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全球大豆生产与贸易GLOBAL SOYBEAN PRODUCTION & TRADE美国大豆出口协会 Zhang Xiaoping中国首席代表 张晓平 China Country Director, USSEC 二〇一三年五月 武汉 Wuhan, May 2013

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当代农业与大豆Modern Agriculture vs. Soybeans 美国的大豆生产与消费U.S. Soybean Production and Consumption全球大豆的供应和贸易概况Global Soybean Supply and Trade Overview 中国在全球大豆市场中的地位China’s Role in Global Soybean Market

讨论内容 TODAY’S DISCUSSION

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当代农业生产的三大目标Three Goals for Modern Agriculture• 粮食安全 Food Security

• 生产足够数量的粮食 Abundant Food Production• 稳定粮食供应 Stable Food Supply • 所有需要粮食的人都能获得粮食 Affordable Foods for People in the

Need• 食品安全 Food Safety

• 食品的种植、养殖、加工、包装、贮藏、运输、销售、消费等活动符合安全标准和要求Compliance with Safety Requirements in Food Production, Processing, Packaging, Storaging, Transportation, Retailing, Consumption, etc.

• 可持续农业 Sustainable Agriculture• 农业生产要素的可持续 Sustainable Agricultural Production Factors• 生存环境的可持续 Sustainability of Living Environment

当代农业与大豆MODERN AGRICULTURE VS. SOYBEANS

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大豆与全球粮食 ( 食物 ) 安全SOYBEANS VS. GLOBAL FOOD SECURITY

全豆产品Whole Bean

• 食品 ：烤豆、鲜毛豆、豆豉、豆腐、豆芽、豆浆、酱油等Food: Roasted Bean, Edamame, Natto, Tofu, Sprout, Soymilk, Soy Sauce, etc.

• 饲料：全脂大豆（畜禽水产饲料）Feed: Full Fat Soybeans (Livestock & Aqua Feed)

加工产品‘豆粕’Soy

Product Soymea

l

• 食品：大豆粉、大豆浓缩蛋白、大豆分离蛋白—面包、面条、仿肉制品、饮料、代乳品等Food: Soyflour, Soy Protein Concentrate, Isolated Soy Protein for Bread, Noodles, Meat Analog, Drinks, Milk Replacer, etc.

• 饲料：猪饲料、牛饲料、禽饲料、水产饲料Feed: Swine, Cattle, Poultry, Aquaculture

加工产品‘豆油’Soy

ProductSoyoil

• 食品：烹调油、色拉油、煎炸油、乳化油、人造奶油、沙拉酱、蛋黄酱、植脂末Food: Cooking Oil, Salad Oil, Frying Oil, Emulsified Oil, Margarine, Salad Dressing, Mayonnaise, Creamer, etc.

• 饲料：畜禽水产饲料中的能量原料Feed: Energy Ingredient in Livestock and Aqua Feeds

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最经济的植物蛋白来源 Most Economically Available Vegetable Protein最均衡的必需氨基酸含量 Contains Balanced Essential Amino Acids天然的面粉漂白剂Natural Bleaching Agent for Wheat Flour最经济的健康食用油品 Most Economically Available Healthy Edible Oil具有保健食品的功能 Functions of Health Foods• 降低心脑血管疾病的风险

Reduce Risk of Cardiovascular & Cerebrovascular Diseases• 增强骨质密度 Increase Bone Density• 缓解更年期综合症 Relief Menopause Syndrome

大豆与全球食品安全SOYBEANS VS. GLOBAL FOOD SAFETY

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免耕或少耕法种植并减少除草剂的化学品使用总量No-till or Less-till Practice to Reduce Total Use of Herbicides & Other Chemicals• 减少水土流失、保护水资源

Reduce Soil Erosion and Preserve Water Resources• 提高单产和作物品质 Improve Yield and Crop Quality• 减少田间作业次数从而减少污染物排放和对环境的打扰

Reduce Field Trips, thus the Emissions as well as Disturbs to Environment Are Less

• 降低生产成本，提高盈利能力Reduce Production Cost and Increase Profitability

• 具有保健和环保特性的新品种与下游产业的可持续性 New Events with Health & Environment Benefits and the Sustainability of Downstream Industries

大豆与全球可持续农业生产SOYBEANS VS. GLOBAL SUSTAINABLE AGRICULTURE

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大豆与全球可持续农业生产SOYBEANS VS. GLOBAL SUSTAINABLE AGRICULTURE

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中国农业部官方网站“转基因权威关注”Authoritative Attention towards GMOs on Chinese MOA Official Websitewww.moa.gov.cn/ztzl/zjyqwgz

科学认识生物技术和生物技术作物BIOTECH SCIENCE AND BIOTECH CROPS

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中国不仅是最大的转基因作物的进口国，也是主要的转基因作物的种植国。China is the Biggest GMO Crop Importer, but One of the Leading GMO Crop Producers in the World.

2012 年生物技术作物种植国BIOTECH CROP PRODUCING COUNTRIES IN 2012

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大豆主产国生物技术品种种植比例% OF BIOTECH SOY IN MAJOR COUNTRIES

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世界主要大豆生产国MAJOR SOYBEAN PRODUCERS IN THE WORLD

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美国大豆生产州及产量， 2011U.S. SOYBEAN PRODUCING STATES & PROD., 2011

# 州 State 产量1 Iowa 12.692 Illinois 11.333 Minnesota 7.354 Nebraska 7.035 Indiana 6.486 Ohio 5.877 Missouri 5.178 S. Dakota 4.109 Arkansas 3.38

10 N. Dakota 3.0611 Kansas 2.7612 Michigan 2.3213 Wisconsin 2.0014 Mississippi 1.9115 Kentucky 1.5716 N. Carolina 1.11

# 州 State 产量17 Tennessee 1.0918 Louisiana 0.9319 Pennsylvania 0.5920 Virginia 0.5821 Maryland 0.4922 New York 0.3223 Alabama 0.2624 S. Carolina 0.2425 Delaware 0.1826 Oklahoma 0.0927 New Jersey 0.0928 Georgia 0.0829 Texas 0.0530 W. Virginia 0.0231 Florida 0.01

单位：百万吨 Million MT

Total Production: 83.18 Million MT

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美国大豆平均单产U.S. AVERAGE SOYBEAN YIELDSMAJOR DROUGHTS IN 1988 AND 2012

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美国大豆产量、消费量和库存使用比U. S. SOY PRODUCTION, CONSUMPTION & S/U RATIO

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美国的大豆年度消费总需求U. S. SOYBEAN ANNUAL DISAPPEARANCE

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美国大豆主要出口市场MAJOR U. S. SOYBEAN IMPORTERS

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美国豆粕和豆油的消费量U.S. SOYMEAL AND SOYOIL CONSUMPTION

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美国大豆 2013/14 年度种植意向SOYBEAN PLANTING PERSPECTIVE IN 2013/14

2000 年－ 2013 年大豆种植面积预测数的历史记录（单位： 1,000 英亩）年份 三月 与上年比较 六月 与三月比较 来年一月 与六月比较 与上年比较2000 74871 +1.5% 74501 -0.5% 74496 0.0% +1.0%2001 76657 +2.9% 75416 -1.6% 74105 -1.7% -0.5%2002 72966 -1.5% 72993 0.0% 73758 +1.0% -0.5%2003 73182 -0.8% 73653 +1.6% 73404 -0.3% -0.5%2004 75411 +2.7% 74809 -0.8% 75208 +0.5% +2.5%2005 73910 -1.7% 73303 -0.8% 72142 -1.6% -4.1%2006 76895 +6.6% 74930 -2.6% 75522 +0.8% +4.7%2007 67140 -11.1% 64081 -4.6% 64741 +1.0% -14.3%2008 74793 +17.5% 74533 -0.3% 75718 +1.6% +17.0%2009 76024 +0.4% 77483 +1.9% 77451 -0.0% +2.3%2010 78098 +0.8% 78868 +1.0% 77404 -1.9% -0.1%2011 76609 -1.0% 75208 -1.8% 75046 -0.2% -3.1%2012 73902 -1.5% 76080 +3.0% 77198 +1.5% +2.9%2013 77126 -0.1% ？ ？ ？ ？ ？

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2013/14 年度大豆玉米比价SOY/CORN PRICE RATIO FOR 2013/14

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美国大豆和玉米种植进度U. S. SOYBEAN & CORN PLANTING PROGRESS

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美国今年三 - 四月降水与常年之比较PERCENT OF NORMAL PRECIPITATION (MARCH 1 – APRIL 29, 2013)

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美国今年一季度气温U. S. TEMPERATURE (F) (1/1 – 3/31) 2013

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美国大豆生产成本U.S. SOYBEAN PRODUCTION COST

美国大豆的生产成本与收益1998 2005 2008 2011

经营成本 （美元 / 公顷） 196.00 222.91 260.02 365.07

种子 50.56 80.60 96.17 156.66

化肥 19.77 24.86 39.68 59.30

化学品 65.85 33.58 35.98 42.72

能源 14.75 33.65 36.47 52.58

机械修理 23.70 27.90 29.97 34.57

其它（专业服务、灌溉、利息等） 21.37 22.32 21.75 19.24

分摊成本（美元 / 公顷） 415.72 430.39 484.26 645.20

人工机会成本 44.75 41.44 38.79 43.22

土地机会成本 191.90 214.18 229.60 330.82

机器设备折旧 125.18 123.97 156.21 202.45

其它（雇工、税 / 险、日常管理） 53.89 50.80 59.65 68.71

总产值（美元 / 公顷） 551.45 653.75 884.58 1,198.25

单产（公吨 / 公顷） 2.89 3.13 3.03 2.76

价格（美元 / 公吨） 191 209 292 437

农场规模（公顷） 89 108 123 123

水浇地比例（ % ） 5 9 9 9

纯收益（美元 / 公顷） -60.27 -0.46 140.30 187.98

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美国大豆农场价格与生产成本U. S. SOYBEAN FARM PRICE VS. PROD. COSTS

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美国与巴西的大豆种植面积ACREAGE IN MAJOR STATES OF U. S. & BRAZIL

美国中西部 Midwest USA巴西塞拉多各省 Brazil Cerrado States

结论未来增加大豆种植面积的潜力在南美而非美国Conclusion

Potentials for future expansion in acreage are in S. Am. instead of the

U.S.

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巴西大豆的生产和消费需求BRAZIL SOYBEAN PRODUCTION & DISAPPEARANCE

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巴西大豆的出口需求BRAZIL SOYBEAN EXPORT DEMAND

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船名VESSEL

实际到港时间ATA

实际起航时间ATS

在港停留天数STAY

大豆装载数量QTITY

1 BERLIN 10.02 01.04 50 60,214 2 SHAO SAN 2 10.02 04.04 53 60,500 3 ALPHA EFFORT 11.02 06.04 54 59,659 4 AOM MILENA 12.02 08.04 55 61,900 5 BOTTIGLIERI AMBITION 11.02 06.04 61 40,660 6 ETERNAL GRACE 12.02 11.04 58 61,500 7 FULL BEAUTY 13.02 14.04 60 59,652 8 ALPHA HAPPINESS 16.02 15.04 59 60,000 9 YONG LI 16.02 18.04 61 60,978

10 ANGELINA 16.02 21.04 64 60,238 11 THREE STARS 16.02 23.04 66 59,393 12 BLACK PEARL 16.02 26.04 69 60,431 13 AGIOS MAKARIOS 20.02 26.04 69 74,100 14 SM AURORA 20.02 28.04 67 64,400 15 VOGE ENTERPRISE 20.02 28.04 69 60,545 16 NISSAKI 21.02 03.05 71 63,065

巴西 PARANAGUÁ 港的装货状况LOADING PROGRESS AT PARANAGUÁ, BRAZIL

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巴西的豆粕国内消费量和出口量BRAZIL SOYMEAL DOM. USE & EXPORT

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巴西的豆油国内消费量和出口量BRAZIL SOYOIL DOM. USE & EXPORT

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阿根廷的大豆生产和消费需求ARG. SOYBEAN PRODUCTION & DISAPPEARANCE

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阿根廷的豆粕国内消费量和出口量ARG. SOYMEAL DOM. USE & EXPORT

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阿根廷的豆油国内消费量和出口量ARG. SOYOIL DOM. USE & EXPORT

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中国大豆的生产、供应和消费CHINA’S SOYBEAN PRODUCTION, SUPPLY & CONSUMPTION

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中国和世界其它国家大豆进口量SOYBEAN IMPORTS BY CHINA & REST OF WORLD

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中国大豆进口SOYBEAN IMPORTS IN CHINA

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美国对华大豆出口销售U. S. SOYBEAN EXPORT SALES TO CHINA

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2000-2012 年间中国大豆进口的季节性特征SEASONALITY OF SOYBEAN IMPORTS INTO CHINA 2000/01-2011/12

Sept Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug

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中国在世界大豆市场中的地位CHINA’S ROLE IN WORLD SOY MARKET

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中国大豆压榨加工能力与分布SOY CRUSHING CAPACITY & LOCATIONS

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中国大豆产品的消费增长SOY CONSUMPTION GROWTH IN CHINA

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中国的大豆消费增长潜力GROWTH POTENTIALS OF SOY CONSUMPTION IN CHINA

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中国的大豆消费增长潜力GROWTH POTENTIALS OF SOY CONSUMPTION IN CHINA

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全球主要的大豆进口市场MAJOR SOYBEAN IMPORTERS IN THE WORLD

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全球主要的豆粕进口市场MAJOR SOYMEAL IMPORTERS IN THE WORLD

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全球主要的豆油进口市场MAJOR SOYOIL IMPORTERS IN THE WORLD

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全球主要猪肉消费市场人均消费量PER CAPITA PORK CONSUMPTION IN MAJOR MARKETS

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全球主要禽肉消费市场人均消费量PER CAPITA BROILER CONSUMPTION IN MAJOR MARKETS

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全球大豆生产量和消费量GLOBAL SOY PRODUCTION & CONSUMPTION

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美国和全球大豆期末库存使用比U. S. & WORLD SOYBEAN S/U RATIO

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大豆在国际主要农产品贸易中的地位ROLE OF SOYBEANS IN COMMODITY TRADE

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未来大豆需求展望SOY MARKET DEMAND OUTLOOK

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价格 - 市场力量博弈的结果PRICE – A GAME OF MARKET FORCES

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美国农业部海外农业局 USDA/Foreign Agricultural Service美国农业部经济研究局 USDA/Economic Research Service

美国农业部全国农业统计局 USDA/National Agricultural Statistics Service美国农业部世界农产品展望委员会 USDA/World Agricultural Outlook Board

美国大豆基金会 United Soybean Board国际农业生物技术应用服务组织

International Service for the Acquisition of Agri-Biotech Applications芝加哥交易所 CME/Chicago Board of Trade

中国统计年鉴 China Statistics Yearbook

本报告资料来源DATA SOURCES OF THE PRESENTATION

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谢谢各位 THANKS!