“ la competencia del siglo xxi no se darÁ entre empresas de diferentes paises, la competencia...
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“ LA COMPETENCIA DEL SIGLO XXI NO SE DARÁ ENTRE EMPRESAS DE DIFERENTES PAISES, LA COMPETENCIA ESTARÁ DADA ENTRE CADENAS DE DIFERENTES PAISES ”
(MICHAEL PORTER) UNIV. HARVARD
CONTENIDO
SECCIÓN I
SECCIÓN II
SECCIÓN III
PANORAMA MUNDIAL
PANORAMA REGIONAL
PANORAMA NACIONAL
TITULO DEL 1ER CONTENIDO
ALGUNOS HECHOS DESTACADOS
UE: ADIÓS A LAS CUOTAS LÁCTEASLa era de las cuotas europeas de producción de leche termina este 1 de abril. Se introdujeron en 1984, cuando la producción superaba con mucho la demanda. El objetivo era acabar con las montañas de leche y mantequilla en Europa. Tras tres décadas, el mercado determinará cuánta leche se produce en la UE. Y se espera que la abolición de las cuotas permita que los productores europeos abastezcan la creciente demanda de Asia y África. Algunos ganaderos temen que se genere volatilidad en los precios
El sector lácteo europeo abre un nuevo capítulo de su historia este 1 de abril, fecha en la que quedan abolidas las cuotas de producción. El objetivo es dar a los productores europeos de leche más flexibilidad para responder a la creciente demanda de, sobre todo, el mercado mundial.
Italia: crearán un fondo de inversiones para ayudar al sector lácteo sin cuotasLa Nueva España. 16-04-15 - El Ministerio de Agricultura italiano ha presentado un paquete de seis medidas para ayudar al sector lácteo a adaptarse a un futuro sin cuotas. Las medidas, recogidas en el plan extraordinario para la leche italiana, prevén, entre otras propuestas, la creación de un fondo de inversiones para fomentar la calidad Leer más UE: Parlamento europeo aprueba reparto de leche y fruta en escuelasDW, Alemania. 14-04-15 - La comisión de Agricultura del Parlamento Europeo (PE) ha dado luz verde al nuevo programa de reparto de leche y fruta en las escuelas de la Unión Europea (UE) con el objetivo de impulsar el consumo de alimentos sanos entre los niños y combatir la obesidad infantil. Los diputados respaldaron los planes de unir Leer
FUSIONES Y ADQUISICIONES GLOBALES EN EL PASADO
Adquirió Pfizer Nutrition (sueros) para fortalecerse
en nutrición infantil en mercados emergentes.
Adquirió Parmalat para expandirse en el mercado global/ mercados emergentes.
Adquirió DCI y Mornighstar en USA, Warmambool Cheese & Butter (nuevas categorías y presencia mundial).
Consolidó Dairycrest en UK y MUH en Alemania.
Invirtió en la compra de Milkaut en Argentina.
Instaló JV con A Ware en Holanda e invirtió en producción en China.
Adquirió Wimm-Bill-Dann en Rusia. Una de las empresas más grandes productora de leche de Rusia
Adquirió Yoplait
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE LECHE
( Mill. de Lts. )
FUENTE : FAO
EVOLUCIÓN DEL CONSUMO MUNDIAL ( Lts./Hab/Año)
FUENTE: IDF World Dairy Situation Report 2013
FLUJO DEL COMERCIO MUNDIAL
Escenario de crecimiento del
comercio internacional 2013-2020
FUENTE: RABOBANK
TITUTLO DE LA SECCION 2
En 20 años la participación de América Latina en el contexto de la producción mundial de leche aumentó un 50%
Evolución1992 – 10%de la leche del mundo2012 –15% de la leche del mundo
LA PRODUCCIÓN DE AMERICA LATINA
1,600,00 3,000
1,400,00 2,5001,200,00
2,0001,000,00
800,00 1,500
600,00 1,000400,00
500200,00
0 0
FUENTE: FEPALE
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t)
Cantidad de productores Producción diaria
PERFIL DE LOS PRODUCTORES DE AMERICA LATINA
PAIS 2011 2012 2013 2014
BRASIL 32.246 32.454 33.362 35968
ARGENTINA 11.206 11.815 11.038
MÉXICO 10.886 11.037 11.020 11.130
COLOMBIA 6.284 6.483 6.640
CHILE 2.630 2.660 2.700 2.693
VENEZUELA 2.380 2.400 2.450
URUGUAY 2.057 2.100 2.212 2.294
PARAGUAY 512 555 604 657
FUENTE : FEPALE – 2.013 FAO ( 2014ª )
PRODUCCIÓN DE LECHE
CONSUMO DE LECHE POR PAÍS
FUENTE : Observatorio FEPALE 2013
Lts: / Hab / Año
Rango de consumo mínimo recomendado
Rango de consumo mínimo recomendado
CONSUMO APARENTE PROMEDIO DE CONSUMO LÁCTEO
FUENTE : FEPALE
Lts./Hab/Año
PARTICIPACIÓN DE LA LECHE INFORMAL EN ELCOMERCIO LÁCTEO
LECHE INFORMAL100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
-
FUENTE: FEPALE
PO
RC
EN
TA
JE
CANTIDAD DE INDUSTRIAS POR PAISES
CONCENTRACIÓN DE LA INDUSTRIA EN COOPERATIVAS ( % )
FUENTE : FEPALE - 2013
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
-
Importaciones Exportaciones
FUENTE: FEPALE - 2013
MONTO DE COMERCIO EXTERIOR
Millones de Dólares al 2012(exportaciones + importaciones)
EXPORTACIONES URUGUAYAS EN VALOR FOB – 2.014( % )
FUENTE : INALE - ADUANAS
Apróx. 800.000.000 U$
EXPORTACIONES ARGENTINAS EN VALOR FOB – 2.013 ( % )
FUENTE : INDEC – ADUANAS - AFIP
( Apróx. 1.447.586 mill. U$ )
TITULO DE LA SECCION 3
DATOS GENERALES
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN
FUENTE : CAPAINLAC
AñoConsumo per cápita de Leche(litros/año)
2010 85
2011 90
2012 93
2013 110
2014 116
CONSUMO
COMERCIO EXTERIOR( Mill. U$ )
ARGENTINA 1447URUGUAY 800
PARAGUAY 10
FUENTE: CAPAINLAC
ELABORACIÓN DE PRODUCTOS LÁCTEOS -
2014
IMPORTACIONES
FUENTE: DNA/SENACSA
2012 2013 2014
Leche entera UHT (lts.) 174.618
218.542 252.832
Leche entera UHT (lts.) 251.592
294.186 633.687
Leche entera en polvo (kg) 1.213.298
539.719 771.457
Leche descremada en polvo (kg) 54.717
263.715 213.807
Leche modificada para bebe (kg) 21.202
- 11.789
Leche Fermentada (lts.) 79.459 74.050 42.012
Yogurt (lts.) 707.298
530.918 544.452
Quesos (kg.) 1.887.778
2.085.887 2.243.331
Manteca (kg.) 67.680 68.255 81.750
Dulce de Leche (kg.) 230.844
197.963 237.659
Otros 696.616
694.951 781.660
Leche Chocolatada (lts.) 95.888 72.692 98.473
Leche Condensada (kg.) 637.181
1.019.453 899.568
Suero Lacteo (lts.) 52.000 26.000 26.000
Suero Lacteo en polvo (lts.) 141.000
110.000 157.500
PRINCIPALES PAÍSES: Argentina Brasil Uruguay
EXPORTACIONES
FUENTE: DNA/SENACSA
Principales Mercados: Bolivia Rep. Dominicana E. Árabes
2012 2013 2014Leche entera UHT (lts.)
1.274.930 2.736.209
877.557
leche entera UHT (lts.) 36.647
30.656 43.569
Leche entera en polvo (kg) 26.005
2.434.059 1.250.009
Yogurt (lts.) 47.751
72.888 69.168
Queso y Requesón (kg) 224.475
351.743 323.117
Manteca (kg.) 368.106
349.540 499.106
Dulce de Leche (kg.) 146.505
155.623 155.350
Otros 34.610
32.919 481.168
Leche Chocolatada (lts.) -
- 354.840
Y.... AHORA QUE HACEMOS???
SEGUIMOS COMO SIEMPRE, O ABORDAMOS EL TREN MUNDIAL???
Unión Europea
Estados Unidos
Oceanía
NUESTROS COMPETIDORES
Indonesia,FilipinasAméricaChina Rusia MalasiaÁfrica
NUESTROS MERCADOS
¿ESTAMOS PREPARADOS COMO CADENA LÁCTEA PARA AFRONTAR LOS NUEVOS ESCENARIOS?
PRECIO PROMEDIO PAGADO A PRODUCTORES SEGÚN PAISIES – REGIONES ( U$)
Fuente : FUNPEL – CIL ( ABR – 2015 )
HISTORICAMENTE PRECIOS MAS ALTOS
pero con más volatilidad
FUENTE:NUÑEZ, RUBEN – FEPALE - 2015
USD 2,928(WMP)
Promedio último8 años
USD 3,676Antes USD 1,841
VOLATILIDAD
RANGO DE PRECIO
REGIÓN / FACTOR
UE - 27 USA NZAUSTRALI
AAMÉRICA LATINA
D. TIERRASBAJO MEDIO BAJO MEDIO ALTO
D. AGUA MEDIO MEDIO MEDIO BAJO ALTO
COMPETITIVIDAD DE COSTOS BAJO BAJO ALTO ALTO MEDIO/ALTOCALIDAD DE
LECHEALTO ALTO ALTO ALTO MEDIO/BAJO
AUMENTO DE PRODUCTIVIDAD
BAJO MEDIO BAJO BAJO ALTOINFRAESTRUCTUR
A ALTO ALTO ALTO ALTO MEDIO
RESTRICCIONES AMBIENTALES BAJO MEDIO
MEDIO MEDIO ALTO
POTENCIAL BAJO MEDIO/ALTO MEDIO MEDIO/BAJO MEDIO/ALTO
POTENCIAL DE CRECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE LECHE
FUENTE: B. MACAYA - C. BERRA - FEPALE
LEY 5264/14 DE “FOMENTO DE LA CADENA
LÁCTEA, FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL Y
PROMOCIÓN DEL CONSUMO DEL PRODUTO
LÁCTEO
MUUUUUCHAS GRACIAS!!!!