Евгений Живодерников,Заместитель генерального директора компании SMD

Несмотря на то, что как в абсо�лютных значениях, так и в пе�ресчете на душу населения,

масштабы фармрынка нашей страныпо�прежнему далеки от европей�ских стандартов, представительствазарубежных производителей рабо�тали с огромной активностью, осва�ивая немалые бюджеты, направлен�ные на продвижение своей продук�ции. Отечественные производители,ограниченные в возможностях ак�тивно экспортировать свои товары,напряженно боролись за потребите�ля на внутреннем рынке. Учитываяминимальные объемы финансиро�вания закупок медикаментов госу�дарством (около 15% от всего объ�ема фармрынка в денежном выра�жении), положительная динамикабыла практически полностью обус�ловлена ростом расходов домохо�зяйств на охрану своего здоровья исущественно зависела не только отэкономических факторов, но и отполитических баталий, сопровожда�ющихся всплеском социальных вы�плат.

При поверхностном взгляде, об�щие итоги 2008 года выглядят впол�не благополучно (диаграмма 1 и 2).Рост объемов аптечных закупок ме�дикаментов в денежном выражении(в USD) превысил 25%! В натураль�

УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ: МАРКЕТИНГ

40 «Промышленное обозрение», февраль №1 (12) 2009

Фармацевтический рынок Украины.Динамика последних лет и итоги 2008 года

Диаграмма 1. Фармацевтический рынок Украины в денежном выражении (2004–2008 гг.)

Диаграмма 2. Фармацевтический рынок Украины в натуральном выражении (2004–2008 гг.)

Фармацевтический рынок Украины, особенно его

розничный сегмент, на протяжении последних лет

демонстрировал впечатляющие темпы прироста,

существенно превосходящие аналогичные показатели

стран восточной и особенно западной Европы

ном выражении объем рынка прак�тически не изменился (+0,5%), чтосвидетельствует о том, что увеличе�ние его денежных объемов обуслов�лено инфляционной составляющейи перераспределением спроса насе�ления в сторону более дорогостоя�щих медикаментов.

Средняя стоимость лекарствен�ного средства, взвешенная по упа�ковкам, в 2008 году достигла USD1,60, увеличившись по отношению кпрошлому году на 24,4%.

Объем закупок медикаментов надушу населения также существенновырос, составив по итогам года USD47,5 (темп прироста +25,8%).

Несмотря на рост продаж в абсо�лютных цифрах, украинские произ�водители продолжали терять своюрыночную долю как в денежном, таки в натуральном выражении. Удель�ный вес продукции отечественныхкомпаний в 2008 году составил 26 %в денежном эквиваленте и 65% вупаковках. При этом значения пока�зателей уменьшились по отноше�нию к 2007 году соответственно на1% и 2%.

Объемы продаж в денежном вы�ражении рецептурных препаратовсоставляют около 60%, а безрецеп�турных – 40%. В натуральном выра�жении соответственно 39% и 61%.

В рейтинге корпораций (Диаг�рамма 3) лидером продаж в денеж�ном выражении была корпорацияМенарини Групп. Самые высокие по�казатели прироста наблюдались укомпаний Никомед (+ 59,7%) и Бит�нер (+45,6%). Стоит отметить отече�ственные компании Дарница и Фар�мак, которые успевали за тенденци�ями рынка и прирастали в денежномвыражении со скоростью, близкой крыночной. Остальные украинскиепроизводители, попавшие в ТОП 20(Артериум, Борщаговский ХФЗ, Здо�ровье Харьков), имели темпы приро�ста продаж гораздо ниже рыночных.

События последних месяцев2008 года внесли свои коррективы.Финансовые и экономические проб�лемы, коснувшиеся всех отраслейэкономики страны, для фармацииусугубились практически полной за�висимостью отрасли от импортнойпродукции и попытками ценовогорегулирования со стороны прави�тельства. Сегодня совершенно ясно,что фармацевтический рынок Укра�ины образца 2009 года будет сущес�твенно отличаться от своего пред�шественника как качественно, так и

количественно. Поэтому далее бу�дет рассмотрена помесячная дина�мика основных показателей фарма�цевтического рынка. Это позволитлучше понять, что нас может ожи�дать в текущем, 2009�ом году.

Итак, рассмотрим более подроб�но динамику аптечных закупок в2008 году. На протяжении первыхвосьми благополучных месяцев ры�нок медикаментов, отображая се�зонные колебания спроса, ежеме�сячно демонстрировал высокие тем�пы прироста объемов в денежном

УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ: МАРКЕТИНГ

«Промышленное обозрение», февраль №1 (12) 2009 41

Диаграмма 3. Рейтинги корпораций в розничном сегментефармацевтического рынка Украины в 2008 год

Диаграмма 4. Фармацевтический рынок Украины в денежном выражении (помесячная динамика 2008!го года)

События последних месяцев 2008 года внесли своикоррективы. Финансовыеи экономические проблемы,коснувшиеся всех отраслейэкономики страны, для фармацииусугубились практически полной зависимостью отраслиот импортной продукциии попытками ценовогорегулирования со стороныправительства

выражении по отношению к одно�именному месяцу 2007�го года. Ин�фляционная составляющая этогороста наблюдалась на уровне 13% вянваре, достигла максимума в мар�те�апреле (19�18%) и далее посте�пенно уменьшилась до 7% к августу(индекс инфляции на медикаментырассчитан по отношению к анало�гичному месяцу прошлого года).Вторая составляющая роста обус�ловлена, как уже отмечалось выше,перераспределением спроса в сто�рону более дорогих и качественныхмедикаментов.

В сентябре 2008 года объемы за�купок аптек существенно возрослив упаковках и в деньгах (диаграммы№4–5). Такой «всплеск» активностибыл обусловлен стремлением к уве�личению товарных запасов как всвязи с подготовкой к традиционно�му росту сезонного спроса, так и на�чалом финансового кризиса, а, сле�довательно, и ожиданием роста кур�сов валют, за которую закупаютсякак готовые медикаменты, так и суб�станции для их производства.

В октябре 2008 года объем ап�течных закупок в целом по странепродолжал увеличиваться. Темпприроста в денежном эквивалентеопережал прирост упаковок, что бы�ло обусловлено постепенным рос�том цен и стремлением к увеличе�нию товарных запасов аптечнымиучреждениями. Предпочтение отда�валось более дорогим и известнымзарубежным препаратам гарантиро�ванного спроса. Увеличение объемазакупок (как в деньгах, так и в упа�ковках) было особенно характернодля крупных аптечных сетей, рабо�тающих в больших городах. Темпприроста (в денежном выражении)для этой группы учреждений былдостаточно высоким и достигал +15% по отношению к сентябрю. Приэтом закупки одиночных аптек, мел�ких аптечных сетей, особенно рабо�тающих в небольших городах и про�чих населенных пунктах, сократи�лись. В результате общий прирострозничного рынка в закупочных це�нах в октябре по отношению к пре�дыдущему месяцу составил +2,8% и,соответственно, +29% к аналогич�ному месяцу прошлого года (в USD).При этом рост закупок в натураль�ном выражении составил всего 1,2% по отношению к октябрю 2007года.

В ноябре, на пике ручного регу�лирования цен на медикаменты в

соответствии с постановлением Ка�бинета Министров об ограниченииоптовых и розничных наценок1, по�ступление лекарственных средств ваптеки существенно замедлилось.Особенно пострадали аптечные уч�реждения небольших городов и бо�лее мелких населенных пунктов. От�рицательный темп прироста в нояб�ре по отношению к октябрю 2008 го�да составил, с учетом изменившего�ся курса USD, «–19,3%» («+6%» поотношению к ноябрю 2007 года).Динамика закупок в упаковках – от�рицательная.

Начало декабря ознаменовалосьдолгожданным приостановлениемдеятельности известного постанов�ления Кабинета Министров и углуб�лением финансового и экономичес�кого кризиса. Падение националь�ной валюты превзошло все ожида�ния на фоне практически полногобездействия НБУ и всех ветвей вла�сти. Производители фармпродук�ции, хотя и были готовы взять на се�бя часть курсовых рисков, а, следо�вательно, невозвращения денежныхсредств, но явно не в такой степени.Возникли проблемы во взаимоотно�

УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ: МАРКЕТИНГ

42 «Промышленное обозрение», февраль №1 (12) 2009

Диаграмма 5. Фармацевтический рынок Украины в натуральномвыражении (помесячная динамика 2008!го года)

Диаграмма 6. Динамика средней цены на лекарственные средства,взвешенной по упаковкам. Фармацевтический рынок Украины 2008 года

1 Постанова Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. № 955 «Про заходи

щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення»

(Офіційний вісник України, 2008 р., № 84, ст. 2825).

шениях аптечных учреждений и ди�стрибуторов. Объем закупок сохра�нил свою отрицательную динамикукак в денежном, так и в натуральномвыражении. На фоне увеличениязакупочных цен в гривнах как наимпортные, так и на большинствоотечественных медикаментов (диаг�рамма №6) и, несмотря на наличиетрадиционного сезонного спроса,темп падения рынка (в USD эквива�ленте) в декабре 2008 года составил«–2,7%» по отношению к ноябрю2008 года и «–0,6%» по отношениюк аналогичному месяцу прошлогогода.

Существенно изменилось в концегода и положение корпораций впервой двадцатке лидеров рознич�ного сегмента фармацевтическогорынка. Предварительные данныеитогов декабря 2008 года представ�лены на диаграмме №7.

Ряд иностранных и украинскихпроизводителей имеют отрицатель�ные темпы прироста по отношениюк аналогичному периоду прошлогогода, что наглядно демонстрируетокончание периода всеобщего бла�гополучного роста объемов продажи начало нового витка конкурент�

ной борьбы за выживание и сохра�нение рыночной доли. Большинствоотечественных производителей(Дарница, Артериум, БорщаговскийХФЗ, Здоровье) на фоне отрицатель�ной динамики аптечных закупок су�щественно ухудшили свои рейтинго�вые позиции. Исключение составилтолько Фармак, удержавшийся насвоем месте в двадцатке лидеров,но также имеющий отрицательныйприрост закупок в денежном экви�валенте.

Дальнейший прогноз развитиясобытий может быть построен напредположении, что в 2009 годуначнет стабилизироваться финансо�вая и экономическая система миро�вого рынка, что повлечет за собойувеличение притока валюты, воз�вращение в страну финансовых ин�вестиций, приход на рынок Украиныдочерних зарубежных банков. Какследствие – стабилизация курса на�циональной валюты, правда, уже нановом уровне. При этом, несмотряна накал политической борьбы игрядущие президентские выборы,не будет запущен печатный станок,и национальная валюта окончатель�но не обесценится. Постепенное

улучшение экономической ситуациив Украине позволит произвести «ин�дексацию» доходов населения, иобъемы аптечных закупок медика�ментов в гривнах, сохраняя свои се�зонные колебания, переместятся нановый, более высокий уровень. Нодаже при таком благоприятном раз�витии событий положительный темпприроста рынка в национальной ва�люте в 2009 году (более «+26%»)будет сопровождаться отрицатель�ной динамикой объема закупок вUSD: от «–10%» до «–12%».

Компания SMD (Support in Market Development)Маркетинговые исследования фар!мацевтических рынков, бизнес!ана!лиз, прогнозирование, консалтинг.Украина, 03680, г.Киев ул. Боженко 86 «И», тел/факс +38(044)206!17!17 (18)e!mail: info@smd.net.uawww.smd.net.ua

УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ: МАРКЕТИНГ

«Промышленное обозрение», февраль №1 (12) 2009 43

Диаграмма 7. Рейтинги корпораций в розничном сегменте фармацевтического рынка Украины в декабре 2008 года