06 ocak 2017 cuma 1-ana sayfa - denizyatirim.com · 06 ocak 2017 cuma pay pİyasasi vİop...

GÜNLÜK BÜLTEN

06 Ocak 2017 Cuma

PAY PİYASASI FX VİOP BONO/TAHVİL EMTİA

Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir .

GÜNLÜK BÜLTEN

KAPANIŞ DEĞERLERİ

BIST-100

USD/TRY

EUR/USD

ALTIN

Avrupa Perakende Satışlar

Yukarı yönlü hareketlerde 3.64 seviyesi en yakın direnç noktasını oluşturuyor.

Yukarı yönlü hareketlerde 1.0619 seviyesi direnç seviyesini oluşturuyor.

TÜMÜNÜ GÖRÜNTÜLE

MODEL PORTFÖY GÖRÜNTÜLE

1-Ana sayfa

13:00

Yukarı yönlü hareketlerde 50 günlük üssel ortalaması 1190 seviyesinde direnç oluşturuyor.

ABD Tarım Dışı İstihdam 16:30

Akbank ve Garanti Bankası’na sırasıyla 11.5 mln TL ve 15.9 mln TL vergi cezası

kesildi.

Yatay bir açılış bekliyoruz. ABD verileri gelene kadar düşük hacimli bir işlem günü olacaktır. İşlem bandını 75.5-77.4k arasında bekliyoruz.

18:30 ABD Favrika Siparişleri

Aralık ayında yabancılar $177 mln net girişle alıcı tarafında kaldılar. Hisse Portföydeki AğırlıkHALKB 10%

TCELL 10%

ANHYT 10%

KCHOL 10%

GARAN 10%

TATGD 10%

TAVHL 10%

GUSGR 10%

NAKİT 20%

Erdemir yeni yönetim kurulu başkanı atandı. Ali Pandır’ın bugünden itibaren

görevden ayrılmasıyla yerine 16 Ocak itibariyle Ömer M. Baktır oturacak.

BIST-100 0.32% VİOP-30 0.48% USD/TRY 0.48% TAHVİL 10Y -0.17 ALTIN 1.37%

76,386 93,875 3.5934 11.28% 1,181.30

Türk Traktör’ün güçlü Aralık birim satış rakamları 4ç16’da toparlanmaya işaret

ediyor.

https://www.linkedin.com/company/deniz-yat%C4%B1r%C4%B1m

https://twitter.com/Deniz_Yatirim



GÜNLÜK BÜLTEN

06 Ocak 2017 Cuma



Piyasa Yorumu

Yatay bir açılış bekliyoruz. Öğleden sonra tarım dışı istihdam verisi gibi önemli ABD

verileri açıklanana kadar karışık, düşük hacimli bir işlem günü bekliyoruz. TL'deki

sert değer kaybı piyasada endişe yaratmaya devam ediyor. BIST-100'de işlem

bandının 75.500-77.400 aralığında olmasını bekliyoruz.

Güne Bakış

ABD'de ADP özel sektör istihdamı Aralık'ta 153 bin oldu. Uzmanların beklentisi

175 bindi.

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki İzmir Adliyesi girişindeki polis noktasına bombalı

araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda,1 trafik polisi ile 1 adliye çalışanı şehit oldu.

ISM İmalat dışı endeksi, Kasım ayı seviyesi olan 57.2'de kalarak beklentilerin

üzerinde geldi. 75 ekonomistin katıldığı anket sonucu beklentiler ise 56.8

seviyesindeydi.

ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları 31 Aralık'ta sona eren haftada 28 bin kişi

azalarak 235 bin oldu. Başvurular böylece 8 haftanın en düşük seviyesine indi.

Beklenti 260 bindi. Geçen haftanın rakamları ise 265 binden 2634 bine revize edildi.

Avrupa İstatistik Ofisinin (Eurostat) açıkladığı verilere göre, 19 üyeli Euro

Bölgesinde ÜFE, geçen yılın kasım ayında ekim ayına kıyasla yüzde 0,3 yükseldi.

ÜFE, 2015 yılının kasım ayına kıyasla ise yüzde 0,1 artış kaydetti.

PAY PİYASASI

GÜNLÜK BÜLTEN

2-PAY PİYASASI

50,000

55,000

60,000

65,000

70,000

75,000

80,000

85,000

90,000

95,000

0

1,500

3,000

4,500

6,000

7,500

9,000

10,500

12,000

13,500

15,000

16,500

23 A

ralık

26 A

ralık

27 A

ralık

28 A

ralık

29 A

ralık

30 A

ralık

2 O

cak

3 O

cak

4 O

cak

5 O

cak

Hacim (TL mn, sol) BIST Kapanış (TL, sağ)

Artan Günlük Fiyat Değişim Hacim (mln TL)

EGEEN 10.0% 36.9

THYAO 2.9% 418.6

TAVHL 2.7% 48.6

ENKAI 2.2% 17.3

TUPR 2.2% 84.8

Artan Günlük Fiyat Değişim Hacim (mln TL)

DOHOL -2.5% 97.9

LOGO: -2.2% 0.8

BAGFS -1.6% 4.1

AEFES -1.5% 4.9

ULKER -1.4% 28.8

Hisse Günlük Fiyat Değişim Hacim (mln TL)

GARAN -0.4% 852.7

THYAO 2.9% 418.6

HALKB -0.2% 271.1

AKBNK 0.0% 182.3

ISCTR 0.0% 159.1

En Çok Çıkan Hisseler (BİST-50)

En Çok Düşen Hisseler (BİST-50)

En Yüksek Hacimli Hisseler (BİST-50)





GÜNLÜK BÜLTEN

06 Ocak 2017 Cuma



Ekonomi Haberleri

Aralık ayında yabancılar $177 mln net girişle alıcı tarafında oldular. Kasım ayında yabancılar, Türk hisselerinde $683 mln net

çıkış yaptıktan sonra Aralık ayında alıcı pozisyonunda oldular. Buna göre, Türk hisse senedi piyasası Aralık ayında $177 mln net

yabancı payı girişi elde etti. Bununla birlikte, 2016 yılında toplam net yabancı girişi $613 mln’a ulaşmış oldu.

Genelde bankalara ve TL’deki değer kaybına daha dayanıklı şirketlere ay boyunca yabancı payı girişi görüldü. Halkbank ($47

mln), Garanti Bankası ($41 mln), Ereğli ($30 mln), İşbankası ($29 mln), Soda Sanayi ($22 mln) ve Türk Hava Yolları ($17 mln) ile

yabancılar tarafından en çok satın alınan hisseler oldu.

Öte yandan, Kasım ayının aksine, çoğunluğu finansal olmayan şirketlerdeki kötüleşen görünüm nedeniyle Aralık ayında çıkışlar

görüldü. Petkim ($17 ), Net Holding ($14 mln), Ülker ($13 mln), Türk Traktör ($11 mln), Akbank ($9 mln) net çıkış ile listenin

başında yer aldı.

Şirket Haberleri

Akbank ve Garanti Bankası’na sırasıyla 11.5 mln TL ve 15.9 mln TL vergi cezası kesildi. İki bankadan da yapılan açıklamalara

göre, 2011 yılındaki tüketici kredilerine yönelik yapılan incelemeler doğrultusunda bankaların Kaynak Kullanımı ve Destek

Fonu’na ek ödemeler yapmasını zorunlu kıldı. Bu tutarlar bankalar için önemli miktarlar olmaması nedeniyle Akbank ve

Garanti Bankası’nın hisse fiyatlarında bir etki beklemiyoruz. (KAP)

Erdemir yeni yönetim kurulu başkanı atandı. Ali Pandır’ın bugünden itibaren görevden ayrılmasıyla yerine 16 Ocak itibariyle

Ömer M. Baktır oturacak. Baktır, her ne kadar önceden demir çelik sektöründe bir yönetim tecrübesine sahip olmasa da,

kıdemli bir banka yöneticisi. En son Ziraat Bankası pazarlamadan sorumlu genel müdür yardımcılığı görevini üstleniyordu.

Atamanın hisse üzerindeki etkisini konuşmak için henüz erken olsa da, görevinden ayrılan Pandır’ın geçmiş dönemde şirketin

ivmelenen karlılığında önemli rollerden birini oynadığını söylememiz gerekir.

PAY PİYASASI

GÜNLÜK BÜLTEN

2-PAY PİYASASI





GÜNLÜK BÜLTEN

06 Ocak 2017 Cuma



Şirket Haberleri

Kardemir 2016 yılı üretim rakamını ve 2017 hedefini açıkladı. Kardemir 2016 yılında 2.08 milyon ton çelik üretimi ve 2.06

milyon ton satış gerçekleştirdiğini duyurdu. Bu rakam bizim sırasıyşa 2.06 milyon ton ve 2 milyon ton tahminlerimizin hafif

üstünde. Ancak satış tarafında oluşan 60 bin tonluk farkın tümünün 4.çeyrekte gerçekleşeceğini düşünürsek, bu 4Ç16

tahminlerimizin %10 üstünde bir satış performansına tekabül ediyor. Şirket 2016 yılında gerçekleşen 2.17 milyon ton sıvı çelik

üretimini de 2017 yılında %11 artışla 2.4 milyon tona çekmeyi planlıyor. Bizim beklentimiz bu rakamın 2.2mln ton seviyesinde

olacağıydı. Şirket temeli atılan Filyos Limanı ile orta uzun vadede 3.0-3.5 milyon ton seviyelerini hedeflediğini de açıkladı. Bu

rakam bizim uzun vadelik 2.5 milyon ton seviyesinin de oldukça üstünde. Genel anlamda bizim tahminlerimizin üstünde

açıklanan 2016 rakamları ve sonraki hedeflerin hisse için potansiyel bir olumlu durum teşkil ettiğini belirtebiliriz.

Türk Traktör’ün güçlü Aralık birim satış rakamları 4ç16’da toparlanmaya işaret ediyor. Türk Traktör Aralık ayı yurt içi ve yurt

dışı birim satış rakamlarını sırasıyla 2,563 ve 975 olarak açıkladı. Hem yurt içi hem yurt dışı satışlar güçlü bir biçimde iyileşme

göstererek Aralık ayında yıllık bazda sırasıyla %77.3 ve %9.2 büyürken, aylık bazda Aralık ayındaki olağan yavaşlama nedeniyle

%11.9 ve %2.9 daraldı. Buna göre, Aralık ayı toplam birim satışlar 3,538’e ulaştı ve yıllık bazda %51.33 artarken ve aylık bazda

%9.68 düştü.

Türk Traktör’ün satış hacimleri 3.çeyrekteki ekonomik yavaşlamanın ardından 4ç16’da toparlanarak yılı güçlü kapatmış oldu.

Yurt içi satışlar 4ç16’da yıllık bazda %20.7 artarken çeyreksel olarak %28.7 büyüdü. İhracat ise 4ç16’da çeyreksel bazda %23.7

artarken yıllık bazda %15.5 düştü ve yurt dışı satışlardaki düşüşün tam olarak toparlanamadığını işaret etti. Buna göre toplam

birim satışlar 4ç16’da %8.4 ve çeyreksel bazda %27.4 artmış oldu.

Yılın geri kalanına kıyasla güçlü geçen Aralık ayı ve 4.çeyreğe rağmen 2016’daki toplam satışlar 45,951’e ulaşarak yıllık bazda

%1.5 düşmüş oldu. Yurt içi satışlar bu yıl %2.4 artarken ihracat %10.6 daraldı. Genel olarak, zayıf 3ç16’nın ardından birim

satışlardaki toparlanma ve yıl sonu satış rakamlarına ulaşma Türk Traktör için olumlu olduğunu düşünüyoruz.

PAY PİYASASI

GÜNLÜK BÜLTEN

2-PAY PİYASASI





GÜNLÜK BÜLTEN

06 Ocak 2017 Cuma



GÜNLÜK BÜLTEN

BİST – 100 ENDEKS TEKNİK ANALİZ

• X100 dün 76,225-76,500 destek bandının altına geldi ve 75,650ye geriledi ancak gün sonunda gelen toparlamayla +0,32% değişimle 76,386 noktasında kapanış gerçekleştirdi.

• XBANK 125,000 noktasının aşağısına düştükten sonra gelen toparlamayla ; yeniden 125,246 noktasında -0,16% değişimle kapandı.

• X100 destekleri 76,225-76,500 bandı; 75,850 ve 75,000-75,350 bandı ; dirençleri ise 77,000 ve 77,500 görüyoruz.

• Bu sabah halen USDTRY> 3,60 işlem görüyor ve X100 76,225-76,500 bandında yatay işlem aktivitesi ile başlayacağımızı düşünüyoruz.



https://www.denizyatirim.com/denizfx/EkonomikTakvim.aspx

GÜNLÜK BÜLTEN

06 Ocak 2017 Cuma



GÜNLÜK BÜLTEN

• ŞUBAT dün 93,750 desteğinin altına geçti ve 92,875e kadar düştükten sonra gün sonunda gelen toparlamayla 93,875 noktasında +0,48% değişimle kapattı.

• ŞUBAT kontratında destekleri 93,750 ve 92,750 – 92,875 bandı; dirençleri ise 94,500 – 95,000 bandı olarak görüyoruz.

• ŞUBAT kontratında bu seviyelerde KISA pozisyon önermiyoruz ve 92,750-92,875 ve altında 91,500-91,850 bantlarında UZUN tavsiye ediyoruz.

• Bu sabah yatay açılış ve 93,750 – 94,250 arasında işlem aktivitesi bekliyoruz.

VİOP – X30YVADE TEKNİK ANALİZ




GÜNLÜK BÜLTEN

06 Ocak 2017 Cuma



GÜNLÜK BÜLTEN

VİOP - VADELİ & OPSİYON

• Aşağıda değişik piyasa görüşleri için 02/28/2017 vade için BIST30 endeks üzerine (93,575 VIS referans ile)

hesaplanmış indikatif fiyatlamaları bulabilirsiniz.

• Piyasanın bulunduğu seviye itibari ile yukarı çıkma potansiyelini limitli bularak, Call Opsiyon satıp primi önden alarak risk alabilen yatırımcılar için;

• BIST30 Endeks 96k Call Satış:1400 (10c karşılığı)

• Piyasanın bulunduğu seviye itibari ile düşme potansiyelini limitli bularak, Put Opsiyon satıp primi önden alarak risk alabilen yatırımcılar için;

• BIST30 Endeks 92k Put Satış: 1880(10c karşılığı)

• Piyasanın bulunduğu seviye itibari ile düşeceğini düşünen, bu bağlamda önden prim ödeyerek mevcut Long pozisyonlarına koruma almak isteyen veya mevcut seviyeden Short yönde pozisyon alarak getiri hedefleyen yatırımcılar için:

• BIST30 Endeks 92k Put Alış:2040 (10c karşılığı)

• Piyasanın bulunduğu seviye itibari ile yükseleceğini düşünen, bu bağlamda önden prim ödeyerek mevcut Short pozisyonlarına koruma almak isteyen veya mevcut seviyeden Long yönde pozisyon alarak getiri hedefleyen yatırımcılar için:

• BIST30 Endeks 96k Call Alış: 1460 (10c karşılığı)

• Not: Opsiyon satmak ,herhangi bir dayanak varlık üzerinde yönsel pozisyon almak anlamına geldiği için riski yüksek , getirisi limitli bir yöntemdir. Farklı risk / getiri beklentileri için bizimle temasa geçebilirsiniz.

Opsiyonlar için :




GÜNLÜK BÜLTEN

06 Ocak 2017 Cuma



GÜNLÜK BÜLTEN

BONO / TAHVİL

On yıllık gösterge tahvil faizi dün yeniden 22 günlük ortalamasının üzerine attı ve % 11,40 seviyesine yükseldi. Grafikte destekleri % 11,50 - % 11,70 bandı ; dirençleri ise % 11,35-%11,00 olarak görmeye devam ediyoruz. Kasımdan bu yana devam eden %11,0 - % 11,50 yatay bandının kur hareketlerinden dolayı yukarı yönlü kırılma riski devam ediyor.

İki yıllık gösterge 11 Temmuz 2018 itfalı tahvilin, aynı gün valörlü ortalama bileşik faizi % 10,67 olarak gerçekleşirken 11 Şubat 2026 itfalı on yıllık gösterge tahvil ise ortalama % 11,28 bileşikten işlem gördü. BİST Tahvil ve Bono Piyasası’ndaki günlük işlem hacmi 2 milyar TL oldu. Repo ters repo işlem hacmi 7,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Ülke risk primini gösteren 5 yıllık CDS ise 266,0 seviyesinde bulunuyor.

Merkez Bankası döviz satım ve repo ihalesi açmadı. Merkez Bankası repo dönüşü olan 8 milyar TL’yi % 8 faiz oranı ile 7 milyar TL olarak piyasaya geri verdi. İhaleye gelen teklif 13,6 milyar TL oldu.

İhale Tarihi İtfa Tarihi Türü VadeOrtalama

Fiyat

Ortalama

Bileşik Faiz

Net Satış

Miktarı

02.01.2017 11.07.20186 ayda bir sabit

kupon

2 yıl /Yeniden

ihraç101.512 10.93% 2633.6

02.01.2017 20.04.20226 ayda bir

değişken kupon

5 yıl / Yeniden

ihraç97.512

4.87%

dönemsel1555.9

03.01.2017 22.09.20216 ayda bir sabit

kupon

5 yıl / Yeniden

ihraç95.091 11.56% 2457.6

03.01.2017 11.02.20266 ayda bir sabit

kupon

9 yıl / Yeniden

ihraç99.645 11.67% 2451.2

10.01.2017 14.01.20266 ayda bir TÜFE

end. kupon

9 yıl / Yeniden

ihraç

17.01.2017 13.12.2017 Hazine Bonosu 11 Ay / İlk ihraç

04.01.2017 05.01.2017 Günlük 05.01.2017 05.01.2017

Gösterge Vade Kapanış Kapanış Değişim Ağırlıklı Ort. Hacim

TRT110718T18 2 Yıl 10.84% 10.84% 0.00% 10.67% 127,900,000

TRT220921T18 5 Yıl 11.29% 11.26% -0.27% 11.19% 95,300,000

TRT110226T13 10 Yıl 11.40% 11.36% -0.35% 11.28% 150,700,000

*Veriler bileşik faiz oranlarıdır.

Menkul Kupon Faiz

Türü (USD) Vade Faizi % % Fiyat Süre (Yıl)

Eurobond 23.03.2023 3.25% 5.52% 88.191 5.58

Eurobond 30.05.2040 6.75% 6.74% 100.133 12.03

Eurobond 16.04.2043 4.88% 6.51% 79.553 13.55




GÜNLÜK BÜLTEN

06 Ocak 2017 Cuma



EURUSD

• Bugün ABD’den açıklanacak Tarım Dışı İstihdam verisi öncesinde ABD tarafındaan açıklanan verilere baktığımızda

kuvvetli verilerin geldiğini görüyoruz. Her ne kadar ADP özel sektör istihdamı beklentiler altında kalmış olsa da,

haftalık işsizlik başvuruları 235 bin ile son 8 haftanın en düşük seviyesine gerileyerek istihdam piyasasına dair olumlu

işaret vermeye devam etti. ISM imalat dışı endeksi verisi ise 57.2 ile artan eğilimde devam ettiğini gösterdi.

• Dün yaşanan yukarı yönlü hareketlerde hafta başından itibaren dikkat çektiğimiz Aralık ayında kırılan üçgen

formasyonunun alt bandını oluşturan 1.0619 seviyesi test edilirken, yükselişlerin bu seviyede direnç bulduğunu

görüyoruz.

• Aşağı yönlü hareketlerde ise 1.0500 seviyesi sırasıyla Aralık ayında görülen en düşük seviye olan 1.0352 seviyesi ve

1985 yılından itibaren gelen yükseliş trendinin geçtiği 1.0145 öncesindeki en yakın destek noktası olarak karşımıza

çıkıyor.

FX

FOREX GÜNLÜK BÜLTEN





GÜNLÜK BÜLTEN

06 Ocak 2017 Cuma



GÜNLÜK BÜLTEN

FOREX USDTRY

• Dolar Endeksindeki gerilemenin etkisiyle dün Asya seansında 3.5565 seviyesine doğru gerileyen kur günün devamında

Dolar Endeksinde geri çekilmelerin devam etmesine rağmen TL tahvillerine gelen satışların artması ve 3.6000/3.6100

bölgesindeki stopların da çalışması sonrasında 3.6400 seviyesine yükselerek rekor tazeledi.

• Bu seviyeden gelen satışların etkisiyle bir miktar gevşeyerek 3.6000 seviyesinin altına gerileyen parite günü 3.5932

seviyesinde kapattı.

• Yukarı yönlü hareketlerde dün görülen en yüksek seviye olan 3.6400 seviyesi 3.6500 psikolojik seviyesi öncesindeki

direnç noktasını oluştururken, olası geri çekilmelerde ise dün görülen en düşük seviye olan 3.5565 seviyesi Salı

gününün dip seviyesi olan 3.5347 ile geçtiğimiz hafta görülen en düşük seviye olan 3.5110 öncesindeki en yakın destek

noktası olarak karşımıza çıkıyor.

FX





GÜNLÜK BÜLTEN

06 Ocak 2017 Cuma



GÜNLÜK BÜLTEN

EMTIA EURTRY

• Dün gerek Euro’nun küresel piyasalarda değerlenmesi gerekse de TRY’nin değer kaybını devam ettirmesinin

etkisiyle 3.8324 seviyesine kadar yükselerek rekorunu tazeleyen parite için göstergeler aşırı alım seviyesinde yer

alıyor.

• Bugün ABD’den açıklanacak olan TDİ verisinin beklentilerin üzerinde açıklanması durumunda EURUSD paritesinde

yaşanması muhtemel satış baskısının da etkisiyle bir mikltar daha geri çekilmeler görülebilir.

• Yükselişlerin devamı durumunda dün görülen en yüksek seviye olan 3.8324, 3.8500 psikolojik seviyesi öncesindeki

direnç noktası olarak karşımıza çıkıyor.

• Olası yaşanılacak geri çekilmelerde ise 3.8000 seviyesi dün görülen en düşük seviye olan 3.7420 öncesindeki destek

noktasını oluşturuyor.

FX





GÜNLÜK BÜLTEN

06 Ocak 2017 Cuma



GÜNLÜK BÜLTEN

FOREX XAUUSD

• Aralık ayının sonuna doğru aşağı yönlü kanalının yukarı yönde kırılması sonrasında altında yaşanan alıcılı seyir dün de

devam ederken hafta başından itibaren bültenlerimizde paylaştığımız direnç seviyesi olan ve 50 günlük üssel

ortalamasını oluşturan 1190 seviyesinin önemini koruduğunu görüyoruz.

• Bugün ABD’den açıklanacak olan TDİ verisi ons üzerinde etkili olacaktır. Yaşanılacak olası aşağı yönlü hareketlerde ise

dün görülen en düşük seviye olan 1163 sırasıyla 1148 ve Perşembe görülen en düşük seviye olan 1138 seviyesi

öncesindeki destek noktası olarak karşımıza çıkıyor.

EMTİA





GÜNLÜK BÜLTEN

06 Ocak 2017 Cuma



ENDÜSTRİYEL METALLER (LME) Piyasa Göstergeleri Kapanış Yüksek Düşük C/B* Stoklar Stok Değ

Alüminyum 1,701.5 1,712 1,689.5 7.25b 2,222,450 25,975 Bakır 5,629 5,698 5,580 19.5b 301,775 -4,100 Kurşun 2,077 2,090 2,046 17.25c 193,875 -25 Nikel 10,280 10,375 10,160 54c 370,920 -804 Kalay 21,100 21,175 21,075 78b 3,805 - Çinko 2,628 2,647.5 2,609 17c 427,675 -175 *Contango ve Backwardation, Spot(cash) piyasa fiyatı ile 3 aylık vadeli piyasa fiyatı arasındaki farkı gösterir. Kapanışlar LME 2. Ring resmi fiyatlarıdır.

GÜNLÜK BÜLTEN

EMTIA

Önceki Gün Kapanış

Yüksek Düşük 3 Aylık Frw (%) 12 Aylık Frw (%)

Altın 1,165.3 1,185.9 1,163.6 1.00 1.28

Gümüş 16.552 16.760 16.455 1.24 1.40

Platin 943.3 973.4 950.9 1.10 1.35

Paladyum 738.80 750.00 727.55 0.10 0.50

DEĞERLİ METALLER (Londra Fixing)

HURDA ÇELİK & İNŞAAT DEMİRİ FİYATLARI (LME)

Hurda Çelik Alış Satış İnşaat Demiri Alış Satış

Ocak 2017 295 301 Ocak 2017 432 440 Şubat 2017 295 300 Şubat 2017 447 454 Mart 2017 281 287 Mart 2017 436 444

Pamuk (Mart)

• Ağustostan bu yana sıkışan bant içinde yatay hareket eden fiyatlarda gelen alımlarla yukarı yönlü kırılma gerçekleşti. Arz tarafında önemli bir gelişme yaşanmazken, yatırımcılar talebin güçlenerek sezon sonu stoklarının geçen iki yılda olduğu gibi azalmasına neden olacağına ilişkin kuvvetli beklentiye sahip. Eğer Çin ve ABD’de dikili alanlarda azalma olursa bu ihtimalin gerçekleşme olasılığı kuvvetlenir. Yuan’da yükseliş ve dolardaki değer kaybı Çin ve AB bölgesinde durumun iyiye gittiğine dair işaret ederek pamuk fiyatlarını olumlu etkiliyor. Her ne kadar açık pozisyon sayısının yüksek olması yükselişin sağlıklı olduğunu gösterse de Aralık ortasından bu yana rekor seviyede seyreden ne t uzun sayısı, gelebilecek kar satışlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini gösteriyor.

EMTİA





GÜNLÜK BÜLTEN

06 Ocak 2017 Cuma



GÜNLÜK BÜLTEN

EMTIA HABERLER

*** Dünyanın en büyük bakır madeni Escondida’da ilk tur

toplu iş görüşmelerinde 2.500 işçiyi temsil eden

sendikanın %7’lik ücret artışı teklifi konusunda anlaşma

sağlanamadı.

*** Çin’de alüminyum cevheri pazarında yılın ilk

haftasında fiyatların yatay seyrettiği belirtiliyor(424-

446$/ton).

***Bloomberg emtia endeksinde yer alan ürünlerin

yeniden yapılan ağırlık dağılımının çinkoda son 5 günde

7.093 kontrat satışa neden olduğu belirtiliyor.

*** Zambiya’nın ikinci büyük bakır üreten şirketi Konkola

Madeninde ücretler konusunda anlaşma

sağlanamadığından grev kararı alındı. Maden, ülkenin

toplam üretiminin %30’unu karşılıyor.

PİYASA YORUMU

Çin’in 2016-2020 arasında $500 milyara yakın demiryolu

yatırımı yapmayı planlaması alüminyum ve çelik fiyatlarını

destekliyor. Yuan’ın değer kazanması da metal fiyatlarını

olumlu etkiliyor.

●Bakır, 5,650’nin aşağı kırılması sonrası düşüşün 5,400’e

doğru devamı beklenebilir. 5,650 yukarı geçilemediği sürece

düşüş devam edebilir. Bu seviye üzerinde hedefi 5,760

olacaktır.

●Nikel, 11,950 seviyesinden düşüşe geçen metal 9,950

desteğinde tutunmaya çalışıyor. Burada kalamaz ise düşüş

9,600’lere doğru sürebilir. 10,350 yukarı tepkilerde ilk direnç

olarak çalışacaktır.

●Alüminyum, 1,800’ü aşamayan fiyatlarda düşüş 1,675

desteğinde durmaz ise 1,630’a kadar devam edebilir. Yukarı

hareketin başlayabilmesi için 1,700’lerin aşılması gerekiyor.

Bu seviye üzerinde 1,730 direnci bulunuyor.

●Kurşun, 2,576’yı gören fiyatlar, Ekim’de yükselişin

başladığı seviye olan 2,000’lere kadar tekrar geri çekildi. Bu

seviyenin altındaki destek 1,900’de bulunuyor. 2,120 ise

yükselişlerde direnç olacaktır.

●Çinko, 2,525-2,600 arası sıkışan fiyatların 2,600’ü kırması

sonrası 2,685; 2,525 altında ise 2,420 desteğini test edebilir.

Nikel

EMTİA





GÜNLÜK BÜLTEN

06 Ocak 2017 Cuma


9-MODELPORTFOY

Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye

özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir .

DENİZ YATIRIM MODEL PORTFÖY

Model Portföy

Hisse Hedef Fiyat PotansiyelPortföye Giriş

TarihiNominal Getiri

BIST-100'e Relatif

Getiri

Portföydeki

Ağırlık

HALKB 10.87 %20 23.08.2016 %1.3 %3.4 %10

TCELL 13.66 %41 22.09.2016 -%2.9 -%0.9 %10

ANHYT 6.67 %38 29.09.2016 -%4.2 -%2.6 %10

KCHOL 14.50 %10 08.11.2016 %4.1 %3.1 %10

GARAN 9.68 %31 09.11.2016 -%3.8 -%3.8 %10

TATGD 6.79 %25 22.11.2016 -%0.9 -%2.0 %10

TAVHL 21.20 %48 16.12.2016 %3.1 %4.9 %10

GUSGR 03.01.2017 %0.3 %2.1 %10

NAKİT - - - - - %20

Toplam Portföy Getirisi (Yıllık) %22.5 %14.2

2016 Portföy Getirisi %23.0 %12.9

2017 Portföy Getirisi -%1.5 %0.8



GÜNLÜK BÜLTEN

06 Ocak 2017 Cuma


10-EKONOMIKTAKVIM

Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye

özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir .

EKONOMİK TAKVİM

Zaman Bölge Beklenti Önceki

6 Ocak 2017, Cuma

10:00 EUR Almanya Fabrika Siparişleri (Aylık) (Kas) -2,0% 4,9%

10:00 EUR Almanya Perakende Satışları (Aylık) (Kas) -0,6% 2,4%

13:00 EUR İşletme ve Tüketici Anketi (Ara) 107,0 106,5

13:00 EUR Tüketici Güveni (Ara) -5,0 -5,1

13:00 EUR Perakende Satışlar (Aylık) (Kas) -0,4% 1,1%

16:30 USD Ortalama Saatlik Kazançlar (Aylık) (Ara) 0,3% -0,1%

16:30 USD Tarım Dışı İstihdam (Ara) 178K 178K

16:30 USD İşsizlik Oranı (Ara) 4,7% 4,6%

18:00 USD Fabrika Siparişleri (Aylık) (Kas) -2,2% 2,7%

20:15 USD Chicago Fed Başkanı Evans'ın Konuşması

21:00 USD FOMC Üyesi Lacker'ın Konuşması

23:35 USD FOMC Üyesi Kaplan'ın Konuşması



06 ocak 2017 cuma 1-ana sayfa - denizyatirim.com · 06 ocak 2017 cuma pay pİyasasi vİop...

Documents