Интеграционное решение synerdocs и 1С8 Интеграционное...

© Компания Directum, 2020

Интеграционное решение Synerdocs и 1С

Версия 2.49

2

Интеграционное решение Synerdocs и 1С. Версия 2.49. Руководство пользователя

Содержание

.......................................................................................................................... 4Введение

.......................................................................................................................... 5Основные понятия

.......................................................................................................................... 7Системные требования

................................................................................................................................................... 8Права доступа

.......................................................................................................................... 9Установка интеграционного решения

.......................................................................................................................... 11Настройка интеграционного решения

................................................................................................................................................... 11Настройки подключения

................................................................................................................................................... 12Общие настройки

................................................................................................................................................... 14Настройки формата документов

................................................................................................................................................... 16Настройки факторинга

.......................................................................................................................... 18Начало и завершение работы

................................................................................................................................................... 19Авторизация по сертификату

................................................................................................................................................... 20Авторизация по паролю

.......................................................................................................................... 21Интерфейс

.......................................................................................................................... 22Документы

................................................................................................................................................... 22Карточка документа............................................................................................................................................ 24Статусы документов

................................................................................................................................................... 28Входящие документы............................................................................................................................................ 30Подписание документов

............................................................................................................................................ 34Отказ в подписании документов

................................................................................................................................................... 35Исходящие документы

................................................................................................................................................... 37Черновики

................................................................................................................................................... 40Документы для отправки

................................................................................................................................................... 42Корзина

................................................................................................................................................... 43В обработке

................................................................................................................................................... 43Создание документов............................................................................................................................................ 45Синхронизация номенклатуры

................................................................................................................................................... 48Отправка документов............................................................................................................................................ 48Отправка формализованных документов

............................................................................................................................................ 49Отправка пакета документов

............................................................................................................................................ 52Редактирование УПД

............................................................................................................................................ 56Редактирование УКД

............................................................................................................................................ 58Создание и редактирование ТрН

................................................................................................................................................... 60Пересылка документов

................................................................................................................................................... 61Согласование документов

................................................................................................................................................... 61Выгрузка документов

................................................................................................................................................... 62Аннулирование документов

................................................................................................................................................... 63Поиск документов

.......................................................................................................................... 65Контрагенты

................................................................................................................................................... 65Действующие контрагенты

................................................................................................................................................... 66Приглашения

3

Содержание

................................................................................................................................................... 68Заблокированные контрагенты

4


Введение

В руководстве пользователя содержится описание интерфейса интеграционного

решения, принципов работы с документами, отчетами. Руководство предназначено для

всех пользователей 1С, которые используют сервис Synerdocs для обмена электронными

документами, обладающими юридической силой.

Данное руководство содержит ссылки на документацию Synerdocs, которая

опубликована на сайте http://www.synerdocs.ru.

Интеграционное решение Synerdocs и 1С предназначено для обеспечения

пользователей системы 1С возможностью обмена с контрагентами электронными

документами, обладающими юридической силой. Обмен осуществляется с помощью

сервиса Synerdocs.

Интеграционное решение позволяет:

формировать списки документов для отправки (реализация товаров и услуг,

корректировка реализации, оказание услуг, счет-фактура выданный, счет на оплату);

получать, просматривать, подписывать и отправлять документы;

создавать документы в 1С на основании входящих и исходящих документов;

экспортировать документы (с архивацией и без архивации, со служебными

документами и без них);

аннулировать документы.

Подробнее о порядке обмена документами через сервис см. в руководстве

пользователя Synerdocs, раздел «Схемы обмена документами», а также в книге

«Описание API Synerdocs», во введении, раздел «Регламенты обмена документами».

http://www.synerdocs.ru

Основные понятия

5

Основные понятия

Synerdocs

Сервис юридически значимого межкорпоративного обмена электронными

документами.

Внешняя обработка

Прикладной объект конфигурации 1С, который не входит в состав стандартного

прикладного решения и хранится в отдельном EPF-файле. Внешняя обработка

предназначена для выполнения дополнительных учетных или аналитических

задач. Основным преимуществом является гибкость и возможность

проектирования и настройки при непосредственной работе с 1С.

Документооборот

Процесс обмена документами в системе Synerdocs.

Интеграционное решение Synerdocs и 1C (интеграция Synerdocs и 1С)

Внешняя обработка, предназначенная для организации обмена юридически

значимыми электронными документами через сервис Synerdocs непосредственно

из используемой конфигурации 1С.

Конфигурация 1С

Прикладное решение, которое состоит из набора форм и алгоритмов, написанных

на платформе 1С, и выполняет учетные функции по хозяйственной деятельности

предприятия.

Неформализованный документ

Электронный документ, который нельзя отнести к одному из типов документов

системы 1С и сервиса Synerdocs, и к которому не предъявляются требования и

рекомендации соблюдения определенного формата или такой формат не

установлен. Также см. термин формализованный документ.

Облачная электронная подпись (Облачная ЭП)

Квалифицированная электронная подпись (КЭП), созданная с использованием

закрытого ключа и СКЗИ, которые физически установлены на удаленном

защищенном сервере.

Основной документ

Документ, инициирующий документооборот. Например, электронный счет-фактура.

Основной документ всегда сопровождается служебными документами.

Пакет документов

Набор документов, отправляемых одновременно. Пакет может содержать

формализованные и неформализованные документы.

Связанные документы

Электронные документы, связанные при отправлении через сервис Synerdocs.

Например, могут быть связаны два различных счета-фактуры или накладная с

неформализованным документом.

6


Сертификат пользователя

Цифровой документ, подтверждающий соответствие между открытым ключом и

информацией, идентифицирующей владельца ключа. Содержит информацию о

владельце ключа, сведения об открытом ключе, его назначении и области

применения, название центра сертификации и т.д.

Служебный документ

Документ, в котором содержится дополнительная информация об основном

документе.

Список документов

Перечень документов в рабочей области, где отображается основная информация

о получателе или отправителе документа, наименование документа, его статус, а

также дата отправки или получения документа.

Факторинговая компания (Фактор, Финансовый агент)

Сторона сделки, которая по договору финансирования под уступку денежного

требования передает денежные средства в счет денежного требования клиента

(кредитора) к третьему лицу (должнику). Денежное требование вытекает из

предоставленных клиентом товаров, выполнения им работ или оказания услуг

третьему лицу. Клиент уступает или обязуется уступить факторинговой компании

это денежное требование.

Формализованный документ

Электронный документ, имеющий утвержденный или рекомендованный формат в

соответствии с действующим законодательством. Также см. термин

неформализованный документ.

Цепочка документооборота

Схема событий, происходящих при работе с основным документом, включая

создание, получение и отправку служебных документов.

Черновик

Пакет из одного или нескольких документов, подготовленный пользователем для

отправки. Может быть передан другому пользователю. Доступен для отправки

через веб-клиент Synerdocs или интеграционное решение.

Электронная подпись (ЭП)

Реквизит электронного документа, удостоверяющий автора подписи и

гарантирующий неизменность документа после его подписания.

Системные требования

7

Системные требования

Общие требования

1. Для работы с 1С требования указаны на сайте 1С.

2. Для работы с сервисом Synerdocs требования указаны в документе «Synerdocs.

Инструкция по настройке рабочего места для ОС Windows».

3. КриптоПро CSP 3.6 или ViPNet CSP 4.0 – для работы с сертификатами, в том числе

для подписания и отправки документов. Без установки доступен вход только по

логину и паролю.

4. Программа для открытия PDF-файлов внутри браузера, например Adobe Acrobat

Reader или Foxit Reader – для возможности просмотра содержимого документов в

формате PDF.

Требования к 1С

1. Платформа 1С версии 8.3.16.1063 и выше;

2. Одна из типовых конфигураций 1С:

«Бухгалтерия предприятия 3.0» – 3.0.83;

«Бухгалтерия предприятия 3.0 Базовая» – 3.0.83;

«Бухгалтерия предприятия 3.0 Базовая для одного» – 3.0.83;

«Бухгалтерия предприятия 3.0 КОРП» – 3.0.83;

«Управление торговлей 11» – 11.4.13;

«Управление торговлей 11 Базовая» – 11.4.12;

«ERP Управление предприятием 2» – 2.4.13;

«Комплексная автоматизация 2» – 2.4.13.

Конфигурацию необходимо запускать в режиме тонкого клиента.

3. Права доступа.

http://www.v8.1c.ru/requirements/

http://www.v8.1c.ru/requirements/

http://www.synerdocs.ru/setting_desktop.pdf









8


Права доступа

Для установки решения пользователю необходима роль «Администратор системы».

Для полноценной работы с решением пользователям необходимы роли:

«Базовые права»;

«Вывод на принтер, в файл, в буфер обмена»;

«Добавление и изменение базовой нормативно-справочной информации»;

«Добавление и изменение данных бухгалтерии»;

«Добавление и изменение общей базовой нормативно-справочной информации»;

«Добавление и изменение общей бухгалтерской нормативно-справочной

информации»;

хотя бы одна из ролей: «Запуск веб-клиента», «Запуск толстого клиента», «Запуск

тонкого клиента»;

«Использование дополнительных отчетов и обработок»;

«Использование информационного центра»;

«Право на защищенный документооборот с контролирующими органами»;

«Сохранение данных пользователя»;

«Чтение данных регламентированной отчетности».

Установка интеграционного решения

9

Установка интеграционного решения1. Скачайте архив для установки «synerdocs_1c_<Номер версии>.zip» с сайта сервиса

Synerdocs. Архив содержит файл обработки «synerdocs_1c_<Номер версии>.epf».

2. Распакуйте архив в любую локальную или сетевую папку.

3. Запустите систему 1С от имени пользователя, обладающего правами на запуск

дополнительных обработок.

4. В стартовом окне выберите раздел Администрирование.

5. На панели навигации в списке Настройки программы перейдите по ссылке

Печатные формы, отчеты и обработки.

6. В разделе «Печатные формы, отчеты и обработки» перейдите по ссылке

Дополнительные отчеты и обработки.

7. В разделе «Дополнительные отчеты и обработки» нажмите на кнопку Создать.

8. В окне выбора файла внешнего отчета или обработки укажите файл из папки, в

которую был распакован архив в п.2. Откроется окно «Дополнительная обработка

(создание)»:

9. Заполните поля:

Наименование. Наименование устанавливаемого интеграционного решения;

Публикация. Установите переключатель в значение Используется;

10. На вкладке «Команды (1)» в поле Размещение укажите раздел, в котором будет

находиться интеграционное решение. Для этого:

a) перейдите по ссылке Не задано;

b) в окне «Разделы командного интерфейса» установите флажки для

разделов, в которые необходимо разместить интеграционное решение;

c) нажмите на кнопку ОК.

11. На вкладке «Дополнительная информация» в поле Группа укажите группу, к

которой относится интеграционное решение.

10



Комментарий. Дополнительная информация;

Ответственный. Пользователь, который создал дополнительную обработку для

интеграционного решения. По умолчанию заполняется именем текущего

пользователя.

13. Нажмите на кнопку Записать и закрыть.

В результате установки в указанном разделе в списке дополнительных обработок

появится запись для запуска интеграционного решения Synerdocs и 1С.

Настройка интеграционного решения

11


Перед началом работы с интеграционным решением рекомендуется выполнить его

настройку.

1. Запустите внешнюю обработку одним из способов:

в разделе 1С, который был указан администратором при установке в поле

Размещение, перейдите по ссылке Дополнительные обработки, в

открывшемся окне выберите внешнюю обработку интеграционного решения

и нажмите на кнопку Выполнить. Например, это могут быть разделы

«Продажи», «Производство» и др.;

в основном рабочем окне 1С нажмите горячие клавиши Ctrl+O и в окне

открытия файла укажите файл внешней обработки.

2. В выпадающем меню Еще, которое располагается в верхней части рабочего окна,

выберите пункт Настройки. Откроется окно, в котором доступны разделы:

подключение – параметры подключения к сервису обмена Synerdocs и

прокси-серверу;

общие – настройки сбора статистики, автоматического обновления списка

документов и др.;

формат документов – выбор формата отправляемых документов, настройки

отправки первичного учетного документа и счета-фактуры, а также указание

информации о подписанте;

факторинг – параметры факторинга, в том числе формирования уступочной

надписи. Раздел доступен только после авторизации.

3. Укажите необходимые настройки в каждом разделе.

Для сохранения настроек предназначена кнопка Сохранить.

Для восстановления измененных настроек на значения по умолчанию предназначена

кнопка Восстановить настройки по умолчанию.

Настройки подключения

12


Сервис обмена Synerdocs

Использовать настройки сервиса, отличные от стандартных. Признак использования

нестандартных настроек подключения к сервису Synerdocs.

Сервер, Имя сервиса, Пространство имен, Точка подключения. Параметры

подключения к сервису Synerdocs. По умолчанию заполнены стандартными значениями.

Доступны для изменения, если установлен флажок Использовать настройки сервиса,

отличные от стандартных.

Прокси

Использовать настройки прокси, отличные от системных. Признак использования

прокси-сервера для подключения к сети Интернет.

Cервер, Порт, Имя пользователя, Пароль. Параметры подключения к прокси-серверу.

Доступны для заполнения, если установлен флажок Использовать настройки прокси.

Общие настройки

Собирать статистику, используя Google Analytics. Признак сбора статистики о работе

решения с помощью Google Analytics. Статистика передается команде Synerdocs. При

этом вся передаваемая информация обезличена: она не содержит реквизиты

организаций, сведения о документах и другую конфиденциальную информацию. По

умолчанию флажок установлен.

Запрашивать подтверждение при выходе. Признак появления запроса о

подтверждении закрытия интеграционного решения при выходе. По умолчанию флажок

установлен.

Автоматически обновлять списки документов. Признак автоматического обновления

входящих, исходящих и документов для отправки. По умолчанию флажок снят.

Интервал обновления списка документов (минуты). Интервал в минутах, через

который будут автоматически обновляться списки документов. Минимальное значение


13

3, максимальное – 60. Поле доступно для изменения, если установлен флажок

Автоматически обновлять списки документов.

Интервал асинхронной обработки документов (минуты). Интервал в минутах, через

который будут автоматически обновляться документы из раздела «В обработке». Поле

доступно, если используется облачный сертификат ООО «Астрал-М» по технологии

подписания DSS. Минимальный интервал составляет 1 минуту. Значение по умолчанию

5.

При отправке заполнять комментарий из документа 1С. Признак заполнения поля

Комментарий значением, указанным в комментарии к документу 1С, при его отправке.

По умолчанию флажок снят.

Погрешность суммы при поиске в сопоставлении документов (+/-). Погрешность

значения поля Сумма, допустимая при заполнения поля Документ 1С по кнопке в

окне сопоставления документов. Значение по умолчанию 0.00.

Типы отправляемых документов

Содержит типы документов, которые доступны для отправки контрагентам с помощью

интеграционного решения.

https://www.cryptopro.ru/products/dss

14


Настройки формата документов

Отправлять универсальные документы (УПД, УКД). Установите флажок, чтобы

разрешить отправку универсальных передаточных документов в формате MMB-7-15/820

(с маркировкой), утвержденном приказом ФНС РФ от 19.12.2018 № ММВ-7-15/820@, и

универсальных корректировочных документов.

Для конфигурации 1С «Бухгалтерия предприятия 3.0» флажок по умолчанию установлен,

доступно изменение документов. Для конфигураций 1С «ERP Управление предприятием

2» версии 2.4.11, «Комплексная автоматизация 2» версии 2.4.11, «Управление торговлей

11» версии 11.4.11, флажок по умолчанию установлен, изменение документов

недоступно. Для других конфигураций флажок по умолчанию установлен.

Примечание

Отправка УПД в формате MMB-7-15/155 не поддерживается с 1 января 2020 года в соответствии с

пунктом 2 приказа ФНС РФ от 19.12.2018 № ММВ-7-15/820@.

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=328588&cwi=517#h265







15

Отправка первичного документа и счета-фактуры. Способ отправки первичного

учетного документа и счета-фактуры. Возможные значения: Отправлять одним

документом, Отправлять разными документами. Значение по умолчанию Отправлять

разными документами.

Заполнение маркировки товара

Способ заполнения маркировки товара в универсальных передаточных документах.

Возможные значения: Использовать потребительскую упаковку, Использовать КИЗ

(контрольный идентификационный знак). Значение по умолчанию Использовать КИЗ.

Заполнение кода товара

Способ заполнения кода товара в универсальных передаточных документах.

Возможные значения: Использовать код номенклатуры, Использовать штрихкод.

Значение по умолчанию Использовать штрихкод.

Заполнение страны происхождения

Всегда заполнять страну происхождения товара. Установите флажок, чтобы в

универсальных передаточных документах при отправке поле Страна происхождения

для российских товаров заполнялось автоматически. По умолчанию флажок установлен.

Заполнение адреса

Заполнять «Тип дома», «Тип строения», «Тип помещения» из адреса 1С в поля

электронного документа «Дом», «Корпус», «Квартира». Установите флажок, чтобы в

универсальных передаточных, универсальных корректировочных документов и

транспортных накладных в электронном документе и печатной форме указывалось

название для каждого элемента адреса:


Заполнение подписанта

Область полномочий (УПД). Область полномочий подписанта универсального

передаточного документа. Значение по умолчанию Лицо, ответственное за подписание

счетов-фактур.

Область полномочий (УКД). Область полномочий подписанта универсального

16


корректировочного документа. Значение по умолчанию Лицо, ответственное за

подписание счетов-фактур.

Статус. Определяет, чьим работником является подписант. Значение по умолчанию

Работник организации.

Основание полномочий. Причина, по которой подписант имеет право подписывать

документ. Значение по умолчанию Должностные инструкции.

Основание полномочий организации. Причина, по которой подписант иной

организации имеет право подписывать документ. Обязательно для заполнения, если в

поле Статус указано значение Работник иной уполномоченной организации.


Настройки отправки первичного документа и счета-фактуры, заполнения маркировки, кода и страны

происхождения товара в универсальных передаточных документах, а также информации о подписанте

доступны, если установлен флажок Отправлять универсальные документы (УПД, УКД).

Заполнение дополнительных сведений по номенклатуре

Заполнять дополнительные сведения номенклатуры в ИнфПолФХЖ2. Установите

флажок, чтобы в универсальных передаточных документах поле Дополнительная

информация для каждой позиции товара заполнялось автоматически из документа 1С.

Сведения, которыми автоматически нужно заполнить поле Дополнительная

информация, указываются по кнопке Добавить. ID товара, как дополнительное

сведение, добавлено в настройках по умолчанию.


Настройки факторинга

Раздел предназначен для настройки факторинга и формирования уступочной надписи.

Настройки раздела применяются к организации, от имени которой выполнена

авторизация.

Уступочная надпись формируется только на формализованные документы, для которых

при отправке был указан фактор.

Факторинговая компания (Фактор, Финансовый агент)

Сторона сделки, которая по договору финансирования под уступку денежного

требования передает денежные средства в счет денежного требования клиента

(кредитора) к третьему лицу (должнику). Денежное требование вытекает из

предоставленных клиентом товаров, выполнения им работ или оказания услуг

третьему лицу. Клиент уступает или обязуется уступить факторинговой компании

это денежное требование.


17

Раздел содержит:

список параметров с информацией о факторе. При переходе по ссылке

соответствующий параметр добавляется в шаблон на текущее место курсора. Если

курсор не установлен в поле шаблона, параметр добавляется в начало строки;

шаблон, по которому формируется уступочная надпись;

данные о контрагентах, заключенных с ними договорах и организациях,

выступающих в роли фактора. Используются для автоматического заполнения

фактора при выборе документа для отправки.

18


Начало и завершение работы

После запуска внешней обработки будет доступна авторизация.

При наличии новой версии обработки появится информационное сообщение,

содержащее ссылку для ее скачивания.

Возможности пользователя определяются выбранным способом авторизации:

по сертификату. При входе нужно выбрать один из сертификатов, предварительно

установленных на компьютере и зарегистрированных в сервисе. При этом

происходит проверка наличия контейнера закрытого ключа, соответствующего

выбранному сертификату. Подробнее см. в документе «Synerdocs. Инструкция по

настройке рабочего места для ОС Windows». При данном способе авторизации

пользователь может выполнять все действия, предоставляемые интеграционным

решением;

по паролю. Логин и пароль совпадают с учетными данными пользователя в сервисе

обмена документами. Подробнее о получении логина и пароля см. в руководстве

пользователя системы Synerdocs. При данном способе авторизации пользователю

недоступны подписание и отправка документов.

В случае успешной авторизации откроется основное рабочее окно интеграционного

решения Synerdocs и 1С.

Выпадающее меню Еще, которое располагается в верхней части рабочего окна,

содержит пункты:

Сменить пользователя – смена пользователя, от имени которого осуществляется

работа в интеграционном решении;

Сменить организацию – смена организации для текущего пользователя;

Настройки – изменение настроек интеграционного решения;

О программе – просмотр сведений об интеграционном решении;

Обновить текущий раздел – обновление информации в текущем разделе

интеграционного решения;

Изменить форму – изменение настроек элементов формы интеграционного

решения;

Справка – советы по работе с формами.

Для завершения работы интеграционного решения воспользуйтесь одним из способов:

в основном рабочем окне нажмите на кнопку ;

нажмите на клавишу ESC;

нажмите горячие клавиши CTRL+F4.

В окне подтверждения закрытия основного рабочего окна интеграционного решения

нажмите на кнопку Да. В результате текущий сеанс работы интеграционного решения

будет завершен.

Текущий сеанс работы автоматически завершается через сутки.










Начало и завершение работы

19

Авторизация по сертификату

1. Запустите внешнюю обработку «Интеграционное решение Synerdocs и 1С»:

На вкладке «Авторизация» в разделе «По сертификату» в табличной области

отображается список зарегистрированных в сервисе сертификатов.

2. Выберите необходимый сертификат.


Информация об истечении срока действия сертификата отображается в поле Примечание.

Сертификат, у которого истек срок действия, подсвечивается красным цветом.

3. Нажмите на кнопку Войти.

Если используется облачный сертификат ООО «Астрал-М» по технологии подписания

DSS, то при входе по сертификату требуется ввести пароль пользователя в сервисе

Synerdocs.

В результате откроется основное рабочее окно интеграционного решения.


20


Авторизация по паролю

1. Запустите внешнюю обработку «Интеграционное решение Synerdocs и 1С»:

2. На вкладке «Авторизация» в разделе «По паролю» введите логин и пароль.

3. Нажмите на кнопку Войти.

В результате откроется основное рабочее окно интеграционного решения.

Интерфейс

21

Интерфейс

Основное рабочее окно служит для доступа к объектам интеграционного решения

Synerdocs и 1C. Окно открывается автоматически после успешной авторизации и имеет

вид:

Окно имеет три главные вкладки:

Документы – для работы с документами. Предусмотрена работа с входящими,

исходящими и документами для отправки;

Контрагенты – для просмотра списка контрагентов, доступных для обмена через

сервис;

Настройки – для выполнения настроек интеграционного решения.

Панель инструментов содержит кнопки для выполнения действий с документами.

Состав кнопок различен для входящих, исходящих и документов для отправки.

Табличная часть предназначена для отображения данных текущей вкладки.

22


Документы

В интеграционном решении Synerdocs и 1С каждый документ имеет карточку.

У всех документов есть статусы. Статус информирует пользователя, на какой стадии

документооборота находится документ.

В интеграционном решении предусмотрена работа с входящими и исходящими

документами, с черновиками, а также с документами для отправки.

С документами доступны действия:

подписание или отказ в подписании входящих документов;

сопоставление входящих документов с документами 1С;

создание в 1С

отправка через сервис Synerdocs

пересылка другим участникам документооборота

согласование внутри организации

выгрузка

аннулирование

поиск по реквизитам

Карточка документа

Карточка электронного документа содержит информацию о документе. Для входящих и

исходящих документов предусмотрена карточка в интеграционном решении. В

зависимости от их типа карточка может иметь разные наборы полей и кнопок.

Документы для отправки имеют карточку системы 1С.

Открыть карточку можно несколькими способами:

на панели инструментов при нажатии на кнопку Открыть;

двойным щелчком левой кнопки мыши в списке документов.

Документы

23

Карточка документов в интеграционном решении имеет вид:

Электронный документ. Наименование документа.

Документы в 1С. Ссылки на документы 1С. Отображаются только для формализованных

документов, хранящихся в базе данных 1С.

Отображать документооборот. Признак отображения в правой области карточки

информации о документообороте: общий статус, отправитель, получатель (получатели),

история согласования, сведения о пересылке.

После полей отображается содержимое документа. Содержимое доступно только для

просмотра. В текст формализованных документов добавляется штамп, содержащий:

идентификатор документа в сервисе;

организации, которыми документ подписан;

тип подписи: квалифицированная или простая;

подписантов;

дату и время подписания ЭП.

Необязательные атрибуты документа, которые остались незаполненными,

подсвечиваются желтым цветом.

Если выплаты по документу осуществляются с использованием факторинга (для

документа указан фактор), то на документ автоматически формируется уступочная

надпись.

24


В зависимости от конфигурации ПО на рабочем месте пользователя содержимое

некоторых типов файлов документов может не отображаться. В этом случае будет

предложено сохранить файл локально.

Связанные документы. Выпадающий список с документами, связанными с текущим.

При выборе документа из списка открывается его карточка. Отображается при наличии

связанных документов.

Удалить связь с документом 1С. Удалить связь с документом, созданным в 1С. После

удаления связи доступна повторная отправка исходящего документа или принятие к

учету входящего документа. Кнопка располагается в выпадающем списке Еще.

Остальные кнопки карточки аналогичны одноименным кнопкам на панели

инструментов разделов входящих и исходящих документов, подробнее см. разделы

«Входящие документы» и «Исходящие документы».

Статусы документов

Статус документа информирует пользователя, на какой стадии документооборота

находится документ. Статусы зависят от вида документа и формируются сервисом

Synerdocs автоматически.

Почти все статусы являются внешними, т.е. отображаются для всех участников

документооборота. Некоторые статусы являются внутренними: отображаются только для

сотрудников внутри предприятия и не зависят от выполняемых действий над

документом со стороны других участников документооборота. К внутренним статусам

относятся статусы согласования:

Согласовано – документ согласован всеми пользователями, участвующими в

согласовании;

Отказано в согласовании – хотя бы один пользователь отказал в согласовании

документа.

Они применимы ко всем документам, независимо от их типа, и являются

дополнительными.

Далее описываются внешние статусы документов.

Документы следующих типов:

акты;

накладные;

документы о передаче товаров (ДПТ);

документы о передаче результатов работ (ДПРР);

универсальные передаточные документы с функцией СЧФДОП или ДОП, у которых

требуется подпись;

неформализованные документы, отправленные одному контрагенту

Документы

25

могут иметь статусы:

Входящие Исходящие

Основные статусы

Требуется подпись – отправитель документа

запросил подпись

Ожидается подпись – документ отправлен

получателю на подписание, но еще им не

подписан

Требуется отправить уведомление о

получении – отправитель документа запросил

подтверждение получения

Ожидается уведомление о получении –

документ отправлен получателю с запросом

подтверждения получения, и получение еще не

подтверждено

Подписан – документ подписан Подписан – документ подписан получателем

Отказано – отказано в подписании документа Отказано – получатель отказал в подписании

документа

Подпись не требуется – документ не требует

подписания. Используется только для

документов о передаче результатов работ

(ДПРР) и неформализованных документов

Подпись не требуется – документ отправлен

получателю без запроса подписания.

Используется только для документов о передаче

результатов работ (ДПРР) и неформализованных

документов

Аннулирован – документ аннулирован и

зафиксированные договоренности отменены

Аннулирован – документ аннулирован и

зафиксированные договоренности отменены

Дополнительные статусы

Документ был подготовлен вами – используется только для входящих неформализованных

документов, последовательно прошедших этапы:

1. Изначально подготовлены в нашей организации.

2. Отправлены контрагенту без подписи, но с запросом подписания.

3. Подписаны контрагентом и автоматически вернулись с запросом подписания отправителю

Отправлен без подписи – документ отправлен без подписи. Используется только для

неформализованных документов

Подписан с учетом Акта об установленном расхождении – документ подписан, но создан акт об

установленном расхождении. Используется только для накладных и актов об установленном

расхождении

Ожидается аннулирование – для документа отправлено соглашение об аннулировании, и

ожидается ответ от контрагента

Требуется аннулирование – контрагент прислал соглашение об аннулировании документа, которое

необходимо подписать либо отказать в подписании

Документы следующих типов:

счета-фактуры;

универсальные передаточные документы (УПД) с функцией СЧФ;

универсальные передаточные документы с функцией СЧФДОП или ДОП, у которых

не требуется подпись

26


могут иметь статусы:

основные:

Отправлен – документ отправлен контрагенту, и служебные документы с его

стороны еще не подписаны;

Выставлен – все необходимые служебные документы подписаны и

документооборот по данному документу завершен;

Нарушен регламент – нарушен регламент обмена электронными счетами-

фактурами. Необходимо отправить контрагенту оригинал документа в

бумажном виде;

Аннулирован – документ аннулирован и зафиксированные договоренности

отменены;

дополнительные:

Исправлен – для счета-фактуры создан исправленный счет-фактура;

Откорректирован – для счета-фактуры создан корректировочный счет-

фактура;

Запрошено уточнение – по документу возникли вопросы и запрошено

уточнение у отправителя;

Ожидается аннулирование – для документа отправлено соглашение об

аннулировании, и ожидается ответ от контрагента;

Требуется аннулирование – контрагент прислал соглашение об

аннулировании документа, которое необходимо подписать либо отказать в

подписании.

Универсальные передаточные документы (УПД) могут иметь статусы, информирующие о

состоянии товарной маркировки:

Состояние маркировки

Готовится отправка в ГИС МТ – ожидается отправка кодов маркировки в ГИС МТ

ГИС МТ: Обработка – коды маркировки доставлены в ГИС МТ

ГИС МТ: Успешная обработка – коды маркировки приняты ГИС МТ

ГИС МТ: Ошибка при обработке – коды маркировки не приняты ГИС МТ. Также возникает, если

документ отправлялся в роуминг и другой оператор доставил документ быстрее

Неформализованные документы, одновременно отправленные нескольким

контрагентам, могут иметь один из статусов:


Требуется подпись – отправитель документа

запросил подпись

Ожидаются подписи – документ отправлен на

подписание и еще не подписан ни одним из

получателей

Требуется УОП – отправитель документа

запросил подтверждение получения

Ожидается УОП – документ отправлен с

запросом подтверждения получения и еще не

все получатели подтвердили получение

Подписан <M> из <N> – количество

контрагентов, подписавших документ (включая

текущего контрагента) и общее число

Подписан <M> из <N> – количество

контрагентов, подписавших документ и общее

число контрагентов, которым он был отправлен

Документы

27


контрагентов, которым он был отправлен

Отказано – отказано в подписании документа

текущим абонентом либо одним или несколькими

из других получателей

Отказано – один или несколько получателей

отказали в подписании документа

Подписан всеми сторонами – документ

подписан всеми получателями, которым он был

отправлен

Подписан всеми сторонами – документ

подписан всеми получателями, которым он был

отправлен

Подпись не требуется – документ не требует

подписания

Подпись не требуется – документ отправлен

получателям без запроса подписания

Транспортные накладные относятся к неформализованным документам и могут быть

отправлены одному или сразу нескольким получателям. Помимо основного статуса,

могут иметь дополнительные статусы:

Получен груз для доставки – водитель получил товар от грузоотправителя для

доставки грузополучателю. Документ принимает данный статус после первого

подписания водителем;

Груз сдан – водитель передал товар грузополучателю. Документ принимает данный

статус после второго подписания водителем;

Подписан перевозчиком – перевозчик (транспортно-логистическая компания)

подписал документ;

Подписан грузополучателем – грузополучатель подписал документ.

Товарно-транспортные накладные, кроме основного статуса, могут иметь

дополнительные статусы:

Получен груз для доставки – водитель получил товар от грузоотправителя для

доставки грузополучателю. Документ принимает данный статус после первого

подписания водителем;

Груз сдан – водитель передал товар грузополучателю. Документ принимает данный

статус после второго подписания водителем;

Подписан грузополучателем – грузополучатель подписал документ.

28


Входящие документы

Раздел предназначен для отображения списка документов, полученных от контрагентов:

В табличной части для каждого документа отображается информация:

состояние документа в 1С. Возможные значения: Создан, Проведен,

Помечен на удаление;

признак наличия связанных документов. Обозначается значком ;

Отправитель. Наименование контрагента и подразделение, из которого был

отправлен документ. Рядом с наименованием пересланных документов

отображается значок ;

Документ. Наименование документа в сервисе и его дополнительный статус, при

наличии;

Тип, Вид документа;

Статус входящего документа. Подробнее см. раздел «Статусы документов»;

Дата отправки документа с указанием времени;

Сумма. Итоговая сумма, указанная в документе;

Сумма НДС по документу.

На панели инструментов доступны кнопки:

Кнопка Описание Условие доступности

Открыть Открыть карточку документа.

Подробнее см. раздел «Карточка

документа»

Всегда

Подписать Подписать входящие документы.

Подробнее см. раздел «Подписание

Доступно для документов со

статусом Требуется подпись

Документы

29


документов»

Отказать Отказать в подписании документа.

Подробнее см. раздел «Отказ в

подписании документов»

Доступно для документов со

статусом Требуется подпись

и счетов-фактур со статусом

Выставлен

ПереслатьПереслать документ контрагенту.

Подробнее см. раздел «Пересылка


Всегда

Аннулировать

документ

Аннулировать документ. Подробнее

см. раздел «Аннулирование


Одновременно выполнены

условия:

выбран один или

несколько документов в

списке;

статус

документа Подписан либо

Выставлен для счетов-

фактур

Согласовать документПодтвердить согласие с документом.

Документ примет дополнительный

статус Согласовано, если никто из

согласующих ранее не отказал в

согласовании. Подробнее см.

раздел «Согласование документов»

Всегда

Отказать в

согласовании документа


статус Отказано в согласовании.

Подробнее см. раздел

«Согласование документов»

Всегда

Создать в 1С Создать документ в системе 1С.

Подробнее см. раздел «Создание


Доступно только для

формализованных


Сопоставить

документы

Для формализованных: указать

документ 1С, связанные и похожие

документы.

Для неформализованных: указать

связанные документы

Всегда

Удалить связь с

документами

Удалить связь с документом,

созданным в 1С. После удаления

связи доступно повторное принятие к

учету входящего документа

Всегда

ВыгрузитьВыгрузить документ и подписи к нему

в папку. Подробнее см. раздел

«Выгрузка документов»

Всегда

Предыдущая страницаПерейти на предыдущую страницу

списка документов

Открыта не первая страница

Перейти на нужную страницу списка


Всегда

Следующая страницаПерейти на следующую страницу


В списке больше 25

документов и открыта не

30



последняя страница

ПоискПоиск документов по реквизитам.

Подробнее см. раздел «Поиск


Всегда

Отменить поискОтменить поиск документов и

вернуться к полному списку

входящих документов

Всегда

Обновить список

входящих документов

Обновить список документов

текущего раздела. Новые документы

синхронизируются из сервиса

Synerdocs. Возможно также по

горячей клавише F5.

Всегда

Действия над документом доступны также через контекстное меню.

Служебные документы автоматически формируются в сервисе и обрабатываются в

фоновом режиме. Дальнейшие действия с ними осуществляются согласно регламенту.

Подробнее см. в руководстве пользователя Synerdocs, раздел «Схемы обмена

документами», а также в книге «Описание API Synerdocs», во введении, раздел

«Регламенты обмена документами».

Подписание документов

В интеграционном решении Synerdocs и 1С предусмотрена возможность подписания

документов. Подписываются входящие документы, для которых установлен статус

Требуется подпись.

Если используется облачный сертификат ООО «Астрал-М» по технологии DSS, при

подписании документов операция подтверждается в мобильном приложении myDSS.

Порядок подписания некоторых типов документов аналогичен, поэтому их можно

разделить на группы:

акты выполненных работ и товарные накладные

универсальные передаточные документы и универсальные корректировочные

документы

транспортные накладные

неформализованные документы

Существует возможность подписания сразу нескольких документов. Порядок

подписания нескольких документов аналогичен порядку подписания одного документа.

Подписание акта и товарной накладной

Рассмотрим пример подписания товарной накладной.

Чтобы подписать документ:

1. В списке входящих выберите нужный документ либо откройте его карточку.


https://help.synerdocs.ru/index.html?rp_podtverzhdenie_operatcii.htm

Документы

31

2. На панели инструментов нажмите на кнопку Подписать.

3. В окне подтверждения об использовании определенного сертификата нажмите

на кнопку ОК. Откроется окно:


группа полей «Груз получил» предназначена для заполнения информации о

получателе:

Дата. Дата получения. По умолчанию указывается текущая дата;

Должность. Должность получателя. По умолчанию указывается должность

текущего пользователя 1С;

Фамилия, Имя, Отчество. Полное имя получателя груза. По умолчанию

указываются данные текущего пользователя 1С.

группа полей «Груз принял» предназначена для заполнения данных о

32


сотруднике, который принял груз. Поля доступны для заполнения, если не

установлен флажок Совпадает с получателем. Поля Должность, Фамилия,

Имя, Отчество заполняются аналогично группе полей «Груз получил»;

группа полей «По доверенности» предназначена для заполнения

информации о доверенности. Поля доступны для заполнения, если

установлен флажок По доверенности. Состав полей:

Доверенность. Доверенность, на основании которой выполняется

подписание документа;

Номер. Номер доверенности;

Дата. Дата выдачи доверенности;

Организация. Наименование организации, которая выдала доверенность;

поля Должность, Фамилия, Имя, Отчество заполняются аналогично группе

полей «Груз получил»;


Если поле Доверенность заполнено, то поля Номер, Дата, Организация, Должность, Имя,

Отчество заполнятся автоматически.

Дополнительно. Дополнительная информация о доверенности;

Акт об установленном расхождении. Документ, закрепляющий расхождения

с подписываемым документом. Поле доступно для заполнения, если

установлен флажок С учетом акта о расхождении, загруженного из файла.

Комментарий. Дополнительная информация к документу.

5. Нажмите на кнопку Подписать.

В результате выбранный документ будет подписан и отправлен контрагенту. Если при

подписании документа был загружен акт об установленном расхождении, он тоже будет

отправлен контрагенту.

Подписание УПД и УКД

Рассмотрим пример подписания универсального передаточного документа (УПД):

1. В разделе «Входящие» выделите документ, по которому требуется подпись, или

откройте его карточку.

2. Нажмите на кнопку Подписать. Откроется подтверждение подписания

документов. В окне будут указаны данные об используемом сертификате.

Документы

33

3. Нажмите на кнопку ОК. Откроется окно подписания:

4. Заполните поля Вид операции, при которой осуществлялась сделка, Содержание

операции и Дата приемки товара.

5. Укажите сведения о составителе документа:

Наименование экономического субъекта. Заполняется автоматически

наименованием организации.

Основание полномочий.

6. Укажите сведения о подписанте. Заполняются автоматически данными из

сертификата и информацией о подписанте, указанной в настройках документов:

Заполните дополнительные данные о подписанте в зависимости от вида.

7. Укажите сведения о лице, принявшем товар. Заполняются автоматически

данными из сертификата и информацией о подписанте, указанной в настройках

документов:

Заполните дополнительные данные о лице, принявшем товар, в зависимости от

статуса.

8. Укажите дополнительную информацию при наличии.


Подписание транспортной накладной

1. В списке входящих выберите транспортную накладную либо откройте ее карточку.


34



на кнопку ОК. Откроется окно:

4. Заполните:

в области «Отметки» укажите дополнительные сведения по кнопке Добавить.

Можно указать несколько отметок;

в поле Подписать как укажите, кто является подписантом: Грузополучатель

или Транспортная компания (перевозчик).


Подписание неформализованного документа




на кнопку ОК.

Отказ в подписании документов

Если входящий документ содержит ошибки, то пользователь может отклонить его

подписание.

Чтобы отказать в подписании документа:


2. На панели инструментов нажмите на кнопку Отказать.

Документы

35

3. В окне «Отказ в подписи: Synerdocs-1C»:

при необходимости укажите обоснование отказа в подписании;

нажмите на кнопку ОК. Контрагенту будет отправлено сообщение,

содержащее причину отказа в подписи входящего документа или данные для

уточнения входящего счета-фактуры.

В зависимости от типа документа будет оформлен:

отказ подписания входящего документа. Используется для всех документов, кроме

счетов-фактур;

уведомление об уточнении содержимого документа. Используется только при

обмене счетами-фактурами.

Исходящие документы

Раздел предназначен для отображения списка документов, отправленных текущим

пользователем:


состояние документа в 1С. Возможные значения: Создан, Проведен,

Помечен на удаление;


Получатель. Наименование контрагента и подразделение, в которое был отправлен

36


документ. Если документ был отправлен одновременно нескольким контрагентам,

отображается их количество. При нажатии на количество открывается окно со

списком всех получателей;

Документ. Наименование документа и его дополнительный статус, при наличии;

Тип, Вид документа;

Статус. Текущий статус исходящего документа. Подробнее см. раздел «Статусы

документов»;

Дата отправки документа с указанием времени;

Сумма, указанная в документе;

Сумма НДС по документу.



Открыть Открыть карточку документа.

Подробнее см. раздел «Карточка

документа»

Всегда

Копировать документ Создать транспортную накладную

копированием текущей. При нажатии

на кнопку откроется форма создания

документа. Подробнее см. раздел

«Создание транспортной накладной

(титул грузоотправителя)».

Созданный документ будет

автоматически добавлен в новый

пакет документов для отправки

Выбрана транспортная

накладная в списке, при этом

в разделе «Для отправки»

нет сформированного и

неотправленного пакета


ПереслатьПереслать документ контрагенту.

Подробнее см. раздел «Пересылка


Всегда

Аннулировать

документ

Аннулировать документ. Подробнее

см. раздел «Аннулирование



условия:

выбран один или

несколько документов в

списке;

статус

документа Подписан либо

Выставлен для счетов-

фактур

Согласовать документПодтвердить согласие с документом.


статус Согласовано, если никто из

согласующих ранее не отказал в

согласовании. Подробнее см.

раздел «Согласование документов»

Всегда

Отказать в

согласовании документа


статус Отказано в согласовании.

Подробнее см. раздел

«Согласование документов»

Всегда

Удалить связь сУдалить связь с документом,


Всегда

Документы

37


документами связи доступна повторная отправка

исходящего документа

ВыгрузитьВыгрузить документ и подписи к нему

в папку. Подробнее см. раздел

«Выгрузка документов»

Всегда






Всегда






ПоискПоиск документов по реквизитам.

Подробнее см. раздел «Поиск


Всегда

Отменить поискОтменить поиск документов и

вернуться к полному списку

исходящих документов

Всегда

Обновить список

исходящих документов

Обновление списка документов

текущего раздела. Новые документы

синхронизируются из сервиса

Synerdocs. Возможно также по

горячей клавише F5

Всегда

Действия над документом доступны также через контекстное меню.

Черновики

Черновик

Пакет из одного или нескольких документов, подготовленный пользователем для

отправки. Может быть передан другому пользователю. Доступен для отправки

через веб-клиент Synerdocs или интеграционное решение.

38


Раздел соответствует разделу «К отправке» веб-клиента Synerdocs. Предназначен для

работы с черновиками документов:

В табличной части каждого черновика отображается:

признак наличия в черновике документа 1С. Обозначается значком ;


Получатель. Наименование организации получателя. Если получателей больше двух,

отображается наименование одного из них и количество остальных получателей.

При нажатии на количество открывается окно со списком всех получателей

черновика;

признак наличия ошибок в одном или нескольких документах черновика:

– документ не соответствует утвержденному формату. Отправка черновика

недоступна;

– предупреждение об ошибках заполнения. Например, не заполнено поле в

табличной части. Отправка черновика доступна;

Документ. Наименование документа. Если документов больше двух, отображается

наименование первого и количество остальных документов пакета. При нажатии на

количество открывается окно со списком всех документов пакета;

Дата создания черновика.



Отправить Отправить черновик контрагенту.

После отправки документы

черновика будут отображаться в

разделе «Исходящие».


условия:

документы заполнены

корректно;

Документы

39


При отправке черновика через веб-

клиент Synerdocs можно изменить

параметры отправки, например,

указать другого получателя или

добавить комментарий

указан получатель

черновика

Передать Передать черновик другому

пользователю. При нажатии на

кнопку открывается окно для выбора

пользователя. Окно содержит список

всех пользователей текущей

организации

Всегда

Удалить Удалить черновик со всеми

документами. Если черновик

содержит документы 1С, после

удаления они будут отображаться в

разделе «Для отправки». При

удалении черновика через веб-

клиент Synerdocs документы

черновика в разделе «Для отправки»

отображаться не будут

Всегда

Удалить связь с

документами

Удалить связь с документом,


связи документ останется в разделе

«Черновики» и появится в разделе

«Для отправки»

Всегда


списка черновиков



черновиков

Всегда


списка черновиков




Обновить черновикиОбновить список черновиков.

Доступно также по горячей клавише

F5.

Всегда

40


Документы для отправки

Раздел предназначен для формирования списка, подписания и отправки контрагентам

документов, которые были созданы в 1С:

На вкладке отображаются документы, для которых одновременно выполняются условия:

имеют статус Проведен;

имеют тип «Реализация товаров и услуг», «Счет-фактура выданный», «Оказание

услуг», «Счет на оплату покупателю», «Корректировка реализации» в соответствии с

настройками отправляемых документов;

созданы организацией, от имени которой была выполнена авторизация при входе в

интеграционное решение;

не отправленные в сервис Synerdocs;

созданы на дату, не позднее текущей, и дата попадает в указанный период;

выставлены на имя контрагентов, которые добавлены в список действующих;

ИНН и КПП контрагента совпадают в 1С и в сервисе Synerdocs;

в справочнике 1С Контрагенты есть запись для контрагента с уникальными

значениями ИНН и КПП.

Обратите внимание, что при отправке универсальных передаточных документов с

кодами маркировки, оформлять документ «Отгрузка товаров ИС МП» в 1С не нужно.

Если в документе «Реализация товаров и услуг» в строке товара отображается значок ,

при отправке документа через интеграционное решение в нем будут содержаться

указанные коды маркировки.

При необходимости можно отредактировать данные по кодам маркировки в документе

перед отправкой. После ответного подписания со стороны покупателя они передадутся

в ГИС МТ для дальнейшей обработки.


Контрагент. Наименование контрагента;

Документ. Наименование отправляемого документа;

Тип документа;

Дата создания документа в 1С с указанием времени;

Сумма., указанная в документе.

Документы

41



Отправить Подписать и отправить выбранные

документы. Подробнее см. раздел

«Отправка документов»

Всегда

Сохранить Сохранить черновик документа для

отправки через веб-клиент Synerdocs

или для передачи документа другому

пользователю. Документ будет

отображаться в разделе «Черновики»

интеграционного решения и в разделе

«К отправке» веб-клиента Synerdocs

Всегда

Выгрузить XMLВыгрузить XML-файл документа. При

нажатии на кнопку открывается окно для

указания каталога выгрузки

Всегда

Открыть в 1С Открыть документ в 1С и при

необходимости внести изменения

Всегда

Предпросмотр Открыть карточку документа для

просмотра. Просмотр доступен только

для формализованных документов,

сформированных в 1С. Подробнее см.

раздел «Карточка документа»

Недоступно для

документов с типом УПД и

УКД

Редактировать Внести изменения в документ перед

отправкой

Выбран универсальный

передаточный или

универсальный

корректировочный

документ

Добавить в пакетДобавить выбранный в списке документ

в пакет для отправки

Всегда

Новый пакет Сформировать пакет

неформализованных документов для

отправки. Подробнее см. раздел

«Отправка документов»

Не формируется другой

пакет документов

Перенести в корзину Перенести документ в корзину. Действие

доступно в выпадающем списке Еще

Всегда

С, По Даты начала и конца периода

фильтрации списка документов. При

выборе значений поле Период

принимает значение Произвольный

период

Всегда

Период Один из стандартных периодов для

фильтрации списка документов,

например Прошлая неделя

ОбновитьОбновить список документов текущего

раздела. Новые документы

синхронизируются из базы 1С. Возможно

также по горячей клавише F5

Всегда

Действия с документом доступны также через контекстное меню.

42


Корзина

В разделе отображаются документы, которые были удалены из раздела «Для отправки»:


Контрагент. Наименование контрагента;


Дата создания документа в 1С с указанием времени;

Сумма, указанная в документе.



Восстановить документ Вернуть документ из корзины в раздел

«Для отправки»

Всегда

Открыть в 1С Открыть документ в 1С и при

необходимости внести изменения

Всегда

С, По Даты начала и конца периода

фильтрации списка документов. При

выборе значений поле Период

принимает значение Произвольный

период

Всегда

Период Один из стандартных периодов для

фильтрации списка документов,

например Прошлая неделя

ОбновитьОбновить список документов текущего

раздела. Новые документы

синхронизируются из базы 1С. Возможно

также по горячей клавише F5

Всегда

Документы

43

В обработке

Раздел доступен, если используется облачный сертификат ООО «Астрал-М» по

технологии подписания DSS.

В разделе отображаются документы, которые находятся в обработке. Например,

ожидают подписания. Операции с документом подтверждаются в мобильном

приложении myDSS.



Тип документа;

Операция, которая осуществляется с документом. Возможные значения: Быстрая

отправка, Пакетная отправка, Подписание, Аннулирование, Отказ в подписании,

Подписание служебных документов;

Статус обработки. Возможные значения: Обработка выполняется, Обработка

завершена, Обработка не выполнялась;

Статус результата. Возможные значения: Обработка не выполнялась или не

завершена, Обработка выполнена успешно, Предупреждение, Ошибка;

Идентификатор пакета.


Отменить обработку. Отмена операции с документом, если он отправлен по

ошибке. Документ перемещается из текущего раздела в раздел «Для отправки»;

Повторить отправку. Повторная отправка документа, если произошла ошибка.

Например, если прервалась связь и не удалось подписать или отправить документ.

Создание документов

В интеграционном решении Synerdocs и 1С существует возможность создавать

документы на основании входящих документов и принимать их к учету в системе 1С.

Создание документа сопровождается проверкой на наличие этого документа в 1С. Если

документ уже был создан ранее, появится соответствующее сообщение.


https://support.synerdocs.ru/app/upload/files/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20myDSS.pdf

44


Создание товарной накладной или акта выполненных работ

Чтобы создать документ в 1С:

1. Выберите нужный документ в списке входящих либо откройте его карточку.

2. На панели инструментов нажмите на кнопку Создать в 1С.

3. В открывшемся окне синхронизации номенклатуры заполните соответствие.

Подробнее см. раздел «Синхронизация номенклатуры».

4. В окне создания соответствующего типа документа укажите реквизиты

документа 1С.

5. Нажмите на кнопку Провести и закрыть.

В результате в области информационных сообщений появится сообщение об

успешном создании документа. В списке входящих будет сделана пометка о создании

документа в 1С.

Создание УПД или УКД

Перед созданием документа убедитесь, что контрагент, от которого был получен

документ, и организация покупателя есть в 1С. Наличие контрагента и организации в

1С необходимо для принятия документа к учету.

Чтобы создать универсальный передаточный или универсальный корректировочный

документ в 1С:

1. Выберите нужный документ в списке входящих либо откройте его карточку.

2. На панели инструментов нажмите на кнопку Создать в 1С.


Создание документа «Счет-фактура полученный» на основании УПД с функциями CЧФ и CЧФДОП

поддерживается только для конфигураций 1С «Бухгалтерия предприятия».

3. Будет выполнена проверка на соответствие номенклатуры документа и

номенклатуры в 1С и откроется окно синхронизации. Заполните соответствие,

подробнее см. «Синхронизация номенклатуры».


Для УПД с функцией СЧФ и УКД с функцией КСЧФ синхронизация номенклатуры не выполняется.

4. Далее откроется список документов 1С. В списке выберите документ-

основание. Он зависит от вида создаваемого документа:

для УПД с функцией СЧФ, УКД, исправленного УПД – документ с типом

«Поступление товаров и услуг»;

для исправленного УКД – документ с типом «Корректировка поступления».


Для УПД с функциями ДОП и СЧФДОП документ-основание не указывается.

5. В окне создания документа реквизиты заполняются в соответствии с

настройками пользователя в 1С. Укажите незаполненные реквизиты.

6. Нажмите на кнопку Провести и закрыть.

Документы

45

Результат создания документа в 1С зависит от типа документа в интеграционном

решении:

Документ в интеграционном решении Документы, создаваемые в 1С на основе

документов в интеграционном решении

УПД с функцией СЧФ Счет-фактура полученный

УКД с функцией КСЧФ Счет-фактура полученный

УПД с функцией ДОП Поступление товаров и услуг

УКД с функцией ДИС Корректировка поступления

УПД с функцией СЧФДОП Поступление товаров и услуг и Счет-фактура

полученный

УКД с функцией КСЧФДИС Корректировка поступления и Счет-фактура


Исправленный УПД с функцией ДОП Корректировка поступления

Исправленный УКД с функцией ДИС

Исправленный УПД с функцией СЧФ или

СЧФДОП

Корректировка поступления и Счет-фактура


Исправленный УКД с функцией КСЧФ или

КСЧФДИС

После создания в области служебных сообщений отобразится информация об

успешном создании документа. В списке входящих будет сделана пометка о создании

документа в 1С.

Синхронизация номенклатуры

При синхронизации решение выполняет поиск номенклатуры из файла электронного

документа в системе 1С. Поиск осуществляется по наименованию в регистре 1С

Номенклатура контрагентов или в справочнике Номенклатура поставщиков, в

зависимости от конфигурации. Если соответствие номенклатуры не установлено, то

поиск осуществляется в справочнике Номенклатура.

Найденные соответствия номенклатуры электронного документа и системы 1С

заполняются автоматически. Ненайденные соответствия необходимо заполнить

вручную.

В зависимости от типа документа окно синхронизации может принимать разный вид.

46


Синхронизация номенклатуры товарных накладных и актов

Окно синхронизации имеет вид:

Чтобы синхронизировать номенклатуру:

1. В зависимости от вида документа заполните соответствие номенклатуры в

таблицах «Товары» либо «Услуги»:

Номенклатура в документе. Название номенклатуры в документе;

Номенклатура поставщика. Запись справочника Номенклатура

поставщиков;

Номенклатура. Запись справочника Номенклатура;

Для автоматического создания номенклатуры нажмите на кнопку Создать

ненайденное. Новая номенклатура создается в соответствующем каталоге

справочника Номенклатура:

Synerdocs.Синхронизация\<Имя контрагента>\<Товары>

или

Synerdocs.Синхронизация\<Имя контрагента>\<Услуги>

2. Нажмите на кнопку Сохранить и закрыть.

3. В открывшемся окне выполните оставшиеся действия для создания документа.

Документы

47

Синхронизация номенклатуры УПД и УКД

Окно синхронизации имеет вид:

При необходимости можно перенести номенклатуру из таблицы «Товары» в таблицу

«Услуги» и наоборот, если по каким-то причинам она отображается неверно. Для

этого выберите номенклатуру и нажмите на кнопку Перенести в услуги или

Перенести в товары.

Чтобы синхронизировать номенклатуру:

1. В зависимости от вида документа укажите соответствие в таблицах «Товары»

либо «Услуги» из электронного документа:

Номенклатура. Наименование номенклатуры из файла электронного

документа;

Ед. изм. Наименование единицы измерения из файла электронного

документа

и системы 1С:

Номенклатура. Запись справочника Номенклатура;

Ед. изм. Единица измерения из справочника Классификатор единиц

измерения или Единицы измерения.

48


Для создания новой номенклатуры нажмите на кнопку Создать

несуществующую номенклатуру. Поля номенклатуры 1С будут заполнены

значениями полей номенклатуры электронного документа и выполнится

создание номенклатуры и единиц измерения в регистре Номенклатура

контрагентов или в справочнике Номенклатура поставщиков, в зависимости

от конфигурации.

2. Нажмите на кнопку Создать документ. Документ будет создан в 1С и

выполнится его проведение. Подробнее о типах создаваемых документов см. в

разделе «Создание документов».

Отправка документов

Порядок отправки формализованных документов см. в разделе «Отправка

формализованных документов».

При необходимости документы можно объединить в пакет.

Пакет документов

Набор документов, отправляемых одновременно. Пакет может содержать

формализованные и неформализованные документы.

Если пакет документов содержит только неформализованные документы, то его можно

отправить нескольким контрагентам. Подробнее см. раздел «Отправка пакета

документов».

Входящие и исходящие документы можно пересылать. Подробнее см. раздел

«Пересылка документов».

В случае успешной отправки документы будут отображаться в разделе «Исходящие».

Информация об ошибках, возникших в процессе отправки электронного документа или

его подписания перед отправкой, будет отображена в области информационных

сообщений.


При работе в конфигурации «Управление торговлей 11» в некоторых случаях отправка документов

может быть недоступна из-за ошибки распознавания контрагента. Для устранения ошибки:

1. Перейдите в раздел НСИ и администрирование.

2. В списке Настройка НСИ и разделов перейдите по ссылке CRM и маркетинг.

3. Раскройте настройки CRM и установите флажок Независимо вести партнеров и контрагентов.

Отправка формализованных документов

1. В разделе «Для отправки» выделите один или несколько документов, которые

необходимо отправить.

2. Если выбран универсальный передаточный или универсальный

корректировочный документ и в него нужно внести изменения, нажмите на

кнопку Редактировать. Документ будет автоматически добавлен в пакет и

откроется форма его редактирования. Подробнее см. разделы «Редактирование

УПД», «Редактирование УКД», «Отправка пакета документов».

3. На панели инструментов нажмите на кнопку Отправить.

Документы

49

4. В открывшемся окне при необходимости введите комментарий.

5. Нажмите на одну из кнопок:

Отправить – если был выбран один документ для отправки либо выбрано

несколько документов, но для каждого необходимо указать свой

комментарий. Окно для ввода комментария будет последовательно

открываться для каждого документа;

Применить ко всем – если было выбрано несколько документов и

необходимо прикрепить указанный комментарий ко всем сразу.

Отправка пакета документов

1. В разделе «Для отправки» на панели инструментов нажмите на кнопку Новый

пакет или выберите документ в списке и нажмите на кнопку Добавить в

пакет. Отобразится область «Формирование пакета документов». Выбранный

документ будет добавлен в пакет:

2. Сформируйте пакет документов:

чтобы добавить формализованные документы, выберите их в списке и

нажмите на кнопку Добавить в пакет. Чтобы просмотреть содержимое

документа, выберите его и нажмите на кнопку Предпросмотр.

Некорректно заполненные участки содержимого документа будут подсвечены

цветом, в подсказке к ним будет отображаться текст ошибки.

Предпросмотр доступен только для формализованных документов,

сформированных в 1С, за исключением универсальных передаточных и

универсальных корректировочных документов;

чтобы добавить новую транспортную накладную, в подменю Создать

нажмите на кнопку Транспортная накладная. Подробнее см. раздел

«Создание и редактирование ТрН»;

50


чтобы добавить документы, хранящиеся локально, нажмите на кнопку

Загрузить файл. При нажатии на кнопку откроется диалог выбора файла.

Выберите необходимые документы;

чтобы удалить ненужные документы, в контекстном меню нажмите на кнопку

Удалить либо выделите документ и нажмите клавишу DELETE.


Формализованный документ и транспортная накладная не могут быть отправлены в одном пакете.

3. Если в универсальном передаточном, универсальном корректировочном

документе или в транспортной накладной перед отправкой необходимо

изменить данные, выберите документ в пакете и нажмите на кнопку

Редактировать. Подробнее см. разделы «Редактирование УПД»,

«Редактирование УКД», «Создание и редактирование ТрН».

4. Если в пакете документов есть транспортная накладная, укажите роли участников

обмена. Это необходимо для определения действий, доступных участникам

обмена транспортной накладной в зависимости от роли, которую они

выполняют.

Для этого в колонке «Роли участников» нажмите на кнопку . В открывшемся

окне укажите грузополучателя и при необходимости перевозчика и водителя. Для

выбора доступны контрагенты, с которыми установлен обмен документами, и

собственная организация.

Нажмите на кнопку Сохранить. Указанные участники обмена транспортной

накладной добавятся в список получателей пакета документов и станут доступны

только для просмотра.

4. Проверьте или укажите получателя.

Если пакет документов содержит хотя бы один формализованный документ из

раздела «Для отправки», в поле Получатель автоматически будет указана

организация из документа. В поле Подразделение по умолчанию будет указано

Головное подразделение. При необходимости выберите другое подразделение

из выпадающего списка.

Если пакет документов содержит только неформализованные документы и

транспортные накладные, нажмите на кнопку Добавить и выберите контрагента

или собственную организацию из выпадающего списка. При необходимости

укажите подразделение, отличное от головного. Аналогично добавьте других

контрагентов, если пакет нужно отправить сразу нескольким получателям.

Если хотя бы один документ пакета требует подписания, то количество

Документы

51

получателей не может быть больше 10, иначе будет предложено отправить

документы без запроса подписания.


Для контрагентов, обмен документами с которыми ведется в роуминге, рядом с наименованием

отображается наименование оператора.

5. Для неформализованных документов пакета установите флажок Нужна подпись,

если необходима подпись получателя.

Для формализованных документов установка или снятие флажка недоступны: для

товарных накладных и актов он по умолчанию установлен, для счетов-фактур и

счетов на оплату – не установлен.

Для транспортных накладных флажок по умолчанию установлен.

6. При необходимости добавьте комментарии.

7. Для формализованных документов укажите фактора, если выплаты по ним

осуществляются с использованием факторинга. Если в настройках указано

соответствие договора в документе фактору, поле заполнится автоматически.

8. Укажите необходимость связывания документов пакета с помощью флажка

Связать документы. По умолчанию флажок установлен.

9. Нажмите на кнопку:

Сохранить – если пакет документов необходимо отправить через веб-клиент

Synerdocs или передать другому пользователю для отправки. После сохранения

пакет документов будет отображаться в разделе «Черновики» интеграционного

решения и в разделе «К отправке» веб-клиента Synerdocs;

Отправить пакет документов – если необходимо отправить пакет документов

через интеграционное решение от имени текущего пользователя.

52


Редактирование УПД

1. В разделе «Для отправки» выберите документ и нажмите на кнопку

Редактировать документ. Откроется форма редактирования документа:

2. Проверьте и при необходимости скорректируйте значения полей:

Функция универсального передаточного документа. Возможные значения:

СЧФ – счет-фактура;

СЧФДОП – счет фактура и документ об отгрузке товаров (выполнении

работ, оказании услуг), передаче прав;

ДОП – документ об отгрузке товаров (выполнении работ, оказании услуг),

передаче прав;

Номер и Дата составления документа;

Исправление. Установите флажок, если документ является исправлением УПД,

укажите его номер и дату;

Документы

53

Сведения о Продавце, Покупателе, Грузоотправителе, Грузополучателе. Чтобы

изменить сведения о Грузоотправителе и Грузополучателе установите

соответствующие флажки. Для изменения реквизитов, адреса, контактных данных

нажмите на кнопку . Например, форма для указания сведений о продавце

имеет вид:

Валюта. Наименование валюты согласно российскому классификатору валют.

Формируется по указанному коду валюты. По умолчанию используется

российский рубль. Чтобы изменить валюту, нажмите на кнопку . В

открывшемся окне выберите валюту из списка и укажите текущий курс по

отношению к рублю.

54


Гос. контракт. Указывается при наличии государственного контракта на поставку

товаров (выполнение работ, оказание услуг). Для изменения реквизитов гос.

контракта, нажмите на кнопку . В открывшемся окне укажите необходимую

информацию:

ИД госконтракта. Идентификатор государственного контракта;

Номер;

Дата;

Номер ЛС. Номер лицевого счета продавца;

КБК. Код по бюджетной классификации;

Код цели продажи;

Код и наименование ОрФК. Код и наименование территориального

органа Федерального казначейства продавца.

Платежно расчетные документы. Чтобы добавить сведения о документах,

нажмите на кнопку . В открывшемся окне укажите номер, дату документа и

сумму.

3. На закладке «Товары (услуги)» в табличной части проверьте и при

необходимости скорректируйте сведения о товарах или услугах. В том числе

проверьте и при необходимости заполните:

данные по маркировке, чтобы передать их получателю и в ЦРПТ. Для этого

в поле Номер средств идентификации товаров нажмите на (Выбрать)

и укажите нужную информацию:

https://crpt.ru/

Документы

55

информационное поле факта хозяйственной жизни (ИнфПолФХЖ2) для

каждой позиции в поле Дополнительная информация.

Обратите внимание, что при отправке универсальных передаточных документов

с кодами маркировки, оформлять документ «Отгрузка товаров ИС МП» в 1С не

нужно.

Обмен кодами маркировки происходит через оформление УПД, это требование

указано в постановлениях Правительства РФ о правилах маркировки товаров

(для обуви см. п. 64 Постановления Правительства №860, для табачной

продукции – п. 57 Постановления Правительства №224).

4. На закладке «Операции и транспортировка» проверьте и при необходимости

скорректируйте значения полей:

Содержание операции. Возможные значения: Товары переданы, Услуги

указаны в полном объеме.

Вид операции, при которой осуществлялась сделка.

Основание отгрузки товара. Например, договор.

Дата отгрузки товара со склада.

Груз передал. Лицо, ответственное за передачу товара;

Транспортные накладные, созданные для транспортировки груза.

Перевозчик. Лицо, ответственное за перевозку груза согласно транспортной

накладной.

Сведения о транспортировке и грузе.

Сведения о передаче результата выполнения услуги.

Дата передачи результата выполнения услуги.

5. На закладке «Дополнительная информация» при необходимости укажите

дополнительные сведения о товаре (работе, услуге), имущественном праве.

Например, заполните информационное поле факта хозяйственной жизни

(ИнфПолФХЖ1) для всего документа.

6. На закладке «Факторинг» при необходимости укажите сведения о факторе, если

обмен документом выполняется с учетом факторинга.

https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/upload/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%E2%84%96%20860.pdf



https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/upload/iblock/6de/Postanovlenie_Pravitelstva_Rossiyskoy.pdf



56


7. Проверьте информацию о подписанте и составителе документа:

Подписант. Сведения о лице, подписывающем файл документа. Автоматически

заполняется данными, указанными в настройках подписанта интеграционного

решения и в сертификате.

Составитель. Наименование экономического субъекта – составителя файла

обмена документа. Автоматически заполняется текущей организацией. Включает

наименование экономического субъекта и основание полномочий.

8. Нажмите на кнопку Сохранить. После этого автоматически проверяется

корректность заполнения полей, в том числе на соответствие правилам

форматно-логического контроля. Если обнаружены ошибки, исправьте их и

сохраните изменения.

После редактирования документ добавляется в пакет документов для отправки. Если

пакет не был сформирован ранее, создается новый пакет. Подробнее см. раздел

«Отправка пакета документов».

Редактирование УКД

1. В разделе «Для отправки» выберите документ и нажмите на кнопку

Редактировать документ. Откроется форма редактирования документа:

2. Внесите необходимые правки Большинство полей аналогичны полям,

заполняемым при редактировании УПД. Особенности заполнения уникальных

полей:

Функция универсального корректировочного документа. Возможные значения:

КСЧФ – корректировочный счет-фактура, применяемый при расчетах по

налогу на добавленную стоимость;

КСЧФДИС – корректировочный счет-фактура, применяемый при расчетах

Документы

57

по налогу на добавленную стоимость, и документ об изменении стоимости

отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных

имущественных прав;

ДИС – документ об изменении стоимости отгруженных товаров

(выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав.

К счету-фактуре. Номер и дата счета-фактуры, для которого составлен

корректировочный счет-фактура.

Исправление. Признак наличия исправленного счета-фактуры, для которого

составлена корректировка. Указывается номер и дата.

Сведения о Продавце и Покупателе. Для изменения реквизитов, адреса,

контактных данных нажмите на кнопку . Например, форма для указания

сведений о продавце имеет вид:

Валюта. Наименование валюты согласно российскому классификатору валют.

Формируется по указанному коду валюты. По умолчанию используется

российский рубль. Чтобы изменить валюту, нажмите на кнопку . В

открывшемся окне выберите валюту из списка и укажите текущий курс по

отношению к рублю.

ИД гос. контракта. Идентификатор государственного контракта. Указывается

только при отправке УПД в формате ММВ-7-15/155.

3. На закладке «Товары (услуги)» в табличной части проверьте и при

необходимости скорректируйте сведения о товарах или услугах.

4. На закладке «Операция» проверьте и при необходимости скорректируйте

значения полей:

Содержание операции. Можно выбрать значения из выпадающего списка или

58


указать какое-либо другое.

Основание изменения стоимости. Юридическое основание изменения

стоимости. Это может быть положение первоначального договора,

дополнительное соглашение к нему либо первичный документ по результатам

приемки ценностей с расхождениями.

Дата направл. согл. Дата уведомления об изменении стоимости. Заполняется,

если она не совпадает с датой УКД.

К передаточным (отгрузочным) документам. Документы, сопутствующие УКД.

Иные сведения о согласовании изменений УКД.

5. На закладке «Дополнительная информация» при необходимости укажите

дополнительные сведения о товаре (работе, услуге), имущественном праве.

6. На закладке «Факторинг» при необходимости укажите сведения о факторе, если

обмен документом выполняется с учетом факторинга.

7. Нажмите на кнопку Сохранить. После этого автоматически проверяется

корректность заполнения полей, в том числе на соответствие правилам

форматно-логического контроля. Если обнаружены ошибки, исправьте их и

сохраните изменения.

После редактирования документ добавляется в пакет документов для отправки. Если

пакет не был сформирован ранее, создается новый пакет. Подробнее см. раздел

«Отправка пакета документов».

Создание и редактирование ТрН

Вы можете создать транспортную накладную (ТрН) при формировании пакета

документов, либо отредактировать ТрН, созданную в 1С. Для этого:

1. Воспользуйтесь одним из способов

чтобы создать ТрН, в разделе «Для отправки» на панели инструментов

нажмите на кнопку Новый пакет. В отобразившейся области

«Формирование пакета документов» в подменю Создать нажмите на

кнопку Транспортная накладная.

чтобы отредактировать существующую ТрН, в разделе «Для отправки»

выберите документ и нажмите на кнопку Редактировать документ.

Документы

59

Откроется форма редактирования документа:

2. Заполните или скорректируйте значения полей формы:

Номер и дата транспортной накладной.

Номер и дата заявки (заказа).

Грузоотправитель автоматически заполняется сведениями о текущей

организации. При необходимости выберите другую организацию из справочника

1С Организации по кнопке .

Грузополучатель. Для быстрого заполнения нажмите на кнопку и выберите

организацию из справочника 1С Контрагенты.


Дополнить сведения о грузоотправителе или грузополучателе можно по кнопкам .

Раздел «Наименование груза». Содержит:

информацию о грузе – Наименование, Состояние, Опломбирование;

грузовые места – Количество мест, Нетто, Брутто, Длина, Ширина, Высота,

Объем;

Раздел «Сопроводительные документы и указания грузоотправителя». Содержит:

информацию о сопроводительных документах – Наименование, Номер, Дата.

информацию о грузоотправителе – Вид требования и Описание.

Раздел «Прием и сдача груза». Содержит:

информацию о приеме груза:

Адрес места погрузки. Состав полей зависит от значения переключателя

Состава адреса: Адрес в РФ, Неструктурированный, Код ГАР. Для

автоматического заполнения данными адреса грузоотправителя нажмите на

кнопку .

Дата и время подачи транспортного средства под загрузку;

60


информацию о сдаче груза:

Адрес места погрузки. Состав полей зависит от значения переключателя

Состава адреса: Адрес в РФ, Неструктурированный, Код ГАР. Для

автоматического заполнения данными адреса грузоотправителя нажмите на

кнопку ;

Дата и время подачи транспортного средства под загрузку;

фактические даты и время прибытия и убытия при приеме груза;

Раздел «Перевозчик». Содержит:

информацию о перевозчике. Для быстрого заполнения нажмите на кнопку

и выберите организацию из справочника 1С Контрагенты. Дополнить

сведения можно по кнопке .

информацию о водителе. В табличной части указываются его Фамилия, Имя,

Отчество и Телефон, а также Наименование, Номер и Дата путевого листа;

информацию о транспортном средстве: Тип, Регистрационный номер, Марка,

Грузоподъемность (кол-во, ед.изм.), Вместимость (кол-во, ед. изм);

Раздел «Услуги перевозчика». Содержит:

информацию о плательщике за услуги перевозчика;

информацию о стоимости и порядке расчета: Сумма, Сумма прописью,

Валюта, Порядок расчета.

Раздел «Отметки грузоотправителя» содержит дополнительные сведения,

например, особенности при отправке, возникшие трудности. Указанная

информация будет отображаться на печатной форме транспортной накладной.

3. Нажмите на кнопку Сохранить.

Пересылка документов

Входящие и исходящие документы можно пересылать другим абонентам сервиса

Synerdocs.

Для пересылки доступны все документы, кроме входящих, которые в сервисе имеют

статус Требуется УОП.

Чтобы переслать документы:

1. Выберите документ в списке входящих или исходящих либо откройте его

карточку;

2. На панели инструментов нажмите на кнопку Переслать.

Откроется раздел «Для отправки», и начнется формирование пакета документов.

3. Если в пакет документов необходимо добавить другие документы, помимо

пересылаемого, выполните действия, аналогичные отправке пакета документов.

Подробнее см. раздел «Отправка пакета документов».


В случае установки флажка Связать документы пересылаемый документ не будет связан с другими

документами пакета.

Документы

61

4. Если необходимо переслать только выбранный документ:

a) В поле Один получатель укажите получателя пересылаемого документа.

b) При необходимости укажите подразделение, отличное от головного.

c) Установите флажок Нужна подпись, если пересылаемый документ

является неформализованным и необходима подпись получателя.

d) При необходимости введите комментарий.

e) Нажмите на кнопку Отправить пакет документов.

Документы, которые были пересланы, в списке входящих и исходящих отмечаются

значком .

Согласование документов

Пользователи интеграционного решения могут согласовывать документы внутри

организации. Это позволяет им подтверждать свое согласие или несогласие с

документом.

Для согласования электронная подпись не требуется.

Чтобы согласовать документ:

1. Воспользуйтесь одним из способов:

выберите документ в списке входящих или исходящих и нажмите на кнопку

Согласовать документ;

откройте карточку документа, в выпадающем меню Согласовать

выберите пункт Согласовать.

2. В открывшемся окне при желании укажите комментарий. Комментарий может

содержать дополнительную информацию о документе.

3. Нажмите на кнопку Согласовать.

В результате документ примет статус Согласовано, если ни один из пользователей ранее

не отказывал в согласовании.

Если к содержанию документа есть замечания, то следует отказать в его согласовании. В

этом случае на панели инструментов нажмите на кнопку Отказать в согласовании

документа либо выберите пункт Отказать в согласовании в карточке документа. В

качестве комментария укажите причину отказа. В результате документ примет

статус Отказано в согласовании, даже если ранее был согласован кем-то из

пользователей.

Выгрузка документов

1. Воспользуйтесь одним из способов:

в карточке документа нажмите на кнопку Выгрузить;

выберите документ из списка входящих или исходящих и на панели

62


инструментов нажмите на кнопку Выгрузить.

2. В окне выгрузки документа в поле Каталог выгрузки укажите локальную папку

для выгрузки документа;


По умолчанию в поле Каталог выгрузки отображается последний использованный путь.

3. В группе «Вариант выгрузки» выберите один из вариантов:

Только тело документа и подпись – выгрузить содержимое документа и подпись

к нему;

Вся цепочка документооборота – выгрузить все документы цепочки

документооборота и подписи к ним;

4. В группе «Вариант архивации» выберите один из вариантов:

Не архивировать – не использовать архивацию при выгрузке;

Каждый документ отдельным архивом – выгрузить каждый документ,

служебные к нему и подписи в отдельный архив.

Общий архив – выгрузить все выбранные документы, подписи к ним и

служебные, если выбран вариант Вся цепочка документооборота, в общий

архив.

5. Нажмите на кнопку Выгрузить.

Аннулирование документов

Аннулирование документов используется, когда по каким-либо причинам необходимо

отменить действие договоренностей, зафиксированных в документах, либо

опровергнуть изложенные факты.

Аннулирование доступно для входящих и исходящих документов, отправленных

получателям и не участвующих в пересылках:

актов, товарных накладных, документов о передаче товаров (ДПТ), документов о

передаче работ (ДПРР) и неформализованных документов со статусами:

Подписан – для входящих;

Документы

63

Подписан, Ожидается УОП, Ожидается подпись, Подпись не требуется – для

исходящих;

универсальных передаточных документов со статусами Выставлен и Отправлен:

с функцией СЧФ;

с функцией СЧФДОП или ДОП, у которых не требуется подпись.


Недоступны для аннулирования документы, которые:

- уже аннулированы;

- находятся в процессе аннулирования, т.е. имеют дополнительный статус Требуется

аннулирование или Ожидается аннулирование;

- являются соглашениями об аннулировании.

Чтобы аннулировать документ:

1. Выберите документ в списке входящих или исходящих, либо откройте его

карточку.

2. На панели инструментов нажмите на кнопку Аннулировать документ.

3. В открывшемся окне укажите причины, по которым необходимо аннулировать, и

нажмите на кнопку ОК. Системой автоматически будет создан документ

«Соглашение об аннулировании <Название исходного документа>».

Если используется облачный сертификат ООО «Астрал-М» по технологии DSS, при

аннулировании документов операция подтверждается в мобильном приложении

myDSS.

Для инициатора аннулирования исходный документ будет отмечен дополнительным

статусом Ожидается аннулирование, для контрагента – Требуется аннулирование.

Возможны ситуации:

контрагент подпишет соглашение об аннулировании – документ примет

статус Аннулирован;

контрагент откажет в подписании соглашения об аннулировании – статус

документа останется прежним.

Документ и соглашение об его аннулировании автоматически связываются в системе

между собой.

Поиск документов

Чтобы найти нужный документ или группу документов по реквизитам:

1. В списке входящих или исходящих документов на панели инструментов нажмите

на кнопку Поиск.


https://help.synerdocs.ru/index.html?rp_podtverzhdenie_operatcii.htm

64


2. Задайте необходимые критерии поиска:

Отображаемое количество документов на странице. Минимальное значение 25,

максимальное – 1000. Значение по умолчанию 25.

Период. Дата начала и дата конца периода, в который документ был получен или

отправлен.

Тип документа. Возможные значения:

Счета фактуры. Включает счета фактуры, их исправления и корректировки;

Документы передачи товаров. Включает документы передачи товаров и

товарные накладные;

Документы передачи результатов работ. Включает документы передачи

результатов работ и акты выполненных работ;

Универсальные документы. Включает универсальные передаточные

документы и универсальные корректировочные документы;

Неформализованные документы.

Статус документа. Возможные значения:

Требуется подпись. Включает статус Требуется подпись и статус

Отправлен для счетов-фактур;

Подписан. Включает статус Подписан и статус Выставлен для счетов-

фактур;

Отказано в подписании. Включает статус Отказано и статус Запрошено

уточнение для счетов-фактур.

Контрагент, с которым выполнялся обмен документами. Выбирается из списка.

3. Нажмите на кнопку Применить. В списке отобразятся только документы,

удовлетворяющим указанным критериям.

Чтобы вернуться к полному списку документов, нажмите на кнопку Отменить

поиск.

Контрагенты

65


Вкладка предназначена для работы с контрагентами.

Контрагенты, с которыми налажен обмен документами, отображаются в списке

действующих. Контрагент автоматически добавляется в список действующих после

авторизации с нашим абонентом в сервисе Synerdocs. Авторизация с контрагентами

осуществляется при отправке и принятии приглашения к обмену.

Контрагенты, обмен с которыми прекращен, отображаются в списке заблокированных.

Действующие контрагенты

Раздел «Действующие» имеет вид:

В табличной части указывается информация:

Контрагент, ИНН, КПП. Наименование, ИНН и КПП действующего контрагента;

Адрес. Юридический адрес контрагента;

Статус контрагента в сервисе Synerdocs;

Оператор. Наименование оператора контрагента. Отображается, если обмен

документами с контрагентом осуществляется в роуминге.

На панели инструментов расположены кнопки:

Кнопка Описание Условие

доступности

Пригласить Отправить контрагенту приглашение к Всегда

66




обмену. Подробнее см. раздел

«Приглашения»

Прекратить обмен Прекратить обмен документами с

контрагентом. Контрагент попадет в список

заблокированных, но будет доступен для

повторной авторизации. Подробнее см.

раздел «Заблокированные контрагенты»

Контрагент выбран в

списке

ОбновитьОбновить список действующих

контрагентов

Всегда

Приглашения

Раздел «Приглашения» предназначен для работы с приглашениями, на которые еще не

отправлен ответ получателем.

Приглашения, присланные контрагентами, отображаются в подразделе «Входящие».

В результате отправки приглашения отображаются в подразделе «Исходящие».

Входящие приглашения

Подраздел «Входящие» имеет вид:




Принять Принять приглашение, в результате чего с Контрагент выбран в


67



контрагентом будет пройдена авторизация и он

попадет в список действующих

списке

Отклонить Отклонить приглашение, в результате чего контрагент

попадет в список заблокированных, в подраздел

«Доступные»


списке

ОбновитьОбновить список входящих приглашений Всегда

Исходящие приглашения

Подраздел «Исходящие» имеет вид:

После того, как контрагент примет приглашение, он попадет в список действующих.



Пригласить Отправить контрагенту приглашение к

обмену

Всегда

Отозвать Отозвать исходящее приглашение Приглашение выбрано и

контрагент его еще не принял

ОбновитьОбновить список исходящих приглашений Всегда

68


Отправка контрагенту приглашения к обмену

1. Перейдите в список действующих контрагентов либо в список исходящих

приглашений к обмену и нажмите на кнопку Пригласить.

2. В открывшемся окне:

укажите контрагента, которому необходимо отправить – автоматически

заполнятся поля ИНН и КПП, либо сразу заполните данные поля;

нажмите на кнопку Найти контрагента. Поиск контрагента будет

осуществляться в сервисе Synerdocs по заданным ИНН и КПП. В результате

поиска информация отобразится в области «Данные контрагента». Если

контрагент не будет найден, отправка ему приглашения будет недоступна;

нажмите на кнопку Пригласить.

Заблокированные контрагенты

Раздел «Заблокированные» предназначен для работы с контрагентами:

доступные – попадают контрагенты, с которыми обмен прекращен, а также

приглашения от которых отклонены или отозваны;

недоступные – которые прекратили обмен с текущим абонентом или отклонили

приглашение от него.


69

Доступные контрагенты

Подраздел «Доступные» имеет вид:




Возобновить обмен Отправить приглашение к обмену

документами для дальнейшего

взаимодействия


списке

ОбновитьОбновить список контрагентов Всегда

70


Недоступные контрагенты

Подраздел «Недоступные» имеет вид:

Недоступным абонентам невозможно отправить документ или приглашение к обмену.

Чтобы обновить список заблокированных контрагентов, недоступных для обмена,

нажмите на кнопку Обновить.

Интеграционное решение synerdocs и 1С8 Интеграционное...

Documents