국 외 출 장 복 명

출 장 자 김성일:• 건설경제전략센터장 배유진연구원,출장기간 년 월 일 월 일 박 일: 2011 7 25 7 29 (4 5 )• ～

출 장 지 중국 북경시 제남시 청도시: , ,•

- 1 -

국 외 출 장 계 획.Ⅰ

출 장 자1.◦ 김성일 한중 심층연구 건설 및 정부조달분야 차년도( - FTA : (2 ))

◦ 배유진 한중 심층연구 건설 및 정부조달분야 차년도( - FTA : (2 ))

출장목적 및 조사내용2.출장목적(1)

◦ 중국의 최근 건설 및 정부조달부문 시장현황과 중국건설시

장에 기 진출한 업체들의 애로사항을 조사하여 한중 FTA

협상전략 수립 시 연구에 반영하고자 함

조사내용(2)

□ 북경시(7.25~7.26)

◦ 대외경제정책연구원 북경사무소를 방문하여 현 중국경제

상황 한중 와 관련하여 중국의 입장에 대하여 조사, FTA

◦ 주중대한민국대사관과 공동으로 기 진출 건설업체와의 간

담회를 개최하여 중국 건설시장 진출과 관련한 애로사항

및 업계의 의견을 수렴

□ 제남시(7.27)

◦ 산동성 사회과학원을 방문하여 중국의 정부조달 및 입찰관

련 제도에 대하여 조사

- 2 -

□ 청도시(7.28~7.29)

◦ 청도시 서점에서 중국의 건설관련 기술사 제도와 정부조달

에 관련한 문헌 보고서 을 구입( )

◦ 청도시 시청사를 중심으로 중국의 초고층 건물밀집지역과

호선 지하철 공사현장을 조사3

출장기간 및 방문기관3.출장기간(1)

� 출장기간 월 일 월 월 일 금: 7 25 ( ) 7 29 ( )～

방문기관(2)

□ 북경시

◦ 대외경제정책연구원 북경사무소

최근 중국의 거시경제 동향과 건설경기 전망-

체결과 관련하여 중국의 입장 및 건설시장 관련 이슈 조사- FTA

◦ 주중대한민국대사관

기 중국진출 건설업체와의 간담회를 개최하여 건설업체 진출현-

황 및 애로사항을 조사

□ 산동성 제남시 청도시: ,

◦ 산동성사회과학원

중국 산동성의 경제현황 및 한국과의 대외교역 현황 조사-

중국 산동성의 정부조달관련 제도 및 지침 조사-

- 3 -

해외출장 세부일정4.일 자 출발지 도착지 방문기관 업무수행내용 접촉인물

7.25

월( )

김포공항

(09:50)

북경

(10:45)- 이동◦

-대외경제정책

연구원북경사무소

면담(16:00-17:00)◦

- 중국의 거시경제 및 건설시장

양평섭,

박정현

7.26

화( )북경 -

주중대한민국

대사관

간담회(10:00-14:00)◦

중국 진출현황 및 애로사항-

맹성규,

홍기원등

서점XINHUA ,

건홍리서치

자료수집(16:00-18:00)◦

중국 건설기술사 제도-김소영

7.27

수( )

북경

(09:05)

제남

(10:45)- 이동◦

-산동성

사회과학원

면담(16:00-18:00)◦

산동성경제현황및정부조달제도-

야오동팡,

왕양춘 등

7.28

목( )

제남

(09:10)

청도

(11:30)- 이동◦

- 청도서점자료수집(16:00-18:00)◦

중국 정부조달 및 입찰제도-

7.29

금( )

청도

(16:10)

- -

현장조사(10:00-12:00)◦

- 중국의 초고층 빌딩 및 지하철

공사현장

인천공항

(18:40)이동◦

- 4 -

출장관련 조사 및 연구내용.Ⅱ북경1.대외경제정책연구원 북경사무소(1)

□ 기관소개

◦ 대외경제정책연구원이 년 북경에 설립한 사무소로서1995

중국경제 동향분석 및 중국내 한국관련 보도내용을 분석함

◦ 홈페이지: http://www.kiep.go.kr/index.jsp

◦ 주소 층: Huixin Plaza B-806( ) Beichen Dong Road,

Yayuncun Chaoyanggu Beijing

◦ 면담대상자 양평섭 수석대표 박현정 대표: ,

- 5 -

□ 면담내용

◦ 년 미국발 금융위기 이후 중국으로 금융자본 유입이2008

크게 증가하였으나 년에는 이전의 정상수준으로 회복2011

경제성장률은 년 분기 이후부터 이하로 떨어져 예션- 2010 3 10%

수준보다 성장폭이 적기는 하지만 경제성장 속도는 여전히 높음

◦ 글로벌 금융위기를 극복하기 위한 중국의 경제정책으로 인

플레이션이 심해지고 있어 중국정부도 긴축재정을 추진

년 중국이 통화확대 정책을 추진하면서 소비자물가지- 2009~2010

수 상승률이 를 상회하고 있음6%

저소득층이 많은 중국에서는 물가상승 시 사회불안정이 높아지-

기 때문에 금리인상 등 긴축통화정책을 추진할 전망이며 이에

따라 년 경제상장률도 당초 전망한 보다는 낮아질 전망임2011 9%

◦ 한중 는 양국의 교역규모나 지리적 인접성 등으로 중FTA

국이 기체결한 와는 성격이 다름FTA

중국은 대외경제개방에 있어 상당히 신중한 입장을 견지하여 왔-

으며 이번 한 중 는 중국이 교역규모 위 안에 드는 국가와- FTA 5

중국이 처음으로 추진하는 라는 점에서 상징성이 있음FTA

한국의 입장에서는 년 수교이후 년 중국과의 교역규모- 1992 2010

는 억 달러를 넘어섰고 인적교류도 만명을 넘어서는 등2000 600

지리적은 물론 경제문화적으로도 긴밀한 관계를 유지하고 있는

중국과의 체결을 통해 실익을 얻을 수 있음FTA

중국의 경우 동북아 지역에서 경제적 헤게모니를 차지하기 위해-

상징적인 측면에서 한중 를 추진하고 있어 높은 수준의 개FTA

방을 추진할 것으로 보이지 않지만 우리 입장에서는 최대한 실

익을 얻을 수 있는 전략을 도출할 필요가 있음

◦ 중국 건설시장 진출과 관련해서는 중국의 복잡하고 자국기

업에 유리한 면허체계에 관한 애로사항이 많음

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경쟁력 측면에서 중국건설시장의 진출은 쉽지 않으나 일부 진출-

가능한 분야에서도 면허제도에 막혀서 진출하지 못하는 사례가

있음

주중한국대사관(2)

□ 기관소개

◦ 홈페이지: http://www.koreanembassy.cn/contents/main/main.aspx

◦ 주소 : No. 20 DongfangdongLu Chaoyang District Beijing

Post Code: 100600

□ 회의개요

◦ 회 의 명 중국 건설시장 실태에 관한 업계 간담회:

◦ 회의일시 화: 2011. 7. 26( )

◦ 회의장소 주중한국대사관 회의실:

◦ 주요 참석자

이 름 소 속 직 책

맹성규 주중한국대사관 국토해양관

홍기원 주중한국대사관 참사관

송명달 주중한국대사관 해양관

이종우 한국토지주택공사 주재관

김상구 건설GS 수석대표

김순우 롯데건설 총경리

김인웅 한국철도시설공단 부장

박상훈 삼성엔지니어링 총경리

유지후 포스코건설 총경리

유 현 천해성 인테리어( ) 총경리

이진목 현대엠코 부사장

현준섭 한미파슨스 수석엔지니어

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□ 회의내용

◦ 중국의 건설시장은 급속히 성장하여 년 세계 제 의 시2010 1

장으로 부상하였으며 매출액 기준 세계 대 건설기업 중225

개가 중국기업일 정도로 건설사들이 대형화되었음51

중국의 건설시장은 년 중 총생산액 배 연 성- 1995 2008 10 ( 20.8%～

장 부가가치 배 건설기업수 배 종사자수 배 증가하여), 7 , 2.9 , 2.2

빠르게 성장하고 있으며 한국 건설시장과 비교해 보면 건설투

자액으로는 배 규모의 거대 시장임5

순위 국가년2010

건설투자 억( $)

2009-2014

증감율(%)순위 국가

년2010

건설투자 억( $)

2009-2014

증감율(%)

1 중국 7,850 9.1 11 캐나다 1,471 3.3

2 미국 7,240 4.9 12 호주 1,393 6.3

3 일본 5,227 1.1 13 러시아 1,063 3.0

4 인도 2,884 9.9 14 브라질 905 7.8

5 영국 2,737 2.2 15 멕시코 901 3.4

6 프랑스 2,701 2.6 16 인도네시아 877 6.5

7 스페인 2,621 -2.7 17 네덜란드 876 1.8

8 독일 2,447 2.2 18 폴란드 736 4.2

9 이태리 2,223 1.3 19 벨기에 600 2.0

10 한국 1,576 2.1 20 사우디아라비아 549 6.7

자료 : Global Insight(2010.5)

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◦ 중국의 면허체계는 종합건설기업 전문건설( ),施工 承包企总 业기업 건설업노무하도급기업( ), (承包企 建筑 分包专业 业 业劳务

으로 구분되며 각 공종별 등급과 자격요건은 공종별로)企业상이함

중국의 면허체계는 크게 인적요소 자본금 시공실적을 갖추어야- , ,

해당 면허등급을 유지할 수 있으며 국내 업체 중에는 포스코건

설 만이 급 면허를 갖고 있음1

인적요소는 해당등급별 전문인력 기술사 및 현장소장 을 일- ( ) PM( )

정 인원이상 고용해야 하는 것으로 현재는 양국의 기술사 자격

이 상호인정되지 않아서 현지인력을 유지하는 비용이 발생함

자본금규정에 따라 법인이 보유한 자본금 배 이상의 공사는 수- 5

행할 수 없어 모기업이 자본금이 풍부하더라도 중국법인에 투

자해야 하는 비용이 발생함

시공실적의 경우 국내 모기업이 수주한 건설실적 국내 해외 을- ( , )

모두 인정하지 않고 중국 현지에서 수주한 실적만을 반영하여

실질적인 면허유지가 불가능함

구분 특급 급1 급2 급3

인가기관 중앙정부 지방 정부( )省

등록자본금 억위안3 천만위안5 천만위안2 백만위안6

총 직원수 명300 명300 명150 명50

고급기술사 명10 명10 명2 명0

중급기술사 명60 명60 명20 명10

PM1) 항목경리( ) 급 명1 12 급 명1 12 급 명2 12 급 명3 10

년 시공실적 억위안 이상15 억위안 이상2 천만위안 이상8천백만위안2 4

이상

도급범위

무제한

도급금 자본금 배이하5 자본금 배이하5 자본금 배이하5

층수 층 이하40 층 이하28 층 이하14

경간(Span) 이하48m 이하36m 이하24m

고도 이하240m 이하120m 이하70m

건축면적 만20 ㎢ 만12 ㎢ 만6 ㎢

자료: , “ ”.中國建設部 建築業企業資質管理文件匯編

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◦ 설계 엔지니어링 도시계획과 관련한 엔지니어링 업체의, ,

경우도 등급별 기술인력에 대한 규정이 있으며 이 중 일정

비율을 외국인력 중국인 으로 고용해야 함( )

합작기업- 2)의 경우는 해당 등급 기술인력의 독자기업의 경우1/8(

는 을 중국이 인정하는 공정사 기술사 자격을 획득한 기술1/4) ( )

인력으로 고용해야 함

- 또한 해당 외국인 기술인력은 중국 거주기간이 년에 개월 이상1 6

이어야 하기 때문에 실질적으로 현지인을 고용할 수 밖에 없음

◦ 년 가입이후 개별 프로젝트에 대한 도급형 공사2001 WTO

참여는 불가능하고 현지법인을 설립한 후 설계와 시공분야

에 참여할 수 있음

이 중 외자독자기업은 중국자본이 이상 투자한 건설사업에- 50%

는 참여 할 수 없음 시장접근 제한 도급범위 제한( , )

외자독자기업은 다음 항목의 경우에만 진입을 허용하고 있음-

외국투자나 자본금대출에 의한 프로젝트1.

외국계 금융 기관의 자금이나 국제입찰을 통한 건설 프로젝트2.

3. 중외공동건설 항목의 외국인 투자가 같거나 가 넘는 경우50% :

단 외국인 투자가 이하지만 중국 건설 회사의 독자적인, 50%

수행이 어려운 건설 프로젝트

중국이 투자하지만 중국 건설업체의 단독 건설이 힘든 경우4. :

성정부의 비준 하에 중국과 외국건설업체의 공동 건설이 가능

합작 및 합자 기업은 중국인의 참여비율 지분율 이 이상이- ( ) 25%

어야 하며 합작하더라도 면허등급이 낮은 경우 낮은 등급의 면

허를 적용함

1) 임원급 현장소장으로 기술 품질 안정 등 공사관리를 총괄하여 책임지는 사람을 말함, , .2) 중국측 지분이 이상이어야 합작기업으로 인정함25%

- 10 -

건홍리서치(3)

□ 회사소개

◦ 중국 산업연구 시장조사 투자컨설팅업무등을수행하는회사, ,

◦ 홈페이지: http://www.gunhong.com/home/bbs/kr_index.php

◦ 주소 층: Room 1006(10 ) Air China Plaza, No. 36, Xiaoyun

Road, Chaoyang District, Beijing Post Code: 100027

◦ 면담대상자 김소영 부총경리:

□ 자료수집내용

◦ 중국 재정부는 년부터 정부조달법2003 (中 人民共和 政府华 国을 시행하였으나 현재까지도 실시조례가 법제화되) ,采 法购

지 않았고 산하 공공기관 및 국유기업의 조달은 포함되지

않음

년 약 억 위안으로 규모의 약 수준이라고 공- 2010 7000 GDP 2%

식적으로 발표하고 있으나 산하 공공기관 및 국유기업을 포함

할 경우 의 수준일 것으로 추정됨GDP 12~20%

◦ 우리나라의 조달청에 해당하는 중앙정부 단일의 집중구매

기관은 없으며 재정부 가 정부조달주관부서이긴 하, ( )財政部

나 실질적인 조달업무의 실행은 중앙정부 및 각 지방정부

의 집중구매센터 와 대행기구가 조달업무를( )政府采購中心

하고 있음

중앙집중조달기구 개 지방 개 대행기구 천여개로 복잡한- 6 , 31 , 5

구조를 보이고 있으며 조달기구의 산재 로 인해 외국기업, ( )散在

의 각 정부기관 및 지방정부 조달시장 참여가 어려운 상황임

◦ 건설업의 경우 외국기업은 정부조달시장 진입이 불가능하

며 외국에서의 실적 및 면허가 중국내에서 인정되지 않음,

- 11 -

제남2.산동사회과학원(1) ( Shandong Academy of山東社會科學院

Social Sciences)

□ 기관소개

◦ 산동사회과학원은 년 설립되었으며 산하에 경제연구소1978 ,

농촌경제연구소 대외경제연구소 사회학연구소 법학연구소, , ,

등 개 연구소가 있음12

◦ 홈페이지 : http://www.sdass.net.cn/

◦ 주소 : 56 Shungeng Road, Jinan, 250002

◦ 면담대상자 야오동팡: ( 부원장 왕양춘 부) , ( )姚東方 王陽春

주임 원강영 소장 등, ( )袁江英

- 12 -

□ 면담내용

◦ 산동성 총면적은 만 로 은 인구 만명의 규모이고15.7 9,400㎢

지역내총생산 규모는 조 억 위안임3 1000

중국내에서 한국과 제일 가까운 산동성은 우리나라와 경제교류-

를 제일 먼저 시작한 지역으로 우리기업들이 가장 많이 진출해

있으며 농산물 등 물자가 풍부해 국내 수출도 많은 지역임,

- 산동성은 제남 청도 치박 조장 동영( ), ( ), ( ), ( ), ( ),濟南 靑島 淄博 棗庄 東營

연대 유방 제녕 태안 위해 일조( ), ( ), ( ), ( ), ( ),煙臺 維坊 濟寧 泰安 威海

래무 덕주 임이 요성 빈주( ), ( ), ( ), ( ), ( ), ( ),日照 萊蕪 德州 臨沂 聊城 濱州

하택(菏 등 개 시 개 및 급 시 를 보유하고 있음) 17 , 140 ,澤 縣 縣 區

제남시는 산동성의 성소재지로 샘물이 많아 샘물의 도- “ (泉城

시 라 불리우며 청도시는 황해에 인접해 있는 산동성에서 가)” ,

장 큰 도시임

◦ 개혁개방 이후 산동성 동부지역은 비약적인 발전추세를 보

인 반면 서부지역은 상대적으로 발전속도가 더디어 산동경

제의 지역구조는 중국 전체와 비슷한 동쪽은 빠“ ”(東快西慢

르고 서쪽은 느림 의 구조를 보이고 있음)

◦ 중국 입찰법은 규제개혁위원회에서 년 만들어져 현재1999

까지 적용되고 있으나 일원화된 정부조달 기관이 없어 산

동성의 경우 입찰운영회사 입찰대리기구 가 조달을 담당하( )

고 있음

재정부 산하에 입찰조달 관리감독 위원회가 관리감독 기능을 수-

행하고 있으며 산동성 입찰과 관련한 세칙은 홈페이지에 게재

되어 있음

재정부가 조달관리 감독위원회를 설치하여 총괄감독하고 있으나-

수리부는 수리공정 철도부는 철도공정에 대해 독립적으로 관리,

감독하고 있음

- 13 -

◦ 지방정부에서 실시하는 조달이 경우 각 지역이 갖고 있는

특수성을 감안하여 중앙정부의 통제를 받기보다 지방정부

특성의 조달방식을 사용하고 있고 입찰 또한 지역의 입찰

전문기구를 통해 진행됨

지방정부에서는 집행기구로서 북경 천진 상해 각 성 등 개- , , , 31

의 정부조달센터를 운영하고 있으며 년부터 관리와 집행기1998

능의 분리원칙에 따라 지방 정부조달의 관리기구로서 지방정부

의 재정관련 청 또는 국에 독립된 기관을 설치하고 있음

현급 범위에서 조달항목은 시급 정부 조달기관이 집중조달하거-

나 위탁조달을 실시하고 있으며 중앙재정이 투입되는 조달은

중앙조달기관이 집중조달하거나 성급 정부조달기관에 위탁하여

조달함

청도3.자료수집(1)

□ 청도서점

- 14 -

◦ 수집자료

연번 책제목 저자 내용

1 공정입찰과 계약관리 리우리홍 중국의 입찰 및 계약관리 제도

2중국 건설업의 개혁과

발전에 대한 연구보고서건설부 외

중국 건설시장의 역사와 공정별

기술수준 및 발전전략 등

3베이징 사무센터WTO

연간보고서

베이징 WTO

사무센터중국의 체결 현황과 전략WTO

4중국 동남아시아의-

경제협력과 경제무역황징붜

중국의 대외경제전략 및

경제협력관계

5중국 건설업의 발전

전략과 산업정책상 하( , )

중국건축업

협회중국 건설업의 현황 및 발전전략

6 시공계약의 조건엔지니어링연

합회 외중국 시공계약 선진화 전략

현장조사청도시청사 주변(2) ( )

□ 초고층건물

- 15 -

◦ 중국은 각 지방정부에서 경쟁적으로 초고층건물을 유치하고

있어 세계 최대 규모시장이며 중국 건설사가 초고층 건물을

시공한 경험도 풍부하여 경쟁력도 있음

현재 발주된 초고층건물 공사가 건 억불이며 특히 각 지- 43 , 262

방정부에서 랜드마크 빌딩 시공을 위해 경쟁적으로 유치하고

있음

구분 건수 발주액 억불( )

중국 건43 262

중동 건30 231

미주 건11 65

CIS1 건9 54

서남아 건8 48

동남아 건7 38

주 독립국가엽합 구 소련의 후신으로 러시아를 비롯해 우크라이나 벨로루시 등1) : ,

개국이 속해 있음11

세계 대 초고층건물 중 중국내 개 건물이 있음- 70 15

순위 빌딩명 높이 준공년

3 상하이 SWFC 492m 2008

7 난징그린랜드 금융센터 450m 2009

9 광저우서탑 440m 2009

10 상해 진마오 타워 421m 1998

13 광저우시틱 플라자 391m 1997

14 선전 심천 무역센터 384m 1996

년 동안 상해건공 건 중건 건의 초고층빌딩 건설실- 1999~2009 8 , 7

적이 있어 세계 최다 시공경험을 보유하고 있으며 제 국 진출3

도 활발히 추진하고 있음

- 16 -

□ 지하철공사

◦ 청도시도시궤도교통건설계획 에 의하면 청도시의 철도교“ ”

통망 계획 총 길이는 개 노선 를 계획 중임519.4km(12 )

이 중 도심을 지나는 노선은 총 개 노선 이고 년- 8 , 231.5km 2010

착공하여 년에 완공될 예정임2050

청도지하철 기 사업인 호선 구간은 총 로 시전역 타- 1 3 24.9km , ,

이둥역 시정부역 칭다오철도북역을 지나게 되며 년 완공, , 2014

될 예정임

기 사업인 호선 구간은 총 로 기차역 시정부역 진수이- 2 2 30km , ,

루역 등을 지나며 년 완공예정임2016

◦ 현재 중국에 지하철이 있는 도시는 북경 상하이 천진 등, ,

에 불과하여 향후 지속적인 경제성장과 도시화에 따른 인

구유입으로 많은 도시에서 지하철 건설수요가 발생할 것으

로 전망됨