Конгресс ulpga 2017, Киев, 16-17 мая 2017...

1

«Обзор рынка СУГ Восточной Европы и Турции»

Дамир Хальметов, эксперт по рынку LPG, Thomson Reuters

Конгресс ULPGA 2017, Киев, 16-17 мая 2017 года

2

Рынок СУГ в России в 2011-2016 гг., в млн. тонн


Source: The Ministry of Energy in Russia, Reuters calculations

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

2011 2012 2013 2014 2015 2016

12,113,0

13,714,7

15,516,2

3,3 3,74,4

5,15,7

6,2

8,89,2 9,3 9,7 9,8 10,0

Производство Экспорт Потребление

Млн. тонн

Тренды 2011-2016 : Производство выросло на 34% в основном за счет Сибура и его ГПЗ в Тобольске; Потребление росло медленно – суммарно всего на 14%, прежде всего, в автогазе и нефтехимии; Экспорт вырос значительно – на 85%, в особенности после запуска Усть-Луги и Тамани в 2013 г.

3

Рынок СУГ в России по направлениям в 2016 г., в %


Source: The Ministry of Energy in Russia, Reuters calculations

38%

21%

14%

13%

10%4%

Экспорт Нефтехимия Транспорт (автогаз)Внутризаводская переработка Коммунально-‐бытовой сегмент Промышленность

Производство: 16,2 млн. тонн

4

Потребление СУГ в России и в мире по секторам, в %


Source: WLPGA, The Ministry of Energy in Russia, Reuters calculations

Нефтехимия; 34%

Транспорт (автогаз); 23%

Внутризаводская переработка; 21%

Коммунально-‐бытовой сегмент;

16%

Промышленность; 6%

Россия в 2016

Нефтехимия; 26%

Транспорт (автогаз); 9%

Внутризаводская переработка; 8%

Коммунально-‐бытовой сегмент;

44%

Промышленность; 13%

Мировой рынок в 2015Потребление: 10 млн. тонн

5

Экспорт СУГ из России в 2016 г. по видам транспорта, в %


Source: The Ministry of Energy in Russia, Customs data, Reuters calculations

Железнодорожный; 53%

Морской; 44%

Автомобильный; 2%

3,3 млн. тонн

2,7 млн. тонн

0,2 млн. тонн Экспорт: 6,2 млн. тонн

6

Морской экспорт СУГ из России в 2016 г. по портам, в %


Source: Customs and railway statistic data, Reuters calculations

67%

20%

4%

3% 2% 2% 1%1%

1%

Усть-‐Луга Тамань ТемрюкРига Одесса КерчьИльичевск Кавказ Прочие (Рени, Вентспилс, Батуми)

7

LPG trade flows на примере Усть-Луги в 2015-2017 гг. (Thomson Reuters Eikon Trade flows)


Усть-Луга (Сибур) увеличила отгрузки СУГ на 28% в 2015 г. и на 29% в 2016 г. – до 1,85 млн. тонн

8

Экспорт СУГ из Усть-Луги в 2016 г. по направлениям, в %


Швеция; 31%

Финляндия; 17%

Нидерланды; 14%

Франция; 9%

Великобритания; 7%

Норвегия; 7%

Польша; 7%

Германия; 5%

Прочие (Бельгия, Дания, Испания и

т.д.); 4%

Source: Thomson Reuters Eikon LPG trade flows

Экспорт из Усть-Луги: 1,85 млн. тонн

9

LPG trade flows из Тамани в 2015-2017 гг. (Thomson Reuters Eikon Trade flows)


Тамань (терминал ОТЭКО) увеличила отгрузки на 142% в 2015 г. и на 29% в 2016 г. – до 657.000 тонн

10

Экспорт СУГ из Тамани в 2016 г. по направлениям, в %


Source: Thomson Reuters Eikon LPG trade flows

Турция; 75%

Египет; 10%

Кения; 3%Тунис; 2%Ангола; 2%Украина; 2%Марокко; 2%

Прочие (Румыния, Италия и т.д.); 5%

Экспорт из Тамани: 657.000 тонн

11

TOP-10 направлений железнодорожного экспорта СУГ из России в 2016-2017 гг., в тыс. тонн


Страны назначения 2016 Доля в ж-д экспорте в 2016 г.

янв-апр 2017

янв-апр 2016

+/-, янв-апр 17/16, в %

Польша 1.154 35% 424 373 14% Украина 740 22% 229 219 4%

Финляндия 620 19% 190 224 -15% Венгрия 264 8% 77 113 -32%

Белоруссия 237 7% 129 92 41% Таджикистан 77 2% 0 23 -99%

Латвия 72 2% 5 3 86% Монголия 28 1% 6 8 -23% Словакия 28 1% 0 20 -98% Прочие 77 2% 36 52 -31%

Всего ж-д экспорт 3.298 - 1.097 1.127 -3% Source: Customs and railway statistic data, Reuters calculations

12

Прогноз развития рынка СУГ в России в 2017-2021 гг., в млн. тонн


Source: companies and market data

Млн. тонн

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

20,0

2016 2017F 2018F 2019F 2020F 2021F

16,217,5

18,519,2 18,8 19,1

6,27,3

8,1 8,47,6 7,5

10,0 10,2 10,4 10,8 11,2 11,6

Производство Экспорт Потребление

13

Прогнозные ожидания развития рынка СУГ в России в 2017-2021 гг.

q Производство СУГ вырастет на 18% благодаря расширению ГПЗ Сибура в Тобольске (+0,7 млн. тонн в 2017 г.) и другим новым проектам (Роспан - 1,2 млн. тонн в 2018 г., Амурский ГПЗ – 1,7 млн. тонн в 2021 г. и др.);

q  Экспорт вырастет на 21%, в основном в период 2017-2019 гг. Основные направления экспорта останутся такими же как в 2016 г. (ARA, Восточная Европа, Турция). Первые ж-д отгрузки в Китай и танкерные поставки через Дальневосточные порты РФ возможны соответственно в 2017 г. и в 2018-2019 гг.;

q  Потребление в РФ увеличится на 16%, прежде всего в транспортном и нефтехимическом сегментах. После 2020 г., когда будет запущен Запсибнефтехим Сибура в Тобольске, компания снизит экспорт примерно на 1,5 млн. тонн, сохранит загрузку терминала по перевалке СУГ в Усть-Луге (мощность терминала 2,4 млн. тонн в год), в то время как поставки в Польшу и Турцию могут снизиться.


14

Рынок СУГ Казахстана в 2011-2016 гг., в млн. тонн


Source: ГДУ ТЭК Казахстана, расчеты Reuters

Млн. тонн

0

250

500

750

1.000

1.250

1.500

1.750

2.000

2.250

2.500

2.750

2011 2012 2013 2014 2015 2016

1.727

2.097 1.996 1.920 1.902 1.830

420

419455 606 636 857

Экспорт Потребление

Производство в 2016 -‐ 2,68 млн. тонн

Турция30%

Польша22%

Таджикистан14%

Китай11%

Афганистан5%

Венгрия5%

Прочие13%

Экспорт в 2016 -‐ 1,83млн. тонн

15

Железнодорожные отгрузки ТОО Казросгаз со станции Каргала (Оренбургская область РФ) в 2016 г., в тыс. тонн


Страна назначения 2016 в том числе морем Порты отгрузки

Румыния 118 39 Керчь, Рени, Ильичевск

Болгария 91 91 Кавказ, Темрюк Латвия 43 - -

Молдавия 39 - - Таджикистан 12 - - Венгрия 4 - - Украина 3 - - Польша 2 2 Рига Словакия 1 - -

Всего 313 132 Source: Customs and railway statistic data, Reuters calculations

16

Рынок СУГ Белоруссии в 2011-2016 гг., в тыс. тонн


Source: данные компаний, расчеты Reuters

тыс. тонн

0

50

100

150

200

250

300

350

2011 2012 2013 2014 2015 2016

248

278

307322

287 281

204

243 251272

249

148

9 9 10 10 13 8

Белорусский ГПЗ Мозырский НПЗ Нафтан

Производство в 2016 -‐ 437 тыс. тонн

Украина57%Польша

19%

Македония, Сербия, Хорватия

6%

Венгрия5%

Прочие13%

Экспорт Белоруснефти в 2016 -‐ 239 тыс. тонн

17

Рынок СУГ Турции в 2012-2016 гг., в млн. тонн


Source: данные EPDK (управление по регулированию энергорынка) Турции

Млн. тонн

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

2012 2013 2014 2015 2016

773 733 704 899 972

2.999 3.082 3.133

3.462 3.417

Производство Импорт

Потребление в 2016 -‐ 4,105млн. тонн

Алжир31%

Россия20%

Норвегия18%

Казахстан14%

США11%

Франция2%

Нигерия2%

Украина1%

Прочие1%

Импорт в 2016 -‐ 3,417млн. тонн

18

Динамика изменения морского импорта СУГ в Турции в 2015-2017 гг. (Thomson Reuters Eikon Trade flows)


19

Потребление СУГ в Турции в 2013-2016 гг. по секторам, в %


Source: данные EPDK (управление по регулированию энергорынка) Турции

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2013 2014 2015 2016

74,4% 75,0% 75,7% 76,5%

23,0% 21,2% 20,0% 20,0%

2,6% 3,9% 4,3% 3,5%

Транспорт (автогаз) Коммунально-‐бытовое потребление Промышленность

20

Рынок СУГ Польши в 2011-2016 гг., в млн. тонн


Source: данные POGP (Польской ассоциации сжиженного газа)

Млн. тонн

0

250

500

750

1.000

1.250

1.500

1.750

2.000

2.250

2.500

2.750

2011 2012 2013 2014 2015 2016

290 358 340 390 375 440

1.984 1.945 2.080 2.040 2.0902.195


Потребление в 2016 -‐ 2,355 млн. тонн

Россия55%


Белоруссия6%

Литва6%

Швеция2%

Великобритания1%

Германия1%

Бельгия1%

Латвия1% Норвегия

1%Прочие9%

Импорт в 2016 -‐ 2,195 млн. тонн

21

Потребление СУГ в Польше в 2013-2016 гг. по секторам, в %


Source: данные POGP (Польской ассоциации сжиженного газа)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2013 2014 2015 2016

73,3% 74,8% 75,3% 76,0%

14,2% 13,4% 12,9% 12,1%

12,6% 11,8% 11,8% 11,9%

Транспорт (автогаз) Газ в баллонах Газ в резервуарах

22

Динамика изменения морского импорта СУГ в Польше в 2015-2017 гг. (Thomson Reuters Eikon Trade flows)


Польша увеличила морской импорт СУГ в 2016 г. на 33% по сравнению с 2015 г. – до 300-310 тыс. тонн с 220-230 тыс. тонн.

23

Экспортный нетбэк на СУГ на базисе ст. Осенцы в 2015-2017 гг.


Украина-РФ (спот) +25$/+35$/т, Украина-Черное море +70$/+80$/т, Украина-Брест +105$/+115$/т

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

01.01.2015 22.03.2015 10.06.2015 29.08.2015 17.11.2015 05.02.2016 25.04.2016 14.07.2016 02.10.2016 21.12.2016 11.03.2017

ЛУКОЙЛ-‐Пермнефтеоргсинтез, СПБТ (руб./т)

net-‐back (Брест) net-‐back (Украина) net-‐back (Черное море) SPOT, daily Цена производителя

24

Рынок СУГ Украины – рекорды за рекордами


25

Рынок СУГ Украины в 2011-2016 гг., в тыс. тонн


Source: Ukrainian LPGA, customs data, Reuters calculations

0

250

500

750

1.000

1.250

1.500

1.750

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017F

704567 501 451 410 401 400

236399

419 530715

1.050

1.300


Потребление в 2016 -‐ 1,45 млн. тонн

Россия72%

Белоруссия23%


Прочие4%

Импорт в 2016 -‐ 1, 05 млн. тонн

26

Морская диверсификация поставок СУГ на Украину в 2016-2017 гг. (Thomson Reuters Eikon Trade flows)


27

Рынок СУГ России и стран СНГ в THOMSON REUTERS EIKON: котировки, новости, статистика и аналитика


28

Сделки по продаже СУГ и нефтепродуктов на СПбМТСБ в терминале THOMSON REUTERS EIKON:


29

Рынок СУГ и нефтепродуктов Украины в терминале THOMSON REUTERS EIKON: розничный и мелкооптовый рынок


30

CONTACT INFO:

• +7 495 775 12 42 / +7 495 961 01 00

•  +7 985 254 99 10 (mob.)

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

©2016 Thomson Reuters. All rights reserved. Any copying, republication or redistribution of Thomson Reuters, including by caching, framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Title Thomson Reuters and Thomson Reuters logo are registered trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.


E-MAIL: [email protected]

Конгресс ulpga 2017, Киев, 16-17 мая 2017...

Documents