Импортозамещение: Масштабы и...

Импортозамещение:

Масштабы и возможности

www.altrc.ru

www.globalintelligence.com

2

О нас

1

2

3

4

5

Мы – нишевая компания, наш фокус - стратегический консалтинг

Мы эксперты в стратегическом маркетинге

Опытная и компетентная команда

База более 4000 отраслевых экспертов

Офисы в Москве и Санкт-Петербурге

3

Эти компании работают с нами

Партнерство с Global Intelligence Alliance

4

Наши сильные стороны

� GIA имеет 12 офисов на 4 континентах и вместе с ассоциированными

членами и партнерами охватывает более 100 стран мира.

� Глобальное присутствие GIA и стратегические компетенции АЛЬТ позволяют

нам изучать любые рынки мира, лучший опыт глобальных компаний-лидеров и

разрабатывать эффективные стратегии международной экспансии

Сценарии импортозамещения в России

5

Конкурентная среда

Степень государственной

поддержки

Благоприятная

Неблагоприятная

Ограниченная Существенная

ВСЕ ОСТАНЕТСЯ

КАК ЕСТЬ

МАСШТАБНОЕ

ИЗ

КОНКУРЕНТНОЕ

ИЗ

ПРОТЕКЦИОНИЗМ

?

Фактор, определяющие сценарии импортозамещения

6

Импортозамещение в РФ имеет шанс стать масштабным в случае, если помимо

девальвации рубля бизнес почувствует поддержку со стороны государства и будет готов

инвестировать в развитие в условиях текущей неопределенности.


ИЗ

ПОДДЕРЖКА

ГОСУДАРСТВА

БЛАГОПРИЯТНАЯ

КОНКУРЕНТНАЯ

СРЕДА

РЕСУРСЫ РИСКИ

ГОТОВНОСТЬ К ИНВЕСТИЦИЯМ

ВРЕМЯ

1. Длительность войны санкций

2. Длительность периода слабости рубля

3. Ресурсы государства

4. Ресурсы бизнеса

5. Эффективность мер господдержки

6. Риски замещения одного импорта другим

1-2 3-4 5-6

7

1. Длительность войны санкций

7

Продолжение санкционной войны оценивать сложно. Но, даже в случае отмены санкций

«похолодание» взаимоотношений России и Запада, скорее всего – не на 1 год

Влияние на ЕССанкции со стороны России оказали несущественное влияние на ЕС в целом (потери – 0,4 % ВВП в 2014 году и 0,5 % - в 2015 году) и страны-лидеры

Алексей Кудрин: «Санкции против России могут продлиться как минимум 1-2 года»

В базовом прогнозе Центрального банка предполагается сохранение санкций вплоть до 2017 года

Европейские лидеры планируют обсудить новые санкции в отношении России уже в декабре

Позиции европейских стран по отношению к РФ исторически сильно разнятся, многие не поддерживают санкций против России

Мнение экспертов

Сценарии ЦБ

Возможно усугубление санкций

Разнородность Евросоюза

2. Длительность периода слабости рубля

8

В сложившейся ситуации слабый рубль выгоден государству и бизнеса, и нет значимых

факторов для его сильного укрепления (возвращения к уровню начала года) в ближайшем

будущем. Это важнейшийфактор для развития импортозамещения.

Слабый рубль – опора бюджета

Отток капитала продолжится

Недоступность финансовых ресурсов на

Западе

Рост ставок в США

Динамика цен на нефть непонятна

Население не одобрит дальнейшего снижения

Девальвация рубля позволяет бюджету компенсировать падение цен на нефть. Сырьевые компании также в выигрыше

Отток инвестиций из российской экономики по ЦБ продлится как минимум до 2017 года и превысит $ 130 млрд.

Российские компании вынуждены отдавать взятые ранее кредиты в $ и евро, увеличивая спрос на них. За ближайшие 2 года нужно отдать $ 245 млрд.

Увеличивает привлекательность доллара относительно валют развивающихся стран

Курс рубля в значительной степени зависит от цен на нефть. Эксперты сильно расходятся в прогнозах дальнейшей динамики

Правительство постарается ограничить снижение рубля, чтобы избежать социальной напряженности и недоверия населения

3. Ресурсы государства

9

Помощь государства в первую очередь будет состоять в ограничении доступа на рынок (к

госзакупкам) для западных компаний. Дополнительным подспорьем будет вливание денег в

экономику через государственные инвестиции.

Госинвестициииз ФНБ

Преференции при госзакупках

Ограничение конкуренции

Рост расходов госбюджета на ВПК

Деньги не дойдут до бизнеса

Основные ресурсы пойдут на поддержку госкомпаний и реализацию инфраструктурных проектов, однако остальные компании тоже выиграют за счет мультипликативного эффекта

Программы импортозамещения от государства и приоритет при государственных закупках для отечественных компаний

Политическая поддержка государства в виде субсидий, требований по локализации и пр.

Ограничение на использование западных компонентов и рост расходов в ВПК стимулируют развитие промышленности

Риски нецелевого использования и растраты государственных средств достаточно высоки

4. Ресурсы бизнеса

10

Дорогие кредиты и удорожание современного западного оборудования на фоне сильной

потребности в нем для улучшения производительности может стать значительным

препятствием для реализации импортозамещения.

Стимулирование инвестиций

Введение повышенной ставки налога на имущества для устаревшего оборудования как стимул для его обновления

Инвестиции могут способствовать значительному росту производительности труда (пока отставание в 2-3 раза от ЕС)

Высокая загрузка производственных мощностей (72%) ограничивает возможности быстрого наращивания производства

Нехватка рабочей силы может стать помехой для развития (безработица в РФ 5,6%)

Девальвация рубля и удорожание кредита делает все более недоступным современное западное оборудование

Низкая производительность

труда

Высокая загрузка производства

Нехватка квалифицированного

персонала

Нехватка финансовых ресурсов

5. Эффективность мер господдержки

11

Грамотно реализованные программы господдержки могут стать мощным катализатором

импортозамещения. Основной риск связан с эффективностью предпринимаемых шагов

Выбора нетВ сложившихся условиях у России нет другого выбора кроме как проводить активную политику по импортозамещению

Россия имеет опыт реализации программ по импортозамещению в отдельных отраслях (фармацевтика, медицинское оборудование и др.)

Далеко не все цели достигнуты и многие программы не работают или вовсе не реализованы

Бюджетных средств не хватит даже на госкомпании – в ФНБ заявок уже больше, чем средств

Неуверенность в качестве российского оборудования (боязнь аварий и катастроф) может оставить импортозамещение «на бумаге»

Есть опыт реализации подобных программ…

…но он не 100% успешен

Денег бюджета на всех не хватит…

..а закупать отечественное – спорно ?

6. Риск замещения одного импорта другим

12

Конкурентоспособность отечественных товаров значительно вырастет – по рыночным и

нерыночнымфакторам, поэтому данный риск минимален.

Рост конкурентоспособности

относительно любого импорта

Благодаря ускоренной девальвации рубля конкурентоспособность продукции выросла по отношению к любому импорту (к китайскому в том числе)

Обсуждается предоставление дополнительных преференций товарам только с определенным уровнем локализации

Россия сильно отстала в технологическом плане от Китая, что не позволит отечественной продукции конкурировать с импортом

Западные производители локализуются здесь, а значительная часть компонентов и комплектующих все равно будет импортная

Замещение не соответствует политике

гос-ва

Технологическое отставание слишком

сильно

Западные компании придут в Россию

7. Готовность к инвестициям

13

Несмотря на неблагоприятный инвестклимат, девальвация и санкции - это шанс

Благоприятные возможности для захвата

рынка

Государственная поддержка

Высокий уровень неопределенности

(правовой, налоговой)

Сжатие рынков сбыта

Трудности с привлечением

финансирования

Снижение конкурентоспособности иностранной продукции за счет девальвации рубля и обострения отношений

Разработка программы импортозамещения, ограничения доли импорта в госзакупках и увеличение целевых государственных расходов

Обсуждается введение новых сборов и налога с продаж, увеличение НДС, что сильно затрудняет планирование инвестиций. Страх, что бизнес могут «отнять»

Снижение реальных доходов на фоне высокой инфляции и достаточная закредитованность населения помешают наращивать потребление

Закрытие западного финансирования и рост кредитных ставок в РФ (Mosprimeуже 12,25%) сильно ограничивают возможности бизнеса в инвестировании

Факторы импортозамещения – резюме

14

Длительность войны санкций

ВРЕМЯ

Длительность периода

слабости рубля

Ресурсы государства

Ресурсы бизнеса

Эффективность мер

господдержки

Риск замещения одного импорта

другим

РЕСУРСЫ

ГОТОВНОСТЬ К ИНВЕСТИЦИЯМ

РИСКИ

Доля импорта в отрасли

Доля госзаказа в отрасли

Высокая

Низкая

Низкая Высокая

КОНКУРЕНТНОЕ

ИЗПРОТЕКЦИОНИЗМ

ВСЕ ОСТАНЕТСЯ

КАК ЕСТЬ


ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Стратегии импортозамещения

15

СТРАТЕГИИ

ПРОДУКТ ПОД

ГОСЗАКАЗ

ПАРТНЕРСТВО В

ЛОКАЛИЗАЦИИ

ЛИДЕРСТВО

ПО ЦЕНЕ

ИЗ ДИСТРИБУТОРОВ В

ПРОИЗВОДИТЕЛИ

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ

ПЕРЕРАБОТКИ

Организация собственного или совместного производства ранее дистрибутируемой продукции

Освоение производства готовой продукции или компонент в партнерстве с зарубежными компаниями

Систематическое вытеснение импорта из госзаказа

Вытеснение импорта и выход на экспорт за счет преимуществ в цене

Освоение продукции следующего передела, вытесняющей импорт из соответствующих сегментов рынка

1

2

3

4

5

1. Лидерство по цене

16

Эта стратегия очевидна, но не столь легка в реализации. Опыт компании «Интерскол»

показывает, что нужно быть способными оперативно нарастить объем производства,

удерживая при этом разницу в цене с подорожавшим импортом.

Суть стратегии

Конкурентное вытеснение импорта за счет преимуществ в цене

Предпосылки

Рост цен на импортную продукцию за счет девальвации рубля

Основа конкурентоспособности

Наличие отечественных товаров-заменителей. Возможность повысить конкурентоспособность не повышая цены

Целевой рынок

Рынки, с высокой чувствительностью спроса по цене и значительной долей импорта

Потенциал ИЗ

Высокий, но ограничен требованиями к качеству

В период девальвации российский производитель электроинструмента

«ИНТЕКСКОЛ» принимал активные действия для наращивания своей доли

отечественного рынка

Строгая ценовая политика Перенос части мощностей в Китай

Наращивание мощностей Оптимизация портфеля

- 30 %

Перенос части производства в Китай для оптимизации издержек

� Строительство второго завода в Китае � Покупка двух европейских компаний в

период роста спроса

Разделение ассортимента на дешевый (простой) и более дорогой (сложный)

$$ $$$$

2. Продукт под госзаказ

17

Наверное, наиболее интересная сейчас стратегия для большинства российских компаний.

Но в этом есть и серьезный риск – места под солнцем госзаказа для всех не хватит.

Успешный опыт реализации данной стратегии имеется в фармацевтике.


Систематическое вытеснение импорта из госзаказа


Лоббистские возможности + возможность предоставить продукт


Новое производство и опыт работы с «тяжелыми» продуктами


Госзаказ + нишевые продукты с доминированием импортных поставщиков


Высокий, но не рыночный

Благодаря государственной программе по импортозамещению на рынке

фармацевтики, российские компании «Биокад», «Генериум» и «Ф-Синтез»

сумели вытеснить своих импортных конкурентов с рынка госзаказа

О рынке

� Доминирование импортных препаратов

� Ориентация на государственные и госпитальные закупки с преимущественно ценовой конкуренцией

� Планируемые преференции государства

Интерферон Бета-1В

В 2010 – 2012 годахроссийские компании«Биокад» и «Генериум»,обеспечив полный циклпроизводства и ценовойдисконт, за 2 годаполностью вытеснили срынка импортные аналогиот «Bayer» и «Novartis»

Фактора крови VII

В 2012 году компания «Ф-Синтез» с препаратом«Филахромин», обеспечивминимальный ценовойдисконт, смоглазанять 25 % рынка, вытесниворигинальный препараткомпании «Novartis»

Примеры вытеснения конкурентов за счет

локализации производства

1 2

Импортер Заместитель

1,5Объем госзакупок,

млрд. руб.4,5

Импортер Заместитель

Объем госзакупок,

млрд. руб.

3. Повышение уровня переработки

18

Данная стратегия подходит в основном для сырьевых компаний. Критичными являются большой

объем импорта перспективной для освоения продукции и отсутствие крупных конкурентных

проектов.


Освоение продукции следующего передела, вытесняющей импорт из соответствующих сегментов рынка


Достаточное ценовое преимущество перед импортной продукцией


Наличие доступа к недорогой продукции предыдущего передела


Ёмкие сегменты серийной продукции в деревообработке, нефтехимии, металлургии и др.


Высокий, но осуществим в основном ключ. отрасл. комп.

Освоение производства в России снизило долю импорта на рынке OSB-плит

снизилась на 16% за 2 года

Сокращение доли импорта на рынке фанеры при росте спроса на нее

является свидетельством импортозамещения

Доля импорта на рынке OSB-плит Запуск местного производства

2011 2013

100 %

Июль 2012 - запущено первое в России производство плит OSB на Нововятском лыжном комбинате (Киров), за счет чего компании удалось получить ценовое преимущество над импортной продукцией

Основные тенденции

� Доля импортированной фанеры на рынке сократилась до 1% к 2011 году

� Внутренней спрос на фанеру вырос на 12,5% с 2007 по 2011

Источник: РБК, Стройка.ru, Global Reach Consulting, База ВЭД

4. Партнерство в локализации

19

Данная стратегия обладает большим потенциалом в связи с остротой задачи локализации

производства в России для многих зарубежных компаний.

Но как видно из примера ниже, пока немногие наши компании способны выступить

полноценным партнером в проекте локализации.


Замещение импортных компонентов для произ-ва, локализованного в России


Способность соответствовать требованиям зарубежн. партнера + деф. поставщиков для проектов локализации + господдержка


Соответствие требованиям зарубежного партнера при приемлемой цене


Новые и действующие локализованные производства


Предъявляются высокие требования к компании

Крупный проект по локализации заказал исследование рынка российских

поставщиков машиностроительных компонентов и столкнулся с проблемой

подбора подрядчиков, так как мало компаний соответствовало его

ключевым критериям*

*) – на основе реального проекта

Доля компаний, полностью соответствующих ключевым критериям клиента

41 %38 %

26 %

11 % 10 % 8 %

Только 1 поставщик из 61 опрошенного полностью соответствовал всем 6-ти ключевым

критериям

«Сложность» критерия

для подрядчика

Доля целевой отрасли в заказах

Производств. мощности под заказы

клиента

Опыт изготовления необходимых

комплект.

Опыт сотр. с м/н комп. в

части локализации

Наличие ISO систем

Опыт работы по м/н

стандартам

5. Из дистрибуторов в производители

20

Примеров реализации этой стратегии в России пока что немного, но у дистрибуторов-

импортеров становится все больше причин о ней задуматься.

Не всегда нужно создавать свое производство, можно постараться разместить заказы у

российских производителей.


Организация собственного или совместного производства ранее дистрибутируемой продукции


Сложность продолжения дистрибуции + возможность организовать производство + влияние действий и планов властей


Наличие клиентской базы и хорошее понимание продукта


Продукция для госзаказа, несложная продукция


Ограничен рисками освоения производства

Компания «Акваарт», крупный дистрибутор и производитель сантехники,

осуществила переход от модели дистрибутора импортных товаров к

модели производителя, запустив производство собственного бренда

Дистрибутор (до 2010 года) Производитель (с 2011 года)

Портфель брендов Портфель брендов

Цепочка стоимости Цепочка стоимости

АутсорсингНе занимались

Применимость стратегий импортозамещения

21

В разных отраслях применимы различные стратегии импортозамещения. Кроме того,

потенциал стратегии зависит от текущей положения компании и ее готовности вкладывать

Лидерствопо цене

Компании, способные быстро нарастить

объем производства

Продуктпод госзаказ

Компании из отраслей с большой

долей госспроса

Партнерство в локализации

Прогрессивные отраслевые компании

Повышение уровня переработки

Компании сырьевых отраслей

Из дистрибуторов в производители

Сильные специализированные

дистрибуторы

Наши актуальные услуги

22

АНАЛИЗ ЭКСПОРТНЫХ

ВОЗМОЖНОСТЕЙ

ОПТИМИЗАЦИЯ ИЗДЕРЖЕК И

ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ

ГОТОВН

ОСТЬ К

ИНВЕСТИ

ЦИЯМ

ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА

ПОЯВЛЯЮЩИХСЯНИШ

ПОИСК ПОСТАВЩИКОВ КАК В РОССИИ,

ТАК И ЗА РУБЕЖОМ

СЕССИИ СЦЕНАРНОГО

ПЛАНИРОВАНИЯ

Оптимизация закупокОптимизация закупок

Повышение

эффективности

Повышение

эффективности

Выход на новые рынкиВыход на новые рынки

Подготовка к экспортуПодготовка к экспорту

Генерация новых идей Генерация новых идей

Спасибо за внимание!www.altrc.ru

[email protected]

Импортозамещение: Масштабы и...

Documents