ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН САЛБАРЫН...
TRANSCRIPT
![Page 1: ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН САЛБАРЫН ...mse.mn/issuers/activityreport/135_20180522151455report.pdf · КОМПАНИЙН ҮҮСЭЛ ХӨГЖИЛ m ... хувьчлагдаж](https://reader031.vdocuments.pub/reader031/viewer/2022040504/5e3272281a78ff14aa534cab/html5/thumbnails/1.jpg)
МХБ: СҮҮ | 1
ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН САЛБАРЫН ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИГЧ
ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРАЛ2018 ОНЫ 4 ДҮГЭЭР САРЫН 30
![Page 2: ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН САЛБАРЫН ...mse.mn/issuers/activityreport/135_20180522151455report.pdf · КОМПАНИЙН ҮҮСЭЛ ХӨГЖИЛ m ... хувьчлагдаж](https://reader031.vdocuments.pub/reader031/viewer/2022040504/5e3272281a78ff14aa534cab/html5/thumbnails/2.jpg)
ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ
MХБ: СҮҮ | 2
1. Компанийн 2017 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэж батлах тухай
2. ТУЗ-ийн бүрэн эрхийг бүрэн бүрэлдэхүүнээр нь дуусгавар болгож, ТУЗ-ийн гишүүдийг кумулятив аргаар сонгох тухай
3. ТУЗ-ийн гишүүдийн цалин, урамшууллын хэмжээг тогтоох тухай
4. Ногдол ашгийн талаар Хувьцаа эзэмшигчдэд мэдээлэл хүргэх тухай
![Page 3: ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН САЛБАРЫН ...mse.mn/issuers/activityreport/135_20180522151455report.pdf · КОМПАНИЙН ҮҮСЭЛ ХӨГЖИЛ m ... хувьчлагдаж](https://reader031.vdocuments.pub/reader031/viewer/2022040504/5e3272281a78ff14aa534cab/html5/thumbnails/3.jpg)
КОМПАНИЙН ҮҮСЭЛ ХӨГЖИЛ
MХБ: СҮҮ | 3
► 1958 онд Сүүний үйлдвэр нэртэйгээр үүсгэн байгуулагдсан
► 1992 онд хувьчлагдаж МХБ дээр Хувьцаат Компани болон бүртгэгдсэн
► 2006 онд Менежментийн хувьчлалаар 100% хувьд шилжсэн
► 2016 онд тетрапак асептик шугамыг нээн, сүү, тарагны үйлдвэрлэлийг автоматжуулж, экспортод бүтээгдэхүүн гаргах боломжийг бүрдүүлсэн
► 2017 онд ISO 9001:2015 стандартыг үйлдвэрт нэвтрүүлсэн
Чанарын удирлагын лаборатори ISO 17025
стандартыг нэвтрүүлсэн
ISO 9001:2008
батламжийг SAI
GLOBAL-аас авав
Пьюрпак савлагаатай
“Миний Монголын Сүү”-г
зах зээлд нэвтрүүлэв
2006 он 2011 он
2015 он 2014-2016
2000 он
Хүнсний салбарын оны
онцлох
ТОП-100 аж ахуйн нэг
![Page 4: ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН САЛБАРЫН ...mse.mn/issuers/activityreport/135_20180522151455report.pdf · КОМПАНИЙН ҮҮСЭЛ ХӨГЖИЛ m ... хувьчлагдаж](https://reader031.vdocuments.pub/reader031/viewer/2022040504/5e3272281a78ff14aa534cab/html5/thumbnails/4.jpg)
2017 ОНЫ ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД
MХБ: СҮҮ | 4
Сүү ХК43%
АПУ ХК28%
ТЭСО ХХК3%
Витафит ХХК19%
Монфрэш ХХК2%
Импорт4%
Бусад1%
► Нийт 409 ажилтан
► Эмэгтэй-193
► Эрэгтэй-216
► Гүйцэтгэх удирдлага 13
► Эмэгтэй-7
► Эрэгтэй-6
► Сүү, сүүн бүтээгдэхүүний зах зээлийн өсөлт +12%
+16% Борлуулалтын орлого ₮48.2 тэрбум
+383% Цэвэр ашиг ₮2.5 тэрбум
2017 онд тараасан ногдол ашиг ₮3.44 тэрбум
![Page 5: ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН САЛБАРЫН ...mse.mn/issuers/activityreport/135_20180522151455report.pdf · КОМПАНИЙН ҮҮСЭЛ ХӨГЖИЛ m ... хувьчлагдаж](https://reader031.vdocuments.pub/reader031/viewer/2022040504/5e3272281a78ff14aa534cab/html5/thumbnails/5.jpg)
ҮНЭТ ЦААСНЫ МЭДЭЭЛЭЛХувьцаа
MХБ: СҮҮ | 5
-
50
100
150
200
250
300
350
1/30/2017 2/28/2017 3/31/2017 4/30/2017 5/31/2017 6/30/2017 7/31/2017 8/31/2017 9/30/2017 10/31/2017 11/30/2017 12/31/2017
Ханшийн өөрчлөлтСүүлийн жил +101% 5 жил +223%
39%
33%
22%
6%
Д.ЖАМЪЯН
Д.ГАНБААТАР
Б.ТҮВШИНТӨГС
БУСАД
► Хувьцаа эзэмшигчдийн бүтэц
182 171 173
447
833
2013 2014 2015 2016 2017
Арилжааны үнийн дүн сая төгрөгөөр
-6%69% 2% 158% 86%
![Page 6: ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН САЛБАРЫН ...mse.mn/issuers/activityreport/135_20180522151455report.pdf · КОМПАНИЙН ҮҮСЭЛ ХӨГЖИЛ m ... хувьчлагдаж](https://reader031.vdocuments.pub/reader031/viewer/2022040504/5e3272281a78ff14aa534cab/html5/thumbnails/6.jpg)
ҮНЭТ ЦААСНЫ МЭДЭЭЛЭЛСүү Бонд
MХБ: СҮҮ | 6
Үнэт цаасны төрөл: Хувьцаагаар баталгаажсан бонд
Нэрлэсэн үнэ: ₮100,000
Ширхэг: 60,000
Татан төвлөрүүлсэн дүн: ₮6.0 тэрбум
Хугацаа: 12 сар
![Page 7: ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН САЛБАРЫН ...mse.mn/issuers/activityreport/135_20180522151455report.pdf · КОМПАНИЙН ҮҮСЭЛ ХӨГЖИЛ m ... хувьчлагдаж](https://reader031.vdocuments.pub/reader031/viewer/2022040504/5e3272281a78ff14aa534cab/html5/thumbnails/7.jpg)
ЗЭЭЛИЙН ДАХИН САНХҮҮЖИЛТ
MХБ: СҮҮ | 7
Зээлдүүлэгч:- International Finance Corporation /IFC/,
- Belgian Investment Company for Developing Countries SA /BIO/,
- Societe De Promotion Et De Participation Pour La Cooperation Economique
/Proparco/
Зээлийн хэмжээ: 6.0 сая ам.доллар
Хугацаа: 8 жил /96 сар/
Гадаад зээлийг эргэн төлснөөр:
Тогтмол ногдол ашиг тарааж эхлэх боломжтой
Гадаад валютын ханшийн зөрүүний алдагдлыг
бууруулах
Стратегийн томоохон хөрөнгө оруулагчид
компанид хөрөнгө оруулах боломжийг бүрдүүлэх
7,102 7,837
10,366 10,216
-
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
2013 2014 2015 2016
Цалин ЭлэгдэлМаркетинг Албан томилолтБусад ү/а зардал ХүүГадаад валютын гарз Нийт
Үйл ажиллагааны зардлын задаргаа
![Page 8: ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН САЛБАРЫН ...mse.mn/issuers/activityreport/135_20180522151455report.pdf · КОМПАНИЙН ҮҮСЭЛ ХӨГЖИЛ m ... хувьчлагдаж](https://reader031.vdocuments.pub/reader031/viewer/2022040504/5e3272281a78ff14aa534cab/html5/thumbnails/8.jpg)
► Биофит Зеро тараг | чихэргүй, тослоггүй,
маракуйя жимстэй, 500г
► Биофит BB-12 тараг | хар чавгатай, бифидо
бактеритай, 500г
► Гүзээлзгэнэтэй Амтлаг тараг | финпак
савлагаа, 1л
► Амин уураг | шилэн савлагаа, 100г
БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХӨГЖҮҮЛЭЛТОрганик хэрэглээг дэмжигч
MХБ: СҮҮ | 8
![Page 9: ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН САЛБАРЫН ...mse.mn/issuers/activityreport/135_20180522151455report.pdf · КОМПАНИЙН ҮҮСЭЛ ХӨГЖИЛ m ... хувьчлагдаж](https://reader031.vdocuments.pub/reader031/viewer/2022040504/5e3272281a78ff14aa534cab/html5/thumbnails/9.jpg)
► Сүү, Тарагны борлуулалт 24 хувиар өссөн
БОРЛУУЛАЛТЫН МЭДЭЭЛЭЛБорлуулалтын мөнгөн дүн
MХБ: СҮҮ | 9
37
,36
6
2,9
27
3,1
68
46
,43
0
3,3
64
3,1
72
M I L K , Y O G U R T C U R D , D R I E D C U R D I C E C R E A M
2016 2017
Төлөвлөгөөний Биелэлт 93%
01,000,000,0002,000,000,0003,000,000,0004,000,000,0005,000,000,0006,000,000,000
1 с
ар
3 с
ар
5 с
ар
7 с
ар
9 с
ар
11
сар
1 с
ар
3 с
ар
5 с
ар
7 с
ар
9 с
ар
11
сар
1 с
ар
3 с
ар
5 с
ар
7 с
ар
9 с
ар
11
сар
2015 он 2016 он 2017 он
![Page 10: ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН САЛБАРЫН ...mse.mn/issuers/activityreport/135_20180522151455report.pdf · КОМПАНИЙН ҮҮСЭЛ ХӨГЖИЛ m ... хувьчлагдаж](https://reader031.vdocuments.pub/reader031/viewer/2022040504/5e3272281a78ff14aa534cab/html5/thumbnails/10.jpg)
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ /Шууд бус/Сүү Бэлтгэн Нийлүүлэгчид
MХБ: СҮҮ | 10
► Нийт 30 гаруй чиглэлийн 2500 гаруй малчид фермерүүдэд 11.7ТЭРБУМ төгрөгийн мөнгөн хөрөнгө оруулалт
► 4-н шинэ чиглэл нээсэн
► Хивэг тэжээл, бидон нийлүүлэх
► Банкны зээлийн баталгаа
► Мэргэжлийн экспертүүдийн үнэ төлбөргүй сургалт
► Сугалаат хөтөлбөрүүд
► Хөргөлттэй тасгуудад ажлын байр
Сүү Бэлтгэлийн Сүлжээ
4.96.7
8.9 9.5 9.6
11.7
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
2012 2013 2014 2015 2016 2017
![Page 11: ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН САЛБАРЫН ...mse.mn/issuers/activityreport/135_20180522151455report.pdf · КОМПАНИЙН ҮҮСЭЛ ХӨГЖИЛ m ... хувьчлагдаж](https://reader031.vdocuments.pub/reader031/viewer/2022040504/5e3272281a78ff14aa534cab/html5/thumbnails/11.jpg)
NIMCO 570BCP
► АНУ-д үйлдвэрлэгдсэн
► Пьюрпак бүтээгдэхүүн савлах
тоног төхөөрөмж
► Нийт дүн ₮1.2 ТЭРБУМ
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТҮйлдвэрлэлийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх
MХБ: СҮҮ | 11
![Page 12: ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН САЛБАРЫН ...mse.mn/issuers/activityreport/135_20180522151455report.pdf · КОМПАНИЙН ҮҮСЭЛ ХӨГЖИЛ m ... хувьчлагдаж](https://reader031.vdocuments.pub/reader031/viewer/2022040504/5e3272281a78ff14aa534cab/html5/thumbnails/12.jpg)
AML-18
► Зайрмагны аяга үйлдвэрлэх
тоног төхөөрөмж
► Итали улсад үйлдвэрлэгдсэн
► Нийт дүн: ₮397 САЯ
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТҮйлдвэрлэлийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх
MХБ: СҮҮ | 12
![Page 13: ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН САЛБАРЫН ...mse.mn/issuers/activityreport/135_20180522151455report.pdf · КОМПАНИЙН ҮҮСЭЛ ХӨГЖИЛ m ... хувьчлагдаж](https://reader031.vdocuments.pub/reader031/viewer/2022040504/5e3272281a78ff14aa534cab/html5/thumbnails/13.jpg)
Цөцгийн тос
► Литва улсад үйлдвэрлэгдсэн
► Жигдрүүлэгч, зүсэгч машинууд
► Нийт дүн: ₮147 САЯ
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТҮйлдвэрлэлийн автоматжуулалт
MХБ: СҮҮ | 13
![Page 14: ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН САЛБАРЫН ...mse.mn/issuers/activityreport/135_20180522151455report.pdf · КОМПАНИЙН ҮҮСЭЛ ХӨГЖИЛ m ... хувьчлагдаж](https://reader031.vdocuments.pub/reader031/viewer/2022040504/5e3272281a78ff14aa534cab/html5/thumbnails/14.jpg)
MITSUBISHI FUSO - 10ш
► Япон Улсад үйлдвэрлэгдсэн
► Даац: 2300кг
► Багтаамж: 4,214л
► Нийт дүн: ₮970 САЯ
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТБорлуулалтын өсөлтийг дэмжих
MХБ: СҮҮ | 14
![Page 15: ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН САЛБАРЫН ...mse.mn/issuers/activityreport/135_20180522151455report.pdf · КОМПАНИЙН ҮҮСЭЛ ХӨГЖИЛ m ... хувьчлагдаж](https://reader031.vdocuments.pub/reader031/viewer/2022040504/5e3272281a78ff14aa534cab/html5/thumbnails/15.jpg)
► Оффис засвар
► Хөргөлттэй тасгийн засвар
► Борлуулалтын ачилтын талбайн
засвар
► Аарцны шинэ холигч машин
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТХөрөнгийн насжилтыг уртасгах бусад ажлууд
MХБ: СҮҮ | 15
![Page 16: ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН САЛБАРЫН ...mse.mn/issuers/activityreport/135_20180522151455report.pdf · КОМПАНИЙН ҮҮСЭЛ ХӨГЖИЛ m ... хувьчлагдаж](https://reader031.vdocuments.pub/reader031/viewer/2022040504/5e3272281a78ff14aa534cab/html5/thumbnails/16.jpg)
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ /Шууд бус/Мөнгөн дүнгээр
MХБ: СҮҮ | 16
Сүүлийн 5 жил САЯ төгрөгөөр /Өссөн дүнгээр/
Ногдол ашиг, 4,472 , 6%
Төсөвт төвлөрүүлсэн татвар, хураамж, 5,151 ,
7%
Санхүүжилтийн зардал, 18,982 ,
25%
Сүү бэлтгэл, 46,278 ,
62%
- - -
3,440
1,032 1,260 904 669 1,080 1,238
3,565 3,413
4,618 4,399
2,987
6,676
8,857 9,493 9,560
11,693
-
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
2013 2014 2015 2016 2017
Ногдол ашиг Төсөвт төвлөрүүлсэн татвар, хураамж Санхүүжилтийн зардал Сүү бэлтгэл
![Page 17: ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН САЛБАРЫН ...mse.mn/issuers/activityreport/135_20180522151455report.pdf · КОМПАНИЙН ҮҮСЭЛ ХӨГЖИЛ m ... хувьчлагдаж](https://reader031.vdocuments.pub/reader031/viewer/2022040504/5e3272281a78ff14aa534cab/html5/thumbnails/17.jpg)
БОГИНО, ДУНД ХУГАЦААНЫ ЗОРИЛТКомпанийн 60 жилийн ойг угтах 2018 оны төлөвлөгөө
MХБ: СҮҮ | 17
► “Нэг Бүс Нэг Зам” хөтөлбөрт суурилсан экспортын зах зээл рүү чиглэсэн ISO22000 стандартыг үйлдвэрлэл, үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэх
► Бэлтгэлийн сүүний хэмжээг 17 сая литрт хүргэх
► Ажилчид, сүү бэлтгэн нийлүүлэгчдэд компанийн хувьцааг эзэмшүүлэх
► Борлуулалтыг 20 хувиар өсгөж сүү, сүүн бүтээгдэхүүний зах зээлд эзлэх хувиа нэмэгдүүлэх
► Шинэ бүтээгдэхүүн зах зээлд нэвтрүүлэх
![Page 18: ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН САЛБАРЫН ...mse.mn/issuers/activityreport/135_20180522151455report.pdf · КОМПАНИЙН ҮҮСЭЛ ХӨГЖИЛ m ... хувьчлагдаж](https://reader031.vdocuments.pub/reader031/viewer/2022040504/5e3272281a78ff14aa534cab/html5/thumbnails/18.jpg)
АНХААРАЛ ХАНДУУЛСАНД БАЯРЛАЛАА
MХБ: СҮҮ | 18