1. 파괴적 혁신을 위한 기술개발 - 서정수 교수((前)KTh사장) ········································ 1

2. 미래기술개발과 기술경영혁신 사례(Ⅰ) - 김기린((주)신흥에스이씨 대표이사) ············· 19

3. 기술개발 및 도입과정의 장애요인 극복사례(Ⅱ) - 이춘우((주)아진산업 상무이사) ······ 31

목 차

1

파괴적 혁신을 위한 기술개발

서 정 수

교수((前)KTh사장)

파괴적 혁신을 위한 R&D전략

2015.11.3

서 정 수

1

목차

1. 서론 : 파괴적 혁신의 의미와 필요성

2. 혁신의 과정과 방법론

3. 혁신의 사업화

4. 결론

2

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1. 서론 : 파괴적 혁신의 의미와 필요성

3

근자에 잘나가다 최근에 어려워 진 회사들…

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Porter's Generic Strategies

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Strategic Position and Action Evaluation Matrix (SPACE)

Aggressive Posture : Michael Porter’s generic strategy of overall cost leadership

Competitive Posture : Michael Porter’s generic strategy of product differentiation

Conservative Posture : Michael Porter’s generic strategy of focus

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MS의 독특한 인재확보 방식 : 인재발굴팀1990년대의 MS 재무파트 자금관리 :

채무는 credir rate확인을 하기 위한 활동,잉여자금은 모두 정기예금

1990년대 전세계 브랜드1위 : Microsoft

그런데..왜 몰락해 가는가? 마이클 포트는 무엇을 놓쳤는가?

대답 : 클레이튼 크리스텐슨의 파괴적 혁신

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2. 혁신의 과정과 방법론

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“1998년 3월 독일 하노버에서 열린 세계 최대 정보통신박람회인 '세빗(CeBIT)'에서 대한민국의 새한정보시스템(당시 새한그룹의 계열사)은 MP3 플레이어인 엠피맨F10(MPmanF10)을 공개했다.엠피맨은 최초로 양산된 MP3 플레이어이다. '새한정보시스템'에서 MP3사업부문을 '엠피맨닷컴'으로 분사시켰고 2003년 7월 회사가 부도가 발생하였다. 그 후 2004년 11월 경쟁사 레인콤(2009년 이후 '주식회사 아이리버')에 흡수되었다. (중략)MP3 플레이어는 플래시 메모리의 값이 떨어지면서 빠른 속도로 보급되어, 현재 휴대용카세트 플레이어와 CD 플레이어의 자리를 모두 차지하였다. 초기에는 .mp3 파일 형식만을 지원하였지만, 현재는 .wma, .ogg, .flac, .aac, .wav 등의 형식을 재생하는 기능과 함께 여러 부가 기능을 갖춘 종합 음향기기로 발전하고 있다(중략)플래시 메모리 기술의 발전으로 플래시 메모리의 용량이 하드 디스크 용량에 범접하면서 플래시 메모리 타입의 MP3가 강세를 보이고 있다. 또한 세계적인 아이팟열풍으로 인해, 특히 북미권에서는 아이팟이 MP3 플레이어를 지칭하는 용어로도 쓰인다. 대한민국의 MP3 플레이어의 점유율은 삼성, 아이리버, 코원이 23~27% 점유율로 3강 체제에 아이팟이 4위를 차지하고 있다.[2] 스마트폰 대중화 이전까지는, MP3플레이어에 동영상 재생기능이나 DMB, 전자사전, 게임 등 다양한 기능들을 탑재한 '컨버전스' 기기들이 다양하게 출시되어 동영상 재생 기기인 PMP와의 구분이 점차 모호해지고 있었다.(중략)2013년 현재는 삼성 U7과 같은 일부 보급형 기종 내지는 아이리버의 AK100/120과 같은고해상도 음원 대응 고급기종 정도만 명맥을 유지하고 있다.” (위키피디아 에서 발췌)

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“Innovation has nothing to do with how many R&D dollars you have. When Apple came up with the Mac, IBM was spending at least 100 times more on R&D. It’s not about money.”

Steve JobsDesigner, inventor, and co-founder of Apple Inc.

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Framework of small-firm growth strategies and the counter-clockwise cycle of innovation maturity

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우리과정에 참여하신 강소기업은 대부분 성장중심에서 시장중심으로 전환해 가거나이미 전환된 기업들이다.

이런 상황에서 새로운 혁신은 어떻게 기획되고 실행되어야 할 것인가?

McKinsey's Three Horizons Framework

Horizon 1은 이익과 현금흐름에 집중- 주 관심은 현재고객의 만족, 그리고 그를 위한 운영의 효율성(day-to-day operation)

Horizon 2는 새로운 사업이나 과업 또는 고객의 성장에 집중- 관심은 매출액과 그 성장- H2 차원의 사업은 결국 안정화되고 투자를 회수하여 새로운 H1차원의 사업으로 전환되는 것을 목표로 함.

Horizon 3는 향후 미래에 성장 가능한 대안사업들을 개발하는 것- good한 대안들 중에서 the great한 것을 골라서 pilot프로젝트를 진행하고 실험함.

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성공적인 혁신을 위한 추진조직 구성방법

리더쉽 : 최고경영자(오너)는 혁신을 위해서는 본인부터 과거

의 성공방식을 과감히 버려야 함

또한 조직내부에도 이를 천명하여야 함.

의사결정 구조 : 구체적인 미래

예측 중심의 전략을 지양, 파괴적 혁

신은 환경변화에 적응적인 “발견”중

심의 기획과정 필요

목표설정 : 신사업은 일정손실을

감수해야 한다는 통념은 버려야 함.

오히려 성장의 원천이 수익성에 있음

을 강조

책임자 선정 : 탁월한 성과를

낸 사람보다 적합한 경험이 더 중

요한 인선기준

조직구조 : 모기업으로 부터 전적

인 지원이나 의존을 요구하지 못하도

록하고 독자적으로 진행할 것을 요구

파괴적 혁신 전략의 수립을 위한 다섯 가지 지침

① [Product]기존 방법이 기술적 한계에 가까워지면, 경쟁사보다 기존 방법으로 더 나은 제품을만들려고 고민하지 말라.

오히려 그것보다 당장은 성능이 못하나 잠재력이 큰 파괴적 혁신을 만들라.

② [Customer]현재 수익성이 높은 고객그룹에만 치중하지 말라.오히려 전혀 소비를 하지 않는 잠재고객에 주목하라.

③ [Marketing]인구통계학적인 분석에만 매달리지 말라.오히려 고객이 해결하려 하는 문제와 환경에 주목하라.

④ [Business Domain & Profitability]과거의 성공을 가져다 준 핵심역량에만 연연하지 말라.오히려 미래의 가치창출 원천에 집중하라.

⑤ [Sustainability]범용화(commoditization)를 피하라.그리고 상황에 따라 필요한 가치사슬 영역으로부터 지속적으로 수익을 창출하라.

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파괴적 혁신이론의 중요한 위치를 차지하는 '과잉충족'이란 특정그룹의소비자에게 지나치게 많은 기능을 제공한다는 것이다.

• 존속적 혁신 상품 즉, 업그레이드된 상품을 출시할 때 사람들이 이 상품을수용하는 속도 보다 기업의 존속적 혁신 속도가 훨씬 빠르다는 것이다.

• 이런 혁신은 어떤 고객 집단에는 필요하지 않은 과한 혁신 일 수 있다.

과잉충족 개념에는 중요한 전략적 시사점이 있다.

1) 기업은 이전에는 중요하게 여기지 않았던 측면을 강조함으로써 기존의 경쟁규칙을 바꿀 수 있다.

2) 이전까지 거대기업과 경쟁 할 수 없었던 소규모 기업도 성장의 기회를 창출할 수 있다, 나아가 파괴적 혁신을 통해 새로운 시장에 진입하는 기업은 저가 전략의 새로운 비즈니스 모델로 성장을 도모 할 수 있다.

과잉충족을 여부를 발견하기 위해서는 먼저 고객집단의 특성을 파악하고, 성능의 '적합한' 수준이 어디인지를 파악 해야 한다.

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Low-end disruptive strategy 사업기회 포착 방법론

일반적으로 소비를 제약하는 요인은 기술,부(富),접근성,시간 4가지이며, 비소비자란여러가지 제한요소들 때문에 소비를 하지 않은 사람들을 말한다.(소비의 부재)

파괴적 혁신은 이런 소비자들에게 다가가는 것이 시장을 크게 확장시킬 수 있는 방법임을 말하고 있다.

이러한 비소비 고객에게 다가가는 3가지 원칙은,

1) 복잡한 것을 단순하게 만들어라. 비소비고객을 끌어 당기려면 상품을 '간단하거나, 더 싸게' 만드는 혁신 이 필요하다. 이상적인 해결책은 소비자가 '스스로해결 할 수 있게'만드는 것이다.

2) 주류의 걱정과 반대에 흔들리지 마라

3) 혁신하라, 그러나 강요하지 마라. 비소비에 맞서는 기업은 현재 자사의 상품을비소비자들에게 강요해서는 아니되며, 이들의 필요에 맞춰 아주 다른 제픔을만드는 것이 더 좋을 것이다.(고객을 우선으로 아는 관점이 필요함)

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New-market disruptive strategy 사업기회 포착 방법론

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"해결과제'란 고객이 생활 혹은 사업 중에 필요하게 되는 과제를 해결하기 위해 제품과 서비스를 사용(고용)한다는 개념

새로운 성장을 창출할 '기회'를 발견하려면 고객이 적절히 해결하지못하는 중요한 '과제'를 먼저 찾아야 한다.

해결과제를 찾는 법은,

1) 팀 브레인 스토밍 : 특정고객의 집단, 기술, 상황과 같은 사항들이 만들어낼 수 있는 조합으로 부터 논의

2) 포커스 그룹과 상호작용 : 고객에게 피드백을 얻고 시장에서 해결 할 과제에 대해 더 많은 것을 말 수 있는 가장 믿을 만한 방법

3) 고객관찰하기 : 말로 표현하기 어려운 고객의 해결과제를 알아내는 중요한 방법

4) 대체행동 분석 : 문제 해결책이 없어 고객들이 "대체행동"을 택하거나 차선책을 택하는 상황을 파악해 냄

5) 고객 사례조사 : 고객들에게 선택하게 된 배경을 질문을 던지는 방법으로 고객이 결정해온 구매과정에 대해 심층적으로 인터뷰

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혁신 아이템의 포착 방법론

3. 혁신의 사업화

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4. 결론• “……. 이제 한국과 대만은 정점에 매우 근접해 있고, 동시에 중국과 인도가 따라오고 있습니다. 그런데 저는 대만보

다는 한국 경제가 걱정 됩니다. 제가 대만에서 만났던 모든 사람들은 명함을 두 장씩 가지고 있었습니다. 하나는 자신이 원래 일하고 있던 직장의 명함이고, 다른 하나는 자신이 새로 시작한 사업을 위한 명함이었습니다. 기업가 정신이 매우 생생하게 살아있는 문화이지요. 그러나 한국은 좀 더 일본에 가깝습니다. 그렇기 때문에 앞으로 중국이아래에서 한국 시장을 파괴적으로 흔들 때 더 많은 타격을 받을 것으로 생각됩니다…...“

[클레이튼 크리스텐슨: 한국경제를 위한 좌담회에서]

• 대기업은 파괴적 혁신이 구조적으로 불가능– 기존 기업입장에서는 혁신을 통한 새로운 시장이 별로 크지 않을 것이거나, 혹은 파괴적 혁신 기술이 기존 시

장을 대체하는 영향을 가져 올 수 있기 때문에 새로운 시장에 적용하려 하지 않고 가장 크고 확실한 기존 시장에 집중 즉 기존에 시장을 장악하고 있는 거대기업에게는 혁신적 파괴가 작은 기회로 비춰져 동기가 발생하지 않게 되는 것

– 파괴적 혁신이 위협이라고 느껴지는 시점에 기존기업이 새로운 시장에 들어가려 해도 기존에 가지고 있는 기업의 자원이나 업무 프로세스 그리고 기업이 우선시 하는 가치가 다르기 때문에 바로 적응하기 어렵게 됨

• 강소기업의 역할이 더욱 중요해지는 이유– 소규모 기업의 생존은 빠른 성장에 달려있다( 실증 연구 : 처칠과 루이스 1983, 그라이너 1993)

– 성장정체가 2년이상 지속된 중소기업이 생존할 확률 (외국: 34% vs 우리나라 : 17%)

– 강소기업의 빠른 성장은 혁신에서 원동력을 가짐. 특히 파괴적 혁신

강소기업의 생존과 성장은 우리경제의 생존과 성장에 직결되어있슴.

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미래기술개발과기술경영혁신 사례(Ⅰ)

2

김 기 린

((주)신흥에스이씨 대표이사)

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新興 SEC

株式會社

2015. 11.03

창조와 혁신을 통하여 Green Energy 를 선도하고

인간 생명을 소중히 여기는 Global Leading 기업

新興SEC株式會社

新興 SEC

株式會社- 1 / 22 -

http://www.shese.co.kr

기업 개요 및 성장과정1

사업영역 및 Value Chain 구조2

전기자동차 소개 및 공정 소개3

전기 자동차 시장 분석4

핵심 기술 및 극복 사례5

미래 전략6

■ Contents

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新興 SEC

株式會社- 2 / 22 -

■ 기업 개요

대표이사 황 만용 / 김 기린

설 립 일 1979년 5월 16일/ 2009년 7월 1일 (법인전환)

매출액 782 억 원 (2014년)

업 종 제조업 /휴대폰, 자동차용 2차 전지 부품

생산품목 휴대폰, 노트북, 전동 공구, 전기자동차 2차전지부품

공장규모오산공장 : 토지 2,574평 / 건물 1,948평

양산공장 : 토지 3,581평 / 건물 2,571평

회 사 명 신 흥 S E C 주식회사

종업원수 424名 (양산공장 : 220名)

자본/자산 130 억 원 (100%지분) / 604 억 원

주요고객

新興 SEC

株式會社- 3 / 22 -

• 프레스 금형 설계

• 삼성SDI 협력사 등록

• HD TV 전자총 부품 등 TV

• 부품 및 휴대폰 부품 시장 진입

• LIB 부품 사업으로 전환

• LIB 폭발 방지 안전변

• 기술기반으로 사업확장

’09. 신흥에스이씨㈜ 설립

xEV Cap Ass'y 개발

유망중소기업 선정

일자리우수기업 선정

’10. 기술연구소 설립

벤처, 이노비즈 기업 인증

ISO/TS16949 인증

’11. 동반성장 표창

’12. PTC, xEV, Can 개발

’13. 고용창출 100대 우수기업

무재해 목표 6배 달성

Strip Terminal 개발

각형PTC 개발

’14. AEO 인증, W/C300 선정

말레지아(릴라이) 법인 진출

’15.중국(양링) 법인 진출

성장단계(‘00 ~ ‘08)

시장 진입 단계(’87 ~ ‘99)

창업 단계(’79~ ’86 )

’79. 신흥정밀 설립

’86. 삼성SDI(주)

협력사 등록

’90. 신흥정밀 양산공장 설립

’94. 경기도 품질관리 금상

’95. 무재해 5배 달성

’97. 100PM 대통령상 수상

’98. 휴대폰 진동모터 CASE 개발

’99. HD TV 전자총 부품 개발, 생산

’00. 각형 Cap Ass'y, Vent 개발

원형 N-CID 개발

’04. 신흥정밀 공장 오산 이전

ISO 9001/14001 인증

’08. 모범납세자 표창

• xEV용 Cap Ass'y 개발 성공

• 대형 2차 전지 부품사업 진출

• 차세대 성장 동력 신제품 개발

CRT Biz(’79 ~’99) Mobile

리튬이온전지 Biz(’00 ~’08)

핵심역량 기반으로 시장환경 변화 발 빠르게 적응

SMART & xEV/ESS 리튬이온전지 Biz (‘09~ )

■ 성장 과정

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新興 SEC

株式會社- 4 / 22 -

-

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Y10 Y11 Y12 Y13 Y14

Portable Cy

Portable Pr/Po

xEV 중대형

ESS 중대형

others

xEV/ESS중대형의 매출성장이 컸으며, 원형(Cylindrical) 부품은 성장하고,

각형(Prismatic)은 역 성장함

298억원

379억원

417억원

782억원

664억원

■ 매출 성장

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- 모바일 IT용 소형 리튬 이온 전지 부품- 전기 자동차, 에너지저장장치용 중대형 리튬 이온전지 부품 모듈

Portable

Assembly

Cylindrical Cap Ass'y

Prismatic Cap Ass'y

정밀

금형

Vibration motor case

리튬 이온전지 terminal, Cap

Safety vent & membrane

xEV/ESS

Assembly High Energy Battery CAN

전기차/에너지저장장치 Cap Ass'y

고분자

복합소재

Polymer Disk PTC

Low Rho PTC

strip terminal

■ 사업영역

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Applications

L I B(Lithium Ion Battery)

Component

Portable 전기차 에너지저장장치

Value Chain상 신흥은 후방 산업에 위치

■ Value Chain 구조

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株式會社- 7 / 22 -

■ 전기 자동차 소개

구분하이브리드

자동차 (HEV)플러그인하이브리드

자동차 (PHEV)전기 자동차 (EV)

구동원엔진+모터(보조동력)

모터,엔진(방전시)

모터

에너지원 전기,화석연료전기,화석연료

(방전시)전기

구동형태

배터리 0.98~1.8kwh 4-16kwh 10~30kwh

특징

주행 조건별 엔진과모터를 조합한최적운행으로

연비향상

단거리는 전기로만주행장거리 주행시 엔진사용하이브리드 + 전기차의

특성을 가짐

충전된 전기에너지만으로 주행,

무공해 차량

인버터 & 충전기 전기차용 클러스터 급속 충전기

베터리 관리 시스템

베터리회생계통전기 모터 & 감속기

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■ Cap Ass’y 완성도 및 분해도

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■ 양산공장 주요 제조 공정 (#3Line)

생산라인 소개 동영상C-Collector_Nega 조립 설비

Cap Plate 조립공정

C-Collector_Posi 조립 설비

외관 검사

특성 검사 설비

Module 조립

설비

■ 공정 소개

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■ 전기 차 시장 분석

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xEV/ESS 수요시장의 급격한 성장으로 150~200GWh규모로 성장예상

Portable은 거의 정체, xEV/ESS시장은 밝음

분야별 시장규모 (Mill. USD)

2022년 전체 380 억불 추정

그중 xEV/ESS는 230억불 예상

20조

15조

5조

(Source: 2013, 2014, B3, SNC Report)

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■ LIB Safety Device 핵심 기술

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■ 제조 핵심 기술

고분자 복합 기술

적용 부품 개발

성형해석

Deep Drawing 기술

금속표면처리

금속/수지 접합기술

고효율 자동화

Welding 기술

금속표면 diffusion layer 형성/마이크로 수준의

조도 형성시키는 기술

조립형 Cap Ass’y 저가격화 대응 일체형 Cap Assy

Safety 부품기술, 고효율 자동화 기술, 레이저 이용한

고정밀 Welding 기술 등이 포함됨

고객별, 용량별(5~100Ah) 다양한 요구에 대응

일본계 업체 기술 주도, 기술 국산화 진행 중

신흥의 중점확보 기술

Cap Ass’y와의 시너지 효과

기대

Gasket & Insert Molding 부품 내재화

LowRho PTC 및 S/T신제품 개발 , 출시

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As Was As Is

□ 多기종 小 Lot 제품 대응 난이

- 이종 재질(CU, AL)에 따른 금형/설비 2대 필요

□ 소량생산 부품 Al, Cu 집전부 일체화

- 금형 2벌 → 1벌, 설비 2대 → 1대

[단열금형 생산방식] [단열금형] [ 양극 Collector ] [ 음극 Collector ] [ 양/음극 복합 ]

[ 동시 생산 ] [ 양극 생산 ]

[ 음극 생산 ] [ 언코일러 및 투입기 칩 비산 방지벽 ]

- 시뮬레이션을 통한 양/음극 동시 및 개별 생산가능* 개별생산 時 편심 하중 대응 착탈식 Gas Spring 추가

- 복합 자재투입 설비 개발 및 Particle 비산/혼입 방지* 언코일러, 레벨러,피더기

품명 사진 재질 두께 Pitch Coil폭 제품 사진(Cap Ass’y)

Cap plate Al 2.0 45 198

Connection Al 1.5 33 64

Membrane Al 0.45 24 29

Vent Al 0.4 24 41

Collector(+) Al 1.225 90

Collector(-) Cu 1.0

T/plate Sus 2.0 20 64

[Model : 11Ah 기준]

- 적용부품 Collector (+, -) 2종 선정. Pair 적용, 부품 Size 유사, 동일 Pitch

■ 고객 요청에 의한 기술 개발 사례

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■ 복합 금형 / RTSM 소계

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시장확대 기술확보

• 고객 가치 창출 (고객 mind 재 정립)

• 해외 영업 및 마케팅 거점 마련을 통한 해외 현지화

• 내부적 마케팅 전문인력 확보 및 국내외 협력 네트워크

개발

• 신규 기술 및 제품개발을 위한 전문인력확보 및

연구개발투자 비용확대

• 필요 기술 확보를 위한 M&A 실시

• 국내외 연구소 및 학회 협력 네트워크 구축

경영혁신

• 지속가능 경영 체제 구축

- 혁신을 통한 Process, System으로 일하는 문화 정착

• 경영 체질 변환

-. Analogue → Digital

-. B to B → B to C

-. 3F 기업 문화 정착

mind - 즐거움(Fun) 감성(Feeling), 상상력(Fiction)

Action - 나부터(From I), 지금부터(From Now),

작은 일부터(From Small)

- 수요 증대에 따른 시장확대, 기술확보, 경영혁신 부문의 선진화(차별화)

■ 미래 전략

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■ 현안 문제점

구 분 문 제 점 현상사진

Vision 검사

-. Vent, Membrane 무결점 항목(인위적 검사 → 기계적 검사)

-. 용접 품질에 대한 Vision 검사

이물제거

-. Press 공정 AL가루 제거 및 이물 제거(25umm ↓ 관리)

-. 연질의 AL 소재 외관 품질 확보(찍힘,기스..)

이형 소재 용접 -. AL, Cu 소재의 접합 방법 (現. 마찰용접 고비용)

소재 두께 감소-. Can 소재 두께 절감

(1.0T → 0.65T → 0.35T)

新興 SEC

株式會社

Thank you for your attention!!

■ 양산공장 주요 제품(EV, ESS)

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기술개발 및 도입과정의장애요인 극복사례(Ⅱ)

3

이 춘 우

((주)아진산업 상무이사)

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1976 1987 2006 2008 2009 2011 2013

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CTR PLR

DASH COMPL

FEM

PNL ASSY F/APRON FR SIDE MBR REINF ASSY SIDE OTR & INRRR FLR

QTR COMPL

PNL COMBI LAMP

T/GATE

P/TRAYDOOR MODULE PLATE

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탄소복합재를이용한

개발

루프크러쉬대응용

개발 개발

하이브리드복합소재를이용한

배터리케이스개발

를이용한경량개발

스몰오버랩대응용

개발

를혼용한

보강제개발

타입의 적용

알루미늄차체부품개발

현가장치핵심부품경량화를

위한 접합기반상용화

P/Tray ComplCF Floor Compl

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TQ KH CD 고성능 IK N

하이브리드 복합소재

- 5VAN 파티션 판넬

(수출 & 내수)

Steel + CFRP복합재

- 탄소섬유 PATCH기술 적용

- ROOF RAIL

CFRP 프레이딩

- A-PLR REINF 보강

초박육 고진공 다이캐스팅

- 쇽업쇼바 하우징, 백빔 외

Steel + CFRP복합재

- B-PLR REINF

- ROOF RAIL

Mg + SMC + 사출

- FEM

초박육 고진공 다이캐스팅

- T/GATE

Mg 판재

- ROOF PNL

Mg + SMC + 사출

- FEM

초박육 고진공 다이캐스팅

- 쇽업쇼바 하우징 외

SMC

- 헨더, P/TRAY

CFRP or Al + CFRP혼용

- ROOF RAIL, HOOD, 도어

Steel + CFRP복합재

- B-PLR REINF

- ROOF RAIL

CFRP or CFRP/SMC혼용

- 백빔, 후드, 트렁크리드

초박육 고진공 다이캐스팅

- 쇽업쇼바 하우징 외

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성형기술과제협업

섬유수급완성차제안

협력사

▣ CFRP TEST

- 현재 연구 및 대학 등 주변 인프라 활용

- 향 후 기본적인 시험장비 추가도입

▣ CFRP 공급대응 가능협력업체확보

해외 협력사

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