06 pr cc group_2011-08-16

…dla

nas sło

wo i ka

pita

łto

nie

od

łą

czni p

artn

erzy

…dla

nas sło

wo i ka

pita

łto

nie

od

łą

czni p

artn

erzy

CC Group

prezentacja dla DM IDMSA

Warszawa, sierpie ń 2011 roku

…dla

nas sło

wo i ka

pita

łto

nie

od

łą

czni p

artn

erzy

3

obszary dzia łania CC Group

CC Group doradza spółkom - ich wła ścicielom i zarz ądom, w budowie i zarz ądzaniu długoterminow ą warto ści ą firmyna rynku kapitałowym poprzez świadczone usługi

� relacje inwestorskie i finansowy PR / IR /

� kampanie PR ofert publicznych / IPO PR /

� consigliere - kompleksowe wsparcie pierwotnych i wtórnych ofert publicznych i ofert prywatnych

… osiągaj ąc znacz ącą pozycj ę na rynku …

…dla

nas sło

wo i ka

pita

łto

nie

od

łą

czni p

artn

erzy

4

bilans dokona ń CC Group

43doradztwo finansowe przy 17 transakcjach pozyskania kapitału, fuzji, przej ęć i sprzeda ży firm, o warto ści ponad 3 miliardy złotych

30

17kampanie public relationswspieraj ące 30 ofert publicznych sprzeda ży akcji

kompleksowe programy relacji inwestorskich dla 43 spółeknotowanych na GPW w Warszawie

…dla

nas sło

wo i ka

pita

łto

nie

od

łą

czni p

artn

erzy

5

senior l evel contact

� ponad 17-letnie do świadczenie zawodowe na rynku kapitałowym

� członek zarz ądu, szef działu sprzeda ży w biurach maklerskich CA IB Securities S.A. i Wood & Company S.A.

� 11% udziału w obrotach na rynku wtórnym� lider pod wzgl ędem liczby przeprowadzonych transakcji blokowych

� analityk papierów warto ściowych w Union Investment TFI S.A.

� konsultant we francuskiej firmie audytorsko-doradcz ej Guerard Viala

� przedstawiciel inwestorów finansowych w radach nadz orczych spółek notowanych na GPW w Warszawie, obecnie wiceprzewodn icz ący rady nadzorczej Kopex S.A.

� absolwent kierunku Zarz ądzania na Wydziale Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie o specjalizacji zarz ądzanie finansowe i rynki kapitałowe

� MBA University of Minnesota

„…istotnym ogniwem działania CC Group s ą wła ściciele, którzy bezpo średnio zaanga żowani s ą we współprac ę z klientami oraz

inwestorami, kieruj ąc si ę zasad ą Senior Level Contact…”

Adam Kalkusi ńskiPrezes Zarz ądu

…dla

nas sło

wo i ka

pita

łto

nie

od

łą

czni p

artn

erzy

usługi r elacji i nwestorskichoraz wsparcia I PO świadczone przez CC Group

…dla

nas sło

wo i ka

pita

łto

nie

od

łą

czni p

artn

erzy

7

r elacje i nwestorskie CC Group

� kompleksowe programy relacji inwestorskich� dobór odpowiedniej strategii wspólnie z

wła ścicielami i zarz ądem - strategiczne relacje inwestorskie

� regularna i bezpo średnia komunikacja z inwestorami finansowymi, oparta na wzajemnym zrozumieniu i zaufaniu

� prowadzone na bie żąco relacje inwestorskie i finansowy public relations

� bie żące wsparcie w zakresie działa ń zwi ązanych z obecno ści ą na rynku kapitałowym

� wsparcie transakcji sprzeda ży akcji oraz wtórnych ofert publicznych i ofert prywatnych sprzeda ży akcji i obligacji

� prowadzenie kampanii public relationswspieraj ących oferty publiczne

…dla

nas sło

wo i ka

pita

łto

nie

od

łą

czni p

artn

erzy

8

IR j ako element zarz ądzania

� kształtowa ć siln ą i stabiln ą markę spółki w śród inwestorów

� zapewni ć łatwiejszy i ta ńszy dost ęp do kapitału

� uzyska ć wyższ ą cen ę sprzeda ży akcji

� zapewni ć stabiln ą struktur ę akcjonariatu

� uzyska ć nieodzowne poparcie przez inwestorów planów spółki na walnym zgromadzeniu

relacje inwestorskie jako element zarz ądzania strategicznego to budowa i zarz ądzanie długoterminow ą

warto ści ą firmy na rynku kapitałowym, tak aby:

„Wsparcie IR przez renomowane agencje zagraniczne t o tak naprawd ę doradztwo strategiczne , a wi ększo ść krajowych agencji wywodzi si ę z rynku PR i skupia si ę na wsparciu logistycznym firm - druku prospektów, obsłudze konferencji oraz s potkaniach z inwestorami” uwa ża Dariusz Choryło, Prezes Zarz ądu Polskiego Instytutu Relacji Inwestorskich /PIRI/

…dla

nas sło

wo i ka

pita

łto

nie

od

łą

czni p

artn

erzy

9

unikalne pozycjonowanie

� najwi ększa na rynku polskim firma specjalizuj ąca si ę w relacjach inwestorskich

� unikalny i sprawdzony koncept programów relacji inwestorskich, dzi ęki któremu CC Group jest merytorycznym partnerem dla inwestorów, analityków i zarz ądów spółek

� odpowiednio dobrany zespół specjalistów o wysokich kwalifikacjach i do świadczeniu - transakcje sprzeda ży papierów warto ściowych, doradztwo finansowe, relacje inwestorskie, public relations

� firma partnerska Midcap Events - najwi ększego europejskiego programu konferencji relacji inwestorskich dedykowanych spółkom giełdowym o średniej kapitalizacji

CC Group jest jedynym podmiotem na rynku polskim postrzegaj ącym relacje inwestorskie jako element strategicznego zarz ądzania

Polska

Europa

…dla

nas sło

wo i ka

pita

łto

nie

od

łą

czni p

artn

erzy

10

model dzia łania CC Group

� obiektywna analiza biznesowa i finansowa spółki w oparciu o własne zaplecze analityczne CC Group

� dobrana indywidualnie do potrzeb i strategii spółki prezentacja bazuj ąca na wieloletnim doświadczeniu CC Group

� zrozumienie zmieniaj ących si ę potrzeb i oczekiwa ń

inwestorów finansowych i mediów oraz aktualnego postrzegania przez nich Spółki

analityczne zrozumienie

spółki

dwustronna komunikacja

z rynkami

znajomo ść

rynków finansowych+ +

…dla

nas sło

wo i ka

pita

łto

nie

od

łą

czni p

artn

erzy

11

obszary dzia łania CC Group w I PO� współpraca firmy IR/PR i Oferuj ącego w całym

procesie IPO w zakresie zarz ądzania procesami koniecznymi do kompleksowego przeprowadzenia oferty publicznej

� budowa przekazu inwestycyjnego i zapewnienie spójno ści mi ędzy:

� prospektem emisyjnym� raportem analitycznym� equity story� prezentacj ą inwestorsk ą

� uzyskanie kredytu zaufania na rynku dla Spółki� przejrzysto ść informacyjna i corporate governance� zrozumienie biznesu� akceptacja strategii spółki� budowanie wiarygodno ści

� kampania wizerunkowa i reklama w mediach tradycyjnych i nowoczesnych

� komunikacja do wszystkich grup docelowych� działania operacyjne i logistyczne /druk i

dystrybucja prospektu itp./

…dla

nas sło

wo i ka

pita

łto

nie

od

łą

czni p

artn

erzy

12

doradca IR / PR a agencja PR w I PO

DORADCA IR / PR

komunikacja kryzysowa

� prowadzenie relacji inwestorskich

� programy lojalno ściowe

działania operacyjno – logistyczne

kampanie reklamowo – informacyjna

public relations

� działania komunikacyjne wobec inwestorów instytucjonalnych

� zapewnienie spójno ści przekazu inwestycyjnego

� tworzenie pełnego przekazu inwestycyjnego, w tym equity story

AGENCJA PR

� dostosowanie przekazu inwestycyjnego na potrzeby działa ń medialnych

� działania komunikacyjne wobec inwestorów indywidualnych

…dla

nas sło

wo i ka

pita

łto

nie

od

łą

czni p

artn

erzy

r eferencje i case studies

…w

ord

and

capita

lare

ou

rin

separa

ble

partn

ers

14

wybrane oferty publiczne

this announcement appears as a matter of record onl y

june 2009

PLN 24.400.000

initial public offering of series L shares to qual ified institutional buyers

CC Group sp zooissuer adviser

roupCC apital ommunication roup

GC C G


may 2010

PLN 40.389.178

initial public offering of series C shares as well as listing of series C shares on the Warsaw Stock E xchange

KBC Securities N.V.co-runner of the book



GC C G

IPOPEMA Securities S.A.lead manager


july 2010

PLN 53.300.000

initial public offering of series A shares as well as listing of series A shares on the Warsaw Stock E xchange


IPOPEMA Securities S.A.lead manager


GC C G


september 2010

PLN 75.465.000

initial public offering of series D shares and publ ic sale of series B shares as well as listing of series A, B, C

and D shares on the Warsaw Stock Exchange

Millennium Dom Maklerski S.A.lead manager


Dom Inwestycyjny Investors S.A.lead manager


GC C G


december 2010

PLN 30.600.000

initial public offering of series B shares and publ ic sale of series A shares as well as listing of series A a nd B

shares on the Warsaw Stock Exchange

CC Group sp zoofinancial adviser


GC C G

legal adviser

Dom Maklerski BZ WBK S.A.lead manager


april 2011

PLN 369.210.000

initial public offering of series D shares and publ ic sale of series AA shares as well as listing

of series A, AA, B, C and D shares on the Warsaw Stock Exchange

legal adviser


Dom Maklerski BZ WBK S.A.co-runner of the book

Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.lead manager


GC C G


december 2007

PLN 75.582.000

initial public offering of series C shares and publ ic sale of series A shares as well as listing of series A, B and C shares on the Warsaw Stock Exchange


Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.lead manager


GC C G

niniejsze ogłoszenie ukazuje si ę wył ącznie w celach informacyjnych

sierpie} 2011

602.476.454 PLN

oferta publiczna akcji serii C w drodze emisji z pr awem poboru oraz wprowadzenie akcji serii C

do obrotu na GPW


GC C G

CC Group sp zoodoradca spółki

Dom Maklerski PKO BPoferuj ący

IPOPEMA Securities S.A.menadżer oferty

…dla

nas sło

wo i ka

pita

łto

nie

od

łą

czni p

artn

erzy

15

wsparcie t ransakcji i ofert

relacje inwestorskie to gwarancja szybkiego i skute cznego przeprowadzenia transakcji sprzeda ży akcji lub pozyskania kapitału w drodze wtórnej oferty publicznej lub pry watnej


listopad 2009

157.450.000 PLN

oferta publiczna akcji serii Coraz wprowadzenie akcji serii C do obrotu na GPW


Dom Maklerski BZ WBK S.A.oferuj ący


GC C G


grudzie ń 2009

19.440.000 PLN

sprzeda ż pakietu 8,3% akcjiprzez Polish Enterprise Fund IV, L.P.

do inwestorów kwalifikowanych

CC Group sp zoodoradca akcjonariuszy

KBC Securities N.V.dom maklerski


GC C G


czerwiec 2008

108.580.000 PLN

oferta publiczna akcji do inwestorów kwalifikowanyc h oraz wprowadzenie akcji do obrotu na GPW


GC C G


UniCredit CA IB Polska S.A.oferuj ący


grudzie ń 2007

100.202.000 PLN

sprzeda ż pakietu 28,14% akcji przez Prokom Software S.A. do inwestorów kwalifikowanych


GC C G

CC Group sp zoodoradca akcjonariuszy

KBC Securities N.V.dom maklerski


grudzie ń 2007

31.098.701 PLN

oferta publiczna akcji serii Y do inwestorów kwalifikowanych oraz wprowadzenie akcji serii Y do obrotu

na GPW


GC C G


Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.oferuj ący


marzec 2008

500.592.682 PLN

oferta publiczna akcji serii C w zamian za aport w postaci udziałów w spółkach Kaliszanka sp zoo i Ziołopex sp zoo

oraz wprowadzenie akcji serii C do obrotu na GPW

Wardyński i Wspólnicy sp.k.doradca prawny


GC C G


Dom Maklerski PKO BPoferuj ący


czerwiec 2007

1.633.524.307 PLN

oferta publiczna akcji serii B i publiczna sprzeda ż akcji serii A do inwestorów kwalifikowanych oraz wprowadz enie

akcji serii B do obrotu na GPW


GC C G


Millennium Dom Maklerski S.A.oferuj ący


lipiec 2007

60.840.611 PLN

oferta publiczna akcji serii U w drodze emisji z pr awem poboru oraz wprowadzenie akcji serii U do obrotu na GPW


GC C G


Dom Maklerski IDM S.A.oferuj ący

…dla

nas sło

wo i ka

pita

łto

nie

od

łą

czni p

artn

erzy

16

CC Group w 2 009 -2011 r oku

24 klientów obsługiwanych

w pełnym zakresie wg modelu

CC Group

585 spotka ń

z krajowymi i zagranicznymi inwestorami

instytucjonalnymi

98 road shows

z krajowymi inwestorami instytucjonalnymi

1st CC Group Small&MidCap

Conference

2 konferencje Midcap Events

5 roadshows zagranicznych

168 konferencji prasowych

i indywidualnych spotka ń z dziennikarzami

9 ofert publicznych i

transakcji sprzeda ży akcji

…dla

nas sło

wo i ka

pita

łto

nie

od

łą

czni p

artn

erzy

17

Nepentes S.A. - od I PO do delisting� skuteczno ść na „wej ściu”…

� IPO w trakcie bessy w 12.2007 z ponad 30% premi ą do rynku

� utrzymanie korzystnych zapisów statutowych dla zało życieli

� …w trakcie…� sprzeda ż pakietów ok. 8% od

zało życieli do funduszy bez dyskonta w stosunku do cen rynkowych

� zdecydowany outperformancewszystkich indeksów giełdowych w trakcie 2008 i 2009 roku

� stabilny akcjonariat funduszowy -ponad 90% free-floatu

� wycena giełdowa z premi ą do rynku - P/E 25,3

� …i na „wyj ściu”� rekordowy poziom zapisów w

wezwaniu - 99,7%

� bez konieczno ści podwy ższania ceny w trakcie wezwania

35%55%75%95%

115%135%155%175%

20

07

.07

.06

20

07

.08

.10

20

07

.09

.17

20

07

.10

.22

20

07

.11

.27

20

08

.01

.08

20

08

.02

.12

20

08

.03

.18

20

08

.04

.24

20

08

.06

.04

20

08

.07

.09

20

08

.08

.13

20

08

.09

.18

20

08

.10

.23

20

08

.11

.28

20

09

.01

.09

20

09

.02

.13

20

09

.03

.26

20

09

.05

.05

20

09

.06

.09

20

09

.07

.15

20

09

.08

.19

20

09

.09

.24

20

09

.10

.29

20

09

.12

.04

Nepentes %

WIG %

+

…dla

nas sło

wo i ka

pita

łto

nie

od

łą

czni p

artn

erzy

18

ZPC Otmuch ów – s kuteczno ść PR I PO � najskuteczniejsza kampania reklamowa i wizerunkowa

wśród ofert publicznych nie-prywatyzacyjnych w 2010 roku

� redukcja w Transzy Inwestorów Indywidualnych 62%

� 2 215 zapisów si ę na akcje w Transzy Inwestorów Indywidualnych

� warto ść emisji 75 465 000 zł

� najszersze wykorzystanie narz ędzi komunikacji on-line i social media

1321

735

69

1016

565741

912

2215

ZPC Otmuchów Berling Ferro Eko Holding DSS ABC Data RankProgress

HarperHygenics

0%

20%

40%

60%

80%

100%

zapis/przydział redukcja indywi.

Liczba zapisów inwestorów indywidualnych i stopa redukcji /IPO w 2010 r./

…dla

nas sło

wo i ka

pita

łto

nie

od

łą

czni p

artn

erzy

19

COMP S.A. - modelowy IR do f unduszy� bie żąca obsługa w zakresie IR i PR finansowy

� projektowe obszary działalno ści CC Group:� doradca finansowy, członek konsorcjum – SPO 06/2005

� aran żacja nabycia kluczowego pakietu – przej ęcie kontroli nad Novitus S.A. 11/2006

� komunikacja z inwestorami w zwi ązku z walnymi poł ączeniowymi COMP i CSS 06/2007

� koordynacja transakcji sprzeda ży pakietu 30% akcji COMP przez Asseco Poland inwestorom finansowym

� COMP spółk ą o najszerszym akcjonariacie funduszowym w śród spółek o kapitalizacji do 500 mln zł

� 100% poparcie przez akcjonariuszy COMP i Novitus par ytetu poł ączenia

12

4

1110

9 9

1

4 4

89 9

10

05/2005 12/2005 12/2006 12/2007 12/2008 12/2009 12/2010

OFE

TFI

rozpocz ęcie współpracy z CCGroup

ewolucja struktury akcjonariatu – polskie fundusze:

…dla

nas sło

wo i ka

pita

łto

nie

od

łą

czni p

artn

erzy

20

Kopex S.A. - kompleksowo ść IR� bie żąca obsługa w zakresie IR i PR finansowy, w tym:

� intensywna i regularna komunikacja z inwestorami za granicznymi

� koncepcja Kopex Investors’ Day� komunikacja medialna wychodz ąca poza tradycyjne media i media krajowe ze

wzgl ędu na globalny zasi ęg działania grupy

� projektowe obszary działalno ści CC Group:� doradca finansowy – transakcja reverse takeover 06/2007

� koordynacja transakcji sprzeda ży pakietu 30% akcji inwestorom finansowym 06-12/2007

� koordynacja skupu pakietu 5% akcji przez głównego a kcjonariusza 04/2008

� koordynacja oferty - wtórna oferta publiczna 11/2009

� komunikacja kryzysowa po śmierci głównego akcjonariusza w 11/2008 oraz zwi ązane z tym działania w obszarze WZ, zmian w RN, zapobie żeniu próbie wrogiego przej ęcia

� komunikacja kryzysowa podczas roadshow zwi ązanego z wtórn ąemisj ą akcji

� publikacja raportu bie żącego Famur z zarzutem nie wywi ązania si ę przez Kopex z umowy o współpracy i żądaniem odszkodowania w wysoko ści 118 mln PLN

� brak du żych materiałów dziennikarskich po publikacji raport u Famur vs wiele artykułów prezentuj ących stanowisko Kopex

� brak reakcji ceny akcji Kopex mimo wzrostu o ponad 20% za ostatnie 2 miesi ące i 150% r/r, uplasowanie emisji akcji 1,5x ksi ążka, 2% dyskonta do ceny giełdowej

…dla

nas sło

wo i ka

pita

łto

nie

od

łą

czni p

artn

erzy

podsumowanie

…dla

nas sło

wo i ka

pita

łto

nie

od

łą

czni p

artn

erzy

22

dlaczego CC Group ?� zaanga żowanie w projekt

� wysoka reputacja w środowisku dziennikarzy, inwestorów i analityków wynikaj ąca z wysokich kompetencji w obszarze relacji inwestorskich oraz jako ści obsługiwanych spółek giełdowych

� doświadczenie we współpracy z wiod ącymi biurami maklerskimi

� doświadczenie we współpracy ze spółkami reprezentuj ącymi wiele sektorów

� lider w dostarczaniu usług IR/PR dla spółek notowanych – zapewnienie stałego i wysokiego poziomu obsługi w obszarze relacji inwestorskich i PR finansowego po IPO

…w

ord

and

capita

lare

ou

rin

separa

ble

partn

ers

…dla

nas sło

wo i ka

pita

łto

nie

od

łą

czni p

artn

erzy

23

i ndex CC Groupro śniemy razem z naszymi Klientami…

… bo w świecie finansów najbardziej liczy si ę

słowo i zysk

60%

110%

160%

210%

260%

310%

360%

04

-20

04

07

-20

04

10

-20

04

01

-20

05

04

-20

05

07

-20

05

10

-20

05

01

-20

06

04

-20

06

07

-20

06

10

-20

06

01

-20

07

04

-20

07

07

-20

07

10

-20

07

01

-20

08

04

-20

08

07

-20

08

10

-20

08

01

-20

09

04

-20

09

07

-20

09

10

-20

09

01

-20

10

04

-20

10

07

-20

10

10

-20

10

01

-20

11

04

-20

11

CCG% mWIG40 WIG20

1

…dla

nas sło

wo i ka

pita

łto

nie

od

łą

czni p

artn

erzy

24

kontakt� Adam Kalkusi ński

telefon +4822 440 1 440fax +4822 440 1 441

[email protected]

…dla

nas sło

wo i ka

pita

łto

nie

od

łą

czni p

artn

erzy

kontakt

06 pr cc group_2011-08-16

Investor Relations