09 สภาอุตสาหกรรม-การลงทุนในเมียนมาร์...

ภวตภวต ต�งตรงจตร ต�งตรงจตร [email protected]@socioecon.com

สภาอตสาหกรรมแหงประเทศไทยสภาอตสาหกรรมแหงประเทศไทย มองโลกอตสาหกรรม ผานเมองหลวงใหมมองโลกอตสาหกรรม ผานเมองหลวงใหม



THAILANDTHAILAND

KHON KAEN INDUSTRIAL ESTATE

SAVAN SE-NO SPECIAL ECONOMIC ZONE

LAO BAO SPECIAL TRADE ECONOMIC ZONE

PHU BAI INDUSTRIAL ZONE

DA NANG ECONOMIC ZONE

PHICHIT IDUSTRIAL ESTATE

MYAWADDY SPECIAL ECONOMIC ZONE

MAWLAMYINE SPECIAL ECONOMIC ZONE

PA-AN SPECIAL ECONOMIC ZONE

EAST-WEST CORIDOR

MYANMARMYANMAR LAOS PDRLAOS PDR VIETNAMVIETNAM

EAST-WEST CORIDOR

EAST-WEST CORIDOR



GDP

Industry13%

Services32%

Agriculture55%

Myanmar Main Sectors Output as Percentage of GDP 2002



Growth of Output (Annual Change %)

05

101520253035

1995 1999 2000 2001 2002

GDP AgricultureIndustry Services

Structure of Output (% of GDP)

010

2030

405060

1995 1999 2000 2001 2002

Agriculture Industry Services

Myanmar Structure of Output and Growth of Output

ท�มา : ADB 2005



สนคาสงออก สนคานาเขา

1. ไมสก

2. กงสดและกงแหง

3. ถ�วดา

4. ถ�วเขยว

5. เหลกและสนแร

1. เคร�องจกรท�ไมใชไฟฟาและอปกรณขนสง

2. เหลก

3. เคร�องจกรไฟฟา

4. น�ามนพช

5. เภสชภณฑ

สนคาสงออกและนาเขาท �สาคญของพมา



ประเทศคคาสาคญของสหภาพพมา 2542-2547

ประเทศ 2543 2544 2545 2546 2547

สงออก 1,977.6 2,634.4 2,653.7 2,750.2 3,179.9

1. ประเทศไทย 233.0 735.4 831.2 827.0 1177.5

2. สหรฐอเมรกา 442.7 456.2 345.4 268.6 -

3. อนเดย 162.9 179.8 195.2 355.2 444.8

4. จน 111.7 122.0 124.5 154.1 198.2

5. ญ�ปน 108.4 92.8 100.3 126.9 163.5

6. องกฤษ 67.3 87.4 87.8 92.6 127.3

7. เยอรมน 77.8 100.3 73.1 94.0 113.7

8. สงคโปร 99.8 102.3 97.3 76.2 64.5

9. มาเลเซย 63.2 71.1 69.8 72.6 97.1

10. ฝร�งเศส 71.3 72.1 79.5 56.7 71.2

Source: ADB

US$ million



ประเทศคคาสาคญของสหภาพพมา 2542-2547 (ตอ)

ประเทศ 2543 2544 2545 2546 2547

นาเขา 3,039.3 2,661.2 2,951.3 3,219.1 3,487.9

1. จน 546.1 547.3 797.3 998.5 986.3

2. สงคโปร 479.7 465.6 576.6 716.0 717.1

3. ประเทศไทย 554.7 390.5 355.9 483.3 665.9

4. เกาหล 318.2 255.3 157.8 202.4 215.1

5. มาเลเซย 254.1 216.7 263.1 154.3 164.3

6. ญ�ปน 251.6 205.3 126.9 137.0 115.8

7. อนเดย 52.9 58.1 63.1 93.9 99.8

8. ฮองกง 97.9 70.1 69.9 48.4 48.7

9. อนโดนเซย 71.2 75.9 59.8 50.2 62.9

10. ยเครน 15.2 8.2 34.4 44.6 47.4

Source: ADB 2005

US$ million



ลาดบ ประเทศ การสงออก การนาเขา รวม

1. สหภาพพมา-จน 108.92 130.47 239.39

2. สหภาพพมา-ไทย 50.10 14.33 64.43

3. สหภาพพมา-อนเดย 6.33 3.10 9.43

4. สหภาพพมา-บงคลาเทศ 31.05 0.15 31.20

รวม 196.4 148.05 344.45

มลคาการคาชายแดนของสหภาพพมา ป 2545

Source: Department of Border Trade, Myanmar.

US$ million



นโยบายการพฒนาอตสาหกรรม1) เนนการพฒนาธรกจการเกษตร (Agri-business) อยางเน�องตอ

2) เรงพฒนาภาคพลงงาน เพ�อเพ�มกาลงการผลตกระแสไฟฟา

3) เรงเพ�มผลผลตสวนเกนทางการเกษตร รวมถงท�งผลผลตเน�อสตวและการประมง เพ�อขยาย

การสงออก

4) สงเสรมอตสาหกรรมแปรรปผลผลตทางการเกษตร เพ�อสรางมลคาผลผลตเพ �มตอทางเกษตร

เชน ธญพช ฝาย ออย งา ถ�ว และดอกทานตะวน

5) สงเสรมอตสาหกรรมการผลตเพ�อทดแทนการนาเขา เชน สนคาอปโภค และส�งพมพ เพ�อลด

การขาดดลการคาและรกษาปรมาณเงนทนสารองตางประเทศ

6) ขยายภาคอตสาหกรรมการผลตใหหลากหลาย โดยรฐบาลพมาใหการสงเสรมรฐวสาหกจของ

พมาในการผลต เคร�องจกร ยานพาหนะและอปกรณ โทรทศน อปกรณส�อสาร ส�งทอ

เคร�องใชไฟฟา น�าตาล ยาง ผลตภณฑสตวน �า และผลตภณฑจากไม



อตสาหกรรมท�นกลงทนตางชาตมาลงทน

• อตสาหกรรมการขดเจาะน�ามนและกาซธรรมชาต

• อตสาหกรรมการผลต

• อตสาหกรรมเหมองแร

• อตสาหกรรมแปรรปอาหาร(ปศสตวและประมง)

• อตสาหกรรมการขนสงและการคมนาคม



โครงสรางอตสาหกรรม

• อตสาหกรรมแปรรปผลตผลทางการเกษตร

• อตสาหกรรมแปรรปอาหารทะเล

• อตสาหกรรมอาหารสตว

• อตสาหกรรมวสดกอสราง เชน อตสาหกรรมผลตปนซเมนต ปนขาว

• อตสาหกรรมเหมองแร และพลงงาน (กาซธรรมชาต)

อตสาหกรรมในสหภาพพมา สวนใหญเปนอตสาหกรรมท �ผลตเพ�อ

ทดแทนการนาเขาหรอบรโภคภาคในประเทศ เชน



โครงสรางอตสาหกรรมในภมภาคของสหภาพพมา

• อตสาหกรรมส�งทอ

• อตสาหกรรมอาหาร

• อตสาหกรรมยาและเวชภณฑ

• อตสาหกรรมเซรามก

• อตสาหกรรมกระดาษ

• อตสาหกรรมเคม

• อตสาหกรรมท�วไป และบารงรกษา

นครยางกง มโรงงาน

อตสาหกรรมขนาดกลาง-ขนาดเลก 155 แหง ประกอบดวย



• อตสาหกรรมส�งทอ

• อตสาหกรรมอาหาร

• อตสาหกรรมยาและเวชภณฑ

เมองมณฑะเลย มโรงงาน

อตสาหกรรมขนาดกลาง-ขนาดเลก 128 แหง ประกอบดวย

เขตมากย มโรงงานอตสาหกรรมขนาดกลาง-ขนาดเลก 7 แหง เขต

สะกาย มโรงงานอตสาหกรรมขนาดกลาง-ขนาดเลก 7 แหง

เขตอรวด มโรงงานอตสาหกรรมขนาดกลาง-ขนาดเลก 3 แหง

เขตรฐฉาน มโรงงานอตสาหกรรมขนาดกลาง-ขนาดเลก 1 แหง



โครงสรางอตสาหกรรมในพ�นท�ศกษา

โครงสรางอตสาหกรรมท�เมยวด

มเพยงอตสาหกรรมบรการขนสง สวนใหญเปนบรการขนสง

สนคาอปโภคบรโภค วสดกอสราง เขาไปย งเมองเมาะละแหมง และยางกง



โครงสรางอตสาหกรรมในนคมอตสาหกรรมเมาะละแหมง

• อตสาหกรรมประมง และหองเยน

• อตสาหกรรมอาหาร 44 แหง

• อตสาหกรรมผลตสนคาอปโภคบรโภค 18 แหง

• อตสาหกรรมเคร�องจกร 7 แหง

• อตสาหกรรมครวเรอน 4 แหง

• อตสาหกรรมส�งทอ 2 แหง

• อตสาหกรรมผลตสนคาเคร�องใชภายในบาน 1 แหง

• อตสาหกรรมผลตช�นสวนอเลกทรอนกส 1 แหง

• และอตสาหกรรมอ�นๆ อก 61 แหง



โครงสรางอตสาหกรรมผะอน

• สวนใหญเปนอตสาหกรรมขนาดเลกหรอครวเรอนเก �ยวกบการแปร

รปผลตภณฑทางการเกษตรเพ�อจะหนายภายในเมองผะอน และใน

ประเทศ



อตสาหกรรมท�เหมาะสมในพ�นท�เปาหมาย

ระยะส�น (1-5 ป)

อตสาหกรรมเนนทรพยากรธรรมชาต

Ø อตสาหกรรมแปรรปการเกษตร

Ø อตสาหกรรมแปรรปอาหาร

Ø อตสาหกรรมแปรรปปศสตว

Ø อตสาหกรรมแปรรปไม

Ø ซเมนตและว สดกอสราง



อตสาหกรรมท�เหมาะสมในพ�นท�เปาหมาย (ตอ)

ระยะส�น (1-5 ป) (ตอ)

อตสาหกรรมเนนแรงงานไมมฝมอ

Ø ส�งทอ รองเทา ผลตภณฑจากหนงสตว

Ø ของเลน

Ø เฟอรนเจอรคณภาพสงและต �า

อตสาหกรรมท�เนนมนษยและเทคโนโลย

Ø เคร�องใชไฟฟา

Ø เซรามกและแกว

Ø เคมภณฑ

Ø อปกรณการกษตร



ระยะกลางถงระยะยาว (5-10ป)

อตสาหกรรมท�เนนมนษยและเทคโนโลย

Ø โรงงานโอดเซล

Ø โรงงานผลตช�นสวนและประกอบรถยนต มอเตอรไซด และรถบรรทกขนาดเลก

Ø เคร�องใชอเลกทรอนกส

Ø พลาสตกและยาง

Ø เคมภณฑและปย



การยายศนยราชการไปเมองเนปดอร ปนมานา

• ทาเลท�ต�ง

• แยกการเมองจากเศรษฐกจ

• ดวงเมอง



ผลกระทบตอการลงทน

• ระยะเวลาการขอใบอนญาตตางๆ เพ�มข�น

• คาใชจายในการตดตอประสานงานเพ�มข�น

09 สภาอุตสาหกรรม-การลงทุนในเมียนมาร์...

Documents