Топография офисного рынка москвы [rus]
DESCRIPTION
Размещение офисов в зависимости от удаленности от центра. Влияние расстояния до центра горорда на арендную ставку. Плотность застройки и обеспеченность парковочными местами.TRANSCRIPT
ТОПОГРАФИЯ
ОФИСНОГО
ПРОСТРАНСТВА
МОСКВЫСЕНТЯБРЬ 2013
13 млн квадратных
метров офисов в Москве
Расположено в 5
километровой зоне от
центра50%
2CUSHMAN & WAKEFIELD
RETAIL IN RUSSIA
E-COMMERCE VS.
SHOPPING CENTERS
ОФИСНЫЙ РЫНОК МОСКВЫ
Дорога к качеству
Качественные здания:
• 127 зданий класса А (2,57 млн.
кв.м.)
• 1022 здания класса В+ (7,54 млн.
кв.м.)
• 637 зданий В- (3,49 млн. кв.м.)
Некачественные здания (оценка)
• Более 500 зданий класса С (около
7 млн. кв.м.)
20 000
7 400
5 500 5 400
A B+ B- C
Средние площади зданий разных классов в
Москве, кв.м.
3CUSHMAN & WAKEFIELD
RETAIL IN RUSSIA
E-COMMERCE VS.
SHOPPING CENTERS
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ И КОРПОРАЦИИ
Важный игрок на офисном рынке Москвы
Структура занятости по форме
собственности, тыс. чел
Центральный
аппарат
г. Москва Московская
область
Всего 44 313 78 782 58 476
Законодательная власть 4 147 504 926
Исполнительная власть 35 717 69 218 50 348
в т.ч. федеральная 35 717 40 377 20 710
-субъекта Федерации 25 913 7 508
-органов местного самоуправления 2 928 22 130
Судебная власть 4 449 8 577 6 981
Другая 369 221
Структура занятости в органах власти Москвы и Московской
области, чел.
Государственная,
1664
Частная, 3274
Смешанная, 615
Иностранная,
781
Некоммерческая,
30
•Общая офисная площадь
занимаемая
государственными органами в
Москве оценивается в 2-2,5
млн. кв.м.
4CUSHMAN & WAKEFIELD
RETAIL IN RUSSIA
E-COMMERCE VS.
SHOPPING CENTERS
Трудовые ресурсы
НАСЕЛЕНИЕ МОСКВЫ
Источник: Данные переписи населения, Росстат, Департамент труда и занятости Москвы
Самозанятые, 280
Безработные, 75
Неработающие и
теневой сектор, 745
Студенты, 1 312
Учащиеся, 950
Дети, 695
Пенсионеры, 2 766 Опт и розничная торговля, 1 245
Операции с недвижимым
имуществом, 885
Строительство, 559
Обрабатывающие пр-ва, 444
Образование, 400
Транспорт и связь, 327
Здравоохранение, 326
Финансы, 317
Гос. управление, 201 Коммунальные и пр. услуги, 171 Гостиницы и рестораны, 118
Прочее, 84
Занятые по отраслям, 5 076
200 тысяч кв.м.
офисов на гектар
землиПлотность застройки в радиусе 5 км. от центра
6CUSHMAN & WAKEFIELD
RETAIL IN RUSSIA
E-COMMERCE VS.
SHOPPING CENTERS
Ярко выраженная моноцентричность
ПЛОТНОСТЬ ЗАСТРОЙКИ В МОСКВЕ
• Самая высокая плотность
застройки – в радиусе от 2
до 3 км. от центра – почти
300 тысяч кв.м. на гектар.
• «Всплеск» в 7-
километровой зоне –
Москва-Сити.
-
50 000
100 000
150 000
200 000
250 000
300 000
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Пло
тн
ость з
астр
ой
ки
, к
в/м
на г
а
Расстояние от центра
МОСКОВСКОЕ МЕТРО
7 млн чел. в сутки
8CUSHMAN & WAKEFIELD
RETAIL IN RUSSIA
E-COMMERCE VS.
SHOPPING CENTERS
2010
ПАССАЖИРОПОТОК МОСКОВСКИХ СТАНЦИЙ МЕТРО
Source: Cushman & Wakefield, Euromonitor
9CUSHMAN & WAKEFIELD
RETAIL IN RUSSIA
E-COMMERCE VS.
SHOPPING CENTERS
Топ 10
САМЫЕ «НАГРУЖЕННЫЕ» ОФИСАМ СТАНЦИИ МЕТРО
• Павелецкая более чем
вдвое превышает по
загруженности остальные
станции.
889 258
352 307
351 739
309 949
306 609
281 444
269 470
240 225
235 844
Павелецкая
Белорусская
Юго-Западная
Тульская
Речной Вокзал
Бауманская
Выставочная
Курская
Калужская
10CUSHMAN & WAKEFIELD
RETAIL IN RUSSIA
E-COMMERCE VS.
SHOPPING CENTERS
Топ 10 станций метро с самыми высокими арендными ставками на офисы
САМЫЕ «ДОРОГИЕ» СТАНЦИИ МЕТРО
• Самые дорогие офисы
сконцентрированы в
центре города
Средняя арендная ставка с 2011 года
$1 100
$1 050
$1 000
$900
$850
$800
$800
$800
$750
$750
Театральная
Боровицкая/Библиотека
Пл. Революции
Выставочная
Кропоткинская
Полянка
Тургеневская
Тверская
Парк Культуры
Международная
11CUSHMAN & WAKEFIELD
RETAIL IN RUSSIA
E-COMMERCE VS.
SHOPPING CENTERS
ОФИСНЫЕ ПЛОЩАДИ В ЗОНЕ ПРИТЯЖЕНИЯ СТАНЦИЙ МЕТРО
Paveletskaya 889 258
Belorusskaya 352 307
Yugo-Zapadnaya 351 739
Tul'skaya 309 949
Rechnoy vokzal 306 609
Baumanskaya 281 444
Vistavochnaya (Delovoi Center) 269 470
Kurskaya 240 225
Kaluzhskaya 235 844
Ulitsa 1905 goda 235 814
Novye Cheryomushki 234 297
Savyolovskaya 231 768
Novokuznetskaya 226 667
Mezhdunarodnaya 226 521
Dinamo 225 323
Taganskaya 225 218
Nagatinskaya 218 079
Mayakovskaya 204 051
Aeroport 200 538
Dmitrovskaya 195 359
Kievskaya 194 050
Prospekt Mira 183 884
Begovaya 181 875
Molodyozhnaya 169 989
Krasnye vorota 162 386
Preobrazhenskaya ploshchad' 157 823
Novoslobodskaya 157 059
Polyanka 146 794
Park kul'tury 142 227
Vodnyy stadion 139 603
Tushinskaya 136 842
Kuntsevskaya 135 503
Aviamotornaya 132 577
Leninskiy prospekt 130 968
Smolenskaya 129 355
Tsvetnoy bul'var 121 866
Botanicheskiy sad 120 039
Vykhino 120 000
Voykovskaya 119 455
Oktyabr'skaya 117 918
Avtozavodskaya 115 041
Arbatskaya 113 128
Sokol 111 697
Pushkinskaya 109 676
Shchyolkovskaya 108 195
Komsomol'skaya 106 472
Serpukhovskaya 104 727
VDNKh 103 727
Tret'yakovskaya 103 725
Krylatskoe 102 469
Krylatskoe 102 469
Elektrozavodskaya 102 444
Shabolovskaya 101 404
Kropotkinskaya 97 828
Kolomenskaya 94 183
Okhotnyy ryad 93 490
Kitay-gorod 88 027
Bagrationovskaya 86 268
Chistye Prudy 86 191
Sportivnaya 85 217
Kozhukhovskaya 84 581
Sukharevskaya 83 515
Medvedkovo 82 038
Tekstil'shchiki 81 128
Turgenevskaya 77 191
Ryazanskiy prospekt 73 283
Tyoplyy Stan 72 333
Oktyabr'skoe pole 71 134
Barrikadnaya 70 931
Altuf'evo 69 970
Mendeleevskaya 69 547
Perovo 68 719
Profsoyuznaya 67 869
Frunzenskaya 67 387
Rimskaya 66 421
Dobryninskaya 66 292
Bibirevo 65 550
Krasnopresnenskaya 64 758
Sokol'niki 63 751
Marksistskaya 63 377
Otradnoe 63 103
Trubnaya 62 382
Akademicheskaya 61 499
Ulitsa akademika Yangelya 58 546
Cherkizovskaya 58 350
Chertanovskaya 55 496
Semyonovskaya 55 004
Tverskaya 53 126
Kuznetskiy Most 52 982
Myakininskaya 48 508
Chekhovskaya 48 078
Universitet 47 329
Dubrovka 46 950
Biblioteka im. Lenina 44 143
Nagornaya 43 700
Kantemirovskaya 38 000
Prospekt Vernadskogo 36 654
Mar'ina roscha 36 565
Shosse entuziastov 36 056
Chkalovskaya 35 960
Borovitskaya 35 387
Annino 33 853
Polezhaevskaya 32 985
Alekseevskaya 32 201
Krasnosel'skaya 28 340
Kutuzovskaya 28 190
Sviblovo 28 136
Lubyanka 27 865
Vladykino 27 039
Sevastopol'skaya 26 061
Rizhskaya 25 917
Strogino 25 461
Nakhimovskiy prospekt 23 570
Planernaya 23 380
Skhodnenskaya 21 989
Volgogradskiy prospekt 21 700
Timiryazevskaya 20 272
Proletarskaya 19 555
Ploshchad' Revolutsii 17 533
Park Pobedy 17 177
Yuzhnaya 16 600
Arbatskaya (Filyovskaya) 16 249
Teatral'naya 15 786
Shchyukinskaya 13 700
Vorob'yovy gory 13 675
Babushkinskaya 12 266
Vystavochnaya 11 850
Bratislavskaya 10 000
Kon'kovo 10 000
Volokolamskaya 10 000
Novogireevo 9 000
Ploshchad' Il'icha 8 025
Prazhskaya 8 000
Petrovsko-Razumovskaya 7 000
Aleksandrovskiy sad 6 500
Filyovskiy park 6 312
Domodedovskaya 4 772
Dostoevskaya 4 100
Izmaylovskaya 4 080
Pervomayskaya 4 000
Kashirskaya 2 500
Fili 1 400
Mitino 1 400
Kuz'minki 838
ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ
МИФ
13CUSHMAN & WAKEFIELD
RETAIL IN RUSSIA
E-COMMERCE VS.
SHOPPING CENTERS
10 крупнейших ритейлеров контролирует лишь 20% рынка
Source: DigitalGuru
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
- 5 10 15 20 25
Ren
tal ra
te U
SD
/sq
.m (
3 y
ear
avera
ge)
Distance from city center, km
ЗАВИСИМОСТЬ АРЕНДНОЙ СТАВКИ ОТ
РАССТОЯНИЯ ОТ ЦЕНТРА
14CUSHMAN & WAKEFIELD
RETAIL IN RUSSIA
E-COMMERCE VS.
SHOPPING CENTERS
ОФИСНЫЕ ПЛОЩАДИ И ПАРКОВОЧНЫЕ МЕСТА
В центре и на периферии
•Несмотря на бурные темпы роста, торговые центры в России занимают
незначительную долю
•Мы ожидаем, что к 2015 г. их доля вырастет до 15%
• К 2020 году на торговые центры будет приходиться около четверти
товарооборота.
-
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
80 000
-
500 000
1 000 000
1 500 000
2 000 000
2 500 000
3 000 000
3 500 000
4 000 000
Sum of Office rentable
Sum of Number of parking …