D

insightATA

Рынок eTravel в России:статистика и тенденции

Data Insightконференция TravelHub

25.05.2016

D

insightATA

2015: год масштабногоизменения структуры спроса

D

insightATA

Международные перелеты

Более полутора лет спада

• рост вплоть до сентября 2014 г.:

(до +25% y-o-y в год на пиках, +15% в среднем)

• уже в январе 2015 г. существенный спад: -19%

• весна-лето 2015 – стабильные -15% y-o-y

• ноябрь-декабрь 2015 г. – рекордные -30% y-o-y

(эффект Трансаэро)

• I квартал 2016 г. – спад более 20% к началу 2015 г. и

более 35% к началу 2014 г.

D

insightATA

Международные перелеты

Источник: данные Росавиации

Рост кол-ва пассажиров намеждународных* рейсах, %% к соответствующему месяцу предыдущего года

* без учета рейсов между Россией и

странами СНГ

CAGR за 24 мес.

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

07

.13

09

.13

11

.13

01

.14

03

.14

05

.14

07

.14

09

.14

11

.14

01

.15

03

.15

05

.15

07

.15

09

.15

11

.15

01

.16

03

.16

D

insightATA

Международные перелеты

До середины 2015 – повторение графика 2008-2009 гг.

Источник: данные Росавиации

Рост кол-ва пассажиров на международных* рейсах, %% к соответствующему месяцу предыдущего года

* без учета рейсов между Россией и

странами СНГ

-30%

-15%

0%

15%

07

.14

08

.14

09

.14

10

.14

11

.14

12

.14

01

.15

02

.15

03

.15

04

.15

05

.15

06

.15

07

.15

08

.15

09

.15

10

.15

11

.15

12

.15

6 лет назад (2008-2009)

D

insightATA

Поездки за границу

Росстат и оценки DI:

• 29,3 млн. поездок, -20% к тому же периоду 2014 г.

• в том числе туристические поездки 10,0 млн., -31%

• но это с учетом СНГ, автомобильных поездок в

Финляндию и Балтию, челночного трафика в Китай

• 29 стран дальнего зарубежья с доминирующей ролью

авиасообщения - 12,9 млн. поездок; -26%

• в IV кв. усиление спада (~-35%)

• статистика выездов за границу более пессимистична,

чем статистика авиаперевозок

D

insightATA

Меньше клиентов

Совместное исследование PayPal и DataInsight "Рынок онлайн-коммерции и платежей в России:тренды, аналитика, перспективы« // Общероссийские онлайн-опросы, февраль 2015 г. и февраль 2016 г.

// N = 4000-4100 человек // Активные пользователи интернета

0,84

0,710,86

0,94 0,85

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

любые поездки отдых на море

культурный туризм

поездки по личным делам

деловые поездки

Доля интернет-пользователей, совершавших поездкив дальнее зарубежье за последние 12 месяцев

2015 2016

D

insightATA

Меньше клиентов

В некоторых сегментах аудитории доля ездящих в

дальнее зарубежье сократилась на 1/4

Совместное исследование PayPal и DataInsight "Рынок онлайн-коммерции и платежей в России:тренды, аналитика, перспективы« // Общероссийски онлайн-опросы, февраль 2015 г. и февраль 2016 г. //

N = 4000-4100 человек // Активные пользователи интернета

Сегмент 2015 2016 соотношение

Доход 100-150 т.р. в месяц (на семью)

65% 48% 0,73

Доход 50-100 т.р. в месяц (на семью)

56% 42% 0,76

Жители Москвыи области

48% 36% 0,75

Жители крупныхгородов (700K+)

41% 31% 0,76

18-24-летние 32% 24% 0,76

D

insightATA

Внутренние авиаперевозки

Сохранение позитивной динамики

• до августа 2014 г. рост на уровне 9-16% в год

(без учета Симферополя)

• начиная с августа 2014 г. – замедление роста

(временами до 2-4% y-o-y)

• возобновление роста выше 10% только в июле 2015 г.

• банкротство Трансаэро => «пауза» в 2 месяца

• I квартал 2016 г. +13% к началу 2015 г.

• … и +25% к началу 2014 г.

D

insightATA

Внутренние авиаперевозки

0,0%

2,5%

5,0%

7,5%

10,0%

12,5%

15,0%

02

.12

05

.12

08

.12

11

.12

02

.13

05

.13

08

.13

11

.13

02

.14

05

.14

08

.14

11

.14

02

.15

05

.15

08

.15

11

.15

02

.16

усреднениеза 12 месяцев

Источник: данные Росавиации, оценки Data Insight

Рост кол-ва пассажиров на внутр.рейсах,%% к соответствующему месяцу прошлого года

D

insightATA

МГ + МН: почти рост

Последние 12 месяцев

(апрель 2015 – март 2016):

• 53,8 млн. перелетов внутри России, +6,5 млн.

к предыдущему периоду

• 31,0 млн. перелетов в дальнее зарубежье, -7,2 млн.

к предыдущему периоду

• если бы не провал октября-ноября (Трансаэро),

динамика пассажиропотока была бы положительной

D

insightATA

+15 п.п.Доля внутренних рейсов в пассажиропотоке впервые с

начала нулевых превысила 60%

Рост доли внутр.рейсов за год +8 п.п. (с 57% до 65%)

Источник: данные Росавиации

* без учета рейсов между Россией и

странами СНГ

40%

45%

50%

55%

60%

65%

Доля внутрироссийских авиаперевозокв общем объеме пассажиропотока российских АК

D

insightATA

Рост доли онлайн-продаж –при изменении структуры спроса

D

insightATA

Авиа

Показатель Рост, 2015/2014

Пассажирские перевозки, кол-во перелетов -1%

Розничные продажи (оффлайн & онлайн), штук +8%

Количество поисковых запросов +8%

Посещаемость сайтов продавцов билетов (десктоп)

+20%

Онлайн-продажи, рубли +35%

Доля онлайн-продаж +15%

D

insightATA

Авиа: изменения в сегменте

доля прямых продаж авиакомпаний

продолжает расти

смещение структуры продаж в сторону

внутренних перевозок

рост среднего чека незначительный

рост доли покупателей из регионов

D

insightATA

OTA vs. перевозчики: посещаемость

Суммарная посещаемость сайтов по продаже авиабилетов

янв.

14

мар

.14

май

.14

ию

л.1

4

сен

.14

но

я.1

4

янв.

15

мар

.15

май

.15

ию

л.1

5

сен

.15

но

я.1

5

янв.

16

мар

.16

топ-10 OTA букинги авиакомпаний агрегаторы

D

insightATA

OTA vs. перевозчики: посещаемостьСоотношение посещаемости сайтов OTA, агрегаторов исервисов букингов авиакомпаний

10%23%

21%

янв.

14

мар

.14

май

.14

ию

л.1

4

сен

.14

но

я.1

4

янв.

15

мар

.15

май

.15

ию

л.1

5

сен

.15

но

я.1

5

янв.

16

мар

.16

топ-10 OTA букинги авиакомпаний агрегаторы

D

insightATA

ЖД: одним слайдомПоказатель Рост,

2015 / 2014

Пассажирские перевозки, кол-во поездок -5%

Количество поисковых запросов +8%

Посещаемость сайта (rzd.ru, десктоп) +6%

Онлайн-продажи (rzd.ru), штук +18%

Доля онлайн-продаж +25%

доля онлайна более 30% и продолжает расти

доминирование rzd.ru (>90% онлайн-продаж)

рост доли альтернативных продавцов

стабильный и предсказуемый рынок

D

insightATA

Отели: ключевые цифры

Показатель Рост в 2015 г.

Количество бронирований ???

Объем поискового спроса -8%

Посещаемость систем бронирований (десктоп) +0%

Онлайн-бронирования ???

динамика хуже, чем у билетных сегментов

переориентация на внутренний туризм не обеспечивает рост

booking.com остается безусловным лидером

опережающими темпами растут прямые продажи отелей

D

insightATA

Отели и туры

2014 год: обвал онлайн-спроса на туры и

переориентация поискового спроса на отели

конец 2015 – начало 2016 г.:

противоположная ситуация

поисковый спрос на отели снижается (отели

стали больше искать не через поиск, а напрямую через

booking.com и аналоги?)

поисковый спрос на туры обратно вырос, а

потом стабилизировался

D

insightATA

Отели и туры

Поисковый спрос (wordstat.yandex.ru),

апрель 2016 к апрелю 2015

• «отель» -10%

• Сочи +84% Петербург +5%

• Кипр +66% Пхукет +58%

• «гостиница» -1%

• «сайт отеля» +58%

• «сайт гостиницы» +16%

• «туры» -20%

• «туры 201х» -6%

• Кипр +88% Таиланд +84%

D

insightATA

Несколько слов про«мобилизацию» рынка

D

insightATA

Сдвиг года

рост количества пользователей мобильных

приложений

все больше примеров, когда мобильные

устройства дают больше продаж, чем

«десктопы»

НО …

D

insightATA

Десктопный потенциал

Кроме «продвинутого» ядра аудитории, есть много

покупателей туристических услуг, которые пока

далеки от мобильных покупок

Совместное исследование PayPal и DataInsight"Рынок онлайн-коммерции и платежей в России: тренды, аналитика, перспективы«

// Общероссийский онлайн-опрос, февраль 2015 г. // N = 4100 // Активные пользователи интернета

все интернет-пользователи

ездившие в дальнее зарубежье

% использующих смартфон 74% 82%

% совершавших за год покупки со смартфона

34% 42%

% совершавших за годплатежи со смартфона

37% 44%

D

insightATA

Резюме

D

insightATA

eTravel: рынок в целом

Рынок с небольшой аудиторией – количество

покупателей около 10 млн. человек

Большой рынок в денежном выражении:

около 550 млрд. рублей в 2015 г.

Рост в 2015 г. в рублях ~30%

D

insightATA

Более 1/2 рынка eTravel в деньгах - это авиабилеты

[в количестве продаж сегменты авиа и жд сопоставимы]

Структура рынка

54%

18%

16%

5%

7%

Распределениеонлайн-продаж

по сегментам

авиабилеты

ж/д билеты

отели

туры

прочее

D

insightATA

Ключевые процессы 2016

• Сохранение темпов роста (в рублях) на уровне

более 25% в год

• Драйвер роста – продолжающийся переток

покупок из оффлайна в онлайн

• Дальнейший рост конкуренции OTA между

собой и с перевозчиками

• Усиление фактора лояльности – в т.ч. за счет

привязки к мобильным приложениям

• Диверсификация услуг и моделей рынка eTravel

– тоже за счет приложений

D

insightATA

Data Insight

Исследовательская компания Data Insight

Исследования рынков е-commerce и интернет-рекламы

Контакты:

a@datainsight.ru +7 495 5405906

www.datainsight.ru

www.facebook.com/DataInsight

www.slideshare.net/Data_Insight