1 1 1-steingart_romir

115533, Москва, проспект Андропова, дом 22. Тел/факс.: +7(495) 795 3388;http://www.romir.ru, e-mail: [email protected]

Москва, март 2008

Эксклюзивный представитель

в России и СНГ

Посетители сайтов Интернет-магазинов


2

Посетители сайтов Интернет-магазиновОписание и методология исследования

Метод: онлайн-опросаудитории Интернет 20+

География: 7 федеральных округов

Выборка: 1213 пользователей Интернет (1156 посетителей сайтов Интернет-магазинов)

Сроки проведения: Март, 2008

ИЗУЧАЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Портрет Интернет-покупателей и посетителей сайтов Интернет-магазинов

Частота и типы покупок в Интернет-магазинах

Преимущества и недостатки покупок в Интернет-магазинах

Рейтинг сайтов Интернет-магазинов

Важность характеристик сайтов Интернет-магазинов

Наиболее удобные формы оплаты в Интернет-магазинах

МЕТОДОЛОГИЯ

•Изучение привычек потребления и стереотипов пользователей Интернет по отношению к Интернет-магазинам.

ЦЕЛИ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ЗАДАЧИ


3

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ


4

Посетители Интернет-магазинов

Да Нет

Август, 2006

Март, 2008

95

5

96

4

79

21

70

30

Покупатели (за последние12 месяцев)

Непокупатели(за последние12 месяцев)

Август, 2006 Март, 2008

Группа покупателей среди посетителей Интернет-магазинов

Приходилось ли Вам когда-нибудь посещать сайты Интернет-магазинов

Выборка: пользователи Интернет, август 2006 (2286), март 2008 (1213),%

Выборка: респонденты, посещавшие сайты Интернет-магазинов, август 2006 (2166), март 2008 (1156),%


5

Интернет-покупатели и посетители Интернет-магазинов

Посетители – респонденты, которые заходили на сайты Интернет-магазинов, но не совершали покупок за последний год

Покупатели – респонденты, которые совершали покупки через Интернет в течение последнего года

Не посещают – респонденты, которые никогда не посещали сайты Интернет-магазинов

67

80

57

53

29

18

38

40

4

2

5

7

Всего

Москва

Санкт-Петербург

Регионы

Покупатели Посетители Не посещают

Регионы

Интернет-покупки в различных социально-демографических группах

- значимо больше / меньше по сравнению со средним по выборке (УД=95%)

Основной группой Интернет-покупателей являются москвичи (80% москвичей совершали покупки через Интернет, и 18% москвичей только посещают сайты Интернет-магазинов). Интернет-пользователи в Санкт Петербурге и других регионах приблизительно в равной мере совершают покупки через Интернет и занимаются поиском информации о товарах и услугах на сайтах Интернет-магазинов. В Санкт-Петербурге и регионах больше чем в Москве Интернет-пользователей, которые не посещают сайты Интернет-магазинов и не совершают Интернет-покупки.

Выборка: пользователи Интернет, (1213),%


6

Портрет Интернет-покупателей

Мужчины (65%) Женщины (35%)

Дневная аудитория (99%)

(1%)Аудитория Интернета Недельная аудитория

Коммутируемая линия (Dial-up)

Телефонная линия по технологии ADSL (33%)

Способ доступа в Интернет из дома

Выделенная линия (Ethernet) (57%)

Пол

Места выхода в Интернет

Из дома (92%)

Из квартиры друзей, родственников

(15%) Из офиса, с работы (71%)С помощью мобиль-ного телефона или

ноутбука (31%)

(n=809)

(n=809)

(n=741)

(n=809)

(5%)


7

Портрет Интернет-покупателей

До 10 тыс. руб. (17%)

Доход

20 - 35 тыс. руб. (29%)10-20 тыс. руб. (32%)

Руководитель (35%)

Социальное положение

Квалифицированный специалист (45%)

Студент (2%)

Возраст

20-24 (20%) 25-34 (54%) 35-44 (17%)

(n=809)

(n=809)

(n=809)

Начальное, среднее, незаконченное высшее (25%) Высшее (75%)

Образование

45+ (9%)

35 тыс. и более (22%)

Безработный, пенсионер, домохозяйка

Служащие

(8%)

(n=809)

(6%)


8

Портрет посетителей Интернет-магазинов

Мужчины (70%)

Пол

Женщины (30%)

Дневная аудитория (95%) (5%)

Аудитория Интернета

(7%) Телефонная линия по технологии ADSL (36%)Выделенная линия (Ethernet) (52%)

Места выхода в Интернет

Из дома (84%)

Из квартиры друзей, родственников

(12%) Из офиса, с работы (68%)С помощью мобиль-ного телефона или

ноутбука (23%)

Способ доступа в Интернет из дома

(n=351)

(n= 351)

(n=295)

(n= 351)

Недельная аудитория

Коммутируемая линия (Dial-up)


9

Портрет посетителей Интернет-магазинов

Доход

Образование

Социальное положение Студент

(5%)

Возраст (n= 351)

(n= 351)

(n= 351)

(n= 351)

20-24 (24%) 25-34 (46%) 35-44 (20%) 45+ (10%)

До 10 тыс. руб. (29%) 10-20 тыс. руб. (39%) 20 - 35 тыс. руб. (22%)35 тыс. и более

(11%)

Начальное, среднее, незаконченное высшее (25%) Высшее (75%)

Руководитель (32%) Квалифицированный специалист (47%) Служащие

(7%)

Безработный, пенсионер, домохозяйка

(4%)


10

Частота покупок в Интернет-магазинахНасколько часто Вы делаете покупки в Интернет-магазинах?

72

17

10

1

71

17

9

1 1

Реже одного разав месяц

Один раз в месяц Два-три раза вмесяц

Один раз внеделю

Два-три раза внеделю


Выборка: Интернет - покупатели, август 2006 (1389), март 2008 (809),%

Доля интернет-покупателей по частоте совершения покупок в Интернет-магазинах в 2008 году не изменилась по сравнению с 2006 годом.


11

Частота покупок в Интернет-магазинах

17

11

18

11

10

7

72

15

66

19

71 82Реже одного раза в

месяц

Один раз в месяц

Чаще одного раза вмесяц

Всего Москва Санкт-Петербург Регионы

Насколько часто Вы делаете покупки в Интернет-магазинах?

В регионах среди Интернет-покупателей наибольший процент совершают покупки реже одного раза в месяц (82%). В Москве такая частота покупок менее свойственна для Интернет-покупателей (66%).

Регионы

- значимо больше / меньше по сравнению со средним по выборке (УД=95%)Выборка: Интернет - покупатели, (809),%


12

Интернет-магазины, услугами которых пользовались

40

15

8

6

41

8

10

10

12

5

8

10

11

11

Ozon.ru

Bolero.ru

Ultracomp.ru

003.ru

Books.ru

Dostavka.ru

Aromat.ru


Услугами каких Интернет-магазинов Вы пользовались в последнее время?


У Интернет-магазина Bolero.ru в 2008 году значимо уменьшилось количество посетителей.


13

41

11

11

10

10

8

8

7

5

39

9

11

9

14

11

5

12

8

48

11

24

13

8

5

15

2

43

4

12

3

10

2

2

17

4

Ozon.ru

Bolero.ru

Ultracom p.ru

Softkey.ru

003.ru

Dostavka.ru

Books.ru

Vasko.ru

Arom at.ru


Интернет-магазины, услугами которых пользовалисьУслугами каких Интернет-магазинов Вы пользовались в последнее время?

Регионы

Москвичи значимо больше, чем в среднем по выборке, пользуются услугами магазина Vasko.ru и значимо меньше Books.ru. Жители Санкт-Петербурга отдают предпочтение магазинам Ultracomp.ru, Books.ru и значимо меньше пользуются услугами магазина Vasko.ru. Покупателям из регионов характерно совершать покупки в магазине Bolero.ru и совсем не свойственно - в магазинах Ultracomp.ru, 003.ru, Dostavka.ru, Vasko.ru, Aromat.ru.

Выборка: Интернет - покупатели, (809),% - значимо больше / меньше по сравнению со средним по выборке (УД=95%)


14

Категории товаров, покупаемые в Интернет-магазинахКакие товары Вы покупали в Интернет-магазинах за последний месяц?

56

40 39

28 2824

20 20

14

9

51

42 43

23

31

2624

21

9

19

Книг

и,ка

нцт

ова

ры

Бы

това

яте

хни

ка

Ком

пью

тер

ы и

ком

пл

ект

ующ

ие

Му

зыка

ль

ные

дис

ки

Про

грам

мн

оеоб

есп

ечен

ие

Фи

ль

мы

Косм

етик

а,па

рфю

ме

рия

Бил

еты

в т

еат

р,ки

но,

на

кон

цер

ты

Карт

ы д

ля

опл

аты

Инт

ерн

ет/

моб

ильн

ого

Про

ду

кты

пита

ния


Выборка: Интернет - покупатели, совершавшие покупки за последний месяц, август 2006 (391), март 2008 (234),%

В марте 2008 в сравнении с августом 2006 года значимо большей популярностью при совершении покупок в Интернет-магазинах начали пользоваться такие товары, как продукты питания (19%).


15

Категории товаров, покупаемые в Интернет-магазинах (распределение по регионам)

43

42

24

23

21

19

18

9

22

22

6

39

52

23

32

6

10

26

19

24

33

24

12

2

12

21

51

31

26

21

26

22

27

48

53

46

30

6

26

29

61

26

36

36

Книги, канцтовары

Компьютеры икомплектующие

Бытовая техника

Программноеобеспечение

Фильмы

Косметика,парфюмерия

Музыкальные диски

Билеты в театр, кино,на концерты

Продукты питания

Товары для детей

Карты для оплатыИнтернет/мобильного


Какие категории товаров Вы покупали в Интернет-магазинах за прошлый месяц?

Регионы

Выборка: Интернет - покупатели, совершавшие покупки за последний месяц, (234),%

В регионах более значимый процент Интернет-покупателей совершают покупки карт для оплаты Интернет или мобильного телефона и в меньшей степени приобретают компьютеры и комплектующие, бытовую технику, продукты питания.



16

Суммы, которые тратятся на покупки через Интернет

18

45

15

22

6

31

24

28

Менее 1тыс. рублей От 1001 до 5000рублей

От 5001 до 10000рублей

Более 10001 рублей


Сколько денег Вы потратили на покупки через Интернет за последний месяц?

Выборка: Интернет – покупатели, назвавшие сумму и совершавшие покупки за последний месяц, август 2006 (330), март 2008 (208),%

В 2008 году в сравнении с 2006 годом выросла сумма, которую Интернет-покупатели тратят на покупки товаров. Если 2006 большинство тратило до 5 тысяч рублей в месяц, то в 2008 году – более 5 тысяч рублей в месяц.


17

Преимущества покупок в Интернет-магазинахВ чем, на Ваш взгляд, заключаются основные преимущества покупок в Интернет-магазинах?

74

61

54

49

43

74

59

64

54

44

Это экономит время Товардоставляется на

дом

Цены в Интернет-магазинах ниже

Можно найти то,чего нет в обычных

магазинах

Доступно большеинформации о

товаре


В 2008 году значимо выросла доля покупателей которые считают, что цены в Интернет-магазинах ниже и там можно найти то, чего нет в обычных магазинах.



18

64

59

58

62

46

31

50

74

54

4442

74

82

73

45

42

57

7657

70

Это экономит время

Цены в Интернет-магазинах ниже

Товар доставляетсяна дом

Можно найти то, чегонет в обычных

магазинах

Доступно большеинформации о

товаре


Преимущества покупок в Интернет-магазинах

Регионы

В чем, на Ваш взгляд, заключаются основные преимущества покупок в Интернет-магазинах?

Выборка: Интернет - покупатели, март 2008 (809),%

Для москвичей более значимыми преимуществами покупок в Интернет-магазинах являются экономия времени, низкие цены по сравнению с обычными магазинами и доставка товара на дом. А такое преимущество, как возможность найти товар, которого нет в обычных магазинах менее интересно для Интернет-покупателей из Москвы.

Для жителей регионов ситуация по сравнению с Москвой выглядит обратной. Для них экономия времени, низкие цены по сравнению с обычными магазинами и доставка товара на дом представляется менее важным преимуществом, а вот возможность найти товар, которого нет в обычных магазинах является большим преимуществом.



19

45

28

1411

9

51

35

16

86

Мало информациио товаре, товарнельзя увидеть

Возникаютпроблемы с

доставкой товарана дом

Нельзя найти всего,что необходимо

Цены в Интернет-магазинах выше

Процесс покупкичерез Интернет

отнимает слишкоммного времен


В чем, на Ваш взгляд, заключаются основные недостатки покупки товаров в Интернет-магазинах?

Недостатки покупок в Интернет-магазинах


В 2008 году увеличилось количество недовольных скупой информацией о товаре, невозможностью его увидеть, а также проблемами с доставкой товара на дом. Но в то же время уменьшился процент людей считающих цены в Интернет-магазинах высокими и что процесс покупки отнимает слишком много времени.


20

35

16

30

18

45

13

10

51

8

65

31

56

17

4

3

8

5441

15

Мало информации о товаре, товар нельзяувидеть

Возникают проблемы с доставкой товарана дом

Нельзя найти всего, что необходимо

Цены в Интернет-магазинах выше

Процесс покупки через Интернет отнимаетслишком много времен

Всего Москва

Санкт-Петербург Регионы

Недостатки покупок в Интернет-магазинах

Регионы

В чем, на Ваш взгляд, заключаются основные недостатки покупки товаров в Интернет-магазинах?

Выборка: Интернет - покупатели, март 2008 (809),% - значимо больше / меньше по сравнению со средним по выборке (УД=95%)

Московские Интернет-покупатели в меньшей степени считают цены в Интернет-магазинах высокими. В регионах же основной акцент ставится на проблемы, возникающие при доставке товара на дом, на высокие цены и слишком затратный по времени процесс покупки.


21

61

45 4442

107

58

25

30

41

63

Поисковыесистемы

Ссылки,баннеры

Случайно нашелв Интернете

Рекомендациидрузей

Реклама в СМИ Обзоры впрессе


Откуда Вы узнали об этих магазинах?

Источники информации об Интернет-магазинах

Выборка: Интернет – покупатели, назвавшие конкретные магазины, август 2006 (1126), март 2008 (689),%

Все меньше интернет-покупателей узнают о интернет-магазинах с помощью ссылок, баннеров, случайным образом, а также из рекламы в СМИ, обзоров в прессе.


22

Наиболее удобная форма оплаты покупок в Интернет-магазинахКакая форма оплаты в Интернет-магазинах представляется Вам наиболее удобной?

74

108

6

70

12 11

6

Наличными по фактудоставки курьеру

Оплата по кредитной карте Электронные платежи Банковский/почтовыйперевод



В 2008 году уменьшилось количество Интернет-покупателей, которые считают, что оплата наличными курьеру по факту доставки является более удобной и увеличился процент, оплачивающих с помощью электронных платежей.


23

Важность характеристик сайтов Интернет-магазиновОцените, пожалуйста, важность каждой из характеристик Интернет-магазинов?

1

2

4

7

11

35

1

8

19

19

26

8

10

12

18

19

23

21

24

25

30

32

31

41

45

44

29

11

71

69

63

58

54

44

25

11

18

7

1

1

2

3

1

2

2

4

2

5

Приемлемый уровень цен

Удобство навигации

Широта ассортимента

Удобство формы оплаты

Скорость загрузки страниц

Быстрая доставка

Известность, репутация Интернет-магазина

Дизайн, оформление

Возмож ность получить консультацию специалиста

Возмож ность покупки в рассрочку

Совершенно не важно Скорее не важно Ни то, ни другоеСкорее важно Очень важно

Средний Средний баллбалл

4,654,65

4,604,60

4,524,52

4,464,46

4,324,32

4,264,26

3,803,80

3,333,33

3,223,22

2,292,29

Выборка: Интернет - покупатели, март 2008 (809),%

Очень важными характеристиками интернет-магазинов по мнению покупателей являются приемлемый уровень цен, удобство навигации, широта ассортимента, удобство формы оплаты. Возможность покупки в рассрочку считается не очень важной характеристикой.


24

Причины отказа от покупок в Интернет-магазинахПочему Вы не делаете покупки в Интернет-магазинах?

4441

2825

23

1311

42

49

41

34

24 23

12

7

3

Мал

ои

нф

ор

мац

ии

,н

ель

зя у

ви

дет

ьто

вар

Не

чув

ств

уюн

еоб

ход

им

ост

и,

неп

ри

вы

чно

Во

зни

каю

тп

ро

бл

емы

сд

ост

авко

йто

вар

а н

а д

ом

Со

вер

шен

ие

по

куп

ки к

ажет

сясл

иш

ком

сло

жн

ым

Нет

во

змо

жн

ост

ив

осп

ол

ьзо

ват

ься

нуж

но

й ф

ор

мо

йо

пл

аты

Пр

оц

есс

по

куп

кио

тни

мае

тсл

иш

ком

мн

ого

вр

емен

и

Цен

ы в

Ин

тер

нет

-м

агаз

ин

ах в

ыш

е

Все

, что

нео

бхо

ди

мо

куп

ить

, нел

ьзя

най

ти в

од

но

мм

агаз

ин

е

Нет

ко

мп

ью

тер

ад

ом

а


Среди тех, кто не совершает покупки в Интренет-магазинах выросло мнение, что при покупки возникают проблемы с доставкой товара на дом.

Выборка: пользователи Интернета, не совершающие покупок в интернет-магазинах, август 2006 (897), март 2008 (404),%


25

Планы совершения Интернет-покупокСобираетесь ли Вы в будущем делать покупки через Интернет?

2

12

42

33

11

3

11

41

38

7

Совершенно точнонет

Скорее всего, нет Скорее всего, да Совершенно точнода

Затрудняюсьответить


Выборка: пользователи Интернет, август 2006 (2286), март 2008 (1213),%

В марте 2008 года по сравнению с августом 2006 увеличился процент пользователей интернета, намеривающих совершенно точно и в будущем совершать покупки в Интернете.


26

Собираетесь ли Вы в будущем делать покупки через Интернет?

Планы совершения Интернет-покупок

19

4

30

46

2

7 17

31

3

3

26

11

34

41

39 54

38

15

7Всего

Не посещают

Посетители

Покупатели

Совершенно точно нет Скорее всего, нетСкорее всего, да Совершенно точно даЗатрудняюсь ответить

Выборка: пользователи Интернет, март 2008 (1213),%

Среди не посещающих и просто посетителей Интернет-магазинов выделяется ответ совершенно точно или скорее всего не буду в будущем делать покупки через Интернет.Интернет пользователи, совершавшие уже покупки через Интернет в подавляющем большинстве готовы и в будущем приобретать товары в Интернет-магазинах.


27

Причины возможного обращения в Интернет-магазиныЧто могло бы повлиять на Ваше решение пользоваться услугами Интернет-магазинов?

42

36

36

34

30

25

23

21

17

8

53

44

51

61

35

31

36

29

33

10

Более низкие цены, чем в обычных магазинах

Более удобная и безопасная система оплаты

Более быстрая и налаженная доставка товара

Гарантия качества товаров с возможностью замены илиудобное гарантийное обслуживание

Упрощение процедуры покупки

Система бонусов за покупку товаров и услуг

Возможность рассмотреть товар со всех сторон (3D-навигация)

Более подробное описание товара

Квалифицированная консультация со стороны продавцовИнтернет-магазинов

Возможность быстро оформить кредит на приобретениетовара/ус


Выборка: пользователи Интернета, не планирующие в будущем

совершать покупки через Интернет, август 2006 (53), март 2008 (163), %

По сравнению с 2006 годом значимо увеличился процент пользователей Интернета, не планирующих в будущем совершать покупки через Интернет в связи с отсутствием должной гарантией качества товаров с возможностью замены, удобного гарантийного обслуживания и квалифицированной консультацией со стороны продавцов Интернет-магазинов.


28

Какую форму оплаты Вы бы предпочли, если бы решили воспользоваться услугами Интернет-магазина?

Удобная форма оплаты

45

13

13

4

56

16

13

6

Наличными

Оплата кредитной картой

Электронные платежи

Банковский перевод


Выборка: пользователи Интернета, не планирующие в будущем

совершать покупки через Интернет, август 2006 (53), март 2008 (163), %

Значимых различий между 2006 и 2008 годом в контексте предпочтения к форме оплаты при пользовании услугами Интернет-магазинов не выявилось..


Контактная информация

Адрес: 115533, г. Москва, проспект Андропова., д.22БЦ «Нагатинский», 17 этажТел./факс: +7 (495) 795 3388

E-mail: [email protected], [email protected], [email protected] URL: www.romir.ru

1 1 1-steingart_romir

Business