Рынок ОСП (osb) в России 2009 - 1 полугодие 2014: итоги года и...

РЫНОК ОСП В РОССИИ 2009-2013, 1 ПОЛУГОДИЕ 2014:

Итоги года и прогноз на 2014-2017

ДЕМО-

ВЕРСИЯ

Рынок ОСП в России 2009-2013, 1 полугодие 2014: итоги года и прогноз на 2014-2017 1

Содержание 2

Краткое описание исследования 4

Производство ОСП в России: 2012-2017 5

Производство ОСП в России: 2012-2014 6

Инвестиционные проекты, с высокой вероятностью осуществления 7

Инвестиционные проекты: описание и статус 8

Нереализованные инвестиционные проекты 10

Прогноз по объему производства ОСП: 2014-2017 11

Импорт ОСП в Россию: 2009 – 1 полугодие 2014 12

Объем импорта ОСП в 2009-2013 в натуральном и стоимостном выражении 13

Полудовая и квартальная динамика импорта ОСП в натуральном и стоимостном выражении 14

Топ 7 стран-импортеров ОСП в 2013 году 15

Структура импорта ОСП по основным странам-импортерам, 2009-2013, в натуральном выражении 16

Полугодовая динамика импорта ОСП по странам-импортерам, в натуральном выражении 17

Структура импорта ОСП по странам-импортерам, 2009-2013, в стоимостном выражении 18

Полугодовая динамика импорта ОСП по странам-импортерам, в стоимостном выражении 19

Компании производители импортного ОСП: 2011 – 1 пол. 2014 20

Структура импорта по основным производителям ОСП, в натуральном выражении 21

Полугодовая динамика импорта по основным производителям ОСП, в натуральном выражении 22

Рейтинг компаний производителей импортного ОСП, в натуральном выражении 23

Структура импорта по основным производителям ОСП, в стоимостном выражении 25

Полугодовая динамика импорта по основным производителям ОСП, в стоимостном выражении 26

Рейтинг компаний производителей импортного ОСП, в стоимостном выражении 27

Компании импортеры (получатели) ОСП: 2011 – 1 пол. 2014 29

Структура импорта по основным импортерам ОСП, в натуральном выражении 30

Рейтинг компаний импортеров (получателей) ОСП, в натуральном выражении 31

Структура импорта по основным импортерам ОСП, в стоимостном выражении 35

Рейтинг компаний импортеров (получателей) ОСП, в стоимостном выражении 36

2

СОДЕРЖАНИЕ

ДЕМО-ВЕРСИЯ

3

СОДЕРЖАНИЕ

Экспорт ОСП: 2012 – 1 пол. 2014 40

Объем экспорта ОСП в 2012-2013 в натуральном и стоимостном выражении 41

Полудовая и квартальная динамика экспорта ОСП в натуральном и стоимостном выражении 42

Структура экспорта ОСП по основным странам-экспортерам (получателям) 43

Структура экспорта по производителям ОСП 44

Рейтинг по компаниям-экспортерам (отправителям) ОСП, в натуральном выражении 45

Рейтинг по компаниям-экспортерам (отправителям) ОСП, в стоимостном выражении 46

Объем Российского рынка ОСП: 2009–2013 47

Объем рынка ОСП в 2009-2013 в натуральном и стоимостном выражении 48

Структура рынка по основным производителям ОСП, в натуральном выражении 49

Структура рынка по основным производителям ОСП, в стоимостном выражении 50

Прогноз по объему рынка ОСП на 2014-2017 51

Годовой прогноз по объему рынка ОСП на 2014-2017, в натуральном выражении 52

Основные производители ОСП в России 2012-2013 53

ОАО «Нововятский Лыжный Комбинат». Профиль компании 54

ОАО «Нововятский Лыжный Комбинат». Финансовые показатели (2011-2013) 55

ОАО «Нововятский Лыжный Комбинат». Денежные потоки от текущих операций (2012-2013) 56

ОАО «Нововятский Лыжный Комбинат». Денежные потоки от инвестиционных операций (2012-2013) 57

ОАО «Нововятский Лыжный Комбинат». Денежные потоки от финансовых операций (2012-2013) 58

ООО «Хиллман Лимитед». Профиль компании 59

ООО «Хиллман Лимитед». Финансовые показатели (2012-2013) 60

ООО «Хиллман Лимитед». Денежные потоки от текущих операций (2012-2013) 61

ООО «Хиллман Лимитед». Денежные потоки от финансовых операций (2012-2013) 62

ООО Деревообрабатывающий комбинат «Калевала». Профиль компании 63

ООО Деревообрабатывающий комбинат «Калевала». Финансовые показатели (2012-2013) 64

ООО Деревообрабатывающий комбинат «Калевала». Денежные потоки от текущих операций (2013) 65

ООО Деревообрабатывающий комбинат «Калевала». Денежные потоки от финансовых операций (2013) 66

О компании «Экспресс-Обзор» 67


4

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ ПЕРИОД СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА

Производство

ОСП

2012-2013

2014-2017

Анализ производственной и финансовой деятельности производителей ОСП

Анализ инвестиционных проектов на рынке

Прогноз производства ОСП до 2017 года

Импорт ОСП 2009 - 1 полугодие 2014 Объем импорта в натуральном (м3) и стоимостном (руб*.) выражении

Структура импорта по странам-отправителям в натуральном и стоимостном выражении

Импортеры

ОСП 2011 - 1 полугодие 2014

Рейтинги импортеров и структура импорта по производителям ОСП в натуральном и

стоимостном выражении

Рейтинги импортеров и структура импорта по компаниям получателям ОСП в

натуральном и стоимостном выражении

Экспорт ОСП 2012 - 1 полугодие 2014

Объем экспорта в натуральном (м3) и стоимостном (руб.) выражении

Структура экспорта по странам-получателям ОСП в натуральном и стоимостном

выражении

Экспортеры

ОСП 2012 - 1 полугодие 2014

Рейтинги экспортеров и структура экспорта по производителям ОСП в натуральном и

стоимостном выражении

Рейтинги экспортеров и структура экспорта по компаниям отправителям ОСП в

натуральном и стоимостном выражении

Объем рынка 2009 - 2013 Объем предложения ОСП на рынке в натуральном и стоимостном выражении

Прогноз по

объему рынка 2014-2017 Прогноз по объему предложения ОСП на рынке до 2017 года

Участники

рынка 2012-2013

Доли основных производителей на рынке ОСП

Профили российских производителей ОСП

*Стоимостные показатели внешней торговли плитами ОСП представлены в рублевом выражении.

Для пересчета использовались данные ЦБ РФ. ДЕМО-ВЕРСИЯ

ПРОИЗВОДСТВО ОСП В РОССИИ:

2012-2017

5 ДЕМО-ВЕРСИЯ

6

ПРОИЗВОДСТВО ОСП В РОССИИ: 2012-2014

Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе сайтов и данных

отчетности компаний, специализированных и деловых СМИ

По данным «Экспресс-Обзор» на ноябрь 2014 года, на территории России действует четыре предприятия,

осуществляющие производство ОСП. Общий объем выпуска в 2013 году составил … тысяч кубических метров ОСП.

Суммарный ожидаемый объем производства ОСП в 2014 году составит порядка … тыс. м3.

ФО Регион Наименование компании Старт Проектная

мощность

Объем производства, тысяч м3

2012 2013 2014 (прогноз)

ПФО Кировская обл. Нововятский лыжный

комбинат (ОАО НЛК) октябрь, 2012

ЦФО Владимирская

обл. HILLMan Co., Ltd. ноябрь, 2012

СЗФО Респулика

Карелия ООО ДОК «Калевала»

июнь, 2013

(1 стадия)

ЦФО Московская обл. Kronospan Егорьевск

(ООО «Кроношпан»)

осень, 2014

(1 стадия)

В октябре 2012 года «Нововятский лыжный комбинат» начал изготовление плит ОСП, переоборудовав для этих

целей цех ДСП.

В ноябре 2012 года во Владимирской области запущен завод HILLMan, проектной мощностью …тысяч куб. метров.

Более значимый для рынка проект, ДОК «Калевала», начал производство в августе 2013 г., и до конца 2013 г.

реализовал порядка …тыс. м3. В 1 полугодии 2014 г. объем производства предприятия составил …тыс. м3.

В конце 2014 г., по данным WhatWood, начались поставки ОСП с завода Kronospan в городе Егорьевск.


……..

……..

……..

……..

……..

…….. ……..

……..

Нововятский лыжный комбинат

HILLMan

ДОК «Калевала» (1 стадия)

……..

Kronospan Егорьевск (1 стадия)

0

100

200

300

400

500

600

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

7

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ, С ВЫСОКОЙ ВЕРОЯТНОСТЬЮ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе сайтов компаний,

специализированных и деловых СМИ

ПР

ОЕ

КТ

НА

Я М

ОЩ

НО

СТ

Ь П

РЕ

ДП

РИ

ЯТ

ИЯ

, Т

ЫС

ЯЧ

М3

По данным «Экспресс-Обзор», в 2014 году статус по большинству заявленных ранее проектов был пересмотрен.

На графике ниже представлены проекты, осуществление которых в 2015-2017 гг. является наиболее вероятным.

Запущенные производства

Проекты в стадии проектирования

или строительства


8

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ: ОПИСАНИЕ И СТАТУС (1)



ФО Компания

Объем

инвестиций,

млн рублей

Сроки Виды продукции

Проектная

мощность (ОСП),

тыс. м3 / год

Информация по статусу проекта

СЗФО ООО ДОК

«Калевала» … 2010-2024 Плиты OSB … …

СЗФО … … 2012-2015 Строганые пиломатериалы

Плиты OSB … …

ЦФО … … 2006-2017

Шпоновый брус LVL

Пеллеты;

Плиты OSB

… …

ЦФО … … 2011-2015 Плиты OSB … …

ПФО … … 2014-2015

(1 стадия) Плиты OSB … …

ПФО … … н/д Плиты OSB … …


9

НЕРЕАЛИЗОВАННЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ



ФО Компания

Объем

инвестиций,

млн рублей

Сроки Виды продукции

Проектная

мощность (ОСП),

тыс. м3 / год

Информация по проекту

СЗФО … … 2008−2015

Пиломатериалы;

Столярные изделия;

Комплекты сборных

деревянных домов;

Тара;

Пеллеты;

Деревянные конструкции;

Плиты ОСП

… …

СЗФО … … 2008-2011 Плиты ОСП … …

СЗФО … … 2008-2011


Плиты ОСП;

Комплекты сборных и

каркасных домов

… …

СФО … … 2008-2012


Деревянные конструкции;

Деревянные дома;

Клееные балки;

Плиты ОСП;

Топливные гранулы

(пеллеты)

… …

СФО … … 2009-2015

Лесозаготовки;

Строганый погонаж,

клееный брус, детали для

каркасного домостроения;

Плиты ОСП;

ДСП

… …


10

ПРОГНОЗ ПО ОБЪЕМУ ПРОИЗВОДСТВА ОСП: 2014-2017

Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе сайтов и данных

отчетности компаний, специализированных и деловых СМИ

По оценке «Экспресс-Обзор», при реализации наиболее вероятных инвестиционных проектов на рынке ОСП, общий

объем производства к 2017 году достигнет … млн кубических метров продукции.

В период 2015 – 2017 гг. ожидается выход на полную мощность крупнейших локальных производств: ….

…………………………..

Таким образом, в 2017 году предприятия Krono Group займут порядка ..% всего объема производства (….). Удельный

вес ДОК «Калевала» составит …%. Третьим крупным игроком станет ….

ТЫСЯЧ М3 2012 2013 2014 2015 2016 2017

ВСЕГО … … … … … …

Нововятский лыжный комбинат - … … … … …

HILLMan … … … … … …

ДОК «Калевала» - … … … … …

Kronospan Егорьевск - - … … … …

… - - - - … …

… - - - … … …

… - - - - … …

… - - - - - …

… - - - - - …


ИМПОРТ ОСП В РОССИЮ:

2009 – 1 ПОЛУГОДИЕ 2014


...%

...%

...% ...%

2009 2010 2011 2012 2013

...%

...%

...%

...%

2009 2010 2011 2012 2013

ОБЪЕМ ИМПОРТА ОСП В 2009-2013 В НАТУРАЛЬНОМ И

СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ

ТЫСЯЧ М3 МЛРД РУБЛЕЙ

12 Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» по данным таможенной

статистики России

В 2013 году объем импорта ОСП прирос, как в натуральном (+…%), так и в стоимостном выражении (+…%) по

отношению к 2012 году. Позитивная динамика была наиболее выражена в первом полугодии 2013 года.

По итогам 1 полугодия 2014 г. общий объем ввоза умеренно сократился: на …% в натуральном и …% в стоимостном

выражении по отношению к аналогичному периоду 2013 года. Негативная динамика сформирована значимым

снижением, имевшем место во втором квартале 2014 года.


ПОЛУДОВАЯ И КВАРТАЛЬНАЯ ДИНАМИКА ИМПОРТА ОСП В

НАТУРАЛЬНОМ И СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ

13

2012 2013 2014

1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 кв 2 кв 3 кв 4 кв 1 кв 2 кв

Объем импорта в натуральном

выражении, м3

Темп прироста, %

Объем импорта в стоимостном

выражении, тыс. руб.


Цена импорта, рублей за м3


2009 2010 2011 2012 2013 2014

1 пол. 2 пол. 1 пол. 2 пол. 1 пол. 2 пол. 1 пол. 2 пол. 1 пол. 2 пол. 1 пол.

Объем импорта в натуральном

выражении, м3


Объем импорта в стоимостном

выражении, тыс. руб.


Цена импорта, рублей за м3


Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» по данным таможенной


Темпы прироста рассчитаны по отношению к аналогичному периоду предыдущего года


14

ТОП 7 СТРАН-ИМПОРТЕРОВ ОСП В 2013 ГОДУ

Страна

В натуральном

выражении

В стоимостном

выражении Средняя

цена,

руб./м3 м3 Удельный

вес, %

Млн

рублей

Удельный

вес, %

ВСЕГО … - … - …

Румыния … … … … …

Канада … … … … …

Латвия … … … … …

… … … … … …

… … … … … …

… … … … … …

… … … … … …

Сортировка по объему импорта в натуральном выражении в 2013 году

Импорт ОСП отличается значимой концентрацией по странам-импортерам. По

итогам 2013 года более …% всего импорта пришлось на ТОП-7 стран (как в

натуральном, так и в стоимостном выражении). Удельный вес лидирующей

тройки стран (Румыния, Канада, Латвия) в совокупности составил …% в

натуральном и …% в стоимостном выражении.

Средняя цена импорта ОСП составила …. рубля за кубический метр. Среди

ключевых стран значимым отклонением от средних показателей характеризуется

импорт из Китая - … рубля / м3


статистики России ДЕМО-ВЕРСИЯ

в натур. выраж.

в стоим. выраж.

Прочие

…

…

…

…

Латвия

Канада

Румыния

Румыния Канада Латвия

…. …. ….

…. …. ….

Прочие

15

СТРУКТУРА ИМПОРТА ОСП ПО ОСНОВНЫМ СТРАНАМ-

ИМПОРТЕРАМ, 2009-2013, В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ

2013

2012

КУБ.МЕТРОВ 2009 2010 2011 2012 2013

ВСЕГО

Румыния

Канада

Латвия

…

…

…

…

…

…

Прочие

Структура

Румыния

Канада

Латвия

…

…

…

…

…

…

Прочие



В 2010-2013 гг. отмечен неуклонный рост

объемов импорта (в натуральном

выражении) из …..


16

ПОЛУГОДОВАЯ ДИНАМИКА ИМПОРТА ОСП ПО СТРАНАМ-

ИМПОРТЕРАМ, В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ



КУБИЧЕСКИХ МЕТРОВ 2011 2012 2013 2014

1 пол. 2 пол. 1 пол. 2 пол. 1 пол. 2 пол. 1 пол.

Румыния

Латвия

Канада

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

Прочие - 96 - 24 - - -

ВСЕГО


КОМПАНИИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

ИМПОРТНОГО ОСП: 2011 – 1 ПОЛ. 2014


KRONO Group … …

… … …

… … Прочие

18

СТРУКТУРА ИМПОРТА ПО ОСНОВНЫМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ОСП,

В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ



2013

2012

КУБИЧЕСКИХ МЕТРОВ 2011 2012 2013

ВСЕГО

KRONO Group (в целом)

KRONOSPAN Riga (Bolderaja Ltd)

KRONOSPAN ROMANIA

KRONOPOL Sp. z o.o.

KRONOSPAN OSB

KRONO-Ukraine LLC

Kronoply GmbH

KRONOSPAN Прочие

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

В 2013 году наибольший удельный вес в

объеме импорта в натуральном выражении

имела группа компаний KRONO (…%). Также

значимые доли (порядка …% каждая) имели

компании …и ….


19

ПОЛУГОДОВАЯ ДИНАМИКА ИМПОРТА ПО ОСНОВНЫМ

ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ОСП, В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ



КУБИЧЕСКИХ МЕТРОВ 2011 2012 2013 2014


ВСЕГО

KRONO Group (в целом)

KRONOSPAN Riga (Bolderaja Ltd)

KRONOSPAN ROMANIA

KRONOPOL Sp. z o.o.

KRONOSPAN OSB

KRONO-Ukraine LLC

Kronoply GmbH

KRONOSPAN Прочие

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

По оценке «Экспресс-Обзор», устойчивую положительную динамику объемов импорта (в натуральном выражении) в

период 1 полугодие 2011 - 1 полугодие 2014 показывали следующие компании-производители: …

…..

Напротив, негативную динамику продемонстрировали объемы ввоза ОСП производства ….


20

РЕЙТИНГ КОМПАНИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ИМПОРТНОГО ОСП, В

НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ (1)



№ НАИМЕНОВАНИЕ КОМПАНИИ 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2014


1 KRONOSPAN Riga (Bolderaja Ltd)

2 KRONOSPAN ROMANIA

3 …

4 …

5 …

6 …

7 …

8 …

9 …

10 …

11 Shandong Jiuhe Wood Co

12 KRONOSPAN OSB

13 Ainsworth Engineered

14 Shouguang Hualin Wood Co

15 KRONOSPAN Прочие

16 …

17 …

18 …

19 …

В РЕЙТИНГАХ ПРЕДСТАВЛЕНЫ КОМПАНИИ, ЧЕЙ УДЕЛЬНЫЙ ВЕС В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ИМПОРТА В 1 ПОЛУГОДИИ 2014 ПРЕВЫШАЕТ 0,05%


КОМПАНИИ ИМПОРТЕРЫ

(ПОЛУЧАТЕЛИ) ОСП: 2011 – 1 ПОЛ. 2014


…………. …………. ………….

…………. …………. ………….

…………. …………. Прочие

22

СТРУКТУРА ИМПОРТА ПО ОСНОВНЫМ ИМПОРТЕРАМ ОСП, В




2013

2012

ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 2011 2012 2013

ВСЕГО

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

Прочие

По итогам 2013 года, крупнейшими компаниями получателями импортного ОСП стали: … (11,7% от всего

объема ввоза в стоимостном выражении), … (6,6%), … (6,1%), … (5,0%) и … (4,8%).

Структура импорта характеризуется низкой степенью концентрации по компаниям импортерам ОСП: на

тройку лидеров по ввозу приходится 24,4% всего объема импорта.


23

РЕЙТИНГ КОМПАНИЙ ИМПОРТЕРОВ (ПОЛУЧАТЕЛЕЙ) ОСП, В

СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ (1)



№ НАИМЕНОВАНИЕ КОМПАНИИ 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2014


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 ООО ТОРГОВАЯ БАЗА "СТАНДАРТ"

13 ЗАО "ФОРУМ"

14

15

16

17

18

19

20 ООО "ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ГАГАРИН"

21

22

23

24

25 ООО "БАЛТ ТРЕЙД"

26 ООО "ФАРУФ"

27 ООО "ЕТС-СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ"

В РЕЙТИНГАХ ПРЕДСТАВЛЕНЫ КОМПАНИИ, ЧЕЙ УДЕЛЬНЫЙ ВЕС В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ИМПОРТА В 1 ПОЛУГОДИИ 2014 ПРЕВЫШАЕТ 0,1%


ЭКСПОРТ ОСП: 2012 – 1 ПОЛ. 2014


ОБЪЕМ ЭКСПОРТА ОСП В 2012-2013 В НАТУРАЛЬНОМ И



25 Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» по данным таможенной


Экспортные поставки ОСП из России до 2013 г. носили характер реэкспорта*.

Вывоз ОСП отечественного производства начался со второго полугодия 2013 года, причем только плит

производства………... В 1 полугодии 2014 года небольшой объем вывоза осуществил…..

Большая часть экспорта в 2013 году направлялась в Киргизию: ...% в натуральном и …% в стоимостном выражении

от всего объема экспорта. Во вторую по объему страну-экспортер ОСП-плит, …., было направлено …% и …%,

соответственно. Также небольшие поставки были осуществлены в Таджикистан и Узбекистан.

2012 2013 РОСТ 2012 2013 РОСТ

ЭКСПОРТ. ВСЕГО … … в … раз … … в … раз

В Т. Ч. РЕЭКСПОРТ* … … в … раза … … в … раза

Удельный вес чистого

экспорта в общей

структуре экспорта

0% 78,0% 0% 73,2%

* Реэкспорт (обратный экспорт) - товары, импортированные в страну, а затем вывезенные из нее (без обработки)


…. …. …. ….

…. ….

…. ….

26

СТРУКТУРА ЭКСПОРТА ПО ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ОСП



В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ

В СТОИМОСТНОМ ВЫРАЖЕНИИ

ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 2012 2013 2014

1 пол. 2 пол. год 1 пол. 2 пол. год 1 пол.

…

…

…

…

ОАО "НОВОВЯТСКИЙ

ЛЫЖНЫЙ КОМБИНАТ"

ВСЕГО

М3 2012 2013 2014


…

…

…

…

ОАО "НОВОВЯТСКИЙ

ЛЫЖНЫЙ КОМБИНАТ"

ВСЕГО

2013

2013


27

РЕЙТИНГ ПО КОМПАНИЯМ-ЭКСПОРТЕРАМ (ОТПРАВИТЕЛЯМ)

ОСП, В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ



# НАИМЕНОВАНИЕ КОМПАНИИ 2012 2013 2014


ВСЕГО

1 ОАО "НОВОВЯТСКИЙ ЛЫЖНЫЙ КОМБИНАТ"

2 ООО "КРОНОШПАН"

3 ООО "СКВИД ТД"

4 ИП Кизер Александр Геннадьевич

5 ООО "ТРЕТИЙ ДОМ"

6 ООО "ПМК РУССКАЯ"

7 ООО "КАСТОМС-ЛОГИСТИКС СЕРВИС"

8 ООО "РЕАЛСТРОЙ И К"

9 ИП Диденко Алексей Иванович

10 ИП Партовов Рустам Абдурахимович

11 ООО "АМА"

12 ООО "ДИАНА-ЮГ"

13 ООО "КОМПАНИЯ МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ"

14 ООО "ЛЕСНОЙ МИР"

15 ООО "ЮЖНЫЙ ЗАВОД МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ"

16 ФГУП "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТРЕСТ

"АРКТИКУГОЛЬ"

Доминирующую часть экспорта в натуральном выражении составили отправления ОАО «Нововятский Лыжный

Комбинат»: …% в 2013 году и …% по итогам 1 полугодия 2014 года. Из прочих компаний-отправителей ОСП можно

отметить ООО ……..(6,0% и 1,1%, соответственно), экспортная деятельность которого носит регулярный характер.

Также в 1 полугодии 2014 года экспортные поставки начал осуществлять ……..


ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА ОСП: 2009–2013


...%

...%

...% ...%

2009 2010 2011 2012 2013

...%

....%

...%...%

2009 2010 2011 2012 2013

ОБЪЕМ РЫНКА ОСП В 2009-2013 В НАТУРАЛЬНОМ И



29 Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» по данным анализа СМИ,

инвестиционных проектов рынка, таможенной статистики России

По оценке «Экспресс-Обзор», общий объем российского рынка ОСП в 2013 году составил …тысяч кубических

метров, что соответствовало … млрд рублей (в ценах производства/импорта/экспорта).

По итогам 2013 года рынок характеризовался сравнительно высокой степенью концентрации по компаниям

производителям ОСП-плит: удельный вес ТОП-5 компаний составил …% в натуральном и …% в стоимостном

выражении). Удельный вес лидера рынка, группы компаний Krono, составил …% и …%, соответственно. По

сравнению с 2012 годом доля лидера значимо снизилась, как за счет усиления позиций группы EGGER, так и за счет

появления новых игроков на рынке (ДОК «Калевала», ОАО «НЛК»).


30

СТРУКТУРА РЫНКА ПО ОСНОВНЫМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ОСП, В

НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ



2011 2012 2013

Объем рынка, м3

KRONO Group

Louisiana Pacific Corporation

EGGER Group

Norbord Inc.

ДОК «Калевала» - -

Нововятский лыжный комбинат - -

HILLMan - -

SmartPly Europe Ltd

GLUNZ AG

Доли компаний

KRONO Group

Louisiana Pacific Corporation

EGGER Group

Norbord Inc.

ДОК «Калевала» - -

Нововятский лыжный комбинат - -

HILLMan - -

SmartPly Europe Ltd

GLUNZ AG

Прочие 20,4% 9,6% 8,4%


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2012 2013

….

….

…

…

ДОК «Калевала»

….

….

….

KRONO Group

ПРОГНОЗ ПО ОБЪЕМУ РЫНКА

ОСП НА 2014-2017


2014 2015 2016 2017

На основе текущего тренда

С учетом наиболее вероятных новых проектов на рынке в период 2015-2017

2014 2015 2016 2017

С учетом наиболее вероятных новых проектов на рынке в период 2015-2017

На основе текущего тренда

32

ГОДОВОЙ ПРОГНОЗ ПО ОБЪЕМУ РЫНКА ОСП НА 2014-2017, В

НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ

Источник: Оценка «Экспресс-Обзор» на основе данных ФСГС и ФТС

ОБЪЕМ РЫНКА, ТЫСЯЧ М3

ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА, % К ПРЕДЫДУЩЕМУ ГОДУ

С учетом наиболее вероятных (с точки зрения реализации в среднесрочной перспективе) инвестиционных планов

участников рынка, к 2017 году рынок прирастет более чем в … раза, и составит … млн кубометров. Однако, в

варианте прогноза развития рынка на основе текущего тренда в 2014-2017 годах темпы роста рынка в натуральном

выражении будут неуклонно снижаться. Соответственно, различия между «плановым» значением и значением «по

тренду» уже в …году превысит … млн кубических метров ОСП. По предположению аналитиков «Экспресс-Обзор»,

участники рынка рассчитывают на высокий потенциальный (нереализованный) внутренний спрос и экспортный

потенциал рынка ОСП.


ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

ОСП В РОССИИ 2012-2013


34

ОАО «НОВОВЯТСКИЙ ЛЫЖНЫЙ КОМБИНАТ». ПРОФИЛЬ

КОМПАНИИ

Источник: ФНС России

Генеральный Директор

………

Учредители юридического лица:

ОАО «…..». Номинальная стоимость доли:

44350 руб.

ОАО «….». Номинальная стоимость доли:

26630 руб.

………. Номинальная стоимость доли:

11050 руб.

………. Номинальная стоимость доли:

1970 руб.

Правопредшественники - НЕТ

Основной вид деятельности:

36.40 - производство спортивных

товаров

610008; Кировская обл., г. Киров; Улица Советская, 28

Дата регистрации: 08.05.1998

Филиалы - НЕТ

Сведения о дополнительных видах деятельности

20.10.3 производство древесины, пропитанной или обработанной

консервантами или другими веществами

40.30.14 производство пара и горячей воды (тепловой энергии)

котельными

52.46.71 розничная торговля лесоматериалами

20.30.1 производство деревянных строительных конструкций и

столярных изделий

45.21.1 производство общестроительных работ по возведению

зданий

20.20.21 производство шпона и листов для клееной фанеры

20.20.1 производство клееной фанеры, древесных плит и панелей

20.10.1 производство пиломатериалов, кроме профилированных,

толщиной более 6 мм; производство непропитанных

железнодорожных и трамвайных шпал из древесины

51.53.1 оптовая торговля лесоматериалами

02.01.1 лесозаготовки

02.02.2 предоставление услуг в области лесозаготовок


35

ОАО «НОВОВЯТСКИЙ ЛЫЖНЫЙ КОМБИНАТ». ФИНАНСОВЫЕ

ПОКАЗАТЕЛИ (2011-2013)

Источник: ФСГС

Наименование показателя (тысяч рублей) 2011 2012 2013

Выручка

Себестоимость продаж

Валовая прибыль (убыток)

Коммерческие расходы

Управленческие расходы

Прибыль (убыток) от продаж

Доходы от участия в других организациях

Проценты к получению

Проценты к уплате

Прочие доходы

Прочие расходы

Прибыль (убыток) до налогообложения

Текущий налог на прибыль

в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

Изменение отложенных налоговых обязательств

Изменение отложенных налоговых активов

Прочее

Чистая прибыль (убыток)

СПРАВОЧНО

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый

в чистую прибыль (убыток) периода

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую

прибыль (убыток) периода

Совокупный финансовый результат периода


36

ОАО «НОВОВЯТСКИЙ ЛЫЖНЫЙ КОМБИНАТ». ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ

ОТ ТЕКУЩИХ ОПЕРАЦИЙ (2012-2013)


Наименование показателя (тысяч рублей) 2012 2013

Денежные потоки от текущих операций

Поступления – всего

в том числе:

от продажи продукции, товаров, работ и услуг

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,

комиссионных и иных аналогичных платежей

от перепродажи финансовых вложений

прочие поступления

Платежи - всего


поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги

в связи с оплатой труда работников

процентов по долговым обязательствам

налога на прибыль организаций

прочие платежи

Сальдо денежных потоков от текущих операций


37


ОТ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ОПЕРАЦИЙ (2012-2013)



Денежные потоки от инвестиционных операций



от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)

от продажи акций других организаций (долей участия)

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг

(прав требования денежных средств к другим лицам)

дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и

аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях


Платежи – всего


в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и

подготовкой к использованию внеоборотных активов

в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования

денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость

инвестиционного актива


Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций


38


ОТ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ (2012-2013)



Денежные потоки от финансовых операций



получение кредитов и займов

денежных вкладов собственников (участников)

от выпуска акций, увеличения долей участия

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и

др.


Платежи – всего


собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей

участия) организации или их выходом из состава участников

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли

в пользу собственников (участников)

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых

ценных бумаг, возврат кредитов и займов


Сальдо денежных потоков от финансовых операций


О КОМПАНИИ «ЭКСПРЕСС-ОБЗОР»

Исследования, проведенные специалистами «Экспресс-

Обзор», дают возможность в сжатом виде получить

основную информацию и общее представление о ситуации

на рынке.

Полученные в ходе исследования оценки независимы и

объективны. Исследования содержатся в каталоге на

официальном сайте компании «Экспресс-Обзор» (www.e-o.ru).

Готовые исследования проводятся по инициативе компании

«Экспресс-Обзор» и приобрести их может любое физическое и

юридическое лицо.

За 9 лет работы «Экспресс-Обзор» :

• Накоплен богатый опыт аналитической и экспертной

работы на рынках различной специфики

• Выпущено более 700 исследований, описывающих

ситуацию практически в каждой отрасли

• Клиентами «Экспресс-Обзор» стали более 1000

компаний

Компания «Экспресс-Обзор» – первая компания, которая специализируется на выпуске

готовых исследований

Продуктовый ряд компании

• Конкурентный анализ

• Обзоры рынков

• Ценовые обзоры

• Обзоры заработных

плат в отрасли

• Экономические

обзоры регионов

России

Заказать исследование можно - по телефону: +7(495) 921-4331 - по e-mail: [email protected] - в интернет-магазине: www.e-o.ru

39

http://www.e-o.ru/

http://www.e-o.ru/

http://www.e-o.ru/

Представленные в данном обзоре данные носят исключительно ознакомительный характер. Обзор не является предложением или советом по

инвестициям. Содержащаяся в настоящем обзоре информация была получена из источников, которые, по мнению «Экспресс-Обзор»,

являются надежными, однако «Экспресс-Обзор» не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Все мнения и оценки,

содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации. «Экспресс-Обзор» не несет ответственность за какие-

либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете,

включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация,

представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Копирование,

распространение, а также публикация этого документа или его части в любых целях запрещены без письменного разрешения «Экспресс-

Обзор».

40

Рынок ОСП (osb) в России 2009 - 1 полугодие 2014: итоги года и...

Marketing