ОТТ вещание – второе

дыхание IPTV?

Ноябрь, 2013 Черняев Александр

Содержание

IPTV – итоги эксплуатации, плюсы и минусы

Переход к ОТТ технологиям, необходимость или вынужденная мера?

Аудитория рынка ОТТ

Рассмотрение ряда успешных проектов внедрения ОТТ.

Плюсы и минусы IPTV

• Самый широкий спектр ТВ услуг на рынке

платного телевидения:

• Вещание телеканалов

• Видео по запросу VoD

• Сетевой персональный видео рекордер

nPVR

• Отложенный просмотр Catch-Up

• Интерактивные приложения

• Социальные сети

• И многое другое!

Плюсы

Минусы

• Дорогая сетевая инфраструктура (поддержка мультикаста)

• Распространение услуг только в собственной сети оператора

• Дорогая инфраструктура видео серверов

• Необходимость закупки дорогих абонентских приставок

• Ограничения количества абонентских устройств

Если бы сегодня к вам пришли с предложением вложиться в

создание услуги IPTV, чтобы вы ответили?

IPTV – итоги эксплуатации

• Затратное удовольствие

• Большие расходы на поддержание качественной

услуги

• Выплаты правообладателям контента

• Затраты на приобретение нового оборудования

• Усовершенствование пользовательского

интерфейса

• Расходы на содержание персонала (технические,

юридические, маркетинговые вопросы)

• Сложность продажи услуг IPTV

• Высокая стоимость абонентского оборудования

Тенденции в предпочтениях пользователях

• До 35% своего свободного времени люди тратят на

просмотр контента

• За год с 44% до 47% выросло число тех, кто

смотрит потоковое видео через Интернет, заменяя

себе тем самым просмотр традиционного

телевидения

• 39% просматривают контент не только на

основном телевизоре, но и на других устройствах

• Необходим обмен контентом между множеством устройств

пользователя

• Общий Видео/Фото/Аудио плейлист для PC, ТВ,

коммуникатора

• Социальные сети на всех устройствах

• Кросс-управление всеми устройствами с возможностью

переброса видео на лету

• Интерактивное ТВ: целевая реклама, коммерция, опросы

Тренды потребления

Что ждет пользователь?

ОТТ -концепция «Any screen anywhere»

Получение контента на любых устройствах в любое время

• Просмотр видео на любых устройствах

• Централизованная система управления контентом в рамках экосистемы

абонента

• Доступность сервисов в любом месте при наличии подключения к сети

оператора, либо Интернет

• STB

• Smart TB

• Компьютеры и ноутбуки

• Планшеты

• Cмартфоны

• Игровые приставки

Поддержка различных тип устройств

Получение видеосервисов

ОТТ телевидение – Персональное ТВ

В любое время, из любого места, с любого устройства через публичный

Интернет

• Дома

• На улице

• В кафе

• В командировке

• На отдыхе

• По пути на работу

• За границей

• В машине и другом транспорте

Выбирай сам!

OTT – плюсы и минусы

• Просмотр аудио и видео контента через открытый Интернет без привязки к конкретному

провайдеру

• Большое количество устройств, позволяющих принимать ОТТ сервисы (компьютеры,

планшеты, смартфоны, игровые приставки)

Плюсы

Минусы

• Отсутствие QOS при вещании через Интернет (технология ABR решает эту проблему)

• Необходимость построения/аренда CDN сети

• Дорогостоящее оборудование транскодирования

• Необходимость передачи одного потока в нескольких профилях

• Передача сигнала идет в unicast режиме

Нужно ли ОТТ оператору?

• Снижение доходов фиксированных услуг

• Необходимость повышения лояльности IPTV

абонентов и генерации дополнительных

доходов за счет дополнительных услуг

• Выход на рынок множества ОТТ провайдеров,

использующих сети оператора как средство

доставки контента

• Появление новых конечных устройств (Smart

TV), позволяющих потреблять ОТТ контент

• Уменьшение объемов новых подключений

пользователей

• Ограничение трансляции услуг своей сетью

• Большая конкуренция со стороны кабельных

провайдеров, предлагающих ТВ за

относительно небольшую абонентскую плату

Существующие угрозы

Задачи OTT проекта для оператора

Гибридная

платформа

IPTV/OTT

Интернет Сеть оператора

OTT

Unicast

Multicast

IPTV

CDN

• Обеспечение удобного использования сервиса независимо от источника и типа

пользовательского устройства

• Расширение доступности своих интерактивных услуг посредством Интернет

• Увеличение количество пользователей за счет доставки услуг оператора за счет

абонентов чужих сетей

Решаемые задачи

Бизнес-преимущества внедрения OTT

• Доступность видеоуслуг в любое время, в любом

месте, с любого устройства

• Отложенный просмотр (Catch-Up)

• Голосование в прямом эфире

• Интерактивное общение (Facebook, VKontakte, Twitter)

• Целевая реклама

• Повышение доступности собственных видеоуслуг с

использованием Интернет как среды доставки

Интерактивность

Дополнительные возможности

• Повышение лояльности аудитории за счет увеличения интерактивных сервисов

• Увеличение доходов от рекламы

• Увеличение аудитории за счет расширения географического вещания

Аудитория рынка OTT

• Расширение количества конечных устройств, потребляющих

интерактивные услуги в одном домохозяйстве

• Повышение лояльности за счет расширения пакета услуг

• Отсутствие затрат на оконечное оборудование

Существующая база IPTV

Мобильные и Smart TV пользователи

• Выход за пределы своей сети

• Использование Интернет как среды доставки контента

• Следование тенденции большого объема продаж смартфонов,

планшетов и Smart TV

При этом необходимо решить вопрос с правообладателями

контента!

Монетизации услуг на мобильных устройствах

• Платная подписка на сериалы на определенный период

• Подписка на отдельный канал с premium контентом (Национальный канал,

охота, спорт, рыбалка)

• Доступ к тематическим сборникам видео (юмор, происшествия, глобальные

катастрофы, дорожные инциденты, др.)

Подписка

Плата за отдельный просмотр

• Просмотр отдельных знаковых мероприятий

(футбольные матчи, Олимпийские виды спорта,

хоккей, и т.д.)

Бесплатное видео с показом рекламы

• Доступ к бесплатному просмотру с

необходимостью просмотра рекламного ролика

перед началом просмотра

Облачная multiscreen платформа доставки медиаконтента

Case Study - Ростелеком

• Set-Top-Box

• Портал Zabava.ru

• –iPad app

• –Smart TV & Android app

• Телеканалы

• Видео (TVoD, SVoD)

• Музыка

• Игры

• Программное обеспечение

Доступный контент

Source: Pyramid Reseach

Case Study - Ростелеком

• По итогам 2012 года Zabava.ru

имела 3.9 млн подписчиков, что в

три раза больше базы IPTV (1.3

млн)

• Перевод всех абонентов на

единую IPTV/OTT платформу и

снижение авторских отчислений

• Фокусирование на линейном

телевидении и премиум контенте

Результаты и перспективы

Бизнес модель

Source: Pyramid Reseach

Case Study - Ростелеком

• Отток ШПД+TV абонентов в 2 раза ниже, чем просто

ШПД абоненты

• Медиа сервисы добавляют 30% к ARPL

• Медиа сервисы повышают ARPU в среднем на 20%

ежегодно, в отличие от снижения ARPU по сервисам

телефонии и ШПД доступа

• Интерактивное телевидение и медиасервисы

выделяют продукт среди других конкурентов

• Ревеню медиасервисов увеличивается ежегодно в 2

раза

• Подписчики потребляют следующие VAS услуги:

• Мультирум – 29%

• SVoD – 4%

• VoD – 22%

• Пакеты премиум каналов – 11%

• Подписчики на стандартный пакет ТВ – 34%

Ключевые моменты Triple Play стратегии

Source: Pyramid Reseach

SWOT анализ

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

• Интеграция линейного телевидения, в том числе

некоторых основных русских телеканалов, с VoD

библиотекой в единый сервис OTT производит

сильно выделяет предложение Ростелекома на

рынке.

• Интеграция видео OTT в развлекательном портале,

в том числе музыки, игр и электронных книг,

обеспечивает высокую степень персонализации.

• Наличие единой платформы предоставления услуг

дает значительную экономию затрат на

приобретение прав на контент.

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ

• Без CDN сети, полагаясь исключительно на свою

сетевую инфраструктуру для доставки видео,

Ростелеком рискует столкнуться с большим

объемом трафика на сети и перегрузками.

• Концепция портала уводит клиентов от линейного

телевидения и видео по запросу, а именно эти

услуги являются основными генераторами дохода

для оператора.

ВОЗМОЖНОСТИ

• Большая инсталлированная база IPTV и ее

дальнейшее расширение, позволит увеличить

функционал OTT/multiscreen.

• Развлекательный портал предоставляет

возможность для интеграции с социальными

сетями.

• Высокое распределение капиталовложений на

существующих транспортных сетям Ростелекома,

позволит и в дальнейшем расширять и улучшать

услуги как IPTV, так и OTT.

УГРОЗЫ

• Широкая доступность пиратского контента

оказывает сильное ценовое давление на

поставщиков OTT.

• Дорогостоящие Права на местное содержание

являются дорогостоящими: Владельцы контента

могут взимать до $ 300 000 для России производств.

• • Хотя Ростелеком имеет преимущество

первопроходца, как Вымпелком и Мегафон скоро

запустит свои собственные услуги OTT.

Source: Pyramid Reseach

OTT – резюме

• Появление новых игроков на рынке (производители контента, дистрибьютеры)

• Выход на рынок ОТТ услуг крупных операторов подталкивает реализацию ОТТ

сервисов у конкурентов

• Основная борьба идет за лояльность клиента за счет новых интерактивных ОТТ

сервисов, схемы монетизации еще в процессе формирования

• Существующие модели монетизации основаны на рекламной модели, смешанной и

подпиской и платой за просмотр

• IPTV и кабельные операторы – очередной этап развития с доступом к видеоконтенту

посредством нескольких экранов + доступ к абонентам чужих сетей

• Кабельное ТВ – новая жизнь за счет гибридной схемы предоставления услуг

• Универсальная защита посредством DRM (Digital Rights Management) вместо CAS

(Conditional Access System )

• Каждому абоненту четкую картинку за счет технологии адаптации битрейта

• Поэтапный переход от кабельного к OTT

• VoD сервисы на гибридных приставках

• Увеличение сервисов за счет интеграции с ОТТ порталами

• Внедрение функций companion device (устройств-компаньонов)