家庭網路與 information appliance 市場發展趨勢

電腦與通訊工業研究所工業技術研究院

Industrial Technology Research InstituteComputer & Communication Research Laboratories

IndustrialTechnologyInformationServices

經濟部產業技術資訊服務推廣計畫版權所有翻印必究

家庭網路與 Information Appliance 市場發展趨勢

工研院電通所BP 營運總主持人

王本耀[email protected]

03-59180012000.1.4





報告大綱

家庭網路之興起家庭網路之技術發展家庭網路之市場分析家庭網路資訊接取設備之發展家庭網路資訊接取設備之市場分析結論





家庭網路之興起

Why Home Networking What is Home Network Who wants Home Network When the Home Network will come true





Why Home Networking

Internet 相關服務的普及Education, E-mail, shopping, news, research, chat, games, etc.

多樣化服務及接取設備之興起mp3 隨身聽 , 數位相機

寬頻接取的實用化不同設備之資源共享

Internet access, Printer, Storage, Scanner 　Audio/Video stream, Game

家庭環境的中央控制 Security, Control





What is Home Network

Home Control

Communications Home Entertainment

Home Office

Internet

Source : CCL/ITIS,1999.03

串接家中所有資訊、通訊、視聽、民生家電等用品 , 以利共享及控制之網路系統

Connecting Everything, Computing Everywhere





Who wants Home Network

Pull SOHO 族擁有二台以上 PC 之家庭已進行家庭自動化之家庭

Push 資訊廠商賣更多家用 PC 消費電子廠商銷售資訊家電 , 智慧型家電網路廠商擴大 NIC,Gateway,Modem 等網路產品半導體廠商更多晶片的利用軟體廠商應用程式 ( 作業系統 , 遊戲 ) 服務提供者 Internet 接取服務 , Content 接取 , 節目提供





When the Home Network will come true

低價 PC 的上市數位家電的風行Internet　ApplianceADSL/Cable.. 寬頻網路Internet　Service 之盛行

Phone line Home NetworkWireless Home NetworkPower line Home NetworkIEEE1394 NetworkCable Home Network

JiniUPnP

1999 2003 2006

萌芽期資訊產品互連多媒體互連家庭自動化

統一的 API

Seamless Networking

Source : CCL/ITIS,1999.03





家庭網路之技術發展

接取技術Phone line Power Line HAVi /1394HomeRFBluetoothCable

應用程式介面Home API

UPnPJini

其他 API





Public networksPublic networksPSTN, InternetPSTN, Internet

PrinterPrinter

Home Network Evolution傳統家中 PC 以Modem 連上 Internet ...

Source : Microsoft




經濟部產業技術資訊服務推廣計畫版權所有翻印必究CameraCamera ScannerScanner

它們都想… 接取 Internet 及彼此互相連絡 , 分享檔案和週邊 ..

Home Network Evolution當家中有了第二部 , 第三部 PC 時 ...

PrinterPrinter


Source : Microsoft





PrinterPrinter


CameraCamera ScannerScanner

HomePNAHomePNAPhone Line NetworkPhone Line Network

Home Network Evolution“ 利用家中原有線路”為首先考慮條件

例如 , 電話線 …

Source : Microsoft





Phone line Networking

特性 : 利用家中已有之電話線及插座在舊有線路上採 FDM 方式 , 可和語音、 ADSL 等共存援用 Ethernet之MAC及 CSMA/CD 技術 , 相容 Ethernet 封包最多可以連接 25個 nodes

標準 :HomePNA(Home Phone Networking Alliance) 為主要標準組織Tut System 之“ HomeRun” 成為 HomePNA 1.0 標準 (1998

Fall, 1Mbps )Epigram 之“ iLine10” 及 Tut 之 10Mbps 新產品仍競逐

HomePNA2.0 之標準 (1999 mid)





Phone line Networking--Continue

廠商 :Intel, AMD, Rockwell, Lucent, TI, Motorola ...3COM, Compaq, Netgear ...Tut, Epigram, Avio …

產品 :1Mbps之MAC,PHY 整合晶片組10Mbps之MAC,PHY 整合晶片組10/100Mbps Ethernet 及 1Mbps之MAC,PHY 整合晶片組PCI, PCMCIA 之各種網路卡






Power LinePower Line

NetworkNetwork


Home Network Evolution 電源線提供了不同的解決方案 ..

更可以連接各種不同的設備 ...

PrinterPrinter



Source : Microsoft





Power line Networking 特點 :

為世界上分佈最廣的網路線 Power line 為先天高雜訊 , 高衰減之傳輸線 , 無法延用 Ethernet 相關技

術 , 而採用 Token pass 為主標準 :

X-10 (60bps,Home control 為主 ) CEBus(EIA-600)

廠商 : Intel, Microsoft, IBM, Intelogis, Adaptive Networks, Intellon, Nor.Web,

Enikia

產品 : IBM的 Home Director(採 X-10 技術 ) Intelogis的 Passport( 可達 350Kbps) Intellon之 Digital power line及 Enikia 的產品均可達 1Mbps,

但要在 1999 年底或 2000 方會上市





IEEE 1394IEEE 1394

EntertainmentEntertainmentCenterCenter

Home Network Evolution

Web Web phonephone


NetworkNetworkcameracamera



NetworkNetwork


PrinterPrinter


Source : Microsoft





New Wire-- HAVi/ 1394

特點 : 高速短距離之傳輸網路 ,( 可達 400Mbps, 但距離必須小於 4.5 公尺 ) 提供消費電子產品 Peer to Peer 的連接方式

標準 : HAVi 1.0 (Home Audio-Video interoperability)

廠商 : Grunding,Hitachi, Matsushita, Philips, Sharp, Sony,Thomson, Toshiba,

Samsung, GI, Sun

產品 : Sony的 iLink 已內建在新推出的各型消費電子產品中 , 如數位相機 ,

DVD 等 Samsung之 Home Wide Web 則以 1394 上傳送 IP 封包為訴求符合 HAVi 規格之產品要在 1999 年底方會上市





New Wire-- Cable

特點 : 利用家裡 Cable 中未用到的 0~10MHz 之頻段傳輸 Data

標準 : 目前只有 Peracom 一家提出類似方案

廠商 : Peracom

產品 : “HomeConnex” 含有 Cable splitter 及一些 AV和 PC 相連之 connecter

預計在 1999 年中正式上市





CommunicationsCommunicationsand controland control

HomeRFHomeRF


Home Network Evolution

Source : Microsoft

IEEE 1394IEEE 1394

EntertainmentEntertainmentCenterCenter

PrinterPrinter




NetworkNetwork

NetworkNetworkcameracamera


Web Web phonephone





Wireless Networking--HomeRF

特點 :使用 FCC 規定之 ISM 頻段 (2.4GHz)衍生自 IEEE802.11之MAC及 PHY, 且單價更低 , 另修改其 Data

Frame, 使之可以同時傳送 Data及 VoiceData Frame 中混合了同步及非同步之模式 , 同步的模式以 DECT

之標準加以擴充傳送 Voice,非同步的部分則延用 CSMA/CA 之基礎傳遞 Data

傳輸距離約為 50m , 可連接 128 nodes

標準 :Home RF SWAP 1.1(Shared Wireless Access Protocol)IEEE 802.11ShareWave





Wireless Networking--HomeRF (Continue)

發展廠商 :Intel, Compaq, IBM, Cisco, 3COM, Conexant, Motorola,PhilipsShareWave, Proxim, WebGear, Diamond

產品 :真正符合 SWAP 規格之產品要在 1999 年底方會上市“HomeFree”, “Symphony” ( 802.11 之產品 )ShareWave的 Osprey(for Multimedia stream)





Wireless Networking--Bluetooth

特點 : 為低功率無線網路 , 以連接各種可攜式產品為目的 , 用於連接

PDA,Notebook,Cellular Phone, Palm Device 等以取代 IR及 Cable 為主 , 以成為 PAN(Personal Area Network) 為目標每個 node 目標價格為 $20元 , 到 2001 年時更將降至 $5元因為功率較低 , 傳輸距離在 10米以下 , 速率亦小於 1Mbps

標準 : Bluetooth Special Interest Group訂定中

廠商 : Intel, IBM, Ericsson, Nokia, Toshiba

產品 : 預計在 1999 年底或 2000 方會上市





各類家庭網路接取技術之比較

Technology Phone line Power line HomeRF Bluetooth 1394 EthernetCompanies Tut

BroadcomIntelogis

EnikiaIntellon

ProximSharewave

Intel

EricssonIBMIntel

NokiaToshiba

SonyPhilips

IntelAMD

..

Speed 1~10M 350K~10M

1~2M 1~2M 400M~800M

10~100M

Range 500ft 5000ft2 50M 10~100M 4.5M 100~500MCost per

Node$85/1999$56/2003

$203/1999$93/2003

$125/1999$56/2003

$25/1999$5/2003

$15/1999$5/2003

$25~$75

Standards HomePNA - HomeRF Bluetooth IEEE1394HAVi/Jini

IEEE802.3

資料來源 : 電通所 ITIS 整理 ,1999





各類家庭網路接取技術之比較

Phone line Power line Home RF Bluetooth HAVi/1394 CableEasy to Use Best Good Best Best Best GoodNo new wire Best Best Best Best Bad GoodAccessible fromanywhere

Good Best Best Best Bad Not Good

Low Price $100 $100 $150~$300 $20 $15 $200Fast (access) 1Mbps/'98

10Mbps/'991Mbps 1~2Mbps

120Mbpsfor

Sharwave

<1Mbps 400Mbps 1~10Mbps

Work with popularnetworking protocol

TCP/IP TCP/IP TCP/IPDECT

Not Good TCP/IP TCP/IP

Becomes an industrystandard

HomePNA Not Ready HomeRF Bluetoorh HAVi/Jini None

Source : CCL/ITIS, 1999.03





家庭網路市場分析

潛在市場市場成長預估各種接取技術成長預估





家庭網路市場分析 -- 潛在市場

1,868

11,973 13,618

3,227

9,773

-

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

('000

) IDC

In-Stat

資料來源： IDC,In-Stat,電通所 ITIS,1999





家庭網路市場分析 -- 市場成長預估

83.5

232.8

559.7

821.1

1116.6

1412.2

23135

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1998 1999 2000 2001 2002 2003

$ M

illio

n

0

5000

10000

15000

20000

25000

'000

Nod

e

( 　 )市場值百萬美元

　 ( )市場量仟節點

Source : In-Stat, CCL/ITIS, 1999.03

美國市場 :





家庭網路市場分析 -- 各種技術之成長預估

0130.2

389.4536.5

665.4 712.6

7.3

15.2

53.9

117.5

249.2

451.8

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1998 1999 2000 2001 2002 2003

US　

$　M

illion

Phone line Power line RF Ethernet Other Wired

110

200

75

23

60

88

0

50

100

150

200

250

1998 1999 2000 2001 2002 2003

$/no

de

Phone line Power line RF

Ethernet Other Wired

Source : In-Stat, CCL/ITIS,1999.03

1412.2

Source : In-Stat, CCL/ITIS,1999.03





報告大綱

家庭網路之興起家庭網路之技術發展家庭網路之市場分析家庭資訊接取設備之發展家庭資訊接取設備之市場分析結論





家庭網路資訊接取設備之發展

Information Appliance 的興起全球 Information Appliance 之發

展現況興趨勢台灣 Information Appliance 之發

展 Information Appliance 之市場預估





Information Appliance 之興起

技術導向應用導向

廠商使用者

PC 整體營收下降莫耳定律不再有效擴大使用族群

Content有價Service付費Hardware免費

Internet 之普及化 Internet 之生活化 Internet 之個人化





Information Appliance 的分類

NCNet PCWBT(Windows based Terminal)Lean Client

Internet TVNetTV(WebTV)Internet STBGame Console

HPCMini NotebookPDASmart Phone

Information Appliance Information Appliance

企業用戶企業用戶(( 網路運算環境網路運算環境 ))

家庭用戶家庭用戶((娛樂多媒體中心娛樂多媒體中心 ))

個人用戶個人用戶((個人行動資訊站個人行動資訊站 ))





後 PC 時代與 Information Appliance(IA)

資訊流通為主硬體搭配 Content

服務為主製造為輔

資訊應用無限

IA 業者共創未來

後 PC 時代

Screen phoneScreen phone

NC /Net PC /WBTNC /Net PC /WBT

Internet-enabledInternet-enabledCellular PhoneCellular Phone

Web Server

Proxy Server

Proxy /Web Server

Smart Smart PhonePhone

NC /Net PC /WBTNC /Net PC /WBT

Residental Gateway

Internet STB/NetTVInternet STB/NetTV

Thin-ClientThin-Client

Wind CE / HPCWind CE / HPC

Network Attach Storage

Cable/XDSL/Cellular

具備網路連接及互動能力的資訊電子產品

PDAPDA

企業 IA（網路運算）

個人 IA （個人化行動資

訊站）

家庭 IA（娛樂多媒體）

INTERNET

資料來源：工研院電通所 ITIS 計畫， 1999.11





家庭用 Information　Appliance 發展現況

PSTN/xDSL

Cable

Satellite

Internet

Microsoft (MSN,WebTV)AOL AnywhereYahoo Everywhere

SEGA ,SonyNintendo..

WebTV,Sony,Philips,NCITeknema..

InfoGear,SunAlcatel,HermesTouchStone..





家庭用 Information　Appliance 發展趨勢

1996 1997 1998 1999 2000 2005

產

品

趨

勢

關

鍵

技

術

功能趨勢

家庭接取伺服器家庭接取伺服器

各類接取終端機各類接取終端機

家庭電腦

Internet TV

資料蒐集 ( Internet Surfing)

Internet STB

Game Console

數位家電數位家電

Home Network

通訊 (Voice)

娛樂 (, Movie, Music, Game)

Home banking

Home Shopping

通訊 (Video)通訊 (Data)

Interactive Game

PC / TV

家庭劇院

Screen Phone

網路安全技術

身份認證Agent System

數位電視接收

網路 / 電視整合

3D Graph

AC3 Sound






個人用 Information　Appliance 發展現況

PSTN/xDSL

Cellular/Mobil Data

Satellite

Internet

Microsoft (MSN mobile)AOL AnywhereYahoo Everywhere

NS,Tatung..

3COM,CasioPhilips,HPEverex..

Nokia,Ericsson..

Palm.netPocknet





個人用 Information　Appliance 發展趨勢

1996 1997 1998 1999 2000 2005

產

品

趨

勢

Palm Pilot Palm III

HPC

Libertto

Palm size PC

各型 Mini Notebook

關

鍵

技

術

手寫辨識

LCD

軟體 Modem

Smart Phone

電源管理低耗電 IC 高容量電池

數位錄音 , 語音辨識

大尺寸 LCD

無線數據傳輸

語音 /資訊整合型個人接取設備

整合 , 跨平台作業系統 (Windows CE, EPCO)

功能趨勢

個人資料管理

資料分享 /Internet 接取

Voice,Data 整合足夠的運算能力

任何時 , 地均可進行 voice,Internet 接取






56Kbps

台灣家庭用 IA 產品之發展

連網速

度

推出時程

寬頻接取 (Cable/xDSL)

33.6 Kbps

1997 1998 1999 2000 2001

正崴 / 網路遊騎兵普騰 /Xavier

神通 /MTIACWeb

宏碁 /Cyber TV 聲寶東元資訊

亞旭昆盈

中凌 / 網上通WebTV class

WebTV Plus

WebTV Satellite





台灣個人用 IA 產品之發展

行動能

力

運算能力

Palm size PC國眾 /FreeStyle神寶 /PD-300公信 /Mars

神通 /MTIACWeb

宏碁 /Cyber TV

Mini Notebook宏碁 , 公信 , 仲嘉 , 凌瑞 , 神寶 ,梅捷 , 美格 ...

第三代行動電話

中凌 / 網上通

強弱

強

弱





家庭資訊接取設備之市場分析

家庭資訊接取設備在北美市場分析

全球家庭資訊接取設備之產量推估





IA 現況 / 未來發展

個人化 /移動化

網路電子交易

多媒體

低價

好用

網網互連

微處理器 / 晶片廠商

系統廠商：

. 將微處理器 /多媒體晶片專長與網際網路緊密結合. Intel, NS, Hitachi, MIPS, ARM,S3...

. 上網裝置：強調簡易使用功能整合，消費性產品行銷模式轉變.SONY, Sega, Nintendo, GI, SA, IBM, Compaq, HP, Casio, Phillip, Palm, Nokia, Motorola…

ISP：. 行銷節點擴大

與 IA ICP﹑ 策略結盟創造營收.AOL, Microsoft, AT&T...

OS／ browser廠商：. 網路入口：強調友善介面， RTOS 及應用軟體相容性. Microsoft, Symbian, Palm, Sun, Spyglass...

5%

51.3%43.7%

家庭 IA

企業 IA個人 IA

1999 年全球 IA 產品 1922.1 萬台

Consumer NC Client

NetTVs Others

Internet Game

Internet Smart HHD

Internet ScreenPhone

2002 年全球 IA 產品 1.51 億台

30%

1%

25%

17%

24%

資料來源： IDC,1999.10; 工研院電通所 ITIS 計畫， 1999.11





Information Appliances V.S. Home PCs in U.S.

1.53.3

7.9

12

18.6

21

0

5

10

15

20

25

1997 1998 1999 2000 2001 2002

Home PCShipments

InformationAppliancesU

nits

in

Mil

lion

s

Source : IDC,CCL ITIS,1999.04

Information ApplianceCAGR= 69.5%





全球 Information Appliance 產量預估

Source : IDC,CCL ITIS,1999.04

13095

11362

7013

635

1901

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

1997 1998 1999 2000 2001

單位　:　千台

GameConsole

Net TV

SmartHandheld

ScreenPhones

NC Client

Others





台灣 Information　Appliance 產銷情形1998 全球 / 我國出貨量

•Internet STB 進入障礙小，國外競爭者眾•我國為 WTB 主要生產國•仍以 OEM 為主•網際網路及國際展覽為主要推廣方式

資料來源：工研院電通所 IT IS 計畫， 1998.11

0

500

1000

1500

2000

2500

Internet STB Palm size PC WBT

0%

10%

20%

30%

40%

全球我國市場佔有率

千台





我國重要 IA 產品發展分析

0

500

1000

1500

2000

1998 1999 20000

10

20

30

40

單位：千台

150285

55529.4%

36.5%37.5%

單位：%

我國 Thin Client 產量統計

0

2000

4000

6000

8000

10000

1998 1999 20008.5

9

9.5

10

10.5

11

單位：千台單位：%

150853502

9.4%

10.2%10.7%

我國 I-STB 產量統計

註：全球 NetTV(含 ITB 及上網電視）

0

2000

4000

6000

8000

1998 1999 20000

2

4

6

8

單位：千台單位：%

60 495160

3.1%4.0%

6.8%

我國 HHD 產量統計

台灣全球

台灣 /全球

WBT 為我國企業 IA 產品生產的核心慧智為全球第一大廠（宏碁﹑偉大 , 公信 , 智邦 , 東元… )與大資訊廠策略合作，擴大市場佔有率

企業 IAI-STB 為我國家庭 IA 產品生產重心重要廠商：正崴 ,宏碁 ,神通 ...產品以窄頻網路以及陽春型自有品牌度低 ISP合作﹑ OEM方式出貨

家庭 IA

我國 HHD 以 Palm PC 為大宗重要廠商：國眾 ,神寶 ,公信 ...以跟隨Windows CE 為主Smart Phone 為未來產品開發目標

個人 IA

以低附加價值純接取終端機為主的產品型態


台灣全球

台灣 /全球





結論 ( 一 )

家庭網路興起隨著 Internet 的普及 , 多樣化設備及服務之興起 , 資訊共享及家庭自動化 ---

家庭已有建置家庭網路之需求百家爭鳴的家庭網路技術

Phone Line, Power Line, IEEE1394, Cable, Home RF,Bluetooth.. Phone Line 家庭網路在未來五年將佔有一半以上市場值 RF 解決方案亦佔 1/3 以上市場值

無線寬頻為未來 IA 的主要接取方式 Satellite, LMDS, Cellular, Mobil Data Cable, xDSL

多樣化的接取設備 Residential Gateway Home PC,Information Appliance, Smart Object





Information　Appliance 未來趨勢

PSTN/xDSL

Cable

Satellite

Internet

Cellular/Mobil Data

Information Appliance

無縫式的網路接取環境寬頻網路接取環境無線網路接取環境客製化的內容產品與服務之整合多功能接取設備之出現家庭網路的應用





未來產品 --Residential Gateway

InternetHome Network

xDSL

LMDS

Cable

Satellite

家庭網路與 information appliance 市場發展趨勢

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