03 consumatori barbesino
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Osservatorio NFC & Mobile Osservatorio NFC & Mobile PaymentPaymentSchoolSchool ofof Management del Politecnico di MilanoManagement del Politecnico di Milano
20 gennaio 2010
SchoolSchool ofof Management del Politecnico di MilanoManagement del Politecnico di Milano
LA STIMA DEL POTENZIALELA STIMA DEL POTENZIALEPER I SERVIZI DI MOBILE PAYMENTPER I SERVIZI DI MOBILE PAYMENT
Premessa
Nel periodo 3-14 dicembre 2009 si è proceduto a svolgere un’indagine quantitativa volta a offrire un
approfondimento sullo stato attuale e sugli scenari attesi della domanda di servizi di pagamento mobile di
prossimità in Italia, con particolare attenzione all’individuazione e approfondimento delle caratteristiche
del potenziale.
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I contenuti presentati in questa sede sono il risultato della survey condotta su un campione di 1526
individui rappresentativi della popolazione 18-60 anni in possesso di telefono cellulare.
Il questionario strutturato, proposto da CommStrategy ed elaborato con il contributo attivo dei Partner
dell’Osservatorio, è stato somministrato al campione tramite il Dialogatore di Eurisko.
Il modello concettuale e l’elaborazione dei dati sono a cura di CommStrategy.
Executive summary
• Circa un quarto della popolazione evidenzia interesse verso il Mobile Payment, il cui potenziale è stato
individuato tra un minimo di 12.525.697 e un massimo di 17.041.364 individui.
• Il 14,8% del campione, pari a 4.800.644, è category rejector, dichiarandosi non interessato al Mobile Payment
perché percepito come non sicuro e senza vantaggi rispetto agli altri strumenti attualmente utilizzati.
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perché percepito come non sicuro e senza vantaggi rispetto agli altri strumenti attualmente utilizzati.
• Il target potenziale ritiene lo strumento innovativo, veloce e comodo, ma non completamente affidabile e
manifesta qualche timore sulla sua accettazione.
• Il potenziale affiancherebbe il Mobile Payment agli strumenti di pagamento posseduti, ma con un canone di 15
euro l'anno due terzi del potenziale si dichiarano non intenzionati a sottoscrivere il servizio .
• Disporre di tale servizio non è motivazione sufficiente per l’acquisto di un nuovo cellulare.
Il modello di stima utilizzato si basa su due assunti teorici forti
Il totale dell’universo di riferimento è a
conoscenza dell’esistenza e delle
caratteristiche costitutive del bene/
servizio proposto
Notorietà
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Il servizio è immediatamente a disposizione
nello spazio e nel tempo di chi intende
acquisirlo
Distribuzione
Lo studio della domanda ha come obiettivo la quantificazione e qualificazione del potenziale
Dem
ater
ializ
zazi
on
e d
enar
o
Pre
paga
teC
arte
di
cred
itoA
cqui
sti
onlin
e
Stima del
potenziale
Profilo
tecnografico
e monetico
Profilo
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Dem
ater
ializ
zazi
on
e d
enar
o
Con
tant
eB
anco
mat
Pre
paga
te
Proficiency tecnologica
Cellulare voce
Smartphone Acquisti online
Voce/smsSostituzione
Occasioni
d’uso
Profilo
socio-
demografico
La stima del potenziale muove dalla propensione verso un concept generico per specificarsi in funzione di vincoli determinati
Generic attitude
Propensione a un
concept generico di
pagamento mobile di
Willingness to payIntention to buy
Disponibilità a pagare
un canone annuo per
l’utilizzo del servizio
Intenzione di
acquisto di un
telefono cellulare
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pagamento mobile di
prossimità definito
come “servizio che
consente, tramite una
tecnologia a contatto
con un apposito
terminale, di
effettuare pagamenti
di beni e servizi con il
cellulare”
l’utilizzo del servizio
in una rete estesa di
esercizi commerciali
telefono cellulare
dotato di chip nfc,
nell’ipotesi di una
sua disponibilità in
una fascia estesa di
modelli dei
principali produttori
L’indagine evidenzia un elevato potenziale del Mobile Payment, supportato da buona propensione verso i pagamenti contactless
Propensione a utilizzare il Mobile Payment e le carte contactless
Probabilmente no
Category rejectorsPotenziale
14,2%
Probabilmente no
14,9%
Mobile Payment (Dom.18) Carte contactless (Dom.31)
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Base: totale campione (n=1526)
Probabilmente si
Certamente si
Certamente no
Non so
12,1%
14,8%
28,9%
30,0%
Probabilmente si
Certamente si
Certamente no
Non so
6,2%
14,5%
32,0%
32,3%
Il potenziale del Mobile Payment è compreso tra un minimo di 12,5 milioni di individui e un massimo di 17 milioni
Livello di propensione all’utilizzo del Mobile Payment su scala a 5 punti
Certamente si
Probabilmente
Campione indagine DistribuzionePotenziale minimo
Fattore di ponderazione Potenziale
12.525.697
12,1%
30,0%
3.960.824
9.820.225
90% 3.564.742
60% 5.842.135
30% 2.838.045
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Base: totale campione (n=1526), rappresentativo di un universo pari a 32.734.084
Probabilmente
si
Non so
Probabilmente
no
Potenziale massimo
Fattore di ponderazione Potenziale
17.041.364
30,0%
28,9%
14,2%
9.820.225
9.460.150
4.615.506
5% 230.775
95% 3.762.783
80% 7.856.180
50% 4.730.075
15% 692.326
Il potenziale del Mobile Payment corrisponde a circa un quarto della popolazione totale
Potenziale rispetto all’universo di riferimento
58.462.375 24.005.445
1.722.846100%
41,1%
Potenziale
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Popolazione italiana totale
Età minore di 18 e maggiore di 60
18< età < 60 senza cellulare
18< età < 60 non interessati
18< età < 60 con cellulare potenziale max
18< età < 60 con cellulare potenziale min
1.722.846
4.800.644
4.515.667
12.525.697
100%
2,9%
8,2%
7,7%
21,4%
18< età < 60 rejectors
10.892.076
18,6%
∆
Il potenziale percepisce il Mobile Payment come innovativo, veloce e comodo, mentre sicurezza, affidabilità e
diffusione ricevono minore attenzione
Le caratteristiche percepite del servizio di Mobile Payment (Dom.30, molto+abbastanza)
83,5%74,3%
72,5%
68,7%
61,4%
61,1%
60,3%
Innovativo
Veloce
Comodo/sempre con sé
Comodo sostitutivo contante
Semplice
Timore accettazione limitata
Timore disfunzione cellulare
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Base: potenziale (n=1300)
58,5%
56,2%
56,1%
54,9%
54,5%
54,5%
41,2%
33,8%
33,6%
32,8%
27,2%
Solo per micro pagamenti
Utilizzabile da tutti
Timore furti
Strumento solo d'emergenza
Sostitutivo contante
Solo per i giovani
Resistenza a cambio cellulare
Di largo uso
Affidabile
Sicuro
Utilizzabile dai ricchi
Il Mobile Payment non è un fattore sufficiente a sostituire il cellulare, che risulta una spesa non pianificata a lungo termine
Tempo di sostituzione del cellulare (Dom. 9)
5.733.543
6.689.134
7.777.445
9.263.919
955.591
1.088.311
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Base: potenziale (n=1300)
1.433.386
557.482
2.707.506
4.273.613
<1 mese 3/6 mesi1/3 mesi 6/12 mesi 12/18 mesi 18/24 mesi >24 mesi Non sa
875.958
1.274.121
1.556.107
1.459.930
L'introduzione di un canone genera una riduzione del potenziale del 40%
Incidenza del canone nella diffusione del Mobile Payment (Dom.26)
59,6%
43,0%
50,0%
60,0%
70,0%
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33,1%
22,4%
17,2%14,7%
12,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
5€ anno 10€ anno 15€ anno 20€ anno 25€ anno 30€ anno 35€ anno
Base: potenziale (n=1300)
Il target potenziale del Mobile Payment ha un’età superiore ai 30 anni, un livello medio-alto di istruzione e vive nel nord ovest,
al sud e nelle isole (1/2)
Profilo socio-demografico del potenziale utente di Mobile Payment
15,7%
10,7%
26,9%
26,4%
18-25 anni
31-40 anni
26-30 anni
41-50 anni
Distribuzione per età Distribuzione geografica
14,6%
22,9%
28,6%Nord ovest
Centro
Nord est
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Base: potenziale (n=1300)
26,4%
20,3%51-60 anni
41-50 anni
33,9%
0,1%
1,6%
19,1%
55,4%
23,9%
Distribuzione per titolo di studioDistribuzione per sesso
50,5%49,5%
Sud e isole
Licenza media
Laurea
DiplomaMaschi
Femmine Licenza elementare
Nessuno
Profilo socio-demografico
18-25 anni
31-40 anni
26-30 anni
Maschio
Femmina
43,6%
40,5%
36,8%
38,0%
52,1%
Totale 42,1%
Il target potenziale del Mobile Payment ha un’età superiore ai 30 anni, un livello medio-alto di istruzione e vive nel nord ovest,
al sud e nelle isole (2/2)
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Base: (n=642)
51-60 anni
41-50 anni
Nord ovest
Centro
Nord est
Sud e isole
Licenza media
Laurea
Diploma
42,2%
34,8%
41,4%
38,6%
43,3%
43,3%
31,6%
45,1%
50,2%
92,8%56,6%
47,4%28,6%
19,3%
19,1%
Il potenziale del Mobile Payment ha una spesa per telefonia mobile mediamente più alta e un uso più avanzato del cellulare (1/2)
Rapporto con il cellulare del potenziale utente di Mobile Payment
Attività svolte col cellulare (Dom.8) Spesa media mensile per mobile (Dom.4)
33,6%
15,2%
41,2%<€15
31<€<50
16<€<30Mms
Giochi
Foto/video
Radio
Sms
Agenda/sveglia
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19,1%18,0%
15,2%
13,2%6,5%
4,8%
4,4%3,1%2,8%2,6%
2,1%0,6%
Base: potenziale (n=1300)
10,0%
Tipo di cellulare (Dom.7)
>€51
77,9%
22,1%Evoluto
Normale
Giochi
Servizi info
Nessuna
Loghi/suonerie
Internet
Finanziarie
Beneficenza
Musica
Social network
Applicativi
Acquisti via sms
Profilo TLC e possesso prodotti bancari
Meno 15€ mese
31-50 euro mese
Senza linea fissa
16-30 euro mese
Più di 51 euro mese
Cellulare normale
Smartphone37,0%
59,9%33,1%
45,1%47,0%
61,4%42,0%
Totale 42,1%
Il potenziale del Mobile Payment ha una spesa per telefonia mobile mediamente più alta e un uso più avanzato del cellulare (2/2)
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Base: (n=642)
Senza linea fissa
Con linea fissa
Conto deposito
Acquisti internet
Conto carta
Carta credito
Bancomat
Prepagata
42,0%
50,0%52,1%
57,8%
55,4%53,5%
52,0%47,9%
46,3%43,7%
42,2%41,5%
Conto corrente
Bancoposta
Libretto bancario
Postamat
Il potenziale possiede più sim e fa maggior uso di telefoni aziendali
Rapporto con il cellulare del potenziale utente e dei rejectors di Mobile Payment
Operatore telefonico (Dom.5) Cellulare personale o aziendale (Dom.3)
Personale
Entrambi
Category rejectorsPotenziale
31,2%
39,7%
20,6%
21,8%
46,7%
Tim
Vodafone 6,4%
94,7%
2,7%
90,2%
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Numero sim usate (Dom.2)
Aziendale
Base: potenziale (n=1300), category rejectors (n=226)
Una
Due
Oltre tre
20,6%
6,9%
0,8%
0,5%
0,3%
21,3%
7,6%
1,5%
0,5%
0,5%
Wind
Tre
Coop voce
Poste mobile
Altro
3,3%2,7%
76,4%
21,3%
2,4%
87,2%
11,9%
0,8%
Il potenziale affiancherebbe il Mobile Payment agli strumenti di pagamento posseduti, lo attiverebbe c/o la propria banca e
con addebito sul c/c
Rapporto con gli strumenti di pagamento e verso il nuovo servizio del potenziale utente
Strumenti di pagamento posseduti (Dom10) Mobile Payment v/s altri strumenti (Dom.25)
Aggiuntivo
Sostitutivo bancomat
Sostitutivo contante
Sostitutivo carte credito
Sostitutivo prepagate
70,8%
62,3%
37,7%
21,8%
17,2%
11,3%
C/c bancario
Bancomat
Carta di credito
Prepagata
C/c postale
Conto deposito
18,5%
7,2%
3,7%
1,3%
59,2%
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Base: potenziale (n=1300)
Modalità addebito (Dom.24)Attivazione del Mobile Payment (Dom.23)
Carta credito
Indifferente
Conto telefonico
Conto prepagato
C/c
Sostitutivo prepagate
Sostitutivo assegni
Fornitore carte credito
Indifferente
Altro
Operatore telefonico
Propria banca
11,3%
8,8%
4,3%
Conto deposito
Libretto bancario
Conto carta
1,3%
0,7%
53,8%
11,0%
1,5%
27,4%
6,2%
50,6%
19,2%
3,8%
16,6%
9,8%
Il potenziale del Mobile Payment fa un maggiore uso di strumenti di pagamento evoluti rispetto ai category rejectors
Strumenti di pagamento utilizzati (Dom.15)
Potenziale Mobile Payment
Contante
Bancomat
Category rejectors
88,1%
41,6%
Contante
Bancomat
86,5%
58,9%
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Carte credito 16,8%
13,7%
4,9%
Assegni
Carta prepagata
Carte credito
Base: potenziale (n=1300) Base: category rejectors (n=226)
31,8%
19,2%
15,3%
Assegni
Carta prepagata
Il potenziale del Mobile Payment evidenzia una maggiore frequenza d’uso degli strumenti di pagamento
Frequenza d’uso degli strumenti di pagamento (Dom.15)
2/3 volte al
1 volta al mese
Mai> 1 volta al
mese
11,7% 21,1%
21,3% 18,4%
3,2% 2,6%
23,1%
1 volta al mese
Mai
> 1 volta al mese
Potenziale Mobile Payment Category rejectors
9,3%13,2%
13,5% 15,8%
40,3%
1,7% 1,9%
15,5%
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Bancomat Carta credito
Carta prepagata
Tutti i giorni
2/3 volte a settimana
2/3 volte al mese
5,3%15,4%
21,3%18,4% 0,0%
36,2%34,2%
7,7%
15,4%
38,5%
6,4%Tutti i giorni
2/3 volte a settimana
2/3 volte al mese
Bancomat Carta credito
Carta prepagata
Base: potenziale (n=1300) Base: category rejectors (n=226)
6,0% 2,5%
33,0%25,7%
6,7%
35,6%
37,4%
22,7%
12,2%
40,3%
6,9%
Il potenziale del Mobile Payment evidenzia una maggiore propensione verso gli acquisti online rispetto ai category rejectors
Frequenza acquisti su internet ultimi 12 mesi (Dom.14)
Potenziale Mobile Payment
Mai
Category rejectors
Mai62,4%
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Base: potenziale (n=1300)
Acquisti su internet ultimi 12 mesi
1 volta
2/4 volte
5/7 volte
> 10 volte8/10 volte
Base:Base: category rejectors (n=226)
6,6%
84,5%
5,8%
0,9%0,9%1,3%
Acquisti su internet ultimi 12 mesi
1 volta2/4 volte5/7 volte
> 10 volte8/10 volte
16,1%
6,1%3,0%4,4%
8,1%
Le occasioni d’uso potenziali del Mobile Payment riguardanol’acquisto di beni e di servizi
Occasioni d’uso del Mobile Payment (Dom.28)
64,5%64,2%
61,5%
59,4%
58,8%
57,9%
56,6%
Spesa supermercato
Stazioni servizio
Abbigliamento
Treni
Elettronica
Libri, cd, dvd
Cinema/teatro
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Base: potenziale (n=1300)
55,1%
54,5%
53,5%
51,8%
51,8%
49,9%
47,8%
47,2%
42,8%
42,2%
41,2%
Elettrodomestici
Aerei
Parcheggio
Trasporti interurbani
Bollette
Trasporti urbani
Taxi
Multe
Edicola
Bar
Macchine distributrici
Il potenziale del Mobile Payment manifesta il desiderio di strumenti di sicurezza aggiuntivi
Strumenti di sicurezza desiderati per l’uso del Mobile Payment (Dom.27)
45,2%
26,3%
8,7%
Pin a ogni transazione
Controfirma
Sms per ogni transazione
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Base: potenziale (n=1300)
8,7%
7,2%
2,1%
10,5%Nessun sistema
di sicurezza
Controfirma scontrino
Pin per transazioni elevate
Pin dopo soglia spese
I category rejectors hanno un profilo di spesa e di uso del cellulare più limitato
Rapporto con il cellulare dei category rejectors di Mobile Payment
83,6%36,3%
27,4%19,5%
13,7%11,1%
Mms
Giochi
Foto/video
Attività svolte col cellulare (Dom.8) Spesa media mensile per mobile (Dom.4)
27,0%
12,8%
52,2%>€15
31<€<50
16<€<30
Radio
Sms
Agenda/sveglia
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Base: category rejectors (n=226)
11,1%11,1%
8,4%
4,4%2,7%1,8%1,3%0,9%0,4%
0,4%0,0%
11,5%
Giochi
Servizi info
Nessuna
8,0%
Tipo di cellulare (Dom.7)
>€51
87,6%
12,4%
Evoluto
Normale
Loghi/suonerie
Internet
Finanziarie
Beneficenza
Musica
Social network
Applicativi
Acquisti via sms
I category rejectors non percepiscono la necessità del servizio, lo ritengono poco sicuro e sono soddisfatti degli attuali strumenti
Motivi del mancato interesse verso il Mobile Payment (Domanda 19)
14,2%
28,9%
Il 36,7% non avverte la necessità del
servizio e il 27% è soddisfatto degli
strumenti di pagamento utilizzati
abitualmente.
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Base: category rejectors (n=226)
12,1%
14,8%
30,0%
Il Mobile Payment è visto come un sistema
poco sicuro dal 27% dei category rejectors.
L’8,8% lo ritiene di difficile utilizzo e il 7,1%
teme di commettere errori.
Il costo del servizio o dei cellulari abilitati
preoccupa rispettivamente il 4% e il 3,5%.
La sicurezza non è l’inhibitor principale per i category rejectors
Strumenti di sicurezza desiderati per cambiare idea sull’adozione del Mobile Payment (Dom.20)
86,0%
4,0%
4,0%
Idea non modificabile
Pin a ogni transazione
Controfirma
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Base: category rejectors (n=226)
4,0%
3,1%
2,2%
0,9%
Controfirma scontrino
Pin per transazioni elevate
Pin dopo soglia spese
Sms per ogni transazione
Il campione manifesta la propensione a un uso esteso delle carte contactless per acquisto sia di beni sia di servizi
Occasioni d’uso delle carte contactless (Dom.32)
63,9%63,1%
60,7%
57,0%
56,5%
56,2%
54,6%
53,1%
Spesa supermercato
Abbigliamento
Stazioni servizio
Elettronica
Libri, cd, dvd
Treni
Elettrodomestici
Cinema/teatro
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53,1%
50,7%
49,7%
49,4%
46,4%
46,0%
44,1%
43,4%
42,1%
42,1%
42,0%
Base: totale campione (n=1526)
Cinema/teatro
Aerei
Parcheggio
Trasporti interurbani
Bollette
Trasporti urbani
Bar
Edicola
Macchine distributrici
Taxi
Multe