건설업의 E-BUSINESS 현황과 전망

한양대학교 건축공학과

김 재 준 교수

cmcic.hanyang.ac.kr

jjkim@email.hanyang.ac.kr

목 차PART 1

국내외 건설 e-Biz 현황• e-Biz 시장 현황

• 국내 건설업 현황

• SITE 분석

PART 2

건설업 e-Biz 전망

PART 1

국내외 건설 e-Biz 현황

인터넷 추세 인터넷 사용자 인터넷 전자상거래

($ billion) 40

0

250

200

150

10050

1997

2002

2001

2000

1999

1998

( 년)

기업간상거래

소비자 상거래

1968 년 1998 년 2000 년

3 억 2천만명

1 억명

전자우편 전자출판

온라인 정보검색 온라인 쇼핑

온라인 금융 온라인 커뮤니티 Source: Forrester Research

인터넷 시장

Source: Forrester Research

$109$251

$499

$843

$1,331

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1999 2000 2001 2002 2003

B2CB2B ServicesB2B Goods

U.S. e-Commerce Market ($ bil)

$18$22

$33$44

$52$83 $76

$143$108

$220

국내 B2B/B2C 시장규모

0.12 0.2 0.330.54

0.9

1.49

1999 2000 2001 2002 2003 2004

0.21 0.440.93

1.95

4.11

8.61

1999 2000 2001 2002 2003 2004

( 단위 : 조원 )

B2B 사업영역 B2C 사업영역

( 단위 : 조원 )

건설업 수주동향

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

J un- 97 J an- 98 Jul- 98 Feb- 99 Aug- 99 Mar- 00 Oct- 00 Apr- 01

수주액건축민간

단위 : 십억원

건설업 종사자 분포직종별종사자수

50%

20%

24%6%

생산직기능직단순노무자기술자및기술공

면허종류별종사자수

38%

36%

8%12%

4%2%

종합건설업전문건설업설비건설업전기건설업통신건설업기타건설업

직종별 종사자 분포 면허별 종사자 분포• IMF 이후로 종사자가 감소하였으나 전기 , 통신

건설업 분야로 점차 늘어나고 있는 추세임

사업체대비 공사액

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

종합건설업 전문건설업 설비건설업 전기건설업 통신건설업 기타건설업

공사액사업체수

단위 : 십억원 / 개

• 소수 대형 건설업체에 편중된 시장구도

도급순위별 도급액

단위 : 백만원

국내 건설 e-Biz 현황내용

세부사항

도메인 형태정보검색

정보생산마켓

리서치중개형

판매형몰형 입찰

구매형 고객지원서비스 수익모델

분류

상거래( 포탈 )

Buildersnet.co.kr B2B O O O O O

Achusa.co.kr B2B O O O O

Cakorea.co.kr B2B O O O O O 수수료Michoohome.co.kr B2C O O O 판매Architopia.co.kr B2C O O O O 컨설팅 , 수수료

정보

Archidata.co.kr B2C O O O O 정보이용료cn.co.kr B2C O O 광고Archiworld.co.kr B2C O O O O O 광고Kcn.co.kr B2B O O O 협회Archinfo.co.kr B2C

db.kick.re.kr B2B/B2C O O O 연구소

컨설팅( 부동산 )

Woorizip.com B2C O O O O O O 수수료Ambank.co.kr B2C O O O O

realtybrain.co.kr B2C O O

Hanwharits.co.kr B2C O O

전문성

사업성

국내 건설 e-Biz 모델 분석

cn.co.krArchidata.co.kr

Woorizip.comCakorea.co.kr

Buildersnet.co.kr

Michoohomes.co.krArchitopia.co.kr

Archiworld.co.krdb.kick.re.kr

Kcn.or.kr

www.CN.co.kr ( 한국건설정보시스템 )

• 법률정보• 입찰정보• 업체정보• 건설정보• 전문싸이트• 생활정보• 구인 / 구직• 건설뉴스• 자재정봋

Site Analysis

• Target - 건설산업 종사자

• Biz Model - DB 구축 , 정보제공

• 특징 - 방대한 정보량 구축 - 뉴스 업데이트

- 최신 정보 업데이트 • 취약점 - 정보 취사선택 문제 - 실무자 위주 - community 형성부족 - 상거래 시스템 미비 - 시각적으로 불편

• Customized Service

• Community 형성

• 상거래 INFRA 구축

• User friendly interface

www.taein.co.kr

• 부동산 뉴스• 재테크 정보• 아파트 정보• 경매 정보• 직거래 장터

Site Analysis

Target - 부동산 경매

• Biz Model - 입찰 / 낙찰 정보제공 , 부동산 정보 제공

• 특징 - 각 지역별 경매물건 DB 화 - 점진적 유료화 추진 - 경매 분야에서 부동산 포탈로 전이

- 전문가 컨설팅 • 취약점 - 유료화 - 특정 분야의 정보 축적 - community 부재

• 정보의 다양화• 유료 / 무료의 조화 • 교육 역할 강화• community 형성

www.ArchForum.com

• 건축 웹진 (webzine)• 건축 뉴스• 기업자유광고• 관련싸이트 소개• 데이터 검색• 교육• 구인 / 구직

Site Analysis

• Target - 건축가 , 학생 , 일반인 등

• Biz Model - 정보제공 , 정보공유 , community 형성

• 특징 - 건축 및 도시문제 접근 - 자유로운 의견 교류 ( 토론의 장 ) - 국내 최초 건축 웹진

- community 형성 • 취약점 - 참여계층 한정 - 특정 분야의 정보 축적 - 광고 외에는 수익모델 없음

• 분야별 DB 확보• 웹진으로서의 주제의 다양성 확보• 교육 역할 강화• community 의 세분화

미국 건설 E-BIZ 현황

Cf. Ernie.ey.com 은 영국싸이트

전문성

사업성

미국건설 E-BIZ 모델 분석

Builderonline.com

Bidcom.com

Cephren.comBuzzsaw.com

Buildnet.com

Onlinepermits.com

Eplans.comConstruction.tradeyard.com

Homeimages.com

Thebluebook.com

www.Cephren.com

Online Project management & Service

Online marketplace

Online print & reprographics service

Site Analysis

• Target - owner, developer, architect, engineer, general contractor, sub-contractor, manufacturer and distributor

• Biz Model (B to B) - integrated online project management & collaboration - e-commerce framework of services - entire design-to-build process

www.BidCom.com

• Business Process Model

• Centralized repository

• Life cycle

• project management

Site Analysis

• Target - Architect, Subcontractors,General contractor, Owners and developer

• Biz Model (B 2 B) - A suite of business-to-business(B 2 B) services - Integrated work environment - Business Process Models (BPMs) - management of the full lifecycle of any building project from design and planning through construction and closeout. - Communication and collaboration via a centralized repository

www.NetClerk.com

• B 2B, B 2 G

• Internet-based application

• Online permissionby government

Site Analysis

• Target - Architect, Subcontractors,General contractor,

• Biz Model (B 2 B) - All in On-Line Permit process - Easy program setup and customize Client’s Information - Permit Database service - Simplified process - expanding their launch region to nationwide

PART 2

건설업 E-BIZ 전망

신 (digital) 경제의 대두• 사업의 유연성 증대

• Niche market

• 업종별 경쟁 및 M & A

• IT 기술의 기하급수적 증가

• 손실 > 매출 (start-up phase)

건설산업진화

정비기 도입기 제 1 성장기 제 2 성장기

새로운 건설시장 개척성장( 수요량 )

시간

성숙기전후복구 경제개발계획

정부정책적 지원해외사업활성화저임금노동력 연고권

신도시건설실적 및 기술력

IT 정보화E-commerce

remodeling

Online consulting

Mobile EDI‘61 ‘94‘87‘73

‘98 년

현재

디지털 경제 등장

On-Line vs Off-Line

AutomationOnline 조달경쟁심화

IT 기술

외부 요구사항저 비용 , 고 효율

내부 요구사항

구 매 시 공

서비스마케팅

입 찰

Network-based

물류투입 입찰 시공 판매마케팅서비스

이

윤조 달

기술 , R&D

인사 , 노무INFRA

Primaryactivity

Supportingactivity

E-BIZ

건설업의 성장 전략시장 개발

현 사업 심화 기술 개발

현기술 관련기술 신기술

현시장

관련시장

신시장

새로운수요창출마케팅 다양화

신공법 , 신소재오토메이션

건설 e-Biz

전자상거래정보공유 , 데이터화

건설업의 4C

DIGITAL

MANUAL

BIG

SMALL

LOW

HIGH

B

C

GENT

B

IT BASE

CONTENTS COMMUNITY

COMMERCECONNECTION

건설 e-Biz model KSF

차별화된콘텐츠

KEY SUCCESS FACTOR

지속적인 수익 창출력

고객의 입장에서 출발특허 등록방어벽 구축

스피드로기회 선점

• 창의적인 아이디어• alliance, M & A

• 끊임없는 변신 • 유익한 정보제공

• 지속적인 페이지 접속• 인터페이스 확충

• Be a first-mover• outsourcing

• 비즈니스 모델 특허

건설 e-Biz 의 문제점• 소수 대기업에 편중된 시장구조

• 국제 경쟁력에 대비한 건설 엔지니어링 확보 미흡 국내 시장에 제한

• 건설 정보 기술기반 취약 E-BIZ 를 위한 정보기반 취약

• 건설관련 종사자의 정보화 마인드 미흡

E-BIZ 를 위한 정보기반 취약

• 정보 제공시 유료화의 어려움

• DB 및 서비스에 대한 품질 확보 및 관리

• 건설 경기에 따른 수익성 변화

e-Biz 대응 방안 • 건설 산업의 표준화 유도• 새로운 비즈니스 모델을 지속적으로 제안• first-mover’s advantage & distinctiveness• grouping by M & A with On and Off-Line• DATA BASE 를 바탕으로 하는 컨설팅화• 가치창조 프로세스의 변화 시도• 복수 프로젝트에 동시에 참여• 공격적인 특허 전략의 구사

사업 영역별 Biz 모델 매력도B 2 G Brokerage

consulting Bid system

B 2 BConsulting

ProcurementBid system

ConsultingProcurementBid system

Informationservice

B 2 C remodeling신축수요 interior Maintenance consulting

C 2 C InformationBuy & Sell

InformationBuy & Sell

InformationBuy & Sell

주택 아파트 OFFICE 및상업시설 특수 건축물( 관공서 )

매력도

수익창출을 위한 positioning

COMMUNITYCONNECTIONOff-Line

On-LineCONTENTS

Project ManagementProcurementBID system

Home automation

Information Provider

maintenance

Buy

& S

ell

financing

consulting