代工 vs. 潮產 台灣代工邁入...
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OEM
ODM
OEM
OEM
ODM
OBM
代工 vs.潮產
台灣代工邁入
智造新時代
070 國際商情
OEM
ODM
台灣有超過八成的外銷訂單皆由代工所創造出來的,歷經 1970年代的OEM,1990年代的ODM,時至今日的OBM,台灣之所以能受到國際大廠青睞,即因掌握了特殊零組件、關鍵技術及優異的代工品質。 今日的台灣代工業歷經 30餘年的練兵,不但在競爭與蛻變、創新與生產、傳統與科技的微妙變化中,有了高效率及高彈性的因應對策,更在扮演「製造者」的自我精進,與兼顧「設計者」的自我成長,也產生了所謂的台灣式 OEM 新 經 濟模式。
OBM
ODM
ODM
OBMBM
OBM
ODM
2.0
OEM2.0
OEM
OEM2.
OEM2.0
Jan. 22,— Feb. 18, 2014
企劃■楊璧慧、馮翹楚、許世函
OEM
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OEM2.0
OBM
代工不落伍隱形冠軍默默賺
台灣外銷訂單的金額,有 80%以上都是代工性質
產品,顯示台灣極度依賴全球市場的現實,尤
其台灣出口占GDP的比重高達七成,出口依存度高,
只要國際產業供應鏈發生大地震,就能大幅影響台灣
經濟表現。
長期觀察台灣產業的中華徵信所總編輯劉任發現,
代工依然可以很賺,關鍵在於掌握零組件和技術。舉
例來說,像鴻海關鍵零組件的毛利率20%,有著比同
業強的技術、良率,因此賺的是供應鏈前端的財;而
作手機相機鏡頭的大立光也是做代工,有段時間也能
挑利潤好的訂單。
再從紡織業來看,產業特性固然不同,但代工本質
卻是相同。但毛利率高出電子產業太多,成衣三雄儒
鴻、聚陽、銘旺2013年前三季的毛利率都在17%至28
%之間。
研發創新 提升關鍵技術
對於代工業者而言,國際大廠還會培養第二供應商
或第三供應商等角力對手,包括中國大陸和東協等新
興國家,甚至對手還會是台灣本地業者,面臨削價競
爭甚至抽單的可能。
總體而言,在沒有新的產品問世、全球代工市場大
餅沒有擴大之前,台灣代工廠從國際大廠所分得的利
潤,自然不會太好,還會下跌。因此,對於台灣來
講,唯一法則不要被後起國家追上,就是持續創新。
以正達國際光電為例,身為蘋果供應鏈,甚至已經
是第三的供應商,利潤空間很小,但正達的研發成長
動能,不因此而停滯。
當時,蘋果需要厚度只有不到0.5釐米的減薄玻璃,
正達原本的技術只能達到1釐米,直到正達一直精
進,直到0.5釐米的玻璃,從爐內拿出來不會破裂後,
從創新與研發中獲利
文■許世函 圖■陳素芳
台灣代工業由OEM、ODM、再到OBM,面臨的最大問題就是創新不夠,
接下來台灣產業的生存模式,就是關注研發力與智財權,
而掌握行銷通路的靈活度,則是產業升級的下一步。
優點:接近巿場,就近服務客戶,無關稅及配
額等進口貿易障礙,產品具產地優勢。
限制:企業必需具備跨國營運能力與條件,
通常適合大型OEM廠商。
教戰守則一:直接投資目標巿場OEM
企業生存教戰守則
072 國際商情
▲
劉任覺得,台灣經
濟的挑戰,最大的
問題還是反應過慢,
沒辦法擴大出口,
連帶牽動投資和內
需減緩。
正達也卡進蘋果iPhone手機玻璃的供應鏈。
除了本身替蘋果代工,正達也自己開始研究如何精
進技術,研發出了立體玻璃製成的玻璃外殼智慧手
機,有了立體玻璃,手機不論正、反面,都能操作觸
控介面。
關鍵還是在於研發跟創新,以眼前來看,投資研發
雖然對於獲利貢獻度很小,但長遠來看,可以很快掌
握到利基。
針對企業著重研發的案例,劉任舉了聯發科為例。
聯發科現為全球第四的IC設計集團,曾依賴大陸白牌
手機紅極一時,但是2011年面臨山寨機大退潮,獲利
大幅衰退56%,但是,去年聯發科技智慧手機晶片出
貨量一億套,僅次三星、蘋果。2013年,聯發科技手
機晶片出貨量將破兩億套,比現在再翻一倍。
聯發科在跌落低谷的時期,2011年和2012年研發費
用都超過200億台幣,投資毫不手軟,研發占營收比重
最高超過22%。
不管做哪一類產品,台灣的代工業要繼續走下去,
產業整合很重要。像是聯發科,去年大手筆斥資1,150
億台幣,以換股加現金的方式,併購晨星半導體。這
一合併,互補效益大。晨星近千名手機研發團隊,對
聯發科技更是如虎添翼。
二大因素 衝擊台廠代工
劉任說,台灣長期以來的代工模式,影響最大的是
來自全球的威脅,問題核心在於金融海嘯後歐美市場
衰退,影響台灣出口;此外,韓國在3C電子產業的
競爭力強,並且和美國、歐盟、東協簽署自由貿易協
定,讓台灣面臨威脅,再者,東協等新興國家興起,
分食國際市場代工大餅。
教戰守則二:致力研發,產業升級
優點:在提高產品力上具有擺脫低價競爭的實力,亦
可在價值鏈中站有較高端研發價值的優勢。
限制:企業必需具備核心技術研發基礎,追蹤最新巿場需
求,才有向下技術扎根及擴展水平應用的調節能力。
073 Jan. 22,— Feb. 18, 2014
未來與挑戰
1. 數值為OEM、ODM企業的外銷總額/台灣 5000大製造業外銷總額,計算而來。
2. 2011年度起上市櫃及公開發行公司陸續採用 IFRS,已不在財報中揭示外銷金額。
此外,在客觀環境的情勢裡,中國大陸的代工業在
台資和外資企業的扶植挹注下,變得越來越強大,大
陸企業來台設立據點,買技術、挖人才,然後回到大
陸,複製台灣製造模式。如此一來,中國大陸直接在
本地市場銷售,取代台商供應鏈,也不必搶出口,以
最小的代價,換取最大利益。
再者,金融海嘯後中國大陸尋求經濟轉型成內需市
場,人民幣升值下,導致中國出口成長減緩,雙重因
素下,對台灣的需求也就跟著減少。
劉任點出,台灣代工模式的衝擊,來自於兩個問題。
第一是利潤分配,國際品牌大廠把供應鏈的成本掌
握得很清楚,只給代工固定的利潤,甚至培養第二、
第三供應商,造成削價競爭;第二是面臨降低成本到
觸底的情形,過去台灣代工最擅長的就是成本管理,
但是面臨新興國家競爭者,降低成本的能力也培養起
來之後,台商的優勢也就逐漸消失,「逐水草而居」
是台灣企業面臨的最大問題。
掌握技術 掌握藍海市場
台灣的大型代工業者,想走出困境就得把技術創新
做好,走在客戶的前端,為客戶找市場,提前研發是
一定要重視的趨勢。
而且,台灣最擅長的仍是代工。品牌與代工的兩條
路,沒有一定要分野,掌握技術自主,大打專利戰,
代工模式一樣成功,依然有利可圖。
此外,製造業仍是台灣的根,而產業結構太偏重電
子產業,造成產業結構的不平衡。只要電子業一旦波
動,台灣經濟就會波動,所以台灣產官學需要一起努
力,要想辦法能夠讓其他產業的出口比重相對提升。
因此,如果機械、電機、運輸工具、精密儀器的出口
占比能夠在10%以上,那麼台灣的產業結構會健康很
多。
劉任說,台灣代工業的操作模式,要改變只求降低
成本的觀念,要拚技術創新,就能把客戶牢牢綁住,
找到市場。
台灣代工的下一步,向上走、向下走都要做。台灣
目前都在做中間鏈的零組件,不過在機械設備上游的
這一塊,都不是台灣的市場,台灣都是跟德、日買非
常昂貴的機械設備,自己來做產品做代工。接下來,
台灣要往供應鏈上游前進,倚靠台灣電子業和機械的
強勁基礎,才能把精密機械設備變成台灣的藍海市
場。
總體而言,台灣把技術創新做好,讓國際客戶不
能選擇別的供應商,代工業仍可走很長一段路。對
於ODM代工廠來說,研發的腳步不能停,才是公司
持續成長的利基。█
年度 OEM、ODM比重(%) OEM、ODM製造業外銷金額(兆元新台幣)
2010 83.39 11.39
2009 82.12 8.77
2008 84.12 9.40
台灣大企業
八成是代工
表:台灣 5000大製造業,以OEM、ODM為主的廠商比重 資料來源:中華徵信所
074 國際商情