從世界經濟論壇看台灣 by fugle

從世界經濟論壇看台灣的機會與挑戰

葉力維・林嘉祐 @ Fugle.tw

@ Fugle.tw

2015 金融科技元年

曾主委：成立金融科技辦公室設 10 億元推動基金

助金融業創新金管會金融科技辦公室月底開張

台灣第一個 FinTech 加速器，將在 2016 年年初成立

Taiwan FinTech Kick Off

01/20

@ Fugle.tw

Taiwan FinTech Kick Off

01/20

2015 金融科技元年

曾主委：成立金融科技辦公室設 10 億元推動基金

助金融業創新金管會金融科技辦公室月底開張

台灣第一個 FinTech 加速器，將在 2016 年年初成立

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2015 The World Economic Forum

02/20

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功能

市場資訊供應Market Provisioning

機器革命 (Smarter, Faster Machines)新興平台 (New Market Platforms)

投資管理Investment Management

賦權投資者 (Empowered Investors)流程外部化 (Process Externalisation)

籌資Capital Raising

群眾募資 (Crowdfunding)

存貸Deposit & Lending

替代管道 (Alternative Lending)通路偏好移轉 (Shifting Customer Preferences)

價值鏈裂解 (Insurance Disaggregation)保險串接裝置 (Connected Insurance)

保險Insurance

無現金世界 (Cashless World)新興支付 (Emerging Payment Rails)

支付Payments

創新項目

圖表來源：Fugle團隊整理

Framework

03/20

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Payment創新關鍵趨勢


流線型支付 (Streamlined Payment)、次世代安全 (Next Generation Security)、帳單整合、手機支付

無現金世界Cashless World

密碼協定 (Cryptographic Protocols)、行動錢包、P2P

新興支付Emerging

Payment Rails

支付

04/20

消費者體驗

資訊安全防範

預設卡片爭奪戰

隨時隨地

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Insurance創新關鍵趨勢


裂解分佈 (Disaggregated Distribution)、共享經濟、第三方資本、自動駕駛車

價值鏈裂解Insurance

Disaggregation

高性價比感測器、穿戴式裝置、物聯網、標準化平台

保險串接裝置Connected Insurance

保險

06/20

新的流程策略聯盟

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Deposit &�Lending創新關鍵趨勢


另類仲裁 (Alternative Adjudication)、自動化流程、P2P

替代管道Alternative

Lending

虛擬銀行 2.0、銀行即平台：API、行動銀行進化

通路偏好移轉Shifting Customer

Preferences

存貸

08/20

實體通路角色淡化平台整合

另類思考

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Capital Raising

創新關鍵趨勢


另類仲裁 (Alternative Adjudication)、賦權天使投資者 (Empowered Angel Investors)

群眾募資Crowdfunding

籌資

10/20

人人都是天使

更多元的投資機會和管道

創新關鍵趨勢


社群交易、機器推薦與財富管理、零售演算法交易 (Retail Algorithmic Trading)

賦權投資者Empowered

Investors

流程即服務 (Process-as-a-Service, PaaS)、能力共享 (Capability Sharing)、進階分析、自然語言

流程外部化Process

Externalisation

投資管理

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Investment�Management

12/20

投資者能力提升

資訊科技+

計量財務傳統理財轉型

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Market�Provisioning創新關鍵趨勢


機器易用數據 (Machine Accessible Data)、人工智慧 / 機器學習、大數據

機器革命Smarter, Faster

Machines

固定收益商品平台 ALGOMI、基金 / 組合型基金平台 NOVUS、私募 / 創投平台 BISON、未公發股權平台 LIQUITY、原物料商品與衍生性合約平台 ClauseMatch

新興平台New Market

Platforms

市場資訊供應

14/20

中介減少

快速透明

即時事件反應

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圖表來源：世界經濟論壇

41

2 3

5

6

支付Payments

市場資訊供應



存貸

保險Insurance

Mar

ket P

rovi

sion

ing

Deposit &

Lending

群眾募資

Crowdfunding

新興支付

Emerging Payment Rails

無現金世界Cashless World替

代管

道

Alternative Lending

通路

偏好

移轉

Shifting C

ustomer P

references

賦權投資者

Empowered Investors

流程外部化Process Externalisation

機器革命Smarter, Faster Machines

新興平台New Market Platforms

載具串接Connected Insurance

價值鏈分解Insurance Disaggregation

流線型設施Streamlined Infrastructure

高價值活動自動化Automation of High-Value Activities

中介減少Reduced Intermediation

數據策略性角色The Strategic Role of Data

專業化利基商品Niche, Specialised Products

賦權顧客Customer Empowerment

6 Theme流線型設施1

高價值活動自動化2

中介減少3

數據策略性角色4

專業化利基商品5

賦權顧客6

16/20

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41

2 3

5

6

支付Payments

市場資訊供應



存貸

保險Insurance

Mar

ket P

rovi

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Deposit &

Lending

群眾募資

Crowdfunding

新興支付



替代

管道

Alternative Lending

通路

偏好

移轉

Shifting C

ustomer P

references

賦權投資者

Empowered Investors












FINTECH 100by H2 Venture + KPMG

17/20

@ Fugle.tw 18/20

41

2 3

5

6

支付Payments

市場資訊供應



存貸

保險Insurance

Mar

ket P

rovi

sion

ing

Deposit &

Lending

群眾募資

Crowdfunding

新興支付



替代

管道

Alternative Lending

通路

偏好

移轉

Shifting C

ustomer P

references

賦權投資者

Empowered Investors












FinTech in Taiwan

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Empowerd investorsSmarter, faster machine

19/20

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Conclusion

平台化、數據密集和資產輕化

立刻有感：銀行業，影響最大：保險業

既有業者「並行策略」

政府、既有與新進者必須多方合作

不間斷的創新改變金融業長期結構

謹慎規劃且可以預測

20/20

Quantopian Workshops

March 19th, 2016

www.facebook.com/fugle.tw

Special Thanks to

計量財務金融系

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Economy & Finance