0,3 günlük bülten 0,9 piyasalarda son görünüm*
TRANSCRIPT
USD/TL EUR/TRY EUR/USD BIST-100 Gram Altın Gösterge Tahvil
8,3837 9,8812 1,1764 1.453 481,6 18,56
Kaynak: Bloomberg * Piyasalardaki son verileri yansıtır
Günlük Bülten 26 Ağustos 2021
Devlet Tahvili Getirileri
Döviz Kurları
Hisse Senedi Endeksleri
Emtia Fiyatları
Ekonomik Araştırmalar
Veriler (Bugün) Önceki Beklenti
Piyasalarda Son Görünüm*
Haftalık Getiriler (%)
-1,7
-0,9-1,3
0,9
0,3
-2,0
-1,5
-1,0
-0,5
0,0
0,5
1,0
1,5
Dolar/TL Euro/TL Gram Altın BIST-100 GöstergeTahvil
25/08 Günlük (%) Haft. (%) 2020 sonu (%)
$/TL 8,3784 -0,4 -1,0 12,6
€/TL 9,8694 -0,2 -0,5 8,7
€/$ 1,1772 0,1 0,5 -3,6
$/Yen 110,02 0,3 0,2 6,6
GBP/$ 1,3763 0,2 0,1 0,7
25/08 Günlük (%) Haft. (%) 2020 sonu (%)
BIST-100 1.453 -0,9 0,3 -1,6
S&P 500 4.496 0,2 2,2 19,7
FTSE-100 7.150 0,3 -0,3 10,7
DAX 15.861 -0,3 -0,7 15,6
SMI 12.365 -0,6 -1,4 15,5
Nikkei 225 27.725 0,0 0,5 1,0
MSCI EM 1.275 0,4 1,1 -1,2
Şangay 3.540 0,7 1,6 1,9
Bovespa 120.818 0,5 3,6 1,5
25/08 Günlük (%) Haft. (%) 2020 sonu (%)
Brent ($/varil) 72,3 1,7 5,9 39,5
Altın ($/ons) 1.791 -0,7 0,2 -5,7
Gram Altın (TL) 481,7 -1,0 -0,8 6,3
Bakır ($/libre) 426,8 0,2 3,6 21,3
**Gerçekleşen
ABD İşsizlik Maaşı Başvuruları (21 Ağustos haftası, bin kişi)
348 350
ABD GSYH (2Ç2021, çeyrekselyıllıklandırılmış % değişim, ikinci)
6,5 6,7
(%) 25/08 24/08 2020
TLREF 18,99 19,00 17,97
TR 10 yıllık 17,35 17,41 12,90
ABD 10 yıllık 1,34 1,29 0,91
Almanya 10 yıllık -0,42 -0,48 -0,57
Yatırımcı Takvimi için tıklayınız
Küresel ekonomi veriler, ikinci çeyrekte ivme kaybına işaret ediyor
● G. Kore salgın döneminde faiz artıran ilk gelişmiş ülke oldu● ABD 10 yıllık devlet tahvili getirilerinde yükseliş gözleniyor● Yurt içinde reel kesim güven endeksinde artış devam etti
Almanya’da Ifo İş Dünyası Güven Endeksi, Ağustos’ta, vakasayılarında gözlenen artış ve reel sektörde gözlenen tedarikkısıtlarıyla, 100,7’den 99,4’e geriledi. İlgili dönemde beklentilerendeksi de 101’den 97,5’e düşüş gösterdi. ABD’de ise, dayanıklı malsiparişleri Temmuz’da bir önceki aya göre %0,1 azalışla 257,2milyar $ oldu. Temmuz’da yaşanan azalışta ulaşım ekipmanlarınayönelik siparişlerdeki %2,2 düzeyindeki gerileme etkili oldu. Aynıdönemde ulaşım hariç siparişler,%0,7 yükseliş gösterdi.
Pfizer, ikinci dozdan 5 ilâ 8 ay sonra yapılan üçüncü doz aşınınantikor seviyesini 3,3 kat artırdığının tespit edildiğini açıkladı. Pfizerve BioNTech’in ABD’de 16 yaş ve üzeri kişiler için üçüncü doz aşıyayönelik başvurusunu bu hafta yapacağı belirtiliyor. Ülkede Gıda veİlaç Dairesi, ilgili aşı için hafta başında tam onay vermişti.
Güney Kore Merkez Bankası, politika faizini 25 baz puan artıraraksalgın döneminde faiz artıran ilk gelişmiş ülke merkez bankası oldu.
Küresel piyasalarda ise, dün ABD temel hisse senedi endekslerinin%0,1 ilâ %0,3 arasında yükseliş göstermesinin ardından, bu sabahAsya hisse senedi piyasalarında satıcılı bir seyir gözleniyor. ABD 10yıl vadeli devlet tahvili getirileri ılımlı yükselme eğiliminde, bu sabah%1,33 düzeylerinde. Dolar endeksi ise günlük bazda hafif gerileme ile92,9 oldu. Yurt dışında bugün ABD’de 2. çeyrek büyüme verileri ileişsizlik maaşı başvuruları takip edilecek.
● Yurt içinde reel kesim güven endeksi Ağustos’ta aylık 0,1 puanartışla 112,2’ye yükseldi. Endeks, Ağustos 2020’den bu yana 100seviyesinin üzerinde seyrediyor. Alt kalemlerde ise, son üç aydırolumlu seyir izleyen gelecek üç aya ilişkin ihracat sipariş ve genelgidişat beklenti endekslerinde düşüş görülürken, gelecek 3 ayailişkin toplam istihdam beklentilerindeki artış devam etti. Kapasitekullanım oranı da, Temmuz’da %76,8 ile Aralık 2019’dan bu yanaen yüksek seviyesinde gerçekleşti.
● Sektörel güven endekslerinde de yükseliş eğilimi gözlendi.Hizmetler sektörü güven endeksi, 116,1 ile Mart 2018’den buyana en yüksek seviyesine ulaşırken, perakende ticaret sektörügüven endeksi de 110,3 ile Kasım 2020’den bu yana en yüksekseviyesinde.
● Yurt içinde $/TL güne 8,38 düzeylerinden başlıyor. Tahvilpiyasasında 10 yıllık getiriler son üç işlem gününde toplam 24 bazpuan düşüş gösterdi ve getiriler dün günü %17,35’den tamamladı.
● Sağlık Bakanlığı; dün, son 24 saatte 296 bin 711 Kovid-19 testiyapılırken 19 bin 970 yeni Korona virüsü vakası tespit edildiğini,217 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. En az bir doz aşı olmuş18 yaş üstü nüfusun oranı ise %75,64 oldu.
Endeks Değ (%) Gün Haftalık Aylık YBB
Hisse Senetleri / VİOP (Ak Yatırım tarafından hazırlanmaktadır) 26 Ağustos 2021
Piyasa Verileri
En Yüksek Getiri Değişim (%) Hacim (mn TL)
En Düşük Getiri Değişim (%) Hacim (mn TL)
En Yüksek Hacim Değişim (%) Hacim (mn TL)
VİOP Kontrat Uzl. Fiyatı Değ. (%) İşl. Ad.
Piyasa ve Teknik Görünüm
Açık Pozisyon Adet Değ.
● Hisse senetlerinde bugün hafif satıcılı bir açılış bekliyoruz. Yurtiçinde yeni bir itici haber akışının bulunmaması nedeniyle, yurtdışındaki Jackson Hole öncesi yaşanan satış baskısınınpiyasalarımızda olumsuz bir etki yaratabileceğini düşünüyoruz. Güniçerisinde İngiltere’nin seyahat listelerinde Türkiye’yi kırmızı listedetutup tutmayacağı takip edilecektir.
● Teknik Yorum: BIST100 dün gün başında 1471 seviyesine yaşananyönelmenin ardından geri çekilme yaşadı. Kapanış 1453seviyesinde gerçekleşti. BIST’te önemli direnç ve geçiş bölgesiolduğunu düşündüğümüz 1465 seviyesinin hemen üzerinden gelensatış baskısı etkili olmuş durumda. Bununla birlikte kapanış, sonyorumumuzda da belirtmiş olduğumuz ve kısa periyot için destekolarak takip ettiğimiz 1445/30 bandı üzerinde. Dolayısıyla yaşanangeri çekilmeyi bu aşamada sınırlı aşağı hareket olarakdeğerlendirmemiz mümkün. Endekste kısa periyotta yeni birzayıflamadan bahsedebilmek için 1445/30 seviyesi altına geriinilmesi gerektiğini düşünmeye devam ediyoruz. Bu durumda yenibir zayıflama gündeme gelebilecek ve 1410/1395 bandına doğrubir hareketlenme görmemiz mümkün olabilecektir. Diğer taraftan1465/70 bandı üzerini endeks için yukarı hareketin yeni biraşamaya geçebileceği seviye olarak değerlendiriyoruz. Bandınaşılması durumu 1500/25 ara direnç olmakla birlikte, 1580-1600bandına yönelik bir hareket için olumlu sinyal olarak düşünülmeli.BIST100’de 1445/30-1410-1395 destek, 1465/70-1490-1500/15-1525 direnç olarak belirtilebilir.
● Detaylı Teknik Analiz Bülteni için tıklayınız
Şirket Haberleri
● Arçelik, yürürlükte olan hisse geri alım programı kapsamında, dünağırlıklı ortalama 31,99 TL'den 200 bin adet hisseyi geri aldı.Program açıklandığından beri geri alım yapılan hisse adedi 9,2milyona ulaştı (ödenmiş sermayesinin %1,36’sı).
Portföy Seçimleri
● Temel Analize Dayalı En Çok Beğenilen Hisseler: Aselsan, BİM,Coca Cola, Ereğli, Ford, Garanti, Kervan Gıda, Medikal Park, ŞişeCam, Pegasus, Tüpraş ve Yapı Kredi’dir. Detaylar için tıklayınız
BIST-100 -0.9 0.3 7.5 -1.6
BIST-30 -0.8 0.6 8.2 -3.9
Banka Endeksi -0.4 0.4 10.8 -9.6
Sınai Endeks -0.8 -1.5 3.9 8.1
Hizmetler Endeksi -1.0 2.7 9.3 -0.3
Net Holding 6.6 244.2
Odaş Elektrik 2.8 257.7
Aksa 2.0 80.1
Esenboğa Elektrik 2.0 117.9
Aksa Enerji 1.9 104.9
Enka İnşaat -2.8 21.1
Parsan -2.7 19.0
Ege Endüstri -2.7 36.6
Koç Holding -2.7 243.8
Borusan Boru -2.5 16.5
Türk Hava Yolları -2.4 1703.5
Garanti Bankası -0.2 1635.4
Kardemir (D) -0.8 665.1
Petkim 1.3 656.0
Bim Birleşik Mağ. -0.5 627.4
BIST100 Piy. Değ. (mn TL) 1,093,975
Bankalar Piy. Değ. 155,472
Holdingler Piy. Değ. 187,915
Sanayi Piy. Değ. 612,761
BIST İşlem Hacmi (mn TL) 23,076
BIST Ort. Halka Açıklık 33%
XU030 Ağustos 1576.25 -0.85 396,609
XU030 Ekim 1613.50 -0.80 224,196
USD Ağustos 8.3993 -0.62 305,005
Eur Ağustos 9.8741 -0.66 1,747
372,834 -77,666
377,009 -112,199
XU030 Ağustos
USD Ağustos
yatırımcı
● Papilon Jandarma Genel Komutanlığı ile Türkiye genelinde kullanılmakta olan Otomatik Parmak ve Avuç İzi TeşhisSistemi'nin (Papilon OPTES) 30 Haziran 2022 tarihine kadar devam edecek olan parçalı bakım ve onarımı işi için 1milyon 22 bin TL + KDV tutarlı sözleşme imzaladığını açıkladı. Sözleşme, söz konusu sistemin sürekliliği kapsamındaverilecek olan bakım hizmeti ve yedek parça ihtiyaçlarını kapsıyor.
Şirket Haberleri Devamı
yatırımcı
BIST-100 (bin) S&P 500
$/TL Dolar Endeksi DXY ve GOÜ Para Birimi Sepeti
Yurtiçi Gösterge Faiz ve 10 Yıllık Getiri ABD ve Almanya 10 Yıllık Devlet Tahvili Getirileri (%)
Gram Altın (TL)
Göstergeler
1.453
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
01/1
3
06/1
3
11/1
3
04/1
4
09/1
4
02/1
5
07/1
5
12/1
5
05/1
6
10/1
6
03/1
7
08/1
7
01/1
8
06/1
8
11/1
8
04/1
9
09/1
9
02/2
0
07/2
0
12/2
0
05/2
1
BIST-100 50 Günlük Ort 200 Günlük Ort
4.496
1.200
1.600
2.000
2.400
2.800
3.200
3.600
4.000
4.400
4.800
01
/13
06
/13
11
/13
04
/14
09
/14
02
/15
07
/15
12
/15
05
/16
10
/16
03
/17
08
/17
01
/18
06
/18
11
/18
04
/19
09
/19
02
/20
07
/20
12
/20
05
/21
S&P 500= 4.496 50 Günlük Ort= 4.367 200 Günlük Ort= 4.031
8,38
1,602,002,402,803,203,604,004,404,805,205,606,006,406,807,207,608,008,408,80
01
/13
06
/13
11
/13
04
/14
09
/14
02
/15
07
/15
12
/15
05
/16
10
/16
03
/17
08
/17
01
/18
06
/18
11
/18
04
/19
09
/19
02
/20
07
/20
12
/20
05
/21
Dolar/TL= 8,38 50 Günlük Ort= 8,58 200 Günlük Ort= 8,01
18,6
17,35
4,0
8,0
12,0
16,0
20,0
24,0
28,0
01/1
3
06/1
3
11/1
3
04/1
4
09/1
4
02/1
5
07/1
5
12/1
5
05/1
6
10/1
6
03/1
7
08/1
7
01/1
8
06/1
8
11/1
8
04/1
9
09/1
9
02/2
0
07/2
0
12/2
0
05/2
1
Gösterge Faiz= 18,6 10 Yıllık Getiri= 17,35
1,33
-0,42
-1,0
-0,5
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
01
/13
06
/13
11
/13
04
/14
09
/14
02
/15
07
/15
12
/15
05
/16
10
/16
03
/17
08
/17
01
/18
06
/18
11
/18
04
/19
09
/19
02
/20
07
/20
12
/20
05
/21
ABD 10 Yıllık Getiri= 1,33 Almanya 10 Yıllık Getiri= -0,42
75
80
85
90
95
100
105
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
01
/13
05
/13
09
/13
01
/14
05
/14
09
/14
01
/15
05
/15
09
/15
01
/16
05
/16
09
/16
01
/17
05
/17
09
/17
01
/18
05
/18
09
/18
01
/19
05
/19
09
/19
01
/20
05
/20
09
/20
01
/21
05
/21
Gelişmekte Olan Ülke Para Birimleri Sepeti/Dolar= 56,3 Dolar Endeksi DXY= 92,9 (sağ)
481,6
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
01
/13
06
/13
11
/13
04
/14
09
/14
02
/15
07
/15
12
/15
05
/16
10
/16
03
/17
08
/17
01
/18
06
/18
11
/18
04
/19
09
/19
02
/20
07
/20
12
/20
05
/21
Gram Altın (TL)= 482 50 Günlük Ort= 493 200 Günlük Ort= 465
Grafiklerde yer alan rakamlar, ilgili verinin son seviyesini göstermektedir.
Ekonomik Araştırmalar
5 Yıllık CDS (baz puan)
374
5 Yıllık Ortalama= 336
0
100
200
300
400
500
600
700
01/13 01/14 01/15 01/16 01/17 01/18 01/19 01/20 01/21
YASAL UYARI: Bu rapor ve yorumlardaki yazılar , bilgiler ve grafikler, ulaşılabilen ilk kaynaklardan iyi niyetle ve doğruluğu, geçerliliği,etkinliği velhasıl her ne şekil , suret ve nam altında olursa olsun herhangi bir karara dayanak oluşturması hususunda herhangi bir teminat,garanti oluşturmadan, yalnızca bilgi edinilmesi amacıyla derlenmiştir . İş bu raporlardaki yorumlardan; eksik bilgi ve/veya güncellenme gibikonularda ortaya çıkabilecek zararlardan Akbank TAŞ, Ak Yatırım AŞ ve çalışanlar ı sorumlu değildir. Akbank TAŞ ve Ak Yatırım AŞ her an,hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın söz konusu bilgileri, tavsiyeleri değiştirebilir ve/veya ortadan kaldırabilir.Genel anlamda bilgi vermek amacıyla genel yatırım tavsiyesi niteliğinde hazırlanmış olan iş bu rapor ve yorumlar, kapsamlı bilgiler,tavsiyeler hiçbir şekil ve surette Akbank TAŞ ve Ak Yatırım AŞ’nin herhangi bir taahhüdünü içermediğinden, bu bilgilere istinaden her türlüözel ve/veya tüzel kişiler tarafından alınacak kararlar, varılacak sonuçlar, gerçekleştirilecek işlemler ve oluşabilecek her türlü risklerbizatihi bu kişilere ait ve raci olacaktır. Bu nedenle, işbu rapor, yorum ve tavsiyelerde yer alan bilgilere dayanılarak özel ve/veya tüzelkişiler tarafından alınacak kararlar , varılacak sonuçlar, gerçekleştirilecek işlemler nedeniyle oluşabilecek her türlü maddi ve manevi zarar,kar mahrumiyeti, her ne nam altında olursa olsun ilgililer veya 3. kişilerin uğrayabileceği doğrudan ve/veya dolayısıyla oluşacak zarar veziyandan hiçbir şekil ve surette Akbank T.A.Ş, Ak Yatırım A.Ş ve çalışanları sorumlu olmayacak olup, ilgililer, uğranılan/uğranılacak zararlarnedeniyle hiçbir şekil ve surette her ne nam altında olursa olsun Akbank TAŞ, Ak Yatırım AŞ ve çalışanlarından herhangi bir t azminat talepetme hakkı bulunmadıklarını bilir ve kabul ederler. Bu rapor, yorum ve tavsiyelerde yer alan bilgiler “yatırım danışmanlığı” hizmeti ve/veyafaaliyeti olmayıp, genel yatırım danışmanlığı faaliyeti kapsamındadır; yatırım danışmanlığı hizmeti almak isteyen kişi ve kurumların, iş buhizmeti vermeye yetkili kurum ve kuruluşlarla temasa geçmesi ve bu hizmeti bir sözleşme karşılığında alması SPK mevzuatınca zorunludur.Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasındaimzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyedebulunanlar ın kişisel görüşlerine dayanmaktadır . Bu görüşler, genel yatırım danışmanlığı faaliyeti kapsamında genel olarakdüzenlendiğinden, kişiye özel rapor, yorum ve tavsiyeler içermediğinden mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Bu rapor Akbank Ekonomik Araştırmalar ve Ak Yatırım tarafından hazırlanmıştır.
Dr. Fatma Melek – Baş Ekonomist [email protected]
Dr. Eralp Denktaş, CFA [email protected]
M. Sibel Yapıcı [email protected]
Meryem Çetinkaya [email protected]
yatırımcı
Ekonomik Araştırmalar