건물 건축에서 조립식 요소를 사용하는 방식으로 전환되면서, 석고 및 콘크리트 패널에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다.

- 도자기 욕실용품, 주방용품, 개수대 및 단열재 등 건설용 비가열식 점토 및 도기 제품의 생산.

톨리마

쿤디나마르카

바예델카우카

아틀란티코

보야카

유망 주 (州)

72

PRO

CO

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MBIA

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확인된 기회: - 강철 및 평강 제품, 구조 금속재

- 산업용 기계: 특히 농업, 광업, 건설 및 에너지 운송용 기계

- 전자 기기, 통신 및 에너지 케이블 등의 전자 부품

- 금속가공업 생산량은 국내 산업 생산량의 12%를 차지합니다

- 콜롬비아에서 소비되는 강철의 약 59%는 국내에서 생산됩니다. 장대 강철 생산량은 총 강철 생산량의 74.8%를 차지하며, 연간 130만 톤에 이릅니다. 평강 생산량은 나머지 25.2%(43만5000톤)를 차지합니다.

투자 근거

- 금속가공업 산업 사슬은 원자재를 수입하는 주요 분야 중에서 2위를 점하고 있습니다. 2013년 콜롬비아의 원자재 수입량의 약 15%가 금속가공업 수입이었습니다.

- 콜롬비아 산업에는 9752개의 사업체가 존재하며, 이 중 1702개(17.4%)가 금속가공업 사슬에 속합니다.

볼리바르

칼다스

리사랄다

보야카

마그달레나

아틀란티코

유망 주 (州)

금속가공업 73

톨리마

Inve

st in COLOMBIA

74

투자 근거

패션 시스템

확인된 기회: - 성장하고 있는 의상 산업 공급을 위해 직물 생산 단위 건설

- 콜롬비아의 전략적 위치와 13건의 자유 무역 협정을 이용할 수 있도록남미 및 카리브해 지역에 대한

물류 유통 센터 건설.

- 패션 분야는 콜롬비아의 의류 산업을 통합하여 세계 정상급 분야로 발전시키고자 하는 생산적 전환 프로그램이 주도하는 국가 최우선 분야입니다 - 최근 10년간 콜롬비아 의류 산업 시장은 연평균 4.2%의 성장율을 보였으며, 2014년 시장 가치는 US $86억9000만입니다. 콜롬비아의 패션 분야는 내부적인 통합을 통해 아르헨티나와 브라질 다음으로 큰 규모의 산업 분야가 되었습니다(Euromonitor International, 2014).

- 직물 수요 증가와 함께 성장하고 있는 이 분야의 수입량은 최근 10년간 미국, 멕시코, 에콰도르와 같은 주요 수출 대상국을 중심으로 현지 시장의 수요를 공급하고 수출 가능한 완제품을 생산하면서 연평균 30% 이상 성장하고 있습니다(DIAN, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia [콜롬비아관세청], 2013).

- 역동적인 국내 시장: 2004~2014년 사이 의류 소비량 4.2% 증가, 가구 구매량 US $824억8700만 이상(Euromonitor International, 2014).

- 연구 개발과 관련하여 R+D 투자액의 175%에 해당하는 소득세 감면, R+D 센터용 장비 및 자재의 VAT 감면과 같은 장려책이 제공됩니다.또한, 과학, 기술 또는 혁신 프로젝트를 통해 회사가 창출하는 수익에도 동일한 장려책이 적용됩니다.

안티오키아

쿤디나마르카-보고타

리사랄다

유망 주(州)

생산적 전환 프로그램74

PRO

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MBIA

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확인된 기회:

수산업- 콜롬비아는 콜롬비아의 자산 발전을 저해할 수 있는 허리케인 및 기타 자연 재해 발생율이 낮은 지역인 적도상에 위치합니다.(IGAC, insituto Geografico Agustin Codazzi [오거스틴코다치지질연구소]). - 연간 2612 mm에 달하는 남미 1위, 세계 10위의 강우량은 양어에 사용되는 저류지와 호수에 안정적으로 민물을 공급합니다(FAO).

- 틸라피아, 날새기, 송어, 그루퍼, 보카치노, 팔마로 등의 어류 양식장을 개발하는 데 필요한 물리적 요건에 적합한 내륙 지역도 존재합니다.

- 카리브해 및 태평양 해안 지역의 폐쇄 양식장과 인프라(기존에 수익성이 있던 장소에 한함)를 새우 양식에 사용하기 위한 생산적 파트너십.

- 양어장 수익 개선을 위해 생산량 증대와 투자 현실화를 원하는 현지 양어장주와의 전략적 파트너십.

볼리바르

수크레

톨리마

윌라

나리뇨

보야카

아틀란티코

과히라- 양식 및 생산의 우수 사례 지정을 통해 산업 분야의 발전을 위한 과학적 및 기술적 지식을 창출하여 국제적으로 인정받는 CENIACUA(Centro de Investigación de la Acuicultura en Colombia [콜롬비아양식연구센터])와 같은 연구 센터가 존재합니다. 또한, 이 센터는 국내 및 국제적으로 인정받는 유전자 개선 프로그램도 진행 중입니다.

- 주요 국제 소비 중심지와의 자유 무역 협정이 발효, 체결 또는 협상 중입니다.

- 세계적 추세에 따르면, 2015년경 양식은 전통적인 방식의 어획을 넘어서, 인류의 어류 소비의 주 원천이 될 것으로 예상됩니다(Agricultural Outlook, 2013-2022, FAO-OECD).

투자 근거

카우카바예 델 카우카

초코

코르도바

마그달레나

생산적 전환

프로그램

유망 주(州)

- 신선 상품 및 가공 상품에 대한 국내 수요를 충족하고 수출 흑자를 창출하기 위한 그린필드형 투자 또는 합작 투자, 또는 가공 플랜트 설립.

75

Inve

st in COLOMBIA

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- 콜롬비아는 국내 시장 생산량에 직접적으로 의존하는 바이오 연료 혼합 의무 정책을 보유하고 있습니다.그 결과, 바이오 연료 가용량이 증가할 때 국가 정부는 혼합 수준을 증가시킬 권한을 가지고, 이로 인해 국내 소비량은 증가하게 됩니다.

- 정부가 광업에너지부를 통해 시행하는 가격 책정 정책은 월별로 에탄올 및 바이오 디젤 생산자에게 지급해야 할 가격을 책정합니다.

- 콜롬비아에서 생산되는 사탕수수 에탄올 및 팜유 바이오 디젤은 미국 및 유럽연합 시장이 요구하는 표준을 뛰어넘는 것으로 입증되었습니다(EMPA-Life cycle Analysis of Biofuels).

- 바이오 정제소, 바이오 매스 변환 플랜트, 팜유를 바이오 디젤로 변환하는 에스터 교환 플랜트 건설. 콜롬비아의 연간 생산량은 100만 톤에 달합니다(MinAgricultura 농업및농촌발전부).

- 현재 38만6953톤의 1일 생산량(국내 최고 수준)을 개선하기 위한 바이오 디젤 생산자와의 전략적 파트너십(Fedebiocombustibles, Federación Nacional de Biocombustibles de Colombia [콜롬비아국가바이오연료연맹], 2013).

- 생산 단계를 개시하기 위해 전략적 파트너를 필요로 하는 여러 프로젝트가 개발 중에 있습니다. 생산 단계를 개시하기 위해 자본 투자자를 필요로 하는 신규 프로젝트들도 있습니다.

- 이 분야에 대한 경험이 있는 현지 파트너에 의한 2세대 바이오 연료 개발을 위한 연구 프로젝트에 대한 그린필드형 투자. 생산 및 소비와 관련된 이점을 가지고 있는 2세대 바이오 연료는 미래의 산업이 될 것입니다.

바이오 연료

메타

볼리바르


세자르

산탄데르

카사나레

마그달레나

- 현지 수요가 충족되면 잉여 생산량은 국제 시장에 판매될 수 있게 하여 기존의 자유 무역 협정을 통해 시장에 대한 접근성을 보장합니다.

- 콜롬비아에서 생산되는 에탄올의 온실 가스 배출량은 74% 낮고 바이오 디젤의 온실 가스 배출량은 83% 낮습니다.

- R+D+i 센터 네트워크에 대한 접근이 용이하여 산업 분야에 대한 지원이 활발합니다(팜유 연구 기술 혁신 센터 (CENIPALMA, Centro de Investigación e Innovación Tecnológica en Palma de Aceite and CENICAÑA, Centro de Investigación de Caña de Azúcar de Colombia [콜롬비아사탕수수연구소]).

투자 근거

확인된 기회:

유망 주(州)

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투자 근거- 코코아, 초콜렛 및 과자류 분야에 대한 투자 근거:

- 콜롬비아의 코코아는 독특한 맛과 뛰어난 향으로 국제 시장에서 유명하며, 전세계 빈의 5%만이 소유하고 있는 이러한 특징들로 국제코코아기구(ICCO)의 상을 수상했습니다.

- 콜롬비아의 토양, 지형, 기후적 조건은 코코아 생산에 적합합니다(MinAgricultura, 농업농촌발전부).

- 콜롬비아는 신품종인 만생종 경작 투자에 대해 소득세 면제 혜택을 제공합니다. 이 혜택은 2014년 12월 31일 이전에 완공된 농장에만 적용되며, 생산 개시일에서 10년간 연장됩니다.

- 콜롬비아는 CORPOICA(농축산업 분야에 지식과 해결책을 제공하는 합작 투자, 7개의 연구소, 8개의 시험소, 270명의 연구자로 구성됨)를 필두로 하여 생산적 사슬의 연구 및 혁신 의제를 제시하는 농업 및 축산업 기술 혁신 정책을 보유하고 있습니다(2010-2014, 국가발전계획).

- 코코아를 코코아 버터, 카카오 리쿼로 생산할 수 있는 플랜트 건설을 위한 현지 파트너와의 전략적 파트너십.콜롬비아는 연간 약 10만 톤의 코코아를 생산할 수 있습니다(MinAgricultura, 농업농촌발전부).

- 연간 평균 생산량을 400kg/ha 1200 kg/ha로 증대시키고 현대식 농장의 연간 생산량을 1800 kg/ha로 증대시키는 것을 목표로 하는 사업에 대한 투자.

- 원자재 공급과 관련된 중장기적 프로젝트의 합동 개발 시 토지를 소유하고 있는 소규모 생산자를 연결하는 현지 코코아 생산자와의 생산적 파트너십.

코코아, 초콜렛 및 과자류

윌라

톨리마

메타

볼리바르

안티오키야

나리뇨

노르트데산탄데르

산탄데르

카사나레

아라우카

- 2004년 법 939 제1조: 어떠한 경우에도, 회사는 CREE(2013~2015

년 99%, 2016년 8%)에 처한다. - 2004년 법 939 제2조.

확인된 기회:


유망 주(州)

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- 코코아, 초콜릿 및 과자류 분야는 민관 합작사업 및 사업계획을 통해 산업 분야의 경쟁력 개선을 모색하는 상업산업관광부의 생산적 전환 프로그램의 한 영역입니다.

Inve

st in COLOMBIA

78

- 콜롬비아는 남미 4위의 육우 생산국이며, 1인당 육우 소비량은 최근 6년간 2% CAGR로 증가하고 있어, 국제 육우 제품 시장에서 차지하는 비율이 큽니다. 콜롬비아는 육우 분야에 대한 외국인 직접 투자에 매력적인 국가가 되고 있습니다.

- 2009년 이후, 세계동물보건기구와 OIE는 구제역 비발생국 지도(백신 실시)에 콜롬비아를 추가시켰습니다.

- 콜롬비아 소의 99%는 100% 방목 사육됩니다. 지난 30년간 소 및 돼지 유전학에서 이룩된 중대 발전은 육질에 중요한 요소가 되고 있습니다.

- 냉동 창고부터 유통 사슬 및 최종 대상국에 이르는 냉장 사슬의 개선에 관한 현지 파트너와의 합작 투자 또는 그린필드형 투자.

- 비료, 가죽 등 육우 산업에서 파생되는 상품의 제조를 위한 현지 파트너와의 합작 투자 또는 그린필드형 투자.

육우- 콜롬비아는 육우 분야 프로젝트에 대한 투자를 촉진하기 위해 면세 구역(다중 사용자 및 개인) 지정과 바예호 플랜을 통해 장려책을 제공합니다.

- 국제 무역 및 기존의 무역 협정을 최대환 활용하는 것을 목표로 하는 콜롬비아 기업들은 베네수엘라, 페루, 러시아, 이집트, 퀴라소와 같은 국가에 대한 접근을 인가받았습니다.

- 중국, 한국과 같은 시장에 육우를 수출할 수 있도록 위생 절차를 마련하고 있습니다.

- 국제 시장에 대한 접근성을 획득하고 높은 품질 기준을 충족하기 위해 생산 중심지 인근에 냉동 창고 설치.

- 가공 식품: 가공 육우 산업에 관한 현지 파트너와의 합작 투자 또는 그린필드형 투자.

산탄데르

메타

코르도바

안티오키아

칼다스

수크레

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투자 근거

확인된 기회:

유망 주(州)

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79원예투자 긴거- 60만 헥타르의 과일 경작지와 850만 톤의 과일 생산량을 가진 콜롬비아는 남미 3위의 과수 경작 지대이며 생산량은 남미 4위입니다(FAO). - 콜롬비아는 토양 가용성과 기후 변동성이 전세계에서 가장 높아 청과류 경작에 적합합니다. 적도상에 위치하는 열대 기후 국가로서의 성격을 가지고 있어, 전국에서 높은 일조량을 활용하고 연중 내내 수확이 가능합니다.

- 콜롬비아는 토착종과 타 대륙에서 적도를 통해 이 지역으로 유입된 종을 포함하여 95종 이상의 과수가 성장하는 다양한 생태계를 보유하고 있습니다.

- 국내 시장에서 생산품을 상업화하고 수출 시장을 모색하기 위해 펄프, 잼, 소스 및 기타 청과류 제품 등의 가공 식품공장 건설.

- 청과류 제품을 무역 협정 대상국과 타 국가에 판매하기 위해 개별급속냉동(IQF) 식품 라인을 갖춘 공장 건설.

- 파파야, 피타야, 망고 등의 과일을 위생적으로 취급하기 위한 수열처리 공장 설치.

확인된 기회:

- 콜롬비아에는 저명한 연구소인국제열대경작센터(CIAT)와콜롬비아농축산연구조합(CORPO ICA)이 위치합니다.

- 콜롬비아산 청과류는 다른 아열대성 국가, 북반구 및 남반구 국가에 비해 특히 색, 맛, 향, 가용성 고형물, 브릭스 값 측면에서 관능 검사적 품질이 높습니다.

- 5종의 과일과 2종의 채소가 민관 합작사업 및 사업 계획을 통해 경쟁력 향상을 촉구하는 상업산업관광부(MinCIT)의 생산적 전환 프로그램(PTP, Programa de Transformación Productiva)에 속합니다.

- 정확한 과실 수집, 준비, 검사를 위한 산업 및 과실 수집 센터 설치.

- 카리브해 및 태평양 해안에 위치한 항만을 이용할 경우 국제 시장에 용이하게 접근할 수 있으며 13건의 자유 무역 협정을 활용할 수 있습니다(MinCIT, 2014).

- 콜롬비아에서 재배되는 유망한 과실종과 함께 700만 헥타르의 경작지를 활용할 수 있는 현지 원예 농장주 및 생산자와의 전략적 파트너십(Asohofrucol,Asociación Hortifruticola de Colombia[콜롬비아원예청과협회]).

볼리바르

안티오키야

칼다스

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노르테데산탄데르

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퀸디오

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메타


유망 주(州)

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80 낙농업

- 콜롬비아는 브라질, 멕시코, 아르헨티나 다음인 남미 4위의 우유 생산국으로서, 연간 6조3980억 리터를 생산합니다(Fedegán, 2012).

- 콜롬비아에서 생산되는 우유의 품질은 뉴질랜드, 독일, 스위스, 캐나다, 미국과 같은 세계적인 생산국에서 생산되는 우유보다 단백질 및 지방 함량이 높습니다(Fedegán, 2012).

- 콜롬비아 낙농협동조합과의 그린필드형 투자 또는 합작 투자를 통해 우유 냉각, 저온 살균 및 우유 분말 생산 공장 건설을 진행하고 있으며, 현지 생산자들은 원자재를 절약하고 대규모 낙농업으로 전환하고 있습니다.

- 분말유, 치즈, 요거트 등의 유제품 생산을 위해 현지 파트너와 파트너십 체결. 콜롬비아의 낙농업 관련 주는 남미에 위치하는 유제품 산업에 연간 310만 톤의 우유를 공급할 수 있는 능력을 보유하고 있습니다(국가낙농업의회 - 국가 및 주 원유수집, 2013).

산티오키아

세자르

카케타

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쿤디나마르카

- 요거트, 향 첨가유 및 기타 유제품 생산의 경우, 콜롬비아는 다양한 동결 가공 과일(IQF)을 사용합니다. 파인애플, 망고, 파파야, 딸기, 멜론, 구스베리, 바나나 등의 과일은 콜롬비아가 생산하는 가공 과일 중에서도 뛰어난 품질을 자랑합니다.

- 콜롬비아는 국내 유제품의 혁신을 위해 (1) 유제품을 위한 특수 정책이 포함된 면세 구역 정책, (2) 사업 공식화를 위한 장려책, (3) 일자리 창출 장려책을 비롯한 다양한 장려책을 제공합니다.

- 유기농 및 환경 친화적 제품을 취급하는 기업들은 콜롬비아 시장은 물론 세계 시장에서도 그 중요성이 커지고 있기 때문에, 이러한 인증 기업의 발전에 대해 그린필드형 투자가 이루어지고 있습니다.

- 현지 생산자와의 생산적인 파트너십으로 품질을 개선하고 국제 시장에 대한 접근성을 보장합니다.


투자 근거

확인된 기회:

유망 주(州)

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PROCOLOMBIA 소개

Q S P D P M P N C J B

82PROCOLOMBIA는 국제 관광 명소로서의 콜롬비아 홍보, 직접 외국인 투자 유치, 특수 전문가 양성을 담당하는 조직입니다.

국내 및 국제 사무 네트워크를 통해 국내 기업가에게 종합적인 지원을 제공합니다. 또한 국제화 전략의 설계 및 시행의 장려, 사업 기회의 창출 및 추적을 목표로 하는 서비스를 제공합니다.

PROCOLOMBIA는 시장 기회의 파악, 침투 전략의 설계, 기업의 국제화, 활동 계획 설계 지원, 판촉, 투자 및 국제 관광 활동 시 기업가간 접촉을 통해 국제 사업을 양성합니다. 콜롬비아의 상품과 서비스 획득, 민간, 공공, 국내 및 국제 기관과의 연맹 형성에 관심있는 외국 기업가들에게 전문화된 서비스를 제공함으로써, 서비스 포트폴리오 개발 및 개선을 위해 조직이 추진하는 다양한 기업 이니셔티브를 지원할 수 있는 자원 가용성의 폭을 넓히고 있습니다.

PROCOLOMBIA의 판촉 사무 네트워크는 콜롬비아 수출업자, 국제 바이어, 외국 투자자에게 폭넓은 서비스를 제공합니다.

PROCOLOMBIA

서비스

Specialized websites.

Internationalseminars

and events.

Information Accompaniment

Legal guide to do business,free trade zones directory,legal services directory,news and announcements,newsletters.

Promotional events

APRI’S

Coordination anddevelopment of

investment agendas.

SIFAIEncouraging

and facilitatinginvestment

system.

Support andfollow-up of the

stablished investors.

Mediaoutreach.

Preparationof tailor-made information.

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전문 웹 사이트

국제 세미나및 행사

정보 동반 관계

사업에 관한 법률 가이드, 자유무역지역부, 법률 서비스부, 뉴스 및 발표, 소식지

프로모션 행사

APRI’S

투자 의제 조정 및 개발

SIFAI 투자 시스템 장려 및 촉진

안정화된 투자자에대한 지원 및 후

속 조치

미디어

맞춤 정보 준비

투자 83

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84 콜롬비아 내 PROCOLOMBIA 위치

Cartagena de Indias.

바예 • 칼리

Carreraª Oeste N.º 6-08,oficina 403Tels: 57 (2) 892 0291 / 94 / 96 /97 [email protected]

쿤디나마르카 • 보고타

Calle 28 N.º 13A-15, pisos 35 y36 Tel: 57 (1) 560 01 [email protected]

안티오키아 •메데진

Calle 4 Sur N.ª 43A-30,Suite 401,Formacol BuildingTel: 57(4) 352 [email protected]

•페레이라Cra.13 13-40, Suites 402 y 403-Uniplex Mall, Avenda CircunvalarTel: 57 (6) 335 [email protected]•마니잘레스[email protected]@procolombia.co

아틀란티코 • 바랑키야

Calle 77B N.º 59-61,Centro 2, Suite 306

Tel.: 57 (5) 360 4000barranquilla@@procolombia.co

볼리바르 • 카르타헤나

Cartagena Convention Center Tel: 57 (5) 654 4320

[email protected]

산 안드레스 [email protected]

노르트 데 산탄데르 • 쿠쿠타

Calle 10 N.º 4-26.piso 4,Torre A, Edificio Cúcuta Chamber of Commerce

Tel: 57 (7) 571 7979 / 5835998 / 5724088

[email protected]

산탄데르 • 부카라망가

Calle 31 A N.º 26-15, Suite 706, La Florida -Cañavera Mall

Tel: 57 (7) 638 2278 [email protected]

커피경작지역

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지역 PROCOLOMBIA 사무실

PROCOLOMBIA 정보센터

PROCOLOMBIA연락처

[email protected]@[email protected]

[email protected]@[email protected]@[email protected]@[email protected]

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[email protected]@[email protected]@[email protected]@procolombia.co

캐나다토론토몬트리올벤쿠버미국 마이애미워싱턴 D.C. 뉴욕 아틀란타 텍사스 로스엔젤레스 시카고 멕시코 멕시코시티과테말라코스타리카 에콰도르페루 칠레아르헨티나브라질베네수엘라파나마카리브푸에르토리코트리니다드토바고도미니카공화국독일영국프랑스 포르투갈스페인 터키러시아아랍에미리트연합인도중국북경상해대한민국 일본인도네시아콜롬비아

INDONESIA

몬트리올토론토밴쿠버

캐나다

영국

JAPANSOUTH KOREA

CHINABeijing,Shanghai,

프랑스

스페인

GERMANY

RUSSIA

TURKEY

미국샌프란시스코, 마이애미, 로스 애젤레스, 워싱턴 D.C, 뉴욕 휴스턴, 아틀란타, 댈러스, 시카고

멕시코 멕시코시티, 과달라하라

북부 삼각 지대 (과테말라, 온두라스, 엘살바도르)

에콰도르

페루

칠레

카리브해푸에르토리코, 도미니카 공화국, 트리니다드토바고

Poland and Sweden

베네수엘라

아르헨티나

브라질 UNITEDARABEMIRATES

INDIA

포르투갈

코스타리카(파나마) 콜롬비아

PROCOLOMBIAIN THE WORLD

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CANADA

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일본대한민국

중국베이징상하이

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러시아

터키

UNITED STATESSan Francisco, Miami, Los Angeles, Washington D.C.New York, Houston, Atlanta, Dallas. Chicago

MEXICOMexico City, Guadalajara.

NORTH TRIANGLE (Guatemala, Honduras, El Salvador)

COSTA RICA (Panama).

ECUADOR

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