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« Etude de la compétitivité qualité et prix
dans la région Nord-Pas de Calais »
RAPPORT FINAL
Remis le 06 février 2013
Document préparé à l‟attention du Comité Régional du Tourisme du Nord - Pas de Calais
Rédigé par Olivier Henry-Biabaud, Emmanuel Meunier et Ambra Cardinali / TCI RESEARCH
Sommaire
Introduction ……………………………………….……........................................... 3
Rappel du contexte et des objectifs 4
L‟approche méthodologique 5
1. Travaux préparatoires : la définition du référentiel Qualité/Prix ………….. 7
1.1. Le point de vue des partenaires 9
1.2. Le point de vue des internautes (e-reputation) 17
2. Résultats des relevés de prix ……………………….………………………….. 22
2.1. Rappels méthodologiques 23
2.2. Principaux résultats 35 Analyse des scénarios 35
Analyse par thématique 49
3. Résultats de l’enquête TRAVELSAT Competitive Index …………………… 95
3.1. Rappels méthodologiques 87
3.2. Le périmètre de concurrence de la région Nord-Pas de Calais 93
3.3. Compétitivité de la région Nord-Pas de Calais 99 Indicateurs clefs 99
Résultats par thématique 102
Analyses transversales 116
Focus par segments 124
4. Conclusions ……………………………………………………………………….. 129
4.1. Faits marquants et conclusions générales 130
4.2. Mise en place d‟un Observatoire 138
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 2
Introduction
Contexte, objectif, approche méthodologique
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Le contexte, les objectifs du projet
Le programme de coopération transfrontalier INTERREG IVA rassemble
plusieurs acteurs européens (le Kent County Council - Angleterre -, le
Comité Régional de Tourisme Nord-Pas de Calais - France -, Westtoer -
Belgique - et les Universités HZ et NHTV Breda - Pays-Bas -).
Dans le cadre du projet de recherche et d‟études SusTRIP, le CRT
Nord-Pas de Calais a souhaité étudier l’image et la perception des
prix pratiqués dans la région, dans son environnement
concurrentiel.
L‟étude a pour objectif d’évaluer la perception des prix par les
visiteurs actuels et le positionnement de l’offre de prix pratiqués
par la région par rapport à ses concurrentes. Elle vise également à
aider à la définition d‟un futur outil de suivi et de veille : un Observatoire.
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L’approche méthodologique – (1/2)
Pour atteindre ces objectifs, TCI Research a mis en place, en collaboration
avec le CRT Nord-Pas de Calais, une démarche méthodologique articulée
de la manière suivante :
1. La définition d’un référentiel qualité/prix complet et pertinent qui
couvre l‟ensemble du parcours visiteurs, des segments émetteurs (actuels et
potentiels, français et étrangers), produits touristiques, champ concurrentiel.
La définition de ce référentiel s‟est notamment appuyé sur :
- Les indicateurs issus de travaux déjà réalisés par le CRT et les autres régions
partenaires du programme INTERREG IVA ainsi que les indicateurs qualité-prix
définis dans le cadre de l‟enquête mondiale TRAVELSAT Competitive Index,
- Une phase d’interrogation des parties prenantes locales du tourisme en Nord-
Pas de Calais sur la perception qualité/ prix de la région, à travers un forum online
complétée d‟entretiens en profondeur (décrite en Partie 1.1),
- Une phase d’écoute qualitative des conversations sociales du web sur le sujet
(décrite en Partie 1.2).
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L’approche méthodologique – (2/2)
2. La collecte et l’analyse de deux types de données :
- Des relevés des prix pratiqués en Nord-Pas de Calais et concurrence, à travers
une méthodologie de desk research par scenario d‟achat : il s‟agit ici d‟observer les
conditions tarifaires réelles proposées à des visiteurs potentiels en phase de
recherche d‟information / préparation d‟un séjour. L‟approche et les résultats sont
détaillés en Partie 2.
- La mesure des rapports qualité/prix perçus à travers le dispositif d‟enquête
normé TRAVELSAT Competitive Index : une évaluation complète du parcours
visiteurs sur 70 critères qualité comparés à des normes géographiques et
thématiques (description de l‟approche et des résultats en Partie 3).
L‟ensemble de ces données collectées ont permis de dresser un état des lieux
précis des prix pratiqués et perçus dans la région Nord-Pas de Calais, dans son
environnement concurrentiel et formuler des recommandations d’actions
pouvant aider la région à améliorer sa compétitivité qualité/prix en dépassant les
attentes et les niveaux offerts par ses concurrents.
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1. Travaux préparatoires
La définition du référentiel Qualité / Prix
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La détermination du référentiel « qualité / prix »
La pertinence des indicateurs mesurés dans cette étude a été définie en
fonction des résultats de travaux préparatoires menés au cours du
premier trimestre 2012 et visant à :
Analyser les thèmes et indicateurs couverts dans de précédentes études
menées par la région.
Écouter le point de vue des partenaires sur la question de la compétitivité
qualité et prix
Ecouter « ce qui se dit » de la région sur les réseaux sociaux, sous l‟angle
qualité et prix
L‟analyse de ces travaux a ainsi conduit à déterminer :
Les indicateurs pertinents à mesurer,
Les marchés et segments pertinents à étudier pour l’analyse,
Les benchmarks principaux à retenir pour la comparaison concurrentielle.
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1.1. Le point de vue des partenaires
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Rappel méthodologique
Un peu plus de 100 partenaires du CRT Nord-Pas de Calais représentant
diverses branches impliquées dans le tourisme ont donné leur point de vue sur
la compétitivité qualité et prix de la région, à travers une série de questions
ouvertes complétées en ligne (e-mailing auprès de 1000 personnes réalisé au
mois de mars 2012, 11% de taux de participation).
Si l‟échantillon est limité
quantitativement, le profil
des partenaires ayant
participé à l‟enquête est
assez diversifié et de
bon niveau décisionnel
(environ 2/3 de
Présidents et Directeurs).
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Structure des partenaires ayant répondu à l’enquête
Les partenaires se font une idée plutôt positive de la compétitivité qualité/prix de la
région dans les domaines du patrimoine historique (cité comme un atout concurrentiel
principal), de la culture et des loisirs. La restauration et les dépenses liées à
l’alimentation sont également jugées comme offrant un rapport qualité/prix plus élevé que
dans d‟autres domaines, même si un consensus n‟existe pas sur le sujet en raison
notamment de la grande disparité évoquées entre littoral, ville et campagne.
Les perceptions sont plus contrastées concernant l’hébergement : si les gîtes et
chambres d’hôtes sont jugés plutôt compétitifs, l’hôtellerie classique et les
campings le sont moins dans les esprits. Les opinions sont assez neutres concernant
l‟offre de shopping et plus négatives dès qu‟on évoque les dépenses comme l‟essence ou
les cigarettes.
Ce sont finalement surtout les domaines liés aux transports sur place qui sont jugés
comme les moins compétitifs (transports publics et taxis) et dans une moindre mesure
les transports pour se rendre dans la région.
En dehors de la grille d‟évaluation proposée, certains partenaires ont évoqué d‟autres
critères pouvant impacter la compétitivité qualité/prix : les produits locaux, les parkings
et les évènements sportifs.
L’évaluation des critères de rapport qualité/prix du point
de vue des partenaires
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Sur la clientèle d‟agrément, les partenaires évoquent de façon dominante la Normandie, la
Bretagne, Paris et la Baie de Somme/Picardie. Toutefois le spectre concurrentiel va bien au-delà et
des destinations en PACA, Champagne-Ardenne, Alsace ainsi que l‟ensemble du littoral
Atlantique sont souvent cités.
A l‟étranger, la carte concurrentielle évoquée spontanément concerne à la fois des régions
géographiquement proches (Belgique essentiellement, puis Angleterre et Pays-Bas avec une
dominante sur les destinations city-break) mais aussi souvent des destinations soleil lointaines low
cost : Tunisie, Maroc, Espagne …
Quelles sont les destinations concurrentes qu’ils
considèrent sur le marché d’agrément ?
Sur la clientèle d‟affaires, la région Ile de France (et principalement Paris) ainsi que Lyon sont les
plus souvent cités. La Normandie (principalement Deauville) et le Sud de la France (Marseille,
Canne, Avignon…) sont également présents dans les esprits au même titre que les grandes villes
de la côte Atlantique comme Bordeaux ou d‟autres régions de l‟Est comme Strasbourg.
Le spectre est donc très large…a fortiori quand on ajoute les destinations concurrentes à
l’étranger avec en premier lieu la Belgique (Bruxelles mais aussi Anvers et Bruges), à côté de
l’Angleterre (Londres, Manchester…) et des destinations MICE allemandes (Frankfurt, Düsseldorf,
Hanovre, Cologne…). Les Pays-Bas sont aussi mentionnés spontanément mais dans une moindre
mesure. A noter enfin la présence de villes d’Europe centrale comme Prague ou Cracovie.
… et sur le marché d’affaires?
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Quels marchés et segments sont perçus comme
plus ou moins compétitifs ?
Il n‟existe pas de consensus fort sur ce sujet : certains partenaires
considèrent par exemple que la région est compétitive sur les marchés
britanniques et belges quand d‟autres à l‟inverse citent ces marchés
comme à risques…on retrouve la même opposition de vue sur des
segments comme les séjours balnéaires séjours d‟affaire.
Toutefois, soulignons quelques tendances :
- les courts-séjours, qu‟ils soient culturels ou liés à des activités sportives,
sont souvent mentionnés comme des points forts,
- les longs-séjours, en particulier les « all-inclusive », sont jugés moins
compétitifs, ainsi que les campings. La région est aussi vue comme moins
concurrentielle pour attirer des touristes provenant de marchés lointains (US,
Chinois, pays de l‟Est…).
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En France, les destinations exemplaires dans l‟esprit des partenaires sont assez variées :
l’Auvergne, la Bretagne, Lyon sont régulièrement cités spontanément, mais d‟autres font aussi
figure d‟exemple à suivre : les Pyrénées, la Dordogne/le Gers, la Champagne, la Baie de Somme
et la Normandie par exemple.
A l’étranger, au-delà de la Belgique, c‟est le triptyque Maroc/Tunisie/Turquie qui fait office de
référence sur ce sujet, avec l’Espagne (notamment les Canaries) mais aussi les Pays de l’Est.
Au-delà des destinations elles-mêmes, ce sont surtout les raisons du choix qui sont intéressantes à
relever car elles reflètent bien les leviers qui permettent d‟agir sur le rapport qualité/prix :
- les efforts importants et constants en matière d‟accueil humain et notamment par la maîtrise des langues étrangères,
- la valorisation du patrimoine naturel, culturel et gastronomique, des villages et des paysages
- la recherche de la diversité dans l‟offre par segment et marché, la création de niveaux de gamme
- la création d‟une véritable marque et la force des campagnes de communication
- la capacité de fédérer les acteurs du tourisme privés et publics
- la présence d‟un véritable engouement pour la région de tous les acteurs,
- le sens commercial, l‟envie de vendre la destination
- les dimensions de durabilité et de valorisation et respect de l‟environnement
- la bonne gestion des flux dans le temps et l‟espace (dessaisonalisation, offre bien dimensionnée….)
- les efforts portant sur les « packages » tous compris et les offres promotionnelles dans le cadre d‟une politique
tarifaire attractive
- l‟utilisation des nouvelles technologies
- le rôle majeur des hébergeurs
- la proximité de la destination et les coûts pour s‟y rendre
Quelles sont les destinations exemplaires en matière de
rapport qualité/prix et pour quelles raisons ?
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Des entretiens plus approfondis ont été menés avec quatre personnes clefs très impliquées
dans le tourisme dans la région sous l‟angle public ou privé, au sein des organisations suivantes :
ADRT 62 7
Conseil Général 59
Atout Nord
Club hôtelier Lille / Crowne Plazza de Lille.
Les entretiens téléphoniques réalisés ont couvert des thématiques identiques à celles du
questionnaire en ligne et ont permis d‟identifier plusieurs éléments de contexte utiles.
En premier lieu, on note une relative absence de perception ou d’opinion tranchée concernant la
problématique de la compétitivité qualité/prix de la région : le sujet ne semble pas le plus
prépondérant dans les esprits.
On préfère souligner ou rappeler :
- le déficit d’image de marque ou d’identité forte de la région (à l‟instar de la Bretagne, Normandie,
Picardie…) qui ne permet pas toujours de justifier des prix parfois élevés
- le manque de stratégie et synergies commerciale / réactivité inter-opérateurs
- le manque de synergie CRT / CDT
Les entretiens individuels complémentaires
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Les éléments de contexte utiles ou critères / cibles important à leur yeux :
- Les excursionnistes mentionnés comme une cible à potentiel important
- Tous les types d‟hébergement (hôteliers, chambres d‟hôtes, campings…) et la question du tourisme affinitaire
- Le positionnement à part du littoral dans ses bons et moins bons côtés
- Le positionnement à part des villes phares (Lille, Arras, Amiens…)
- Le positionnement à part du Touquet dans l‟offre balnéaire
- L‟idée que Lille « se repose un peu sur ses lauriers » de capitale européenne
- Les développements potentiels d‟excursion à partir de Lille
- D‟une façon générale, l‟atout culturel important sur la région
- L‟évaluation des loisirs APN et notamment des activités nautiques,
- L‟évaluation du tourisme de qualité durable et la problématique des labels (trop nombreux?)
- L‟infidélité des anglais qui semble constituer un risque
- L‟importance du tourisme de mémoire
- Le poids croissant du city break
- L‟influence des taux de change sur la perception des rapports qualité / prix
- Le problème de l‟ouverture des commerces le dimanche dans certains lieux touristiques
- L‟accent mis sur les problèmes de maîtrise de langues étrangères
- L‟accent mis sur la cohérence de l‟offre, citée comme clef de succès de la gestion des destinations « exemplaires »
- Le manque d‟offres commerciales promotionnelles de type « coupons de réduction », « pass loisirs » etc…
On perçoit enfin un accueil a priori positif à l’égard d’un système de veille de compétitivité qualité/prix
qui serait piloté par le CRT, à condition toutefois qu‟il soit analysé avant tout par filière (hébergement,
restauration, musées et patrimoine historique, APN, transports…) plus que par territoire administratif, afin de
favoriser une meilleure appropriation des résultats.
Ce qui est ressorti des entretiens individuels
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1.2. Le point de vue des internautes
Analyse de l’e-réputation
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Objectifs de la démarche et types de sites « écoutés »
Un audit du web social a été mené pour identifier :
- Dans quelle mesure le rapport qualité prix est un sujet de discussion
pour les touristes souhaitant se rendre dans la région Nord-Pas de Calais
- Sur quels types de thématiques les discussions font débats.
L‟écoute des conversations a été effectué sur les marchés en France,
Allemagne et UK
Les types de sites écoutés :
Sites de régions dédiés au Nord-Pas de Calais, les sites touristiques communautaires
avec section Nord-Pas de Calais, les combinaisons de mots clés sur requêtes Google
avec les « notions » autour du prix sur la région et sur les villes cibles, la recherche sur
mots génériques « prix / pas cher / bon plans, etc » pour évaluer si la région Nord-Pas de
Calais émerge dans les conversations.
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Les résultats – (1/2)
De manière générale sur les 3 marchés étudiés, la notion de rapport qualité /
prix est très rarement un critère de choix, ni même un sujet de discussion
pour les touristes souhaitant se rendre dans le Nord-Pas de Calais. La notion
de prix est plus largement évaluée, lorsqu‟elle est un sujet de discussion, sur la
destination France dans sa globalité (perçue comme onéreuse).
Plus précisément :
Pour le UK et Allemagne
- La question du prix est appréhendée dans sa globalité vs le territoire France,
- La France apparaît comme un pays cher indépendamment de la localisation précise choisie ,
- Néanmoins on note un intérêt pour la région Nord-Pas de Calais, mais la recherche est dissociée de la
notion de prix…et porte plus sur les activités (les lieux d‟échanges des internautes en sont d‟ailleurs la
meilleure preuve),
L‟Espagne, les Canaries ont supplanté la destination France en particulier sur la notion de pack all inclusive.
Pour UK et France
- Le Touquet est LA destination la plus citée et apparaît comme une ville chère, sans être forcément un
facteur toujours dissuasif,
- C‟est la seule ville ou cette dimension est aussi prégnante.
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Les résultats – (2/2)
Pour L’Allemagne, on entend d‟avantage les raisons dissuasives :
. Le poids de l’histoire et le souvenir très présent de la Seconde Guerre Mondiale en Normandie qui rejaillit
sur la région,
. La question de la langue (le peu de pratique de l‟anglais dans la région est épinglé) et une inégalité de
traitement entre ceux qui maîtrisent ou non le français.
Pour le UK
- La liaison Douvres Calais représente plus un point d‟entrée et de départ pour la destination France,
- Quelques commentaires sur l’engorgement à venir en raison des JO Londres 2012 qui amène les
internautes anglais à s‟orienter vers d‟autres liaisons moins encombrées : Cherbourg ou Saint Malo,
- La question financière est abordée sur les campings dont les prix sont jugés trop élevés en dépit d‟une
qualité satisfaisante,
- Et enfin, plus le lieu de séjour est proche de l’Angleterre, plus les prix sont élevés selon les
internautes…donc on évoque naturellement une tendance à s‟éloigner des côtes.
Pour la France
- Une réelle désaffection de la destination France dans sa globalité en raison des prix élevés qui
s‟avèrent plus onéreux comparativement à des packs de séjours à l‟étranger,
- La « barrière » du climat (la perception qu‟ils s‟en font) arrête ou vient « polluer » toute conversation
avant même les aspects qualité prix sur la région.
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In fine, les groupes analysés dans l’étude
Ainsi, en considérant l‟ensemble de ces points de vue, il a été convenu avec le
CRT Nord-Pas de Calais de réaliser une analyse de la compétitivité qualité / prix :
Auprès d‟un ensemble de visiteurs en région Nord-Pas de Calais (visiteurs français et
étrangers)
D‟analyser les résultats auprès de 10 segments stratégiques :
- Français
- Anglais
- Belges
- Hollandais
- Marchés d‟Europe du sud
- City break culturel
- Séjour APN (hors plage)
- Séjour balnéaire
- Séjour d‟affaires
- Séjour en campings
Des résultats à comparer à plusieurs normes
concurrentielles :
- géographiques : Euromed, + concurrence proche (Belgique,
Angleterre, Pays-Bas), + régions de France
- normes thématiques
(Cf détails en Partie 3).
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2. Etude des prix pratiqués dans la
région Nord Pas de Calais Vs
concurrence
Résultats
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Rappels méthodologiques
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2. Etude des prix pratiqués dans la
région Nord Pas de Calais Vs
concurrence
Préambule
La problématique de relevés de prix pratiqués peut s‟avérer extrêmement complexe sur un
marché très fragmenté comme celui du tourisme, notamment en raison de la multiplicité
des circuits de vente, diversité des acteurs en place et de la volatilité des tarifs pratiqués
(saisons, vacances scolaires, offres spéciales / promotions …).
Ainsi, l‟objectif n‟a pas consisté à relever de manière exhaustive les prix d‟une région ni
prétendre à une représentativité exacte des prix pratiqués pour chacune des prestations,
mais à se mettre à la place d’un voyageur en phase de recherche / préparation d’un
séjour « type », afin d’établir une photographie des prix auxquels il est
potentiellement exposé.
Une étude de type « Desk Research » qui s‟appuie notamment sur les informations
disponibles via des aggrégateurs, les sites des destinations disposant de services d‟info-
médiation, les guides touristiques ou les opérateurs en direct quand nécessaire (par
exemple : compagnie de ferry). Les relevés ont été établis sur les mêmes périodes afin
d‟assurer une comparaison pertinente.
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Le périmètre de recherche
Le contexte concurrentiel ne se limite pas aux régions et territoires limitrophes ou
analogues à la région Nord Pas de Calais : sont également considérées des destinations
ayant un sens en terme de combinaison Prix / Destination / Distance / Durée du séjour.
Ainsi, il a été convenu un périmètre concurrentiel de 13 destinations :
Normandie
Ile de France
Picardie
Bretagne
Champagne - Ardenne
Rhône-Alpes
Belgique
Angleterre
Maroc
Turquie
Espagne
Pays-Bas
PACA
FRANCE
ETRANGER
Pays-Bas
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La définition de scénarios
En accord avec le CRT Nord Pas de Calais, au total, 55 scénarios ont été définis précisant le nombre de
participants adultes / enfants, le mode de transport utilisé pour rejoindre la destination / sur place,
l‟hébergement et la durée de séjour, le type de restauration, les activités pratiquées durant le séjour. Les
scénarios d‟achat reflètent des situations « types » et s‟organisent autour de 9 segments de clientèle :
- Clientèle Cultur‟ heureux = Court Séjour Urbain (6 scénarios)
- Clientèle passionnés = Se déplacent pour leur passion (8 scénarios)
- Clientèle Explorateurs = Découvrent à partir du lieu de séjour (8 scénarios)
- Clientèle Amoureux = Tombés un jour amoureux d‟un lieu, y reviennent (7 scénarios)
- Clientèle Festifs Collectifs = Se déplacent pour un événement, une manifestation (7 scénarios)
- Clientèle Voyageurs (6 scénarios)
- Clientèle Récréatifs familiaux = L‟enfant / la famille est au centre du séjour (7 scénarios)
- Clientèle Grands espaces (4 scénarios)
- Clientèle Ecotouristes ( 2 scénarios)
55 scénarios EXEMPLE : « Couple (25-35 ans) et 3 enfants (3, 5 et 7 ans), venant de Paris en voiture, une
semaine, CSP +, gite 3 épis, 1 repas « estaminet », 1 repas « rapide », 1 repas « pique nique »,
autres repas « autonome », shopping gastronomique, marché, 1h équitation, péage
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 26
La méthode
Liste complète de toutes les modalités, croisées par les 14 régions considérées
Au total, plus de 2.500 relevés de prix
2 - Etablissement d’une grille Master
4 – Recomposition des prix par scénarios
1 - Mise à plat des scénarios
Regroupement par thèmes (par ex. l‟hébergement), sous-thèmes (chambre d‟hôte) et
modalités (nombre d‟épis)
3 - Relevés des prix
Sélection des modalités pour chacun des scénarios en
tenant compte des quantités unitaires (nombre de
participants adultes / enfants, nombre de nuitées etc …)
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Les grands postes de dépenses
Hôtel, chambre d‟hôte, village de
vacances, Gîte, camping
(emplacement nu, locatif), aire de
camping car)
Différents types de repas : brasserie,
estaminet, « rapide », bar terrasse,
pique-nique, autonome …
Activités sportives (tennis, golf, sports
de vent), culturelles (musée, festival,
spectacles …), nature (zoo, jardin …),
découverte de la ville, bien-être,
casino, bar « ambiance » …
. Pour rejoindre la destination : train
(TGV, Eurostar), avion , voiture
(+péage / ferry), camping car,
navette aéroport
. Sur place (bus, taxi, parking,
location de voiture …)
POSTE 2 : L’hébergement
POSTE 4 – Les
activités pratiquées
POSTE 1 – Les
transports
POSTE 3 – La
restauration
PRIX
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 28
Les variables considérées – (1/4)
POSTE 1 : Mode de transport
Pour rejoindre la destination :
- Route : voiture catégorie moyenne diesel, camping car
(diesel, péage autoroutier inclus si besoin, vignette CHF si besoin, coûts ferry si besoin)
- Train (train, TGV, Eurostar, 2ème classe)
- Avion (normal classe éco ou low-cost selon scénario, prix AR pour une personne).
Sur place :
-Transport en commun (métro, bus, tramway) : prix d‟un ticket à l‟unité. Transport en communs : 3
tickets / jour / personnes * nb de nuits + ½ journée
- Navette aéroport : Bus, train (Transpôle / Flibco si Charleroi , RhoneExpress, RER …)
-Taxi (prix relevé au kilomètre, de jour, hors prix minimum de la course et suppléments)
Prix d‟une course en taxi établi sur la base d‟un trajet de 15 kilomètres.
- Location de voiture (citadine, location 1 jour, départ centre-ville)
- Parking (1 journée)
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Prix moyen relevés sur 2 hypothèses saisonnières, en campagne,
littoral / balnéaire, centre-ville)
- Hôtel, base chambre double, prix par nuit
(sans étoile et 1* / 2 et 3* / 4 et 5*)
- Chambre d‟hôte, base chambre double, prix par nuit, avec petit-déjeuner
(1 ou 2 épis / clé vacances – 3 ou 4 épis / clé vacances)
- Village de vacances / Résidence de tourisme / Résidence hôtelière
- Gîtes / meublés : prix pour une semaine, base 4 personnes
- Camping, base 5 personnes, prix à la journée (1*, 2 et 3*, 4*, camping
locatif)
- Aire de camping car
Les variables considérées – (2/4)
POSTE 2 : Hébergements
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 30
Les variables considérées – (3/4)
POSTE 3 : Restauration
Les différents types de repas pris durant le séjour
- Repas « Brasserie » : 3 plats, prix du menu le plus bas, déjeuner
- Repas « Gastronomique » : A la carte, entrée + plat + dessert
- Repas « Estaminet » / « Terroir » / « A la ferme » : Prix du menu
- Repas « Rapide » : Sandwicherie, fast-food (sandwich, boisson, pâtisserie)
- Repas « Pique-nique » : Sandwich, fruit, 1 litre de Coca-Cola
- Repas « Autonome » : Achat en grande surface (tomate, filet de poulet, légume, fromage,
fruit, boisson, pain)
- Bar en terrasse : moyenne réalisé sur l‟achat d‟une boisson (bière, coca-cola) ou une
consommation (une crêpe ou une gaufre au sucre ou glace 2 boules)
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 31
Les variables considérées – (4/4)
POSTE 4 : Les activités pratiquées
Musée ADULTE / ENFANT
Jardin ou zoo ADULTE / ENFANT (zoo, parc animalier, jardin botanique …)
Parc d'attraction ADULTE / ENFANT
Parc aquatique ADULTE / ENFANT
1h tennis ADULTE / ENFANT (location 1h)
1h équitation ADULTE / ENFANT
Golf : 1 green fee (Semaine / Week-end) – 18 trous
1h sport de vent
1 manifestation culturelle (festival de cinéma)
Festival
1 manifestation sportive (VTT, marathon …)
1 City tour en bus (ADULTE / ENFANT)
Entrée spectacle (théâtre, meilleurs places)
Pass festival
Location vélo 1 journée de 8h ADULTE / ENFANT
Sortie nature ADULTE / ENFANT (activité Nature des OT)
Visite guidée de la ville
Bar ambiance (entrée)
Marché quartier (nourriture, textile, …)
Excursion journée ADULTE / ENFANT (5-8 heures)
1 soin "bien-être" (massage de 1 heure)
1 casino (entrée)
1 city pass de 2 jours ADULTE / ENFANT
Shopping
Shopping gastronomique
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 32
Une matrice disponible au format Excel (remise dans les documents Annexes) détaillant les relevés
de prix sur l‟ensemble des postes / modalités entrants dans la composition des scénarios.
Une feuille de calcul par
scénario qui décompose le coût
du scénario en intégrant
l‟ensemble des composants
et détails par poste.
Les résultats fournis – (1/2)
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 33
Les résultats fournis – (2/2)
Analyse des scénarios : prix relevés pour chacun des 55 scénarios (Partie 2.1).
Une synthèse transversale par poste de dépenses incluant les principaux
enseignements de l‟exercice réalisé en matière de compétitivité prix de la région NPDC en
situation concurrentielle (Partie 2.2).
Dans les 3 PLUS compétitifs
Dans les 3 MOINS compétitifs
Ecriture en GRAS Valeur
Maximale / Minimale
Rappel des scénarios
Grille de mise en fome :
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 34
2.1. L’analyse des scénarios
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 35
- Tous les prix sont exprimés en € (conversion des prix relevés à l‟étranger au taux de change en vigueur en septembre 2012).
- Les coûts des péages autoroutiers, vignettes (Suisse), ferry (pour les scénarios impliquant des visiteurs venant d‟Angleterre)
sont systématiquement inclus dans les trajets AR par route.
- Taxi : Le tarif repose sur une distance moyenne de 15 kilomètres hors éventuel bagage / prise en charge.
- Nombre de tickets dans le cas de l‟utilisation des transports en commun durant le séjour : nombre de nuits + 1 demi-journée * 3
tickets / jour / personne.
- Durée de la location de voiture = nombre de nuitées
- Vol « low cost » : en cas d‟indisponibilité de tarif dans une région, le prix considéré est celui sur ligne aérienne classique
- Hôtel, chambre d‟hôte : par défaut, les prix sont affichés sur base chambre double. Nous avons appliqué une majoration pour
chambre familiale de 20% quand nécessaire.
- Activité location de vélo : 1 journée de 8 heures
- Entrée casino et soin « bien-être » / thalasso : le nombre d‟entrées considérées inclut le nombre d‟adultes uniquement.
- Pour les activités « Casino » et « Bar d‟ambiance », sont considérés les coûts d‟entrée uniquement (hors consommation).
- Concernant les activités « Shopping », « Shopping Gastronomique » et « marché » : il ne paraît pas réaliste de considérer un
panier de produits similaire selon les régions / pays considérés. Nous avons par conséquent considéré une dépense identique
entre régions pour tenir compte de cette activité importante pour l‟économie locale dans le calcul global du coût d‟un séjour.
Shopping : 19.60 € / jour / nb de participants adulte – Shopping gastronomique : 3.80 € / jour / participants adultes / Marché : 8.50
€ / nb participants.
Hypothèses prises pour les calculs des scénarios
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 36
Préalable : le poids du poste “Transports” pour arriver
à destination
Compte tenu des régions émettrices considérées dans les scénarios (Paris,
Londres, Liège, Cologne, Bruxelles…) , la région NPDC bénéficie de coûts
de transports pour arriver à destination sensiblement plus faibles que la
moyenne.
Certaines régions (Bretagne, PACA, zone méditerranée) ont logiquement
des coûts d‟accès sur ces scénarios moins compétitifs.
30%
En moyenne, toutes régions et scénarios confondus, les coûts de
transport pour arriver à destination représentent 30% du coût global.
Poids des coûts de transport pour rejoindre la destination
PACA
46%
Espagne
Turquie
Maroc Bretagne
Normandie
Rhône-Alpes
Champagne Pays-Bas
IDF Picardie
Angleterre
Belgique
20% 22% 23% 23% 23% 28% 31% 32% 38% 38% 39% 40%
- +
23%
NPDC
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 37
2%
4%
4%
11%
13%
16%
22%
24%
33%
42%
44%
84%
0%
0%
0%
0%
4%
4%
0%
7%
5%
13%
5%
58%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
IDF
Angleterre
PACA
Normandie
Espagne
Rhônes - Alpes
Pays-Bas
Bretagne
Belgique
Champagne
Picardie
Nord PDC
Performance comparée des régions, tous scénarios confondus
% des scénarios dans le top 3 des plus compétitifs % des scénarios : le plus bas
2%
0%
11%
5%
25%
9%
20%
69%
18%
65%
49%
24%
% des scénarios dans
les 3 plus chers
Remarque : Hors Maroc / Turquie.
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 38
Pour 84% des scénarios testés
(soient 46 scénarios sur les 55 au
total), la région NPDC ressort dans le
TOP 3 des prix les plus compétitifs.
La région NPDC affiche le prix le
plus bas pour 58% des scénarios.
La région NPDC affiche le prix le
plus bas pour 58% des scénarios.
RESULTATS – (1/9)
Prix / personne dans chacune des régions
Clientèle Cultur’heureux
Court Séjour Urbains
Rappel des scénarios :
N° 1 : Un couple (40 ans) avec 1 enfant (10/12 ans), venant de Paris en TGV, CSP+, 2 nuits en hôtel 3* (sec), 2 repas « brasserie », 1 repas « pique nique », 1
repas « rapide », 1 musée, 1 zoo/jardin, 2 bars terrasse, 1 city tour, transports en commun
N° 2 : Un couple (35 ans) , venant de Bruxelles en TGV, CSP++, 1 nuit en hôtel 4* (sec), 1 repas « brasserie », 1 repas « gastronomique », 1 repas « rapide »,
1 spectacle, 1 musée, shopping, 2 bars terrasse, 1 bar ambiance, taxi, transports en commun
N° 3 : Un couple (retraités actifs), venant de Londres en Eurostar, CSP+, 3 nuits en chambre d‟hôtes 3* (sec), 3 repas « brasserie », 2 repas « pique nique », 2
repas « gastronomiques », 2 musées, 1 jardin, 3 bars terrasse, 1 city tour, 1 visite guidée, shopping gastronomique, 1 marché, 1 excursion journée, transports
en commun
N° 4 : Un groupe de 4 amies (40 ans) , venant de Paris en voiture, CSP moyen, 2 nuits en hôtel 2*/3*, 2 repas « brasserie », 2 repas « rapide »,1 musée, 1
pass festival, shopping, 1 bars terrasse, 1 soin bien-être, 1 location de vélo, 1 bar ambiance, parking, péage
N°5 : Un couple sans enfant (35-50 ans), venant de Cologne en voiture, CSP++, 2 nuits en hôtel 4* (sec), 1 repas « gastronomique », 2 repas « brasserie », 1
repas « pique nique », 1 repas « terroir », 1 musée, 1 city pass 2 jours, 1 location vélo, shopping, parking, 2 bars terrasse, 1 marché, 1 shopping gastronomique
N° 6 : Un couple (retraités actifs), venant de Londres en Eurostar, CSP+, 1 nuit en hôtel 4* (sec), 1 repas « gastronomiques », 1 repas « brasserie », 1 repas
« terroir », 1 bar terrasse, 1 city tour, 1 shopping, 1 shopping gastronomique, 1 marché, 1 taxi
NA Non Applicable
(Prix non disponible ou scénario
incompatible avec la destination)
Nord
PDCPACA
Rhône -
AlpesIDF Normandie Belgique Angleterre Picardie Bretagne Champagne Pays-Bas Maroc Turquie Espagne
Scénario 1 178,4 288,6 271,9 NA 223,1 356,9 404,3 203,2 220,3 239,3 345,5 NA NA 494,9
Scénario 2 284,0 537,9 550,6 510,7 500,0 NA 581,3 465,2 522,5 511,7 369,7 NA NA 828,0
Scénario 3 540,4 913,8 837,5 772,6 776,8 622,2 NA 620,2 813,5 820,3 734,6 NA NA 1219,2
Scénario 4 281,1 374,2 372,0 NA 312,8 413,1 545,0 323,3 318,6 356,9 428,7 NA NA 420,7
Scénario 5 420,3 614,2 667,7 686,0 513,7 520,6 664,7 442,0 513,5 435,4 471,8 NA NA 665,8
Scénario 6 399,8 747,9 766,8 625,2 619,4 480,0 NA 465,5 676,2 632,9 608,8 NA NA 1028,2
1.La région NPDC est très compétitive sur les City Break culturels, étant toujours positionnée en tête.
2.Notons également que la région Picarde talonne la région NPDC.
3.L’Espagne est logiquement pénalisée de par son éloignement pour des courts séjours en train / voiture.
RESULTATS – (2/9)
Prix / personne dans chacune des régions
Clientèle Passionnés
Se déplacent pour leur passion
Rappel des scénarios :
N°7 : Passionné culture : Un couple (35-50 ans), venant de Milan en avion « TGV „air », CSP moyen , 2 nuits en chambre d‟hôte 3* (sec), 2 repas « brasserie »,
1 repas « terroir », 1 repas « rapide », 3 musées, 4 bars terrasse, 1 bar ambiance, 1 shopping, 1 visite guidée, transports en commun
(train + transpole)
N°8 : Passionné culture : Un couple (35-50 ans), venant de Barcelone en avion low cost, location de voiture, CSP + , 2 nuits en hotel 4* (sec), 2 repas
« brasserie », 2 repas « gastronomiques », 3 musées, 4 bars terrasse, 1 bar ambiance, 1 shopping, 1 shopping gastronomique,1 visite guidée
N°9 : Passionné culture : Un couple (50 ans et +), venant de Liège en voiture, CSP + , 1 nuit en chambre d‟hôte 3/ 4* (sec), 1 repas « brasserie », 1 repas
« gastronomique », 1 repas « terroir », 2 musées, 1 manifestation culturelle, 1 bar terrasse, 1 shopping gastronomique,1 visite guidée, parking
N°10 : Passionné sport de vent : 3 amis (25- 35 ans), venant de Paris en voiture, CSP moyen , 2 nuits en affinitaire , 1 repas « brasserie », 1 repas « rapide »,
1 repas « pique nique », 1 repas « autonome », 1 manifestation sportive, 2 bars terrasse, 1 bar ambiance, 1 shopping, péage, parking
N°11 : Passionné sport de vent : 4 amis (25- 35 ans), venant de Strasbourg en voiture, CSP moyen , 3 nuits en camping locatif , 1 repas « brasserie », 2 repas
« autonome », 2 repas « pique nique », 2 repas « rapide », 1 manifestation sportive, 1 bar ambiance, 1 shopping, péage, parking
N°12 : Passionné sport de vent : un couple (25-30 ans), venant de Cologne en van, CSP moyen , dorment dans le van 3 nuits, 3 repas « autonome », 1 repas
« pique nique », 3 repas « rapide », 1 manifestation sportive, 2 bars terrasse, 1 bar ambiance, parking d
N°13 : Passionné golf : 4 amis (50-60 ans), venant de Londres en voiture, CSP ++ , 5 nuits en hôtel 4* , 6 repas « brasserie », 5 repas « gastronomiques », 5
bar terrasse, 5 bar ambiance, 6 green fees-semaine (ou pass semaine), 3 entrées casino, shopping, péage
N°14 : Passionné golf : un couple (50-60 ans), venant de Paris en voiture, CSP + , 2 nuits en hôtel 4* (sec), 2 repas « brasserie », 2 repas « gastronomiques »,
3 soins thalasso, 1 h d‟équitation, 2 bar terrasse, 2 green fees WE, 1 entrée casino, péage
Nord
PDCPACA
Rhône -
AlpesIDF Normandie Belgique Angleterre Picardie Bretagne Champagne Pays-Bas Maroc Turquie Espagne
Scénario 7 626,6 644,6 450,9 801,5 891,5 574,1 485,0 NA 955,9 886,7 486,3 644,0 528,1 507,1
Scénario 8 571,8 644,1 671,4 763,9 859,5 598,9 662,0 NA 846,5 1050,2 548,8 552,1 776,5 408,0
Scénario 9 204,3 413,7 302,2 336,5 295,2 223,7 307,3 235,8 293,8 246,0 242,9 NA NA 469,4
Scénario 10 126,8 221,6 162,1 NA 132,3 148,3 205,1 107,5 143,0 130,9 179,3 NA NA 241,5
Scénario 11 241,4 320,9 232,7 267,4 258,1 233,3 330,6 239,5 275,8 178,2 256,1 NA NA 326,8
Scénario 12 114,7 281,2 191,3 174,8 176,7 103,7 191,0 122,4 206,5 105,4 123,2 NA NA 363,1
Scénario 13 1183,6 1495,4 1683,8 1673,3 1378,5 1469,1 NA 1285,7 1259,9 1263,2 1319,9 NA NA 1266,8
Scénario 14 644,2 869,0 903,7 NA 707,3 761,3 980,2 704,4 680,8 683,6 671,2 NA NA 772,2
1.Cela étant, pour des motivations culturelles toujours, la concurrence peut venir de plus loin (Maroc,
Turquie) sur des scénarios incluant un transport en avion.
2.Bonne performance de la région NPDC sur cible CSP+ avec activités équitation, golf, SPA …
RESULTATS – (3/9)
Prix / personne dans chacune des régions
Clientèle Explorateurs
Découvre à partir de son lieu de séjour
Rappel des scénarios :
N°15 : Un couple (45 ans) avec 2 enfants (10/12 ans), venant de Paris en voiture, 3 nuits, CSP moyen, gite 3 épis clévacances (sec), 2 repas « brasserie », 1
repas « pique nique », autres repas autonomie, 1 parc aquatique, 1 jardin, 2 bars terrasse, 1 sortie nature, shopping
N°16 : Un couple (35-50 ans), venant de Cologne en voiture, 2 nuits, CSP moyen, chambres d‟hôtes 3 épis (sec), 2 repas « brasserie », 1 repas
« gastronomique », 1 repas « pique nique », 1 sortie nature, 1 visite guidée, 2 bars terrasse, 1 marché, 1 excursion journée, 1 musée
N°17 : Un couple (35-50 ans) avec 1 enfant (12 ans), venant de Barcelone en avion, 3 nuits, CSP ++, hôtel 3* (sec), 2 repas « brasserie », 1 repas
« gastronomique », 3 repas « rapide », 1 musée, 1 jardin/zoo, 1 city pass, 1 TGV vers Paris, 1 taxi, 1 location vélo, 3 bars terrasse, 1 shopping, 1 shopping
gastronomique
N°18 : Un Couple (35-50 ans) avec 2 enfants (10/12 ans), venant de Milan en camping car, 3 nuits, CSP moyen, hébergement sec sur aire de camping car, 1
repas « estaminet », 1 repas « brasserie », 1 repas » pique nique », autres repas « autonome », 1 musée, 1 parc aquatique, 1 h équitation, 1h sport de vent, 1
manifestation sportive, 1 bar terrasse, sortie nature, parking, shopping gastronomie, marché.
N°19 : Un couple (25-35 ans) , venant du Kent en voiture, 3 nuits, CSP moyen, hébergement sec en hôtel 3*, 4 repas « pique nique », 1 repas « brasserie », 1
repas « gastronomique, 1 repas « estaminet », 1 musée, 1 jardin, 1 manifestation culturelle, 1 city tour, location vélo,3 bar terrasse, sortie nature, visite
guidée, parking, péage, shopping et shopping gastronomique, marché et excursion.
N°20 : Une solo (25-35 ans) , venant de Strasbourg en TGV, 2 nuits, CSP moyen, hébergement sec en hôtel 2*, 2 « pique nique », 2 repas « brasserie », 1
manifestation culturelle, 1 city pass, 1 bar terrasse, shopping et marché, transport en commun
N°21 : Un couple (35-50 ans) et un enfant (12 ans) , venant de Reims en voiture, 3 nuits, CSP moyen, en affinitaire chez des amis, 2 repas « pique nique », 2
repas « brasserie », repas autonome chez l‟habitant, 1 entrée parc aquatique, 1 entrée zoo, location vélo, 3 bar terrasse, parking, péage, shopping et shopping
gastronomique, marché
N°22 : Un couple (35-50 ans) et 2 enfants (8 et 11 ans), venant de Liège en voiture, 1 nuit, CSP +, hébergement sec en hôtel 2*, 1 repas « rapide», 1 repas
« brasserie », 1 repas « gastronomique », 1 parc d‟attraction, location vélo, 1 bar terrasse, 1 sortie nature, parking, péage, shopping
Nord
PDCPACA
Rhône -
AlpesIDF Normandie Belgique Angleterre Picardie Bretagne Champagne Pays-Bas Maroc Turquie Espagne
Scénario 15 185,2 272,1 228,8 NA 199,4 211,0 253,8 191,7 211,2 199,8 231,8 NA NA 315,5Scénario 16 363,8 591,1 439,2 511,0 431,0 319,2 414,8 353,4 386,3 402,2 329,2 NA NA 650,7
Scénario 17 649,0 808,6 747,9 NA 1233,3 777,4 952,8 NA 1247,2 994,1 861,1 NA NA 738,8
Scénario 18 317,1 291,9 262,2 350,1 367,5 312,1 479,8 347,3 366,2 249,5 356,6 NA NA 370,4
Scénario 19 435,5 690,1 613,5 630,3 536,9 576,5 608,2 476,7 532,4 568,4 539,4 NA NA 695,9
Scénario 20 444,3 466,0 438,4 552,0 493,5 620,9 767,0 453,2 470,6 358,7 695,7 NA NA 940,3
Scénario 21 161,7 257,9 219,4 199,1 189,1 200,3 244,6 155,2 209,6 174,4 211,9 NA NA 335,5
Scénario 22 161,6 247,4 237,4 277,8 222,7 196,7 263,2 211,0 227,1 214,1 177,0 NA NA 285,0
RESULTATS – (4/9)
Prix / personne dans chacune des régions
Clientèle Amoureux
Tombés un jour amoureux d’un lieu
Rappel des scénarios :
N°23 : De la Côte d‟Opale : Un couple (50 ans) avec 1 enfant (16 ans), venant de Cologne en camping car, 3 nuits, CSP moyen, aire de camping car et
camping emplacement nu, 1 repas « brasserie », 2 repas « pique nique », autres repas autonomie, 1 parc attraction, 1 jardin/zoo, 1 musée, 1 sortie nature,
shopping, marché
N°24 : Un couple (50 ans) avec 1 enfant (12 ans), venant de Barcelone en avion, 2 nuits, CSP +, hôtel 3* (sec), 2 repas « brasserie », 2 repas « pique nique »,
1 repas « gastronomique », 1 musée, 1 jardin/zoo,1 city pass, 2 bar terrasse, shopping
N°25 : Solo (18-25 ans), venant de Milan en lowcost Charleroi + bus, 1 semaine, CSP -, hébergement sec chez affinitaire, 3 repas « brasserie », 2 repas
« rapide », autres repas « autonome », 1 musée, 1 manif/ entrée spectacle, location vélo, 5 bar terrasse, 2 bar ambiance, 1 visite guidée, 1 sortie nature, 1
pass festival, transport en commun, shopping, 1 city pass.
N°26 : Un couple retraités actifs, venant du Kent en voiture en chambre d‟hôte 4*, CSP ++, 1 semaine, hébergement avec le petit déj chez l‟habitant, 2 repas
« gastronomique », 1 repas « estaminet », 2 repas « brasserie », 6 repas « pique-nique », 1 musée, 1 jardin, 1 parc aquatique, 1 city tour, 1 entrée spectacle,
1 visite guidée, parking, shopping, shopping gastro, marché excursion journée, bien être, et casino.
N°27 : Avesnois : Un couple (50 ans), venant de Paris en voiture, 1 nuit, CSP moyen, hôtel 3*, 1 repas « estaminet », 1 repas « pique nique », 1 repas
« gastronomique », 1h d‟équitation, 1 bar terrasse, 1 entrée musée, shopping gastronomique, marché, péage
N°28 : Un couple (35-50 ans) avec 1 enfant (14 ans), venant de Nantes en voiture, 2 nuits, CSP +, chambre d‟hôtes 3 épis, 2 repas « brasserie », 2 repas
« pique nique », 1 repas « gastronomique », 1 jardin/zoo, 1 city tour, 1 sortie nature, 1 location vélo, 2 bars terrasse, shopping, marché, péage, parking
N° 29 : Un couple retraités actifs (70 ans), venant de Bruxelles en voiture, 2 nuits, chambre d‟hôtes, CSP +, 2 repas « brasserie », 2 repas « pique nique », 1
repas « gastronomique », 1 jardin, 1 city pass, 1 entrée spectacle, 2 bars terrasse, shopping gastronomique, marché, parking
Nord
PDCPACA
Rhône -
AlpesIDF Normandie Belgique Angleterre Picardie Bretagne Champagne Pays-Bas Maroc Turquie Espagne
Scénario 23 205,7 382,4 280,9 286,4 302,7 NA NA 252,8 307,5 240,2 NA NA NA NA
Scénario 24 519,6 576,1 535,2 607,5 1078,2 516,8 622,4 NA 1083,4 810,8 593,5 NA 706,5 301,1
Scénario 25 450,7 691,9 555,3 712,6 1050,9 537,1 767,7 NA 1129,3 1080,9 661,4 589,2 679,1 551,4
Scénario 26 872,2 1239,4 998,1 1110,1 975,8 905,1 937,8 861,7 874,9 1041,5 929,0 NA NA 1232,7
Scénario 27 205,6 321,5 267,7 NA 237,9 258,1 323,8 226,0 246,1 253,7 257,9 NA NA 351,6
Scénario 28 344,5 430,3 381,2 391,8 290,3 380,0 423,1 342,6 262,8 403,0 359,9 NA NA 373,1
Scénario 29 262,8 481,3 392,3 463,0 360,7 NA 434,9 302,3 377,9 304,3 329,9 NA NA 511,3
Pour les scénarios avec un vol low-cost, la connectivité est clef ; des régions non desservies en
pâtissent : Normandie, Bretagne, Champagne-Ardenne.
RESULTATS – (5/9)
Prix / personne dans chacune des régions
Clientèle Festifs collectifs
Se déplacent pour un événement
Rappel des scénarios :
N°30 : 3 amis/copains de 25-35 ans, venant de Cologne en TGV, 2 nuits, CSP moyen, hôtel 2* et 3* (sec), 2 repas « brasserie », 2 repas « rapide», 2 bar
terrasse, 2 bar ambiance, taxi
N°31 : 4 amis/copains de 18-25 ans, venant de ville Eurolines, 3 nuits, CSP moyen, hôtel 2* (sec), 2 repas « brasserie », 2 repas « rapide», repas « pique
nique », 3 bar terrasse, 2 bar terrasse, shopping
N°32 : 4 amis/copains (18-25 ans) , venant de Milan en lowcost + bus, 3 nuits, CSP -, hébergement sec en auberge de jeunesse, 4 repas « pique nique », 1
repas « rapide », 1 repas « brasserie », 1 musée, 1 manif/entrée spectacle, 1 pass festival, transport en commun, 2 bar terrasse et 1 bar ambiance, soirée
casino.
N°33 : 4 amis/copains de 25-35 ans, venant de Londres en Eurostar, CSP moyen, 1 nuit, hébergement sec en résidence hôtelière, 1 repas « brasserie », 1
repas « rapide », autres repas « autonome », 1 manif culturelle, 1 Bar terrasse et bar ambiance, taxi, 1 soirée casino.
N°34 : 3 amis/copains de 18-25 ans, venant de Reims en voiture, CSP moyen, 1 nuit, en auberge de jeunesse, 2 repas « pique nique », 1 repas « rapide », 1
pass festival, 2 Bar terrasse et bar ambiance, shopping, péage
N°35 : 3 amis/copains de 25-35 ans, venant de Paris en voiture, CSP moyen, 2 nuits, hébergement sec en résidence hôtelière, 1 repas « brasserie », 2 repas
« rapide », autres repas « autonome », pass festival, 3 Bar terrasse et 2 bar ambiance, péage, shopping
N°36 : 3 amis/copains de 25-35 ans, venant de Bruxelles en voiture, CSP+, 2 nuits, hôtel 2*, 2 repas « brasserie », 1 repas « estaminet », 1 repas « rapide », 2
repas « pique nique », 1 manif culturelle, 3 Bar terrasse et 2 bar ambiance, 1 soirée casino, shopping
Nord
PDCPACA
Rhône -
AlpesIDF Normandie Belgique Angleterre Picardie Bretagne Champagne Pays-Bas Maroc Turquie Espagne
Scénario 30 283,0 496,5 451,2 320,7 385,5 306,8 493,0 340,0 432,5 426,4 318,6 NA NA 658,4
Scénario 31 301,4 303,8 313,3 348,7 327,0 413,9 385,1 321,3 313,9 312,6 348,0 268,7 373,2 285,6
Scénario 32 217,2 427,4 320,9 352,4 NA 307,9 538,6 NA 935,5 NA 425,3 358,7 402,8 300,7
Scénario 33 253,6 596,6 547,3 442,0 453,3 285,6 NA 309,3 523,1 459,3 452,4 NA NA 903,2
Scénario 34 93,4 189,0 178,1 118,4 NA 140,6 292,6 133,8 141,9 NA 213,6 NA NA 282,9
Scénario 35 186,6 308,4 288,2 NA 195,7 258,7 397,6 239,9 212,6 247,4 353,6 NA NA 345,7
Scénario 36 193,7 350,2 268,8 298,5 269,2 NA 298,3 227,5 268,8 232,8 271,5 NA NA 382,3
1.La région NPDC s’avère compétitive pour les jeunes festifs, souhaitant participer à des manifestations culturelles, festivals …
2.Notons que l’Espagne se prête également bien à des séjours festifs avec un accès en vol low-cost ou Eurolines.
RESULTATS – (6/9)
Prix / personne dans chacune des régions
Clientèle Voyageurs
Rappel des scénarios :
N°37 : Couple (35-50 ans), venant de Berlin en voiture, 1 nuit, CSP moyen, chambre d‟hôtes 3 épis, 2 repas « brasserie/estaminet », 1 bar terrasse, shopping,
parking
N°38 : Couple (40 ans) + 2 enfants (6 et 9 ans), venant de Berlin en voiture, 1 nuit, CSP +, chambre d‟hôtes 3 épis, 1 repas « brasserie », autre repas
« autonome », 1 bar terrasse, shopping, sortie nature ou entrée par attraction (Nausicaa)
N°39 : Couple (35-50 ans) + 2 enfants (12 et 15 ans), venant de Milan en voiture, 1 nuit, CSP moyen, Camping locatif 3*, 1 repas « brasserie », 1 musée, 1
sortie nature, 2 bar terrasse, péage.
N°40 : Couple (35-50 ans) avec 2 enfants (10 et 12 ans), venant de Londres en voiture, s‟arrêtent 1 nuit dans un hôtel 3, CSP +, 1 repas « brasserie », 1 bar
terrasse, shopping, marché, sortie nature ou musée
N°41 : Couple (50-60 ans), venant d‟Amsterdam en voiture, s‟arrêtent 2 nuits dans un camping 3* emplacement nus, avec leur caravane, CSP +, 2 repas
« brasserie », 3 repas autonomie, 1 bar terrasse, shopping, shopping gastronomique, marché, sortie nature, 1 jardin, parking
N°42 : Un couple (35-50 ans) avec 2 enfants (12 et 15 ans), venant de Strasbourg en voiture (allant en Ecosse), s‟arrêtent 1 nuit dans un hôtel 3*, CSP +, 1
repas « estaminet », 1 repas « rapide », 1 repas pique nique », 1 bar terrasse, shopping, marché, 1 parc d‟attraction, parking
Nord
PDCPACA
Rhône -
AlpesIDF Normandie Belgique Angleterre Picardie Bretagne Champagne Pays-Bas Maroc Turquie Espagne
Scénario 37 223,7 388,8 304,2 280,0 301,4 243,7 262,2 245,9 338,9 235,6 227,8 NA NA 536,0
Scénario 38 127,5 212,6 173,9 187,5 175,1 148,6 164,4 155,3 190,2 146,9 140,0 NA NA 293,9
Scénario 39 151,6 120,6 130,7 181,3 192,4 140,7 190,6 184,2 211,5 118,7 155,7 NA NA 198,8
Scénario 40 90,7 194,4 165,7 128,1 124,6 115,0 NA 105,3 134,5 140,6 114,6 NA NA 232,8
Scénario 41 186,6 398,4 297,6 255,2 283,1 187,2 NA 232,3 295,0 230,7 NA NA NA NA
Scénario 42 139,1 165,9 140,6 178,2 174,7 167,9 192,6 154,7 179,9 119,3 171,1 NA NA 249,9
Nord
PDCPACA
Rhône -
AlpesIDF Normandie Belgique Angleterre Picardie Bretagne Champagne Pays-Bas Maroc Turquie Espagne
Scénario 43 450,2 575,3 520,5 576,8 478,4 416,0 607,5 456,0 411,2 423,9 473,1 NA NA 522,7Scénario 44 618,3 582,3 564,7 NA 655,0 599,7 NA 585,6 563,4 570,4 563,5 NA NA NAScénario 45 826,2 1061,4 1019,5 1202,1 901,0 901,6 1099,3 933,6 765,8 912,7 993,0 NA NA 866,5Scénario 46 351,2 509,9 411,6 NA 366,7 421,7 537,3 379,0 347,0 325,2 496,3 NA NA 442,6Scénario 47 685,0 899,1 736,6 799,6 710,7 673,1 858,1 701,3 698,9 669,3 689,6 NA NA 811,0Scénario 48 383,2 558,9 493,4 594,5 443,2 NA 602,6 487,6 451,9 420,8 477,6 NA NA 489,1Scénario 49 499,5 693,6 582,8 673,7 559,4 506,5 630,2 515,0 515,4 535,8 NA NA NA 687,3
RESULTATS – (7/9)
Prix / personne dans chacune des régions
Clientèle Récréatifs familiaux
L’enfant / la famille est au centre
Rappel des scénarios :
N°43 : Couple (40 ans) et 3 enfants ( 6, 9, 12 ans), venant de Cologne en voiture, 1 semaine, CSP +, ½ pension en village vacances, 1 repas
« brasserie/estaminet », 1 repas « pique nique », autres repas « autonome », 1 entrée jardin/zoo, 1 entrée parc aquatique, 1h équitation, 1h sport vent, location
vélo, sortie nature, parking, shopping, 3 bar terrasse, marché, 1 excursion journée
N°44 : Couple (25-35 ans) et 2 enfants (4 et 6 ans), venant de Milan en voiture, 1 semaine, CSP moyen, camping 4*, 2 repas « estaminet », 2 repas
« brasserie », 3 repas « pique-nique », 5 repas « autonome », 1 jardin/ zoo, 1 musée, 1 parc d‟attraction, 1 parc aquatique, 1h équitation, 1h sport de vent, 1
manifestation culturelle, location vélo, 5 bar terrasse, sortie nature, marché, shopping, excursion journée, soirée casino, bien être.
N°45 : Un couple (35-50 ans) avec 2 enfants (6 et 12 ans), venant de Birmingham en voiture, CSP ++, en demi-pension en village vacances, 2 semaines, 2
repas « gastronomiques » , 3 repas « brasseries », 2 repas « estaminets », autres repas « autonome », 1 entrée jardin ou zoo, 1 parc d‟attraction, 1 parc
aquatique, 1 manifestation sportive, location vélo, 1 sortie nature, 6 bar terrasse, shopping et shopping gastronomique, marché, excursion journée, casino.
N°46 : Un couple (35-50 ans) avec 2 enfants (9 et 11 ans), venant de Paris en voiture, CSP ++, en pension complête en résidence hôtelière, 1 semaine, 5*1h
sport de vent, 5*1h tennis, 1 parc d‟attraction, 1 parc aquatique, location vélo, 4 bar terrasse, shopping et shopping gastronomique, marché, 3 bar ambiances,
péage
N°47 : Un couple (25-35 ans) avec 2 enfants (4 et 6 ans), venant de Reims en voiture, CSP moyen, en camping 3* locatif, 2 semaines, 3 repas « brasseries »,
2 repas «pique nique », autres repas « autonome », 1 entrée zoo, 2 parc d‟attraction, 1 parc aquatique, location vélo, 1 sortie nature, 6 bar terrasse, shopping
et shopping gastronomique, marché, excursion journée, péage
N°48 : Un couple (35-50 ans) avec 2 enfants (12 et 13 ans), venant de Bruxelles en voiture, CSP +, en demi-pension en village vacances, 1 semaine, 1 repas
« gastronomiques » , 1 repas « brasseries », autres repas « autonome », 10* 1h équitation, 1 entrée jardin ou zoo, 1 parc d‟attraction, 1 parc aquatique, 3 bar
terrasse, shopping et shopping gastronomique, marché, un soirée casino, 1 bar ambiance
N°49 : Un couple (35-50 ans) avec 2 enfants (14 et 16 ans), venant de Rotterdam en voiture, CSP+, en camping 4* locatif, 1 semaine, 2 repas « estaminet »,
1 repas « brasseries », 2 repas «pique nique », autres repas « autonome », 1 entrée zoo, 2 parc d‟attraction, 1 parc aquatique, 1 city tour, location vélo, 1
sortie nature, 6 bar terrasse, shopping et shopping gastronomique, marché, excursion journée, péage
1.Des séjours globalement plus longs qui favorisent la région NPDC pour sa compétitivité en matière
d’hébergement ; à l’inverse, la région PACA est fortement pénalisée, de même que l’Angleterre.
2.Pour des séjours en « famille », on notera également la bonne compétitivité de la Bretagne et Champ. Ardenne.
RESULTATS – (8/9)
Prix / personne dans chacune des régions
Clientèle Grands Espaces
Rappel des scénarios :
N°50 : Couple (50-60 ans), venant de Cologne en voiture, 3 nuits, CSP +, meublé gite 3 épis, 1 repas « gastronomique », 2 repas « pique nique », autres repas
« autonome », 1 sortie nature, parking, shopping, 3 bar terrasse, marché, 1 excursion journée, 1 bien-être
N°51 : Couple (35-50 ans), venant de Milan en voiture, 1 semaine, CSP +, chambre d‟hôte 4épis, 4 repas « Brasserie », 6 repas « pique nique », 4
repas « estaminet », 1 musée, / sortie nature, location vélo, 1 jardin/zoo, 1h équitation, 1h sport de vent, 1 visite guidée, 6 bar terrasse, marché, 1 bien-être.
N°52 : Un couple (50-60 ans) venant du Kent en voiture, 2 nuits, CSP moyen, hébergement sec en chambre d‟hôte 3*, 1 repas « gastronomique », 1 repas
« brasserie », 1 repas « estaminet », 1 entré jardin, 3 bar terrasse, sortie nature, marché, shopping gastronomique et shopping, bien être.
N°53 : Un couple (50-60 ans) venant de Bruxelles en voiture, 2 nuits, CSP moyen, hébergement sec en chambre d‟hôte 3*, 1 repas « gastronomique », 1 repas
« brasserie », 1 repas « estaminet », 1 entré jardin, 3 bar terrasse, sortie nature, marché, shopping gastronomique et shopping, bien être.
Nord
PDCPACA
Rhône -
AlpesIDF Normandie Belgique Angleterre Picardie Bretagne Champagne Pays-Bas Maroc Turquie Espagne
Scénario 50 443,6 677,1 568,5 559,5 530,8 389,7 577,9 479,8 504,2 485,4 398,6 NA NA 722,8Scénario 51 802,4 885,6 740,1 934,7 936,8 895,4 980,8 860,3 897,5 801,7 934,1 NA NA 1037,0Scénario 52 363,6 625,8 514,9 456,0 452,3 407,4 393,8 407,2 455,9 507,2 414,5 NA NA 662,6Scénario 53 337,2 600,0 441,6 426,9 449,5 NA 406,7 387,6 453,0 419,4 367,4 NA NA 635,7
1.Bonne compétitivité de la région Rhône Alpes qui bénéficie de la proximité de Milan.
2.Des provenances favorables (Kent, Bruxelles) à la région NPDC.
3.Des régions de provenance probablement trop éloignées pour considérer l’Espagne comme une réelle
alternative.
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 46
RESULTATS – (9/9)
Prix / personne dans chacune des régions
Clientèle Ecotouristes
Rappel des scénarios :
N°54 : Couple (25-35 ans) et 3 enfants (3, 5 et 7 ans), venant de Paris en voiture, une semaine, CSP +, gite 3 épis, 1 repas « estaminet», 1 repas « rapide», 1
repas « pique nique », autres repas « autonome », shopping gastronomique, marché, 1h équitation, péage
N°55 : Couple (25-35 ans) et 2 enfants (6 et 8 ans), venant de Londres en voiture, une semaine, CSP +, gite 3 épis, 1 repas « estaminet», 1 repas « brasserie»,
2 repas « pique nique », autres repas « autonome », 1 sortie nature, 1 musée, marché
Nord
PDCPACA
Rhône -
AlpesIDF Normandie Belgique Angleterre Picardie Bretagne Champagne Pays-Bas Maroc Turquie Espagne
Scénario 54 218,6 313,6 271,9 NA 247,6 242,6 333,4 260,8 246,4 241,0 267,4 NA NA 320,2Scénario 55 214,9 366,6 319,0 277,9 277,5 245,7 NA 269,0 266,7 280,7 269,4 NA NA 385,9
1.Très bonne compétitivité de la région NPDC, notamment car le séjour compte 1 semaine en gîte, un atout de
la région.
2.La région PACA pénalisée à la fois par le prix des hébergements et la distance des clientèles en provenance
(Paris, Londres).
3.L’Espagne est logiquement pénalisée par les coûts de transports pour arriver à destination.
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 47
En synthèse / Analyse des scénarios
Une compétitivité tarifaire de la région NPDC satisfaisante, en
particulier pour :
les courts séjours culturels,
les séjours récréatifs familiaux,
et plus largement les longs séjours qui permettent de tirer profit du prix attractif des
hébergements en région NPDC.
La concurrence peut venir :
De régions proches, qui peuvent cibler les mêmes marchés émetteurs et qui
proposent des prix à un niveau très comparable à la région NPDC comme la
Picardie, la Champagne-Ardenne.
… Mais aussi de régions plus éloignées lorsque le voyage est pensé avec un vol
low-cost, auquel cas la connectivité devient l’élément central, mettant
l‟Espagne, la Turquie ou Marrakech sur un pied d‟égalité (prix) avec des régions
beaucoup plus proches. Un habitant de Paris, Bruxelles, Londres ou Milan pourra
ainsi, pour servir la même motivation, se voir proposer des offres très comparables
en termes de prix, qu‟il aille à Lille, Madrid, Barcelone ou Marrakech.
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 48
2.2. L’analyse par thématique
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 49
Transports sur place
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 50
2.2. L’analyse par thématique
Compétitivité prix de la région NPDC
Taxi
112
135
90
89
85
100
187
88
108
82
90
100
0 50 100 150 200
Espagne
TURQUIE
MAROC
PAYS-BAS
CHAMP. ARDENNE
BRETAGNE
PICARDIE
ANGLETERRE
Belgique
NORMANDIE
IDF
RHONE ALPES
PACA
NPDC RANG = 7 / 14
Un indice de 108 signifie que les prix des
taxis pratiqués à Paris sont en moyenne
8% plus élevés qu’à Lille.
Lille
Marseille
Lyon
Paris
Caen
Bruxelles
Londres
Amiens
Rennes
Nancy
Amsterdam
Marrakech
Istanbul
Madrid
Ville de
référence
407
348
Tarif A, de jour, prix au km hors prise en charge / suppléments
0,89
0,80
0,73
0,96
0,78
1,66
3,62
0,89
0,76
0,79
3,10
0,80
1,20
1,00
Prix (€)
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 51
Compétitivité prix de la région NPDC
Location de voiture
84
72
42
49
100
105
116
65
136
91
187
91
100
100
0 50 100 150 200
Espagne
TURQUIE
MAROC
PAYS-BAS
CHAMP. ARDENNE
BRETAGNE
PICARDIE
ANGLETERRE
Belgique
NORMANDIE
IDF
RHONE ALPES
PACA
NPDC RANG = 8 / 14 Lille
Marseille
Lyon
Paris
Caen
Bruxelles
Londres
Amiens
Rennes
Nancy
Amsterdam
Marrakech
Istanbul
Madrid
Ville de
référence Prix minimal, citadine, conducteur > 25 ans, 24h semaine, centre-ville
75
75
68
140
68
102
49
87
79
75
37
31,5
54,0
63,0
Prix (€)
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 52
Compétitivité prix de la région NPDC
Transports en commun
143
45
50
114
107
100
86
89
143
93
91
114
107
100
0 50 100 150 200
Espagne
TURQUIE
MAROC
PAYS-BAS
CHAMP. ARDENNE
BRETAGNE
PICARDIE
ANGLETERRE
Belgique
NORMANDIE
IDF
RHONE ALPES
PACA
NPDC RANG = 7 / 14 Lille
Marseille
Lyon
Paris
Caen
Bruxelles
Londres
Amiens
Rennes
Nancy
Amsterdam
Marrakech
Istanbul
Madrid
Ville de
référence Ticket de bus, tramway ou métro, pour un adulte
1,4
1,5
1,6
1,3
1,3
2,0
1,3
1,2
1,4
1,5
1,6
0,7
0,6
2,0
Prix (€)
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 53
Compétitivité prix de la région NPDC
Navette aéroport
167
76
200
82
178
29
169
206
178
100
0 50 100 150 200
Espagne
TURQUIE
MAROC
PAYS-BAS
CHAMP. ARDENNE
BRETAGNE
PICARDIE
ANGLETERRE
Belgique
NORMANDIE
IDF
RHONE ALPES
PACA
NPDC RANG = 4 / 14 Lille
Marseille
Lyon
Paris
Caen
Bruxelles
Londres
Amiens
Rennes
Nancy
Amsterdam
Marrakech
Istanbul
Madrid
Ville de
référence Prix d’un ticket AR pour un adulte (Transpole, Rhône Express, RER …)
256
356
250
289
9,0
16,0
23,0
18,5
32,0
15,2
22,5
26,0
2,6
16,0
7,4
18,0
6,8
15,0
Prix (€)
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 54
Compétitivité prix de la région NPDC
Parking
98,681
72,00
11,835
125,275
65,934
99,560
39,560
216,330
154,945
72,857
115,604
110,659
122,143
100,00
,00 50,00 100,00 150,00 200,00
Espagne
TURQUIE
MAROC
PAYS-BAS
CHAMP. ARDENNE
BRETAGNE
PICARDIE
ANGLETERRE
Belgique
NORMANDIE
IDF
RHONE ALPES
PACA
NPDC RANG = 8 / 14 Lille
Marseille
Lyon
Paris
Caen
Bruxelles
Londres
Amiens
Rennes
Nancy
Amsterdam
Marrakech
Istanbul
Madrid
Ville de
référence Une journée de parking
15,2
18,5
16,8
17,5
11,1
23,5
32,8
6,0
15,1
10,0
19,0
1,8
10,9
15,0
Prix (€)
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 55
En synthèse / Les transports
Les prix relevés en région NPDC sont globalement en ligne avec les
autres régions françaises, en particulier les transports en commun
ou les coûts liés au stationnement d‟un véhicule. Les coûts de taxi
sont, eux, en moyenne plus élevés en région NPDC Vs régions
françaises.
Notons toutefois quelques écarts :
Concernant les courses en taxi, des prix nettement plus élevés dans les pays
d’Europe du Nord étudiés (Angleterre, Pays-Bas et Belgique) que dans les régions
françaises où les prix au km s‟établissent en moyenne entre 0.80 € et 0.90 € / km
(0.89 € / km à Lille, 0.96 € / km à Paris, zone française la plus chère).
A l‟inverse, les tarifs relevés concernant les locations de voiture s’avèrent plus
compétitifs aux Pays-Bas et en Angleterre. C‟est également le cas au Maroc (prix
relevé le plus bas, environ 30 € / jour) et en Turquie.
Le coût de liaison entre l’aéroport de Lille Lesquin et le centre-ville est un atout
Vs les autres liaisons aéroport –centre-ville des régions étudiées : 9€ l‟aller / retour en
Transpole quand la plupart des autres aéroports proposent une liaison pour un coût
en moyenne deux fois supérieur (Paris, Lyon, Marseille) voire 3 fois pour les moins
bien lotis (Caen, Amiens).
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 56
Hébergement
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 57
2.2. L’analyse par thématique
Compétitivité prix de la région NPDC
Hôtel (toutes gammes)
100,088
156,885
98,429
116,534
92,427
105,858
97,461
143,645
152,596
121,408
138,211
139,835
112,197
100,00
,00 50,00 100,00 150,00 200,00
Espagne
TURQUIE
MAROC
PAYS-BAS
CHAMP. ARDENNE
BRETAGNE
PICARDIE
ANGLETERRE
Belgique
NORMANDIE
IDF
RHONE ALPES
PACA
NPDC RANG = 4 / 14
Coût / nuit, base chambre double, sec
103,1
115,7
144,2
142,6
125,2
157,4
148,2
100,5
109,2
95,3
120,2
101,5
161,8
103,2
Prix moyen (€)
Classement similaire selon le nombre
d’étoiles de l’hôtel en NPDC :
0/1 étoile = 61 € / RANG 4/14
2/3 étoiles = 91 € / RANG 5/14
4 étoiles = 158 € / RANG 4/14
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 58
Compétitivité prix de la région NPDC
Gîte, meublé (toutes gammes)
155,963
151,376
106,422
125,688
131,193
174,312
146,789
123,853
149,541
137,615
151,376
100,00
,00 50,00 100,00 150,00 200,00
Espagne
TURQUIE
MAROC
PAYS-BAS
CHAMP. ARDENNE
BRETAGNE
PICARDIE
ANGLETERRE
Belgique
NORMANDIE
IDF
RHONE ALPES
PACA
NPDC RANG = 1 / 12
Coût pour une semaine pour 4 personnes, 2 chambres
363
550
500
543
450
533
633
477
457
387
550
NA
NA
567
Prix moyen (€)
Classement similaire selon la gamme de
l’hébergement en NPDC :
Entrée (type 1 épi) = 240 € / RANG 1/12
Milieu (2/3 épis)= 350 € / RANG 1/12
Haut (4 épis) = 550 € / RANG 2/14
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 59
Compétitivité prix de la région NPDC
Chambre d’hôtes (toutes gammes)
116,512
108,955
123,282
112,922
97,684
88,521
88,654
85,203
131,599
102,603
102,184
88,329
125,740
100,00
,00 50,00 100,00 150,00 200,00
Espagne
TURQUIE
MAROC
PAYS-BAS
CHAMP. ARDENNE
BRETAGNE
PICARDIE
ANGLETERRE
Belgique
NORMANDIE
IDF
RHONE ALPES
PACA
NPDC RANG = 6 / 14
Coût / nuit, base chambre double , petit déjeuner
79,4
99,8
70,1
81,1
81,5
104,5
67,6
70,4
70,3
77,6
89,7
97,9
86,5
92,5
Prix moyen (€)
Classement en NPDC selon le
nombre d’épis :
1 ou 2 épis = 62 € / RANG 8/14
3 ou 4 épis = 97 € / RANG 6/14
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 60
Compétitivité prix de la région NPDC
Camping (toutes gammes)
71,468
85,212
76,612
84,073
110,343
99,800
77,044
63,379
126,054
100,00
0 50 100 150 200
Espagne
TURQUIE
MAROC
PAYS-BAS
CHAMP. ARDENNE
BRETAGNE
PICARDIE
ANGLETERRE
Belgique
NORMANDIE
IDF
RHONE ALPES
PACA
NPDC RANG = 8 / 10
Coût / nuit, base 5 personnes sur emplacement
42,4
53,5
26,9
32,7
42,4
46,8
NA
35,7
32,5
36,2
30,3
NA
NA
NA
Prix moyen (€)
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 61
En synthèse / Hébergements
Il s‟agit d‟un poste de dépense où la région NPDC s’avère relativement
compétitive ; si les prix relevés dans les chambre d‟hôtes sont dans la
moyenne des prix pratiqués dans les autres régions françaises et les prix
des campings plutôt dans le haut de la fourchette, notons que les prix
des hôtels sont compétitifs en NPDC (même situation en Champagne
Ardenne), l‟écart le plus marqué portant sur les gîtes / meublés.
En effet, nous observons en moyenne un tarif de 363 € / semaine pour 4
personnes, 2 chambres) en gîtes / meublés : la région NPDC arrive en 1ère
position en matière de compétitivité prix.
A l‟inverse, les prix relevés les plus élevés sont en PACA où il faut débourser
environ 550 € / semaine sur la même période.
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 62
Restauration
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 63
2.2. L’analyse par thématique
Compétitivité prix de la région NPDC
Repas en brasserie
125
132
88
161
132
110
132
170
170
114
168
138
114
100
0 50 100 150 200
Espagne
TURQUIE
MAROC
PAYS-BAS
CHAMP. ARDENNE
BRETAGNE
PICARDIE
ANGLETERRE
Belgique
NORMANDIE
IDF
RHONE ALPES
PACA
NPDC RANG = 2 / 14
3 plats, prix du menu le plus bas, déjeuner
13,6
15,5
18,7
22,9
15,5
23,1
23,1
18,0
15,0
18,0
22,0
12,0
18,0
17,0
Prix (€)
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 64
Compétitivité prix de la région NPDC
Repas en auberge, à la ferme, terroir, estaminet
113
79
96
194
148
104
122
142
169
131
134
115
113
100
0 50 100 150 200
Espagne
TURQUIE
MAROC
PAYS-BAS
CHAMP. ARDENNE
BRETAGNE
PICARDIE
ANGLETERRE
Belgique
NORMANDIE
IDF
RHONE ALPES
PACA
NPDC RANG = 3 / 14
Prix du menu (3 plats)
17,8
20,0
20,5
23,8
23,3
30,0
25,3
21,6
18,4
26,3
34,4
17,0
14,0
20,0
Prix (€)
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 65
Compétitivité prix de la région NPDC
Repas gastronomique
44
54
75
82
152
108
152
162
110
116
164
115
100
100
0 50 100 150 200
Espagne
TURQUIE
MAROC
PAYS-BAS
CHAMP. ARDENNE
BRETAGNE
PICARDIE
ANGLETERRE
Belgique
NORMANDIE
IDF
RHONE ALPES
PACA
NPDC RANG = 5 / 14
A la carte, entrée + plat + dessert
51,0
51,3
58,8
83,8
59,0
56,0
82,8
77,5
55,0
77,5
42,0
38,0
27,5
22,5
Prix (€)
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 66
Compétitivité prix de la région NPDC
Repas « rapide »
94
70
64
95
100
100
100
90
96
100
114
100
100
100
0 50 100 150
Espagne
TURQUIE
MAROC
PAYS-BAS
CHAMP. ARDENNE
BRETAGNE
PICARDIE
ANGLETERRE
Belgique
NORMANDIE
IDF
RHONE ALPES
PACA
NPDC RANG = 7 / 14
Sandwicherie, fast-food (sandwich, boisson, pâtisserie) Prix de
référence
7,1
7,1
7,1
8,1
7,1
6,8
6,4
7,1
7,1
7,1
6,8
4,6
5,0
6,7
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 67
Compétitivité prix de la région NPDC
Bar terrasse
92
99
107
98
94
102
123
141
88
91
133
120
108
100
0 50 100 150
Espagne
TURQUIE
MAROC
PAYS-BAS
CHAMP. ARDENNE
BRETAGNE
PICARDIE
ANGLETERRE
Belgique
NORMANDIE
IDF
RHONE ALPES
PACA
NPDC RANG = 7 / 14
Une boisson (un ½ bière ou un coca-cola) ou une consommation (crêpe, gaufre en terrasse)
3,2
3,4
3,8
4,2
2,9
2,8
4,4
3,9
3,2
3,0
3,1
3,4
3,1
2,9
Prix (€)
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 68
En synthèse / La restauration
Des prix relevés en région NPDC globalement moins élevés que
dans les autres régions françaises (notamment dans les
brasseries et estaminets).
En revanche, on note très peu d‟écarts entre régions concernant les
repas “rapides” ou les consommations en bar/terrasse.
A l’étranger, quelques écarts intéressants à souligner :
La “célèbre” gastronomie française se paie : les relevés effectués à
l‟étranger montrent des prix pratiqués d‟environ 30% inférieurs
Les tarifs des repas “rapides” sont sensiblement moins chers dans
les pays méditérranéens : un repas rapide à moins de 5 € Vs 6.40 € à
8.10 € en France, les prix les plus élevés étant observés en région Ile de
France.
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 69
Les activités pratiquées
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 70
2.2. L’analyse par thématique
Compétitivité prix de la région NPDC
1 entrée spectacle (Adulte)
82
24
49
133
100
148
123
152
69
151
170
131
82
100
0 50 100 150 200
Espagne
TURQUIE
MAROC
PAYS-BAS
CHAMP. ARDENNE
BRETAGNE
PICARDIE
ANGLETERRE
Belgique
NORMANDIE
IDF
RHONE ALPES
PACA
NPDC RANG = 7 / 14 34,7
28,5
45,5
59,1
52,3
24,0
52,7
42,8
51,3
34,7
46,0
17,0
8,5
28,5
Prix (€)
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 71
Théâtre, concert, meilleure place
Compétitivité prix de la région NPDC
Soin bien-être / SPA (Adulte)
106
127
43
87
106
108
108
135
96
112
104
111
144
100
0 50 100 150 200
Espagne
TURQUIE
MAROC
PAYS-BAS
CHAMP. ARDENNE
BRETAGNE
PICARDIE
ANGLETERRE
Belgique
NORMANDIE
IDF
RHONE ALPES
PACA
NPDC RANG = 4 / 14 52,0
75,0
57,5
54,0
58,0
50,0
70,3
56,0
56,0
55,0
45,0
22,5
66,0
55,0
Prix (€)
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 72
1 heure de massage
Compétitivité prix de la région NPDC
Manifestation culturelle / Festival de cinéma (Adulte)
105
93
182
114
109
59
55
118
105
136
109
100
100
0 50 100 150 200
Espagne
TURQUIE
MAROC
PAYS-BAS
CHAMP. ARDENNE
BRETAGNE
PICARDIE
ANGLETERRE
Belgique
NORMANDIE
IDF
RHONE ALPES
PACA
NPDC RANG = 5 / 14 5,5
5,5
6,0
7,5
5,8
6,5
19,0
3,0
3,3
6,0
6,3
10,0
5,1
5,8
Prix (€)
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 73
345
Compétitivité prix de la région NPDC
1 City Tour en bus (Adulte)
197
194
120
162
60
65
36
211
136
72
222
185
176
100
0 50 100 150 200
Espagne
TURQUIE
MAROC
PAYS-BAS
CHAMP. ARDENNE
BRETAGNE
PICARDIE
ANGLETERRE
Belgique
NORMANDIE
IDF
RHONE ALPES
PACA
NPDC RANG = 5 / 14 10,8
19,0
20,0
24,0
7,8
14,7
22,8
3,9
7,0
6,5
17,5
13,0
21,0
21,3
Prix (€)
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 74
Compétitivité prix de la région NPDC
1 City Pass 2 jours (Adulte)
148
105
132
37
44
27
117
34
105
95
100
0 50 100 150 200
Espagne
TURQUIE
MAROC
PAYS-BAS
CHAMP. ARDENNE
BRETAGNE
PICARDIE
ANGLETERRE
Belgique
NORMANDIE
IDF
RHONE ALPES
PACA
NPDC RANG = 6 / 13 29,5
28,0
31,0
104,0
10,0
34,5
76,0
8,0
13,0
11,0
39,0
n.a.
31,0
43,7
Prix (€)
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 75
353
258
Compétitivité prix de la région NPDC
Golf : 1 green fee en week-end
101
97
76
91
76
81
105
142
117
95
109
121
98
100
0 50 100 150 200
Espagne
TURQUIE
MAROC
PAYS-BAS
CHAMP. ARDENNE
BRETAGNE
PICARDIE
ANGLETERRE
Belgique
NORMANDIE
IDF
RHONE ALPES
PACA
NPDC RANG = 8 / 14 66,0
64,7
80,0
72,0
62,5
77,5
93,7
69,0
53,5
50,0
60,0
50,0
64,0
66,5
Prix (€)
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 76
Compétitivité prix de la région NPDC
1h de tennis (Adulte)
104
83
38
129
73
88
87
105
111
81
117
87
132
100
0 50 100 150 200
Espagne
TURQUIE
MAROC
PAYS-BAS
CHAMP. ARDENNE
BRETAGNE
PICARDIE
ANGLETERRE
Belgique
NORMANDIE
IDF
RHONE ALPES
PACA
NPDC RANG = 8 / 14 13,0
17,1
11,3
15,3
10,5
14,4
13,7
11,4
11,5
9,5
16,8
5,0
10,8
13,5
Prix (€)
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 77
Compétitivité prix de la région NPDC
1h d’équitation (Adulte)
96
184
122
81
89
127
136
68
87
117
119
114
100
0 50 100 150 200
Espagne
TURQUIE
MAROC
PAYS-BAS
CHAMP. ARDENNE
BRETAGNE
PICARDIE
ANGLETERRE
Belgique
NORMANDIE
IDF
RHONE ALPES
PACA
NPDC RANG = 6 / 14 18,5
21,0
22,0
21,5
16,0
12,5
48,8
25,0
23,5
16,5
15,0
22,5
34,0
17,7
Prix (€)
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 78
264
Compétitivité prix de la région NPDC
1h de cours sport de vent (Adulte)
89
58
67
120
67
82
100
187
111
111
67
73
116
100
0 50 100 150 200
Espagne
TURQUIE
MAROC
PAYS-BAS
CHAMP. ARDENNE
BRETAGNE
PICARDIE
ANGLETERRE
Belgique
NORMANDIE
IDF
RHONE ALPES
PACA
NPDC RANG = 9 / 14 45,0
52,0
33,0
30,0
50,0
50,0
84,0
45,0
37,0
30,0
54,0
30,0
26,0
40,0
Prix (€)
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 79
Compétitivité prix de la région NPDC
Location vélo (Adulte)
159
154
139
97
141
114
77
129
124
187
119
100
0 50 100 150 200
Espagne
TURQUIE
MAROC
PAYS-BAS
CHAMP. ARDENNE
BRETAGNE
PICARDIE
ANGLETERRE
Belgique
NORMANDIE
IDF
RHONE ALPES
PACA
NPDC RANG = 3 / 14 10,1
12,0
18,9
28,3
12,5
13,0
28,5
7,8
11,5
14,3
9,8
14,0
15,5
16,0
Prix (€)
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 80
1 journée de location
281
282
En synthèse / Les activités pratiquées
En région NPDC, des prix relevés qui sont en ligne avec la
moyenne des régions françaises étudiées.
Néanmoins, quelques disparités à souligner :
C‟est au Maroc que les activités durant le séjour sont les plus
compétitives (suivi de près par la Turquie), notamment :
Les activités de bien-être / SPA.
les activités sportives (tennis, golf)
les musées / visites,
les jardins
A l‟inverse, on notera que les prix relevés les plus élevés concernent
l’Angleterre, notamment les City Pass, festivals, parc d‟attraction,
jardin/zoo …), puis les Pays-Bas.
La région parisienne et dans une moindre mesure la région PACA se
situent également sur le haut de la fourchette, en particulier les parcs
d‟attraction, City pass et spectacles (théatre, spectacles, concerts …).
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 81
3. Résultats TRAVELSAT
Competitive Index
Prix et qualité perçus par les visiteurs
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 82
Préambule
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 83
L’INFLUENCE MAJEURE DU BOUCHE A OREILLE
Destination : Toutes
Segment: Tous visiteurs
2%
5%
5%
6%
8%
15%
16%
19%
21%
34%
39%
0% 10% 20% 30% 40% 50%
Entendu parlé au journal TV
Publicité attractive sur la destination
Film vu tourné dans le pays
Article lu dans un magazine
Conseils de mon agence de voyage
Destination proche géographiquement
Offre spéciale/promotion sur la destination
Evènement particulier
Informations vues sur Internet
Destination "incontournable"
Recommandations de l'entourage
Qu'est-ce qui vous a surtout décidé dans le choix de cette destination? (Base: tous pays, tous marché, 1è visite)
Un touriste satisfait aujourd’hui
...recrute de nouveaux touristes demain
...façonne la réputation de la destination
...est prêt à dépenser plus
... reviendra plus facilement
TRAVELSAT COMPETIIVE INDEX ©
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 84
Facteurs déclenchant la 1ère visite
Qu’est-ce qui vous a surtout décidé dans le choix de cette destination? (Base = 1ère visite)
9% 9% 9% 9%
Nord-Pas de
Calais
Moyenne
France
Moyenne
Euromed
Recommandation entourage 36% 35% 39%
Evènement spécifique (culturel,
sportif, familial…) 31% 23% 19%
Proximité géographique 23% 15% 15%
Informations vues sur Internet 16% 16% 21%
Film tourné dans la destination 12% 7% 5%
Destination réputée,
incontournable 11% 38% 34%
Offres spéciales / promotions 7% 8% 16%
Entendu parlé à la TV 6% 3% 2%
Article dans la presse 5% 6% 6%
Publicité attractive 3% 3% 5%
Recommandation
agences de voyage 1% 4% 8%
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 85
Rapport qualité/prix
global du séjour
Mieux perçue sur ce qui ne s’achète
pas
Mieux perçue en qualité sur tout ce qui s’achète…
Moins chère…
3 éléments indissociables de la compétitivité
qualité prix d’une destination
Paysages
Sentiment de sécurité
Propreté
Accueil population
Orientation, TICs
…
Tarif hôtels
Coût d’accès
Ticket musées
Coût de la vie
...
Hébergement
Act. culturelles
Transports
Restauration
Act. de loisirs
…
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 86
3.1. TRAVELSAT Competitive Index
Rappels méthodologiques
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 87
Maximiser la diversité de profil des touristes participant à l’enquête,
les taux de coopération et la comparabilité des données de benchmarking
Rappel méthodologique – (1/2)
931 questionnaires complets complétés à l’issue du séjour complet
et d’une durée de 10’ environ
Dont 360 questionnaires complétés
par des touristes français Recrutement en face à face (73%)
Dans 15+ lieux de passage différents: axes
transports, centres d‟information visiteurs,
attractions touristiques, sites naturels, culturels
et de loisirs répartis la région
Recrutement marchés sources (27%)
Screening / sélection à partir depanels représentatifs dans
30 marchés émetteurs
Canaux de recrutement multiples générant des profils de touristes variés suivant
leur origine, motivations et utilisation d’internet
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 88
Les touristes recrutés en face-à-face ont été recrutés dans une quinzaine de
lieux : (terrain mené par BVA Opérations).
Le taux de réponse à l’étude s’est établi à 28% (nombre de questionnaire terminés rapporté au nombre d’adresses
emails valides collectées). Il s’agit d’un taux normal pour ce type de dispositif. Le taux de complétion (nombre de
questionnaires terminés / commencés) est de 85%.
Nausicaa : 8%
Boulogne : vieille ville 1%
Montreuil sur Mer : 1%
Le Touquet : digue, rue St Jean 4%
Wimereux : digue 1%
Dunkerque : Kursaal + digue de Malo les bains 4%
Val Joly : 1%
Lille : Grand place + Office du Tourisme + proximité Gare 48%
Calais : Cité Europe 3%
Cassel : musée et place 1%
Arras : grands places 17%
A16 : aire d‟autoroute 3%
Valenciennes : musée des Beaux Arts et centre ville 1%
la Coupole (Musée de la 2nd guerre mondiale) 1%
Parc de Bagatelle 1%
Site des Caps 1%
Musée de Lewarde 2%
Ecomusée de Fourmies 1%
Zoo de Maubeuge 1%
Recrutement de touristes 3 derniers mois dans la région NPDC via
screening sur Access Panel Online dans 30 marchés sources en Europe,
Amérique, Asie, Amérique Latine.
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 89
Rappel méthodologique – (2/2)
Lieux de recrutement : % des interceptions effectuées :
31,7%
38,6%
29,7%
55 ans et plus
35-54 ans
18 à 34 ans
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 90
Description de l’échantillon interrogé
SEXE 56% 44%
AGE
France : 73%
UK : 15%
Belgique : 4%
Allemagne : 2%
Italie : 1%
Hollande : 1%
Autres : 4%
NB : La variable marché a été redressée de
manière à représenter chacun conformément à
leur poids en région Nord-Pas de Calais
Source : Arrivées en 2010,Insee,
DGCIS – Enquête hôtellerie)
POIDS DES MARCHES
ACTIVITES PRATIQUEES
Visites culturelles (musées, églises, …) : 69.8%
Flâner dans les rues : 65.6%
Shopping : 46.1%
Repos, farniente : 38.8%
Activités gastronomiques : 23.3%
Activités plage : 22.3%
Parcs de loisirs, zoos … : 18.9%
Visites de parcs naturels régionaux : 16.7%
…
SEGMENT
Français: 69%
Etrangers: 31%
Touristes affinitaires* : 28%
(*) Touristes hors résident en région NPDC dont la motivation principale est la visite à des connaissances (famille / amis), sans recours à des services hôteliers.
Remarque : cette classification est indicative (le passage d‟un pallier à l‟autre est graduel) et elle ne s’applique pas aux
critères de satisfaction liés aux prix qui sont par nature moins bien notés par la clientèle.
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 91
Comment interpréter les indices TRAVELSAT?
Exceptionnel
Elevé
L‟expérience dépasse les attentes
Acceptable Cependant, l‟expérience ne dépasse
pas toujours les attentes
Faible Problèmes de cohérence /constance dans la
qualité fournie et/ou non remplissage des attentes
Très faible Problèmes de qualité très significatifs, hautement préjudicialbe
à la réputation de la destination
Deux types de benchmarks pour situer le positionnement
concurrentiel de la région :
Benchmarks « géographiques »
• Euromed
• Concurrence étrangère proche
• Concurrence étrangère éloignée / soleil
• Moyenne France – Toutes régions
• Moyenne France – Régions Grand Sud
(PACA, Languedoc-Roussillon, Aquitaine)
• Moyenne France – Régions Grand Est
(Alsace, Lorraine, Franche-Comté, Champagne, Bourgogne,
Rhône-Alpes)
• Moyenne France – Régions Grand Nord-Ouest
(Picardie, Normandie, Bretagne, Pays de Loire)
Benchmarks « thématiques » • City break culturels
• Séjours APN (hors plage)
• Séjours balnéaires
• Séjour d‟affaires
• 1ère visite
• Français
• Anglais
• Belges
• Hollandais
• Allemands
• Autres marchés
• Séjours en hôtels budget
• Séjours en hôtels moyen de gamme
• Séjours en hôtel de luxe
• Séjours en chambre d‟hôtes
• Séjours en camping
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 92
L’analyse concurrentielle
3.2. TRAVELSAT Competitive Index
Périmètre de concurrence de la région Nord-Pas de Calais : les cartes
concurrentielles
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 93
Carte concurrentielle – Tous visiteurs - (1/3)
Destinations alternatives considérées par les visiteurs en NPDC
France Belgique
Espagne
Pays-Bas
Angleterre
Italie Allemagne
Turquie
Czech Rep.
Ecosse Irlande
Luxembourg Portugal
Suisse
Autriche
Grèce Hongrie
Malte
62%
15%
4%
4% 3%
3%
2%
1%
1%
1% 1%
1% 1%
1%
1% 1%
1%
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 94
Carte concurrentielle – Visiteurs Français – (2/3)
Les destinations considérées par les VISITEURS FRANCAIS
France Belgique
Espagne Pays-Bas
Angleterre Italie
Allemagne Turquie
Ecosse
Irlande
Luxembourg
Portugal
Suisse Malte
Bretagne Normandie Aquitaine
Paris
Auvergne Rhône-Alpes
Lorraine Picardie Bourgogne
Flandres
PACA
Pays de la Loire Alsace
Amsterdam Baléares
Barcelone Corse
Franche Comté
Galicie
Languedoc Rous.
Lisbonne Madère
Autriche
Vienne
Madrid
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
2%
2%
2%
2%
5%
6%
72% 25%
13% 7%
6% 6%
4% 4%
4% 3%
3%
3%
3%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1% 1%
1% 1%
1%
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 95
Carte concurrentielle – Visiteurs Etrangers – (3/3)
Les destinations considérées par les VISITEURS ETRANGERS
France Belgique Espagne
Pays-Bas
Angleterre
Italie Allemagne
Turquie
Ecosse
Czech Rep
Portugal
Luxembourg
Paris PACA Bretagne
Bruges Alsace
Bruxelles Normandie
Languedoc Rous.
Bourgogne
Flandres
Londres
Aquitaine Maastricht
Amsterdam Corse
Picardie
Wallonie
Rhône-Alpes
Lorraine Barcelone
Cologne
Champagne
Grèce
Hongrie
Lisbonne
Madrid
Milan
Prague
Rome
Zélande
57%
20% 5%
3% 3%
2% 3%
1% 1%
1% 1%
1% 1%
1%
23%
9% 7%
6% 6%
6%
6%
5%
3% 3%
3%
2% 2%
2%
2%
4%
1%
1% 1% 1%
1%
1%
1% 1%
1%
1% 1%
1%
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 96
Destinations alternatives considérées par la clientèle …
City -Breakers
Paris
Nice
Marseille
Lyon
Strasbourg
Bordeaux
Dijon
Bretagne
Pays de la Loire
Normandie
Reims
Montpellier
Bruges
Bruxelles
Amsterdam
Barcelone
Lisbonne
Londres
Prague
Maastricht
Milan
Luxembourg
Vienne
Liège
Balnéaire
Bretagne
Normandie
Aquitaine
Cote d’Azur
Côtes anglaises
Côte belge
Côtes Pays-Bas
Espagne
Grèce
Turquie
Camping
Bretagne
Normandie
Aquitaine
Bourgogne
Picardie
Angleterre
Belgique
Espagne
Benelux
Paris
Alsace
Bretagne
Normandie
Rhône-Alpes
Champagne
Picardie
Languedoc R.
Lorraine
Flandres belges
Londres
Maastricht
Barcelone
Cologne
Milan
Rome
Wallonie
Zélande
Anglais
Paris
Flandres belges
PACA
Languedoc R.
Normandie
Aquitaine
Bourgogne
Pays de la Loire
Flandres / Bxls
Barcelone
Lisbonne
Madrid
Prague
Wallonie
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 97
Synthèse : Le champ concurrentiel de la région
Nord-Pas de Calais
Les visiteurs en région Nord-Pas de Calais considèrent deux fois sur trois d’autres
régions françaises. Les mentions principales sont les suivantes :
- Pour les touristes français : la Bretagne apparaît comme le concurrent principal, puis la Normandie,
l‟Aquitaine, la région Rhône-Alpes et l‟Auvergne dans une moindre mesure.
- Pour les touristes étrangers, Paris et la région PACA arrivent en tête. Suivent la Bretagne, l‟Alsace
et la Belgique (Bruges, Flandres), la Normandie et le Languedoc Roussillon dans une moindre mesure.
Notons également que pour certaines motivations, le champ concurrentiel s’élargit :
- Pour des séjours culturels, on observe des mentions de capitales proches comme Paris, Londres,
Bruxelles mais aussi plus éloignées comme Prague, Lisbonne, Amsterdam, Madrid…).
- Pour des motivations plus balnéaires, on note que des destinations soleil plus éloignées entrent elles
aussi dans le champ : la Turquie, l’Espagne, la Grèce, le Maroc.
Un champ concurrentiel relativement vaste, couvrant à la fois des régions
françaises et européennes limitrophes traditionnelles (Belgique, Espagne, Pays-Bas…)
mais aussi, des pays ou destinations plus éloignées comme la Turquie, la République
Tchèque ou le Portugal.
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 98
3.3. TRAVELSAT Competitive Index
Indicateurs clés
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 99
Un rapport qualité prix perçu du séjour
« dans la moyenne »
87
96
96
103
121
129
131
168
0 50 100 150 200
Concurrence étrangèreproche (UK/BE/NL)
France
FR-Grand Sud
Nord-Pas de Calais
FR-Grand Nord-Ouest
FR-Grand Est
Euromed
Concurrence étrangèrelointaine / soleil
TR
AV
ELS
AT
CO
MP
ET
IIV
E I
ND
EX
©
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 100
INDICATEURS DE PERFORMANCE CLEFS
Destination : NPdC
Segment : Tous visiteurs
Benchmark : EUROMED
Indice rapport
qualité-prix
Indice satisfaction
globale
Intention de
recommandation (*)
Intention
de revisite (*)
NPdC 103 152 66 % 58%
France 96 163 72 % 55 %
FR - Grand
Nord-Ouest*** 121 153 66% 47%
FR –
Grand Sud 96 165 75% 62%
FR –
Grand Est 129 188 79% 68%
Concurrence
étrangère proche 87 163 73 % 53 %
Euromed 131 183 71 %
48 %
Concurrence
lointaine/soleil 168 187
72 %
45 %
(*) Net % = 100% de “Certainement” + 50% de “Probablement” – 50% de “Peut-être” – 200% de “probablement pas” – 500% de “Certainement pas”
“Manque à gagner” de 20 millions de
contact viraux positifs chaque année (**)
(** ) 3,5 millions de visiteurs annuels x 0.13 (écart) x 50 contacts viraux en moyenne. Source : Insee, DGCIS – Enquête hôtellerie
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 101
(***) Liste des grandes régions françaises inclues dans chaque groupe disponible en page 92
3.3. TRAVELSAT Competitive Index
Diagnostic par thématique
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 102
Répondre aux attentes des “touristes citoyens”
Facilité de parking
Service de taxis
Spectacles culturels
Vie nocturne
Centres d'information visiteurs
Infrastructure routière
Shopping
Transports publics
Restauration
Foules, attente
Offre culturelle et de loisirs
Plages
Signalétique
Patrimoine historique / musées
Propreté / environnement
Hébergement
Sentiment de sécurité
Accueil de la population locale
Beauté des paysages
Nouvelles attentes de fond
“citoyennes”
TRAVELSAT COMPETIIVE INDEX ©
CE QUI EXPLIQUE LE PLUS LES VARIATIONS DE LA SATISFACTION
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 103
HEBERGEMENT Destination : NPdC
Segment : Tous visiteurs
Benchmark : EUROMED
122
146
81
123
172
106
50
100
150
200
Qualité générale Accueil du personnel Rapport qualité prix
FRANCE Qualité
générale
Accueil du
personnel
Rapport
qualité/prix
Grand Sud 151 161 106
Grand N.O 154 180 143
Grand Est 155 174 135 NPDC
FRANCE
EUROMED
CONC. LOINTAINE
UK / NL / BEL
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 104
HEBERGEMENT Destination : NPdC
Segment : Tous visiteurs
Benchmark : EUROMED
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 105
GAP NPDC
VS NORME EUROMED
CATÉGORIES D'HÔTELS
Hôtels
budget
Hôtels moyen
de gamme
Hôtel de luxe Chambre
d’hôtes
Camping
Qualité générale -33 -25 -98 11 -25
Accueil du personnel -11 -8 -54 2 -22
Rapport qualité/prix 2 -13 -55 12 9
GAP NPDC
VS NORME FRANCE
CATÉGORIES D'HÔTELS
Hôtels
budget
Hôtels moyen
de gamme
Hôtel de luxe Chambre
d’hôtes
Camping
Qualité générale -22 -9 -63 18 -23
Accueil du personnel 16 15 -22 35 -15
Rapport qualité/prix -3 19 -10 14 -9
LA RESTAURATION Destination : NPdC
Segment : Tous visiteurs
Benchmark : EUROMED
73 82
122
33
124
103
134
82
0
50
100
150
200
Qualité générale Diversité Accueil du personnel Rapport qualité prix
FRANCE Qualité
générale Diversité
Accueil du
personnel
Rapport
qualité/prix
Grand Sud 130 115 116 42
Grand N.O 130 114 144 79
Grand Est 168 138 152 87
NPDC
FRANCE
EUROMED
CONC. LOINTAINE
UK / NL / BEL
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 106
LES TRANSPORTS Destination : NPdC
Segment : Tous visiteurs
Benchmark : EUROMED
214
129
-7
73
128
6
164
145
128
53
205
150
87
-25
96
35
73 81
72
6
-50
0
50
100
150
200
250
AccessibilitéTsp. publics
Accueil Tsp.publics
Prix Tsp.publics
Service detaxis
Infrastructureroutière
Facilité deparking
Accèsaéroport
Accueil auxpts d'entrée
Signalétique,orientation
Coûtsd'accès
NPDC UK / NL / BEL
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 107
LES TRANSPORTS Destination : NPdC
Segment : Tous visiteurs
Benchmark : EUROMED
214
129
-7
73
128
6
164
145
128
53
205
150
87
-25
96
35
73 81
72
6
-50
0
50
100
150
200
250
AccessibilitéTsp. publics
Accueil Tsp.publics
Prix Tsp.publics
Service detaxis
Infrastructureroutière
Facilité deparking
Accèsaéroport
Accueil auxpts d'entrée
Signalétique,orientation
Coûtsd'accès
FRANCE Prix Transp.
public
Coûts
d’accès
Grand Sud 154 41
Grand N.O 88 56
Grand Est 123 26
NPDC
FRANCE
EUROMED
CONC. LOINTAINE
UK / NL / BEL
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 108
LE SHOPPING Destination : NPdC
Segment : Tous visiteurs
Benchmark : EUROMED
198
58
134 128
121 119
44
123
93
67
0
50
100
150
200
Diversité, choix del'offre
Rapport qualité / prix Accueil dans lesmagasins
Heures / joursd'ouverture
Qualité de l'artisanatet souvenirs
FRANCE Diversité,
Choix
Rapport
qualité/prix
Accueil ds
magasins
J / H
ouvertures
Artisanat,
souvenirs
Grand Sud 133 35 94 108 118
Grand N.O 121 62 107 80 125
Grand Est 140 47 124 80 145 NPDC
FRANCE
EUROMED
CONC. LOINTAINE
UK / NL / BEL
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 109
LE PATRIMOINE HISTORIQUE Destination : NPdC
Segment : Tous visiteurs
Benchmark : EUROMED
254
237
213
76
125
210
193 191
94
139
50
100
150
200
250
300
Diversité des sites etmusées
Entretien, maintenance Accueil du personnel Prix des tickets d'entrée Foule, attente
FRANCE Diversité,
Choix Entretien
Accueil
musées
Prix des
tickets
Foule,
attente
Grand Sud 192 174 158 95 110
Grand N.O 218 209 182 110 119
Grand Est 244 215 202 128 137
NPDC
FRANCE
EUROMED
CONC. LOINTAINE
UK / NL / BEL
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 110
ACTIVITES CULTURELLES/LOISIRS Destination : NPdC
Segment : Tous visiteurs
Benchmark : EUROMED
192
150 159
202
140
161
14
104
118
61
162
79
60
25
0
50
100
150
200
250
Diversité Visites guidées,excursion
Theatre, opera,spectacles
Parcs de loisirs Activitésnautiques
Vie nocturne Prix des activitésde loisirs
FRANCE Diversité Visites
guidées
Spectacles
culturels
Parc de
loisirs
Vie
nocturne
Activités
nautiques
Prix activ.
de loisirs
Grand Sud 128 101 86 142 65 203 0
Grand N.O 122 91 73 124 55 88 32
Grand Est 158 148 140 191 73 - 31
NPDC
FRANCE
EUROMED
CONC. LOINTAINE
UK / NL / BEL
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 111
INFORMATION VISITEURS Destination : NPdC
Segment : Tous visiteurs
Benchmark : EUROMED
84
115
106
141
81
140
110
81
0
50
100
150
Nb. de centres disponibles Efficacité du personnel Heures/jours d'ouverture Services numériques / apps
FRANCE Nb de
centres info
Efficacité
personnel
Heures/jours
d’ouverture
Services
numériques
Grand Sud 101 114 107 111
Grand N.O 74 85 81 67
Grand Est 121 162 122 85 NPDC
FRANCE
EUROMED
CONC. LOINTAINE
UK / NL / BEL
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 112
ACCUEIL POPULATION LOCALE Destination : NPdC
Segment : Tous visiteurs
Benchmark : EUROMED
162
176
167 169
158
126
50
100
150
200
Accueil population locale Facilité de communication Sentiment de sécurité
FRANCE Accueil
population
Facilité de
communicat°
Sentiment de
sécurité
Grand Sud 119 88 149
Grand N.O 160 106 182
Grand Est 167 118 190 NPDC
FRANCE
EUROMED
CONC. LOINTAINE
UK / NL / BEL
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 113
L’ENVIRONNEMENT Destination : NPdC
Segment : Tous visiteurs
Benchmark : EUROMED
219
158
193 201
137
159 170
107
157
135 135
154
88
101
128
93
50
100
150
200
250
300
Beauté desplages
Diversité desplages
Propreté desplages
Beauté despaysages
Propreté en ville Propreté horsville
Dévt urbain &architecture
Qualité de l'air
FRANCE Beauté des
plages
Propreté des
plages
Beauté des
paysages
Propreté en
ville
Propreté
hors villes
Dévpt urbain,
architecture
Qualité de
l’air
Grand Sud 262 201 290 155 163 159 185
Grand N.O 262 196 230 139 162 169 181
Grand Est - - 313 179 202 181 223
NPDC
FRANCE
EUROMED
CONC.
LOINTAINE
UK / NL / BEL
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 114
LES CENTRES DE CONGRES Destination : NPdC
Segment : Tous visiteurs
Benchmark : EUROMED
159
163
210
152 155 159
50
100
150
200
250
Qualité des centres Infrast. de communication Accueil centre de congrès
NPDC
FRANCE
EUROMED
CONC. LOINTAINE
UK / NL / BEL
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 115
3.3. TRAVELSAT Competitive Index
Analyse transversale
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 116
PERCEPTION DES PRIX Vs CONCURRENCE ETRANGERE PROCHE
Destination : NPdC
Segment : Tous visiteurs
Benchmark : EUROMED
81
33
-7
76
14
58
53
87
106
82 87 94
25
44
6
103
-50
0
50
100
150
200
Hébergement Restauration Transportspublics
Musées, sites Activités deloisirs
Shopping Coût transp.vers la dest°
Séjour global
NPDC UK / NL / BEL
MOY = 68 MOY = 49
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 117
PERCEPTION DES PRIX Vs CONCURRENCE ETRANGERE
Destination : NPdC
Segment : Tous visiteurs
Benchmark : EUROMED
81
33
-7
76
14
58
53
87
106
82 87 94
25
44
6
103
-50
0
50
100
150
200
Hébergement Restauration Transportspublics
Musées, sites Activités deloisirs
Shopping Coût transp.vers la dest°
Séjour global
NPDC
EUROMED
CONC. LOINTAINE
UK / NL / BEL
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 118
BILAN IMPORTANCE / PERFORMANCE
Impact relatif sur la satisfaction
+ -
+ Différencier
Surveiller
Renforcer & communiquer
Améliorer en priorité
Accueil humain en général
Taxis
Activités culturelles & loisirs Vie nocturne
Restauration
Centres d’information visiteurs
Diversité du shopping
Hébergement (accueil, prix)
Accès à la destination
Transports publics (prix)
Accueil aux points d’entrée
Sentiment de sécurité
Foule, attente
Destination : NPdC
Segment : Tous visiteurs
Benchmark : EUROMED
GAGNER EN COMPETITIVITE vs CONCURRENCE ETRANGERE PROCHE
Services numériques
Environnement Centres de congrès (services)
Prix des musées / sites
Signalétique
Forte compétitivité sur des
critères très importants
Forte compétitivité sur des
critères moins importants
Faible compétitivité sur des
critères moins importants
Faible compétitivité sur des
critères très importants
Perf
orm
an
ce
co
mp
éti
tive
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 119
BILAN IMPORTANCE / PERFORMANCE
Impact relatif sur la satisfaction
+ -
+ Différencier
Surveiller
Renforcer & communiquer
Améliorer en priorité
Accueil humain en général
Taxis
Activités culturelles & loisirs Vie nocturne
Restauration
Centres d’information visiteurs
Diversité du shopping
Hébergement (accueil, prix)
Accès à la destination
Transports publics (prix)
Accueil aux points d’entrée
Sentiment de sécurité
Foule, attente
Destination : NPdC
Segment : Tous visiteurs
Benchmark : EUROMED
GAGNER EN COMPETITIVITE vs CONCURRENCE ETRANGERE PROCHE
Services numériques
Environnement Centres de congrès (services)
Prix des musées / sites
Signalétique
Perf
orm
an
ce
co
mp
éti
tive
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 120
PERCEPTION DES PRIX Vs CONCURRENCE FRANCAISE
Destination : NPdC
Segment : Tous visiteurs
Benchmark : EUROMED
102
57
93
114
30
45 44
96 106
82 87 94
25
44
6
103
-50
0
50
100
150
200
Hébergement Restauration Transportspublics
Musées, sites Activités deloisirs
Shopping Coût transp.vers la dest°
Séjour global
NPDC FRANCE
Produits
régionaux
Produits
courants
Offres
promo/jointes
NPdC -27 -16 -85
Estim.
FRANCE 68 27 41
MOY NPDC = 68 MOY FR = 73
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 121
PERCEPTION DES PRIX Vs CONCURRENCE FRANCAISE
Destination : NPdC
Segment : Tous visiteurs
Benchmark : EUROMED
102
57
93
114
30
45 44
96 106
82 87 94
25
44
6
103
-50
0
50
100
150
200
Hébergement Restauration Transportspublics
Musées, sites Activités deloisirs
Shopping Coût transp.vers la dest°
Séjour global
NPDC
GRAND EST
GRAND SUD
FRANCE
GRAND N.O
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 122
BILAN IMPORTANCE / PERFORMANCE
Impact relatif sur la satisfaction
Perf
orm
an
ce
co
mp
éti
tive
+ -
+ Différencier
Surveiller
Renforcer & communiquer
Améliorer en priorité
Accueil hébergement
Taxis
Activités culturelles & loisirs Vie nocturne
Accueil population Foule, attente
Centres de congrès
Artisanat, produits locaux
Facilité de communication
Accès à la destination
Transports publics (accueil)
Accueil aux points d’entrée Sentiment de sécurité
Rapport qual/prix restauration
Destination : NPdC
Segment : Tous visiteurs
Benchmark : EUROMED
GAGNER EN COMPETITIVITE vs AUTRES REGIONS FRANCAISES
Services numériques
Environnement
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 123
3.3. TRAVELSAT Competitive Index
Analyse par segments
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 124
RESULTATS DETAILLES – (1/3)
« AMBASSADEURS» & « A RISQUE»
DE UK
NL BE FR
Destination : Nord-Pas-De-Calais
Segment : Marchés étrangers
Benchmark : EUROMED & FRANCE
+
-
Hébergement
Accès à/de l'aéroport
Service de taxis
Sentiment de sécurité
Diversité cuisine locale
Accueil et prix transp.
publics
Offre culturelle/loisirs
Shopping
Qualité services pour
smartphone
Ambassadeurs
A risque
Accès à/de l'aéroport
(vs EU)
Sentiment de sécurité
Qualité et rapport q/p
hébergement (vs FR)
Cuisine locale
Acc., accueil et prix des
transp.pub.
Offre culturelle/loisir
Shopping
Patrimoine historique
Plages
Accueil de la pop. locale
Hébergement
Cuisine locale
Transports
Offre culturelle/loisirs
Shopping
Patrimoine historique
CIT
Accueil de la pop. locale
Facilité de communication
Sentiment de sécurité
(vs EU)
Service de taxis
Prix des activités de loisirs
Prix entrées sites/musées
Propreté dans/en dehors
des villes (vs FR)
Accueil et rapport q/p de
l‟hébergement
Cuisine locale
Accès à/de l‟aéroport et le
fléchage (vs EU)
Patrimoine historique
CIT
Beauté paysages
Propreté dans/en dehors
des villes
Accueil de la pop. locale
Sentiment de sécurité
Acc. et prix trans. publics
Prix des activités de loisirs
Shopping (vs France)
Prix entrées sites/musées
Hébergement
Acc. , accueil et prix des
trans.
Facilité de parking
Tours guidés/excursions,
spectacles culturels (vs EU)
Parcs de loisirs (vs France)
Patr. historique (vs EU)
Plages (vs FR)
Accueil de la pop. locale
Facilité de communication
et sent. de sécurité (vs EU)
Diversité de la cuisine
Service de taxis
Coûts transport pour se
rendre dans le NPDC
Prix des activités de loisirs
Shopping
CIT
Analyse des marchés étrangers NB : Analyse des écarts d’indice sur le segment Vs moyenne
France (Fr) et Euromed (EU) - A minima 20 points d’écart
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 125
RESULTATS DETAILLES – (2/3)
« AMBASSADEURS» & « A RISQUE»
LUXE CAMPINGS CHAMBRES
D’HOTES HOTELS « BUDGET »
HOTELS « MOYENS »
Destination : Nord-Pas-De-Calais
Segment : Type d’hébergement
Benchmark : EUROMED & FRANCE
+
-
Hébergement
Diversité offre culturelle
Parcs de loisirs (vs FR)
Richesse et entretien
patr. historique (vs FR)
Environnement
Sentiment de sécurité
Transports
Prix activités loisirs (vs EU)
Shopping
Prix entrées musées(vs EU)
Beauté et diversité plages
Accueil de la pop. (vs FR)
Facilité de comm. (vs FR)
Ambassadeurs
A risque
Tours guidés/exc.(vs EU)
Parcs de loisirs (vs FR)
Patr. historique (vs EU)
CIT
Facilité de communication
Acc., accueil et prix
trans.publics
Service taxis (vs FR)
Prix des activités de loisirs
Prix entrées musées(vs EU)
Environnement
Accueil pop. locale
Sent. de sécurité (vs FR)
Hébergement
Cuisine locale
Qualité infrastructure
routière
Transports
Offre culturelle/loisirs
Shopping
Patrimoine historique
CIT
Plages
Environnement (vs EU)
Accueil de la pop. locale
Facilité de communication
Sentiment de sécurité
Coûts transport pour se
rendre dans le NPDC
Propreté dans/en dehors
des villes (vs EU)
Acc. , accueil, prix trans. pub
Tours guidés/ex. (vs EU)
Parcs de loisirs (vs FR)
Vie nocturne (vs EU)
Beauté plages
Propreté dans/en dehors des
villes (vs EU)
Accueil de la pop. Locale
Facilité de communication
Sentiment de sécurité
Rap. q/p camping (vs EU)
Accueil restaurants
Service taxis (vs FR)
Diversité et rapport q/p
du shopping
Richesse patr. Historique
Prix entrées sites/musées
CIT
Acc. , accueil trans. pub.
(vs EU)
Offre cult./loisirs (vs EU)
Parcs de loisirs (vs FR)
CIT (vs EU)
Environnement
Facilité de communication
Sent. de sécurité
Hébergement
Qualité et diversité de la
cuisine locale
Service taxis
Richesse et entretien patr.
Hist. (vs FR)
Analyse par type d’hébergement NB : Analyse des écarts d’indice sur le segment Vs moyenne
France (Fr) et Euromed (EU) - A minima 20 points d’écart
RESULTATS DETAILLES – (3/3)
« AMBASSADEURS» & « A RISQUE»
SEASIDE
APN BUSINESS 1ère VISITE CITYBREAK
Destination : Nord-Pas-De-Calais
Segment : Total visiteurs
Benchmark : EUROMED & FRANCE
+
-
Diversité offre cult. (vs EU)
Accueil dans les musées
CIT (vs EU)
Environnement (vs EU)
Accueil de la pop. Locale
Facilité de comm. et sent.de
sécurité (vs EU)
Rapport q/p partout
Hébergement (vs FR)
Cuisine locale
Prix tras. publ. (vs FR)
Facilité de parking
Spectacles culturels et vie
nocturne (vs FR)
Shopping
Qualité serv. smartphone
Les plages
Ambassadeurs
A risque
Qualité infras. routière et le
fléchage (vs EU)
Patrimoine historique
Environnement (vs EU)
Facilité de comm. (vs FR)
Sentiment de sécurité
Hébergement
Cuisine locale
Transports
Prix entrées musées(vs EU)
Plages
Accueil partout
Offre culturelle/loisirs
Prix entrées musées (vs FR)
CIT (vs EU)
Plages
Les plages
Accueil de la pop. locale
Facilité de communication
Sentiment de sécurité
Qualité et rapport q/p
de l‟ héberg. (vs EU)
Acces. trasp. publ (vs FR)
Diversité et rapport q/p
du shopping
Diversité patr. historique
Qualité services pour
smartphone
Hébergement
Transports
Patrimoine historique
CIT
Environnement
Sent. de sécurité
Cuisine locale
Prix transp.publics
Service taxis
Le fléchage (vs FR)
Coûts transport pour se
rendre dans le NPDC (vs
FR)
Hébergement
Cuisine locale (vs EU)
Transports
Shopping
Patr. historique (vs EU)
CIT
Beauté plages
Propreté dans/en dehors
des villes (vs EU)
Accueil de la pop. Locale
Facilité de communication
Sentiment de sécurité
Diversité et propreté
plages
Beauté paysage
Analyse par motivation de séjour NB : Analyse des écarts d’indice sur le segment Vs moyenne
France (Fr) et Euromed (EU) - A minima 20 points d’écart
Synthèse : Des performances contrastées selon
les marchés et segments considérés
Les segments « ambassadeurs » de la région Nord-Pas de Calais :
- les visiteurs français, qui apprécient, en région Nord-Pas de Calais, de nombreux aspects du séjour,
notamment l‟hébergement, l‟accueil de la population locale, l‟offre culturelle, la cuisine, les transports, les
plages …)
- Les belges, qui notent eux aussi favorablement les prix des transports, les hébergements, l‟offre
culturelle mais aussi les possibilités de shopping, les services numériques
- Les courts séjours culturels, qui mettent en avant les prix des musées, transports, la cuisine locale
- Les clientèles de chambres d’hôtes, d’hôtels d’entrée ou milieu de gamme qui soulignent les prix
des transports, des activités de loisir, la qualité de la cuisine locale, les services de transport
- Les 1ers visiteurs qui notent favorablement l‟ensemble des critères de rapport qualité-prix
A l‟inverse, la région souffre d‟un déficit de compétitivité qualité sur
certains marchés historiques :
- Les allemands, qui jugent défavorablement l‟activité shopping, la facilité de communication, le sentiment
de sécurité, les transports …
- Les anglais, qui notent moins bien que la moyenne le sentiment de propreté, de sécurité, la propreté, le
rapport qualité-prix des hébergements, la cuisine locale ou les centres d‟informations visiteurs
- Les séjours balnéaires et campings qui évaluent moins bien l‟accueil, les hébergements, la beauté des
plages, l‟offre culturelle, le sentiment de sécurité
- Les séjours de clientèles à fort pouvoir d’achat comme les touristes d’affaires et l’hôtellerie de luxe
qui notent sévèrement la qualité des hébergements, la cuisine locale, la qualité des infrastructures
routières, les possibilités de shopping et le sentiment de sécurité
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 128
4. Conclusions
Conclusions générales & mise en place d’un Observatoire de la Compétitivité Qualité/Prix
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 129
4.1. Conclusions générales
Les faits marquants
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 130
La compétitivité qualité/prix d’une destination
représente un enjeu considérable…au-delà du prix
4 fois sur 10, le choix d‟une destination de voyage est principalement dicté par le bouche à
oreille contre 15% par le prix. Toute destination doit donc assurer –au-delà de sa stratégie de
marque et de communication- une expérience de la visite d‟un rapport qualité/prix supérieur à
celle de ses concurrentes. Gagner quelques points supplémentaires de recommandations post-
visites permet pour une destination de générer des millions de contacts viraux positifs
additionnels…et gratuits !
Pour être une destination plus compétitive, être « moins chère » ne suffit pas: le rapport
qualité/prix d‟un séjour est avant tout influencé par la qualité perçue tant des prestations
payantes (coûts d‟accès, hébergements, transports, activités etc…) que de tout ce qui n’a pas
de prix pendant son séjour : l‟accueil de la population locale, le sentiment de sécurité, les
paysages, l‟environnement…Ces derniers éléments de contexte jouent fortement dans la
perception du rapport qualité/prix global et font bien souvent la différence entre deux
destinations concurrentes proposant des prestations proches.
Cette exigence de qualité est encore plus forte pour des destinations comme le Nord-Pas de
Calais qui recrutent davantage de visiteurs sur des motivations spécifiques (évènements
culturels, sportifs, familiaux…) que sur leur simple nom ou réputation de destination «
incontournable », ce malgré l‟effet indiscutable des films à succès qui ont porté la marque et qui
ont convaincu 12% des visiteurs (soit deux fois plus que la moyenne européenne !). Plus les
motivations de séjours sont ciblées, plus l‟effet du bouche à oreille peut jouer favorablement ou
défavorablement.
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 131
La concurrence s’élargit pour le Nord-Pas de Calais,
les opportunités aussi !
Environ 2 fois sur 3, les autres régions françaises sont considérées comme alternatives
au Nord-Pas de Calais tant pour les visiteurs domestiques qu‟étrangers, avec une
prédominance de la Bretagne comme concurrent principal pour les touristes français, et
de Paris et PACA pour les étrangers. Pour autant, on constate un spectre concurrentiel
très vaste couvrant la plupart des régions françaises et européennes limitrophes
traditionnelles (Belgique, Espagne, Pays-Bas…) comme plus nouvelles et éloignées
(Turquie, République Tchèque, Portugal…).
Le champ de concurrence dans l’esprit des touristes s’élargit considérablement sur
certaines motivations. Ainsi pour les courts séjours culturels une ville comme Lille peut
très bien être choisie à la place de capitales proches ou plus lointaines (Paris, Londres,
Bruxelles, Prague, Lisbonne, Amsterdam, Madrid…). Les destinations « lointaines soleil »
(Turquie, Espagne, Grèce, Maroc…) font aussi partie durablement du champ de
concurrence pour des séjours balnéaires, mettant une pression importante sur les
destinations côtières de la région.
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 132
Pour autant, le sujet de la compétitivité qualité/prix
en Nord-Pas de Calais n’est pas prédominant dans
les esprits ni des consommateurs, ni des
partenaires
La problématique qualité et prix des prestations touristiques en Nord-Pas
de Calais ne créée pas véritablement de débats dans les conversations
sociales du web. A minima la région pâtirait des éléments de réputation
négatifs « habituels » concernant la France, perçue comme une destination
plutôt chère. Seuls Le Touquet et plus généralement la côte polarisent les
quelques remarques entendues relatives à des prix jugés excessifs.
De leur côté, les professionnels et partenaires locaux de la région n’ont pas
non plus une idée très arrêtée ou consensuelle sur le sujet. Constatant
malgré tout certains indicateurs inquiétants comme la baisse du marché anglais
et la concurrence forte des destinations soleil lointaines, ils préfèrent évoquer la
faiblesse de la « marque » Nord Pas de Calais avant d‟évoquer un possible
décalage concurrentiel dans les niveaux de qualité/prix des offres.
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 133
L’avantage compétitif prix constaté ne se convertit pas pleinement en atout qualité/prix perçu: le
rapport qualité/prix global du séjour se situe dans la moyenne.
La région offre une expérience positive à ses visiteurs mais recueille toutefois 5 points de moins
d‟intentions de recommandation par rapport à ses rivales françaises et étrangères, un réservoir
d‟environ 10 millions de contacts viraux positifs supplémentaires chaque année pour la région.
Intrinsèquement, la région Nord-Pas de Calais dispose de
prix compétitifs par rapport à la concurrence française et
étrangère géographiquement proche …
Comparée aux 13 autres destinations françaises et étrangères, la région se situe dans les 3
destinations les moins chères pour 84% des scenarii de voyages étudiés. Elle est LA moins
chère dans plus d’un scénario sur deux.
Les prix semblent particulièrement compétitifs pour les courts séjours culturels, les séjours
récréatifs familiaux et plus largement les longs séjours qui permettent de tirer profit du prix
attractif des hébergements dans la région.
Picardie et Champagne-Ardenne sortent également parmi les destinations les moins chères et le
premier pays étranger le plus proche en prix est la Belgique. L’Ile de France, PACA et
l’Angleterre offrent à l’inverse les prix les plus élevés sur le plus grand nombre de scenarii.
… sans pour autant « faire le plein » de la compétitivité
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 134
Travailler en priorité la cohérence qualité/prix
vécue par les visiteurs pendant leur séjour …
D‟abord, dans les prestations touristiques payantes: plusieurs éléments clefs du parcours visiteurs sont
globalement compétitifs (hébergement, restauration, transports publics…) quand d’autres demandent à
être mieux valorisés pour mieux rivaliser (activités culturelles et de loisirs, accessibilité de la destination,
qualité de l‟artisanat et des souvenirs).
Egalement, dans ce qui ne s’achète pas: sur ce plan si l‟accueil humain se confirme être un important atout
concurrentiel de la région, l‟environnement, le sentiment de sécurité et l‟orientation pénalisent sa
compétitivité.
… et segmenter les approches par marché et
motivations
En effet, le Nord-Pas de Calais dispose d’ambassadeurs … - véritables moteurs de sa compétitivité
qualité- chez les visiteurs français, belges, courts séjours culturels et clientèles de chambres d‟hôtes. Signe
très positif pour une destination, la région surperforme aussi auprès des 1ers visiteurs.
… mais souffre d‟un déficit de compétitivité qualité sur certains marchés historiques comme les
anglais, les allemands, les séjours balnéaires et campings, ou à fort pouvoir d’achat comme les
touristes d’affaires et l’hôtellerie de luxe.
Cette fragmentation tant dans les performances de la région que dans les attentes propres à chacun de ces
segments encourage le déploiement d’une stratégie de segmentation marketing basée sur les
ressorts de motivations et les marchés émetteurs.
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 135
Le potentiel élevé du tourisme culturel confirmé,
sous condition
L’opportunité de positionner la région comme une destination culturelle
d’excellence notamment à travers des courts-séjours urbain est clairement
démontrée dans l‟analyse de compétitivité tant sur le plan des prix pratiqués que
de l‟expérience de la visite par les touristes culturels. Elle est également en
bonne adéquation avec les facteurs déclenchant naturels de la destination
portée par des « motivations spécifiques ».
Toutefois cette opportunité doit s’accompagner impérativement d’un travail
de mise en cohérence sur tous les aspects du parcours visiteurs: taxis,
environnement, valorisation des produits locaux…pour rivaliser sur un marché
devenu hyper concurrentiel avec l‟ouverture constante de nouvelles routes
aériennes et terrestres vers les capitales et villes culturelles « secondaires ».
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 136
Multiplier les occasions de dépenses sur place pour
accroître le rapport qualité/prix perçu
Si la région offre des prix compétitifs sur la plupart des activités culturelles ou de
loisirs qu‟elle propose et dispose d‟une offre riche intrinsèquement, pour autant
l’appréciation de ses visiteurs concernant la diversité des « choses à faire
» sur place se situe en-deçà des normes concurrentielles.
Favoriser l’accès à des offres jointes et promotionnelles attractives tout au
long du parcours pour étendre l‟expérience de la visite et les occasions de
découvertes permettra d‟accroitre le rapport qualité/prix perçu du séjour. Cela
peut passer par tous les moyens traditionnels et nouveaux : offices du tourisme,
supports d‟informations et activités de proximité valorisés dans les
hébergements, cartes et pass multi-activités payantes ou gratuites financés par
des partenaires, applications mobiles, suggestions de parcours et routes
thématiques etc…
Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 137
Merci de votre attention !
TCI Research est une société d‟étude indépendante établie à Bruxelles et leader dans l'évaluation
de la compétitivité des destinations touristiques, à travers son étude de benchmarking TRAVELSAT
Competitive Index primée par l'Organisation Mondiale du Tourisme et utilisée par plus de 50
destinations dans le monde. Sa mission est d‟aider les acteurs du tourisme à accroitre leur
compétitivité et l‟efficacité de leurs actions politiques et marketing, à travers une meilleure analyse
des attentes et opinions des touristes, combinant enquêtes normées et écoute des réseaux
sociaux. TCI Research est la seule société d‟études à avoir reçu le Prix Innovation de l‟Organisation
Mondiale du Tourisme
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Etude de compétitivité Qualité – Prix de la région Nord Pas de Calais – Page 138