02 - diaporama - situation du marché - bilan 2010 et prospetives … · france en 2010 en volume,...
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• 1
• 2
Comité Palmipèdes à Foie Gras
Situation du marché - Bilan 2010
17 mars 2011
Montreuil sous Bois
• 3
Le marché français du foie gras en 2010
Reprise de la production française de foie gras de canard
Redressement de la balance commerciale
Nouvelle progression des achats des ménages
• 4• 4
Une reprise de la production fran çaise de foie gras de canard en 2010
• 5
Croissance des abattages de canards gras
Source : FranceAgriMer d’après SSP
Cumul 2010140.000 T + 2,6 %
34,6 millions de têtes + 1,6%
M1 : - 11,1 %M2 : - 5,8 %M3 : + 0,9 %M4 : + 0,4 %M5 : + 4,4 % M6 : + 9,0 % M7 : + 6,2 %M8 : + 8,2 %M9 : + 2,4 %M10 : + 2,3 %M11 : + 1,2 % M12 : + 12,9 %
2009- 5,9 % (volume)
- 4,3 % (têtes)
Abattages contrôlés mensuels CVJA de CANARDS GRAS en poids - France entière
• 6
La production de foie gras est estimée en hausse de près de 3 % en 2010
Source : FranceAgriMer d’après SSP, CIFOG
Production française de foie gras (canard + oie)
18.960 tonnes*+ 3 %
0
2 500
5 000
7 500
10 000
12 500
15 000
17 500
20 000
22 500
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
TONNES
Oie
Canard
450 tonnes*- 10 %
+ 2,7 % *
* Estimations
18.906 T
• 7• 7
Redressement de la balance commerciale
• 8
� Reprise du marché espagnol
� + 10,6 % en volume / + 10,2 % en valeur
� Reprise du marché japonais
� + 60,7 % en volume / + 63,9 % en valeur
� Espagne + Belgique + Japon + Hong-Kong = 65 % des v entes totales de la France en 2010 en volume, 61 % en valeur
Une reprise des exportations de foie gras en 2010
Source : FranceAgriMer d’après Douanes
� + 13,4 % en volume, + 11,0 % en valeur
Exportations françaises de foie gras
en 2010 (en tonnes)
Total : 5.127 tonnes
CANARD Préparations & ConservesOIE
37 % 1% 62 %
Préparations & ConservesOIECANARD
93 % 1% 6 %
Prép.&Cons.
FG frais oie
FG frais canard
FG cong. oieFG cong. canard
Foie gras frais23 %
Foie gras congelé27 %
2 557 49,9 %
88 1,7 %
1 112 21,7 %
29 0,6 %
1 341
26,1 %
• 9
Hausse des exportations de foies gras de canard vers les Pays Tiers
Exportations françaises de foies gras de CANARD crus (frais et congelés)
Source : FranceAgriMer d’après Douanes
0
250
500
750
1000
1250
1500
1750
2000
2250
2500
2750
3000
2005 2006 2007 2008 2009 2010
TONNES PRODUIT FINI
Autres P.TiersHong-KongJaponSuisseAutres UE 27Roy.-UniBelgiqueEspagne
2453 T+ 20,3 %(+ 414 T)
+ 47,1 %
+ 0,8 %
29,8 %
6,5 %
3,8 %
13,1 %
18,4 %
5,2 %
Part dans les exportations françaises totales de foie gras de canard
• 10
Recul des ventes de foies gras d’oie dans l’UE à 27
Exportations françaises de foies gras d’OIE crus (frais et congelés)
Source : FranceAgriMer d’après Douanes
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
2005 2006 2007 2008 2009 2010
TONNES PRODUIT FINI
Autres P.TiersHong-KongJaponSuisseAutres UE 27AllemagneBelgiqueEspagne
117 T- 8,3 %(- 11 T)
+ 6,8 %
- 14,9 %
• 11
Progression des ventes de préparations et conserves dans l’UE à 27
Exportations françaises de préparations et conserves à base de foie gras
Source : FranceAgriMer d’après Douanes
0
250
500
750
1000
1250
1500
1750
2000
2250
2500
2750
3000
2005 2006 2007 2008 2009 2010
TONNES PRODUIT FINI
Autres P.TiersHong-KongJaponSuisseAutres UE 27AllemagneRoy.-UniBelgiqueEspagne
2557 T+ 8,5 %
(+ 201 T)
- 8,6 %
+ 12,0 %
+19,7%
+14,3%
47,4 %
21,6 %
3,8 %
3,5 %
1,1 %
4,1 %
Part dans les exportations françaises totales de préparations et conserves
• 12
�Croissance des importations en provenance de Bulgar ie
� + 3,8 % en volume / - 6,8 % en valeur
� Repli des importations en provenance de Hongrie
� - 5,8 % en volume / - 3,3 % en valeur
Légère hausse des importations de foie gras en 2010
Source : FranceAgriMer d’après Douanes
� + 1,4 % en volume, - 1,4 % en valeur
CANARD Prép & ConsOIE
95 % 3 % 2 %
OIECANARD
46 % 54 %
Importations françaises de foie gras en 2010
(en tonnes)
Total : 4.477 tonnes
1 662 37,1 %
1 703 38,0 %
183 4,1 %
423 9,4 %
506 11,3 %
Prép.&Cons.
FG frais oie
FG frais canard
FG cong. oieFG cong. canard
Foie gras frais47 %
Foie gras congelé48 %
canard et oie
canard
• 13
Croissance des importations de foie gras de canard frais
Importations françaises de foies gras de CANARD crus (frais et congelés)
Source : FranceAgriMer d’après Douanes
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
2005 2006 2007 2008 2009 2010
TONNES PRODUIT FINI
Autres
Bulgarie
Hongrie
3365 T(51% frais, 49% congelé)
+ 10,9 %(+ 332 T)
+4,0%
+9,0%
+ 370 T frais (+54%)- 176 T congelé (-12%)
+ 56 T frais (+16%)- 32 T congelé (-12%)
congelé
frais
• 14
Importations françaises de foie gras de canard frais en provenance de Bulgarie
0
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
TONNES
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Source : FranceAgriMer d’après Douanes
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1 000
1 100
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
T
O
N
N
E
S
• 15
Recul des importations de foies gras d’oie frais et congelés
Importations françaises de foies gras d’OIE crus (frais et congelés)
Source : FranceAgriMer d’après Douanes
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
2005 2006 2007 2008 2009 2010
TONNES PRODUIT FINI
Autres
Bulgarie
Hongrie
929 T(46% frais, 54% congelé)
- 19,1 %(- 219 T)
-12,7%
-67,3%
frais
congelé
- 138 T frais (- 67 %)- 4 T congelé (- 62 %)
- 5 T frais (- 1,5 %)- 106 T congelé (- 19 %)
• 16
Recul des importations de préparations et conserves
Importations françaises de préparations et conserves à base de foie gras
Source : FranceAgriMer d’après Douanes
0
50
100
150
200
250
300
2005 2006 2007 2008 2009 2010
TONNES PRODUIT FINI
Autres
Bulgarie
Belgique
Allemagne
183 T- 22,2 %(- 52 T)
- 37,8%
- 48,7%
+169,9%
• 17
Redressement du solde commercial des échanges de foie gras
Bilan des échanges français de foie gras en VALEUR (frais + congelé + préparations et conserves)
Source : FranceAgriMer d’après Douanes
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
2006 2007 2008 2009 2010
MILLIONS
D'EUROS
EXPORTATIONS
IMPORTATIONS
SOLDE
+ 47,6 millions €+ 10,9
- 20,1 Solde FG frais
Solde FG congelé
Solde Prép. &Cons.
Hausse de 3,8 millions d’€( exportations)� Solde = +47,5 millions d’€
Baisse de 5,4 millions d’€( importations)� Solde = - 1,5 million d’€
Hausse de 12,5 millions d’€( exportations)� Solde = + 1,5 million d’€
• 18• 18
Les prix
• 19
Envolée du coût des matières premières
Source : FranceAgriMer d’après ITAVI
Février 2011 / Moyenne 2009 :
+ 54 %
Indice ITAVI du coût des matières premières de l’aliment canard - Formule moindre coût (lissage sur 3 mois)
• 20
Des prix en baisse sortie atelier de découpe
Cotations du foie gras de canard sortie atelier de découpe
Source : FranceAgriMer d’après SNM
Extra
1ère qualité
Tout venant
Toutes qualités
Toutes qualités10 mois 2010 / 10 mois 2009
- 2,2 %
- 2,2 %
- 2,4 %
- 3,2 %
- 4,1 %
• 21
Le prix de gros à Rungis en retrait par rapport à 2009
Cotation du foie gras de canard métropole à Rungis
Source : FranceAgriMer d’après SNM
2010 / 2009- 0,8 %
Moy 2010 : 20,3 €/kg
• 22• 22
La consommation
• 23
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
TONNES
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
€/KG
2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011
Nouvelle hausse des volumes de foie gras achetés par les ménages
Volumes de foie gras achetés par les ménages français et prix moyen d’achat
Source : FranceAgriMer d’après KANTAR Worldpanel
2009 : 30/11/09����27/12/09 - 25 Déc. = vendredi
2010 : 29/11/10����26/12/10 - 25 Déc. = samedi
2009 : 28/12/09����24/01/10
2010 : 27/12/09����23/01/11
+ 52 %
+ 4 %
+ 6,7 %
- 1,1 %
Volumes achetés2010/2009 (cumul annuel décalé) : + 4,4 %Fêtes 2010/Fêtes 2009 (P13+P1) : + 0,9 %
Prix moyen2010/2009 (décalé) : - 1 %
• 24
0
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
140 000
160 000
180 000
200 000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2008 2009 2010 2011
Hausse des achats de foie gras en valeur
Source : FranceAgriMer d’après KANTAR Worldpanel
K€
+ 40 %
+ 11 %
=
+ 3 %
Sommes totales dépensées2010/2009 (cumul annuel décalé) : + 3,3 %Fêtes 2010/Fêtes 2009 (P13+P1) : + 0,9 %
Sommes dépensées par les ménages français pour leurs achats de foie gras (k€)
• 25
0
5
10
15
20
25
30
35
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2008 2009 2010 2011
Achats des ménages de foie gras : taux de pénétration (%)
Source : FranceAgriMer d’après KANTAR Worldpanel
%
• 26
1,00
1,05
1,10
1,15
1,20
1,25
1,30
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2008 2009 2010 2011
Achats des ménages de foie gras : nombre d’actes par acheteur
Source : FranceAgriMer d’après KANTAR Worldpanel
• 27
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45
0,50
0,55
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2008 2009 2010 2011
Achats des ménages de foie gras : quantité achetée par acte (kg)
Source : FranceAgriMer d’après KANTAR Worldpanel
KG
=
• 28
Source : FranceAgriMer d’après KANTAR Worldpanel
Variation 2010 / 2009 en cumul annuel décalé (P2 2010 à P1 2011, soit du 25/01/2010 au 23/01/2011)
Une progression sur l’ensemble des produits
Variation des volumes achetés par les ménagesVariation du prix moyen d’achat Prix moyen 2010 (€/kg)
34,18
59,28
44,16
29,32
39,58
54,93
40,33
bloc
entier
Prêt à consommer
Cru à préparer
CANARD
OIE
TOTAL FOIE GRAS
+ 2,3 %
+ 10,8 %
+ 2,8 %
+ 4,0 %
+ 3,2 %
+ 33,6 %
+ 4,4 %
+ 0,3%
- 4,3 %
- 0,6 %
- 3,3 %
- 1,3 %
- 3,9 %
- 1,0 %
5% +5% +10% +15% +20% +25% +30% +35%0 %
4,9 %
29,3 %
24,6 %
39,4 %
• 29
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
1 600
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
TONNES
0
2
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6
8
10
12
14
16
€/KG
2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011
Hausse des achats des ménages de MAGRET
Volumes de magret achetés par les ménages français et prix moyen d’achat
Source : FranceAgriMer d’après KANTAR Worldpanel
Volumes achetés2010/2009 : + 6,8 %
Prix moyen2010/2009 : + 5,9 %
• 30