отношение рекламодателей к рынку btl 2014

ОТНОШЕНИЕ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ

К РЫНКУ BTL-УСЛУГ

Подготовлено дляРоссийскойАссоциации ( ) МаркетинговыхУслуг РАМУ

СОДЕРЖАНИЕ

1. Описание исследования

2. BTL-Использование основных видов услуг

3. Известность агентств

4. Рейтинг агентств BTL- услуг

5. Ключевые факторы удовлетворенности

6. Важность характеристик BTL- агентств

7. Рейтинг лояльности

AdIndex - 2014РАМУ

ЦЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ BTL- ; Изучение уровня известности агентств услуг среди рекламодателей

, Выявление экспертных оценок основных игроков работающих в ключевых сегментах индустрии услуг по ; продвижениюпродуктов и услуг

BTL- : Ранжирование наиболее известных агентств по следующимпоказателям

- BTL- . Общий рейтинг агентств по уровнюосведомленности и по доле пользователей их услугами

- BTL- : Рейтинг агентств в каждомиз сегментов рынка

• POSM & In-Store Visual Communications, сувенирная продукция

•Trade marketing

•Consumer Promotion

•Digital marketing

•Event marketing

• Интегрированные коммуникации

• Direct marketing

: Оценки клиентами основных игроков рынка в каждом сегменте по параметрам

• Креативность

• Качество исполнения проектов

• Цена

МЕТОДОЛОГИЯ - . - Опрос проводился методом онлайн интервью В экспертную панель вошли сотрудники крупнейших компаний рекламодателей

. TOP-300 2013 России в различных отраслях бизнеса Компании выбирались из рекламодателей России за год по оценкеAdIndex, ( , , также включались члены отраслевых объединений РусБренд Ассоциация маркетологов AmCham Russia).

В целом в опросе приняли участие 224 сотрудника из 115 компаний с опытом работы в индустрии более двух лет.

224Число респондентов

(FMCG-Food)Продукты питания и вода

/ , Аудио Видео бытовая техника иэлектроника

, Алкоголь пиво

Табак

Медицина и фармацевтика

Информационные технологии

, , -Досуг развлечения шоу бизнес

25%

15%

9%

8%

8%

7%

6%

4%

4%

3%

2%

2%

1%

6%

Hyundai, Jaguar Land Rover, Mitsubishi, Renault, Toyota, Volkswagen, Volvo, Рольф

Cоca-Cola, Danone, Ferrero, Mondelēz, Nestle, PepsiCo, Wrigley, Балтика

Avon, Beiersdorf, Henkel, L’Oreal, Reckitt Benckiser, SCA, Калина

Acer, Alcatel, BSH, LG Electronics, Nokia, Philips, Samsung, Sony

British American Tobacco, Imperial Tobacco, JTI, Philip Morris

AB InBev, Bacardi, Diageo, EFES, Heineken, Pernod Ricard, Балтика, МПК

, , ВымпелКом МегаФон МТС

Media Markt (Media-Saturn), O'stin, X5 Retail Group, , ИКЕА Эльдорадо

MasterCard, Western Union, , , Интач Сбербанк ФКОткрытие

Abbott Laboratories, Bayer, Boehringer Ingelheim, Merz, Novartis, Teva

McDonald's, 2014Оргкомитет Сочи

Microsoft, Лаборатория Касперского

Hasbro, LEGO, Ontex

3M, Akzo Nobel, Avito.ru, Michelin, Tikkurila

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ

Результативные Нерезультативные

Готовые интервью

224

Не прошел отбор 74

Не работает с BTL 7

Неактивныеконтакты

99

Без отклика 595

Отказы 56

1055 Всего было предоставлено контактов

СПИСОК ОПРОШЕННЫХ КОМПАНИЙ-РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ

1. 3M Russia

2. AB InBev

3. Abbott Laboratories

4. Acer

5. Akzo Nobel Décor

6. Alcatel Onetouch

7. Arla Foods

8. Avito.ru

9. Avon

10. Bayer

11. Beiersdorf

12. Boehringer Ingelheim

13. Bosch und Siemens Hausgerate

14. British American Tobacco

15. Campari Rus

16. Chrysler Rus

17. Colgate-Palmolive

18. C ca-Cola HBC оEurasia

19. Danone

20. Diageo

21. DIM Rus

22. EFES Rus

23. Energizer

24. Fazer Brands

25. Ferrero Russia

26. Friesland Campina

27. Goodyear

28. Haribo

29. Hasbro Russia

30. Heineken

31. Henkel

32. Hyundai Motor

33. Imperial Tobacco

34. Jaguar Land Rover

35. JTI

36. L’Oreal

37. LEGO

38. Levi's

39. LG Electronics

40. Lindt

41. Lumene

42. MasterCard

43. Mast-Jagermeister

44. Maxxium Russia

45. McDonald's

46. Media Markt

47. Media-Saturn-Russland

48. Merz

49. Michelin

50. Microsoft

51. Mitsubishi Motors

52. Moet-Hennessy

53. Mondelēz Rus

54. Nespresso

55. Nestle

56. Nokia

57. Novartis

58. Ontex

59. O'stin

60. PepsiCo

61. Pernod Ricard Rouss

62. Philip Morris

63. Philips

64. Pioneer

65. Pirelli

66. Reckitt Benckiser

67. Renault

68. Ritter Sport

69. Royal Canin

70. Samsung

71. SCA

72. Simple

73. Sony Electronics

74. Sony Mobile

75. Skoda

76. Teva

77. Tikkurila

78. Toyota Motors

79. Unilever

80. Valio

81. Volkswagen Group Rus

82. Volvo Восток

83. Western Union

84. William Grant & Sons Distillers Ltd

85. Williams Lea/Tag

86. Wrigley

87. X5 Retail Group

88. Zeppelin SBU

89. Алкогольна я

Сибирскаягруппа

90. Атлант-М

91. Балтика

92. ВымпелКом

93. ИКЕА

94. ИнвестСвязь

95. ИнтачСтрахование

96. Калина

97. КлинскийМясокомбинат

98. КомпанияНЕЛТ

99. Лаборатори яКасперского

100. МегаФон

101. МосковскаяПивоваренн

аяКомпания

102. МТС

103. Мултон

104. НКОЛИДЕР

105. Объединенн ые

кондитеры

106. ОргкомитетСочи 2014

107. Петелино

108. РОЛЬФ

109. -РСХБСтрахование

110. РуМедиа

111. РУСКАН

112. СбербанкРоссии

113. ТетраПак

114. ФКОткрытие

115. Confidential

ПОРТРЕТ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ

41%

31%

24% 2%1%

30-34 года 25-29 лет35-44 года 18-24 года45 лет и старше

48%

44%

8%

, , Руководитель отдела группы руководитель среднего звена

, Квалифицированный специалист менеджер( )не имеющие подчиненных

, , Директор заместитель директора руководитель высшего звена

86% BTL- . респондентов работают с агентствами более трех лет Остальные работают в - сегменте два три года


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ BTL-УСЛУГ

BTL- / Какие из перечисленных видов услуг Вам вашей компании приходилось использовать в 2-3 ? вашей деятельности за последние года

POSm

Trade

Consumer

Digital

EVENT

ИК

Direct

72%

61%

57%

54%

48%

38%

25%

21%

24%

29%

28%

43%

35%

34%

7%

15%

14%

18%

10%

26%

41%

Часто

Иногда по меренадобности

, Нет не/ пользовались

Трудно сказать

Число респондентов224

РЕЙТИНГ BTL-АГЕНТСТВ ПО УРОВНЮ СПОНТАННОГО ЗНАНИЯ

Orange

Action

Progression

e:mg

Ark Connect

Index

Global Point

R&I

TMA Draft

UnionLinx

ICON

38%

29%

24%

21%

20%

17%

14%

14%

14%

13%

10%

BTL- ?Какие агентства услуг Вы знаете хотя бы по названию

: 10%ЛИДЕРЫРЕЙТИНГА ЗНАНИЕБОЛЕЕ


РЕЙТИНГ BTL-АГЕНТСТВ ПО УРОВНЮ СПОНТАННОГО ЗНАНИЯ (2)

BeeTL

Seven

ITM

In10sive

Be!MA

BrandNew

TVIN

Citymetria

InBrief

Poster One

Diversity

TeMMa

MLiner

9%

9%

9%

8%

8%

8%

8%

7%

7%

7%

6%

5%

5%

BTL- ?Какие агентства услуг Вы знаете хотя бы по названию

Advant

Open

Tomato Momentum

ICE

Imagency

Ogilvy

APM

Impacto

New Point

Synergy

Advanza

Comway

Point Passat

TWIGA

СпутникМаркетинг

A1

All Stars

4%

4%

4%

4%

4%

4%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

2%

2%

Choice

PVG

Практика

Ars Communication

Atomic

Coral Promotion

Louder

M1

Modul Pro

Momentum

NationalPro

OneAgile

RED Agency

SPN Ogilvy

Ключевое звено

ЛидерТим

Хорошие люди

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%


ОСТАЛЬНЫЕ КОМПАНИИ (≤1%)4 неба4p5 звездAce TargetACGAction 42Action SportsAd ArtyAD PowerAdareAdArtyadremAdremprintADVAegisAffectAgency 42AGN GroupAGTAlfa MediaAmbiticaAMK AVENUE-PromotionANCS/TMSAndorAngelAntzA-OneAprilA-promotionAquaartaroundArticul MediaAxisbarracudaBBDO Moscow

BBOSWBEIMGEBountyBrand DivisionBrand ExperienceBrand JetBrand mobileBrand-IBrendaIBROOKLYN EVENTBTL OrchestraBTL ProfessionalBTLineBTSBureauxCane sugarCaratCarloCheilCitiramaCitrusCleverCreative ForceCreative PeopleD2DA PromoDaily MarketingDaSignaDasWerkDebbyDeep CommunicationDeluxeDentsu-SmartDialect MediaDiHouse

DPGDriveDrive EventElefantEMCGEmotionPRoENGEngageEurocontactevent platformaEvents timeEventum PremoExperienceFirstFisherBirdFistashkiFortDanceFreshFresh MindFresh ProG2GeometryGet RussiaGlobal ConsultingGlobalteamGrapeGreatGreyHavasHavas SportHHGlobalHS AdHungry BoyshurmaHusky Promotions

IMCIMGImmediaIMS IMS RetailIntegrityIntownInventIQ MarketingItellaITN - IntegrityIVS roupJamiJArtJet SetJetSet HoldingjourneyKetchumKey LinkKFPKreolabLaitLarnilaneLBLLeader TeamLemon LimeLeo BurnettLetolitasLMCLotsmanMagentaMain in Main (Twiga group)Main StreetMarket Group

Marketing DivisionMarketing LineMarvelousMatrixmaxgroupMAXI MICEMaximizeMCA CommunicationsMedia ArtsMediaVestMNEMonstars of CreativeMosaicMovieNectarinNestlineNexstepNMTOGGIOgilvi & MatherOMDOMD DAVINCIOMIOneMoreGroupOnyxOnyx PPMONYX ProfessionalOrange / FreshOxygenP4PPapa CarloPelicanPeople AroundPichesky

PMCGPMPPointPR ActionPr ConsultaPR ExpertPracticaPriorPrioritetPRobaProfcomProjectimePromaProMadePromosystemsPRO-VisionPR-PartnerPRTPR-премьерPublicisRecipe GTRed KedsRed PepperRedGraphicsRemakeRenommeREPUBLIKRevolutionRia (Citimetria)RismaRussia DirectSaatchi & SaatchiSBC mediaShacoShopper Hunters

SimpleSinergySmartsolutionSMGSocialistStereotacticTBWAteam agencyThe AgencyThe ChoiceThe LightTomatto MomentumTR MediaTrade and shopper marketingTrade MasterTrafficUlitonUMSUnikcomUpgreatUTSVirtuVito ProVito ProductionVivakiVS-Group (Екатеринбург)We are in sportsWOMwow agencyZelenskyZenith OptimediaZeppelin Pro

АПромоушн Абрикос

( )ЕкатеринбургАвангардАдверти

-Аква Арт8Актив

Альмакор Альтавия Рус

Альфа Дисплей-А МЕДИААпельсин

АПМАприори

( )АСМ АвангардАФБИ

БОНОпроджектБрендшип

БУОНДЖОРНОРУСВкар

ДрайвМеБазарЕВРОМАРКЕТ

Ивент( )ИнтенсивИвентфулИндивижн

ИндустриярекламыИнкаприКлюква

-К МаркетингКовчегКопиМастерЦентр

Красава Про Лазер стиль

Лайса

ЛарнилэйнЛицаМагнатМайер

Майнд БоксМайс

Маркет ГЛМастерклассМедиапроект

МидиПринт Михайлов и

Партнеры Модуль Про

-М СитиНекстепНМТ

Новая Точка НьюВижен

ГрупОКООлсет

Паблик Тотем Папа Карло

Подъежики Практика

Атташе Принт Дизайн

Приоритет Продюсерский

центрФестаПромарт

Промо Сапиенс ПромоФабрика

Проспек-Про Спек

ПрофиПрофиль

Проэкшн4Р РРакурсРЗМРИАРОССТРусИнфо

Русский драйв Свои люди

СелебритисСибаритСМАРТ

Смарт ЧекаутСпайс

Сувениры отРыжикаСфера

ФокусМедиаФормикаФорте

Шоколад СПб Шоппер

Хантерс Эвент

коллекшн ЭймиПро

Эктивейт ЭльПако


РЕЙТИНГ BTL-АГЕНТСТВ ПО УРОВНЮ НАВЕДЕННОГО ЗНАНИЯ

OrangeACTION

Global Pointe:mg

SPN OgilvyArk Connect

-DRAFTТМАITMR&I

UNIONLINXBeeTLBE!MA

ICONIndex

MomentumTVIN IMC

InBrief-М лайнер

Coral PromotionCitymetriaIMPACTO

69%57%

52%50%

42%38%

36%34%

32%32%

32%31%

27%27%27%

25%24%

21%21%

20%20%

, ? Взгляните на этот список какие агентства вы знаете по названию

: 20%ЛИДЕРЫРЕЙТИНГА ЗНАНИЕБОЛЕЕ


РЕЙТИНГ BTL-АГЕНТСТВ ПО УРОВНЮ НАВЕДЕННОГО ЗНАНИЯ (2)Poster One

MosaicOPEN

PraktikaIMAGENCY

IntensiveBuzzaar

Point PassatLBL

Leader TeamBounty

BARRACUDAVitrina A

A1 AgencyADVANT

МаджентаICE

Brands’ DivisionMarket Group

DRIVE advModul Pro

19%17%17%

17%17%17%

16%16%

16%15%

15%14%14%

13%13%13%

12%11%

11%10%10%

Майер

NMT

Global Service

ACG

InTown

BrandI

Другие

AVENU-Promotion

Ad Miracle Retail

AD POWER

Master Class

9%9%

9%8%8%8%

8%8%8%8%

7%6%6%

5%4%

4%4%

3%3%3%

3%

BTL Full Service

Progression

Region Service (LMC)

Trademag

Brandnew

BTL'STUDY

-АБК Нева

ДМБазис

Seven

APM

Dentsu-Smart

Fistashki

Jet Set

MIA Group

RED Agency

Авангард

Медиапроект

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

, ? Взгляните на этот список какие агентства вы знаете по названию 224Число респондентов

ОСТАЛЬНЫЕ КОМПАНИИ (≤1%)Arc

Atomic

Axis

Brand New

Brooklyn

Comway Group

Creative Force

Element 119

etc.

Global consulting

Globalteam inc.

IMS Retail

journey

Krique

Lemon Lime

Marketing division

Marvelous

Matrix

OMI

ONYX Professional

Progression group

Pro-Made

Sportima

Адванза

Альмакор

(АПМ APM - эктив проджект

)менеджмент

Априори

- Арт корпорация ОКО

АСМ

Дебби

Инвент

Индекс

КетчумМаслов

Клюква

Ключевое Звено

Ларнилэйн

Новая точка

ОГГИ

Ракурс

Реноме

Росст

Селебритис


Твига

ХорошиеЛюди


РЕЙТИНГ BTL-АГЕНТСТВ ПО ОПЫТУ СОТРУДНИЧЕСТВА

Orange

Ark Connect

ACTION

Global Point

e:mg

R&I

ITM

Index

BE!MA

UNIONLINX

-DRAFTТМА

Intensive

Citymetria

BeeTL

27%

24%

22%

20%

17%

15%

14%

13%

12%

12%

12%

10%

10%

10%

7%

11%

6%

2%

2%

2%

4%

4%

1%

4%

2%

5%

4%

0%

, % Основное агентство от сотрудничавших

, % Сотрудничество

3 ? С какими из этих агентств вы сотрудничали за последние года Какое из агентств является для вашей компании? основным

: 10%ЛИДЕРЫРЕЙТИНГА СОТРУДНИЧЕСТВОБОЛЕЕ


Poster One

InBrief

SPN Ogilvy

Mosaic

Praktika

ICON

Momentum

TVIN IMC

ADVANT

Buzzaar

Diversity

IMPACTO

Modul Pro

Point Passat

-М лайнер

OPEN

IMAGENCY

Leader Team

Active8

9%

9%

9%

7%

7%

7%

7%

6%

6%

5%

5%

5%

4%

4%

4%

4%

4%

4%

4%

4%

3%

1%

2%

2%

4%

1%

3%

2%

0%

2%

1%

1%

1%

1%

0%

1%

0%

0%

РЕЙТИНГ BTL-АГЕНТСТВ ПО ОПЫТУ СОТРУДНИЧЕСТВА (2)BrandI

Coral Promotion

ICE

. . . ПОС Материалы

LBL

NMT

A1 Agency

ACG

Market Group

EuroContact

Маджента Группа компаний

Альтер ЭгоBrands’ Division

Progression

DRIVE adv

Master Class

Trademag

Vitrina A

Майер

4%

4%

4%

4%

4%

4%

3%

3%

3%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

1%

0%

0%

0%

0%

0%

1%

0%

0%

0%

0%

0%

1%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

ОСТАЛЬНЫЕ КОМПАНИИ (≤1%)Brandnew

Elefante

Ad Miracle Retail

AVENU-Promotion

BARRACUDA

InTown

Region Service

RUSINFO

Seven

APM

RED Agency

Денцу Смарт

Aquamarine

Bounty

BTL Full Service

Fistashki

Global Service

Jet Set

Авангард

ДжиЭль


Axis

ONYX Professional

Индекс

AD POWER

Comway Group

IMS Retail

Krique

Marvelous

Pro-Made

Sportima

Дебби

Другие




Globalteam inc.


Marketing division

Global consulting

Твига

ДМБазис

Creative Force

Инвент

Brand New


Адванза

Ларнилэйн


(АПМ APM)

journey

Априори

ОГГИ

- Арт корпорацияОКО

Реноме

АСМ

OMI

ABC group

Альмакор

Atomic

-АБК Нева

Matrix

3 ? С какими из этих агентств вы сотрудничали за последние года Какое из агентств является для вашей компании? основным


КАРТА ЭФФЕКТИВНОСТИ (ИЗВЕСТНОСТЬ VS СОТРУДНИЧЕСТВО), % ОТ ОПРОШЕННЫХ

. КластерА Высокий уровень известности и охвата клиентов

B. Кластер Несмотря на разное знание марки агентства имеют устойчивый клиентский портфель

. КластерС Хорошая осведомленность не конвертируется в приглашение к

сотрудничеству

DКластер . Уровень осведомленности и опыт

сотрудничестванедостаточны

Кластер Е. Уровень осведомленности и опыт

сотрудничества критичнонизки

(

%

)

Охватклиентов

отопрошенных

(% ) Уровень известности агентства от опрошенных 224Число респондентов

: , Ось Х Пожалуйста посмотрите на этот список BTL- . , агентств услуг Какие из них Вы знаете хотя

?бы по названию

Ось Y: BTL- С какими из этих агентств услуг Вы 3 ?сотрудничали втечение последних лет

КЛАСТЕР А

30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75%15%

17%

19%

21%

23%

25%

27%

29%Series1; 27%

22%

20%

17%

24%

, %Знание

, %Сотрудничество

Высокий уровень известности и охвата клиентов

224Число респондентов : , BTL- . , ?Ось Х Пожалуйста посмотрите на этот список агентств услуг Какие из них Вы знаете хотя бы по названию Ось Y: BTL- 3 ?С какими из этих агентств услуг Вы сотрудничали втечение последних лет

КЛАСТЕР В Несмотря на разное знание марки агентства имеют устойчивый клиентский портфель


10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%5%

7%

9%

11%

13%

15%

17%

9%

12%

14%

12%

15%

10%

12%

7%

13%

7%

9%10%9%

10%

, %Знание


: , BTL- . , ?Ось Х Пожалуйста посмотрите на этот список агентств услуг Какие из них Вы знаете хотя бы по названию Ось Y: BTL- 3 ?С какими из этих агентств услуг Вы сотрудничали втечение последних лет

КЛАСТЕР С Хорошая осведомленность не всегда конвертируется в приглашение к сотрудничеству

224Число респондентов : , BTL- . , ?Ось Х Пожалуйста посмотрите на этот список агентств услуг Какие из них Вы знаете хотя бы по названию Ось Y: BTL- 3 ?С какими из этих агентств услуг Вы сотрудничали втечение последних лет

13% 15% 17% 19% 21% 23% 25%

3.0%

3.5%

4.0%

4.5%

5.0%

5.5%

6.0%

6.5%

7.0%

7.5%

6%

4%

4%

5%

4%

7%7%

4%

5%

4%

4%

4%

, %Знание


КЛАСТЕР D Уровень осведомленности и опыт сотрудничестванедостаточны

224Число респондентов : , BTL- . , Ось Х Пожалуйста посмотрите на этот список агентств услуг Какие из них Вы знаете хотя бы ?по названию

Ось Y: BTL- 3 ?С какими из этих агентств услуг Вы сотрудничали втечение последних лет

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

1%

2%

1%

3%

2%

6%

4%

2%

3%

2%

4%

2%

4%4%

2%

1%

5%

3%

4%

InTown,1%

4%

2%

0%

1%Ad Miracle Retail

1%

1%

ABC group,0%

1%

2%

Trademag,

1%

1%2%

1%

АБК-Нева,0%

0%

, %Знание


КЛАСТЕР E (ЗНАНИЕ И СОТРУДНИЧЕСТВА МЕНЬШЕ 1%)


RED Agency

Fistashki

Авангард

APM

Jet Set

Krique

Реноме

Axis

Marketing division

ОГГИ

Marvelous

Atomic

Индекс

Sportima

Ларнилэйн

Matrix

IMS Retail


Comway Group


Инвент

Global consulting


Адванза


Альмакор

journey

(АПМ APM)

Globalteam inc.

Априори


- Арт корпорация ОКО

Pro-Made

АСМ

OMI

Дебби


ONYX Professional

Creative Force

Brand New

MIA Group

Lemon Lime

Клюква

Element 119

Brooklyn

Ракурс

Росст

Arc

etc.

Уровень осведомленности и опыт сотрудничества критичнонизки


Orange

Intensive

InBrief

Poster One

Global Point

Praktika

-DRAFTТМА

BeeTL

R&I

Diversity

SPN Ogilvy

Vitrina A

11.7%10.7%

7.3%5.9%5.9%

5.4%5.4%

4.9%4.4%4.4%4.4%4.4%4.4%

3.9%3.9%3.9%3.9%3.9%

3.4%3.4%3.4%

2.9%2.9%

2.4%


РЕЙТИНГ АГЕНТСТВ POS-MATERIALS* Число работавших в сегменте: 205

Качество Цена Креативность

СРЕДНЯЯПО ТРЕМ

ПАРАМЕТРАМ

Количествооценок

7.3 6.8 6.9 7.0 24

7.7 6.9 7.5 7.4 22

7.4 6.7 6.9 7.0 15

8.1 7.5 7.2 7.6 12

8.6 7.8 8.2 8.2 12

8.5 7.7 7.7 8.0 11

8.2 7.8 6.8 7.6 11

8.5 7.2 7.4 7.7 10

6.1 5.8 6.4 6.1 9

8.4 6.8 7.7 7.6 9

7.9 8.0 7.7 7.9 9

7.7 7.8 7.6 7.7 9

7.6 6.3 7.2 7.0 9

8.4 7.0 7.8 7.7 8

7.3 6.6 6.6 6.8 8

7.4 7.6 5.5 6.8 8

8.0 8.4 6.9 7.8 8

8.9 6.0 7.5 7.5 8

7.0 6.9 7.4 7.1 7

7.1 5.4 5.1 5.9 7

8.0 5.9 7.7 7.2 7

7.8 7.2 7.7 7.6 6

6.8 6.8 7.3 7.0 6

6.6 6.4 7.2 6.7 5* Здесь и далее на первом слайде в сегменте

, ≥ 5 приведены компании получившиеоценок

. , Посмотрите на этот список агентств С какими из агентств Вы сотрудничали в проектах POSM?связанных с

: , , .Оцените названные агентства потрем параметрам качество услуг креативность цена

Агентство , Сотрудничество%



ПАРАМЕТРАМICE 2.0% 6.3 6.0 5.5 5.9A1 Agency 1.5% 5.7 6.0 6.3 6.0ACG 1.5% 3.7 3.0 5.0 3.9ADVANT 1.5% 9.0 9.0 8.7 8.9BrandI 1.5% 8.3 8.0 9.0 8.4Coral Promotion 1.5% 7.0 6.3 6.3 6.6

Группа компаний АльтерЭго

1.5%7.0 7.3 6.3 6.9

Майер 1.5% 7.7 8.7 5.7 7.3-М лайнер 1.5% 8.3 7.0 8.7 8.0

Active8 1.0% 7.5 6.5 7.5 7.2APM 1.0% 7.0 8.5 7.5 7.7BE!MA 1.0% 2.5 4.0 3.0 3.2Dentsu-Smart 1.0% 5.0 5.0 5.0 5.0Global Service 1.0% 5.5 9.0 3.0 5.8IMAGENCY 1.0% 9.0 7.0 8.5 8.2IMPACTO 1.0% 7.5 5.5 5.5 6.2Jet Set 1.0% 7.0 2.5 9.5 6.3Leader Team 1.0% 7.0 8.0 6.5 7.2Point Passat 1.0% 7.5 6.5 4.0 6.0Progression 1.0% 10.0 5.0 10.0 8.3

ДРУГИЕ АГЕНТСТВА POS-MATERIALS** Число работавших в сегменте:

205

** Здесь и далее на втором слайде сегмента приведены агентства, получившие 2-4 оценки

. , Посмотрите на этот список агентств С какими из агентств Вы сотрудничали в проектах POSM?связанных с


РЕЙТИНГ АГЕНТСТВ TRADE MARKETING Число

работавших всегменте: 188

Качество Цена Креативность СРЕДНЯЯПО

ТРЕМПАРАМЕТРАМ


7.7 6.4 7.5 7.2 177.8 7.3 7.2 7.4 177.6 7.1 7.3 7.3 176.9 6.5 5.1 6.2 168.2 8.0 8.1 8.1 146.5 6.6 7.3 6.8 138.1 6.4 5.7 6.7 108.3 7.3 7.7 7.8 106.6 7.3 7.8 7.2 98.6 8.4 7.6 8.2 87.8 7.3 7.4 7.5 88.2 6.8 6.7 7.3 78.4 8.4 8.3 8.4 77.4 6.6 5.7 6.6 78.9 8.7 8.4 8.7 76.9 7.8 5.8 6.8 77.0 5.7 6.3 6.3 78.6 5.8 7.2 7.2 68.0 7.2 7.8 7.7 68.8 6.5 7.5 7.6 67.4 6.6 6.2 6.7 55.6 6.4 6.6 6.2 57.4 6.0 6.6 6.7 5

ACTION

Ark Connect

Orange

ITM

Index

Intensive

BeeTL

e:mg

Poster One

Praktika

R&I

ADVANT

Citymetria

IMPACTO

InBrief

Leader Team

Momentum

ICON

TVIN IMC

UNIONLINX

Diversity

Global Point

-DRAFTТМА

9.0%

9.0%

9.0%

8.5%

7.4%

6.9%

5.3%

5.3%

4.8%

4.3%

4.3%

3.7%

3.7%

3.7%

3.7%

3.7%

3.7%

3.2%

3.2%

3.2%

2.7%

2.7%

2.7%


. , Посмотрите на этот список агентств С какими из агентств Вы сотрудничали в проектах связанных сTrade Marketing?



Качество Цена Креативность СРЕДНЯЯПОТРЕМПАРАМЕТРАМ

A1 Agency 2.1% 6.25 5.75 5.25 5.75Coral Promotion 2.1% 7.25 5.75 7.00 6.67NMT 2.1% 6.75 7.25 5.50 6.50OPEN 2.1% 6.25 4.75 4.75 5.25Point Passat 2.1% 7.25 6.75 5.50 6.50

. . . ПОС Материалы 2.1% 8.00 8.25 8.00 8.08BE!MA 1.6% 6.67 2.00 2.33 3.67ICE 1.6% 7.00 8.00 5.33 6.78SPN Ogilvy 1.6% 7.00 5.00 6.67 6.22Другие 1.6% 5.00 2.33 2.33 3.22Ad Miracle Retail 1.1% 6.50 6.00 6.50 6.33BARRACUDA 1.1% 6.00 3.00 2.50 3.83BrandI 1.1% 9.50 8.00 9.50 9.00DRIVE adv 1.1% 4.00 4.00 4.00 4.00Master Class 1.1% 6.50 6.00 6.50 6.33Mosaic 1.1% 9.50 3.00 7.00 6.50Seven 1.1% 9.00 8.00 7.00 8.00Trademag 1.1% 4.00 6.00 4.00 4.67Vitrina A 1.1% 8.00 7.50 8.00 7.83

ДРУГИЕ АГЕНТСТВА TRADE MARKETING

. , Посмотрите на этот список агентств С какими из агентств Вы сотрудничали в проектах связанных сTrade Marketing?


Число работавших в

сегменте: 188

РЕЙТИНГ АГЕНТСТВ CONSUMER PROMOTION Число






7.3 6.3 6.9 6.9 427.9 7.7 7.2 7.6 307.4 5.9 7.4 6.9 277.3 6.1 6.3 6.6 226.8 6.6 6.5 6.6 217.9 8.2 7.1 7.8 218.3 7.6 8.0 8.0 207.8 7.6 7.7 7.7 158.6 6.4 7.8 7.6 138.2 8.1 7.7 8.0 126.5 6.6 6.6 6.5 126.0 8.4 7.0 7.1 126.2 5.8 5.0 5.6 128.5 5.9 7.7 7.4 117.0 8.4 7.0 7.5 107.8 7.1 6.0 7.0 106.5 6.4 4.6 5.8 97.5 6.1 7.0 6.9 94.4 3.9 5.4 4.5 87.7 6.9 6.3 6.9 89.1 7.0 4.9 7.0 77.6 6.4 6.4 6.8 77.5 7.0 7.5 7.3 65.3 5.7 4.3 5.1 66.4 5.4 6.4 6.1 56.6 7.0 5.6 6.4 56.5 6.0 6.4 6.3 56.6 6.0 6.4 6.3 5

OrangeArk Connect

ACTIONR&I

e:mgIntensive

IndexInBrief

UNIONLINXCitymetria

Global PointPoster One

-DRAFTТМАICON

PraktikaTVIN IMC

ITMMomentum

BE!MADiversityADVANT

BeeTLActive8

OPENCoral Promotion

ICEIMAGENCYModul Pro

22.0%15.7%

14.1%11.5%

11.0%11.0%

10.5%7.9%

6.8%6.3%6.3%6.3%6.3%

5.8%5.2%5.2%

4.7%4.7%

4.2%4.2%

3.7%3.7%

3.1%3.1%

2.6%2.6%2.6%2.6%

Сотрудничество, %

. , Посмотрите на этот список агентств С какими из агентств Вы сотрудничали в проектах связанных с Consumer Promotion? Оцените названные агентства по .трем параметрам



A1 Agency 2.1% 6.5 7.3 5.8 6.5Brands’ Division 2.1% 7.5 7.7 6.5 7.2Point Passat 2.1% 7.8 7.5 5.3 6.8ACG 1.6% 8.0 6.3 7.0 7.1BARRACUDA 1.6% 6.3 6.7 4.7 5.9BrandI 1.6% 7.7 5.7 7.0 6.8Brandnew 1.6% 8.3 7.7 8.3 8.1DRIVE adv 1.6% 6.3 6.3 6.0 6.2Leader Team 1.6% 7.0 7.5 4.0 6.2Master Class 1.6% 5.3 6.0 2.0 4.4Progression 1.6% 8.7 6.7 9.7 8.3Seven 1.6% 7.7 8.0 5.3 7.0

-М лайнер 1.6% 7.0 7.7 9.3 8.0APM 1.0% 9.0 8.5 8.0 8.5Jet Set 1.0% 7.5 2.5 10.0 6.7RUSINFO 1.0% 7.5 9.0 3.0 6.5SPN Ogilvy 1.0% 5.0 5.5 7.5 6.0Маджента 1.0% 5.5 6.5 7.0 6.3

ДРУГИЕ АГЕНТСТВА CONSUMER PROMOTION

. , Посмотрите на этот список агентств С какими из агентств Вы сотрудничали в проектах связанных с Consumer Promotion?




РЕЙТИНГ АГЕНТСТВ DIGITAL MARKETING Число





8.4 7.9 8.0 8.1 24

7.5 5.9 7.4 6.9 22

8.4 6.9 8.7 8.0 14

7.6 6.4 7.6 7.2 11

7.9 7.2 7.0 7.4 11

7.9 6.6 7.9 7.5 10

8.3 7.8 8.0 8.0 10

7.1 6.9 7.3 7.1 9

8.4 7.3 6.9 7.5 9

6.9 6.3 6.5 6.5 8

7.4 7.8 7.0 7.4 8

6.5 6.0 6.0 6.2 8

8.0 7.3 7.3 7.6 6

7.6 6.0 8.4 7.3 5

Ark Connect

Orange

Mosaic

ACTION

Index

ICON

InBrief

Citymetria

e:mg

ITM

Poster One

-DRAFTТМА

Intensive

R&I

13.3%

12.2%

7.8%

6.1%

6.1%

5.6%

5.6%

5.0%

5.0%

4.4%

4.4%

4.4%

3.3%

2.8%


. , Посмотрите на этот список агентств С какими из агентств Вы сотрудничали в проектах связанных с Digital Marketing?




Buzzaar 2.2% 7.5 6.5 7.8 7.3SPN Ogilvy 2.2% 6.5 5.3 6.0 5.9

-М лайнер 2.2% 6.5 6.8 6.8 6.7A1 Agency 1.7% 5.7 6.7 5.7 6.0Global Point 1.7% 4.3 5.3 5.0 4.9Momentum 1.7% 8.5 6.3 6.0 6.9Progression 1.7% 9.3 7.0 9.7 8.7Майер 1.7% 7.3 7.3 9.0 7.9Brandnew 1.1% 7.5 7.0 8.0 7.5Coral Promotion 1.1% 9.5 7.5 10.0 9.0Diversity 1.1% 7.5 7.0 8.0 7.5IMPACTO 1.1% 10.0 5.5 5.5 7.0Praktika 1.1% 3.0 1.0 1.0 1.7UNIONLINX 1.1% 5.5 5.0 5.5 5.3

Денцу Смарт 1.1% 7.0 7.0 5.0 6.3Другие 1.1% 6.5 6.5 7.0 6.7Маджента 1.1% 8.0 6.5 8.0 7.5

ДРУГИЕ АГЕНТСТВА DIGITAL MARKETING

. , Посмотрите на этот список агентств С какими из агентств Вы сотрудничали в проектах связанных сDigital Marketing?




РЕЙТИНГ АГЕНТСТВ EVENT MARKETING Число





7.8 6.8 7.7 7.4 36

6.8 6.1 6.7 6.5 22

7.2 6.1 7.9 7.0 21

7.8 6.1 7.2 7.0 20

8.3 8.4 8.2 8.3 18

7.7 7.6 7.6 7.6 15

7.9 6.9 8.1 7.6 13

8.1 7.9 8.1 8.0 12

7.2 5.7 7.9 6.9 11

7.7 5.5 6.8 6.7 11

9.3 7.2 8.9 8.5 10

8.8 7.2 8.1 8.0 10

8.1 8.5 8.4 8.4 7

8.9 8.6 8.7 8.7 7

7.9 6.3 8.6 7.6 7

6.0 4.7 4.7 5.1 6

7.5 7.7 7.7 7.6 6

6.3 6.3 6.7 6.4 6

7.0 7.0 7.0 7.0 6

7.3 5.0 4.0 5.4 5

Orange

Global Point

ACTION

UNIONLINX

Ark Connect

Intensive

e:mg

Citymetria

R&I

-DRAFTТМА

ICON

Index

InBrief

Poster One

SPN Ogilvy

BE!MA

BeeTL

Modul Pro

Momentum

ITM

18.2%

11.1%

10.6%

10.1%

9.1%

7.6%

6.6%

6.1%

5.6%

5.6%

5.1%

5.1%

3.5%

3.5%

3.5%

3.0%

3.0%

3.0%

3.0%

2.5%


. , Посмотрите на этот список агентств С какими из агентств Вы сотрудничали в проектах связанных с Event Marketing? Оцените названные агентства по .трем параметрам



ADVANT 2.0% 8.0 9.0 7.0 8.0Point Passat 2.0% 7.0 6.0 5.8 6.3Praktika 2.0% 8.8 8.8 8.8 8.8TVIN IMC 2.0% 8.5 8.0 7.8 8.1Active8 1.5% 7.3 6.7 7.7 7.2BrandI 1.5% 9.3 8.7 9.0 9.0Coral Promotion 1.5% 7.0 5.3 7.0 6.4Diversity 1.5% 6.7 6.0 7.0 6.6IMAGENCY 1.5% 7.3 6.7 6.7 6.9OPEN 1.5% 5.0 4.7 5.7 5.1APM 1.0% 8.5 8.0 8.5 8.3Brandnew 1.0% 9.5 8.5 9.0 9.0Buzzaar 1.0% 8.5 7.5 8.5 8.2IMPACTO 1.0% 10.0 7.5 4.0 7.2Jet Set 1.0% 7.5 3.0 10.0 6.8Market Group 1.0% 6.0 4.5 6.0 5.5Progression 1.0% 9.0 7.0 10.0 8.7Авангард 1.0% 8.0 6.0 7.0 7.0Маджента 1.0% 8.0 6.5 6.0 6.8Майер 1.0% 8.5 8.5 8.5 8.5Медиапроект 1.0% 6.0 8.0 6.0 6.7

ДРУГИЕ АГЕНТСТВА EVENT MARKETING Число работавших всегменте: 198

. , Посмотрите на этот список агентств С какими из агентств Вы сотрудничали в проектах связанных с Event Marketing? Оцените названные агентства по .трем параметрам






8.0 6.6 7.3 7.3 27

7.8 7.6 7.6 7.7 21

7.4 6.2 7.5 7.0 19

7.8 7.8 7.4 7.7 12

8.0 7.5 6.5 7.3 11

7.8 5.9 7.0 6.9 11

8.2 8.1 8.5 8.3 10

6.7 6.1 6.9 6.6 10

7.9 7.4 7.1 7.5 9

8.3 6.3 8.3 7.6 8

7.5 6.8 7.3 7.2 6

6.0 5.8 6.4 6.1 5

8.3 7.4 6.6 7.4 5

9.0 8.2 8.6 8.6 5

Orange

Ark Connect

ACTION

Citymetria

e:mg

UNIONLINX

InBrief

R&I

Intensive

ICON

Momentum

BE!MA

Index

Poster One

16.6%

12.9%

11.7%

7.4%

6.7%

6.7%

6.1%

6.1%

5.5%

4.9%

3.7%

3.1%

3.1%

3.1%

РЕЙТИНГ АГЕНТСТВ ИНТЕГРИРОВАННЫХ КОММУНИКАЦИЙ, %Сотрудничество

. , Посмотрите на этот список агентств С какими из агентств Вы сотрудничали в проектах ?связанных с ИК




Mosaic 2.5% 7.5 7.0 8.3 7.6-ТМА DRAFT 2.5% 7.8 5.8 7.3 6.9

Active8 1.8% 8.0 7.3 7.0 7.4Global Point 1.8% 6.3 7.0 6.7 6.7Progression 1.8% 8.7 8.0 9.7 8.8

-М лайнер 1.8% 7.7 6.7 9.0 7.8APM 1.2% 8.0 8.0 8.0 8.0BrandI 1.2% 9.5 8.5 9.0 9.0Brandnew 1.2% 8.0 7.5 7.5 7.7Buzzaar 1.2% 5.0 5.0 5.0 5.0Coral Promotion 1.2% 10.0 9.0 10.0 9.7Diversity 1.2% 8.0 6.0 8.0 7.3IMAGENCY 1.2% 6.0 5.0 7.5 6.2IMPACTO 1.2% 10.0 5.5 5.5 7.0ITM 1.2% 5.5 5.5 5.5 5.5Leader Team 1.2% 7.5 7.5 7.5 7.5Market Group 1.2% 8.0 4.5 4.5 5.7Praktika 1.2% 10.0 10.0 10.0 10.0SPN Ogilvy 1.2% 10.0 8.5 9.0 9.2TVIN IMC 1.2% 6.0 5.5 6.0 5.8

ДРУГИЕ АГЕНТСТВА ИНТЕГРИРОВАННЫХ КОММУНИКАЦИЙ

. , Посмотрите на этот список агентств С какими из агентств Вы сотрудничали в проектах ?связанных с ИК




Orange

Ark Connect

InBrief

Poster One

-DRAFTТМА

ACTION

ITM

Index

10.6%

9.1%

9.1%

9.1%

6.8%

6.1%

6.1%

4.5%


РЕЙТИНГ АГЕНТСТВ DIRECT MARKETING/CRM Число






7.9 6.2 7.6 7.2 14

8.3 7.8 8.0 8.0 12

7.9 6.6 8.2 7.6 12

6.7 7.2 5.7 6.5 12

6.4 5.1 5.1 5.6 9

6.6 5.1 6.9 6.2 8

6.8 4.0 3.5 4.8 8

8.8 8.2 8.5 8.5 6

. , Посмотрите на этот список агентств С какими из агентств Вы сотрудничали в проектах связанных с Direct Marketing/CRM?




Buzzaar 3.0% 7.8 5.5 8.8 7.3Citymetria 3.0% 8.5 7.8 7.5 7.9Mosaic 3.0% 7.0 5.3 7.5 6.6TVIN IMC 3.0% 8.0 8.0 7.8 7.9Brands’ Division 2.3% 8.3 4.7 8.3 7.1

Intensive 2.3% 7.7 7.7 6.7 7.3

Praktika 2.3% 8.7 8.7 8.7 8.7Progression 2.3% 7.7 6.7 9.0 7.8SPN Ogilvy 2.3% 6.0 6.0 6.0 6.0UNIONLINX 2.3% 6.7 5.0 6.3 6.0A1 Agency 1.5% 5.5 7.0 5.5 6.0BeeTL 1.5% 9.5 7.5 8.0 8.3BrandI 1.5% 9.0 7.5 10.0 8.8Diversity 1.5% 7.0 6.5 7.0 6.8ICON 1.5% 8.0 4.5 9.0 7.2Momentum 1.5% 7.0 6.0 6.5 6.5Point Passat 1.5% 9.0 7.0 3.5 6.5R&I 1.5% 4.5 5.0 4.5 4.7

-М лайнер 1.5% 7.0 7.0 5.0 6.3

ДРУГИЕ АГЕНТСТВА DIRECT MARKETING/CRM

. , Посмотрите на этот список агентств С какими из агентств Вы сотрудничали в проектах связанных с Direct Marketing/CRM?









5. Ключевыефакторыудовлетворенности




УРОВЕНЬ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ОСНОВНЫМ АГЕНТСТВОМ

ACTION

ADVANT

Ark Connect

Citym

etria

Divers

itye:m

g

Global P

oint

ICON

InBrie

f

Index

Inte

nsive

ITM

Mom

entum

Mosa

ic

Orange

Poster O

ne

Praktik

aR&I

SPN Ogilv

y

TVIN IM

C

UNIONLIN

X

-DRAFT

ТМА

14%

80%

21%

13%

25%

25% 25%22%

14%

11%

9%

25%

33%

50% 38%

25% 25%

67%

10%

40%

0.57

0.25

0.375

0.5

0.75 0.75

0.5555555555555560.428571428571429

0.444444444444444

0.454545454545455

0.375

0.666666666666667

0.5

0.4375

0.5555555555555560.25 0.25

0.333333333333333

0.666666666666667

0.8

0.2

0.285714285714286

0.5

0.375

0.222222222222222

0.285714285714286

0.444444444444444

0.363636363636364

0.125

0.333333333333333

0.5 0.5

0.333333333333333

0.1

20%

4%

13%

25%

9%

20%

0.142857142857143 0.125

0.25

0.06250.111111111111111

0.2

Абсолютноудовлетворен

СкорееудовлетворенУдовлетворен

, Нито нидругое Скорее не

удовлетворен Не удовлетворен

Абсолютно неудовлетворен

Оцените степень удовлетворенности основным агентством 224Число респондентов

ВАЖНОСТЬ ХАРАКТЕРИСТИК BTL-АГЕНТСТВ

, BTL- . Перед Вами несколько характеристик которыми обычно руководствуются при выборе агентств Какую из этих 1, 2 3 ?характеристик Вы бы поставили на и место

Критерий Средний рангКачество 1.41Креативность 2.26Цена 2.33

Цена

Креативность

Качество

16%

19%

65%

35%

36%

28%

48%

44%

7%

1 место2 место3 место


РЕЙТИНГ ЛОЯЛЬНОСТИ (РЕКОМЕНДАЦИИ VS ОТКАЗЫ) ТОП-20

- BTL- Какие из перечисленных агентств услуг Вы бы порекомендовали Вашим коллегам по

? работе или друзьям

- От услуг каких из перечисленных агентств/ Вы Ваша компания отказались в течение

12- ? последних тимесяцев


ЛЕСТНИЦА УСПЕХА BTL-АГЕНТСТВАгентство

Конверсия(сотрудничеств

/о)знание

Удержание( основной

/клиентсотрудничество

)

Лояльность( /отказ

сотрудничество)

Рекомендации

Orange 69% 27% 0.4 7% 0.3 5% 0.2 36%

ACTION 57% 22% 0.4 6% 0.3 5% 0.2 31%

Global Point 52% 20% 0.4 2% 0.1 6% 0.3 20%

e:mg 50% 17% 0.3 2% 0.1 5% 0.3 25%

SPN Ogilvy 42% 9% 0.2 1% 0.2 2% 0.3 17%

Ark Connect 38% 24% 0.6 11% 0.4 4% 0.2 22%

-ТМА DRAFT 36% 12% 0.3 2% 0.2 2% 0.2 13%

ITM 34% 14% 0.4 4% 0.3 3% 0.2 16%

R&I 32% 15% 0.5 2% 0.1 3% 0.2 17%

UNIONLINX 32% 12% 0.4 4% 0.4 4% 0.3 16%

BeeTL 32% 10% 0.3 0% 0.0 2% 0.2 12%

BE!MA 31% 12% 0.4 1% 0.1 5% 0.4 9%

Index 27% 13% 0.5 4% 0.3 1% 0.1 14%

Momentum 27% 7% 0.3 1% 0.2 1% 0.2 11%

ICON 27% 7% 0.3 4% 0.6 2% 0.3 10%

TVIN IMC 25% 6% 0.2 3% 0.5 0% 0.1 9%

InBrief 24% 9% 0.4 3% 0.3 0% 0.0 11%

-М лайнер 21% 4% 0.2 1% 0.2 3% 0.6 6%

Coral Promotion 21% 4% 0.2 0% 0.1 1% 0.3 8%

Citymetria 20% 10% 0.5 4% 0.3 1% 0.1 11%

IMPACTO 20% 5% 0.2 1% 0.2 1% 0.2 6% СРЕДНЕЕПО

РЫНКУ 23% 8% 0,4 2% 0,3 2% 0,2 10%

ИзвестностьСотрудничест

во Основной

клиентОтказ

www.adindex.ru+7 (495) 737-08-45+7 (916) 525-66-13

Исполнительная дирекцияРАМУ+7 (495) 662-39-88 [email protected]