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MDB 개도국 에너지리포트중남미 권역볼리비아2016. 09

2 0 1 6 한국에너지공단 개도국이슈리포트 CONTENTS

CHAPTER 1 에너지 수급현황 ············································· 02

CHAPTER 2 주요 에너지기관 및 정책 ····························· 05

CHAPTER 3 에너지원별 현황 ··········································· 10

CHAPTER 4 평가 및 전망 ·················································· 15

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CHAPTER 1 에너지 수급현황

❚1차 에너지 공급

¡ 2013년 기준 볼리비아의 1차에너지 생산량은 21.9백만 TOE, 수입량은 99만 TOE 였으며,

국내 1차 에너지 총 공급량은 8.1백만 TOE, 수출량은 14백만 TOE 였음

- 국내 1차에너지 공급량은 1990년 2.6백만 TOE에서 2013년 8.1백만 TOE로 약 3배

증가함

그림 1 2013년 볼리비아 에너지 밸런스

¡ 볼리비아의 주요 1차에너지원은 원유와 천연가스로 2013년 기준 자국에서 생산된 원유량은

3.2백만 TOE였으며, 천연가스는 생산량은 17.4백만 TOE에 달함

- 천연가스 생산량 중 14.3백만 TOE는 아르헨티나, 브라질, 칠레 등 인근 국가에 수출함

그림 2 원별 1차에너지 생산량 (2013년)

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❚최종에너지 소비

¡ 볼리비아 국가전력망(SIN)은 배전업체에서 서비스하는 규제소비자와 도매전력시장에서

직접 전력구매계약을 체결하는 비규제소비자(대규모 철강, 광산업체)로 구성됨

¡ 2012년 기준 볼리비아 국가전력망의 최종 에너지 소비량은 6,604.3GWh이였으며,

산타크루즈, 라파스, 코차밤바 시 등 3개 대도시에서 76.5%를 차지하였고, 대규모

소비자들이 나머지 7.01%를 차지함

¡ 분야별로 살펴보면 가정분야가 37%로 가장 높은 비중을 나타냈으며, 산업분야가 27%,

일반분야가 18%로 뒤를 이음

그림 3 분야별 최종 에너지소비 비중 (2012년)

¡ 아래표는 각 지자체별 분야별 최종에너지 소비 비중을 보여주며, 오루로시와 포토시시

광산업분야에서 소비되는 전력량에 따라 달라지는 최종에너지소비 구조를 보여줌

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그림 4 지자체 분야별 최종 에너지소비 비중

¡ 최근 10년간 볼리비아의 전력소비량 증가 시기를 크게 두 기간으로 구분할 수 있음

- 첫 번째로 자연적 인구 증가로 인하여 연평균 3.98% 증가율을 나타낸 2000년~2005년과

두 번째로 정부의 공격적인 개발 정책과 전력 인프라 개선으로 인하여 연평균 9.04% 소비량이

증가한 2006년~2012년으로 구분됨

- 한편, 2006년~2012년 기간동안 국가전력망과 독립전력망의 설비용량 증가율은 6.4%로

소비량 증가율에 미치지 못함

¡ 최근 수년간 볼리비아의 전력 수요 증가 추이는 다음 그림과 같음

그림 5 볼리비아 전력소비량 증가 추이

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CHAPTER 2 주요 에너지 기관 및 정책

❚ 주요 에너지기관

¡ 볼리비아 전력시장은 볼리비아전력공사(Empresa Nacional de Electricidad, ENDE)의

독점 체제로 ENDE는 자회사를 통해 발전, 송전, 배전 분야를 담당함

- ENDE는 1962년 2월 9일 대통령령 5999를 통해 설립됐으며, 발전, 송전, 배전 담당

및 전력 자회사 계획, 설립, 운영함

- 90년 대 중반 Gonzalo Sanchez de Lozada 정권은 전력산업 민영화를 실시하여 ENDE를

프랑스, 영국 및 스페인 기업에게 매각하였으나 2007년 좌파 정권인 Evo Morales 정부는

재국영화 조치를 취함

¡ 발전회사

- Compañía Boliviana de Energía Eléctrica S.A. (COBEE)

- Empresa Eléctrica ENDE Guaracachi S.A. (ENDE GUARACACHI)

- Empresa Eléctrica Corani S.A. (CORANI)

- Empresa Eléctrica Valle Hermoso S.A. (VHE)

- Compañía Eléctrica Central Bulo Bulo S.A. (CECBB)

- Empresa Río Eléctrico S.A. (ERESA)

- Hidroeléctrica Boliviana S.A. (HB)

- Sociedad Industrial Energética y Comercial Andina S.A. (SYNERGIA)

- Servicios de Desarrollo de Bolivia S.A. (SDB)

- Guabira Energia S.A. (GBE)

- ENDE ANDINA SAM (ENDEANDINA)

- Empresa Nacional de Electricidad - Generación (ENDE)

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¡ 송전회사

- Ende transmisión S.A. (ENDE T)

- Interconexión Eléctrica ISA Bolivia S.A (ISA)

- San Cristóbal TESA (SCTESA)

- Empresa Nacional de Electricidad - Transmisión (ENDE)

¡ 배전회사

- Cooperativa Rural de Electrificación Ltda. (CRE)

- Distribuidora de Electricidad La Paz (DELAPAZ)

- Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica Cochabamba S.A. (ELFEC)

- Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica Oruro S.A. (ELFEO)

- Compañía Eléctrica Sucre S.A. (CESSA)

- Servicios Eléctricos Potosí S.A. (SEPSA)

- Empresa Nacional de Electricidad - Distribución (ENDE)

- Servicios eléctricos de Tarija (SETAR)

- Empresa de distribución de energía eléctrica Santa Cruz (EMDEECRUZ)

- Empresa de distribución eléctrica Ende DELBENI S.A.M. (ENDE DELBENI)

¡ 대규모 소비자

- Empresa Minera Inti Raymi S.A. (EMIRSA)

- Empresa Metalúrgica Vinto (EMVINTO)

- Coboce Ltda (COBOCE)

- Empresa Minera San Cristóbal (EMSC)

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❚ 주요 에너지정책

¡ 1995년부터 2009년까지 15년간 전력산업이 민영화되어 있는 동안 발전분야 투자액은

총 4억7천만 달러, 연평균 설비용량 증가 규모는 43.4MW에 불과하였으나, 국영화 조치

이후 3년 동안(2010년~2012년) 투자액은 총 3억2천9백 달러, 연평균 설비용량 증가율은

97MW에 달함

¡ 즉, 연평균 설비용량 증설량은 2.2배 증가하였으며, 투자비는 민영화 시기 대비 약 4.1배

상승한 것으로, 민영화 기간동안 민간 사업자의 투자 부재를 보여줌

¡ 에보 모랄레스 정부는 2012년 전력 산업 국유화를 추진하고, 민영화 기간 동안 발생한

전력난, 도시-농촌 간 전기요금 불평등을 해소하기 위한 다양한 실천 프로그램을 발표함

¡ 볼리비아전력공사(ENDE) 재설립

- 2008년 7월 16일 대통령령 29,644를 통해 ENDE를 재설립하고 사회와 경제 개발을

위해 모든 전력산업 가치사슬에 참여 및 지속적인 형태의 전력 수출입 자격을 부여함

- ENDE는 정당하고 균등한 분배를 위한 사회정의 구현을 위해 재생자원 사용 및

재생에너지원 투자를 촉진해야 할 의무가 있음

¡ 전력 기업 국유화

- 2010년 5월 1일 볼리비아 정부는 민영화되었던 발전 기업 국유화 조치를 취하고 ENDE

자회사로 편입하여 ENDE를 통한 국가의 발전 산업 참여를 강화함

- 현재 발전설비 중 약 75%가 국가 소유이며, 정부는 민영화 기간 동안 발생한 전력난

해결을 위해 발전 설비 증설에 투자하고 전력 예비율을 높이고자 함

- 이와 같은 맥락으로, 2012년 5월 1일 대통령령 1,214를 통해 송전업체 Red Electrica

Internacional SAU의 지분 100%를 매입해 송전 시스템 67%를 국유화하고 통제권을 회복함

- 2012년 12월 29일 도시-농촌간 전기요금 불평등을 이유로 스페인 기업 Iberdrola S.A.의

볼리비아 자회사인 IberBolivia, ELECTROPAZ, Empresa Luz y Fuerza de Oruro S.A.,

CADEB, EDESER 국유화를 발표함

- 정부는 국유화를 통해 역사적으로 최빈민 지역 중 한 곳인 라파스 농촌지역의 전기 요금을

50% 인하하여 평등한 요금체계를 달성함

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¡ 존엄적 전기요금(사회적 전기요금)

- 볼리비아 정부는 전력도매시장에서 활동하는 전력업체들과의 합의를 통해 사회적

전기요금에 해당하는 존엄적 전기요금(Tarifa Dignidad)을 만듦

- 존엄적 전기요금은 월간 전기 사용량이 70kWh 이하인 국가전력망 및 독립형전력망의

가정 소비자를 대상으로 전기요금의 25%를 보조함

- 본 요금은 2006년 3월부터 효력을 지니고 있으며, 2012년까지 총 902,296 사용자들에게

혜택을 부여하였으며, 이는 가정용 소비자의 55%에 해당하는 숫자임

- 가장 큰 혜택을 본 지역으로는 라 파스(39%), 코차밤바(22%) 순임

¡ 존엄한 삶을 위한 전기 프로그램

- 2008년 7월 9일 볼리비아 정부는 존엄한 삶을 위한 전기 프로그램(Programa de

Electrcidad para Vivir con Dignidad)을 시행하여, 2025년까지 전기 보급률 100% 달성을

목표로 함

그림 7 지자체별 전력보급율(2012년)

그림 8 2010-2025 전력보급율 계획

¡ 에너지효율 프로그램

- 2008년 3월 5일 대통령령 29,466을 통해 국가에너지효율 프로그램을 발표하고,

에너지효율 개선 및 합리적인 에너지 사용 정책 수립을 위해 다양한 프로그램을 실행함

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- 주요 에너지효율 프로그램으로 2008년 3월부터 2009년 4월까지 전국의 백열구

8백5십만개를 CFL 전구로 교체하여 국가전력망의 수요 72MW를 감축하는 효과를 보임

- 이후 2011년부터 2012년까지 2단계를 실시하여, 기존 72MW 감축량 외 17.8MW를

추가로 감축하는데 성공함

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CHAPTER 3 에너지원별 현황

❚전력

¡ 2010년부터 이루어진 전력시장 국영화 조치로 인하여 현재 발전사 중 76.8%가 국가의

소유이며, 모랄레스 정부는 기존 설비용량 증설을 위한 투자를 우선 추진하여 에너지믹스

다각화하고 전력 서비스 신뢰성 및 안전성 확보를 모색 중임

¡ 볼리비아 에너지 믹스는 화력발전(천연가스, 디젤) 68.6%, 수력발전 30.1% 및

기타(바이오매스) 1.3%로 구성됨

- 2012년 기준 화력발전 설비용량은 908.7MW, 수력발전은 476.1MW로 총 설비용량은

1,348.8MW에 달함

그림 10 볼리비아 에너지믹스 (2012년)

¡ 2012년 기준 독립형 전력망의 설비용량은 179.4MW로 이 중 96%가 천연가스 또는 디젤

화력발전소로 구성됨

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그림 11 독립전력망 원별 발전 비중 (2012년 12월)

(Termo GN: 천연가스 화력, Termo Diesel: 디젤 화력, Hidro Embalse: 수력)

그림 12 주요 독립전력망 발전소

¡ 한편, 현재 송전분야는 국영전력회사인 ENDE와 민간기업인 ISA BOLIVIA가 양분하고

있으며, 약 80%의 송전 인프라가 국가 소유임

그림 13 송전시스템 점유율 (2012년)

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¡ 전력 산업 민영화 시기 동안 대부분의 발전설비 투자는 투자대비 회수기간이 짧은

화력발전에 집중됐기 때문에 화력발전소에 대한 의존도가 높아짐

¡ 에보 모랄레스 정부는 국유화 조치 이후 에너지믹스 다각화를 위해 수력발전소 건설

프로젝트를 집중적으로 추진함

¡ 주요 프로젝트로는 Chapare 강 고분지에 위치한 Misicuni 수력발전소(1단계: 80MW,

2단계: 40MW)와 120MW 규모 San Jose 수력발전소 건설 사업이 있음

¡ 그 외 라파스 지역 Miguillas 강에 건설할 Umapalca(83MW), Palillada(113MW)

수력발전소, 코차밤바 주 Ivirizu(164MW) 수력발전소, 산타크루스 주 Grande 강

Rositas(400MW) 수력발전소, Chquisaca 주와 Potosi 주를 통하는 Pilcomayo 강

Icla(102MW) 수력발전소, 총 3단계의 Carrizal 수력발전소 프로젝트(347MW) 등이 신규

수력발전소 건설 프로젝트 포트폴리오에 계획됨

¡ 볼리비아는 상기 프로젝트 건설을 통해 에너지믹스 다각화를 달성하고, 1,599MW

설비용량을 추가하여 지속적으로 증가하는 에너지 소비에 대응하고자 함

그림 14 주요 수력발전소 건설 프로젝트

¡ 또한, El Bala(1,680MW) 수력발전소, Cahuela Esperanza(990MW) 수력발전소 및

Grande 강 수력발전단지에 포함된 Seripona(420MW), Jatun Pampa(130 MW),

Cañahuecal(500 MW), Las Juntas(172MW), Ocampo(320 MW), Peña Blanca(520 MW),

La Pesca(740 MW) 그리고 Pirapó(80 MW) 등 대규모 수력발전소 프로젝트 실행 가능성을

조사 중임

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그림 15 대규모 수력발전소 건설 프로젝트 리스트

❚신재생에너지

¡ 볼리비아 에보 모랄레스 정부는 2020년까지 태양광, 풍력, 지열 및 바이오매스 등 총

549MW 규모의 신재생에너지 발전소 신규 건설을 위한 프로그램을 수립함

¡ 우선적으로 코차밤바 주에 위치한 3MW 규모의 Qollpana 풍력 시범 사업을 필두로 사탕수수

찌거기를 활용한 10MW 규모의 San Buenaventura 바이오매스 발전소, 총 2단계로 계획된

100 MW 규모의 Laguna Colorada 지열발전소 프로젝트, 약 50MW 규모의 풍력 발전소,

고원을 중심으로 한 약 20MW 규모의 태양광 발전소 등 총 183MW가 국가전력망에 추가될

것으로 전망됨

그림 16 주요 신재생에너지 프로젝트

❚탄화수소(천연가스 및 석유)

¡ 볼리비아의 천연가스 매장량은 남미에서 베네수엘라에 이어 두 번째로 많음

- 볼리비아는 브라질과 아르헨티나에만 천연가스를 직접 수출하고 있으며, 칠레 등은

아르헨티나를 거쳐 볼리비아산 천연가스를 수입하고 있음

¡ 2013년 말 발표된 자료에 따르면 볼리비아의 천연가스 확인 매장량은 10조 입방피트(ft³)를

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넘는 것으로 나타남

- 에보 모랄레스 대통령은 천연가스 확인 매장량이 10조4천500억 입방피트로 집계됐다고

밝힘

- 원유 확인 매장량은 2억1천만 배럴, 예상 매장량은 7천2백만 배럴 그리고 가능 매장량은

8천만 배럴로 발표됨

¡ 지난 2009년 말 Ryder Scott가 수행한 조사 결과 천연가스 확인 매장량이 9조9천400억

입방피트였으며, 원유 확인 매장량은 2억9백만 배럴, 예상 매장량은 9천8백만 배럴, 가능

매장량은 1억9천만 배럴로 알려짐

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CHAPTER 4 평가 및 전망

❚ 볼리비아 국영전력회사(ENDE)와의 협력을 통한 진출 전략 수립 필요

¡ 볼리비아는 전력산업 국유화 이후 모든 전력 산업 밸류체인(① 발전 및 판매 ② 송배전

운영 ③ 계통운영 ④ 시장운영 등 4개 부문)을 국영전력회사인 ENDE에서 관리함

¡ 볼리비아 정부는 민영화 기간 동안 낙후된 전력 인프라 개선 및 설비용량 증설을 목표로

대규모 투자를 계획하고 수력, 원자력, 신재생에너지 등 다양한 에너지원 개발을 추진

중임

¡ 하지만, 전력 산업이 ENDE의 수직 독점체제로 민자발전사업자(IPP)의 진출이

불가능하므로, ENDE에서 추진 중인 발전소 건설 프로젝트에 EPC 사업자 형태로 진출

가능성을 타진하는 것이 바람직함

¡ 또한, 태양광, 풍력 등 신재생에너지원의 경우 국내 ODA 사업과 연계한 시범사업을 우선

추진하여 레퍼런스를 구축한 뒤 건설 입찰에 참여해야 수주 가능성이 높을 것으로 판단됨