РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ retail trend monitor 2015 від gfk ukraine

1 © GfK | Retail Trend Monitor 2015 | April 2015

Retail Trend Monitor Тенденції у роздрібній торгівлі

2015 р.

GfK | Ad Hoc Research, Nuremberg, April 2015

2 © GfK | Retail Trend Monitor 2015 | April 2015 © GfK | Retail Trend Monitor 2015 | April 2015

GfK Retail Trend Monitor 2015

Передумови дослідження та його структура

Загальна інформація

Зміст:

Мета:

Оцінити тенденції у роздрібній торгівлі і отримати розуміння форматів роздрібної

торгівлі, інтернет-продажів та геолокаційних сервісів на основі експертних знань з

перших вуст

1. Тенденції у

роздрібній торгівлі:

Очікуваний теперішній та

майбутній вплив на

роздрібну торгівлю

2. Формати

рітейлу:

Передбачуваний

майбутній успіх і

оцінювання

життєвого циклу

3. Інтернет-

продажі:

Очікування

часток ринку

4. Геолокаційні

сервіси:

Ставлення до

геолокаційних

сервісів


Загальна інформація

Польові роботи:

Онлайн-опитування, яке проводиться відділом GfK RT Ad Hoc: польові роботи

– з лютого по квітень 2015 р.

Анкета, заснована на другій, кількісній, хвилі дослідження Retail Trend Monitor

2013 і додаткових якісних дослідженнях GfK

Респонденти з більш ніж 60 країн світу

Респонденти:

Загальна вибірка: 544 рітейлерів та експертів з університетів / GfK

Результати зважені, роздрібні продавці / фахівці: 50/50


Передумови дослідження та його структура


Зручність: на даний

час – тенденція №1,

за якою йде Інтернет

Цінова конкуренція

Важлива на даний час,

але очікується, що

втратить свою

важливість у

майбутньому

Мобільний звязок: Зараз посідає 3-є місце;

очікується, що буде

тенденцією № 1 в


Комплексна багатоканальна

роздрібна торгівля:

очікується її зростаюча

значимість у майбутньому

Очікуваний теперішній та майбутній вплив тенденцій на роздрібну торгівлю Основні положення 1


Шкала (+1 or +2)

86%

86%

85%

83%

81%

79%

77%

75%

72%

69%

Нинішня

релевантність ЗРУЧНІСТЬ

ІНТЕРНЕТ

МОБІЛЬНИЙ ЗВ’ЯЗОК

ЦІНОВА КОНКУРЕНЦІЯ

КОМПЛЕКСНА

БАГАТОКАНАЛЬНА

РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ

ПРОЗОРІСТЬ

ПОШУКОВІ СИСТЕМИ ТА SEM

СОЦІАЛЬНІ МЕДІА

АНАЛІЗ ВЕЛИКИХ ОБСЯГІВ ДАНИХ

КОНЦЕНТРАЦІЯ ДИСТРИБУЦІЇ

Очікувана майбутня

релевантність

88%

87%

90%

73%

85%

81%

80%

80%

80%

69%

n = 544 (272 рітейлерів, 272 експертів,

зважено)

Місце

2015

Місце

2013

Прогноз Релевантного

Розвитку

1. 7.

2. 1.

3. 4.

4. 2.

5. -

6. 5.

7. -

8. 6.

9. -

10. 3.

Очікуваний теперішній та майбутній вплив тенденцій на роздрібну торгівлю –

Топ 10 Зручність є найбільш актуальною, цінова конкуренція повинна знизитися

ПИТАННЯ T1A/B : НА ВАШУ ДУМКУ, ЯКИЙ ВПЛИВ МАЮТЬ/МАТИМУТЬ НАСТУПНІ ТЕНДЕНЦІЇ НА РОЗВИТОК РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ У ВАШІЙ КРАЇНІ ЗАРАЗ/ У МАЙБУТНЬОМУ?

ШКАЛА: -2 («ЗОВСІМ НЕ МАЄ ВЛИВУ»/ «ЗМЕНШИТЬ ВПЛИВ У МАЙБУТНЬОМУ») І + 2 («ЗНАЧНИЙ ВПЛИВ» / «ЗБІЛЬШИТЬ ВПЛИВ У МАЙБУТНЬОМУ»).

1


Формати рітейлу, що містять мобільні рішення для роздрібної

торгівлі, за очікуванням, будуть найбільш успішними в


Очікуваний успіх роздрібних форматів

Основні результати

Роздрібні торгові точки в Інтернеті займають 2 місце

Багатоканальна роздрібна торгівля:

Колишня стаціонарна традиційна торгівля: вважається дуже

успішною у майбутньому

Колишні інтернет-гравці: нижче за шкалою очікуваного успіху

2


ТОРГІВЛЯ ЗА ДОПОМОГОЮ МОБІЛЬНОГО

ЗВ’ЯЗКУ

ІНТЕРНЕТ-МАЙДАНЧИКИ

(магазин в магазині онлайн)

БАГАТОКАНАЛЬНИЙ

(КОЛИШНІЙ СТАЦІОНАРНИЙ ТРАДИЦІЙНИЙ)

ЧИСТІ ІНТЕРНЕТ-ГРАВЦІ

З ВЛАСНИМИ ТОЧКАМИ ОТРИМАННЯ

ТОВАРІВ

МАГАЗИНИ ТВОРЧОСТІ/ДИЗАЙНУ/СТИЛЮ


(КОЛИШНІ ЧИСТІ ІНТЕРНЕТ-ГРАВЦІ)

ІНТЕРНЕТ-ГРАВЦІ З ВЕЛИКИМ

АСОРТИМЕНТОМ У КАТЕГОРІЇ (LONGTAIL)

ЧИСТІ ІНТЕРНЕТ-ГРАВЦІ

СОЦІАЛЬНІ МЕДІА

(МАГАЗИНИ, ЯКІ НАЛЕЖАТЬ РІТЕЙЛЕРАМ)

СТАЦІОНАРНИЙ МАГАЗИН, ЩО МІСТИТЬ

ПРИМІЩЕННЯ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ТОВАРІВ ЧИСТИХ

ІНТЕРНЕТ-ГРАВЦІВ (ІНШОГО РІТЕЙЛЕРА)

51%

46%

46%

46%

45%

42%

38%

30%

21%

15%

Шкала (+2 ЧИ +1)

71%

70%

69%

68%

68%

60%

60%

57%

53%

53%

П. F1B : НЕЗАЛЕЖНО ВІД СТАДІЇ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ, ЯКИЙ УСПІХ У МАЙБУТНЬОМУ ВИ ОЧІКУЄТЕ ДЛЯ КОЖНОГО ФОРМАТУ У ВАШІЙ КРАЇНІ? ДЛЯ ВІДПОВІДІ, БУДЬ ЛАСКА, СКОРИСТАЙТЕСЯ ШКАЛОЮ ВІД -2

«МАЙБУТНІЙ СПАД ФОРМАТУ» ДО +2 «ДУЖЕ УСПІШНЕ МАЙБУТНЄ ФОРМАТУ».

Формати, що

у списку

зайняли

місця від 11

до 20 Топ 10

n = 544

ІНТЕРНЕТ КЛУБИ/СПІЛКИ ПОКУПЦІВ


(КОЛИШНІЙ ТРАДИЦІЙНИЙ МАГАЗИН

ПОШТОВИХ ЗАМОВЛЕНЬ)

РОЗДРІБНІ МАГАЗИНИ, ЩО

ПРОПОНУЮТЬ НАЙНИЖЧІ ЦІНИ

МАГАЗИНИ ЗАМОВЛЕНЬ ЗА ДОПОМОГОЮ

СКАНУВАННЯ ШТРИХ-КОДА СМАРТФОНОМ

ТОРГОВІ ЦЕНТРИ

ШОУРУМИ

ВЕЛИКІ СПЕЦІАЛІЗОВАНІ МАГАЗИНИ З

НИЗЬКИМИ ЦІНАМИ

МОНОБРЕНДОВІ МАГАЗИНИ

ТРАДИЦІЙНІ РОЗДРІБНІ МЕРЕЖІ

ТВ ПРОДАЖІ

“n = Weighted base”

2

Очікуваний успіх роздрібних форматів Мобільні рішення та інтернет-торгівля

стануть рушійними силами роздрібної торгівлі 2


Очікуваний успіх роздрібних форматів і їх місце у життєвому циклі

Ринки продовжать зростати, мобільна роздрібна торгівля є

дуже перспективною

П. F1A : ДЕ Б ВИ РОЗМІСТИЛИ КОЖЕН ФОРМАТ З ТОЧКИ ЗОРУ ЙОГО МІСЦЯ/ЕТАПУ В ЖИТТЄВОМУ ЦИКЛІ? П. F1B: ЯКИЙ УСПІХ ВИ ОЧІКУЄТЕ ДЛЯ КОЖНОГО ФОРМАТУ У

МАЙБУТНЬОМУ У ВАШІЙ КРАЇНІ? ШКАЛА ВІД -2 (“ЗМЕНШЕННЯ ВПЛИВУ В МАЙБУТНЬОМУ») ДО + 2 ("ЗРОСТАННЯ ВПЛИВУ В МАЙБУТНЬОМУ").

Time

Розробка Запуск Зростання Зрілість Спад

Магазини замовлень за

допомогою сканування

штрих-кода смартфоном

Торгівля за допомогою

мобільного зв’язку

Магазини

творчості/дизайну

/стилю

Роздрібні магазини, що

пропонують найнижчі ціни

Великі спеціалізовані

магазини з низькими цінами

Торгові центри

Інтернет-майданчики

(магазин в магазині онлайн)

Чисті інтернет-гравці з власними

точками отримання товарів

Інтернет-гравці з великим

асортиментом у категорії

(Longtail)

Багатоканальний (колишні чисті

інтернет-гравці)

Традиційні роздрібні мережі

Чисті інтернет-гравці

Багатоканальний (колишній

традиційний магазин поштових

замовлень)

Монобрендові магазини

ТВ продажі

Спілки/клуби покупців

Багатоканальний (колишній

стаціонарний традиційний)

Шоуруми

Su

cce

ss

2

Стаціонарний магазин, що містить приміщення

для отримання товару виключно інтернет-

гравців (іншого рітейлера)

Соціальні медіа (Магазини, які

належать рітейлерам)


Світова частка інтернет-продажів:

Як очікується, значно зростатиме

Очікування щодо розвитку інтернет-продажів


Очікувані частки до 2030 р.:

Товари, які можна завантажити: > 60%

Споживча електроніка: > 40%

Мода: > 30%

3


Очікувані частки ринку для інтернет-продажів 2020/2030: Очікується, що частка Інтернет-продажів буде максимальною для товарів, які

завантажуються за допомогою мобільного зв’язку

П. A1 : БАГАТО РОЗМОВ ТОЧИТЬСЯ ПРО ІНТЕРНЕТ-ПРОДАЖІ ТА ЇХ ПОДАЛЬШИЙ РОЗВИТОК. ЩО СТОСУЄТЬСЯ ТЕХНІЧНИХ СПОЖИВЧИХ ТОВАРІВ, ТО НИНІШНЯ ЧАСТКА ІНТЕРНЕТ-ПРОДАЖІВ СКЛАДАЄ

ПРИБЛИЗНО 5%- 35% ВІД ЗАГАЛЬНОГО ОБСЯГУ ПРОДАЖІВ У ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД КРАЇНИ І КАТЕГОРІЇ (ВИЩА ДЛЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ тощо). ЯКІ ВАШІ ОЧІКУВАННЯ ЩОДО РІВНЯ ІНТЕРНЕТ-

ЧАСТКИ ДЛЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ТЕХНІЧНИХ СПОЖИВЧИХ ТОВАРІВ, ДЛЯ ТОВАРІВ, ЯКІ МОЖНА ЗАВАНТАЖИТИ (ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, МУЗИКА І Т. Д.) І ДЛЯ МОДИ В 2020 І 2030 РОКАХ У ВАШІЙ КРАЇНІ?

БУДЬ ЛАСКА, ВВЕДІТЬ ВІДСОТОК ВІД 0 ДО 100%. І СТОСОВНО ЦІЄЇ ІНТЕРНЕТ-ЧАСТКИ, ЯК ВИ ВВАЖАЄТЕ, ЯКУ ЧАСТИНУ БУДЕ СКЛАДАТИ МОБІЛЬНИЙ ШОПІНГ (НЕ ВДОМА)?

2020

2030

2020

2030

36%

49%

В цілому Експерти Рітейлери

n = 251 n = 236 n = 487

2020

2030

31%

44%

27%

39%

Матеріальні технічні споживчі

товари

55%

68%

53%

65%

51%

63%

Товари, які можна

завантажити:

32%

43%

27%

38%

23%

32%

Мода

“n = Weighted base”

* Low base

“57 учасників не відповіли на запитання”

3


Рітейлери налаштовані оптимістично щодо

геолокаційних сервісів : 57% розглядають їх як

можливість для рітейлерів, які мають реальні фізичні

магазини

Ставлення до геолокаційних сервісів


Підвищення інформованості щодо цих послуг все ще

має потенціал: 24% досі не знайомі з ними

4


ГЕОЛОКАЦІЙНІ СЕРВІСИ ПРИНЕСУТЬ БІЛЬШЕ

ВИГОДИ, НІЖ ЗАТРАТ, ДЛЯ СТАЦІОНАРНОЇ

РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ. ВОНИ Є ЧУДОВОЮ

МОЖЛИВІСТЮ

ГЕОЛОКАЦІЙНІ СЕРВІСИ ПРИНОСЯТЬ БІЛЬШЕ

ВИТРАТ, НІЖ ВИГОДИ ДЛЯ СТАЦІОНАРНОЇ

РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ. ВОНИ Є ПРОСТО

ЗАТРАТНОЮ СКЛАДОВО

Я НЕ ЗНАЮ, ЩО ТАКЕ ГЕОЛОКАЦІЙНІ СЕРВІСИ

Ставлення до геолокаційних сервісів: рітейлери / експерти 2015 Розглядається більшістю як можливість, 24% ще не знайомі з ними

П. A2 ЩО ВИ ДУМАЄТЕ ПРО ВИКОРИСТАННЯ ГЕОЛОКАЦІЙНИХ СЕРВІСІВ ДЛЯ ПРИВАБЛЕННЯ СПОЖИВАЧІВ І/АБО ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВЕДІНКИ СПОЖИВАЧІВ В СТАЦІОНАРНИХ МАГАЗИНАХ ЧЕРЕЗ МОБІЛЬНІ

ДОДАТКИ (НАПР. ТЕХНОЛОГІЯ «BEACON/МАЯК»)? ТАК ЯК СПОЖИВАЧ-УЧАСНИК ПЕРЕМІЩАЄТЬСЯ ПО МІСТУ, СУСІДНІ РІТЕЙЛЕРИ МОЖУТЬ НАСИЛАТИ ЙОМУ ЦІЛЬОВІ ПРОПОЗИЦІЇ, НАПР. КУПОНИ, ЗНИЖКИ

ТА ОПОВІЩЕННЯ НА ЙОГО МОБІЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ (НАПР. ЗА ДОПОМОГОЮ GPS), ЩОБ ПРИВАБИТИ ЙОГО ДО МАГАЗИНУ. ПЕРЕСУВАННЯ ТА КУПІВЕЛЬНА ПОВЕДІНКА СПОЖИВАЧІВ, ЩО БЕРУТЬ УЧАСТЬ У

ЦІЙ ПОСЛУЗІ, ТАКОЖ МОЖУТЬ ВІДСЛІДКОВУВАТИСЯ ЗА ДОПОМОГОЮ МОБІЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ. ЯКЕ ТВЕРДЖЕННЯ НАЙКРАЩЕ ОПИСУЄ ВАШУ ДУМКУ ПРО ВИКОРИСТАННЯ ГЕОЛОКАЦІЙНИХ СЕРВІСІВ ?

ЯКЩО ВИ НЕ ДУЖЕ ВПЕВНЕНІ В СВОЇЙ ДУМЦІ, БУДЬ ЛАСКА, ВИБЕРІТЬ ТЕ ТВЕРДЖЕННЯ, ЯКЕ, НА ВАШУ ДУМКУ, ПІДХОДИТЬ НАЙКРАЩЕ

Total Experts Retailers

24% 25% 23%

19% 17% 20%

57% 58% 57%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

n = 267 n = 253 n = 520

“n = Weighted base” “24 учасників не відповіли на запитання”

4



Зв’язок з нами

+49 911 395 2112

Junior Marketing Consultant

Nino Kereselidze

[email protected]

Germany

+49 911 395 4894

Global Director Digital Retail

Markus Tuschl

[email protected]

Germany +380 44 230-0260

Deputy Head of Department

Retail and Technology

Andriy Osadchyy

[email protected]

Ukraine

Даний звіт містить інформацію про глобальні тренди, що у Східній Європі та Україні можуть деякою мірою відрізнятися.

Для отримання інформації щодо регіональних тенденцій – звертайтесь до представника GfK Ukraine.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ retail trend monitor 2015 від gfk ukraine

Business