중국 it 기업들의 스마트카 진출 현황

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플래텀차이나리포트

중국 IT기업들의스마트카 진출 현황

2016.07�플래텀 연구팀 한승희 매니저 ([email protected])

2016년 7월 중국최대 전자상거래기업 알리바바와 상하이자동차그룹이 SUV형인터넷 커넥티드 카 ‘RX5’를 출시한다

고 공식 발표했다. 알리바바 스마트 운영체제 ‘윈OS’를 장착한 스마트카를 개발해 세계 최초로 상용 판매에 나선 것이

다.

기계 중심의 자동차 산업에 최신 IT기술이 접목되며 산업의 범위가 확장되고 있으며, IT 기업들의 자동차 산업 진출이

활발하다. 이에 따라 BAT로대변하는 중국의 대형 IT기업역시 글로벌 자동차 제작사와 함께 스마트카 시장에 출사표

를 던지며 시장을 선점하려 하고 있다. 이러한 중국 IT기업들의스마트카 진출 현황을 살펴보고자 한다.


1.�스마트카


자동차산업의변화와스마트카

철강,�금속,�기계,�소재산업,�설비,�자동

차 설계및판매등의산업 분야에

큰영향을미치며 발달

2000년대 중반 2000년대 후반

정보통신기술(ICT)의 급격한 발달

기존의 제조업 분야뿐만 아니라 한층더 고도화된 산업으로의 변화

자동차산업

ICT의발달로인해, 각종산업군이 다양하게변화하며,기존 산업군의행태를 완전히바꿔놓을 것으로예상

특히 자동차산업은 제조산업에서한단계 더진보하여자동화 시스템, 인공지능시스템, 인터넷의결합체로 자리매김

정보기술(IT)과 자동차산업이 융합된형태로 세계의주목을 받고있음

스마트폰의 뒤를잇는 ICT시장의 새로운성장 산업으로,테슬라모터스로 주목받기시작한 [다음세대의자동차,�스마트카]에소비자들의이목이 집중

자동화 시스템, 인공지능시스템, 인터넷의결합체ICT와융합해자동 주행등

운전자와 능동적으로상호 작용하는스마트카 시대도래


자동차산업의변화와스마트카

전기를 동력으로 하여움직이는 자동차

Ex)테슬라S,�BMW�i3

스마트카(Smart�Car)

전기자동차

(Electric�Vehicle)

자동차에 통신기능을 탑재하여통신기기 또는 외부 인프라(클라우드)와의 연동을 통해자동차의 안전과 편의성을

향상시킨 차

Ex)스마트폰과 자동차 연결

커넥티드 카

(Connected�Car)

운전자의 조작 없이 자동차스스로 주행할 수 있는 자동차

=자동운전 자동차(autonomous� car),�자율주행 자동차(self-driving� car)

무인자동차

(Driveless Car)

정보(information)와 오락(entertainment)의 합성어로,정보 전달에 오락성을 가미한

시스템

Ex)차량 내 내비게이션,비디오&오디오

인포테인먼트 시스템

(Infortainment System)

1) 전기·전자·통신기술을융합해고도의안전·편의를 제공하는자동차로통신망에상시 연결된커넥티드카(Connected�Car)를의미(협의의 의미)

2) 커넥티드카(Connected�Car)뿐만아니라무인자동차(Driveless Car)의의미포함(광의의 의미)

*스마트카 관련용어설명

출처 :미디어자몽, It와 자동차의 만남, 스마트카(Smart�Car) 기본알기


스마트카시장의발전

기존 자동차산업의 급격한변화에 따라다양한 신규 Player가진입기존 자동차제조사는 물론 IT�기업, 통신사들까지

상호공존, 경쟁, 협력하는자동차 생태계의확장을 초래

미국의 시장조사기업스트래티지애널리틱스(SA)는전세계 스마트카시장규모가오는 2017년 2740억달러(약310조 4700억원)로성장할 것으로예측신 성장시장의주도권을 잡기위해다양한 기업들이치열한 선점경쟁 중

글로벌 스마트카 시장규모 전망

20002180

23902590

2740

0

1000

2000

3000

2013 2014 2015 2016 2017

연평균 성장률(2013~2017)8%

(억달러)

자료 : SA

자동차 산업의 확장

기존자동차제조사

배터리

에너지

배터리인프라

모바일 디바이스

소프트웨어

콘텐츠 플랫폼

통신사

l 자동차산업 생태계의확장



실리콘밸리에서 탄생한전기차의 선두주자,테슬라모터스를시작으로,구글,�애플 등세계적인 정보통신기업들이차세대 성장동력으로자동차 산업에뛰어든 상황

GM,�BMW,�도요타등 기존글로벌 자동차제조사 역시적극적으로 전기차및 자율주행기술을 개발하고, 대대적인투자 단행

l 스마트카글로벌 Player

글로벌 기업 스마트카 개발 현황

미국 실리콘밸리에서 2003년 설립지난 12년간 끊임없는 연구개발과 혁신 과정을 통해 기존 전기차한계를 극복하고 글로벌 기업과 견줄 수 있는 경쟁력 강화자율 주행 및 스마트카 기술 개발에 적극 나서며 스마트카 시장선도 의지 표명, 2020년 완전 자율 주행 전기차 출시 목표

2014년 차량용 인포테인먼트 시장 본격 진출2009년부터 구글플렉스 연구소에서 무인자동차 구글카 연구2014년 무인 전기자동차 프로토타입 공개6년간 총 280만㎞ 이상 시범 주행5년내 자율주행차 상용화 위해 완성차 업체와 파트너십 체결

2013년 iOS를 기반으로 ‘iOS in the car’ 전략 발표 후2014년 3월 차량 인포테인먼트(IVI) OS ‘카플레이’ 출시2014년부터 ‘타이탄 프로젝트’라는 전기차 개발을 비밀리에진행해왔으며 2020~2021년 출시 목표

그동안 신규기술 확보를 위해 관련 기업 투자 및 M&A 확대차량공유 서비스 업체 리프트, 무인자동차 기술 개발 기업 ‘크루즈오토메이션’ 등 관련 기업 인수하며 스마트카 경쟁력 확보 중상용무인차 개발 후 차량 공유서비스 영역까지 사업확장 목적2017년 준자율주행시스템 ‘슈퍼크루즈’ 탑재 캐딜락 출시 예정

2013년 무인주차기술 공개2014년 MIT, 스탠포드 대학과 함께 미래 자동운전을 실현하기위한 기술적 문제들을 연구하는 프로젝트 시작모빌리티 분야 디자인, 연구개발, 투자 전담하고, 새로운 기회를모색하기 위해 자회사 '포드 스마트 모빌리티' 신설

인공지능자동차 개발 위해 연구·개발 인력 충원과 대대적 투자 단행자율주행 역량 강화를 위해 고화질 디지털맵, 센서 기술,클라우드, 인공지능 분야에 집중 전략인텔, 이스라엘 자동차 소프트웨어 기업 모빌아이 등과 함께2021년까지 완전 자율주행차 상용화를 목표로 솔루션 개발

2015년 도요타 커넥티드카 전략 담당 스마트카 전담부서 신설2016년 1월 미국 실리콘밸리에 연구소 설립하고, 향후 5년간10억달러 투입 계획 발표인공지능(AI) 로봇 주행기술 적용한 자율주행차 개발에 열중

지능형 안전 기술 및 커넥티비티 신기술 개발에 투자 확대2030년까지 완전 자율주행차 상용화 계획현대모비스는 스마트카 부품 전문 기업으로 도약한다는 전략아래 연구개발 인력 확충 및 연구 인프라 확대 등 자율 주행기술 연구 개발에 역량 집중

테슬라모터스

구글

애플

GM

포드

BMW

도요타

현대자동차



참고 :한국경제, "미래형자동차,� 뺏거나 빼앗기거나"…글로벌자동차-IT,� 불붙은 '합종연횡'

l 자동차-IT업계합종연횡

2015.11자율주행차,커넥티드카공동 개발 발표

2016.01자율주행차 공동개발

엔비디아슈퍼컴퓨터 지원

2015.01자율주행차량공동개발 추진

발표

2016.7커넥티드카플랫폼

공동 개발 MOU

기존 자동차시장을 대체할새로운 시장을놓고 자동차-IT업계 간협력과 경쟁이공존

하드웨어에 강한자동차업체와 소프트웨어에강한 IT업체가손을잡아강점을 살리고약점을 보완할수 있도록시너지를 내는방향으로 발전하는동시에

미래 사업주도권을두고 치열한경쟁

2014~중국,미국에서자율주행차량시험 운전

2015.12스마트카 지능형보조장치

공동개발 발표

2016.01자율주행차량공동 개발 제휴

2016.01커넥티드카

기술 공동 개발 제휴

2016.01차량을 집과연결하는커넥티드카공동 개발 발표2016.04

미국 빅데티어 분석합작회사 설립

2015.06도요타,포드의커넥티드카기술 도입

2015.05커넥티드카기술 제휴

제휴 모색 중자율주행 전기차 개발‘타이탄 프로젝트’비밀리 진행

2016.05스마트카 OS서비스

개발 협력

2016.01GM�자율주행차량무인택시활용 계획

2016.05자율주행차개발 제휴

자동차 · IT�업계합종연횡


2.�중국과스마트카


중국자동차산업

중국은 세계최대 규모의자동차 시장으로성숙 단계에접어들고 있으며,중국 중서부지역자동차 대중화등으로 2015년승용차 판매가 2,000만대를넘어섬,�

2017년에는 3,000만대에이를것으로 예상

또한 지난해기점으로 전기차시장 역시미국을 제치고세계 1위신에너지자동차 시장으로도약중국 내에서생산된 전기차대수가 20만 3,357대로생산에서도 *세계 1위의 전기차대국

중국 정부의정책적 지원에힘입어 빠르게경쟁력을 갖추고있음

중국 자동차 총수요 전망

24552652

28273012

31863351

3522

0

1000

2000

3000

4000

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

(만대)

자료 :중국국가정보센터

2015 국가별 자동차 판매비율

중국24%

미국20%

유럽19%

일본6%

인도/아세안3%

기타25%

자료 :한국자동차산업연구소

미국-중국 전기차 판매량 비교

2013 2014 2015

(대)

자료 : 미국전기차협회, 중국자동차공업협회

20만

10만

0

중국

미국


1) 중국 공신부(工信部)는 《중국제조2025(中国制造2025)》를 통해 정식으로 신에너지 노선도 발표2020년까지 중국 현지 브랜드 신에너지 자동차 판매량 500만 대 돌파,시장점유율 70%�이상 달성,�세계적 브랜드 육성,�세계 TOP10�판매량 진입이라는 목표 제시

2)�중국 정부는 전기자동차 육성을 위해 150억 위안의 정부자금을 투입할 계획이라고 밝힘

3) 신규 주책, 아파트의 경우 단지 내전기차 전용 주차장 확보 및 전기차 충전기 설치 의무화충전 시설 건설, 수리, 서비스 네트워크 운영 관리 등을 위한 보조금 적극 지원

4) 전기차 유망 기업들을 선정해 연구·개발비 지속적으로 지급

5) 2017년까지 전기차 구매 시 차량구매세 면제 및 보조금 지급, 2016년까지 정부·공공기관 신차30% 이상 친환경차화

*중국 전기차성장배경 : 중국 정부의정책적지원

중국 자동차산업

스모그 사회문제, 안전등 사회경제적 위기를해소하기 위해전기차 대국으로의빠른 변모

기술력 측면이나시장 대응력측면에서 정부의정책에 힘입어중국 전기차기업은 빠르게경쟁력 보유

토종 브랜드를집중 육성해미래 전기차시장에서의 판도를뒤엎겠다는 국가적목표


*중국 전기차성장배경 : 보조금 지원으로인한경제성

중국 자동차산업

중국 전기차는한국과 달리구매자에게 충분한경제성 제공

중국 정부의강력한 지원(정부보조금/번호판구매비용지원 등)으로인해북경에서 전기차구매 시, 동급내영기관차 대비구매비용 및운영비용 모두분명한 경제적혜택

전기차는 동급내연기관차 대비 1년간운영비용이 약 20%�낮은것으로 추정

자료 : 언론자료, 현대증권

출처 :현대증권, 중국전기차 및배터리시장 분석

BYD�전기차(TANG)와동급내연기관차경제성비교 한국전기차(Spark�EV)과동급내연기관차경제성비교

자료 : 중국언론자료, 현대증권주:북경시 기준 2015년 차량 구매 후 1년간운영가정,번호판 구매 비용은 비공식적 가격 기준

구분(위안) BYD�Tang VW�Tiguan구매가격

판매가격 251,300 199,800

중앙정부 보조금 31,500 0

지방정부보조금 0 0

구매세금 0 17,077

차량 번호판 구매 0 80,000

합계 219,800 296,877

운영비용

연료비 2,032 5,844

보험료 8,920 7,830

유지비 1,200 2,500

합계 12,152 16,174

전체비용(구매+운영) 231,952 313,051

구분(만원) 2015 Spark�EV 2015 Gasoline�Spark구매가격

판매가격 3,990 1,298

정부 보조금 1,650 0

시 보조금 150 0

구매세금 0 97

차량번호판 구매 0 0

합계 2,190 1,395

운영비용

연료비 25 130

보험료 65 50

유지비 15 20

합계 105 200

전체비용(구매+운영) 2,295 1,�595


중국로컬기업의자동차산업영향력확대

BYD 전기차 E6 알리바바, 상하이자동차그룹 합작 커넥티드카 중국 IT�기업 leEco 자율주행차 컨셉카 LeSEE

이러한 환경속에서 중국토종 기업들이전기차와 자율주행부문에서세계적인 수준으로성장하고 있음

자동차 산업이일반 차량에서전기차와 자율주행차로전환되는 과정에서신성장을 견인하며빠르게 성장하는중국 기업들의영향력이 확대될것으로 전망

전기차의 경우, *BYD,베이징자동차, 치루이자동차 등로컬 기업들이대거 포진하고있으며전반적으로, IT 기업및 자동차제조사를 가리지않고

중국 기업들이스마트카 시장에본격 진입하며입지를 공고히하는 중


*중국의 테슬라,�BYD(⽐亞迪)

중국 로컬기업의자동차산업영향력확대

중국의 광둥성 선전에서 1995년 설립배터리 제조로 시작하여, 지금은 배터리뿐만 아니라 대부분의 휴대폰 부품 제조와 더불어친환경 전기자동차,�에너지 사업까지 다양한 분야의 제품을 생산하는 회사로 성장2003년 중국 국영자동차회사 시안친추안(西安秦川)을 인수한 후친환경자동차에 심혈을 기울임2008년 워렌버핏이 투자를하면서 전세계에 유명해지는 계기가 되었으며,�현재 시장점유율 30%에 육박하는 중국 1위 신에너지 자동차 회사차체 디자인 개발, 모듈개발, 완성차 제조 등에서 이미 세계적인 수준에 이름

BYD�매출

453 443516

563

776

931

0

200

400

600

800

1000

2011 2012 2013 2014 2015 2016

(억위안)

자료 :블룸버그

2015전세계전기자동차판매량순위

자료 : BYD�홈페이지

순위 기업명연간

판매대수시장점유율

전년순위

1 BYD 61,722 11 7

2 테슬라 50,574 9 3

3 미쓰비시 48,204 9 2

4 닛산 47,671 9 1

5 폭스바겐 40,148 8 11

*2016년은 전망치

BYD�사업부문별매출비중

자료 : 2015년 기준 BYD�자료

자동차

50.2

휴대폰부품

42.4

배터리 및 기타

7.4


중국 IT�기업들의자동차시장진출

IT�기업

자동차제조기업

스마트카의 핵심인소프트웨어 연구 개발

스마트카의 외부를 구성하는하드웨어 제조

글로벌 경쟁력을입증한 중국거대 IT�기업들이이 분야에대거 뛰어들어혁신 DNA를접목막대한 자본을바탕으로 글로벌기업과의 협력을강화하며 스마트카분야에 적극적으로투자

이들 IT 업체들이스마트카 분야의주도권을 잡기위해자체적인 스마트자동차 운영체제(OS)를개발하고차량용 정보서비스 제공하고

자동차 제조사들과협력하여 스마트카출시

중국

해외

중국 대표 IT�기업 BAT와 자동차 제조사 스마트카 협력관계 구축 현황

상하이자동차그륩(上汽集团, SAIC)장안자동차(长安汽车) 치루이자동차(奇瑞汽车, Chery） 폭스콘


3.�중국주요 IT 기업들의스마트카개발현황

(1) 바이두

(2) 알리바바

(3) 텐센트

(4) 러에코


중국주요 IT기업들의스마트카개발현황

2014년 4월

무인 주행 기술 시험 협력

2014년 9월

2015년 2월

2015년 3월

2015년 12월

2016년 3월

미국 캘리포니아주 산호세에 IDL�개설 음성인식,�증강현실,�인공기능 기술 등차세대 기술집중 연구하기 시작

BMW가바이두와 손잡고 베이징과 상하이에서 무인자동차 관련주행 기술을 실험한다고 발표

2015년 2월차량용 인포테인먼트 플랫폼인 ‘카 라이프(Car�Life)’를 발표:�운전자는 와이파이와 USB�케이블을 이용하여 자신의 차량과스마트폰을 연동할 수있게 하는기능 제공

리옌홍(李彦宏)�바이두 CEO는중국양회에 참석,�연말 내자사 개발무인자동차를 선보일 수있을 것이라밝힘

BMW�x�바이두 무인자동차 베이징 시내에서 테스트 진행(시내 도로와 고속도로를 포함해총 30km�자율주행)

장안자동차와 바이두 전략적 제휴, 자율운전 기술을도입한 차량 개발할 계획발표

2016년 4월 장안자동차는 플래그십 중형세단 ‘레톤’을 활용해 5일간 2천km에달하는 자율주행 테스트진행

BAT 중가장먼저 스마트카연구개발에대한관심

바이두가지속적으로 스마트카를위한 소프트웨어연구를진행해왔음을 시사하며,�

자동차 생산업체와 협력하여자동차생산능력 또한갖추게될것으로전망,�5년 내 무인자동차 양상목표

2016년 5월 중국 안후이성 우후시(치루이자동차 본사소재) 정부와 무인자동차 운행구역 설립계약 체결, 치루이자동차와 협력

(1) 바이두

장안자동차(长安汽车) 치루이자동차(奇瑞汽车, Chery）



2015년 12월 BMW와협력해 중국 현지에서 자율주행자동차 기술 시험BMW�‘3시리즈’ 개조 차량으로 베이징 시내 도로와고속도로를 포함해총 30km�거리 자율주행

바이두의 발표를 따르면,�베이징 시내에서 우회전이나 좌회전,�유턴등실제 도로를주행할 때운전자가 경험하는 대부분의 주행 방식에 적응

도로 상황에따라 차선을 바꾸거나 다른 차량을추월하는 등다양한상황 대처능력을 보이며 자율주행차 기술이 제한된 실험 환경이 아닌실제 도로에도 적용될 수있음을 베이징에서 입증

중국 장안자동차는 플래그십 중형세단 ‘레톤’을 활용해 3월 12일~17일까지5일간 2천km에달하는 자율주행 테스트진행

중국 신화통신 보도에 따르면, 해당차량은 앞차와의 안전거리,�차선변경 등무리없이 소화보쉬와 중국최대 인터넷 검색업체 바이두와 함께 전방카메라,�레이더,�고정밀지도장비 등을 탑재해 거둔결과

베이징 모터쇼에서는 바이두와 함께 개발한 플러그인하이브리드(PHEV)차량 함께전시,�이 차는바이두 지도를 촬영하는데 사용

*�바이두 x�독일 BMW *�바이두 x�장안자동차(长安汽车)

(1) 바이두



차량의처음부터 끝까지모든서비스를제공하고자

자동차관련서비스로 사업영역을확장하거나, 과감한투자를진행하는 등

스마트카생태계 구축추진

2016년 6월

중국 타이핑양(太平洋)보험 자회사인

타이핑양산업보험과 온라인보험회사를

설립하는 전략적 협력 계약 체결

등록 자본금 20억위안(약 3600억원)�

가운데 절반을 바이두가 부담 예정

주요 사업 : 자동차 보험

신설 회사에 빅데이터 기술을 접목시켜

소비자들의 사고 위험을 수치로 파악해

최적의 맞춤형 보험상품을 제시할 계획

*�바이두 스마트카 관련 투자 이력

2016년 6월

바이두,�텐센트,�징동닷컴(jd.com)이

각각 5000만달러(약 590억원)을

온라인 자동차 판매 회사

이처왕(易车网)에 투자

바이두 신규 투자

(징동, 텐센트 추가 투자)

주요 사업 : 온라인 자동차 판매

2015년 3월

중국 최대 규모의

온라인 중고차 경매 기업

요우신파이(优信拍) 투자주요 사업 : 온라인 중고차 경매

(1) 바이두

자동차 보험사 설립 자동차 매매 기업 투자 차량 공유 서비스 투자중고차 경매 기업 투자

2014년 12월

2013년 중국 진출한 후발주자인

미국 우버 투자

바이두와 우버가

전략적 제휴를 통해

중국 차량 예약 시장에서의

영향력 확장 계획

주요 사업 : 차량 호출



2014년 7월

스마트카 협력

2015년 3월

2016년 7월

중국의 국유기업인 상하이자동차그룹과 알리바바 그룹이 전략적 협력관계를 체결하며 스마트카 영역에 진출

상하이자동차와 10억위안(약 1750억원)�출자해 스마트카 펀드조성하여 합작회사 설립발표인터넷 자동차 기술의 연구,�개발에 전념할 것을발표함스마트카 및 IoV 같은 영역의 기술연구,�산업에서 통용되는 플랫폼과 서비스 제작 진행

상하이자동차의 'RX5'에 알리바바 스마트 운영체제 ‘윈OS’가 탑재된 인터넷 커넥티드 카 출시알리바바의 온라인 쇼핑몰톈먀오(天猫)와 상하이차 직영대리점을 통해 사전판매, 8월 부터정식 판매예정

"연결(connectivity)은 자동차를단지미래의교통수단이아니라사람들의일상에연결될스마트기기로만들것”

"인터넷에연결된 스마트카는자동차분야의 미래이며,�자율주행도 그트렌드가될것” -마윈알리바바그룹 회장

알리바바,�자체OS로 스마트카시장진입, 상하이자동차그룹과 협력하여 커넥티드카출시

향후알리바바 YunOS 시스템,�빅데이터,�알리바바통신,�가오더 네비게이션,

알리바바클라우드 컴퓨팅,�샤오미음악과 상하이그룹의자동차와 부품개발,�자동차 서비스무역등

자원을집대성해 소비자에게스마트외출서비스를 제공하고자 계획

(2)알리바바

상하이자동차그륩(上汽集团, SAIC)



알리바바가 중국최대 자동차 메이커인 상하이자동차그룹과 2년간의 공동연구 끝에개발한 RX5상하이자동차의 승용차 브랜드 ‘로위(ROEWE)’ 시리즈에 자체개발한 알리바바 스마트 운영체제 YunOS가 탑재된 인터넷커넥티드 카(휘발유 자동차)�

핸들을 돌리고 브레이크를 밟는 등기본 운전조작을 제외한 모든기능은 OS로 해결운전석 옆에태블릿형 디스플레이를 통해스마트 폰과 자동차중앙제어장치,� 계기판이 서로연결

시동, 주행정보, 도척지정보, 부품점검 등 OS를 통해다양한 기능사용 가능운전자의 습관과 기호가 저장된 빅데이터를 활용하여 운전자의 사용 편의제공

배기량(1500~2000cc)과 사양에 따라 9만9800~18만6800위안(약 1700만~3200만원)에 8월부터 중국 현지에서 판매할 예정

*�알리바바 RX5

(2)알리바바

최초로인터넷 운영체제장착한커넥티드 카상용판매예정

상하이자동차와 전략적제휴를맺은후, 2년간 커넥티드 카개발에 10억위안(약 1726억원) 투자

커넥티드카가 일상생활에서스마트폰에 버금가는변화를일으킬 것이라고판단



2014년 5월

2014년 9월

2014년 9월

중국 국영보험사 인민보험공사(PICC),�정유회사 로얄더치셀(Shell)과 함께 스마트 자동차 서비스플랫폼 구축을 위한협력 체결

디지털 지도제작업체 쓰웨이투신(四维图新;NAVINFO)과 함께스마트자동차 솔루션인 ‘위드라이브’ 발표

스마트자동차 하드웨어 설비인 루바오박스(路宝盒子)�출시차량운행 데이터 분석 및위치정보 등,�스마트카 서비스 제공

대만폭스콘·하모니오토와 스마트카 동맹

텐센트 :�인터넷용 개방플랫폼을제공하고 스마트카운영체제개발

폭스콘 :�첨단 모바일단말기와스마트카 디자인,�생산,�제조 / 하모니오토 :�스마트카 판매및서비스담당

전기차스타트업에 활발한투자(NEXT�EV,�Future�Mobility)

스마트카 개발 협력

2015년 8월 힐하우스 캐피탈과 함께,�스마트 전기차 개발회사 넥스트EV에투자

2016년 3월 폭스콘, 하모니오토 등과함께 스마트전기차 개발을 위해 조인트 벤처인 ‘퓨처 모빌리티’ 설립

2015년 3월 대만 폭스콘,�중국 전기차 개발업체 ‘하모니오토’와 ‘인터넷+스마트카에 대한전략적 협력’에 서명

(3) 텐센트

투자

FUTURE�MOBILITY

하모니오토(和諧汽車) 폭스콘



중국 최대 IT기업인 텐센트와 아이폰 제조사로 알려진 대만 제조기업팍스콘 등이자본투자하는 신생 자동차 회사 (2016년 초설립)

BMW의 i 시리즈 전기차 부분을 총괄했던 카스텐 브라이트펠(Carsten Breitfeld) CEO�영입.�i 프로젝트 핵심인력,�테슬라와 알파벳의 구글,�다임러의 메르세데스 등에서 일하던 연구원 등으로팀 구성

전기차 개발핵심 인재들의 영입을 통해 유럽지사와 중국의 심천에서전기차의 디자인과 구동장치,�자율운전 시스템을 연구,�개발예정최근 캘리포니아주의 코스타 메사,�가데나,�새너제이,�팔로알토 등에전기차 연구시설을 세우고개발 착수

2020년까지 자동주행 전기차를 선보이겠다고 발표첫모델을 출시 후연간 25만~30만대 가량의전기차 생산하는 것을목표

테슬라의 자동주행차량 전략과는 차별화방침,�테슬라처럼 단하나의 모델차량 소량생산이 아닌여러개의 모델다량 생산전략

*�넥스트 EV *�퓨처모빌리티

(3) 텐센트

중국 2위온라인 쇼핑몰운영업체인 징동, 온라인자동차 매매 사이트이처왕(易车网, Bitauto) 및 텐센트 등이 함께세운 전기차개발 기업산호세 지역을 근거지로 스마트 자동차 시장진출 준비

이처왕 대표인 리빈이 회장을 맡고있으며, 마세라티 CEO출신 마틴리치(Martin�Leach) 및 전시스코 CTO인인도태생의 파다마스리 워리어(Padamasree Warrior) 등 영입

현재 영국런던과 독일뮌헨,�홍콩등에 글로벌 연구디자인 조직 구성미국 테슬라전기차와 사양과 기능은같은 수준이지만,� 가격은절반인제품 출시목표로, 2016~2017년 첫전기차 공개예정

애플,�구글등에 투자한글로벌 VC�세쿼이아 캐피탈(Sequoia� Capital)�등으로 부터투자금 5,500억원 이상유치, 기업가치 적어도 2조이상으로 예상

중국의 장화이자동차와 전략적 협력 협정체결

FUTURE�MOBILITY

카스텐 브라이트펠



2014년

스마트카 개발 협력

2014년

2014년 12월

2015년 3월

2015년 9월

2015년 10월

전기차 스타트업 패러데이퓨처(미국) 설립

전기자동차 전문엔지니어링 업체아티바(미국) 투자

스마트 자동차 시장진출 계획공개 'SEE'(Super�Electric�Ecosystem·스마트전기차 생태계) 구축선언

국영자동차 회사베이징자동차그룹과 스마트 자동차 개발 관련협약 공식적체결

신에너지 자동차 충전소 사업에 대규모 투자를 단행

차량 예약서비스 이다오용처(易到用车) 지분 70% 인수

2015년 12월 영국 자동차회사 애스터마틴 MOU체결

중국 동영상스트리밍 사이트로시작하여, 스마트폰, 스마트TV,�스마트카등확장

스마트전기차 개발·제조·판매,�차량 IoT,�스마트주행,�충전소,�A/S,�자동차 공유등을아우르는

IT와 융합한자동차 생태계를조성해나가겠다는 포부

2016년 4월 러에코 슈퍼카 브랜드 및자율주행 컨셉카 LeSEE 정식 발표

(4) 러에코

베이징자동차그룹(北京汽车, BAIC)



(4) 러에코

*�러에코 소개

2004년LeTV(러스왕)라는동영상 스트리밍 사이트로 시작

2016년1월글로벌 시장 진출 및사업 분야 확장 선언하며 LeEco로 사명변경

동영상 콘텐츠 제작/유통을 비롯하여 스마트폰,�스마트 TV�출시 등하드웨어 영역까지 진출,영상 콘텐츠와 스마트 디바이스에 기반한 자사만의 독자적인 생태계 모델 구축

콘텐츠 스포츠

스마트TV 스마트폰 전기차

IT

금융

10만편의 TV�프로그램 및 5000편의영화보유중국 민영 영화사 중 박스오피스 수입 Top3�랭킹

영국 프리미어리그등 250건이상의경기판권 매입스포츠 자전거 3모델출시

Le�Super�TV�누적판매대수 500만대 이상

출시 후 8개월간 500만대판매2015년 12월 중국 내 판매율업계 3위

자회사를 통해 직접 개발한 ‘러씨(LeSEE)’�전기 배터리 무인 컨셉카 공개

세계 최대 규모의오픈 비디오 컴퓨팅 플랫폼

LeMall.com�중국 Top3�B2C�

이커머스 웹사이트도약

온라인 금융 시장 진출준비



(4) 러에코

2014년 설립된 신생 기업으로 미국 로스앤젤레스에 그 기반을 두고 있음러에코(LeEco) 최고경영자(CEO)인 자웨팅이 투자하여 중국 자본이 대거 투입되어 ‘중국 자본과 미국 기술의 만남’이라는 평가

올해 초 미국에서 열린 ‘2016 CES’를 통해 테슬라를 따라잡겠다는 선언과 함께최고출력 1000마력의 슈퍼 전기차 콘셉트 ‘FF제로01’을 선보여많은 관심

테슬라와 BMW 등 유명 자동차 업체 스타급 인재 고용에 이어 페라리 전 CEO 마르코 마티아치(Marco Mattiacci) 영입2016년 6월 미국 캘리포니아주에서 자율주행전기차 프로토타입 시험운행을 허가, 올해 안에 캘리포니아주에서 자율주행차 시험 운행 시작 예정

내년부터 미국에서 본격적으로 전기차 생산 판매예정, 지난해부터 사설 기관에서 자율주행 기술을 시험왔으며,캘리포니아주 도로 주행 허가로 자율주행 기술 개발 연구에 박차를 가할수 있을 것으로 전망

패러데이 퓨처 FF제로01�콘셉트

테슬라의강력한 경쟁자로등장한신생전기차 제조기업패러데이퓨처러에코 CEO 자웨팅이미국로스앤젤레스에 설립,

회사 설립후 1년 반만에 2016 CES에서첫콘셉트전기차 FFZERO1공개하며 큰화제



(4) 러에코

순수 전기차,�자율주행차,� 스마트카,�커넥티드카

2016년 4월 2016 베이징모터쇼에서 자율주행전기차 ‘러시(LeSEE)’ 공개콘셉트카이긴 하지만 자율주행 기술을 전기차에 접목한 모델로

러에코의 다양한 서비스를 차량에서 이용하는 물론,�스마트폰 조작을 통한자율 주차등기능 탑재최고 시속 209㎞이며,�이 차의 운전대는 자율주행으로 바꾸면 접을수있음

차량 플랫폼과 배터리,�모터등은 영국애스턴 마틴,�미국패러데이 퓨처와 함께 제작

패러데이 퓨처의 하드웨어 플랫폼 공유, 러에코는 향후 패러데이 퓨처의 중국진출 콘텐츠 공급예정지난해 833개의특허 출원

2016년 4월 자사자율주행차브랜드및컨셉카 LeSEE발표패러데이퓨처‣러시에 하드웨어플랫폼 공유 /�러에코‣패러데이 퓨처의콘텐츠및내부기기, 서비스공유

중국 IT�회사와 미국전기차 회사의협력관계구축및융합추구

LeSEE 컨셉카 홍보 영상


4.�중국 IT�기업의스마트카산업진출방향정리


중국 IT�기업의스마트카산업진출방향정리

세계최대규모의 자동차생산지이자시장으로 도약한중국은글로벌자동차 회사들의치열한경쟁터중국시장에서 로컬경쟁력을가진중국브랜드 기업이글로벌기업으로급부상

스마트카는 자동차산업을비롯하여, 인터넷, 스마트기기 산업에새로운성장기회를부여할 것으로기대중국의대표인터넷 기업들이경쟁적으로 스마트카시장에진출하며

앞으로 더욱 자동차,�IT�업계를 가리지 않는치열한경쟁이 펼쳐질 것으로 예상

중국 스마트카 산업

대형 IT 기업과 로컬 완성차 메이커의 경쟁과 협력

글로벌 최대 내수 시장과 잠재 수요

정부의 구체적이고 강력한 지원

(1) 스마트카, 중국 IT 기업의새로운 성장 기회

중국기업의막대한 자본력과빠른실행력을 고려,

바이두와알리바바, 텐센트등중국 IT�산업을 주도하는 기업들이구글과테슬라 등이주도하고있는스마트카산업을 맹추격하며,

기술 수준을빠르게 따라잡고있음

스마트카시장의 발전은아직초기단계로,전체 시장의구조가 형성되지않아발전의가능성이 큼

중국 스마트카 산업의 성장 동력


막대한자본의 힘을바탕으로중국의대형 IT·자동차기업 등의투자를받는전기차스타트업들이프리미엄의 이미지로세계시장을노리고 미국캘리포니아입성

미국등에연구조직을 두고중국에서자동차를 생산하거나미국현지에제조 공장까지설립하는식으로 진행테슬라, BMW�등글로벌자동차기업의 친환경차프로젝트핵심 인력전격영입하며경쟁력구축

(2) 미국 캘리포니아를점령하는중국 기업들

중국 전기차 기업 캘리포니아 진출사례

업체명 모기업 특이사항

출처 :베타뉴스, 거대 IT�등에업은 중국전기차 기업들...�미 본토에서 테슬라 넘본다.

전 테슬라 경영진으로 구성

중국 전기차선도 기업

전시스코 CTO 영입

미친환경차 기업 인수

모기업(베이징자동차)이 벤츠, 현대차와 파트너

BMW친환경차 부문 핵심인재 영입

패러데이퓨처

BYD

넥스트EV

카르마오토모티브

아티바

퓨처모빌리티FUTURE MOBILITY


이처왕(易车网, BitAuto)

완샹그룹(萬向集团)



중국의 IT 기업들은 스마트카생태계구축을위한 합종연횡(合從連衡)에 박차

중국의 IT 기업들은 완성차업체들과손잡고스마트카 개발에나서는것은물론자동차온라인 판매플랫폼·차량공유·자동차보험·중고차매매·리스등

자동차관련비즈니스에 직·간접적으로진출

중국 IT 기업의 스마트카 생태계 구축을 위한 행보

온라인자동차매매

온라인중고차경매

자동차보험

스마트카 개발을 넘어보험, 판매 등 자동차 관련 소비자 행태에 주목

자율주행기술 개발

스마트카양산

스마트카플랫폼 구축

차량공유

스마트카플랫폼구축

전기자동차리스

전기자동차충전소

자동차판매 및관련 서비스

스마트카 전용운영 시스템

스마트카양산

콘텐츠

차량공유

자동차보험

자동차 사물인터넷 생태계 구축을 최우선으로자동차 사업 영역 확장

(3) 전반을 아우르는스마트카 생태계구축


바이두, 알리바바, 텐센트, 러에코등주요 4개 기업모두중국의대표차량 공유서비스(디디추싱, 우버, 이다오용처)에 주력, 대규모 투자진행중

차량공유기업의 빅데이터및솔루션과자율주행차 기술이통합하여궁극적으로 자율주행차기반차량호출서비스/자율주행차 공유서비스로의발전이기대

(4) 자율주행 + 차량 공유 서비스

중국 주요 IT기업자율주행차 개발 협력사 및차량 공유 서비스 투자 기업

알리바바, 콰이디다처(快滴打车)2013년부터 투자

텐센트, 디디다처(滴滴打车)2013년부터 투자

러에코, 이다오용처(易到用车)에2015년 10월 7억 달러 투자 (지분 70%)

2015년 2월전략적 합병

(디디추싱滴滴出行)

차량 호출 서비스

IT�기업

자동차 제조 협력사 자동차 제조 협력사

FUTUREMOBILITY


참고 :DIGIECO�TS�동향 브리핑,�자율주행차 개발에 속도를 내고있는 중국인터넷 업체들

바이두, 우버에 2015년 9월12억 달러 투자 주도



중국의 IT�기업들은경계를 뛰어넘는새로운 산업 생태계를구축 중첨단 혁신 하드웨어를기반으로, 인터넷 플랫폼연결과의 융합은중국 스마트산업 그리고 스마트카산업 생태계 핵심요소

이를 주도하는중국 IT�기업의 행보 및차세대 자동차가 몰고올 구조 변화 기대

중국 스마트산업 밸류체인

출처 :삼성증권, 스마트차이나 중국 4차산업 혁명

2차 산업 (Manufacturing�Based) 3차 산업 (Service�Based)융합플랫폼

자율주행차

전기차

첨단IT

첨단가공

첨단소재

2차전지

전장부품

충전인프라

드론

첨단로봇

사물인터넷(IoT)

광섬유

융복합소재

나노

3D프린팅

실행

분석하드웨어

전자상거래

유통

핀테크

생활서비스

엔터테인먼트

Analytics

Clouding� Application

Clouding� Advertising

Infrastructure

O2O

Big�Data

클라우딩

데이터

인공지능A.I.

서비스하드웨어

플래텀은 창업가와 기업가 여러분들의 성장과 발전을 항상 응원합니다.

플래텀에서는 국내외 산업 동향및 창업 생태계에 관련된 다양한 연구보고서를 발간하고 있습니다.이 보고서의 내용을 대외적으로 사용하실 때에는 출처를 밝혀주시기 바랍니다.

많은 분들이 유익한 자료로 활용하시길 바랍니다. 감사합니다.

플래텀연구보고서

2016�중국 BAT�투자현황 분석

*�플래텀 발간 리포트 살펴보기

중국 시장을 넘어글로벌 기업의 반열에 올라있는

중국 대표 ICT�기업, 바이두,�알리바바,�텐센트

중국의 투자 흐름을 주도하는 3사의 투자 현황 정리

2015�연간국내 스타트업 투자 동향결산

2015년 한 해 동안 대내외적으로 공표된 스타트업 투자 소식 233건과 인

수합병 소식 40건을 토대로 2015� 월별 투자동향,�투자 규모별 투자 현황,�

업종/업력별 투자 현황,�투자자 현황,�연간 M&A�현황 등 정리

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중국 it 기업들의 스마트카 진출 현황

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