亚洲芳烃及其原料市场概略 Asia Aromatics and Feedstock Outlook

Wu Jian

普氏亚洲石化会议

Asia Petrochemical Market Conference

2017年4月19日

Agenda

• Overall global economic GTP

• Feedstock to Aromatics

• Naphtha Supply and Demand

• IMX Supply and Demand

• Paraxylene Supply and Demand

• Benzene Supply and Demand

• Brief Introduction to Rongsheng

2016年全球主要国家的GDP总量 单位：10亿美元

2010-2030年中国汽车销售预测

2017 – 2024年中国七大炼油化工一体化基地

Routes to MX and PX

6

Naphtha

Mixed Xylenes

Toluene

Benzene

To Gasoline

Light

Naphtha

Heavy Naphtha

Pygas

Paraxylene

Orthoxylene

Distillation

Olefins Unit

Reforming Extraction

Dis

till

ati

on

Crystallization or

Adsorption

Distillation

TDP/TA

Gasoline Blending Solvents

全球重石脑油主要来源

-000- METRIC TONS 北美 南美 西欧 中欧 中亚及俄罗斯 非洲 中东 印度及南亚 东北亚 东南亚

2009 轻石脑油 (2301) 358 (12473) (1026) 9904 7201 37235 9038 (47876) (60)

2014 轻石脑油 9161 (4511) (16425) (870) 12203 11955 40198 8544 (51655) (8599)

2019 轻石脑油预测 12133 (5361) (16809) (869) 10819 12194 40469 7899 (50199) (10276)

-000- METRIC TONS 北美 南美 西欧 中欧 中亚及俄罗斯 非洲 中东 印度及南亚 东北亚 东南亚

2009 重石脑油 (2889) 1063 1491 207 1809 1908 - (205) (4569) 1184

2014 重石脑油 (2095) 1534 1865 585 3127 1894 (4) (80) (7525) 699

2019 重石脑油预测 (827) 1521 1916 875 3200 1831 - (103) (9177) 764

2009-2019东北亚轻石脑油及重石脑油供应与需求总量平衡 Light Naphtha 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

生产量 51,918 60,165 64,350 60,765 64,199 70,883 74,079 76,089 77,854 81,052 84,028

进口 51,529 55,717 54,327 52,962 55,722 55,760 56,123 53,581 53,213 52,928 52,850

国内需求 99,640 112,161 114,256 109,380 115,867 122,901 125,399 125,005 127,107 129,137 132,553

出口 3,652 3,557 4,292 4,208 4,962 4,105 2,790 2,755 2,462 2,635 2,650

Heavy Naphtha 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

生产量 126,426 138,136 143,331 145,144 154,365 156,203 164,376 173,201 177,867 186,124 191,475

进口 5,738 6,391 5,566 6,418 7,546 7,878 8,210 8,529 8,600 9,043 9,521

国内需求 130,995 143,584 148,263 151,270 161,466 163,728 172,234 181,380 186,120 194,821 200,651

出口 1,169 942 635 293 445 353 352 350 348 346 344

全球重石脑油来源地区和消费领域

Light Naphtha 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

生产量 32,491 41,333 46,551 43,341 45,815 51,865 54,530 55,784 58,037 61,220 63,720

进口 2,651 3,115 2,486 3,322 3,698 3,534 3,613 3,948 3,950 4,152 4,254

国内需求 (35,142) (44,448) (49,037) (46,663) (49,513) (55,399) (58,143) (59,732) (61,986) (65,372) (67,974)

出口 - - - - - - - - - - -

Heavy Naphtha 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

生产量 68,051 77,767 84,070 86,851 92,578 98,754 104,704 110,054 115,491 121,335 128,516

进口 1,911 2,398 2,183 2,868 3,378 3,773 4,501 4,186 4,453 5,569 5,821

国内需求 (68,983) (79,268) (85,694) (89,545) (95,578) (102,220) (108,900) (113,937) (119,643) (126,605) (134,039)

出口 (979) (897) (559) (174) (378) (306) (305) (303) (301) (299) (297)

东北亚混合二甲苯供应与需求平衡及2016年原料来源

2016年 – 2021年东北亚混合二甲苯按地区需求变化

东北亚对二甲苯供应与需求平衡和经济性

2016-2020亚洲PX 扩建计划000'MT

Producer生产商 Location位置

2016 2017 2018 2019 2020

Korea 韩国

Hanwha Total No2 韩华道达尔2号线 Daesan Korea 300

China 中国

Sinochem Fujian 福建中化 Quanzhou Fujian 800

Zhongjin PC (RongSheng) 荣盛中金 Ningbo Zhejiang 1,600 2,000

Zhejiang Petrochemical 浙江石化 Zhoushan Zhejiang 4,000

Sinopec Hainan 2 中石化海南2号线 Yangpu Hainan 650

SEA 东南亚

Hengyi Industries 恆益 工业公司 Brunei 1,500

Vietnam Oil 越南石油公司（出光35%，KPE 35%） HCM City, nghi son 700

India 印度

Reliance Industries 信赖工业公司 Jamnagar, Gujarat 2,200

Middle East 中东

Saudi Aramco 沙特阿美 Ras Tanura, Saudi Arabia 1,200

Saudi Aramco 沙特阿美 Jizan 1,000

Saudi Aramco/Sumitomo 沙特阿美 / 住友 Rabigh 1,300

Total 1,600 4,500 - 4,800 6,350

PX Capacity PX产能

2016年全球PX供应和需求平衡000'MT

生产商 PX 产能 PTA 产能

2017 生产量 开工率 2017 生产量 开工率 需求 供应平衡

韩国 9,805 9,021 92% 6,430 5,658 88% 3,791 5,229

日本 3,869 3,482 90% 680 612 90% 410 3,072

中国 14,255 9,979 70% 45,875 33,489 73% 22,437 (12,459)

台湾 3,220 2,898 90% 3,400 3,060 90% 2,050 848

东南亚 5,373 4,030 75% 4,955 4,360 88% 2,921 1,108

印度 3,375 3,038 90% 6,120 5,814 95% 3,895 (858)

中东 4,774 3,819 80% 950 618 65% 414 3,405

巴基斯坦 - 500 450 90% 302 (302)

亚洲合计 47,706 36,266 76% 68,910 54,061 78% 36,221 45

亚洲 （不含中国） 33,451 26,287 79% 23,035 20,572 89% 13,783 12,504

中国 14,255 9,979 70% 45,875 33,489 73% 22,437 (12,459)

北美 10,269 9,242 90% 12,260 12,076 99% 8,091 1,151

欧洲 2,889 2,600 90% 5,306 4,775 90% 3,199 (599)

其他 300 270 90% 1,800 1,294 90% 867 (597)

全球合计 61,164 48,378 79% 88,276 70,912 80% 48,378 -

PTA 产量 PX 供应及需求平衡PX 产量

2016-2021年东北亚对二甲苯需求地区变化

亚洲 （不含中

国） 54%

中国 21%

北美 19%

欧洲 5%

其他 1%

2016年全球PX生产量分布 生产总量：48,378千吨

2017年亚洲PX供应和需求平衡000‘MT

生产商 PX 产能 PTA 产能

2017 生产量 开工率 2017 生产量 开工率 需求 供应平衡

韩国 9,805 9,021 92% 6,430 5,658 88% 3,791 5,229

Hanwa Total 韩华道达尔 300 150 50% - - 150

日本 3,869 3,482 90% 680 612 90% 410 3,072

中国 14,255 10,691 75% 45,875 33,489 73% 22,437 (11,746)

腾龙PX 复产160万吨 1,600 40% - - -

翔鹭石化PTA 复产 4,500 4,500 2,700 60% 1,809 (1,809)

远东石化/ 华彬PTA 复产 2,000 1,400 70% 938 (938)

晟达石化 1,000 600 60% 402 (402)

台湾 3,220 2,898 90% 3,400 2,720 80% 1,822 1,076

OPTC 石化 PTA扩产 1,500 900 60% 603 (603)

东南亚 5,373 4,298 80% 4,955 4,360 88% 2,921 1,377

Viamnam Oil PX 越南石油 700 280 40% - - 280

TPPI PX 复产 印尼石油 600 50% - - -

印度 3,375 3,038 90% 6,120 5,814 95% 3,895 (858)

Reliance PX 信赖PX 扩能 2,200 1,870 85% - - 1,870

JBC 工业公司PTA 扩建 1,250 625 50% 419 (419)

中东 4,774 3,819 80% 950 618 65% 414 3,405

Aramco-Summitomo 阿美 1,300 650 50% - - 650

伊朗 PX 复产 45万吨 450 270 60% - - 270

巴基斯坦 0 500 450 90% 302 (302)

亚洲合计 49,171 40,197 82% 72,660 59,946 83% 40,164 303

PX 产量 PTA 产量 PX 供应及需求平衡

2016-2020 亚洲PTA 扩建计划

000'MT

Producer 生产厂 Location位置

2016 2017 2018 2019 2020

China中国

Ningxia Baota Petrochemical 宁夏宝塔石化 Yinchuan, Ningxia 1,200

Sichuan Shengda四川晟达 Sichuan 1,000

Tongkun Group No.2同昆集团 2线 Zhapu, Zhejiang 1,500

Xinjiang Zhongtai新疆中泰 Urumqi, Xinjiang 1,200

Zhejiang Yisheng No.5/ Rongsheng PC 益盛5号线/荣盛 Ningbo, Zhejiang 3,300

India 印度

JBF Industries JBF 工业公司 Mangalore, KA 1,250

Taiwan 台湾

Oriental Petrochemical OPTC 石化 Kuan Yin 1,500

Middle East 中东

OMPET 欧曼聚酯 Sohar, Oman 1,100

Total - 3,750 2,700 5,600 -

Capacity产能

亚洲 （不含中

国） 28%

中国 46%

北美 17%

欧洲 7%

其他 2%

2016年全球PTA生产量分布 生产总量：70,912千吨

4 MAR 2014

Numerous Impacts on Benzene Supply/Price 对纯苯供应及价格的重要因素

全球纯苯供应地区及东北亚纯苯供应和需求

2016年东北亚纯苯需求行业和地区

29

Pudong Airport

Hongqiao Airport

Xiaoshan Airport

Ningbo Airport

Putuo Airport 中金石化 Zhongjin Petrochemical

Rongsheng Refinery Integrated Complex Project -- Zhoushan

浙石化项目 Zhejiang Petrochemical

荣盛集团 Rongsheng Group HQ

CHINA

Zhoushan

浙江石化舟山炼油化工一体化项目概述 一体化项目规模 Integrated Refinery Complex Scale

按照“统一规划、分期实施”的原则，规划4000万吨/年炼油+1040万吨/年芳烃（PX

800万吨/年）+280万吨/年乙烯，达到世界级大型石化基地规模。

一期：2000万吨/年炼油+520万吨/年芳烃+140万吨/年乙烯；(Q4,2018)

二期：2000万吨/年炼油+520万吨/年芳烃+140万吨/年乙烯。(2021 )

The principle of the complex project are fully integrated global scale of up-stream refining

complex (Crude 800kbd) to down-stream aromatics (PX 8,000 KT and BZ 2,400 KT) and

naphtha ethylene cracking (Ethylene 2,800 KT) complex, include:

Phase one: Refinery 400kbd, Aromatics 5,200KT ( PX 4,000KT,BZ1,200KT) and Ethylene

1,400KT, completion Q4 2018.

Phase two: Refinery 400kbd, Aromatics 5,200KT( PX 4,000KT,BZ1,200KT) and Ethylene

1,400KT, completion 2021.

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