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Page ◦ 1

Index

1. Company Overview

2. Sales Portfolio

3. Business Overview

4. Financial Highlights

5. Appendix

Page ◦ 2

1. Company Overview

회사 개요

Vision & Strategy

회사 연혁

Worldwide Presence

계열사 지배구조

Page ◦ 3

회사 개요

에스엘 현황 주주 현황

*상기의 재무실적은 2016년 말 기준입니다. *상기의 지배구조는 2016년 12월 기준입니다.

설립일 1954년 05월 22일

대표이사 이충곤, 이성엽, 김정현

종업원수(국내외 계열회사 포함) 10,926명

매출액(연결/결합) 1조6,162억원 / 4조3,436억원

당기순이익(연결) 1,100억원

사업영역 LAMP / CHASSIS 외

주요고객 현대자동차그룹, GM 외

홈페이지 www.slworld.com

최대주주

등, 58.6%

국민연금,

7.5%

STANLEY, 5.0%

HELLA, 2.3%

기타주주,

26.6%

최대주주 등 국민연금 STANLEY HELLA 기타주주

Page ◦ 4

회사 개요

에스엘 매출 및 인력 현황

(원) (명)Total

4조

2조9천억

3조5천억

2012 2013 2014 2015 2016

인력 현황글로벌 매출 현황

2012 2013 2014 2015

10,097 10,130

2016

10,345

10,926명

전사 인력 현황

4조3천억

4조

10,588

(명)Engineers

501

2012 2013 2014 2015 2016

620

862

연구개발 인력 현황

1,034명

921

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Vision & Strategy

Manageable Growth

핵심 사업을 중심으로 관리 가능한 범위 내에서 지속적으로 성장

Manageable Growth withCustomer-centric Innovation

Meaning

Customer-centric

고객 밀착과 혁신을 통해 고객과 함께 동반 성장

고객을 위한 혁신, 균형 있는 성장

Page ◦ 6

회사 연혁

1954 2017

회사창립(삼립자동차공업주식회사)

1954

Founded Present

1986

기술연구소설립

한국증권거래소기업공개

1988

2004

에스엘㈜법인명 전환

2006

현대기아차기술5스타인증 획득

2008

현대기아차품질5스타인증 획득

2011

World Class 300선정(지식경제부)

2013

GM OverdriveAward 수상

2014

공정거래의 날대통령표창(공정거래위원회)

2017

GM SOY Award20회 수상

Page ◦ 7

Worldwide Presence

• 2,125명 근무• 테네시 공장(램프, 샤시)

• 알라바마 공장(램프, 미러)

• 엔지니어링 센터(미시간)

인도

• 1,500명 근무• 루막스 공장(램프, 샤시)

• 엔지니어링 센터(첸나이)

중국

• 2,101명 근무• 램프 공장(북경, 동풍, 연대)

• 샤시 공장(상해)

• 엔지니어링 센터(상해, 연대, 무한)

• 금형 센터(연대)

유럽

• 178명 근무• 폴란드 공장(샤시, 미러)

• 엔지니어링 사무소(독일)

한국(본사)

• 5,018명 근무• 12개 공장• 엔지니어링 센터

(경산, 서울)

북아메리카

SL Lighting

(Lamp)

SL Seobong

(Lamp)

SL Lightech

(Lamp)

SHB

(Other)

KDS

(Other)

HSL

(Other)

Samlip

Beijing

(Lamp)

Sanghai

Samlip

(Chassis)

Dongfeng

Samlip

(Lamp)

SL Alabama

(Lamp)SL Tennessee(Lamp,Chassis)

SL Lumax(Lamp,Chassis

)

21.7%

34.3%

29.6%

50.0%

47.0%

50.0%

51.0% 100.0% 78.7% 100.0%

60.0%

50.0%

100.0%

KOREA CHINA U.S. INDIAEUROPE/

BRASIL

Page ◦ 8

100.0%

SL China100.0%

SL

Mirrotech특수관계법인

※ 연결대상법인 : 6개사

계열사 지배구조

Asia Pacific

Holding

SL Yantai

(Lamp)

SL AmericaSL Poland

(Chassis)

(Lamp, Chassis, Others)

SL Brasil

(Consulting)

Page ◦ 9

2. Sales Portfolio

제품 포트폴리오

고객&지역 포트폴리오

Page ◦ 10

제품 포트폴리오

제품별 매출비중 (2016년 결합 기준)

* Others : 금형, 설비, FEM, 도어래치 등

** SL Group : 연결매출액+관계법인 매출액

Lamp, 55%

Chassis, 15%

Others, 30%

SL Group(4,344 bn KRW)

Page ◦ 11

고객&지역 포트폴리오

고객별 매출비중 (SL Group기준) 지역별 매출비중 (SL Group기준)

2016년 2016년HKMC, 54.0%

GM, 23.5%

Chinese, 5.9%

Others, 16.6%

한국, 65.3%

중국, 14.8%

북미, 15.8%

Page ◦ 12

3. Business Overview

Business Division

Lighting Division

Top Topics

글로벌 헤드램프 공급현황

헤드램프 생산 캐파

Page ◦ 13

Business Division

• Head Lamp

• Rear Lamp

• Fog Lamp • Shifter• Pedal• Parking Brake Lever• Wireless Charger

• Outside Mirror

• FEM(Front End Module)

• *ADAS*ADAS: Advanced Driver Assistance System

• Inside Mirror

Page ◦ 14

Lighting Division

라이팅 시스템/ Lighting System

Page ◦ 15

Top Topics within the global Trends

Global Headlamp Trends

소형화

램프 크기의 소형화 :

소비자의 안전과 편의성을 강화하기 위한 기술의 적용과 더불어 램프소형화 진행

디자인화

자동차 디자인에서 램프의 중요성 증가 :

브랜드의 정체성을 표현하고 차량의 이미지를 결정하는 주요수단으로서램프의 역할이 차지하는 비중 증가

전장화

전자제어 기술의 도입 :

자동차의 다른 부품에서 진행되고 있는 것과 마찬가지로 램프 파트에서도 다양한 전자 기술이 적용 중

광원의 변화

새로운 광원, LED :

기존의 할로겐, HID에 이어 LED가 새로운 광원 소재로 주목 받고 있음자유로운 램프 디자인 구현, 긴 수명, 우수한 전력 효율로 인한 친환경성등이 장점

Page ◦ 16

글로벌 헤드램프 공급현황

글로벌 램프 업체는 10개 미만

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글로벌 헤드램프 공급현황

*2016년, 공급 수량 기준

출처: 각 사 Annual Report 및 내부자료. IHS Headlamp Forecast

주요 경쟁사 글로벌 공급비중

*상기자료는 조사기관의 집계결과를 반영하여 내부기준 자료와는일부 수치의 차이가 있습니다.

Rating Company Supply Volume Supply Ratio

1 Koito 12,534,985 15%

2 AL 10,675,511 13%

3 Valeo 9,713,514 12%

4 SL 7,758,875 9%

5 Hella 7,657,801 9%

6 Stanley 5,578,607 7%

7 Other 29,177,918 35%

Total 83,097,211 100%

Koito, 15%

AL, 13%

Valeo, 12%

SL, 9%Hella,

9%

Stanley, 7%

Other, 35%

Page ◦ 18

[단위 : 천대, %]

헤드램프 생산 캐파

헤드램프 표준 CAPA 및 생산실적 (2016년)

회사명 표준 CAPA 실적 가동율

국내

SL㈜ 1,349 738 54.7%

SL라이팅 1,444 1,121 77.6%

SL서봉 1,427 1,016 71.2%

SL라이텍 1,453 1,370 94.3%

합계 5,673 4,245 74.8%

해외

북경(중국) 1,557 955 61.3%

연대(중국) 627 478 76.2%

동풍(중국) 375 330 88.0%

알라바마(미국) 1,174 743 63.3%

테네시(미국) 862 869 100.8%

미국 계 2,036 1,612 79.2%

루막스(인도) 1,024 811 79.2%

합계 5,619 4,186 74.5%

총 합계 11,292 8,431 74.7%

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4. Financial Highlights

수익성 및 안정성 지표

요약 재무제표

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수익성 및 안정성 지표(연결재무실적 기준)

경상활동 이익(률)

* Ordinary Activities Profit: 영업이익+관계기업투자손익

**Ordinary Activities Profit Ratio: 경상활동 이익 / 매출액

* Debt Ratio : 부채 / 자기자본

부채비율

[단위 : 백만원]

88,699

116,776 102,961

149,674

7.1%

8.6%

7.4%

9.2%

5.0%

5.5%

6.0%

6.5%

7.0%

7.5%

8.0%

8.5%

9.0%

9.5%

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

2013 2014 2015 2016

Ordinary Activities Profit Ordinary Activities Profit Ratio

82.9%

73.8%

90.7%

79.3%

60.0%

65.0%

70.0%

75.0%

80.0%

85.0%

90.0%

95.0%

2013 2014 2015 2016

Debt Ratio

Page ◦ 21

요약 재무제표(연결재무실적 기준)

단위: 억원

2015 2016

매출액 13,951 16,192

매출원가 12,191 14,136

매출총이익 1,760 2,056

판관비 1,127 1,063

영업이익 633 993

법인세차감전순이익 1,102 1,538

당기순이익 689 1,100

자산 15,483 16,323

부채 7,366 7,218

자본 8,117 9,105

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5. Appendix

글로벌 램프 광원 적용 전망

Central Test Lab

로우빔, 하이빔 영역 모두 LED 적용률이 2배 이상 증가할 전망

Low Beam

2016 2020

Halogen6,212만대

75%

13%

12%

HID1,062만대

LED1,036만대

출처 : IHS Headlamp Forecast 2016M04IHS LV Forecast의 조사 지역((51개)과 Headlamp Forecast의조사지역(34개) 개수의 차이로 전체 물량 차이있음

67%

7%

26%

High Beam

2016 2020

Halogen6,827만대 82%

8%

10%HID

681만대

LED801만대

73%

4%

23%

6,125만대

599만대

2,406만대

6,694만대

366만대

2,070만대

글로벌 램프 광원 적용 전망

Page ◦ 23

Page ◦ 24

Central Test Lab

2005.4

2011.09

3. 전자파 시험동 ①

2007.12

4. 차량비전/ 배광 시험동

2012.04

5. 배광 시험동

2012.03

6. 전자파 시험동 ②

2012.09

1. 중앙 시험동

2. 실차 습기 시험동 • 기계 분야 24항목

• 소음 진동 분야 6항목

• Electrical Field 10항목

• AEMCLRP 인증 6항목

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