ПАТУкрзалізниця

Помісячний план обсягів

перевезень зернових вантажів на 2018 рік

Фактори, що враховуються під час формування прогнозу обсягів перевезень

1 залежність обсягів перевезень від зростання ВВП

Спостерігається певна залежність обсягів перевезень від ВВП (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від

01.12.2017 № 906 ВВП заплановано на рівні 101,2-104% в залежності від сценарію) і це, в першу чергу, впливає на обсяги

перевезень у експортному та внутрішньодержавному сполученнях, зростання яких у 2018 році планується на рівні 3,0% та

1,5% відповідно.

2 тренди зміни обсягів перевезень (в розрізі номенклатури вантажів) протягом останніх 4 років.

3сезонність перевезень основних видів номенклатури вантажів, що базується на фактичних даних

перевезень вантажів протягом 2014 – 2017рр.

4інші фактори, що мають безпосередній вплив на обсяги перевезень (імпорт вугілля, збільшення

врожайності сільськогосподарських культур, тощо).

Наприклад, рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 березня 2017 року щодо припинення переміщення

вантажів через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей, призвело до зміни маршрутів перевезень деяких

вантажів, та, відповідно, мало суттєвий вплив на зміну обсягів перевезень, що враховано в наведеному плані обсягів

перевезень.

1

Фактори та тренди, що прийняті до уваги при формуванні прогнозу по видах вантажів

Зростання обсягів перевезень зернових вантажів

прогнозується на рівні 8,8% (без урахування транзиту), що

пов’язане з прогнозним зростанням обсягів експорту зернових

вантажів на 7,8% (частка експорту в структурі перевезення

зернових вантажів складає 84,2%). Зростання обсягів

перевезень зернових вантажів пов’язане з активізацією заходів

з підвищення врожайності зернових культур та збільшення

посівних площ, а також реалізацією КМУ Експортної стратегії

України.

2

2,5352,465

2,219

1,586

962

555

1,136

2,283

2,550

2,936

3,060

2,860

2,598

2,286

2,337

2,207

1,874

1,5571,644

2,705

2,547

3,056

3,305

3,022

1,820

2,7652,688

2,521

1,823

1,435

1,814

3,257

3,108

3,434

3,579

3,475

3,4043,423

3,727

3,341

2,921

2,0001,981

3,343

3,113

3,013

3,163

3,040

3,601

3,733

3,412

2,761

1,999

2,209

3,842

3,621

3,752

3,864

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,0002

01

4 С

іче

нь

201

4 Л

юти

й

201

4 Б

ере

зень

201

4 К

віт

ень

201

4 Т

раве

нь

201

4 Ч

ерве

нь

201

4 Л

ипе

нь

201

4 С

ерпе

нь

201

4 В

ере

сень

201

4 Ж

овте

нь

201

4 Л

исто

па

д

201

4 Г

руд

ень

201

5 С

іче

нь

201

5 Л

юти

й

201

5 Б

ере

зень

201

5 К

віт

ень

201

5 Т

раве

нь

201

5 Ч

ерве

нь

201

5 Л

ипе

нь

201

5 С

ерпе

нь

201

5 В

ере

сень

201

5 Ж

овте

нь

201

5 Л

исто

па

д

201

5 Г

руд

ень

201

6 С

іче

нь

201

6 Л

юти

й

201

6 Б

ере

зень

201

6 К

віт

ень

201

6 Т

раве

нь

201

6 Ч

ерве

нь

201

6 Л

ипе

нь

201

6 С

ерпе

нь

201

6 В

ере

сень

201

6 Ж

овте

нь

201

6 Л

исто

па

д

201

6 Г

руд

ень

201

7 С

іче

нь

201

7 Л

юти

й

201

7 Б

ере

зень

201

7 К

віт

ень

201

7 Т

раве

нь

201

7 Ч

ерве

нь

201

7 Л

ипе

нь

201

7 С

ерпе

нь

201

7 В

ере

сень

201

7 Ж

овте

нь

201

7 Л

исто

па

д

201

7 Г

руд

ень

п2

018

Січ

ень

п2

018

Лю

тий

п2

018

Бе

ре

зень

п2

018

Квіт

ень

п2

018

Тр

аве

нь

п2

018

Че

рве

нь

п2

018

Липе

нь

п2

018

Се

рпе

нь

п2

018

Ве

ре

сень

п2

018

Жо

вте

нь

п2

018

Листо

па

д

п2

018

Гр

уд

ень

тис.тонн

2014 2016 п20182015 2017

* Внутрішні перевезення, експорт, імпорт

25,1 млн тонн 36,4 млн тонн+15,0

39,7 млн тонн+8,8%

31,2 млн тонн+7,2%

29,1 млн тонн+15,9%

Обсяги перевезень зернових вантажів 2014-2018 рр.* 3

3,0043,009

3,274

2,917

2,421

1,512

1,640

2,961

2,693

2,4892,561

2,7392,495

2,918

3,120

3,020

2,388

1,556

1,814

3,3463,164

3,115

3,227 3,242

400

900

1,400

1,900

2,400

2,900

3,400

Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень

Ти

с. то

нн

2014 рік 2015 рік 2016 рік 2017 рік 2018 рік (прогноз)

ЕКСПОРТ: Обсяги перевезень зерна та продуктів помелу за 2014-2018 рр. 4

395 404

443416

494478

333

373

413

515486

413

479

448

479 466

437 439

410

450

554

608

695

725

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень

Ти

с. то

нн

2014 рік 2015 рік 2016 рік 2017 рік 2018 рік (прогноз)

ВНУТРІШНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ: Обсяги перевезень зерна і продуктів помелу за 2014-2018 рр. 5

Станції з низьким обсягом навантаження

25.2

28.731.9

24.7

29.7

63,9

60,1

66,1

56,1

52,8

39,5%

47,7%48,3%

44,0%

56,3%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

0

10

20

30

40

50

60

70

2014 рік 2015 рік 2016 рік 10 міс. 2016 року 10 міс. 2017 року

Відправлено вантажів Виробництво сільськогосподарських культур Відсоток перевезення вантажів до виробництва зерна

6

Станції з низьким обсягом навантаження 7

Кількість станцій, що відвантажують в добу до двох вагонів в 2017 році

Назва регіональної філії кількість станцій

Максимальна відстань від

ст. навантаження до ст.

формування составів (км)

2017

Середня відстань

Донецька 23 115,5 43,5

Придніпровська 62 229 73,7

Південна 61 128 43,9

Південно-Західна 54 119 49,9

Одеська 71 130,9 50,3

Львівська 53 132 51,8

Разом до 2 вагонів 324 45,12

Зміна обсягів 2016/2017 на станціях до двох вагонів в день (вагонів)

СтанціяВідхилення 2017 року до

2016 року (абс)

Оратів -925

ЛОЗОВАЯ(Півд) -834

Сорока -805

Липовець -762

Скибнево -753

КРЕМЕНЧУГ(Півд) -729

Чорноморськ-Порт -596

Кінецпіль -566

ДВУРЕЧНАЯ (Півд) -556

Переяслівська -516

Черкаси -399

Голованівськ -379

Новогупалівка -337

Уладівка -311

БЕРЕЗОВ-ОС -309

Межова -308

ЗАПЫТОВ -265

Придонецька -262

БОЖКОВ (Півд) -256

Станція

Відхилення 2017

року до 2016 року

(абс)

Шостка 686

Кириковка (Півд) 616

Куцівка 613

Помічна 608

Крошня 604

Таганча 600

Бахмач-Гомельський 555

Яреськи (Півд) 534

8

Можливі механізми повернення інвестицій

Дохідність бізнесу (купівля зерновоза УЗ по ліквідаційній вартості з проведенням капітального ремонту з продовженням служби на 6 років)

Дохідність бізнесу (купівля нового зерновоза)

Окупність за термін життєвого циклу - 30 років

7,176,970

1,313,180

Сума отриманих плат за термін

експлуатації, грн./вагон

Ринкова вартість зерновоза, грн.

(без ПДВ)

655

13.65%

Середньодобова плата за

використання власних вагонів за

термін експлуатації, грн./вагон

Рентабельність інвестиції

(списання власного вагона), %

10

Дохідність бізнесу (передача в лізинг нового зерновоза)

Термін лізингу - 5 років

640,831

1,313,180

Сума отриманих плат за термін

експлуатації, грн./вагон

Ринкова вартість зерновоза, грн.

(без ПДВ)

36 944

16%

середньомісячний

лізинговий платіж,

грн.

рентабельність

інвестицій, %

11

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

Дохідність бізнесу (купівля зерновоза УЗ по ліквідаційній вартості з проведенням капітального ремонту з продовженням служби на 6 років)

Дохідність бізнесу (купівля зерновоза УЗ по ліквідаційній вартості з проведенням капітального ремонту з продовженням служби на 6 років)

1,134,328

450,088

442,621

Сума отриманих плат за використання

власних вагонів за термін

експлуатації, грн./вагон

Дисконтований грошовий потік по

проекту з наростаючим підсумком,

грн. (без ПДВ)

Початкова сума інвестицій (без

ПДВ)=КРП+ліквідаційна вартість

вагона

37.01%

2.02

Середньорічна

рентабельність

інвестицій (ROI), %

Індекс доходності (PI)

Окупність за 3 роки

12