ИТОГИ ИССЛЕДОВАНИЯ

МОБИЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА РОССИИ

22 СЕНТЯБРЯ 2017

ПРЕСС-ЦЕНТР ТАССТверской бульвар д.2

mobile2017.raec.ru

ИССЛЕДОВАНИЕ РЕАЛИЗОВАНО РАЭК СОВМЕСТНО С МЕЖДУНАРОДНЫМ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМ

АГЕНТСТВОМ OC&C CONSULTING ПРИ ПОДДЕРЖКЕ GOOGLE И ИГРОКОВ РУНЕТА

ГЛАВНЫЕВЫВОДЫ И ЦИФРЫ

БОЛЕЕ7.5%РОСТА ВВП БУДЕТ ОБУСЛОВЛЕНО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО МОБИЛЬНОЙ ЭКОНОМИКОЙв период с 2016 по 2021 гг.

6% ОЖИДАЕМЫЙ РОСТ ВВП РОССИИпо данным МВФ в период с 2016 по 2021 гг.

10.7%ОЖИДАЕМЫЙ РОСТ МОБИЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ РОСИИв период с 2016 по 2021 гг.

ГЛАВНЫЕВЫВОДЫ И ЦИФРЫ

1

2

3

4

12

34

64

80

82

84

93

США

КИТАЙ

ЯПОНИЯ

ГЕРМАНИЯ

РОССИЯ

ИЗРАИЛЬ

УКРАИНА

БЕЛАРУСЬ

СЛОВЕНИЯ

ЛИТВА

АЗЕРБАЙДЖАН

18 561

11 392

4 730

3 495

1 268

321

87.2

48.1

44.1

42.8

35.7

Мобильная экономика в России

$48,2 млрд

ВВП ПО СТРАНАМ, 2016 г.МЛРД ДОЛЛ. США В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

Мировой рейтинг ВВП

Источник: МВФ, анализ OC&C

ВТОП-80ПО ОБЪЕМУ ВВП, МОГ БЫ ВОЙТИ В СОВОКУПНОСТИ РОССИЙСКИЙ СЕКТОР МОБИЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙопередив экономики Беларуси, Литвы и Азербайджана

ОБЩИЙ ОБЪЕМ ВВП В 107 ИЗ 190 СТРАН МИРА НИЖЕ, ЧЕМ ОТДЕЛЬНО ВЗЯТАЯ МОБИЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА РОССИИ

СРАВНЕНИЕ ПО СЕКТОРАМ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Вклад в ВВП

(2016 г. , %)1

Недвижимость, аренда и коммерческая деятельность 17,2 %

Оптовая и розничная торговля 16,0 %

Производство 13,7 %

Горнодобывающая промышленность 9,4 %

Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование 7,9 %

Транспорт и связь 7,8 %

Строительство 6,2 %

Сельское хозяйство, охота и лесоводство и рыбалка 4,5 %

Финансовое посредничество 4,5 %

Здравоохранение и социальная работа 3,8 %

Электро-, газо- и водоснабжение 3,1 %

Образование 2,6 %

Прочая деятельность по оказанию общественных, социальных и личных услуг 1,7 %

Отели и рестораны 0,8 %

1. Исключая деятельность самозанятого населения, которая составляет 0,6% ВВП

Мобильная экономика, 4,7% ВВП в 2021 г.

Мобильная экономика, 3,8% ВВП в 2016 г.

ЗАНИМАЕТ11МЕСТОПО РАЗМЕРУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ В РОССИИконкурируя по этому показателю со сферой сельского хозяйства

МОБИЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА В РОССИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ

3.8%ВВПчто составляет 48.2 млрд $

10.7%В ГОДбудет расти в среднем в ближайшие 5 лет

1.2МЛН РАБОЧИХ МЕСТи еще 430 000 будет создано в течение следующих 4 лет

0.54%ВВПприходится на малый бизнес в мобильной экономике

1.75ТРЛН РУБЛЕЙкосвенный вклад мобильной экономики в ВВП

УСЛОВИЯ ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ МОБИЛЬНОГО ИНТЕРНЕТА В РОССИИ

УСЛОВИЕ 1МОЛОДОЕ, ЗАИНТЕРЕСОВАННОЕ НАСЕЛЕНИЕ, ПОДКЛЮЧЕННОЕ К СЕТИ

Высокая активность российских пользователей – российские пользователи активно покупают и пользуются доступными моделями смартфонов, поддерживая темпы роста в секторе за счет активного освоения новых услуг и возможностей:

РОССИЯ5СТРАНАПО КОЛИЧЕСТВУ СКАЧИВАЕМЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ

это стимулирует конкуренцию между компаниями-разработчиками. По данным РАЭК из 86 млн. пользователей Рунета,

62 млн. являются пользователями мобильного интернета.

Россия занимает 10 место в мире по количеству проживающих в ней людей, 45% из которых — люди в возрасте до 35 лет

УСЛОВИЯ ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ МОБИЛЬНОГО ИНТЕРНЕТА В РОССИИ

УСЛОВИЕ 2ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ

Отличительной чертой России от других рынков является высокий уровень косвенного вклада (оптимизация процессов) мобильных технологий в национальную экономику и высокие темпы роста этого вклада: по предварительным оценкам до 2021 года общий рост может составить 35% (в США и Китае этот показатель оценивается в 25% и 31% соответственно).

В10РАЗ ДЕШЕВЛЕМОБИЛЬНЫЙ ТРАФИК В РОССИИ ЧЕМ В США

ПОЧТИ В 3РАЗА ДЕШЕВЛЕЧЕМ В ГЕРМАНИИ

ПОЧТИ В 2РАЗА ДЕШЕВЛЕЧЕМ В ЮЖНОЙ АФРИКЕ

Окупаются инвестиции в развитие IT инфраструктуры - по данным UTF:

Пакет услуг высокоскоростного интернета с фиксированной ценой, включающего минимум 1 ГБ трафика, в России стоит 40% от такого же объема данных в США, 17% — в Германии, 28% — во Франции, 51% — в ЮАР и 30% — на Филиппинах

УСЛОВИЯ ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ МОБИЛЬНОГО ИНТЕРНЕТА В РОССИИ

УСЛОВИЕ 3НАЛИЧИЕ ДОСТУПНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПРАКТИЧЕСКИ КАЖДЫЙ ЖИТЕЛЬ РОССИИ, КОТОРЫЙ МОЖЕТ ПОЗВОЛИТЬ

СЕБЕ СМАРТФОН, В КОНЕЧНОМ ИТОГЕ ПРИОБРЕТАЕТ ЕГО

50% СТЕПЕНЬ ПРОНИКНОВЕНИЯ СМАРТФОНОВпо состоянию на 2016 год

УСЛОВИЯ ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ МОБИЛЬНОГО ИНТЕРНЕТА В РОССИИ

УСЛОВИЕ 4ПРОИСХОДЯЩИЙ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ПЕРЕХОД К МОБИЛЬНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ

НА12% В ГОДУВЕЛИЧИВАЛАСЬ СТЕПЕНЬ ПРОНИКНОВЕНИЯ МОБИЛЬНОГО ИНТЕРНЕТАв течение последних 5 лет

1/3 ОБЩЕГО ТРАФИКА МНОГИХ КРУПНЫХ ВЕБ-САЙТОВ

ЭТО ТРАФИК МОБИЛЬНЫХ КАНАЛОВ

64% ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СМАРТФОНОВ В РОССИИСОВЕРШАЛИ ПЛАТЕЖИ С МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ ЗА ПЕРИОД 30 ДНЕЙв 2016 г.

66% ЛЮДЕЙ УСТАНОВИЛИ ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ ОДНО ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ ПЛАТЕЖЕЙ И ПОКУПОК

79% ЛЮДЕЙ ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ ТАКИМИ ПРИЛОЖЕНИЯМИ В ТЕЧЕНИЕПРОШЕДШЕЙ НЕДЕЛИ

УСЛОВИЯ ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ МОБИЛЬНОГО ИНТЕРНЕТА В РОССИИ

УСЛОВИЕ 5УСЛОВИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В СФЕРЕ ТЕХНОЛОГИЙ

В РОССИИ СУЩЕСТВУЮТ УСТОЙЧИВЫЕ УСЛОВИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В СФЕРЕ ТЕХНОЛОГИЙ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ПОЛЬЗУЮТСЯ ХОРОШЕЙ ПОДДЕРЖКОЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА И СМЕЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ТАК КАК ОНИ ИМЕЮТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ВАЖНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАНЯТОСТИ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В РОССИИ СЛЕДУЕТ ПО БОЛЕЕ ТЕХНИЧЕСКОМУ ПУТИ ПО СРАВНЕНИЮ С ДРУГИМИ АНАЛОГИЧНЫМИ СТРАНАМИ, ТАКИМИ КАК ГЕРМАНИЯ, ФРАНЦИЯ, ИТАЛИЯ И ТУРЦИЯ, ГДЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО БОЛЬШЕЙ ЧАСТЬЮ СОСРЕДОТОЧЕНО В СФЕРЕ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ И ДОСУГА.

1

2

3

ОСОБЕННОСТИ РОССИИ

Доступность качественных кадров на внутреннем рынке – эксперты отмечают, что это связано не только с высоким уровнем образования, но и личными качествами российских разработчиков. В целом, на этом вопросе следует остановиться отдельно. Результаты интервью с мобильными разработчиками создают основу для переосмысления трендов и оценок, характерных для цифровой экономики в целом, что обусловлено рядом особенностей существующей экосистемы:

1

2

3

Низкая ресурсоемкость разработки мобильных приложений

Высокий экспортный потенциал мобильной экономики

Универсальность навыков

I.ВКЛАД МОБИЛЬНОЙ ИНТЕРНЕТ-ЭКОНОМИКИ В РОССИЙСКИЙ ВВПИ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

РАЗМЕРИ ВКЛАД

4 УРОВНЯ

УРОВЕНЬ 4 / Выгода потребителяОпределяется как все преимущества, полученные потребителями в связи с использованием мобильных устройств и возможностью их подключения к сети, за исключением общих расходов на содержание мобильного телефона, подключенного к сети. Данный уровень можно рассматривать как прибыль с точки зрения «благосостояния», которую получает пользователь и владелец мобильного устройства.

УРОВЕНЬ 2 / Косвенный вкладПОСТАВЩИКИ И ПРОВАЙДЕРЫ УСЛУГ ДЛЯ УРОВНЯ 1

Вспомогательные компании, которые поставляют продукцию/оказывают услуги ключевым компаниям – себестоимость реализованной продукции и операционные расходы Уровня 1 (выручка Уровня 2)

УРОВЕНЬ 1

УРОВЕНЬ 2

УРОВЕНЬ 3

УРОВЕНЬ 1 / Прямой вкладПРЯМОЙ ВКЛАД МОБИЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ В ВВП

Уровень 1 - ядро мобильной экосистемы - может быть разбит на ряд элементов, где тот или иной элемент является стержнем мобильной экосистемы. Добавленная стоимость, генерируемая данными компаниями, вносит прямой вклад в ВВП

• Семейство элементов, связанных с устройством: Изготовители устройств производят устройства, а поставщики операционной системы предоставляют операционную систему для того, чтобы устройство функционировало. Потребитель получает доступ к устройству через магазины, принадлежащие производителям устройств или через продавцов-посредников.

• Семейство элементов, связанных со связью: Устройство «присоединяется» к «внешнему миру посредством голосовой связи, текстовых сообщений или данных, предоставляемых мобильными операторами или поставщиками интернет-услуг и поставщиками инфраструктуры

• Семейство элементов, связанных с контентом: Владелец устройства получает доступ в интернет через мобильные приложения, созданные разработчиками мобильных приложений и усовершенствованные провайдерами контента и компаниями, занимающимися мобильной коммерцией эти приложения либо заранее установлены, либо скачиваются из магазинов приложений. В то время как компании, занимающиеся мобильной коммерцией, продают свою продукцию/услуги при помощи мобильного телефона

УРОВЕНЬ 3 / Косвенный вкладПРИРОСТ БИЗНЕСА: КОММЕРЧЕСКИЕ КОМПАНИИ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОТОРЫХ СТАЛА ВОЗМОЖНОЙ ИЛИ БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОЙ БЛАГОДАРЯ МОБИЛЬНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ

Продажи/повышение эффективности работы компаний (предприятий малого и среднего бизнеса и промышленных предприятий) от других сегментов благодаря использованию мобильного интернета (например, бутики, водители такси и пр.) могут рассматриваться как «элемент» Уровня 3

УРОВЕНЬ 4

РАЗМЕРИ ВКЛАД

ПРОГНОЗИ ДОЛЯ В РОСТЕ ВВП

1, 463 1, 820

1, 303

1, 8900, 463

1, 668

17 %

27 %

56 %

3,8 % 4,7 %

Источник: Росстат, вторичное исследование, фи-нансовая отчетность компаний, анализ OC&C

Мобильная интернет-экономика, 2016-2021 гг. (прогноз)

МЛРД РУБ.

+11 %

% от роста ВВП

3,229

5,379

Вклад в рост2016 - 2021 гг.

7, 3%7, 6% 7, 5% 7, 5% 7, 5%

Доля мобильной экономики в росте ВВП% ОТ РОСТА ВВП

Источник: анализ OC&C

2016- 2017

2017- 2018

2018- 2019

2019- 2020

2020- 2021

ВКЛАД РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ МОБИЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ В СОЗДАНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ

ТЕЛЕКОМОператоры СОТОВОЙ СВЯЗИ

и интернет-провайдеры:55,4% новых рабочих мест

в области мобильной экономики

РАЗРАБОТЧИКИ ПРИЛОЖЕНИЙВ 2016 году обеспечивали небольшую часть новых рабочих мест. НО в ближайшем будущем их вклад будет быстро расти: в среднем приблизительно на +38,4% в год

M-COMMERCEМобильная коммерция к 2021 году создаст

наибольшее число новых рабочих мест.

При этом операторы сотовой связи продолжают оставаться

опорой для отрасли мобильной экономики

и занимают второе место по количеству созданных мест

КОМПАНИИ УРОВНЯ 3 (офлайн-компании, использующие мобильные технологии для своего бизнеса)

14% (около 165 тыс.) от общего числа рабочих мест, созданных благодаря мобильной экономике - влияние на занятость сегодня.

25,4% - ежегодный рост рынка труда занятых в компаниях Уровня 3

Примерно 513 тыс. рабочих мест создадут компании Уровня 3 к 2021 году

СОЗДАНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ

Экономический спад, наблюдаемый в России в последние несколько лет, привел к увеличению количества безработных примерно на

0.9 млн (согласно данным Росстата – для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, т.е. исключая государственную и бытовую деятельность) в 2014-2016 гг.,

430 ТЫС ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ МЕСТСПОСОБНА ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ И СОЗДАТЬ СФЕРА МОБИЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В БЛИЖАЙШИЕ 5 ЛЕТ

и около 350 тыс. из них будут связаны с компаниями Уровня 3 (существует экосистема мобильного интернета, которая состоит из компаний, распределенных по различным слоям); компании 3-го Уровня стимулируются исключительно мобильными технологиями и представляют собой, в основном, предпринимателей и микробизнес. Говоря коротко, мобильная экономика сама по себе ликвидирует почти половину этой потери.

СОЗДАНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ

2014 2015 2016Источник: Росстат, анализ OC&C

56.355.9

55.5

-0.9

Количество работающих по найму в РоссииМЛН, ИСКЛЮЧАЯ ГОСУДАРСТВЕННУЮ И БЫТОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ВКЛЮЧАЯ ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Потенциальное влияние экономического кризиса

СОЗДАНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ

УРОВЕНЬ 1

УРОВЕНЬ 2

УРОВЕНЬ 3

+0,61%

+2,98%

+25,45%

1 162

1 586

+6,53%

588(51%)

409(35%)

165(14%)

607(38%)

466(29%)

513(32%)

2016 2021

КОЛ-ВО РАБОЧИХ МЕСТ, СОЗДАВАЕМЫХ МОБИЛЬНОЙ ИНТЕРНЕТ-ЭКОНОМИКОЙ В 2016-2021 ГГ. (ПРОГНОЗ), ТЫС.

По уровням По размеру предприятий

Дельта рабочих мест

Источник: Росстат, GSMA, Euromonitor, Statista, кабинетные исследования, анализ OC&C

+7%

1 162

1 586

Крупные

Средние

Малые

Микро

+2%

+5%

+8%

+20%

Дельта рабочих мест

374(23%)

186(12%)

320(20%)

706(45%)

654(56%)

145(13%)

214(18%)

152(13%)

2016 2021

Крупные: 250+

Средние: 101 - 250

Малые: 15 - 100

Микро: 1 - 14

Количество работников

III.ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ

ПЕРСПЕКТИВАС ТОЧКИ ЗРЕНИЯ БИЗНЕСА

КОСВЕННЫЙ ВКЛАД МОБИЛЬНОЙ ИНТЕРНЕТ-ЭКОНОМИКИ (УРОВЕНЬ 3)1, 2016Г.ПРОИНДЕКСИРОВАНО К РОССИИ = 100

Россия ИндияТурция Бразилия Южная Аф-рика

США Китай ФилипиныМехикоФранция ИндонезияЮжная Ко-рея

Германия

2 040

25%Совокупный среднегодовой темп роста 2015-2021 гг.

31% 31% 29%

35%

34%34% 27%

36%31%

41%38% 40%

1 587

281

164100 100 97 96 92 72

15 11 10

Рейтинг ВВП

1. Отдельных элементов Уровня 3Источник: Euromonitor, Statita, вторичные исследования, анализ OC&C

1 82 3 4 9 7 10 6 5 11 13 12

ПРЯМОЙ ВКЛАД ОТРАСЛЕЙ МОБИЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ В ВВП

БОЛЕЕ 65% ВКЛАДАВ ВВП ПРИНЕСЛИ ОПЕРАТОРЫ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ И ПРОВАЙДЕРЫ ИНТЕРНЕТ-УСЛУГв 2016 г.

9.6% - ВКЛАД В ВВПМОБИЛЬНОЙ КОММЕРЦИИ

РОСТ НА 66.2% В ГОДМОБИЛЬНОЙ КОММЕРЦИИв 2011 - 2016 гг.

ДО 58% СОКРАТИТСЯВКЛАД ОПЕРАТОРОВ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ И ПРОВАЙДЕРОВ ИНТЕРНЕТ-УСЛУГв 2021 г.

17.5% - ВКЛАД В ВВП МОБИЛЬНОЙ КОММЕРЦИИв 2021 г.

ПРЯМОЙ ВКЛАД ОТРАСЛЕЙ МОБИЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ В ВВП

2011

0.9%

13.2%

9.4%

0.0% 1.5

2.7%

9.9%

11.2 %

9.6%17.6 %

10.2 %

7.4%

3.5%1.0%1.5%0.2%0.1%

0.1%

2016 2021F

2011-16

0.0%0.3%0.1%

2.7%

0.5%

-2.0%

7.7%

-9.3%

2016-121F

0.1%-0.5%0.9%

0.9%

-2.5%

-1.0%

8.9%

-9.6%59.7%65.6%

74.9%

ВЛИЯНИЕНА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

9.1ТЫС. РУБТРАТИТ СРЕДНИЙ РОССИЙСКИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ НА МОБ. УСТРОЙСТВА В ТЕЧЕНИЕ ГОДА

46.4 ТЫС. РУБПОЗВОЛЯЮТ СЭКОНОМИТЬ МОБ. УСТРОЙСТВА В ТЕЧЕНИЕ ГОДА

37.3 ТЫС. РУБДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЫГОДА ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ ОТ ВЛАДЕНИЯ МОБ. УСТРОЙСТВОМ

ВЛИЯНИЕНА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

46.4 9.13 7.3

6,470.7

1,262.3

5,208.4

77%

23%

ВЫГОДА ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В МАСШТАБАХ ВСЕГО НАСЕЛЕНИЯИ СТЕПЕНИ ПРОНИКНОВЕНИЯ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

ИНФРАСТРУКТУРА МОБИЛЬНОЙЭКОНОМИКИ УРОВНИ МОБИЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ И ИХ ВКЛАД В ВВП