3 الرسالةسنشري 21 السعودية® نظرة عامة للسوق العقاري في مدينة الرياض

الوليد حمد بن زومانالمدير العام

رسالةالمدير العــام

العقاريـة واالستشـارات التسـويق شـركات أكبـر مـن واحـدة السـعودية 21 سنشـري تعتبـر

مختلفـة بمـدن مكاتـب خمسـة خـال مـن نشـاطها تمـارس السـعودية، العربيـة بالمملكـة

بالمملكـة. ومنـذ زمـن بعيـد نرتبـط بعمـل تجـاري مـع عمـاء مـن مختلـف بقـاع المملكـة فـي

مجـال العقـارات ويشـمل ذلـك أعمـال التسـويق والتأجيـر والتقييـم والبحـوث واالستشـارات

وإدارة الممتلـكات. ودائمـا مـا نطـرح لعمائنـا حلـوال مبتكـرة لـكل مراحـل التطويـر العقـاري -

إلـى تسـويق المنتجـات العقاريـة وإدارة الممتلـكات. مـن دراسـة الجـدوى األوليـة

لقـد شـهد العـام 2015م بدايـة تغييـر جوهـري فـي القطـاع العقـاري حيـث اتخـذت الحكومـة

ال بنسـبة عقـاري تمويـل نظـام بتطبيـق وذلـك العقـاري السـوق لتنظيـم هامـة خطـوات

تتجـاوز %70 مـن قيمـة األصـل العقـاري، كمـا أعلنـت الحكومـة عـن نيتهـا فـي تطبيق الرسـوم

علـى األراضـي البيضـاء.

النصـف خـال تباطـؤا العقـاري السـوق فـي األداء شـهد الجديـدة األنظمـة هـذه بسـبب

الرئيسـي وراء 2014م. والسـبب العـام الفتـرة مـن بنفـس 2015م عنـد مقارنتـه األول مـن

هـذا التباطـؤ فـي األداء هـو مرحلـة اسـتعادة التـوازن التـي يعيشـها السـوق العقـاري كمـا

21 السـعودية. ومـن المتوقـع أن يؤثـر نظـام الرهـن العقـاري ومبـادرة توقعـت سنشـري

الحكومـة إلـى فـرض رسـوم بشـكل إيجابـي علـى المدى البعيـد وأن يدفع بالنشـاط العقاري

إلـى آفـاق أرحـب.

خـال الربـع األول مـن العـام 2015م بقيـت أسـعار العقارات بشـكل عام مسـتقرة في السـوق

بينمـا لوحـظ توجـه سـلبي فـي بعـض مناطـق الريـاض حيـث شـهد سـعر المتـر المربـع انخفاضـا

مـا بيـن %3 إلـى 5%.

قامـت العمـاء، توقعـات لتجـاوز المسـتقبلية واسـتراتيجيتنا المسـتمر تطورنـا مـن كجـزء

سنشـري 21 السـعودية مؤخـرا بتحديـث موقعهـا عبـر االنترنـت. وكمنبـر مهـم للمعلومـات

وبعـد التحديثـات التـي أدخلـت عليـه حديثـا فسـوف يلعب موقع سنشـري 21 السـعودية على

االنترنـت دورا كبيـرا لتلبيـة احتياجاتكـم العقاريـة.

نثمـن عاليـا مـا تقدمونـه لنـا مـن دعـم ومسـاعدة ، وسـوف نبـذل كل مـا بوسـعنا مـن جهـد مـع

المحافظـة علـى أهدافنـا والتزامنـا بقيمنـا، لتقديـم الدعـم الـازم لعمائنـا مـن خـال خدمـات

مبتكـرة تسـتند إلـى رؤيتنـا الواسـعة ومنهجنـا العملـي.

سنشري 21 السعودية® نظرة عامة للسوق العقاري في مدينة الرياض4 اقتصاد المملكة

الفائض/العجزاإلنفاقاإليراداتالعام

الفعليالمتوقعالفعليالمتوقعالفعليالمتوقع

20115401,110580804-40206

20127021,24069085312387

20138291,1318209259206

20148551,0468551,100 0-54.0

2015715-860--145

نبذة حول السكان بالمملكة العربية السعودية

201320142015 F29,195,89530,770,37531,800,000السكان

%2.5%2.4معدل النمو السكاني

10,997,85611,600,424إجمالي القوى العاملة

%11.7%12نسبة البطالة )رجال(

نبذة حول االقتصاد السعودي

201320142015 F

إجمالي الناتج المحلي االسمي 2.3-4.81.1)نسبة التغيير(

إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 2.5 3.83.6)نسبة التغيير(

3.52.72.6التضخم

الناتج المحلي اإلجمالي للفرد93,22191,42186,771)ريال سعودي(

نظرة على اقتصاد المملكة العربية السعودية

لقـد جـاءت نتائـج األداء االقتصـادي خال العـام 2014 مخيبة لآلمال حيث بلغ

العجـز 54 مليـار ريـال علـى الرغـم مـن األسـعار الجيـدة للنفـط )99.5 دوالر

للبرميـل مـن خـام برنـت فـي 2014( وصـادرات النفط )حتى أكتوبـر 7.1 مليون

برميـل فـي اليـوم(. يعـزى هـذا العجـز المالـي الـذي يحـدث ألول مـرة منـذ

2009م بشـكل رئيسـي النخفـاض اإليـرادات وارتفـاع المصروفـات. العـام

حيـث انخفضـت اإليـرادات بنسـبة %9 عنـد مقارنتهـا بالسـنة الماضيـة لكنهـا

علـى الرابعـة للسـنة سـعودي ريـال تريليـون 1 عـن يزيـد مـا علـى ظلـت

التوالـي. أمـا النفقـات فقـد ارتفعـت إلـى %12.7 حيـث كانـت األعلـى خـال

الثـاث سـنوات الماضيـة متجـاوزة 1 تريليـون ريـال سـعودي للمـرة األولى.

خـال العاميـن الماضييـن، حافظـت المملكة على مسـتويات تضخم معتدلة،

ففـي العـام 2014 سـجلت معـدالت التضخـم نسـبة %2.7 انخفضت إلى 2.2%

في شـهر يونيو 2015م.

خصصـت ميزانيـة العـام 2015 مبلـغ 860 مليـار ريـال للمصروفـات مـع توقـع

إيـرادات بقيمـة 715 مليـار ريـال. وتعتمـد هذه الميزانيـة على عائدات النفط

علـى االقتصـاد علـى النفـط إلـى سـيطرة قطـاع يشـير %89 ممـا بنسـبة

باالعتمـاد الدخـل مصـادر لتنويـع جهـود مـن الحكومـة تبذلـه ممـا الرغـم

الهيدروكربونيـة. الصناعـات علـى

**كل األرقام بمليارات الرياالت السعودية

اإليرادات والنفقات 2011 - 2015

-200

-100

0

100

200

300

400

0

325

650

975

1,300

2011 2012 2013 2014 2015

اإليرادات النفقات الفائض/العجز

ر )ليا م

ل (ريا

5 اقتصاد المملكةسنشري 21 السعودية® نظرة عامة للسوق العقاري في مدينة الرياض

نظرة عامة على قطاع النفط للربع األول 2015م

زادت نسـبة إنتـاج المملكـة مـن النفـط الخـام بنسـبة %3,7 فـي الربـع الثانـي

فـي الدولـة اسـتمرت وقـد األول. الربـع مـع مقارنـة 2015م العـام مـن

علـى الضغـط طريـق عـن النفـط سـوق مـن حصتهـا لحمايـة سياسـاتها

نفـط قويـة. العاليـة مـن خـال عـروض التكلفـة المنتجيـن مـن ذوي

برميـل فـي 9,809 مليـون الخـام مـن النفـط المملكـة مـن إنتـاج زاد لقـد

10,184 مليـون برميـل فـي اليـوم 2015 إلـى اليـوم فـي الربـع األول مـن

فـي الربـع الثانـي مـن 2015م. وتعـزى هـذه الزيـادة فـي مسـتوى اإلنتـاج

إلـى تزايـد الطلـب المحلـي والرغبـة فـي المحافظـة حصـة المملكـة فـي

النفـط. أسـواق

لقـد أثـر االنحـراف فـي أسـعار النفـط علـى مسـيرة النشـاط االقتصادي في

المملكـة العربيـة السـعودية. وتتوقـع سنشـري 21 السـعودية أن يسـتمر

هـذا الوضـع بسـبب خفـض الحكومـة للمصروفـات الرأسـمالية

نظرة عامة على القطاع غير النفطي في الربع األول من العام 2015م

%3,3. وتؤكـد هـذه النفطـي نمـوا بنسـبة الخـاص غيـر لقـد شـهد القطـاع

واالتصـاالت والنقـل النفطيـة غيـر والصناعـات البنـاء قطاعـات أن األرقـام

العـام مـن األول الربـع خـال نمـوا سـجلت قـد والتجزئـة الجملـة وتجـارة

عـام آلخـر. مـن 7,1% بمعـدل نمـوا البنـاء حيـث سـجل قطـاع 2015م.

ويعـزى ذلـك إلـى النشـاط الكبيـر فـي أعمـال البنيـة التحتيـة والمشـروعات

التجارية والسـكنية. وقطاع الصناعات غير النفطية فقد سـجل نموا بمعدل

%3,3 مقارنـة بالسـنة الماضيـة يدعمـه بشـكل رئيسـي التحسـن فـي الطاقة

اإلنتاجيـة للمـواد البتروكيماويـة والمنتجات الباسـتيكية.

أمـا تجـارة الجملـة والتجزئـة فقـد سـجلت نمـوا بمعدل %4 بينما سـجل النمو

فـي القطاع المالي نسـبة 1,10%.

قطاع البناء ينمو بنسبةالقطاعات غير النفطيةقطاع التصنيع غير

النفطي ينمو بنسبةقطاع تجارة الجملة والتجزئة ينمو بنسبةالقطاع المالي ينمو بنسبة

% 4.0% 1.10% 3.3% 7.1اجمالي اإلنتاج

توجهات السوق

نظرة عامة على قطاع النفط

سنشري 21 السعودية® نظرة عامة للسوق العقاري في مدينة الرياض6 الرسوم

• في نهاية العام الفائت أوصى صندوق النقد الدولي المملكة العربية السعودية بتطبيق الرسوم على األراضي الخالية لزيادة الدخل القومي

من المصادر غير النفطية.

• في 23 مارس 2015م وافقت الحكومة السعودية على خطة بفرض الرسوم على األراضي غير المطورة داخل النطاق العمراني.

• الخطة اقترحها مجلس الشئون االقتصادية والتنمية الذي تشكل مؤخرا.• لم تتحدد فئة الرسوم وال اإلطار الزمني لتطبيقها حتى اآلن.

والقوية البلدية الشئون وزارة تتولى أن الوزراء على وافق مجلس •مسئولية إصدار اللوائح التنفيذية لمراقبة وتنظيم اآلليات الضرورية لفرض

رسوم سنوية على تلك األراضي التي تقع ضمن األراضي الحضرية البيضاء.

ما أثر هذه الرسوم؟

• سوف يؤدي إدخال هذه الرسوم إلى جعل المتاجرة في األراضي أكثر تنظيما ونشاطا حيث أن الماك لن يحتفظوا باألرض لمدد طويلة حتى ال

يضطروا لدفع رسوم عنها.

• سوف يكون هناك عرض أكبر لألراضي بالسوق مما سيؤثر على أسعار األراضي ويؤدي إلى خفضها.

• سوف تكون هناك دفعة قوية لمشروع اإلسكان المخفض بطريقتين:أوال: سيكون هناك عرض أكبر لألراضي بالسوق لبناء وحدات سكنية.

ثانيا: حيث أن تكلفة األرض تمثل أكبر عائق في مشروعات البناء، فإنه ومع

فرض رسوم األراضي سوف ينخفض سعر األرض ومن ثم يسهل البناء.

التي األراضي بيع على األراضي ماك الجديدة الرسوم تجبر سوف •يملكونها مما يزيد المعروض من األراضي بالسوق السعودية.

• ستضيق الهوة بين العرض والطلب حيث ستدعم زيادة العرض مشروعات اإلسكان التي تحت التنفيذ وتفتح المجال أمام مشروعات جديدة.

• كما أن ذلك سيساعد على تطوير سوق عقاري نشط بالمملكة بتشجيع من سيزيد مما جديدة مشروعات طرح على العقاريين المطورين كبار

الصفقات العقارية كمًا وقيمُة.

أن حيث العقاري الرهن قانون تطبيق الرسوم نظام يدعم سوف •بنسبة كضمان أراضيهم الستخدام األراضي ماك ستستهدف المصارف

%30 لمنحهم تمويا عقاريا. وهذا مما يؤثر إيجابا على النشاط المصرفي.

لما نحتاج لمثل هذه الرسوم؟

• هناك القليل من الماك الذين يسيطرون على سوق األراضي بالمملكة، حيث يمتلك بعض األثرياء والشركات مساحات شاسعة من األراضي الخام

بدون تطوير بل يحتفظوا بها كمستودع للثروة أو االحتفاظ بها للتربح من

بيعها مرة أخرى.

• تزايد الطلب على المساكن حيث أن أكثر من نصف المواطنين السعوديين نسبة وهي بهم، خاصة منازل يمتلكون وال مستأجرة بمنازل يقيمون

عالية جدًا بالنسبة لدولة غنية كالمملكة. بجانب ذلك فإن ارتفاع اإليجارات

بأسعار منازل استئجار المتوسطة الفئات على الصعب من جعل قد

المصارف شروط يستوفون ال السعوديين من العديد أن كما تناسبهم،

لمنح القروض السكنية.

• يحتاج قانون الرهن العقاري الحالي لدفعة قوية حيث سيساعد نظام السياسات لصانعي بالنسبة القانون هذا تطبيق على المقترح الرسوم

والمؤسسات المالية.

الرسوم على األراضي الحضرية غير المستخدمة في المملكة العربية السعودية

المفهوم والفكرة

تمثـل األراضـي الحضريـة غيـر المسـتخدمة أو مـا يعـرف بــ )األراضـي البيضـاء( المصـدر الرئيسـي لتلبيـة الطلـب المتزايـد علـى المسـاكن بالمملكـة العربيـة

السـعودية. بعبـارة أخـرى، هـذه األراضـي الشاسـعة يمكـن اسـتعمالها لتغطيـة العجـز فـي المسـاكن، حيـث أن أكثـر مـن نصـف المواطنيـن السـعوديين

يقيمـون حاليـا بمسـاكن مسـتأجرة.

مسائل رئيسية يجب معالجتها:

1. كيف يتم تصنيف األراضي غير المستخدمة؟ ما هي المعايير لتحديد

ذلك؟

2. هل سيكون هناك حد أدنى للقيمة يبدأ عنده فرض الرسوم؟

•قيمة معفاة )إن وجدت(. •قيمة عليها رسوم.

3. هل سيكون هناك زمن محدد لبدء فرض الرسوم على مالك األرض؟

خلفيةعامة عن الرسوم:

السوق السكنينظرة عامة على السوق

سنشري 21 السعودية® نظرة عامة للسوق العقاري في مدينة الرياض8 السوق السكني

علـى الرغـم مـن سـرعة توسـع سـوق العقـارات السـكنية فـا يـزال السـوق

العقـاري يعانـي مـن قلـة العـرض بسـبب التزايـد المطـرد للطلـب.

تشـير التقديرات الحكومية إلى أن %60 من األرض الحضرية بمدينة الرياض

لـم تـزل خـارج دائـرة التطويـر، ومـن ثـم فـإن تطوير مثـل هـذه المناطق ال بد

مـن أن يسـاهم فـي فـك ضائقـة المسـاكن بمدينـة الريـاض بزيـادة مخـزون

المنازل زهيدة الثمن. وقد أعلنت وزارة اإلسـكان عن 160 مشـروع إسـكاني

جديـد بمختلـف مناطـق المملكـة تنـال منـه مدينـة الريـاض نصيـب األسـد مـن

خـال العديـد مـن المشـروعات اإلسـكانية قيـد التنفيذ.

تعتبـر منطقـة شـمال الريـاض األكثـر نشـاطا مـن حيـث مشـروعات التطويـر

بمناطـق حاليـا فيهـا العمـل يجـري والتـي الحجـم متوسـطة السـكني

رافـال مشـروع أعلـن العـام هـذا بدايـة فـي »الياسـمين«. و »الملقـا«

السـكني عـن اسـتكمال أعمـال الخرسـانة لـألدوار العلويـة مـن مبنـى مكـون

28 طابـق. مـن

ويعتبـر هـذا أحـد التوسـعات السـكنية الرأسـية نفذتـه شـركة رافـال للتطويـر

مشـروع فندقيـة. أجنحـة مـع فاخـرة سـكنية شـقة 172 ويوفـر العقـاري

عمـاق آخـر هـو مشـروع »البسـاتين« قيـد التشـييد ويتوقـع أن يوفـر 900

المرحلـة فـي العمـل حاليـا يجـري القادمـة. القليلـة السـنوات خـال فيـا

األولـى التـي توفـر 61 فيـا. يحتـل المشـروع موقعا اسـتراتيجيا على طريق

الملـك خالـد )شـمال غـرب الريـاض(.

العرض

يعتبـر المطـورون الصغـار والمتوسـطون مـن مؤسسـات وأفـراد المحـرك

80% حوالـي يوفـرون حيـث الريـاض بمدينـة السـكني للقطـاع الرئيسـي

مـن عـرض المسـاكن. وقـد الحظـت سنشـري 21 السـعودية نشـاطا تطويريـا

محمومـا خاصـة بالمناطـق الشـمالية للعاصمـة السـعودية.

حيـث أن مشـروعات عماقـة مثـل الملقـا والبسـاتين تمضـي عمليـات البنـاء

فيهـا بخطـى حثيثـة وسـوف تضيـف بعـض الوحـدات السـكنية لعـروض الربع

األول مـن 2015م. كمـا أن منتجـا آخـر مـن دامـاك فـي طريقـه للعـرض تحـت

ناحيتهـا مـن لإلسـكان العالميـة إيـوان شـركة اسـكوليفا«. »دامـاك اسـم

شـرعت في تنفيذ مشـروعها اإلسـكاني األول بمدينة الرياض لتوفير 300

فيـا تسـتهدف الفئـة العليـا مـن الطبقـة الوسـطى.

مراحـل فـي الصغيـرة التطويريـة المشـروعات مـن العديـد بجانـب هـذا

التخطيـط أو التنفيـذ يقـوم بهـا مطـورون محليـون مـن مؤسسـات وأفـراد

العـرض والطلـب. بيـن الفجـوة ممـا سـوف يسـاعد فـي ردم

وحـدة 2500 مـن أكثـر التنفيـذ تحـت التـي المشـروعات تطـرح أن يتوقـع

القادمـة. أشـهر السـتة خـال سـكنية

المشروعات اإلسكانية بالرياض – العرض المتوقع

تاريخ االكتمال عدد الوحداتاسم المشروعالمتوقع

1722015مساكن رافال

1692015مشارف هيلز )المرحلة األولى(

702015فلل إيلورا

402015فلل كناري

2162016داماك إسكلوسيفا

3002017مشروع الجوان

5202016مجمع انتارا السكني

2922015مشروع رتاج السكني

9002020البساتين

16-2162015بيت الحر

60%

نظرة على السوق السكني بمدينة الرياض

من األرض الحضرية بمدينة الرياض لم تزل

خارج دائرة التطوير

9 السوق السكنيسنشري 21 السعودية® نظرة عامة للسوق العقاري في مدينة الرياض

الطلب

في الوقت الحالي يعاني حوالي %60 من سـكان مدينة الرياض من عدم

امتاكهـم لمنـازل خاصـة وذلـك بسـبب النمـو السـكاني المطـرد واالرتفـاع

فـي أسـعار األراضـي. وتعتبـر الزيـادة فـي عـدد السـكان مـن أهـم العوامـل

التـي تقـف خلـف ارتفـاع الطلـب خاصـة في سـوق المسـاكن بمدينـة الرياض.

كمـا أن هنـاك توجـه فـي األوسـاط االجتماعيـة نحـو األسـرة الكبيـرة بـدال عن

األسـرة الصغيـرة ممـا يعنـي المزيـد مـن الطلـب على المسـاكن.

تزايـد ومـع 30-25 العمريـة الفئـة مـن المملكـة سـكان غالبيـة أن حيـث

معـدالت الـزواج فهـذا يعنـي المزيـد مـن الطلـب بالقطـاع السـكني. تمثـل

الريـاض المدينـة الثانيـة مـن حيـث تعداد السـكان )%24,9( مما يجعل القطاع

السـكني األكثـر طلبـا ضمـن السـوق العقاريـة.

أداء السوق

عنـد مقارنـة أداء السـوق خـال األعـوام الماضيـة مـع مـا جـرى فـي العـام

2014 نجـد بـأن الصفقـات العقاريـة قـد انخفضـت بنسـبة كبيـرة خـال النصـف

2015م بسـبب شـروط التمويـل العقـاري الجديـدة التـي األول مـن العـام

المسـكن وبسـبب فـرض مـن قيمـة 70% علـى التمويـل يكـون أن تتضمـن

البيضـاء. الحكومـة للرسـوم علـى األراضـي

السـكنية الوحـدات بيـع أسـعار بـأن السـعودية 21 سنشـري الحظـت وقـد

5% بنسـبة األسـعار انخفضـت حيـث تراجعـا تشـهد وشـقق( )فلـل إجمـاال

إلـى %12 فـي بعـض أحيـاء العاصمـة الريـاض. وقـد لوحـظ بـأن االرتفـاع فـي

اإليجـارات الـذي طـرأ قـد طـال قطـاع الشـقق بينمـا بقيـت أسـعار إيجـار الفلل

علـى حالهـا خـال النصـف األول مـن العـام 2015م.

الفلل

عنـد مقارنتهـا بالعـام الماضـي ، نجـد بـأن متوسـط أسـعار الفلـل قـد شـهد

األسـعار انخفضـت حيـث الريـاض مدينـة أحيـاء بعـض فـي التدهـور بعـض

بنسـبة %5 إلـى %12 بينمـا بقيـت أسـعارها مسـتقرة فـي أحيـاء أخـرى بـدون

ارتفـاع. بشـكل عـام بقيـت أسـعار إيجـار الفلـل مسـتقرة فـي مختلـف مناطق

الريـاض.

وأشـبيلية الريـاض بشـمال والملقـا والياسـمين الصحافـة أحيـاء تعتبـر

وقرطبـة بشـرق الريـاض أكثـر المناطـق جذبـا لسـاكني الفلـل لـذا فـإن هـذه

األحيـاء قـد شـهدت غالبيـة أعمـال بنـاء الفلـل بالريـاض. وقـد تراوح سـعر بيع

الفيا/الدوبليكـس المتوسـطة الحجـم بيـن 1.4 مليـون إلـى 1.8مليـون ريـال

سـعودي.

الشقق

لقـد أدى تراجـع نشـاط بيـع الشـقق إلـى رفـع قيمـة اإليجـارات. حيـث بلغـت

الزيـادة فـي إيجـارات الشـقق مـا بيـن %3 إلـى %5 خاصـة فـي أحيـاء شـمال

وشـرق العاصمـة بينمـا بقيـت أسـعار بيـع الفلـل علـى حالهـا عنـد مقارنتهـا

2014م. بالعـام

تبلـغ قيمـة إيجـار شـقة مـن ثاثـة غـرف نـوم مـا بيـن 40,000 إلـى 50,000

تتـراوح بينمـا الريـاض وشـرق شـمال بأحيـاء السـنة فـي سـعودي ريـال

اإليجـارات فـي وسـط الريـاض مـا بيـن 30,000 إلـى 45,000 ريال في السـنة.

وحيـث أن مناطـق جنـوب الريـاض غيـر مرغوبـة للعيـش فـإن أسـعار إيجـارات

الشـقق فيهـا تتـراوح بيـن 16,000 إلـى 24,000 ريـال سـعودي فـي السـنة.

نسبةملكيةاملنازلفيمدينةالرياضمالكاملنازل 30%املنازلاملستأجرة 50%سكنالشركات 18%آخرى 2%

العرضوالطلبعلىالوحداتالسكنيةالعرض الطلب الفرق

2014 32,000 57,000 25,0002015 29,000 55,000 26,0002016 32,500 59,000 26,5002017 44,000 60,000 16,0002018 38,500 60,000 21,5002019 38,500 60,500 22,0002020 38,000 60,800 22,800

نسبة ملكية المنازل في مدينة الرياض

0%

13%

25%

38%

50%

زلمنا

الكمال

رةأجست

لمل ا

ازمنال

تركاش الكن

س

ىخر آ

العرض والطلب على الوحدات السكنية

0

7,000

14,000

21,000

28,000

تدا

وح ال

ددع

0

17,500

35,000

52,500

70,000

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

العرض الطلب الفرق

نسبةملكيةاملنازلفيمدينةالرياضمالكاملنازل 30%املنازلاملستأجرة 50%سكنالشركات 18%آخرى 2%

العرضوالطلبعلىالوحداتالسكنيةالعرض الطلب الفرق

2014 32,000 57,000 25,0002015 29,000 55,000 26,0002016 32,500 59,000 26,5002017 44,000 60,000 16,0002018 38,500 60,000 21,5002019 38,500 60,500 22,0002020 38,000 60,800 22,800

نسبة ملكية المنازل في مدينة الرياض

0%

13%

25%

38%

50%

زلمنا

الكمال

رةأجست

لمل ا

ازمنال

تركاش النسك

ىخر آ

العرض والطلب على الوحدات السكنية

0

7,000

14,000

21,000

28,000

تدا

وح ال

ددع

0

17,500

35,000

52,500

70,000

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

العرض الطلب الفرق

سنشري 21 السعودية® نظرة عامة للسوق العقاري في مدينة الرياض10 السوق السكني

الحد األعلىالحد األدنىالمنطقة

شرق الرياض

26,00035,000قرطبة

25,00030,000المونسية

30,00035,000غرناطة والشهداء

40,00045,000الحمرا

18,00022,000النظيم

18,00024,000النسيم )شرق(

20,00025,000النسيم )غرب(

26,00030,000النهضة

غرب الرياض

20,00025,000وادي لبن

50,00060,000النخيل

45,00055,000الرائد

شمال الرياض

55,00065,000النفل

50,00060,000الياسمين

40,00045,000الصحافة

39,00042,000العقيق

50,00060,000الملقا

جنوب الرياض

18,00020,000الدار البيضاء

20,00025,000العزيزية

18,00023,000الشفاء

15,00018,000بدر

20,00022,000المروة

15,00017,000شبرا

20,00025,000السويدي

16,00020,000الزهراء

15,00018,000العريجاء

20,00025,000البديعة

16,00020,000الحزم

17,00020,000الدريهمية

وسط الرياض

30,00035,000المروج

35,00040,000النزهة

38,00045,000األزدهار

38,00045,000التعاون

30,00035,000المصيف

الحد األعلىالحد األدنىالمنطقة

شرق الرياض

600,000700,000قرطبة

350,000480,000المونسية

580,000650,000اشبيليا

غرب الرياض

450,000550,000وادي لبن

850,0001,000,000النخيل

725,000850,000ظهرة لبن

شمال الرياض

480,000700,000الياسمين

550,000850,000حطين

450,000750,000الملقا

جنوب الرياض

250,000400,000الدار البيضاء

350,000450,000العزيزية

380,000620,000الشفاء

وسط الرياض

580,000780,000التعاون

الحد األعلىالحد األدنىالمنطقة

شرق الرياض

1,900,0002,300,000قرطبة

1,000,0001,350,000المونسية

1,000,0001,250,000الرمال

1,300,0001,500,000غرناطة والشهداء

1,700,0002,100,000الحمرا

950,0001,300,000اشبيليا

غرب الرياض

1,300,0001,500,000وادي لبن

شمال الرياض

1,700,0002,000,000الياسمين

950,0001,200,000الصحافة

1,800,0002,200,000الملقا

جنوب الرياض

900,0001,200,000العزيزية

950,0001,250,000الشفا

1,000,0001,300,000السويدي

950,0001,250,000البديعة

وسط الرياض

1,700,0002,300,000النزهة

1,500,0001,750,000االزدهار

1,750,0001,900,000التعاون

متوسط أسعار بيع الشقق )بمساحة 130-160 م2( )ر.س( متوسط اإليجارات السنوية للشقق )مساحة 130 – 160 م2( )ر.س(

متوسط أسعار بيع الفلل )بمساحة 250 – 350 م2( )ر.س(

المكاتبنظرة عامة على السوق

سنشري 21 السعودية® نظرة عامة للسوق العقاري في مدينة الرياض12 سوق المكاتب

العرض

المعلومـات تقنيـة بمجمـع المبانـي بعـض تشـييد اسـتكمال أضـاف لقـد

واالتصـاالت وبعـض مبانـي المكاتـب مـن الفئـة ب حوالـي 67,000 متـر مربـع

لمخـزون مسـاحات المكاتـب خـال النصف األول من العام 2015. بالنسـبة لما

يجـري توفيـره مـن مسـاحات المكاتـب فمـن غيـر المتوقـع أن يضيـف مركـز

2015. وخافـا أيـة مسـاحات مكتبيـة خـال العـام اللـه المالـي الملـك عبـد

تقنيـة ومجمـع المالـي اللـه عبـد الملـك مركـز العماقيـن: للمشـروعين

المعلومـات واالتصـاالت فـإن بعـض التطويـرات الكبيـرة مثـل »بـرج حمـد«

و »برج الراجحي« سوف تضيف مساحات مكتبية معتبرة للسوق.

الطلب

خافـا للقطـاع العـام فـإن الشـركات التـي تعمـل فـي مشـروع متـرو الريـاض

الباطـن مـن ومقاوليـن كمقاوليـن األخـرى التحتيـة البنيـة ومشـروعات

2015م. العـام المكاتـب خـال للطلـب علـى الرئيسـي المصـدر أصبحـوا

كمـا تعتبـر توجهـات الحكومـة لتنويـع مواردهـا االقتصاديـة مـن خـال تنمية

القطـاع غيـر النفطـي مصـدرا آخـر للطلـب علـى مسـاحات المكاتب.

إن توجـه القطـاع المصرفـي في األعوام األخيرة لفتح فروع بمراكز التجزئة

حديثـة التطويـر قد أثر سـلبيا على الطلب على المكاتب.

نظرة على سوق المكاتب بمدينة الرياض

علـى الرغـم مـن الصحـوة القصيـرة التـي عاشـها قطـاع اإليجـارات بسـوق المكاتـب بمدينـة الريـاض خـال العـام 2014 بسـبب تزايـد الطلـب وتأخـر اسـتكمال

بنـاء بعـض المشـروعات العماقـة، فـإن النصـف األول مـن العـام 2015م قـد شـهد توجهـا سـلبيا بإيجـارات المكاتـب. وهنـاك عدة أسـباب لهـذا التراجع على

رأسـها العـرض الهائـل وأعمـال متـرو الريـاض علـى جانبـي الطـرق الرئيسـية، حيـث تاحظ تراجعـا هائا في إيجـارات المكاتب على جانبي طريـق الملك فهد

وشـارع العليـا العـام فأصبحـت منطقـة األعمـال المركزيـة غيـر مرغوبـة للمسـتأجرين الباحثيـن عـن مكاتـب جديـدة بسـبب أزمـة المـرور التـي خلفتهـا أعمـال

متـرو الرياض.

العرض المتوقع

اسم المشروعإجمالي مساحة المنطقة القابلة

للتأجير )متر مربع(

تاريخ االكتمال المتوقع

800,0002016مركز الملك عبد الله المالي

16- 230,0002015مجمع تقنية المعلومات واالتصاالت

95,0002016مشروع األوقاف

70,0002016برج مجدول

31,0002016برج حمد

13 سوق المكاتبسنشري 21 السعودية® نظرة عامة للسوق العقاري في مدينة الرياض

أسعار إيجار المكاتب – للنصف األول لعام 2015م(النوع والدرجة أ و ب)

0

300

600

900

1,200

يرق

ش الي

ئردا الق

ريطال

صري خق

ريط

يدول

البن

د خال

ق ريط

يمال

ش الي

ئردا الق

ريط ال

كمال

ن س ب

أنق

ريط

كري ب

أبت بن

شةعائ

ق ريط

هد فك

مل الق

ريط

ليالع

ع اشار

يةحل

التع شار

بةرو

لعق ا

ريط

يصصتخ

الق

ريط

لزلم

ي ابح

ن دي

الالح

صق

ريط

له البد

عك

مل الق

ريط

يرصن ن

ى بس

موق

ريط

اءس

ألحق ا

ريط

الحد األدنى الحد األقصى

اإليرادات والنفقات 2011 - 2015

-200

-100

0

100

200

300

400

0

325

650

975

1300

2011 2012 2013 2014 2015

اإليرادات النفقات الفائض/العجز

Table2اإليرادات النفقات الفائض/العجز

2011 1110 804 2062012 1240 853 3872013 1131 925 2062014 1046 1100 -542015 715 860 -145

أداء السوق

إجمـاال شـهد الربـع األول مـن العـام 2015م انخفاضـا فـي إيجـارات المكاتـب.

وتتمثـل أكثـر المناطـق تأثـرا بهـذا التراجـع فـي شـارع العليـا العـام وطريـق

الملـك فهـد وشـارع العروبـة وشـارع التخصصـي ومنطقـة جنـوب الريـاض.

والسـبب الرئيسـي وراء هـذا التراجـع بمنطقـة العمـل المركزيـة هـو أعمـال

أوقـات فـي المروريـة المشـكات مـن الكثيـر خلقـت التـي الريـاض متـرو

الـذروة صباحـا ومسـاء.

ويتـراوح هـذا االنخفـاض فـي اإليجـارات بيـن %5 إلـى %15 بمختلـف مناطـق

الريـاض. والشـركات التـي تبحـث عـن مكاتـب تتوجـه غالبيتهـا شـماال أو علـى

جوانـب الطريـق الدائـري بسـبب سـهولة الوصـول إليهـا.

تـم التـي التسـوق بمراكـز المكاتـب إيجـارات بقيـت اآلخـر الجانـب علـى

تطويرهـا حديثـا وأبـراج المكاتـب مثل »برج المملكة« و«الفيصلية« مسـتقرة

جيـد. بشـكل ومشـغولة

بمختلـف اإليجـارات متوسـط تفـاوت 2015م العـام مـن األول الربـع خـال

المربـع للمتـر ريـال 350 بيـن تراوحـت فئاتهـا الريـاض حيـث مناطـق مدينـة

أن كمـا الريـاض. بشـمال المربـع للمتـر ريـال 1100 وحتـى الريـاض بجنـوب

إيجـارات المكاتـب بالمبانـي مـن الفئـة ب/ب+ تتـراوح بيـن 550 إلـى 850 ريـال

للمتـر المربـع ، والمبانـي مـن الفئـة أ تؤجـر مكاتبهـا بأسـعار تصـل إلى 1,700

ريـال للمتـر المربـع بـدون أيـة زيـادات فـي اإليجـارات.

يتـراوح معـدل المكاتـب الشـاغرة بيـن %15 إلـى %20 مـع توقـع ضغـط علـى

ذلـك المعـدل بعـد اسـتكمال طـرح العـروض الجديـدة خـال عامـي 2015 و

2016م.

سنشري 21 السعودية® نظرة عامة للسوق العقاري في مدينة الرياض14 سوق المكاتب

أسعار إيجار المكاتب – للنصف األول لعام 2015م )النوع والدرجة أ و ب( )ر/س - متر مربع(

الحد األعلىالحد األدنىالمنطقة

650750الطريق الدائري الشرقي

650800طريق خريص

450550طريق الشيخ حسن بن حسين بن علي

550600طريق خالد بن الوليد

550650طريق الملك عبد الله )شرق(

750850طريق الملك فهد )شمال(

9501,200الطريق الدائري الشمالي

550700طريق أنس بن مالك

550650طريق أبو بكر الصديق

600700طريق عثمان بن عفان

650770طريق العليا )شمال(

380450طريق السويدي العام

350400طريق عائشة بنت أبي بكر

9001,150طريق الملك فهد )وسط(

750850شارع العليا )وسط(

9501,050طريق األمير محمد بن عبد العزيز )التحلية(

750850طريق العروبة

650800طريق التخصصي

600700شارع الضباب

700800طريق الملك عبد الله

650700طريق موسى بن نصير

650800طريق صاح الدين بحي الملز

550650طريق األحساء

اتجاهات سوق المكاتبإجمالي المخزون

)متر مربع(معدل المكاتب

الشاغرةالمخزون المستكمل

)متر مربع(متوسط اإليجار المطلوب للمكاتب من

الفئة ب بمنطقة العمل المركزية

65,000850%20 - %2,950,00015اجمالي اإلنتاج

توجهات سوق المكاتب

التجزئةنظرة عامة على السوق

سنشري 21 السعودية® نظرة عامة للسوق العقاري في مدينة الرياض16 سوق التجزئة

العرض

2015م افتتـاح العديـد مـن المـوالت ومراكـز شـهد الربـع األول مـن العـام

التجزئـة مثـل »مركـز ملقـا« و »مركـز التـال« التي تمثل االفتتاحيـن الجديدين

التجزئـة مشـروعات مـن العديـد هنـاك أن كمـا العـام. مـن األول بالنصـف

مركـز بمناطـق الشـمالي الدائـري الطريـق علـى التطويـر تحـت الكبـرى

مركـز يمثـل حيـث وولـك. وريـاض بـارك وريـاض المالـي اللـه عبـد الملـك

النخيـل والبوليفـارد بعضـا مـن تلـك التطويـرات، والتـي يحـاول تجـار التجزئـة

الفاخـرة«. التجزئـة تطبيـق مفهـوم »حديقـة مـن خالهـا

بإمعـان النظـر فـي نشـاط أسـواق التجزئـة ووضعيـة المشـروعات القادمـة

يمكننـا أن نفتـرض بـأن هـذا العـرض المتزايـد سـوف تسـتوعبه األسـواق دون

أن يخلـق أيـة هـزات فـي العـرض.

لقـد تـم تأجيـل موعـد افتتـاح المشـروعين الكبيريـن )مركـز الملـك عبـد اللـه

إلـى الريـاض بمدنيـة واالتصـاالت( المعلومـات تقنيـة )مجمـع و المالـي(

التجزئـة بعناصـر الدفـع التأخيـرات هـذه عـن نتـج وقـد بعـده. ومـا 2016م

تسـهم وسـوف قادمـة. سـنوات إلـى المشـروعات هـذه تضمهـا التـي

المشـروعات المشـار إليهـا بتوفيـر 150,000 متـر مربع من مسـاحات التجزئة

ممـا سـيزيد مخـزون مدينـة الريـاض مـن محـات التجزئـة إلـى أكثـر مـن 3,2

مليـون متـر مربـع.

الطلب

السـكان نسـبة فـي المطـرد بالتزايـد مقرونـا االسـتهاكي اإلنفـاق يعتبـر

الشـباب مـن أهـم مصـادر تزايـد الطلـب فـي قطـاع التجزئـة. تجـار التجزئـة مـن

ناحيتهـم يعرفـون جيـدا اإلمكانيـات المتوفـرة باألسـواق ومـن ثـم يسـعون

للتوسـع وفـرض وجودهـم بتلـك األسـواق لتغطيـة احتياجاتهـا.

ومـن ناحيـة أخـرى فـإن النمـو المطرد للسـكان والزيادة في الدخل بالنسـبة

للسـعوديين واألجانب قد شـكلت دعما مقدرا ألسـواق التجزئة.

بسـبب قلـة أماكـن الترفيـه أصبحـت مراكز التسـوق والمـوالت المكيفة مكانا

للترويـح عـن النفـس بالنسـبة للسـكان ، ويلعـب هـذا العامـل دورا كبيـرا فـي

زيـادة الطلـب علـى محـات التجزئة.

لقـد تـم دعـم أسـواق التجزئـة مـن خـال التوسـعات المطـردة المتمثلة في

المزيـد مـن مراكـز التسـوق الكبـرى وساسـل المطاعـم. بجانـب تزايـد الطلب

إلـى بـدوره أدى ممـا الريـاض بمدينـة الراقيـة التجاريـة العامـات علـى

إنعـاش فكـرة مراكـز شـريط التجزئـة.

يعتبـر قطـاع التجزئـة أكثـر القطاعـات نشـاطا فـي سـوق العقـار بالعاصمـة

السـعودية بسـبب النمـو المضطـرد الـذي شـهدناه خـال السـنوات القليلـة

مـن األكبـر القـدر بـأن السـعودية 21 سنشـري الحظـت وقـد الماضيـة.

التوسـعات قـد جـرى بشـمال الريـاض حيـث يجري تشـييد العديـد من موالت

الحديثـة. التجزئـة

هـذا النمـو فـي سـوق التجزئـة تدفعـه خطـط توسـعية لكبـار تجـار التجزئـة

وساسـل المطاعـم ومحـات األزيـاء. حيـث نجـد بأن أسـواق »هايبـر بندة« و

»التميمـي« تتوسـع بشـكل كبيـر بينمـا أسـواق »الدانـوب« تفـرض حضورهـا

فـي أجـزاء مختلفـة مدينـة الريـاض. لقـد خلقت أعمال مشـروع مترو الرياض

الملـك )العليـا وطريـق المركزيـة العمـل مشـاكل مروريـة جمـة بمنطقـة

كمـا التجزئـة. تجـار لتوسـعات جذبـا أقـل المواقـع هـذه جعـل ممـا فهـد(

الحظـت سنشـري 21 السـعودية انتقـال بعـض تجـار التجزئـة مـن شـارع العليـا

العـام إلـى شـارع التخصصـي وشـارع العروبـة وطريـق الملـك عبـد العزيـز.

العرض المتوقع

المساحة المؤجرةاسم المشروع)متر مربع(

تاريخ استكمال البناء

49,0482016الملز مول

30,0002015البوليفارد

8,0002016ذا كرونر

5,4572015مركز اليرموك

92,0002017رياض بارك

250,0002018سيتي مول مهرجان الدرعية

43,0282015الخليج مول

23,3572016المكان مول

51,7872015الحمراء مول

164,6302018العربية مول

المشروعات المستكملة حديثا

المساحة )متر مربع(اسم المشروع53,251مول النخيل

31,216مول التال

26,700بازار باالنشيا

12,060مركز خطوة

8,700مركز الصحافة

45,366عليا بازا

15,270مركز الياسمين

نظرة على سوق التجزئة بمدينة الرياض

17 سوق التجزئةسنشري 21 السعودية® نظرة عامة للسوق العقاري في مدينة الرياض

أداء السوق

التجزئـة بقطـاع اإليجـارات قيمـة بقيـت 2015 العـام مـن األول الربـع خـال

الريـاض. مناطـق بمعظـم زيـادة مـع مسـتقرة

%5 بمختلـف بنسـبة التقليديـة التجزئـة اإليجـارات لمعـارض ارتفـع متوسـط

أجـزاء المدينـة. كمـا شـهدت إيجارات الموالت ومراكز التسـوق زيادة بنسـبة

%5 إلـى %10. تقـل هـذا الزيـادة بجنـوب الريـاض وعلـى جانبـي شـاع العليـا

العـام وطريـق الملـك فهـد بينمـا تصـل قمتهـا بشـمال المدينـة.

حوالي 2015م العام من األول الربع خال الشاغرة المحات معدل بلغ

2015-2016م خال باألسواق كبيرة عروض توقع من الرغم وعلى .10%

ومع ما نراه من توسع في متاجر التجزئة وافتتاح المزيد من المحات التي

تحمـل عامـات تجاريـة فإننـا نستبشـر بـأن األسـواق قـادرة علـى اسـتيعاب

تلـك العـروض دون أن تشـكل ضغـط علـى معـدل المسـاحات الشـاغرة.

تتـراوح فئـات اإليجـار فـي المـوالت ومراكـز التجزئـة بيـن 1,000 و 2,200 ريـال

للمتـر المربـع بينمـا تفـرض المـوالت اإلقليميـة أسـعارا أعلـى والتـي ترتفـع

فيهـا فئـات اإليجـار بسـبب تزايـد المتسـوقين فيهـا.

العزيز عد بين تركي األمير وشارع الشمالي الدائري الطريق يستضيف

األول غالبية تطويرات التجزئة القادمة. وبعد استكمال هذه المشروعات

على تلك الطرق فسوف تتحول إلى مراكز تسوق رئيسية بمدينة الرياض.

توجهات سوق التجزئةمساحة التجزئة

الحالية )متر مربع(معدل المساحات

الشاغرةالعرض المستقبلي )2017-2015(

)متر مربع(المتوسط للمتر المربع طلب اإليجارات

بمراكز التجزئة الحديثة

650,000SR 1500 – SR 2500%2,850,00010اإلجمالي

توجهات السوق

أسعار إيجار معارض مساحات التجزئة – للنصف األول لعام 2015م. خارج المراكز التجارية

0

600

1,200

1,800

2,400

يرقش اليئردا القريط ال

صري خقريط

يغرب اليئردا القريط ال

رةنولمة ادينلمق اريط

هد فكمل القريط

يمالش اليئردا القريط ال

ليالعق اريط

يةحلالت

ع شار

بةرولعع اشار

يصصتخ القريط

بضبا القريط

له البد عكمل القريط

كة مقريط

انطسل

ير ألمع اشار

يرصن نى ب

سمو

ق ريط

لزلمي ا

بحن دي الالحص

ق ريط

اءسإلحق اريط

ضةهالن

ق ريط

الحد األدنى الحد األقصى

سنشري 21 السعودية® نظرة عامة للسوق العقاري في مدينة الرياض18 سوق التجزئة

الحد األعلىالحد األدنىالمنطقة

شرق الرياض

1,0001,200الطريق الدائري الشرقي

700800طريق خريص

1,0001,300طريق الدمام طريق الشيخ حسن بن حسين بن

700850علي

1,0001,300طريق خالد بن الوليد

9501,200طريق عمر بن عبد العزيز

9001,100طريق الملك عبد الله

750900طريق اإلمام سعود بن عبد العزيز

650750طريق األمير بندر بن عبد العزيز

600700طريق اإلمام الشافعي

غرب الرياض

650800الطريق الدائري الغربي

575700طريق الوادي

9001,050طريق المدينة المنورة

575750طريق األمير مشعل بن عبد العزيز

شمال الرياض

1,2001,400طريق الملك فهد

1,1001,350الطريق الدائري الشمالي

750900طريق اإلمام سعود بن فيصل

9001,200طريق أنس بن مالك

1,1001,400طريق الملك عبد العزيز

9001,100طريق أبو بكر الصديق

1,0001,350طريق عثمان بن عفان

750900طريق األمير محمد بن سعد )الخير(

9001,200طريق العليا

الحد األعلىالحد األدنىالمنطقة

وسط الرياض

1,5002,200طريق الملك فهد

1,0001,200طريق العلياطريق األمير محمد بن عبد العزيز

2,0002,250)التحلية(

1,2001,400شارع العروبة

1,0001,300طريق التخصصي

1,3001,500طريق الملك عبد العزيز

1,3001,500طريق الضباب

1,2001,500طريق الملك عبد الله

1,0001,500طريق مكة

1,2001,500شارع األمير سلطان

1,0001,200طريق اإلمام سعود بن عبد العزيز

1,0001,200طريق موسى بن نصير

9751,100طريق صاح الدين بحي الملز

8501,000طريق اإلحساء

1,0001,200طريق النهضة

جنوب الرياض

475650طريق الخرج

475600طريق العزيزية

450500طريق ديراب

700900الطريق الدائري الجنوبي

475575طريق النصر

525600طريق السويدي العام

725900طريق حمزة بن عبد المطلب

750925طريق عائشة بنت أبي بكر

أسعار إيجار معارض مساحات التجزئة - للنصف األول لعام 2015م )خارج المراكز التجارية( ) ر/س - متر مربع (

الضيافةنظرة عامة على السوق

سنشري 21 السعودية® نظرة عامة للسوق العقاري في مدينة الرياض20 سوق الضيافة

الشقق المفروشة ذات العالمة التجارية

أهـم أحـد تجاريـة عامـة تحمـل التـي المفروشـة الشـقق قطـاع يعتبـر

الرغـم مـن أن قطاعـات االسـتثمار والتوسـع فـي قطـاع الضيافـة. وعلـى

المدينـة مليئـة بأنـواع الشـقق المحليـة المفروشـة بمختلـف مناطقهـا إال

أن السـوق يعاني من عدم توفر شـقق ذات عامة تجارية. حيث أن شـقق

فنـدق ماريـوت تعتبـر الشـقق الوحيـدة ذات العامـة التجاريـة بالعاصمـة.

كمـا أن فنـدق هيلتـون يقـوم حاليـا بتطويـر بـرج للشـقق المفروشـة بجـوار

هيلتـون الريـاض ويتوقـع أن تدخـل السـوق فـي 2016م. ومـن ناحيـة أخـرى

اسـم تحـت مفروشـة مسـاكن تطويـر بصـدد التجاريـة دامـاك شـركة فـإن

»دامـاك اسكلوسـيفا« تدخـل إلـى السـوق فـي العـام 2016م.

الفنادق المفتتحة خالل النصف األول 2015

تاريخ االفتتاحعدد الغرفاسم المشروع

223H1 - 2015هيلتون دبل تري

الشقق المفروشة ذات العالمة التجارية

عدد الغرفاسم المشروع

117شقق ماريوت الفندقية

**250شقق هيلتون الفندقية

**100شقق برج داماك اسكلوسيفا

نظرة على سوق الضيافة بمدينة الرياض

تعتبر العاصمة الرياض قبلة للمسافرين بغرض العمل التجاري أو السياحة.

2015م العـام مـن األول الربـع بـأن السـعودية 21 وقـد الحظـت سنشـري

عـدم وجـود مـن الرغـم الضيافـة. وعلـى اسـتقرارا فـي قطـاع قـد شـهد

نسـبة فـإن هيلتـون لفنـدق التابـع تـري« »دبـل عـدا ملحوظـة تطويـرات

اإلشـغال بالفنـادق قـد شـهدت نمـوا بلـغ %62 ويتوقـع أن يبقـى مسـتقرا

السـنة. مـن المتبقـي الجـزء خـال

المطـار الحكومـة تشـمل خطـط توسـعة أن هنـاك مبـادرات مـن قبـل كمـا

وبعـض التطويـرات التـي مـن شـأنها رفـع الطاقـة االسـتيعابية للمطـار ممـا

السـائحين وتدفـق التجاريـة لألغـراض المسـافرين عـدد مـن يزيـد سـوف

المحلييـن.

)** تحت اإلنشاء(

21 سوق الضيافةسنشري 21 السعودية® نظرة عامة للسوق العقاري في مدينة الرياض

الفنادق الرئيسية تحت التشييد بمركز الملك عبد الله المالي

تاريخ االكتمال المتوقععدد الغرفاسم الفندق

2102016فندق ويندهام

2252015فندق إنديغو انترناشونال

2182016فندق رياض انتركونتننتال

العرض

الحظـت سنشـري 21 السـعودية تراجعـا كبيـرا فـي العـرض بسـوق الفنـادق

خـال الربـع األول مـن العـام 2015م.

- التابـع لفنـدق هيلتـون تـري« حيـث تمثلـت اإلضافـة الوحيـدة فـي »دبـل

بوابـة المـروج التجاريـة بمنطقـة مجـاورة لمركـز الملـك عبـد اللـه المالـي،

حيـث أضافـت 223 غرفـة ممـا رفـع مـن مخـزون العاصمـة مـن الفنـادق إلـى

غرفـة. 11,308

يتوقـع تدفـق الجـزء األكبـر مـن العـرض خـال العـام القـادم 2016م. حيـث

تتمثل الزيادات المقبلة في فنادق العاصمة في: فندق نوبو الرياض ذي

الخمسـة نجـوم مضيفـا 134 مفتـاح. كمـا أن فنـادق انتركنتننتـال وويندهـام

فنـدق بجانـب مفتـاح. 653 تضيـف سـوف المالـي اللـه عبـد الملـك بمركـز

اسـتديو إم )143 غرفـة( الـذي تقيمـه شـركة وسـيل للعقـارات، ومجموعـة

فنـادق ميلينيوموكبوثـورن التـي سـوف تقـام علـى طريـق الملـك فهـد.

سنشري 21 السعودية® نظرة عامة للسوق العقاري في مدينة الرياض22 سوق الضيافة

أداء السوق

الحظـت سنشـري 21 السـعودية أن نسـبة إشـغال الفنـادق قـد بلغـت 62%

خـال الربـع األول مـن العـام 2015م. ويعـزى ذلـك إلـى تزايـد سـفر الوفـود

التجاريـة.

وقد أصبح تزايد التنافس في السوق يشكل ضغطا على القطاع الفندقي

لتقديم المزيد من األسعار التنافسية.

يبلـغ اإليجـار اليومـي للغرفـة بالفنـادق مـن فئة الخمسـة نجـوم 1,100 ريال

بينمـا يصـل بفنـادق األربعـة نجـوم إلـى 700 ريـال لليلة.

فـي ارتفـاع مـع مبشـرة الفندقيـة الشـقق لقطـاع السـوق نظـرة تعتبـر

الطلـب. حيـث يبلـغ متوسـط إيجـار الغرفـة الفندقية 350 إلـى 450 ريال لليلة

حسـب الموقـع. حيـث تعـرض الشـقق الفندقيـة بمنطقـة العمـل المركزيـة

بأسـعار تزيـد عـن متوسـط األسـعار بالسـوق.

تبلـغ نسـبة اإلشـغال بالنسـبة للشـقق المفروشـة فـي الوقـت الحالي 70%

بالعاصمـة. ويعـزى هـذا اإلشـغال إلـى اإليجـارات المنافسـة بالمقارنـة مـع

إيجـارات الفنـادق.

الطلب

المركـز االقتصـادي ومنطقـة العمـل الماليـة بالعاصمـة بمركـز الملـك عبـد

اللـه المالـي. حيـث الحظـت سنشـري 21 السـعودية أن المشـروعات الكبـرى

والتوسـعات تقـام حـول منطقـة المركـز.

21 السـعودية أن االسـتثمارات الكبـرى فـي أثنـاء بحثهـا الحظـت سنشـري

المصـدر تمثـل الريـاض متـرو مشـروع مثـل التحتيـة البنيـة مشـروعات

الرئيسـي الزدهـار السـوق السـياحية بمدينـة الريـاض ممـا سـيكون لـه أثـر

إجمـاال. الضيافـة قطـاع علـى كبيـر إيجابـي

يعتبـر القطـاع المؤسسـي القـوة الرئيسـية المحركـة للطلـب بجانـب أولئـك

الذيـن يسـافرون بيـن مختلـف المـدن أو الـدول لحضـور المعـارض والحلقـات

الحكومييـن المسـئولين أيضـا تجـذب والتـي والمؤتمـرات الدراسـية

وموظفـي القطـاع الخـاص، ممـا يزيد من حجـم الطلب على قطاع الضيافة.

فنادق رئيسية قيد التشييد بمدينة الرياض

تاريخا الكتمال المتوقععدد الغرفاسم المشروع

1452015ستديو إم

2312016لو ميريديان

1342016نوبو اوتيل الرياض

2292016فندق ماريوت كنتري يارد )العليا(

1262016سويس بيل هوتيل رياض

1682016راديسون بارك إن

2152016فندق باراماونت أبراج داماك

1542016الفيصلية ريسورت آند سبا

62%توجهات سوق الضيافة

إجمالي المخزون)غرفة(

عرض قيد اإلنشاء )غرفة(نسبة اإلشغالمتوسط المعدل اليومي

)فنادق األربعة وخمسة نجوم(

8,300SR 950 – 5,700%11,30862اإلجمالي

توجهات السوق

بلغ معدل اإلشغال إلى

الفنادق

في مدينة الرياض

قطاع األراضينظرة عامة على السوق

سنشري 21 السعودية® نظرة عامة للسوق العقاري في مدينة الرياض24 االراضي

بلغ معدل التراجع بنسبةاألراضي التجارية

فـي النصـف األول مـن العـام 2015م جـرى عقـد 4,692 صفقـة بقيمـة 24.6

مليـار ريـال، بانخفـاض بنسـبة %26 عـن النصـف األول مـن العـام 2014م.

لقد بقيت أسعار األراضي التجارية مستقرة بأغلب مناطق مدينة الرياض.

فـي انتشـرت شـائعات فـي البحـث السـعودية 21 سنشـري حاولـت وقـد

أوسـاط الخبـراء العقارييـن حـول انخفـاض أسـعار األراضـي التجاريـة ، ولكنهـا

لـم تجـد أي دليـل علـى انعقـاد صفقـات لبيـع أراضـي بأسـعار أدنـى.

المتاجرة في األراضي التجارية )مقارنة بين النصف األول من 2014 والنصف األول من 2015م(

الشهرعدد الصفقاتقيمة الصفقات

نسبة التغيير %20142015نسبة التغيير 20142015%

%15-4,582,716,3003,997,681,324%9-906833يناير

%4,534,428,4615,168,800,68812%80-881489فبراير

%2,911,650,9392,857,646,0890%25-840672مارس

%23-3,482,889,0492,824,821,405%17-914778أبريل

%1-4,726,866,7534,668,400,958%22-1,135929مايو

%13-5,819,243,6755,139,277,774%26-1,244991يونيو

%6-26,057,795,17724,656,628,238%26-5,9204,692اإلجمالي

26%

نظرة عامة على سوق األراضي التجارية بمدينة الرياض

أسعار مبيعات األراضي التجارية – النصف األول 2015م (بالريال السعودي لكل متر مربع)

0

7,500

15,000

22,500

30,000

يرقش اليئردا القريطال

صري خقريط

منرح البد عبن

د سع

ير ألمق اريط

يغرب اليئردا القريطال

رةنولمة اينمد القريط

يمالش اليئردا القريطال

كمال

ن س ب

أنقريط

رجلخق اريط

يوبجن اليئردا القريط ال

كرو ب أبت بنشةعائ

ق ريط

هد فكمل القريط

ليالعق اريط

ة)حليالت

ز (زيلعد اعب

ن د بحم ميرألمق اريط

بةرولعق اريط

الحد األدنى الحد األقصى

في عدد الصفقات

25 االراضيسنشري 21 السعودية® نظرة عامة للسوق العقاري في مدينة الرياض

المنطقةالنصف االول 2015

الحد األعلىالحد األدنى

شرق الرياض7,0009,000الطريق الدائري الشرقي

5,0006,500طريق خريص5,0007,000طريق الدمام

4,2005,000طريق الشيخ جابر األحمد الصباح 4,5005,500طريق األمير سعد بن عبد الرحمن

6,5008,000طريق الملك عبد الله5,0006,500طريق اإلمام سعود بن عبد العزيز

4,5006,000 طريق حسن بن حسين بن عليغرب الرياض

5,0006,500الطريق الدائري الغربي4,1604,680طريق المدينة المنورة

شمال الرياض12,00015,000طريق الملك فهد

9,50012,000الطريق الدائري الشمالي5,0006,500طريق األمير سعود بن محمد بن مقرن

7,5008,500طريق أنس بن مالك7,5008,000طريق الملك سلمان بن عبد العزيز

7,5009,000طريق الملك عبد العزيز 5,5006,500طريق أبو بكر الصديق

6,0007,000طريق عثمان بن عفان 5,5006,000طريق األمير محمد بن سعد )الخير(

1,1001,700طريق صلبوخ9,00012,000طريق العليا

جنوب الرياض1,8502,500طريق الخرج

5,0005,500الطريق الدائري الجنوبي 3,6004,500طريق حمزة بن عبد المطلب

4,0004,800طريق عائشة بنت أبو بكر وسط الرياض

17,00022,000طريق الملك فهد13,00015,000طريق العليا

13,50015,000طريق األمير محمد بن عبد العزيز )التحلية(8,50010,000طريق العروبة

10,00012,000طريق التخصصي9,50011,000طريق الملك عبدالعزيز

7,5008,500شارع الضباب10,00013,000طريق الملك عبد الله

7,5008,500طريق مكة 6,5007,500شارع األمير سلطان

7,0007,500طريق اإلمام سعود بن عبد العزيز6,0007,000طريق موسى بن نصير

8,00010,500طريق صاح الدين بحي الملز5,0006,000طريق اإلحساء5,5006,500طريق النهضة

أسعار مبيعات األراضي التجارية – النصف األول 2015م )بالريال السعودي لكل متر مربع(

سنشري 21 السعودية® نظرة عامة للسوق العقاري في مدينة الرياض26 االراضي

األراضي السكنية

انعقـدت خـال النصـف األول مـن العـام 2015م مـا إجماليـه 25,564 صفقـة

بقيمـة 24.2 مليـار ريـال سـعودي، بانخفـاض بنسـبة %33 عـن النصـف األول

مـن العـام 2014م.

أغلـب فـي عـام بشـكل مسـتقرة السـكنية األراضـي أسـعار بقيـت وقـد

مناطـق العاصمـة الريـاض. مـع ماحظـة بعـض االنخفـاض فـي أسـعار تلـك

األراضـي )%5 إلـى %10( بأحيـاء جنـوب وغـرب الرياض. ويعزى هذا االنخفاض

بشـكل كبيـر إلـى إعـان الحكومـة عـن فـرض رسـوم على األراضي فـي الربع

األول مـن العـام 2015م.

المتاجرة في األراضي السكنية )مقارنة بين النصف األول من 2014 والنصف األول من 2015م(

الشهرعدد الصفقاتقيمة الصفقات

نسبة التغيير %20142015نسبة التغيير 20142015%

%101-6,433,454,6783,202,039,374%78-6,2293,493يناير

%150-6,280,183,0242,506,823,454%57-5,4643,487فبراير

%44-7,420,407,4075,153,314,075%5-4,9814,740مارس

%38-4,452,533,5663,231,648,612%36-5,1213,774أبريل

%19-5,348,936,5534,502,142,593%31-6,1814,713مايو

%3-5,839,740,4445,670,365,792%11-5,9505,357يونيو

%47-35,775,255,67224,266,333,900%33-33,92625,564اإلجمالي

10% 5%

متوسط أسعار أرض سكنية (الريال/مربع متر)

0

1,500

3,000

4,500

6,000

مرالحا

كمويرال

يايلشبا

قةعر

لخيلنا

يرغدال

نميسياال

قاملال

يةيزعزال

اءشف

ال

ييدسو

ال

عةديلبا

ياعلال

وجمرال

يةمان

ليسال

ودورال

الحد األقصى الحد األدنى

منحنى إنخفاض االسعار

في المناطــق الجنوبيــة والغربيــة

إلى

من

نظرة عامة على سوق األراضي السكنية بمدينة الرياض

27 االراضيسنشري 21 السعودية® نظرة عامة للسوق العقاري في مدينة الرياض

المنطقةالنصف االول 2015

الحد األعلىالحد األدنى

شرق الرياض

2,6002,800قرطبة

1,5001,800المونسية

9001,250الرمال

3,2003,500غرناطة والشهداء

2,9003,400الحمرا

2,8503,300القدس

2,2002,400اليرموك

1,8002,000القادسية

1,3001,550المعيزلية

2,0002,300اشبيليا

8501,200النظيم

1,1001,300الجنادرية

2,6003,000السام

1,3001,850النسيم )شرق(

1,3502,000النسيم )غرب(

1,3001,550المنار

8501,000النهضة

1,6001,750السلي

1,8002,000الجزيرة

1,5001,650السعادةغرب الرياض

1,0001,200المهدية

3,7004,300الهدى

3,1003,500عرقة

4,3004,600الخزامى

4,0004,500النخيل

1,5001,800ظهرة لبنشمال الرياض

1,4501,750العارض

2,0002,200القيروان

3,8004,500الغدير

3,0003,500الربيع

2,8003,300الندى

2,7503,000 النفل

2,6003,000الوادي

2,2002,600الياسمين

3,8004,500حطين

2,8003,500العقيق

3,5003,850الملقا

المنطقةالنصف االول 2015

الحد األعلىالحد األدنى

جنوب الرياض

9501,150الدار البيضاء

1,2001,500العزيزية

1,5001,700المنصورية

1,5001,700الشفاء

750950بدر

650800أحد

1,2501,550المروة

1,6501,800شبرا

1,5001,700السويدي

1,5001,700الزهرة

9501,150العريجاء

1,0501,250البديعة

9501,100طويق

1,1001,250نمار

9501,100الحزم

250450الحاير

1,1001,500الدريهميةوسط الرياض

3,5004,000العليا

3,5004,000المعذر

2,6503,000المروج

2,5002,750الملك فهد

3,2003,700النزهة

2,7003,000األزدهار

2,7003,000التعاون

2,2002,700المصيف

3,8004,200صاح الدين

2,8003,300المرسات

3,0003,500السليمانية

3,7504,200الورود

2,7003,000الملز

2,7003,000جرير

3,3003,700الرحمانية

3,7004,000المحمدية

2,5002,750المغرزات

أسعار مبيعات األراضي السكنية – النصف األول 2015م )بالريال السعودي لكل متر مربع(

من نحن ؟

نبذة عن شركة سنشري21® :تعتبر سنشريCentury21® 21 العامة األبرز على مستوى العالم في مجال التسويق العقاري. حيث تنتشر في أكثر من 75 دولة وإقليم

حول العالم ، وتقدم خدماتها العقارية من خال أكثر من 6,900 مكتب منتشرة حول العالم ويمثلها أكثر من 102,000 مستشار وخبير عقاري.

شركة سنشري 21 السعودية هي الممثل الرسمي لشركة سنشري 21 العالمية بالمملكة العربية السعودية منذ 2005م، وهي شركة

متخصصة في تسويق العقارات والتقييم وخدمات التأجير وإدارة الممتلكات والبحوث واالستشارات العقارية.

سنشـري21 بشـركة البحثيـة واالستشـارات البحـوث قسـم تأسـس 2009م وبـه سـجل حافـل فـي تقديـم مختلـف السـعودية فـي عـام الخدمـات البحثيـة للميـدان التجـاري فـي جميـع أنحـاء سـوق المملكـة

السـعودية. العربيـة

الخدمات:نظرا المتاك شركة سنشري21 السعودية باحثين ومحللين مؤهلين بدرجة عالية, تتمتع الشركة بالقدرة على االستجابة لجميع األقسام الرئيسية لسوق العقارات )السكني والتجاري والصناعي والضيافة(

مع الخبرة المهنية.

الخدمات التي نقدمها: • دراسات جدوى .

• الدراسات األعلى واألفضل استخداما .• استشارات تخطيط وإستراتجيات .

• إستراتيجيات تحديد أسعار. • دراسات تحليل أبحاث السوق .

• حلول تنمية .• تقييم الموقع .

• توقعات السوق .• مراجعة سوق العقارات .

إخالء المسؤولية قامت شركة سنشري 21 السعودية بتجميع البينات من مصادر خارجية وكذلك من خالل المسح الذي يقوم به فريق أبحاث الشركة بالمملكة لغرض إصدار هذا التقرير. والشركة

جديرة بالثقة فيما يتعلق بمصداقية البيانات المنشورة, لكننا ال نضمن اكتمال ودقة البيانات.

تم إعداد التقرير لتقديم معلومات فحسب، والتقييمات واألرقام الواردة به تخضع للتغيير دون إشعار، ولذلك ال يوصى باتخاذ قرار استثمار بناءً على ما ورد به من معلومات،

وال تتحمل شركة سنشري 21 السعودية أية مسؤولية عن أية خسائر قد تحدث نتيجة استخدام المعلومات الواردة بالتقرير.

اتصل بنا : للحصول على مساعدة في اتخاذ قرارات التسويق والتطوير يرجى االتصال باآلتي:

أ/ الوليد حمد بن زومانالمدير العام

alwaleed@century21Saudi.comجوال: 919 194 0555

الفرع الرئيسي - الرياض

mail@century21saudi.com :ص.ب 300374 الرياض 11372 - هاتف: 360 4000 )11( 966+ - فاكس: 338 4857 )11( 966+ - البريد االلكتروني

م/ عالء الثقفينائب المدير العام

alaat@century21saudi.comجوال: 194 199 0558

أ/ آصف إقبالرئيس البحوث واالستشارات

asif@century21saudi.comجوال: 076 177 0555

أ/ عبد العزيز المهيزعمدير التسويق

abdulaziz@century21saudi.comجوال: 926 983 0505