роста

1

Резюме

1. В период кризиса в сегменте VIP banking и Private Banking не наблюдалось лавинообразного оттока депозитов.

2. Количество клиентов private banking продолжает стабильно расти.3. Потенциал рынка: только 32% состоятельных людей в Украине пользуются услугами

VIP banking и Private Banking 4. Локомотивные продукты украинского рынка : платежные карты премиум - класса и

срочные депозиты в иностранной валюте.5. Порог вхождения в сегменте VIP от $ 10 000, а сумма привлечений - от $ 300 000.

6. Менее затратная, но эффективная площадка продаж – Интернет-сайт банка.

1. В период кризиса в сегменте VIP banking и Private Banking не наблюдалось лавинообразного оттока депозитов.

2. Количество клиентов private banking продолжает стабильно расти.3. Потенциал рынка: только 32% состоятельных людей в Украине пользуются услугами

VIP banking и Private Banking 4. Локомотивные продукты украинского рынка : платежные карты премиум - класса и

срочные депозиты в иностранной валюте.5. Порог вхождения в сегменте VIP от $ 10 000, а сумма привлечений - от $ 300 000.

6. Менее затратная, но эффективная площадка продаж – Интернет-сайт банка.

Услуги VIP banking 2012

Источники: •консалтинговая компания KPMG•Финансовый портал «Минфин» •Международный деловой журнал «Инвест Украина»•Корпоративные Интернет - сайты банков•Финансовый портал Maanimo.com

роста

2

Тенденции рынка услуг Private Banking

«В отличие от розницы, в этом сегменте не было лавинообразного оттока вкладов, а динамика роста практически не замедлялась. Количество клиентов private banking продолжает стабильно расти. Причем некоторые из них после кризиса даже приумножили свое состояние». Максим Шахалов. советник главы совета директоров Дельта Банка

«В отличие от розницы, в этом сегменте не было лавинообразного оттока вкладов, а динамика роста практически не замедлялась. Количество клиентов private banking продолжает стабильно расти. Причем некоторые из них после кризиса даже приумножили свое состояние». Максим Шахалов. советник главы совета директоров Дельта Банка

«В кризисный период ряд таких клиентов просто

пересмотрели свое отношение к

кредитованию на приобретение дорогой

недвижимости и автомобилей».

Алексей Шабан , руководитель бизнеса

"Обслуживание индивидуальных VIP-

клиентов" ПриватБанка.

«В кризисный период ряд таких клиентов просто

пересмотрели свое отношение к

кредитованию на приобретение дорогой

недвижимости и автомобилей».

Алексей Шабан , руководитель бизнеса

"Обслуживание индивидуальных VIP-

клиентов" ПриватБанка.

Услуги VIP banking 2012

PB – Private Banking

«Основными продуктами были и остаются срочные депозиты или вклады до востребования. В большей степени в иностранной валюте, объем гривневых вложений в депозитном портфеле PB не превышает 10-15%, а основная часть практически поровну распределяется между долларом и евро». Даниил Меркулов директор управления регионального менеджмента департамента персональных банковских услуг УкрСиббанка

«Основными продуктами были и остаются срочные депозиты или вклады до востребования. В большей степени в иностранной валюте, объем гривневых вложений в депозитном портфеле PB не превышает 10-15%, а основная часть практически поровну распределяется между долларом и евро». Даниил Меркулов директор управления регионального менеджмента департамента персональных банковских услуг УкрСиббанка

«Услугами PB в Украине пользуются пока только 32%

состоятельных людей. Эта цифра отражает количество

элитных клиентов тех банков, которые специализированно занимаются этим бизнесом.

Остальные 68% —держат свои средства в средних банках, не

занимающихся PB. Для них нужно проводить

образовательные и топовые маркетинговые мероприятия».

Максим Шахалов. советник главы совета

директоров Дельта Банка

«Услугами PB в Украине пользуются пока только 32%

состоятельных людей. Эта цифра отражает количество

элитных клиентов тех банков, которые специализированно занимаются этим бизнесом.

Остальные 68% —держат свои средства в средних банках, не

занимающихся PB. Для них нужно проводить

образовательные и топовые маркетинговые мероприятия».

Максим Шахалов. советник главы совета

директоров Дельта Банка

«Объемы Рrivate banking быстро растут, проект уже окупился.

Остатки на сберегательных счетах выросли на 90%,

соответственно, и доходы выросли в разы. Порог вхождения клиента в сегмент $500 тыс., мы

обслуживаем более 100 семей.».Александр Ведяхин, СБ России.

«Объемы Рrivate banking быстро растут, проект уже окупился.

Остатки на сберегательных счетах выросли на 90%,

соответственно, и доходы выросли в разы. Порог вхождения клиента в сегмент $500 тыс., мы

обслуживаем более 100 семей.».Александр Ведяхин, СБ России.

роста

3

Структура клиентской базы Private Banking

Клиентами private banking в

большинстве случаев являются

собственники бизнеса, часть

бизнеса которых обслуживается в

этом же банке.

Украинские VIP-персоны: подавляющее большинство – мужчины в возрасте от 30

до 55 лет.

Собственники крупного бизнеса, которые размещают в банке более $10 млн,— предпочитает не афишировать свое положение. В обслуживании для таких клиентов важны комфорт и конфиденциальность.

Топ-менеджераы компаний и публичные люди предпочитают услуги, подчеркивающие их

статус, инновационных продуктs и услуги в сфере lifestyle management, много

путешествуют, отдыхают, пользуются консьерж-сервисом.

Большинство пользующихся этой услугой людей держат

на депозите около $300 тыс., "порог входа" в большинстве учреждений составляет $10

тыс.

СегментОбъем

вложенийПредпочтения

mass affluent $50-100 тыс

ТОП-менедмент и публичные люди:

Потребность в получении привилегий и в услугах

lifestyle

affluent$100 тыс.-1

млн Собственники бизнеса:

инвестиции и вложения,

юридический консалтинг по

вопросам управления собственностью

HNWI $1-5 млн

UHNWI более $5 млн

Услуги VIP banking 2012

роста

4

Площадки продаж услуг VIP banking

Услуги VIP banking 2012

Площадка продаж Статьи затрат

Специализированное помещение Аренда и дизайн помещения, специально обученный персонал, и т.п.

Интернет - площадка В пределах бюджета по обслуживанию сайта

роста

5

ТОП-6 банков на рынке услуг Private BankingУслуги VIP banking 2012

№ п\п

Название банкаНазвание сервиса

Услуги

ПримечанияПлатежные карты

Премиальные

предложения

Страхование

Консьерж сервис

Программа лояльности \ специальное предложение по депозитам

Дополнительные банковские услуги

Инвестиционные

решения

1 Приват банкПриватБанк

VIP

Platinum, MC World Signia и

VISA Infinite + -  

"Депозитный вклад VIP", Депозит "Мультивалютный", Вклад "Стандарт с

ежемесячной выплатой процентов"

Лист привилегий для владелиц карт Lady

Platinum, инкассация для частных лиц, РКО,

банковские металлы, сейфовые ячейки,

Программы кредитования -

консьерж-сервис, программы

аренды и проката авто,

персональный библиотекарь,

2Райффайзен Банк Аваль VIP банкинг

Премиальный пакет услуг Platinum, пакет

«Премиальный»«УНИКА» + +

Банковские ячейки, банковские металлы,

кредитование +  

3 "УкрСиббанк"Private

Banking

MasterCard® World Signia

Visa Infinite MasterCard

Platinum Visa Platinum + +  

Срочный деопзит «Большие деньги» с пополнением до 30 млн. долларов США /

10 млн. евро / 10 млн. швейцарских франков. Проценты - в конце срока.

Депозит «Умные деньги» — процентная ставка по нему растет вместе с

увеличением суммы размещенных средств, на любой срок, с

пополнением, снятие средств с депозита без пересчета процентов, с 5 000 гривен, 1

000 долларов США или 1 000 евро; начисление процентов на сумму остатка

не счете происходит ежедневно. Капитализация ежемесячно.

Сейфы. РКО: тарифный пакет «Family Office»,

тарифный пакет «Offset», пакетное предложение «All

Inclusive», услуга «Договорное списание», услуга «Долгосрочное

поручение», кредитованиеBNP

Paribas

Система электронного

банкинга StarAccess

4Укрсоцбанк \

UnicreditPRIVATE BANKING

Visa Platinum, Visa Infinite + +   Срочные депозиты, сберегательные счета

РКО в 3 видах валют (гривна, доллар США, евро),

денежные переводы, сейфы, дорожные чеки,

банковские металлы, ценные бумаги, «Интернет-банкинг», «SMS-банкинг»,

кредитование +  

5 Дельта банк

VIP-обслуговува

ння Delta Premier Visa Gold + - + "Золотой гаманець" - -  

6 VAB банкPrivate

Banking

 Visa Platinum, Visa Infinite

+ + +

Депозитные программы «Status», «Premium», «Optima», «Prestige»,

«Exclusive» и «Dynasty» с капитализацией и без, со снятием и пополнением без ограничения по сумме; конвертацию

одной валюты вклада в другую на протяжении действия договора; в пользу третьих лиц и на детей; автоматическую пролонгацию; программы лояльности.

РКО, банковские металлы, сейфы, валютно-обменные

операции, инкассация, Интернет - банкинг, консьерж - сервис,

консалтинг +